Пауэлла пока не уволят. Стейблкоины теперь законны. Впереди отчеты Google и Tesla

🔥 Рынок торгуется вблизи исторических максимумов: за пять сессий S&P 500 вырос на 0,6%, Nasdaq — на 1,3%.

↘️ Акции Netflix в пятницу упали на 5,1%, несмотря на сильный отчет и повышенный прогноз по выручке за год. NFLX может нащупать поддержку в районе $1160, консенсус-прогноз Barron’s — $1320. Лидер ипотечного кредитования в США Wells Fargo тоже упал — минус 2%: инвесторов разочаровали процентные доходы.

↗️ NVIDIA прибавила 4,3% за неделю на фоне возобновлений поставок ИИ-чипов H20 в Китай. По подсчетам компании, запрет ей обойдется в $10,5 млрд выручки за полгода. Lucid подскочила на 30% благодаря партнерству с Uber: агрегатор такси инвестирует в компанию $300 млн и внедрит ее электрокары в свой автопарк.

👨‍🦳 Во вторник глава ФРС Пауэлл выступит с вступительной речью на конференции крупных банков в Вашингтоне. Трамп опроверг слухи об увольнении Пауэлла, но сказал, что глава ФРС «уже находится под следствием».

🪙 Криптовалюты в США теперь законное средство платежа — в пятницу Трамп подписал GENIUS Act, который регулирует стейблкоины, требования к их эмитентам и стандартам совместимости.

🪶 Robinhood Markets +8,8%,

🪙 Coinbase Global +7% на этом фоне.

🪙 Биткоин достигал $122 000, но откатился. Сейчас BTC торгуется на уровне $118 600.

Сезон отчетов набирает обороты, самое интересное — результаты гигантов: Alphabet, Tesla, Coca-Cola и Intel. Добавляйте их в избранное на UTEX, чтобы не пропустить движения: https://go.utex.io/8or3qb

Топ-5 идей для торговли на этой неделе

🟡 Domino’s Pizza (DPZ). Отчиталась сегодня до открытия. Результаты смешанные. Выручка выросла сильнее ожиданий, но прибыль на акцию оказалась ниже, чем рассчитывали аналитики. Как правило, DPZ неплохо двигается после отчета.

🟡 Sap SE (SAP). Отчет 22 июля после закрытия. Немецкий гигант из мира IT, по прогнозам аналитиков, собирается сообщить о росте прибыли на 38% год к году. Достаточно ли будет этого, чтобы стак пробил исторические максимумы, или инвесторы начнут фиксировать прибыль и дадут хорошую возможность для шорта — узнаем после выхода результатов.

🔴 Tesla (TSLA). Отчет 23 июля после закрытия. В последнее время огромная волатильность TSLA связана не с фундаменталом или макрофакторами, а с твитами Маска или Трампа. Насколько справедливо оценена компания, будет видно после отчета. Несмотря на запуск беспилотных такси, аналитикам гораздо важнее ядро бизнеса компании — автомобили. Возможны сильные движения в обе стороны.

🟡 Alphabet (GOOG). Отчет 23 июля после закрытия. ИИ-гонка в самом разгаре, и угроза поисковому бизнесу Google всё более серьезна. Сейчас этот гигант из великолепной семерки торгуется с ощутимым дисконтом к основным биржевым индексам. Хороший квартальный отчет может подтолкнуть его к значительному росту от текущих уровней.

🟡 Deckers Outdoor (DECK). Отчет 24 июля после закрытия. Акция торгуется на уровнях конца 2023 года. Сформировавшаяся поддержка в районе $100 дает возможность закупиться в том числе и на долгосрок. Отчет может стать драйвером роста.

Торгуйте то, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Торгуйте эти тикеры на UTEX:
https://go.utex.io/8niefs

Успешных сделок!

Будьте внимательны к своему первому депозиту на этой неделе — от него зависит размер вашего бонуса.

UTEX дарит +10% к пополнению счета до конца недели 🎁

Как это работает: вносите на счет любую сумму, а платформа автоматически начисляет бонус. Например, если завели $500, то получите еще $50 на торговлю от UTEX.

