GameStop слабо отчиталась. Разработчики облачного ПО и деталей для чипов взлетели. Обзор премаркета

↗️ GE Vernova (GEV) +8%. Компания представила оптимистичный прогноз, расширила программу выкупа акций и удвоила дивиденды. Всё благодаря ИИ и спросу на энергию.

↘️ GameStop (GME) -6%. Выручка и прибыль снизились, биткоин-активы подешевели.

↘️ Aegon (AEG) -7%. Страховая компания объявила о переносе штаб-квартиры из Нидерландов в США и переименовании в Transamerica. Целевые показатели генерации капитала и свободного денежного потока ниже ожиданий аналитиков.

↘️ Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) -7%. Сеть ресторанов и сувенирных магазинов сообщила о резком падении выручки за квартал и продаж в сопоставимых ресторанах. По итогам квартала компания показала убыток.

↗️ Braze (BRZE) +16%. Разработчик облачного ПО побил прогнозы по выручке. Аналитики Mizuho повысили целевую цену акций с $45 до $50. Braze также дала оптимистичные прогнозы на квартал и год.

↘️ AeroVironment (AVAV) -4%. Выручка производителя дронов выше ожиданий, но прибыль на акцию сильно ниже консенсуса. Компания понизила прогноз по прибыли на 2026 год.

↗️ Chewy (CHWY) +1%. Онлайн-ретейлер товаров для животных отчитался лучше ожиданий. Сильный рост прибыльности наряду с устойчивым ростом выручки.

↗️ Photronics (PLAB) +16%. Результаты за квартал превзошли ожидания благодаря сильным показателям высокотехнологичного сегмента, особенно в США. Компания производит тонкие кварцевые пластины с микросхемами, которые используются в производстве микрочипов и дисплеев смартфонов.

↗️ USA Rare Earth (USAR) +5%. Компания объявила, что начнет коммерческое производство на своем месторождении Round Top в конце 2028 года, на два года раньше, чем ожидалось ранее.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Три месяца назад директор по продукту UTEX рассказал, почему Circle уничтожит Tether.

Если коротко, Tether и Circle зарабатывают одним и тем же способом. Их основной бизнес — это процентный доход с резервов, которыми обеспечены стейблкоины. Разница в том, что именно компании делают с деньгами.

🪙 Tether оставляет себе 95% прибыли, а оставшиеся 5% использует для инвестиций, работы с партнерами, продвижения и прочего.

🪙 Circle выбирает расширять сеть партнеров как можно больше. За 2024 год Circle выплатила Coinbase $910 млн в виде партнерского вознаграждения. Это примерно 17% годовой выручки биржи. Взамен эмитент USDC получает привлечение пользователей, хранение части резерва в Coinbase Custody, выпуск и выкуп USDC прямо на платформе.

В 2022 году Circle заключила сделку с Binance, самой крупной биржей в мире. А в июле этого года стало известно о сделке с Bybit, второй по объему биржей после Binance.

Tether копит деньги, а Circle покупает себе влияние и партнеров.

⚡ Сегодня аналитики Baird подтвердили для Circle рейтинг Outperform и таргет в $110 на фоне нового стратегического партнерства с Bybit. В результате сделки на Bybit может разместиться более $10 млрд в USDC, примерно 13% от текущего объема стейблкоина в обращении. На Binance примерно $10 млрд, на Coinbase — $15 млрд. Внедрение USDC ускоряется.

➡️ Смотреть ролик про USDC: https://youtu.be/_yIBqjkkqyI

Кроме него, на канале Сережи Михеева уже есть видео о том, как создать криптобиржу, где биржи теряют деньги, и кто такой риск-менеджер.

О чем еще хотели бы узнать от человека, прошедшего все этапы создания биржи? Предлагайте идеи для нового ролика в комментариях 💬

#среднесрок

Oracle подкачала. Криптокомпании снижаются вслед за биткоином. Обзор премаркета

↘️ Oracle (ORCL) -11%. Один из крупнейших разработчиков ПО и поставщик серверного оборудования представил неоднозначный отчет. Компания планирует увеличить расходы на центры обработки данных на $15 млрд.

↗️ Planet Labs (PL) +18%. Компания занимается космической съемкой Земли. Planet Labs вышла в ноль, а на Уолл-Стрит ожидали убыток.

