Спрос на аналоговые чипы снижается. Чистая энергия становится невыгодной. Обзор премаркета

↘️ Sap SE (SAP) -4%. Крупный немецкий производитель ПО сообщил о более высоких, чем ожидалось, прибыли и продажах за квартал. Инвесторов разочаровало, что компания решила не повышать прогноз на весь год.

↗️ Capital One Financial (COF) +3%. Прибыль на акцию в $5,48 значительно превзошла консенсус-прогноз в $3,83 благодаря росту выручки на 25% и сильному чистому процентному доходу. Но увеличивающиеся расходы и кредитные резервы остаются проблемой, поэтому рост на премаркете ограничивается тремя-четырьмя процентами.

↘️ Enphase Energy (ENPH) -7,5%. Несмотря на неплохой финансовый отчет, ENPH падает. Основная причина в прогнозах. Компания ожидает, что в 2026 году столкнется с потенциальным сокращением общего адресного рынка (TAM) на 20% из-за истечения срока действия налоговой льготы на чистую электроэнергию.

↗️ GE Vernova (GEV) +5%. Производитель энергетического оборудования превысил ожидания по прибыли за квартал и повысил прогноз по свободному денежному потоку за год: $3–$3,5 млрд по сравнению с прогнозом в $2–$2,5 млрд. Выручка в 2025 году будет стремиться к более высокому пределу диапазона $36–$37 млрд.

↘️ Texas Instruments (TXN) -10%. Прогноз квартальной прибыли указал на снижение спроса на аналоговые чипы. Слабые ожидания менеджмента контрастируют с прежними надеждами на восстановление спроса на микросхемы. Опасения инвесторов по поводу тарифов усилились.

Добавили все тикеры в топ, приходите торговать на UTEX: https://go.utex.io/xe25pk

Teledyne Technologies -5%

Несмотря на хороший отчет, превзошедший ожидания аналитиков, инвесторы начали фиксировать прибыль. Нисходящий тренд может продолжиться до конца торговой сессии — стак на исторических максимумах, места для коррекции предостаточно.

Торговать TDY: https://go.utex.io/ev906r

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей

Fiserv -17%

После квартального отчета открылся с хорошим гепдауном на новых годовых минимумах. Цена акций на уровне начала 2024 года. Вполне привлекательна как в долгосрок для крупных игроков, так и для закрытия шортов, набранных хедж-фондами перед отчетом. В результате — формирование аптренда вплоть до закрытия рынка.

Торговать FI: https://go.utex.io/vmgyv8

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей

Отчеты Tesla и Google: фиаско и огромные расходы на ИИ

Tesla ⚡️

Выручка, прибыль, операционный доход, чистая прибыль и поставки автомобилей — всё снижается.

Будущее тоже не радужное: проблемы из-за тарифов и Big Beautiful Bill заставляют Tesla снижать прогнозы.

Прибыль на акцию на уровне ожиданий, а выручка даже выше. Но в основном потому, что аналитики снизили свои оценки по выручке на 19% за последние полгода, а по прибыли — на 8% за месяц.

🔽 Выручка -12% год к году.
🔽 Сегмент энергетики -17%, причем компания не объяснила причин.

Для компании с оценкой в $1 трлн результаты очень слабые. Сейчас Tesla просто пытается догнать Waymo.

Аналитик Seeking Alpha Бретт Эшкрофт Грин:

«Мне гораздо больше нравились акции в диапазоне 250 долларов».

FCF снизился до $146 млн по сравнению с $664 млн в первом квартале. Илон Маск, когда его спросили, почему свободный денежный поток на $600 млн меньше, чем ожидалось: «Я работаю над новым генеральным планом; будущее Tesla коренным образом изменит мир».

Google 🔍

Гигант показал двузначный рост выручки год к году по всем сервисам, кроме Google Network. Одиннадцатый квартал подряд прибыль на акцию превышает ожидания.

🔼 Выручка в $96,4 млрд легко побила прогноз в $93,7 млрд (+14% год к году).
🔼 Доходы Google Cloud подскочили на 32%.
🔼 Прибыль на акцию $2,31 против ожидаемых $2,18 (+22% г/г).

Загвоздка в том, что компания увеличила прогноз по капитальным вложениям на $10 млрд. Вместо $75 млрд Google планирует потратить на ИИ $85 млрд, что уменьшит ее свободный денежный поток.

Тем не менее Alphabet — это компания с запасом кэша в $100 млрд, которая торгуется с дисконтом по сравнению с другими бигтехами. Есть смысл присмотреться на #среднесрок.