Несколько условий:
⭕️Акция действует с 21 по 25 июля.
⭕️Бонус начислится только на первое пополнение за это время.
⭕️Максимальный бонус — $2000 (если завели $25 000, бонус все равно будет $2000).
⭕️Бонус нельзя вывести, зато прибыль от торговли на эти деньги — можно.

Сезон отчетов только начался, а рынки уже на исторических максимумах — пора прокатиться на этом ралли 🏎

👉 Пополнить счет и получить +10%: https://go.utex.io/j0nyqo

Первое горизонтальное видео на канале Сережи Михеева посвящено риск-менеджменту⚡

За 10 минут директор по продукту UTEX рассказал, что риск-менеджер знает о ваших сделках и почему это самая грязная работа в трейдинге.

👉 Посмотрите — станете лучше понимать механизм работы проп-компаний, брокеров и алго-команд:
https://www.youtube.com/watch?v=e1kfoO830Hs

И не скупитесь на огонечки, если хотите больше экспертного контента от Сережи, — мы ему передадим 😏

Самые интересные отчеты на премаркете

↘️ Lockheed Martin (LMT) -6,5%. Вышли смешанные результаты. Прибыль на акцию — $7,29 против прогнозов в $6,49. Но выручка в размере $18,16 млрд недотянула до прогноза в $18,56 млрд.

↘️ Agilysys (AGYS) -12%. Разработчик ПО для сферы туризма сообщил о скорректированной прибыли на акцию в $0,33, что ниже ожиданий в $0,39. Однако выручка в $76,7 млн оказалась выше прогнозов в $74,5 млн.

↗️ D.R. Horton (DHI) +7%. Строительная компания показала чистую прибыль в $3,36 на акцию, что выше ожиданий в $2,90. Выручка D.R. Horton за этот период — $9,23 млрд, что также превзошло прогнозы на уровне $8,78 млрд.

↘️ NXP Semiconductors (NXPI) -4%. Отчет чипмейкера лучше ожиданий по прибыли и выручке, но результаты не удовлетворили инвесторов.

↗️ Medpace Holdings (MEDP) +44%. Аутсорс услуг по клиническим разработкам. Акции взлетели после публикации отчета — выручка составила $603,3 млн против ожидаемых $541,2 млн, компания существенно повысила свои годовые прогнозы.

Все эти тикеры уже в топе на UTEX. Приходите торговать: https://go.utex.io/6czbhx

Во что инвестирует Пауэлл 💼

В портфеле главы ФРС 👇

ETF на широкий рынок и недвижимость

SPDR S&P 500 ETF (SPY)
$500К–$1M

iShares MSCI EAFE ETF
$250К–$500К

iShares Russell 2000 ETF
$250К–$500К

GS Emerging Markets Equity Fund
$100К–$250К

GS Tactical Tilt Overlay Fund
$100К–$250К

iShares U.S. Real Estate ETF

SPDR DJ International Real Estate ETF

Муниципальные облигации и фонды

GS High Yield Municipal Fund
$50К–$100К

GS Short Duration Tax Free Fund
$1М–$5М

Инвестиции в пользу семьи и образования детей

American Balanced Fund 529A (Virginia 529 Plan)
$1М–$5М

Powell Family Trust

👨‍🦳 Пауэлл не вкладывает в отдельные акции, крипту или венчурные фонды. Его портфель максимально «серый» из-за федеральных правил для публичных служащих.

Состояние главы ФРС — около $55 млн, он один из самых богатых людей на этом посту. Но большую часть своих денег Джером заработал до вступления в должность — в качестве инвестиционного банкира в Bankers Trust, управляющего директора Carlyle Group и основателя частной инвестиционной компании Severn Capital Partners.

Инвестиции Пауэлла приносят ему до $1,2 млн в год. Звучит хорошо, пока не поймешь, что это всего 2–2,5% доходности. Он даже не обгоняет инфляцию.

