Утренние новости 7 сентября

1. Совет директоров «Полюса» рекомендовал к выплате дивиденды в размере 240,18 рубля на акцию. Дивидендная отсечка – 20 октября, тогда последний день для покупки акций с дивидендами 16 октября (Т+2). Все подробности — в нашем календаре.

2. Реакция Германии на предполагаемое отравление Алексея Навального может еще больше отложить ввод газопровода «Северный поток-2», который и так уже отклонился от первоначального графика.

3. Сбербанк отчитался по РСБУ за август — чистая прибыль за 8 месяцев составила 479,7 млрд рублей. Годом ранее было 593,2 млрд руб.

4. По результатам разбалансировки индекса S&P 500 акции Tesla не вошли. Хотя формально соответствовали всем критериям.

5. Напоминаем, что сегодня в США выходной – нет торгов. Сделки с американскими акциями на Санкт-Петербургской и Мосбирже также не проводятся.

Согласно статистике за август, годовая инфляция ускорилась до 3,6%. Прогноз ЦБ на этот год находится в диапазоне 3,7%-4,2%.

Вероятнее всего годовая инфляция будет соответствовать верхней границе этого диапазона, что сильно ограничивает возможность дальнейшего снижения ставки ниже 4%.

@twostocks

Утренние новости 8 августа

1. Сегодня на Московский бирже стартовали торги акциями Apple. И они уже стали топ-1 по объему торгов.

2. Новости вокруг Навального и санкционная риторика продолжают давить на российские активы и рубль. Сегодня курс евро немного откатился и торгуется ниже 90 рублей, доллар — выше 76 рублей.

3. Потребление электроэнергии в начале сентября начало расти. Это позволяет надеяться на восстановление производства и экономики в целом.

4. «Стойленский ГОК» НЛМК приостановил работу из-за обрушения. Но это вряд ли повлияет на операционную деятельность компании.

5. Список дивидендов за I полугодие продолжает расширяться. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре👉

Все, что нужно знать о первом дне Apple на Мосбирже — топ-1 по объему торгов.

Новости 9 сентября

1. Стоимость североморской нефти Brent впервые с конца июня опустилась ниже уровня $40 за баррель. На сырьевой рынок негативно повлияло решение Саудовской Аравии понизить цены на нефть для ключевых клиентов.

2. Банк "Открытие" продает оставшуюся долю в "Полиметалле", выставив на продажу около 16 млн акций (3,4% капитала). Цена размещения составит 1 900 рублей за акцию. Бумаги золотодобытчика падают на 3% до 1884 рублей.

3. Участники фондового рынка просят Минфин изменить налогообложение части операций. Предлагается скорректировать нормы по налогообложению валютной переоценки, выровнять налогообложение иностранных инвесторов в российские облигации, а также изменить механизм сальдирования доходов и убытков от инвестиций на рынке.

4. Уоррен Баффет инвестирует в стартап Snowflake $250 млн. Это облачная платформа для хранения данных.

5. Что держит в портфеле автор Youtube-канала Vernikov100 Андрей Верников? Смотрите в нашем интервью👉

Результаты мониторинга, проведенного Банком России, показывают, что ставки по вкладам опустились до нового исторического минимума в 4,43%.

Тренд на понижение ставок по депозитам будет способствовать росту активов граждан на рынке ценных бумаг. Их объем в течение 3-5 лет может вырасти в 2,5 раза, с нынешних 4 трлн рублей до 10 трлн рублей, считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Сбербанк отчитался по РСБУ за август — чистая прибыль за 8 месяцев составила 479,7 млрд рублей против 593,2 млрд годом ранее (-19%). Чистый процентный доход увеличился на 13,5%, а чистый комиссионный доход — на 9,1%. Отчисления в резервы продолжают уменьшаться — 32 млрд рублей в августе против 68,7 млрд в июле.

Из этого следует, что на операционном уровне банк прекрасно себя чувствует. Основную часть резервов на этот год под ухудшение качества кредитов банк создал в предыдущие месяцы, и динамика создания новых демонстрирует нисходящую тенденцию. Дальнейшее улучшение ситуации в экономике может позволить распустить часть резервов, созданных в этом году.

Акции банка сейчас находятся под давлением из-за геополитической напряженности. Уход санкционных рисков, очевидно, приведет к переоценке в бумагах Сбера. А еще у Германа Оскаровича для нас есть — дивидендная доходность в два раза выше ставки ЦБ и ожидаемые сильные результаты в следующем году.