↗️ Gemini Space Station (GEMI) +16%. Криптовалютная биржа, основанная Кэмероном и Тайлером Винклвоссами, получила лицензию и выходит на рынки прогнозов.

↘️ Strategy (MSTR) -2%, Coinbase (COIN) -2%. Биткоин снова приблизился к уровню $90 000.

↗️ Synopsys (SNPS) +1%. Отчет лучше ожиданий, прогноз на первый квартал также превысил консенсус.

↘️ Manchester United (MANU) -5%. Выручка — £140,3 млн, что ниже ожиданий в £141,05 млн и на 2% меньше результата за аналогичный период прошлого года (£143,1 млн). Клуб зафиксировал скорректированный убыток на акцию в размере £1,48, это значительно хуже безубыточных прогнозов. По сравнению с первым кварталом прошлого года коммерческий доход упал на 1,3%, доход от трансляций — на 4,5%, а доход от матчей — на 1,1%.

↗️ Ciena Corporation (CIEN) +8%. Поставщик сетевого оборудования отчитался значительно лучше ожиданий благодаря высокому спросу со стороны облачных провайдеров и растущим возможностям ИИ-инфраструктуры. Годовой прогноз по выручке лучше оценок: $5,7–$6,1 млрд против $5,53 млрд.

↘️ Oxford Industries (OXM) -17%. Компания опубликовала сниженные прогнозы на четвертый квартал и на 2025 финансовый год.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

🗿 Когда пережил день освобождения и торговую войну с Китаем.

Торговать на UTEX, что бы ни происходило:
https://go.utex.io/utex-ex

Трамп может легализовать марихуану. Broadcom получит выгоду от контракта с OpenAI только в 2027 году. Обзор премаркета

🚀 Quanex Building Products (NX) +22%. Производитель строительной продукции превысил ожидания по прибыли несмотря на сложные макроэкономические условия.

🚀 Компании из сферы каннабиса Canopy Growth (CGC) и Tilray (TLRY) выросли более чем на 20%. Washington Post пишет, что Дональд Трамп рассматривает возможность указом снять ограничения на марихуану.

↗️ Lululemon Athletica (LULU) +8%. Ритейлер спортивной одежды сообщил об уходе CEO Кэльвина Макдональда и повысил прогноз годовой прибыли.

↘️ Broadcom (AVGO) -5%. Опасения по поводу слабой маржи и отсутствия немедленной выручки от OpenAI затмили сильные квартальные результаты. Производитель серверных чипов дал оптимистичный прогноз на текущий квартал, обещая, что выручка от ИИ-чипов удвоится год к году. Портфель заказов на них в ближайшие 18 месяцев составит $73 млрд.

Акции сначала выросли на 3%, но развернулись, когда CEO Хок Тан заявил, что выручка от чипов, не связанных с ИИ, будет последовательно снижаться в этом квартале на фоне слабого спроса. При этом рентабельность валовой прибыли от ИИ-сегмента Broadcom ниже остальных. Тан также не ожидает, что контракт с OpenAI начнет приносить доход в 2026 году. Сделка принесет основную часть доходов в 2027, 2028 и 2029 годах.

🚀 Mitek Systems (MITK) +22%. Отчёт существенно выше ожиданий по прибыли на акцию и выручке. Компания разрабатывает ПО для проверки личности и защиты от мошенничества. Решения Mitek встраиваются в мобильные приложения и веб-браузеры.

↗️ Rh (RH) +2%. Ритейлер элитной мебели отчитался ниже консенсуса по прибыли на акцию, но выручка немного выше ожиданий. Прогноз лучше оценок. CEO Гэри Фридман заявил, что компания показывает лидирующий в отрасли рост: выручка +9% за квартал и +18% за два года несмотря на худший рынок жилья почти за 50 лет и влияние тарифов.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Календарь событий на неделю с 15 по 21 декабря

Понедельник, 15 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: MindWalk, Ocean Power.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Abivax, Navan.

📊 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка.

Вторник, 16 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: Duluth Holdings, Organigram Global.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Lennar, Worthington Enterprises.

📊 Производственный и сервисный PMI.

📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.

📊 Средняя почасовая заработная плата.

