Главное за ночь 🌙

🏦 Ставку снизили на 0,25%
Пауэлл заявил что дальнейшее смягчение не предопределено. По его словам, если сохранится недостаток данных, то будет разумно проявить большую осторожность. После пресс-конференции вероятность снижения ставки на заседании 9–10 декабря упала с 90% до 71%.

🔍 Google +9% после отчета
🔘Выручка выросла на 16%, до $102 млрд, против прогноза в $100,1 млрд.
🔘Прибыль на акцию: +35%, $2,87 против прогноза в $2,26.
🔘Облачные услуги: +34%.
🔘YouTube: +15%.
🔘Поиск: +15% .
🔘У нейронки Gemini 650 млн активных пользователей в месяц.

Google может отобрать часть рынка у AWS. «В третьем квартале этого года мы подписали сделки на сумму свыше $1 млрд, это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых» — заявил CEO Alphabet Сундар Пичаи о сегменте облачных технологий.

🪟 Microsoft -5% после отчета
🔘Прибыль на акцию: $4,13 против прогноза в $3,67.
🔘Выручка: $77,67 млрд против ожиданий в $75,33 млрд.

Инвестиции в OpenAI снизили чистую прибыль на $523 млн. Капитальные затраты выросли на $10 млрд за квартал — до $35 млрд. Половина этих денег ушла на чипы для ИИ.

CEO Сатья Наделла:

«В этом году мы увеличим нашу общую мощность ИИ более чем на 80% и примерно удвоим общую площадь наших дата-центров в течение следующих двух лет».

📖 Meta -7% после отчета
🔘Продажи: +26%, $51,2 млрд против прогноза в $49,4 млрд.
🔘Прибыль на акцию: $1,05 против прогноза в $6,67. Причина — единовременные налоговые расходы в размере $15,9 млрд. Без них EPS составила бы $7,25.

3,54 млрд человек каждый день используют как минимум один из сервисов компании — Facebook, Instagram или WhatsApp. Это примерно 43% населения всего мира.

Время, проведенное в Facebook и Instagram, продолжает расти в первую очередь за счет большего количества видео. Новые очки Ray-Ban быстро распродались, компания планирует наращивать производство. Капитальные затраты в следующем году значительно увеличатся.

⭐️ Впереди еще один горячий день на рынке: сегодня до открытия отчитаются Eli Lilly, Merck, Roblox, а после закрытия — Apple, Amazon, Reddit, Coinbase и Strategy. Добавить их в избранное: https://go.utex.io/0zrr8r

Игры Roblox набирают популярность. Advance Auto Parts снова растет. Обзор премаркета

↘️ FMC (FMC) -28%. Сельскохозяйственная компания превзошла ожидания по прибыли, но снизила прогноз по выручке на весь год.

↘️ Chipotle Mexican Grill (CMG) -16%. Сеть ресторанов предупредила, что «постоянное макроэкономическое давление» ограничивает ее продажи.

↘️ Meta Platforms (META) -8%. Налоговые потери в $16 млрд привели к значительному падению прибыли.

↘️ Microsoft (MSFT) -2%. Акции немного снизились после впечатляющих результатов. Microsoft потратила на капитальные затраты, включая ИИ-чипы, гораздо больше, чем ожидали аналитики.

↗️ Alphabet (GOOG) +8%. Гигант показал, насколько сильно поиск Google и YouTube стимулируют рост рекламы на фоне внедрения ИИ.

↘️ Carvana (CVNA) -7%. Платформа для продажи подержанных машин снова показала более высокий доход, но, видимо, этого оказалось недостаточно. В 2025 году акции выросли почти на 100%.

↘️ WPP (WPP) -13%. Рекламный гигант. Новый генеральный директор Синди Роуз объявила о пересмотре стратегии из-за «неприемлемых» результатов компании. Возможны массовые увольнения.

↗️ Roblox (RBLX) +8%. Отчет лучше прогнозов аналитиков благодаря росту популярности новых игр.

↗️ Advance Auto Parts (AAP) +20%. Поставщик автозапчастей показал прибыль на акцию выше ожиданий и улучшил прогноз на год.

↗️ Eli Lilly (LLY) +3%. Фармацевтическая компания повысила прогноз по годовой выручке на фоне высокого спроса на препарат для снижения веса Zepbound. Выручка выросла на 54% год к году. Продажи препарата для лечения диабета Mounjaro составили $6,52 млрд, что тоже превзошло ожидания.

↗️ Guardant Health (GH) +25%. Отчет выше ожиданий, компания повысила прогноз на год.