@twostocks

Утренние новости 10 сентября

1. Нефть снова по $40 за баррель, доллар ниже 76 рублей. Сегодня в 18:00 выходят еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA, которые особенно актуальны ввиду текущей ситуации.

2. Акции NVIDIA взлетели почти на 7%. У компании большой заказ от Nintendo.

3. Сегодняшняя публикация данных о продажах "Алросы" за август будет интересна как акционерам, так и в разрезе тенденции восстановления спроса на подобную продукцию в мире.

4. Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка. Одним из ее главных мотивов будет холодная война между США и Китаем.

5. Список дивидендов за I полугодие продолжает расширяться. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре👉

Утренние новости 11 сентября

1. Банк России не видит особенных последствий для экономики и финансового рынка от текущих колебаний курса рубля.

2. Котировки производителя электрокаров Nikola упали, после разгромного доклада финансовой фирмы Hindenburg Research, назвав компанию «запутанным мошенничеством, построенным на лжи».

3. Tesla объявила о своих планах начать поставки автомобилей китайского производства в Европу и Азию.

4. Глава Альфа-банка предсказал потрясения из-за притока граждан на биржу.

5. Список дивидендов за I полугодие продолжает расширяться. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре👉

Сопоставляя исторические значения долларовых и рублевых цен на нефть (скорректированных на инфляцию), можно определить диапазон значений стоимости российской валюты.

При цене в $40 за баррель Brent, согласно модели Райфа, курс может находится в пределах от 68 до 82 рублей за доллар.

Утренние новости 14 сентября

1) NVIDIA официально подтвердила сделку по покупке Arm за $40 млрд у японского SoftBank. Технологии Arm есть фактически в каждом смартфоне на планете.

2) Сделка по продаже американского подразделения TikTok компании Microsoft не состоится. По неподтвержденным данным, ByteDance предпочла сотрудничество с Oracle Corp.

3) AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID. Ранее они были приостановлены из-за болезни одного из участников эксперимента. Следим за бумагами на Лондонской бирже.

4) ОПЕК + видит замедление восстановления и снижение спроса на топливо из-за очередного всплеска заражений. В то же время одна из крупнейших энергетических компаний BP опасается, что пик спроса на нефть будет пройден в ближайшие годы.

5) Геополитические риски сыграли на руку спекулянтам в рубле, а коронавирус вновь навис над нефтяным спросом. Как не наломать дров из-за новостей и остаться в тренде. Обсудим на еженедельном брифинге Романа Андреева. Сегодня в 19:00👉

Утренние новости 15 сентября

1. Сегодня Apple проведет традиционную осеннюю презентацию своих новых продуктов, которое является одним из ключевых событий года для компании. Ожидается, что будут представлены новые модели Apple Watch и другие новинки. Просмотреть презентацию можно будет на официальном канале в Youtube.

2. Tesla растет по мере приближения Battery Day, на котором ранее Илон Маск обещал презентовать улучшенную аккумуляторную технологию.

3. «Совкомфлот» объявляет о намерении проведения первичного публичного предложения и осуществления листинга акций на Московской бирже.

4. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обсудила с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной идею создания индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3).

5. Финансовый советник: деньги из воздуха, или как отличить от мошенника - на нашем Youtube канале.

Утренние новости 16 сентября

1. Сегодня состоится заседание ФРС и пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла. Ожидается, что ФРС сохранит свою «голубиную» позицию. Основной фокус следует направить на прогнозы по восстановлению американской экономики.

2. Минфин, который пытается найти новые источники пополнения бюджета, в секретном режиме решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза – источники “Ъ”

3. Власти США готовят антимонопольный иск против Facebook. По мнению FTC США, владельцы социальной сети злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке.

4. По данным исследования Bank of America, рецессии больше не наблюдается, управляющие фондами начинают переключаться на промышленные предприятия.

5. Сегодня последний день для покупки Русагро под дивиденды, которые составят $0,19 на ГДР по итогам I полугодия. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈

«Входить в отсечку Русагро и продолжать держать акции можно. Учитывая, что сейчас ценовые показатели по сахару все еще растут, у бизнеса есть потенциал этим направлением прикрыть риски в ценах на свинину», - считают аналитики NZT Rusfond.

Цены на сахар сейчас демонстрируют повышательный тренд. Однако далеко не для всех производителей цены выросли достаточно, чтобы компенсировать снижение урожайности.

По свинине цены снижаются. Уже в этом году можно ожидать снижение розничных цен на мясо свинины на 3-4 %, но у компании выросли объемы производства.