⭐️ Добавить TSLA и GOOG в избранное на UTEX, чтобы не пропустить движения на открытии: https://go.utex.io/27jwgy

IBM падает на хорошем отчете, выручка мексиканских закусочных застыла. Обзор премаркета

↘️ Tesla (TSLA) -6%. Отчет подсветил углубляющийся разрыв между фундаментальными показателями и текущей стоимостью. Аналитики восприняли отчет с оптимизмом, а инвесторы расстроились. Несмотря на стабильную прибыль на акцию и низкую валовую прибыль, инвесторы ожидают, что показатели станут еще хуже.

↗️ Alphabet (GOOG) +3,5%. Спрос на ИИ-продукты увеличил квартальные продажи и теперь требует срочного увеличения капитальных расходов, несмотря на неопределенность с тарифами. В этом и следующем году расходы на ИИ будут больше, чем изначально планировалось.

↘️ International Business Machines (IBM) -6%. Прибыль на акцию $2,80 против оценки в $2,64. Выручка в $16,98 млрд значительно превзошла прогноз в $16,58 млрд. IBM, которая купила в этом квартале фирму по консалтингу в области ИИ Hakkoda, с начала года выросла на 28%.

↘️ Chipotle (CMG) -12%. Прибыль на акцию превзошла прогнозы на цент, а выручка совпала с ожиданиями. Ожидается, что выручка за весь год останется неизменной — плохой знак для любого ресторатора.

↗️ T-Mobile US (TMUS) +5%. Прибыль на акцию выше прогнозов, выручка лучше ожиданий на 0,77%. TMUS с начала года прибавила около 5,7% против прироста индекса S&P 500 на 7,3%.

Все тикеры уже в топе на UTEX. Приходите торговать: https://go.utex.io/r95jw5

Самая незаметная ошибка среднесрочника

Есть такое искажение — подтверждающее смещение, или эффект эхо-камеры. Это когда вы читаете, слушаете и принимаете во внимание только то, что подтверждает ваше мнение.

Например, «быки» по Uber читают в X посты трейдеров, которые тоже ждут роста в Uber. Лента новостей превращается в поток «Всё хорошо».

Трейдеры и инвесторы в пять раз чаще подписываются на единомышленников, чем на оппонентов. По данным четырехсот тысяч пользователей StockTwits, средний «бык» за 50 дней получает на 62 больше буллиш-сообщений и на 24 меньше «медвежьих», чем «медведь». Даже профессионалы попадают в эту ловушку.

Что еще выявило исследование 🔎

🔘В сезон отчетов эффект эхо-камеры усиливается.
🔘Когда позиция открыта, еще больше хочется читать удобные мнения, чтобы не страдать от когнитивного диссонанса.
🔘Эхо-камеры стимулируют заключать лишние сделки и допускать ошибки в расчетах из-за эмоций.

Как не попасть в эхо-камеру 📌

♦ Устройте «день противоположного мнения». Например, раз в неделю изучайте только «медвежью» аналитику по вашей длинной позиции.

♦ Читайте новости на Reddit и в X через поиск по тикеру, а не просто листайте ленту. Одного саркастичного мема про Маска бывает достаточно, чтобы задуматься о своей позиции в Tesla.

♦ Верьте не мнениям, а цифрам: объемам, техническим индикаторам, показателям в отчетах.

❤️ — если в вашей ленте есть разные мнения
👾 — если вам не нужны чужие мнения

#обучениетрейдингу #среднесрок

Убыток Intel в десять раз больше ожиданий. Производитель UGG наращивает выручку. Обзор премаркета

↗️ Deckers Outdoor (DECK) +14%. Производитель кроссовок Hoka и UGG превзошел ожидания по выручке: продажи выросли на 16,9% год к году, до $964,5 млн, а прибыль по GAAP оказалась на 36,6% выше консенсуса.

↘️ Intel (INTC) -7,5%. Смешанный отчет расстроил инвесторов. Компания сообщила об убытках в $2,92 млрд. Убыток на акцию, скорректированный на единовременную прибыль и затраты, составил $0,10. Аналитики ждали всего $0,01. При этом чипмейкер сообщил о выручке в $12,86 млрд, что выше оценок.

↘️ Centene (CNC) -15%. Неожиданный убыток в $0,16 на акцию вместо прибыли на акцию в $0,39 из-за снижения доходов от программ, спонсируемых государством.

↗️ Comfort Systems USA (FIX) +14%. Прибыль на акцию в $6,53 превысила прогнозы аналитиков в $4,68 на акцию. Для сравнения, год назад прибыль составила $3,74 на акцию. Выручка тоже выше ожиданий — на 11,31%.

↗️ Boston Beer (SAM) +6,5%. Прибыль на акцию составила $5,45, что выше ожиданий Уолл-стрит в $4,37 на акцию. Правда, выручка пивоварни составила $587,9 млн, что не оправдало прогнозов о $596,8 млн.