↘️ Sprouts Farmers Market (SFM) -20%. Сеть супермаркетов органических продуктов питания. Выручка ниже ожиданий, прогнозы по прибыли на акцию тоже.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Топ трейдов октября 📆

➖ Сделки стали дольше: самый быстрый трейд (SRPT) продлился 5 дней. Позицию в HIMS трейдер держал полгода.

➖ Плечо стало меньше: не выше ×3.

➖ Две из трех лучших сделок — шорты ETF на биткоин и эфир. Этот трейдер-звезда месяца получил $30 000 прибыли с двух сделок за две недели.

➖ Средняя прибыль в топе сделок — $10 000. Средний размер позиции — $55 800.

💡 Но для высокой доходности не нужен большой депозит. Лонг OPEN на $2 400 принес трейдеру UTEX $4 800 прибыли (+198%!).

В этот раз лучшие сделки распределены по разным секторам:

🔘крипта (IBIT, ETHA)
🔘здравоохранение (HIMS, SRPT)
🔘полупроводники (NVTS)
🔘недвижимость (OPEN)
🔘и даже облигации (TMV).

Мини-версии восьми из десяти лучших сделок можно было бы повторить со $100 на счете. Какие у вас еще отговорки?

👉 Отрабатывать стратегию на UTEX: https://go.utex.io/vna131

Apple и Amazon устроили ночное ралли

Apple +3% после отчета 🍏

🔘Прибыль на акцию: $1,85, выше ожиданий в $1,75.
🔘Выручка: $102,5 млрд против ожиданий в $101,8 млрд. Рекорд для третьего квартала.
🔘Операционная маржа: 31,9%.
🔘iPhone и услуги обеспечивают 76% дохода.
🔘$132 млрд кэша на счетах.

В следующем квартале Apple ожидает рекордной выручки с ростом на 10–12%. iPhone вернется к двузначному росту, а спрос в Китае восстановится. В 2026 году выйдет улучшенная Siri.

В ближайшие четыре года компания планирует инвестировать $600 млрд в производство, ИИ и кремниевую инженерию.

Amazon +13% на постмаркете 🛒

🔘Прибыль на акцию: $1,95 — на 25% выше ожиданий в $1,56.
🔘Выручка: +13% год к году — $180,2 млрд против ожиданий в $177,75 млрд.
🔘Прогноз по доходам тоже выше оценок: $206–$213 млрд против консенсуса в $208,1.

Двигатель — облачный сегмент AWS с ростом на 20% г/г и выручкой в $33 млрд.

CEO Amazon Энди Джасси сказал, что с 2022 года мощность AWS удвоилась и к 2027 году компания планирует удвоить ее еще раз.

«Недавно мы запустили проект Rainier, оснащенный примерно полумиллионом чипов Trainium2. Сейчас Anthropic использует его для разработки и эксплуатации ИИ-модели Claude. <...> Спрос на Trainium2 очень высок, и он уже полностью забронирован. Он расширяется до бизнеса масштабом в миллиарды долларов с ростом +150% по сравнению с предыдущим кварталом».

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Reddit, Coinbase и Strategy бьют ожидания. ИИ требует больше памяти. Обзор премаркета

↗️ Twilio (TWLO) +10%. Разработчик облачных платформ для взаимодействия с клиентами отчитался лучше ожиданий и повысил прогноз на год.

↗️ Illumina (ILMN) +6%. Биотех, производитель оборудования для анализа генетической изменчивости, отчитался выше консенсуса по всем показателям.

↘️ Colgate-Palmolive (CL) -1%. Прибыль чуть выше ожиданий, компания понизила прогноз продаж на год.

↗️ Cloudflare (NET) +8%. Результаты за квартал лучше ожиданий, прогноз выше оценок.

↗️ Strategy (MSTR) +6%. Крупнейший корпоративный держатель биткоина отчитался о прибыли на акцию и выручке выше ожиданий.

↗️ Reddit (RDDT) +12%. Выручка «главной страницы интернета» выросла на 68% год к году — $585 млн против прогноза в $549 млн. Доходы от рекламы увеличились на 74%, до $549 млн. Reddit показала сильный ежедневный рост активности пользователей и дала прогноз по выручке выше ожиданий аналитиков.

↘️ Charter Communications (CHTR) -3%. Провайдер широкополосного доступа не оправдал ожиданий аналитиков. Компания потеряла 109 000 интернет-клиентов за квартал.

↗️ Western Digital (WDC) +9%. Один из крупнейших мировых производителей жестких дисков и решений для хранения данных. EPS и выручка выше ожиданий. Прогноз по прибыли выше оценок. Компания получает крупные долгосрочные заказы благодаря распространению ИИ.