Тем временем убыток ФРС в 2025 году может достичь $200 млрд — из-за высокой ставки регулятор выплачивает банкам больше процентов, чем зарабатывает. А самого Джерома Пауэлла обвиняют в тратах на ремонт здания ФРС $2,5 млрд вместо запланированных $1,9 млрд.

Как думаете, Федрезерву действительно нужен новый глава?

🔥 — Да, Пауэллу пора на пенсию
👾 — Нет, на нем держится вся экономика США

Спрос на аналоговые чипы снижается. Чистая энергия становится невыгодной. Обзор премаркета

↘️ Sap SE (SAP) -4%. Крупный немецкий производитель ПО сообщил о более высоких, чем ожидалось, прибыли и продажах за квартал. Инвесторов разочаровало, что компания решила не повышать прогноз на весь год.

↗️ Capital One Financial (COF) +3%. Прибыль на акцию в $5,48 значительно превзошла консенсус-прогноз в $3,83 благодаря росту выручки на 25% и сильному чистому процентному доходу. Но увеличивающиеся расходы и кредитные резервы остаются проблемой, поэтому рост на премаркете ограничивается тремя-четырьмя процентами.

↘️ Enphase Energy (ENPH) -7,5%. Несмотря на неплохой финансовый отчет, ENPH падает. Основная причина в прогнозах. Компания ожидает, что в 2026 году столкнется с потенциальным сокращением общего адресного рынка (TAM) на 20% из-за истечения срока действия налоговой льготы на чистую электроэнергию.

↗️ GE Vernova (GEV) +5%. Производитель энергетического оборудования превысил ожидания по прибыли за квартал и повысил прогноз по свободному денежному потоку за год: $3–$3,5 млрд по сравнению с прогнозом в $2–$2,5 млрд. Выручка в 2025 году будет стремиться к более высокому пределу диапазона $36–$37 млрд.

↘️ Texas Instruments (TXN) -10%. Прогноз квартальной прибыли указал на снижение спроса на аналоговые чипы. Слабые ожидания менеджмента контрастируют с прежними надеждами на восстановление спроса на микросхемы. Опасения инвесторов по поводу тарифов усилились.

Добавили все тикеры в топ, приходите торговать на UTEX: https://go.utex.io/xe25pk

Teledyne Technologies -5%

Несмотря на хороший отчет, превзошедший ожидания аналитиков, инвесторы начали фиксировать прибыль. Нисходящий тренд может продолжиться до конца торговой сессии — стак на исторических максимумах, места для коррекции предостаточно.

Торговать TDY: https://go.utex.io/ev906r

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей

Fiserv -17%

После квартального отчета открылся с хорошим гепдауном на новых годовых минимумах. Цена акций на уровне начала 2024 года. Вполне привлекательна как в долгосрок для крупных игроков, так и для закрытия шортов, набранных хедж-фондами перед отчетом. В результате — формирование аптренда вплоть до закрытия рынка.

Торговать FI: https://go.utex.io/vmgyv8

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей

Отчеты Tesla и Google: фиаско и огромные расходы на ИИ

Tesla ⚡️

Выручка, прибыль, операционный доход, чистая прибыль и поставки автомобилей — всё снижается.

Будущее тоже не радужное: проблемы из-за тарифов и Big Beautiful Bill заставляют Tesla снижать прогнозы.

Прибыль на акцию на уровне ожиданий, а выручка даже выше. Но в основном потому, что аналитики снизили свои оценки по выручке на 19% за последние полгода, а по прибыли — на 8% за месяц.

🔽 Выручка -12% год к году.
🔽 Сегмент энергетики -17%, причем компания не объяснила причин.

Для компании с оценкой в $1 трлн результаты очень слабые. Сейчас Tesla просто пытается догнать Waymo.

Аналитик Seeking Alpha Бретт Эшкрофт Грин:

«Мне гораздо больше нравились акции в диапазоне 250 долларов».

FCF снизился до $146 млн по сравнению с $664 млн в первом квартале. Илон Маск, когда его спросили, почему свободный денежный поток на $600 млн меньше, чем ожидалось: «Я работаю над новым генеральным планом; будущее Tesla коренным образом изменит мир».