Добавили эти тикеры в топ на UTEX. Приходите торговать: https://go.utex.io/fcisxg

Liberty Broadband -18%

Возможен разворот от уровня по дейли в районе $70–$72. Стак тонкий, но, как известно, где тонко, там и рвется, ждем разрыва вверх!

Торговать LBRDA: https://go.utex.io/5g3za2

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей

Что в рюкзаке у трейдера

Помимо ноутбука и веры в себя. Дополняйте список в комментариях 💬

Положите в свой портфель +10% к депозиту — осталось меньше пяти часов до конца акции. Запрыгивайте в последний вагон и забирайте свой бонус.

Сработает только на первое пополнение за эту неделю, максимальный бонус — $2000.

👉 Пополнить счет, пока акция не закончилась:
https://go.utex.io/59d3ik

Календарь событий на неделю с 28 июля по 3 августа

Понедельник, 28 июля

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Waste Management, Nucor, Whirlpool.

📊 Индекс производственной активности от ФРБ Далласa за июль.

Вторник, 29 июля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Procter & Gamble, UnitedHealth, Boeing, PayPal, Merck & Co, Spotify Technology.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Visa, Seagate, Starbucks, Booking.

📊 Сальдо торгового баланса.

📊 Индекс цен на жилье от Case&Shiller.

📊 Индекс потребительского доверия за июль от Conference Board.

📊 Число открытых вакансий (JOLTS).

Среда, 30 июля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Harley-Davidson, The Hershey Company, Kraft Heinz, Etsy.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Microsoft, Meta, Robinhood, Arm Holdings, eBay, Qualcomm, Ford, Lam Research.

📊 Данные ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе за июль.

📊 Рост ВВП за второй квартал.

📊 Незавершенные сделки на рынке жилья за июнь.

🏦 Решение ФРС по ставке и пресс-конференция.

🪙 Первый отчет Белого дома по криптовалютам.

Четверг, 31 июля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Roblox, CVS Health, Mastercard, AbbVie.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Amazon, Apple, Strategy, Coinbase, Reddit.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

📊 Инфляция: индекс потребительских расходов (PCE) за июнь.

Пятница, 1 августа

🌞 Отчеты до открытия рынка: Chevron, Exxon Mobil, Colgate-Palmolive.

🔔 Крайний срок Трампа по торговым сделкам со странами.

📊 Полный отчет по занятости за июль.

📊 Производственный PMI от ISM.

📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.

Итог по ставке и отчеты четырех гигантов из великолепной семерки, плюс PCE и отчет по рынку труда. Решающая неделя

🔘Рынок обновляет исторические максимумы: S&P 500 вырос еще на 1,3% и впервые закрылся выше 6300 пунктов. Nasdaq прибавил полпроцента и тоже закрылся на рекордной отметке. Биткоин в пятницу опускался до $114 000, но за выходные отрос и достиг $119 000.

🔘В воскресенье стало известно, что США и ЕС заключили торговую сделку. Пошлины на большую часть экспорта из Евросоюза составят 15% вместо 30%. По словам Трампа, ЕС купит американские энергоносители на $750 млрд и оружие США на миллиарды долларов.

🔘Отчиталось около 31% компаний из S&P 500. По данным FactSet, средний прогноз по росту прибыли за год вырос до 6,35% по сравнению с 5,35% неделей ранее.

🔘Впереди отчеты крупнейших бигтехов: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Meta (META). В них аналитики будут изучать расходы на ИИ после того, как Alphabet увеличила прогноз по капитальным затратам на искусственный интеллект на $10 млрд.

🔘В среду ФРС объявит решение о процентной ставке. Трамп продолжает давить на главу ФРС Пауэлла, но тот кажется непреклонным. И хотя губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер намекал на возможное снижение, рынки оценивают такую вероятность всего в 3%. При этом 64% инвесторов считают, что в сентябре ставку снизят хотя бы на четверть процента.

🔘В четверг выйдет PCE — показатель инфляции, на который любит ссылаться ФРС. В пятницу ждем полный отчет по рынку труда.

🔘Эта неделя может определить траекторию рынка и экономики до конца года. В ближайшие дни отчитается еще 164 участника S&P 500, в том числе Carvana (CVNA), Robinhood (HOOD), Coinbase (COIN), Starbucks (SBUX) и UnitedHealth (UNH). Добавляйте их в избранное на UTEX, чтобы не пропустить движения на отчете: https://go.utex.io/i4ss0l

Топ-5 идей для торговли на этой неделе

🟡 Meta Platforms (META). Отчет 30 июля после закрытия. Несмотря на то, что META близка к историческим максимумам, становится ясно, что компания проигрывает гонку разработок ИИ. Марк Цукерберг пытается сократить разрыв, предлагая баснословные оклады лучшим на планете ИИ-специалистам. Оправдает ли себя эта стратегия, или ее ждет судьба величайшей метавселенной, которая так и не взлетела, узнаем со временем.