↘️ SPS Commerce (SPSC) -30%. Облачные решения для управления цепочками поставок. Компания дала слабые прогнозы на квартал.

↗️ Coinbase (COIN) +3%. Крупнейшая криптобиржа в США сообщила о чистой прибыли год к году в пять раз больше ($432,6 млн против $75,5 млн). Выручка от транзакций достигла $1 млрд по сравнению с $572,5 млн в 2024 году. Запасы биткоина выросли на 2772 BTC за квартал. «И мы продолжаем покупать», — сказал CEO Брайан Армстронг.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

⭐️ Топ за октябрь

❗️Важное

Имей 100 друзей и $17 500: обновления в рефералке
Осторожно, мошенники
UTEX ищет новых партнеров и благодарит за рекомендации
Расскажите о UTEX на Trustpilot

📌 Полезное

Как отслеживать китов на рынке
Что из отчета действительно нужно знать
Подборки акций для начинающих
Больше торговых идей под рукой
Словарь для сезона отчетов

🖤 Интересное

Итоги среднесрочных идей за третий квартал
Скажи, что ты трейдер, не говоря, что ты трейдер
Квиз: какой это год
Даниэль Дрю — от пастуха до биржевого пирата
Факты о компаниях на рынке США. Вот это вы зажгли!

🕑 В воскресенье США перейдут на зимнее время. Со следующей недели торги на американском рынке будут начинаться на час позже — в 17:30 МСК. Время окончания — 0:00 МСК.

Хороших выходных!

🪙 Криптосекция, которая всегда открыта, здесь: https://go.utex.io/5vfo1g

Еще одна позитивная неделя на американских рынках: SPY +0,74%, Nasdaq +1,94%

♦ На прошлой неделе отчитались сразу 5 компаний из «великолепной семерки». По итогам Alphabet и Amazon прибавили по 8%, Apple вырос на 3%, Microsoft потерял 1%. Хуже остальных выступила Meta: -12%.

♦ Из остальных выделим Caterpillar после отчета (+10%) и NVIDIA (+8%), капитализация которой в какой-то момент даже превышала $5 трлн, но неделю все-таки закрыла ниже этой отметки.

🪙 Bitcoin за 7 дней потерял 6,85% и в данный момент торгуется на отметке $107,550. Ethereum упал на 11,35% и торгуется по $3,699. Анализ по крипторынку смотрите каждый понедельник у Радченко на РБК.

♦ В среду ФРС США, как и ожидалось, снизила ключевую процентную ставку на 0,25 базисных пункта. Джером Пауэлл говорит, что снижение ставки в декабре не предопределено и поживем-увидим.

♦ Что касается «сезона отчетов», позитивный тренд сохраняется: почти 83% компаний отчиталось лучше ожиданий по прибыли на акцию и 78% — по выручке.

📅 На этой неделе ждем много отчетов, особенно следим за Palantir, Advanced Micro Devices, Shopify, Uber, McDonald's, Applovin, QUALCOMM, Robinhood и Arm Holdings.

🕑 И напоминаем, что вчера США перешли на зимнее время. Теперь торги будут начинаться на час позже — в 17:30 по Москве, а заканчиваться в 0:00.

Всем отличной торговой недели!

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

5 идей для торговли на этой неделе

🟢 Pfizer (PFE). Отчет 4 ноября до открытия. Акции уже год стоят в диапазоне $21–$27. Как будто неплохие цены, чтобы прикупить без плеча на долгосрок, но быстрого движения ждать точно не стоит.

🔴 Super Micro Computer (SMCI). Отчет 4 ноября после закрытия.
Обычно на отчетах есть и гэп, и движение внутри дня. Со среднесроком непонятно: ближайшая поддержка далековато. Но внутри дня может дать жару.

🔴 Figma (FIG). Отчет 5 ноября после закрытия — второй в статусе публичной компании, а мы знаем как сильно могут двигаться недавние IPO. За последние месяцы было уже 3 попытки пробить уровень $50 вниз, но все неудачные. Последняя — в пятницу: цена дошла до $47, но на закрытии вернулась к $50. Если после отчета устоят выше $50, можно присмотреться к среднесроку.

🔴 Applovin (APP). Отчет 5 ноября после закрытия. Акция сама по себе волатильная, а на отчете и подавно. Для любителей поторговать дорогими волатильными акциями внутри дня.

🔴 Advanced Micro Devices (AMD). 6 октября вышла новость о сделке с OpenAI на поставку чипов, с тех пор акции выросли на 50%. Возможно кто-то захочет зафиксировать прибыль на этих отметках, но не исключено, что рост продолжится. Очень вероятен и гэп, и сильное движение внутри дня.

Торгуйте то, что вам больше подходит:

🔴 высокий риск, для профи;
🟢 невысокий риск, подойдет начинающим трейдерам.

Открытие через полчаса, все тикеры уже в разделе Топ акций на UTEX: https://go.utex.io/srr3xo

Календарь событий с 4 по 9 ноября

Выход данных под вопросом из-за шатдауна.

Вторник, 4 ноября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Uber Technologies, Shopify, Pfizer, Spotify Technology.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: AMD, Arista Networks, Super Micro Computer, Astera Labs.

📊 Число открытых вакансий (JOLTS) за сентябрь.

📊 Сальдо торгового баланса.

📊 Объем промышленных заказов в сентябре.

Среда, 5 ноября

🌞 Отчеты до открытия рынка: McDonald's, Novo Nordisk, Unity Software,

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Robinhood Markets, AppLovin, Qualcomm, Arm, DoorDash.

📊 Данные ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.

📊 Индекс деловой активности PMI в сфере услуг.

🏦 Верховный суд США рассмотрит вопрос о законности пошлин Трампа.

Четверг, 6 ноября

🌞 Отчеты до открытия рынка: AstraZeneca, ConocoPhillips, Warner Bros. Discovery.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Airbnb, Take-Two Interactive, Block.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

Пятница, 7 ноября

🌞 Отчеты до открытия рынка: Constellation Energy, Duke Energy, KKR & Co.

📊 Занятость в несельскохозяйственном секторе за октябрь.

📊 Безработица за октябрь.

📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.

📊 Потребительские инфляционные ожидания.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Palantir: огромная выручка и такая же оценка 🗂

Компания побила все ожидания:
🔘Прибыль на акцию: $0,21 вместо $0,15.
🔘Выручка: $1,18 млрд против $1,09 млрд, +63% год к году. Выручка в США выросла на 77%.
🔘Прогнозы на квартал и весь 2025 год тоже значительно выше ожиданий.

CEO Алекс Карп:

«Некоторые из наших критиков остались в состоянии своего рода безумного и саморазрушительного замешательства. Это только начало, первый момент первой главы».

Тем временем Майкл Бьюрри шортит
ИИ-компании. По данным Whale Wisdom, у него в портфеле короткая позиция в Palantir на $912 млн и еще $186 млн — в NVIDIA.

Минус 4% на постмаркете. Palantir сейчас стоит 134 годовых выручки. Держим, Степан?

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Праздничный сезон уже наступил, считает Shopify. Sarepta может отозвать свои препараты с рынка. Обзор премаркета

↘️ Sarepta Therapeutics (SRPT) -34%. Препараты для лечения мышечной дистрофии Дюшенна провалили клинические испытания.

↘️ Insperity (NSP) -22%. Компания по управлению персоналом дала годовой прогноз по прибыли ниже консенсуса.

↘️ BWX Technologies (BWXT) -9%. Основной поставщик атомной энергии для ВМС США отчитался выше ожиданий. Акция выросла за квартал почти на 100% — видимо, инвесторы готовы фиксировать прибыль.

↗️ Exact Sciences (EXAS) +9%. Компания выявляет раковые заболевания на ранних стадиях. Выручка выше ожиданий, прогноз на весь 2025 год повышен.

↗️ Tactile Systems (TCMD) +22%. Производитель медицинских устройств для лечения хронических заболеваний. Отчет выше ожиданий, компания анонсировала байбек на $25 млн.

↗️ Sanmina (SANM) +10%. Производитель электроники отчитался выше консенсуса по прибыли на акцию и выручке.

↗️ Paymentus Holdings (PAY) +11%. Все показатели выше ожиданий Уолл-Стрит.

↘️ Ichor Holdings (ICHR) -29%. Разработчик и производитель систем доставки жидкостей для полупроводникового оборудования. Прибыль на акцию значительно ниже ожиданий, прогнозы по продажам ниже оценок аналитиков.

↘️ Shopify (SHOP) -4%. Канадская платформа для создания интернет-магазинов. Прибыль и выручка за третий квартал превзошли ожидания. «Самый активный сезон в розничной торговле уже наступил, и, как всегда, продавцы Shopify созданы для этого», — сказал президент компании Харли Финкельштейн.

↘️ Uber (UBER) -4%. Компания отчиталась выше ожиданий, но дала неоднозначный прогноз по прибыли на квартал.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Сезон отчетов в разгаре. Самое время проверить, сможете ли вы отличить гайденс от консенсуса. Поехали 👇