По ценам на подсолнечное масло также позитивный тренд. Согласно мониторингу, проводимому ИА «АПК-Информ», к началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума.

От предложения министерства финансов с 2021 года отменить нулевой НДПИ для сверхвязкой нефти значительно пострадает Татнефть. Татнефть является лидером в РФ по добыче этого вида нефти. Потери для компании в случае принятия налоговых изменений могут составить до 20% от EBITDA.

Согласно расчетам, которые основаны на данных TomTom, загруженность дорог в крупных городах Европы и Азии, сейчас примерно на 10-15% ниже уровня годичной давности и является максимальным показателем с марта. Однако загруженность дорог в США, Канаде и Латинской Америке остается примерно на 50% ниже уровней 2019 года. Из-за большой доли США в потреблении топлива (в три раза больше чем Китай), мировой спрос на топливо остается слабым.

Утренние новости 17 сентября

1. Сегодня минфин встречается с металлургами и химиками для обсуждения повышения НДПИ, дополнительные доходы бюджета от повышения оцениваются в 2021 году в сумму порядка 56 миллиардов рублей.

2. Минфин в условиях дефицитного бюджета хочет получить еще больше денег от нефтяников, собираясь забрать у них дополнительно около 290 млрд руб. в год.

3. Компания Snowflake, производящая облачное программное обеспечение, закрывает первый день торгов по цене 245 долларов за акцию, что более чем вдвое превышает цену IPO в 120 долларов и является крупнейшим IPO программного обеспечения в истории. Уоррен Баффетт принявший участие в IPO компании, более чем удвоил свои вложения всего за один день.

4. С 21 сентября 2020 года Московская биржа увеличивает число инструментов, доступных в вечернюю торговую сессию на рынке акций. К вечерним торгам будут допущены глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group Limited (MAIL), обыкновенные акции Petropavlovsk PLC (POGR), депозитарные расписки QIWI PLC (QIWI) и обыкновенные акции "Российские сети" (RSTI).

5. Сейчас настоящий бум открытия брокерских счетов. Если вам это интересно, но вы не знаете с чего начать, используйте наш калькулятор тарифов для выбора брокера👉

Менее 1% телефонов, проданных в 2019 году, были устройствами с 5G, но уже в 2020 году этот показатель должен увеличиться в десять раз. Производители смартфонов возлагают большие надежды на распространение данной технологии, так как это подтолкнет пользователей к обновлению своих устройств.

Утренние новости 17 сентября

1. Встреча топ-менеджеров металлургических и химических компаний с главой Минфина не повлияла на планы минфина по повышению НДПИ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на следующей неделе проведет совещание на эту тему с металлургическими компаниями, на которой будут обсуждаться детали.

2. На заседании ЦБ России, которое пройдет сегодня, будет озвучено решение по процентной ставке. Согласно консенсус-прогнозу ставка останется неизменной — 4,25% годовых. В целом ожидается, что итоги заседания будут нейтральными для рынка.

3. Moderna рассчитывает получить окончательные результаты по вакцине от Covid-19 к ноябрю, а одобрение от профильных ведомств США — до конца года. Разработка от Moderna считается одной из трех наиболее перспективных среди ведущих фармацевтических компаний.

4. Хотя акции Apple скорректировались после презентации новых продуктов, аналитики в целом сохраняют оптимизм в отношении компании, которая готовится к долгожданному анонсу первых iPhone 5G в октябре, который потенциально может привести к огромному циклу обновлений старых устройств.

5. Сегодня последний день для покупки QIWI под дивиденды, которые составят $0,19 на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈

Средние рыночные цены на аккумуляторные батареи упали с 1100 долларов за кВтч в 2010 году до 156 долларов за кВтч в 2019 году. Падение ниже отметки в 100 долларов за кВтч значительно ускорит электрификацию мировой экономики.

Как и ожидалось, результаты заседания ЦБ России не принесли новых вводных. На пресс конференции глава ЦБ повторила, что видит некоторое пространство для снижения КС, но основной путь в этом направлении уже пройден. Необходимо отметить, что разница между 4.25% и 4% не велика и очень маловероятно, что ЦБ пойдет на более значительное сокращение.
ЦБ планирует, что мягкая ДКП останется на протяжении 2021 года. На текущий момент прогнозы по инфляции (см. график) не препятствуют этим планам.
Год это минимальный срок необходимый, что бы экономика насытилась дешевыми деньгами, вероятно после ЦБ будет оценивать дальнейшую целесообразность удержания ставки на текущем низком уровне в зависимости от инфляции и состояния экономики.