🟡 Apple (AAPL). Отчет 31 июля после закрытия. Бывшая самая дорогая компания в мире. Она была бесспорным лидером в области технологий и доминирующим производителем смартфонов на важнейшем китайском рынке. Теперь это не так. AAPL все еще входит в Big7 с капитализацией в $3,2 трлн, но уже не является драйвером роста. Конкуренция со стороны китайских производителей смартфонов нарастает, а выручка и прибыль не меняются с 2023 года. В 2025 году акции Apple упали на 14%, что значительно ниже показателей всего рынка.

🔴 Robinhood Markets (HOOD). Отчет 30 июля после закрытия. С начала года HOOD выросла на 173%, сейчас акция на пике. Компания модернизирует свою платформу и очень быстро наращивает клиентскую базу и активы, даже выходит на рынки корпоративных токенов и прогнозов.

🟡 Amazon.com (AMZN). Отчет 31 июля после закрытия. Раньше Amazon была сосредоточена на электронной коммерции и облачных вычислениях. Но сейчас набирает обороты другой двигатель — высокорентабельный, быстрорастущий и всё еще недооцененный Amazon Ads. Реклама в Prime Video открывает для Amazon новый мощный уровень монетизации. Это не просто дополнительный источник дохода, а стратегическая возможность для гиганта.

🔴 Coinbase Global (COIN). Отчет 31 июля после закрытия. Подписанный GENIUS Act создает четкую нормативную базу для стейблкоинов и запускает так называемую экономику Web3. Coinbase — один из основных бенефициаров.

Торгуйте, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Торгуйте эти тикеры на UTEX: https://go.utex.io/qwclpa

Прибыльных сделок!

👉 Трейдинг в одного:
советоваться с котом, обвинять маркетмейкеров, разговаривать с монитором.

🤝 Трейдинг с другом:
мериться прибылью, есть пиццу и угорать над слитыми сделками.

Выбирать вам, но есть один аргумент: если позовете друга на UTEX, каждый из вас получит дополнительные $100 на торговлю. Нужно, чтобы друг зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, прошел верификацию и пополнился на $100 или больше. Больше друзей — больше бонусов.

Жмите на плашку «По $100 для вас и друга» в правом меню на UTEX, чтобы скопировать ссылку:
https://go.utex.io/ofdbfk

Самые заметные движения на премаркете: Whirlpool и UnitedHealth продолжают падение

↗️ Celestica (CLS) +12%. Прибыль на акцию в $1,39 выше ожиданий в $1,24. Годом ранее было всего $0,91 на акцию. В этом отчете прибыль неожиданно выросла на 12%.

↘️ Whirlpool (WHR) −16%. С начала года акции потеряли около 13%, в то время как S&P 500 вырос на 8,6%. Квартальная прибыль на акцию ниже прогнозов: $1,34 против $1,54. Годом ранее этот показатель составлял $2,39.

↗️ Cadence Design Systems (CDNS) +8%. Прибыль производителя ПО и аппаратуры для проверки чипов неожиданно выросла на 5%. Выручка на 1,33% выше прогнозов аналитиков.

↘️ Exelixis (EXEL) −12%. Разработчик лекарственных препаратов. В этом квартальном отчете прибыль неожиданно увеличилась на 15%, результат в $0,62 на акцию побил ожидания ($0,42.) Однако компания сообщила о снижении выручки на 11%.

↘️ UnitedHealth Group (UNH) −3%. Компания восстановила прогноз по годовой прибыли, который она изменила более двух месяцев назад, но он не оправдал и без того заниженные ожидания аналитиков. Медицинская страховая компания борется с ростом расходов на программы, поддерживаемые государством.

UNH прогнозировала годовую прибыль на уровне не менее $16 на акцию, что ниже предыдущего прогноза ($26–$26,50). Аналитики ожидали в среднем $20,91 на акцию. Менеджмент рассчитывает вернуться к росту прибыли в 2026 году.

Добавили эти тикеры в топ на UTEX. Приходите торговать: https://go.utex.io/he3048

Universal Health Services +5%

Оператор медицинских учреждений. После квартального отчета инвесторы начали активно закупать UHS. Акции на годовом минимуме, вероятна высадка коротких позиций, которые составляют 4% от общего количества акций. Тренд может сохраниться вплоть до конца торговой сессии.

Прибыль составила $5,35 на акцию и превзошла ожидания аналитиков, которые прогнозировали $4,85. Выручка— $4,28 млрд, что тоже выше прогнозов Уолл-Стрит.

Торговать UHS: https://go.utex.io/zu9eym

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей