Утренние новости 4 сентября

1. В результате падения фондового рынка, S&P 500 продемонстрировал худшую сессию за последние три месяца. Основной вклад в падение внесли недавние лидеры — акции технологического сектора.

2. «Газпром» быстрыми темпами теряет рынок Турции, когда-то считавшийся одним из самых перспективных. С другой стороны компания начала проектировать газопровод «Сила Сибири-2». Это создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири и возможности экспорта в Китай.

3. Решение о повышении тарифа ФСК ЕЭС вновь отложено. Оно не выгодно для крупной промышленности, которая будет платить вдвое больше за передачу электроэнергии.

4. Московская биржа перенесла старт торгов акциями Apple с 7 на 8 сентября. Из-за выходного дня в США.

5. Сумасшедшая весна и не менее безумное лето привели к росту рынка США до исторических максимумов. Но впереди выборы президента США и много других неопределенностей. Обсудим это на вебинаре Ильи Воробьева из Long Term Investments 6 сентября в 12:00. Регистрация по ссылке👉 https://2stocks.ru/2.0/webinars/rynok-ssha-na-istoricheskih-maksimumah-chto-dalshe

Цены на железную руду переписывают пятилетние максимумы. Бенефициар этого роста — «Северсталь». Помимо того, что она полностью обеспечена этим сырьем, продажа руды в Европу составляет около трети от общего объема поставок. Как вы понимаете, ослабление рубля тоже играет на руку компании.

И да — cегодня последний день, когда можно купить акции «Северстали» под дивиденды. Все подробности — в нашем календаре📅

​​Рынок США на исторических максимумах — что дальше?

После обвала в марте американский фондовый рынок всего за несколько месяцев вернулся на исторические максимумы. Беспрецедентные по масштабу меры поддержки и огромное количество ликвидности не просто остановили панику, а создали эйфорию на рынках, особенно среди частных инвесторов. При этом реальный сектор экономики по-прежнему находится в глубоком спаде.

В июле-августе прошел один из самых интересных сезонов отчетности за многие годы. У некоторых компаний обвалились показатели — целые сектора экономики оказались на грани банкротства и продолжают работать только за счет государственной помощи. Другие, наоборот, показали взрывной рост, так как выигрывают от новых трендов, таких как массовый переход из оффлайна в онлайн.

Впереди по-прежнему много неопределенности. Выборы президента США, которые пройдут в ноябре, традиционно являются важным событием, значительно влияющим на рынок. В этом году они, вероятно, будут иметь еще большее значение, учитывая уровень социальной и экономической напряженности в стране и мире. А экономическое и политическое противостояние между США и Китаем набирает обороты и уже оказывает сильное влияние на бизнес крупных корпораций.

На вебинаре разберем эти и другие ключевые события, которые произошли в последние месяцы. А также обсудим факторы и тренды, которые могут оказать влияние в будущем.

Дата и время: 6 сентября в 12:00
Кто ведет: основатель Long Term Investments Илья Воробьев

Регистрация🚀

Предварительная оценка расходов россиян в августе, по данным Сбербанка, составляет +0,2% год к году. Таким образом, второй месяц подряд объем трат населения находится вблизи значений 2019 года.

Приведенные данные имеют непосредственное отношение к комиссионным доходам Сбера, нивелируя опасения, которые были ранее, что потенциальное снижение расходов ударит по ним.

@twostocks

Индекс NASDAQ показал мощное падение за последние 2 дня. А Apple перестала быть самой дорогой компанией мира и уступила Saudi Aramco. Что происходит? И как быть дальше? Скидываем акции IT-гигантов? Или бежим покупать золото и патроны?

Обсудим на вебинаре Ильи Воробьева ровно в 12:00📺

Утренние новости 7 сентября

1. Совет директоров «Полюса» рекомендовал к выплате дивиденды в размере 240,18 рубля на акцию. Дивидендная отсечка – 20 октября, тогда последний день для покупки акций с дивидендами 16 октября (Т+2). Все подробности — в нашем календаре.

2. Реакция Германии на предполагаемое отравление Алексея Навального может еще больше отложить ввод газопровода «Северный поток-2», который и так уже отклонился от первоначального графика.

3. Сбербанк отчитался по РСБУ за август — чистая прибыль за 8 месяцев составила 479,7 млрд рублей. Годом ранее было 593,2 млрд руб.

4. По результатам разбалансировки индекса S&P 500 акции Tesla не вошли. Хотя формально соответствовали всем критериям.

5. Напоминаем, что сегодня в США выходной – нет торгов. Сделки с американскими акциями на Санкт-Петербургской и Мосбирже также не проводятся.

Согласно статистике за август, годовая инфляция ускорилась до 3,6%. Прогноз ЦБ на этот год находится в диапазоне 3,7%-4,2%.

Вероятнее всего годовая инфляция будет соответствовать верхней границе этого диапазона, что сильно ограничивает возможность дальнейшего снижения ставки ниже 4%.

@twostocks

Утренние новости 8 августа

1. Сегодня на Московский бирже стартовали торги акциями Apple. И они уже стали топ-1 по объему торгов.

2. Новости вокруг Навального и санкционная риторика продолжают давить на российские активы и рубль. Сегодня курс евро немного откатился и торгуется ниже 90 рублей, доллар — выше 76 рублей.

3. Потребление электроэнергии в начале сентября начало расти. Это позволяет надеяться на восстановление производства и экономики в целом.

4. «Стойленский ГОК» НЛМК приостановил работу из-за обрушения. Но это вряд ли повлияет на операционную деятельность компании.

5. Список дивидендов за I полугодие продолжает расширяться. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре👉

Все, что нужно знать о первом дне Apple на Мосбирже — топ-1 по объему торгов.

Новости 9 сентября

1. Стоимость североморской нефти Brent впервые с конца июня опустилась ниже уровня $40 за баррель. На сырьевой рынок негативно повлияло решение Саудовской Аравии понизить цены на нефть для ключевых клиентов.

2. Банк "Открытие" продает оставшуюся долю в "Полиметалле", выставив на продажу около 16 млн акций (3,4% капитала). Цена размещения составит 1 900 рублей за акцию. Бумаги золотодобытчика падают на 3% до 1884 рублей.

3. Участники фондового рынка просят Минфин изменить налогообложение части операций. Предлагается скорректировать нормы по налогообложению валютной переоценки, выровнять налогообложение иностранных инвесторов в российские облигации, а также изменить механизм сальдирования доходов и убытков от инвестиций на рынке.

4. Уоррен Баффет инвестирует в стартап Snowflake $250 млн. Это облачная платформа для хранения данных.

5. Что держит в портфеле автор Youtube-канала Vernikov100 Андрей Верников? Смотрите в нашем интервью👉

Результаты мониторинга, проведенного Банком России, показывают, что ставки по вкладам опустились до нового исторического минимума в 4,43%.

Тренд на понижение ставок по депозитам будет способствовать росту активов граждан на рынке ценных бумаг. Их объем в течение 3-5 лет может вырасти в 2,5 раза, с нынешних 4 трлн рублей до 10 трлн рублей, считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Сбербанк отчитался по РСБУ за август — чистая прибыль за 8 месяцев составила 479,7 млрд рублей против 593,2 млрд годом ранее (-19%). Чистый процентный доход увеличился на 13,5%, а чистый комиссионный доход — на 9,1%. Отчисления в резервы продолжают уменьшаться — 32 млрд рублей в августе против 68,7 млрд в июле.

Из этого следует, что на операционном уровне банк прекрасно себя чувствует. Основную часть резервов на этот год под ухудшение качества кредитов банк создал в предыдущие месяцы, и динамика создания новых демонстрирует нисходящую тенденцию. Дальнейшее улучшение ситуации в экономике может позволить распустить часть резервов, созданных в этом году.

Акции банка сейчас находятся под давлением из-за геополитической напряженности. Уход санкционных рисков, очевидно, приведет к переоценке в бумагах Сбера. А еще у Германа Оскаровича для нас есть — дивидендная доходность в два раза выше ставки ЦБ и ожидаемые сильные результаты в следующем году.

@twostocks

Утренние новости 10 сентября

1. Нефть снова по $40 за баррель, доллар ниже 76 рублей. Сегодня в 18:00 выходят еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA, которые особенно актуальны ввиду текущей ситуации.

2. Акции NVIDIA взлетели почти на 7%. У компании большой заказ от Nintendo.

3. Сегодняшняя публикация данных о продажах "Алросы" за август будет интересна как акционерам, так и в разрезе тенденции восстановления спроса на подобную продукцию в мире.

4. Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка. Одним из ее главных мотивов будет холодная война между США и Китаем.

5. Список дивидендов за I полугодие продолжает расширяться. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре👉

Утренние новости 11 сентября

1. Банк России не видит особенных последствий для экономики и финансового рынка от текущих колебаний курса рубля.

2. Котировки производителя электрокаров Nikola упали, после разгромного доклада финансовой фирмы Hindenburg Research, назвав компанию «запутанным мошенничеством, построенным на лжи».

3. Tesla объявила о своих планах начать поставки автомобилей китайского производства в Европу и Азию.

4. Глава Альфа-банка предсказал потрясения из-за притока граждан на биржу.

5. Список дивидендов за I полугодие продолжает расширяться. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре👉

Сопоставляя исторические значения долларовых и рублевых цен на нефть (скорректированных на инфляцию), можно определить диапазон значений стоимости российской валюты.

При цене в $40 за баррель Brent, согласно модели Райфа, курс может находится в пределах от 68 до 82 рублей за доллар.

Утренние новости 14 сентября

1) NVIDIA официально подтвердила сделку по покупке Arm за $40 млрд у японского SoftBank. Технологии Arm есть фактически в каждом смартфоне на планете.

2) Сделка по продаже американского подразделения TikTok компании Microsoft не состоится. По неподтвержденным данным, ByteDance предпочла сотрудничество с Oracle Corp.

3) AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID. Ранее они были приостановлены из-за болезни одного из участников эксперимента. Следим за бумагами на Лондонской бирже.

4) ОПЕК + видит замедление восстановления и снижение спроса на топливо из-за очередного всплеска заражений. В то же время одна из крупнейших энергетических компаний BP опасается, что пик спроса на нефть будет пройден в ближайшие годы.

5) Геополитические риски сыграли на руку спекулянтам в рубле, а коронавирус вновь навис над нефтяным спросом. Как не наломать дров из-за новостей и остаться в тренде. Обсудим на еженедельном брифинге Романа Андреева. Сегодня в 19:00👉

Утренние новости 15 сентября

1. Сегодня Apple проведет традиционную осеннюю презентацию своих новых продуктов, которое является одним из ключевых событий года для компании. Ожидается, что будут представлены новые модели Apple Watch и другие новинки. Просмотреть презентацию можно будет на официальном канале в Youtube.

2. Tesla растет по мере приближения Battery Day, на котором ранее Илон Маск обещал презентовать улучшенную аккумуляторную технологию.

3. «Совкомфлот» объявляет о намерении проведения первичного публичного предложения и осуществления листинга акций на Московской бирже.

4. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обсудила с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной идею создания индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3).

5. Финансовый советник: деньги из воздуха, или как отличить от мошенника - на нашем Youtube канале.

Утренние новости 16 сентября

1. Сегодня состоится заседание ФРС и пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла. Ожидается, что ФРС сохранит свою «голубиную» позицию. Основной фокус следует направить на прогнозы по восстановлению американской экономики.

2. Минфин, который пытается найти новые источники пополнения бюджета, в секретном режиме решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза – источники “Ъ”

3. Власти США готовят антимонопольный иск против Facebook. По мнению FTC США, владельцы социальной сети злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке.

4. По данным исследования Bank of America, рецессии больше не наблюдается, управляющие фондами начинают переключаться на промышленные предприятия.

5. Сегодня последний день для покупки Русагро под дивиденды, которые составят $0,19 на ГДР по итогам I полугодия. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈

«Входить в отсечку Русагро и продолжать держать акции можно. Учитывая, что сейчас ценовые показатели по сахару все еще растут, у бизнеса есть потенциал этим направлением прикрыть риски в ценах на свинину», - считают аналитики NZT Rusfond.

Цены на сахар сейчас демонстрируют повышательный тренд. Однако далеко не для всех производителей цены выросли достаточно, чтобы компенсировать снижение урожайности.

По свинине цены снижаются. Уже в этом году можно ожидать снижение розничных цен на мясо свинины на 3-4 %, но у компании выросли объемы производства.

По ценам на подсолнечное масло также позитивный тренд. Согласно мониторингу, проводимому ИА «АПК-Информ», к началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума.

От предложения министерства финансов с 2021 года отменить нулевой НДПИ для сверхвязкой нефти значительно пострадает Татнефть. Татнефть является лидером в РФ по добыче этого вида нефти. Потери для компании в случае принятия налоговых изменений могут составить до 20% от EBITDA.

Согласно расчетам, которые основаны на данных TomTom, загруженность дорог в крупных городах Европы и Азии, сейчас примерно на 10-15% ниже уровня годичной давности и является максимальным показателем с марта. Однако загруженность дорог в США, Канаде и Латинской Америке остается примерно на 50% ниже уровней 2019 года. Из-за большой доли США в потреблении топлива (в три раза больше чем Китай), мировой спрос на топливо остается слабым.