Google 🔍

Гигант показал двузначный рост выручки год к году по всем сервисам, кроме Google Network. Одиннадцатый квартал подряд прибыль на акцию превышает ожидания.

🔼 Выручка в $96,4 млрд легко побила прогноз в $93,7 млрд (+14% год к году).
🔼 Доходы Google Cloud подскочили на 32%.
🔼 Прибыль на акцию $2,31 против ожидаемых $2,18 (+22% г/г).

Загвоздка в том, что компания увеличила прогноз по капитальным вложениям на $10 млрд. Вместо $75 млрд Google планирует потратить на ИИ $85 млрд, что уменьшит ее свободный денежный поток.

Тем не менее Alphabet — это компания с запасом кэша в $100 млрд, которая торгуется с дисконтом по сравнению с другими бигтехами. Есть смысл присмотреться на #среднесрок.

⭐️ Добавить TSLA и GOOG в избранное на UTEX, чтобы не пропустить движения на открытии: https://go.utex.io/27jwgy

IBM падает на хорошем отчете, выручка мексиканских закусочных застыла. Обзор премаркета

↘️ Tesla (TSLA) -6%. Отчет подсветил углубляющийся разрыв между фундаментальными показателями и текущей стоимостью. Аналитики восприняли отчет с оптимизмом, а инвесторы расстроились. Несмотря на стабильную прибыль на акцию и низкую валовую прибыль, инвесторы ожидают, что показатели станут еще хуже.

↗️ Alphabet (GOOG) +3,5%. Спрос на ИИ-продукты увеличил квартальные продажи и теперь требует срочного увеличения капитальных расходов, несмотря на неопределенность с тарифами. В этом и следующем году расходы на ИИ будут больше, чем изначально планировалось.

↘️ International Business Machines (IBM) -6%. Прибыль на акцию $2,80 против оценки в $2,64. Выручка в $16,98 млрд значительно превзошла прогноз в $16,58 млрд. IBM, которая купила в этом квартале фирму по консалтингу в области ИИ Hakkoda, с начала года выросла на 28%.

↘️ Chipotle (CMG) -12%. Прибыль на акцию превзошла прогнозы на цент, а выручка совпала с ожиданиями. Ожидается, что выручка за весь год останется неизменной — плохой знак для любого ресторатора.

↗️ T-Mobile US (TMUS) +5%. Прибыль на акцию выше прогнозов, выручка лучше ожиданий на 0,77%. TMUS с начала года прибавила около 5,7% против прироста индекса S&P 500 на 7,3%.

Все тикеры уже в топе на UTEX. Приходите торговать: https://go.utex.io/r95jw5

Самая незаметная ошибка среднесрочника

Есть такое искажение — подтверждающее смещение, или эффект эхо-камеры. Это когда вы читаете, слушаете и принимаете во внимание только то, что подтверждает ваше мнение.

Например, «быки» по Uber читают в X посты трейдеров, которые тоже ждут роста в Uber. Лента новостей превращается в поток «Всё хорошо».

Трейдеры и инвесторы в пять раз чаще подписываются на единомышленников, чем на оппонентов. По данным четырехсот тысяч пользователей StockTwits, средний «бык» за 50 дней получает на 62 больше буллиш-сообщений и на 24 меньше «медвежьих», чем «медведь». Даже профессионалы попадают в эту ловушку.

Что еще выявило исследование 🔎

🔘В сезон отчетов эффект эхо-камеры усиливается.
🔘Когда позиция открыта, еще больше хочется читать удобные мнения, чтобы не страдать от когнитивного диссонанса.
🔘Эхо-камеры стимулируют заключать лишние сделки и допускать ошибки в расчетах из-за эмоций.

Как не попасть в эхо-камеру 📌

♦ Устройте «день противоположного мнения». Например, раз в неделю изучайте только «медвежью» аналитику по вашей длинной позиции.

♦ Читайте новости на Reddit и в X через поиск по тикеру, а не просто листайте ленту. Одного саркастичного мема про Маска бывает достаточно, чтобы задуматься о своей позиции в Tesla.

♦ Верьте не мнениям, а цифрам: объемам, техническим индикаторам, показателям в отчетах.

❤️ — если в вашей ленте есть разные мнения
👾 — если вам не нужны чужие мнения

#обучениетрейдингу #среднесрок

Убыток Intel в десять раз больше ожиданий. Производитель UGG наращивает выручку. Обзор премаркета

↗️ Deckers Outdoor (DECK) +14%. Производитель кроссовок Hoka и UGG превзошел ожидания по выручке: продажи выросли на 16,9% год к году, до $964,5 млн, а прибыль по GAAP оказалась на 36,6% выше консенсуса.

↘️ Intel (INTC) -7,5%. Смешанный отчет расстроил инвесторов. Компания сообщила об убытках в $2,92 млрд. Убыток на акцию, скорректированный на единовременную прибыль и затраты, составил $0,10. Аналитики ждали всего $0,01. При этом чипмейкер сообщил о выручке в $12,86 млрд, что выше оценок.

↘️ Centene (CNC) -15%. Неожиданный убыток в $0,16 на акцию вместо прибыли на акцию в $0,39 из-за снижения доходов от программ, спонсируемых государством.

↗️ Comfort Systems USA (FIX) +14%. Прибыль на акцию в $6,53 превысила прогнозы аналитиков в $4,68 на акцию. Для сравнения, год назад прибыль составила $3,74 на акцию. Выручка тоже выше ожиданий — на 11,31%.

↗️ Boston Beer (SAM) +6,5%. Прибыль на акцию составила $5,45, что выше ожиданий Уолл-стрит в $4,37 на акцию. Правда, выручка пивоварни составила $587,9 млн, что не оправдало прогнозов о $596,8 млн.

Добавили эти тикеры в топ на UTEX. Приходите торговать: https://go.utex.io/fcisxg

Liberty Broadband -18%

Возможен разворот от уровня по дейли в районе $70–$72. Стак тонкий, но, как известно, где тонко, там и рвется, ждем разрыва вверх!

Торговать LBRDA: https://go.utex.io/5g3za2

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей

Что в рюкзаке у трейдера

Помимо ноутбука и веры в себя. Дополняйте список в комментариях 💬

Положите в свой портфель +10% к депозиту — осталось меньше пяти часов до конца акции. Запрыгивайте в последний вагон и забирайте свой бонус.

Сработает только на первое пополнение за эту неделю, максимальный бонус — $2000.

👉 Пополнить счет, пока акция не закончилась:
https://go.utex.io/59d3ik

Календарь событий на неделю с 28 июля по 3 августа

Понедельник, 28 июля

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Waste Management, Nucor, Whirlpool.

📊 Индекс производственной активности от ФРБ Далласa за июль.

Вторник, 29 июля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Procter & Gamble, UnitedHealth, Boeing, PayPal, Merck & Co, Spotify Technology.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Visa, Seagate, Starbucks, Booking.

📊 Сальдо торгового баланса.

📊 Индекс цен на жилье от Case&Shiller.

📊 Индекс потребительского доверия за июль от Conference Board.

📊 Число открытых вакансий (JOLTS).

Среда, 30 июля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Harley-Davidson, The Hershey Company, Kraft Heinz, Etsy.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Microsoft, Meta, Robinhood, Arm Holdings, eBay, Qualcomm, Ford, Lam Research.

📊 Данные ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе за июль.

📊 Рост ВВП за второй квартал.

📊 Незавершенные сделки на рынке жилья за июнь.

🏦 Решение ФРС по ставке и пресс-конференция.

🪙 Первый отчет Белого дома по криптовалютам.

Четверг, 31 июля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Roblox, CVS Health, Mastercard, AbbVie.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Amazon, Apple, Strategy, Coinbase, Reddit.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

📊 Инфляция: индекс потребительских расходов (PCE) за июнь.

Пятница, 1 августа

🌞 Отчеты до открытия рынка: Chevron, Exxon Mobil, Colgate-Palmolive.

🔔 Крайний срок Трампа по торговым сделкам со странами.

📊 Полный отчет по занятости за июль.

📊 Производственный PMI от ISM.

📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.