📊 Безработица за ноябрь.

📊 Продажи на первичном рынке жилья и разрешения на строительство за ноябрь.

📊 Розничные продажи.

Среда, 17 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: Jabil, General Mills, Toro, ABM Industries.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Micron, MillerKnoll.

Четверг, 18 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: Accenture, Cintas, CarMax, Darden Restaurants.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Nike, FedEx, BlackBerry, KB Home.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

📊 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за декабрь.

📊 Индекс потребительских цен (CPI) за ноябрь.

Пятница, 19 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: Carnival, Paychex, Conagra Brands, Lamb Weston.

📊 Инфляция: индекс потребительских расходов (PCE) за ноябрь.

📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.

📊 Потребительские инфляционные ожидания.

📊 Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Рынок снова боится ИИ-пузыря. Снижение ставки не запустило ралли

🔽 Основные американские индексы снизились: SPY -0,57%, Nasdaq -1,9%.

♦ Oracle -12%, Broadcom -7% после отчетов — опасения по поводу рентабельности инвестиций в ИИ-инфраструктуру возобновились. Аналитики снова говорят о переоцененности акций из этого сектора и об отсутствии четких сроков отдачи от масштабных вложений в ИИ. Netflix продолжает снижение на фоне сделки с WBD (-5%).

🪙 Биткоин вторую неделю консолидируется вблизи уровня $90 000. Эфир торгуется в районе $3 100.

🏦 10 декабря ФРС понизила ставку на 25 базисных пунктов. Джером Пауэлл заявил, что ставка находится у нейтральных уровней, а риски инфляции смещены в сторону повышения. У Федрезерва есть время понаблюдать, как будет развиваться экономика, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Вероятность снижения на следующем заседании, 28 января, составляет 24%.

📄 В четверг выйдет индекс потребительских цен (CPI) за ноябрь, который позволит оценить влияние тарифов на инфляцию. ФРС внимательно следит за ценовым давлением перед началом 2026 года.

📌 На этой неделе отчитается производитель микросхем Micron Technology. Для инвесторов это еще одна возможность оценить ситуацию в ИИ-секторе. Другие ожидаемые отчеты — Nike, Jabil, Paychex, FedEx, CarMax, General Mills и Carnival. Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/500q9t

Топ идей для торговли на этой неделе

🟡 Cintas (CTAS). Отчет 18 декабря до открытия. Поставщик корпоративной форменной одежды и услуг для поддержания порядка и безопасности в офисах и на объектах. Много лет акции безостановочно росли, но в последний год наметился диапазон $180–$230. Сейчас цена ближе к поддержке. Если удержит уровень $180, можно попробовать #среднесрок в расчете на новую волну роста.

🔴 Micron Technology (MU). Отчет 17 декабря после закрытия. Производитель чипов памяти, используемых для SSD-накопителей: DRAM (оперативная память) и NAND (флэш-память). За год акции выросли на 145%, ожидаем повышенную волатильность внутри дня. Очень вероятен гэп.

🟡 General Mills (GIS). Отчет 17 декабря до открытия. Крупный мировой производитель упакованных продуктов питания. Минус 30% за год, акции пока в уверенном даунтренде, но находятся рядом с уровнем поддержки 2020 года, в районе $46. Не самый очевидный кандидат на среднесрок. Возможно, есть смысл подождать несколько дней, пока инвесторы переварят отчет. Если акции не просядут ниже, появится неплохая точка для входа.

🟡 CarМax (KMX). Отчет 18 декабря до открытия. Крупнейший в США ретейлер подержанных автомобилей. За год акции просели на 52%, но за последний месяц отскочили от локальных минимумов почти на 20%. Если отчет не подкачает, есть шансы пойти выше. По дневному графику, кажется, все возможные стопы были собраны на последней просадке.

🟡 Nike (NKE). Отчет 18 декабря после закрытия. Вполне приемлемые цены для среднесрока: акции еще недалеки от апрельских минимумов, откуда начался первый отскок c $55 до $80. Поддержка в районе $60. Если не будет драм, то купить и забыть.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Прибыльных сделок!

Итоги конкурса «Биржевой пророк» 🎉

Многие были близки, но только самый точный сегодня забирает приз — бонусные $50 для торговли акциями США.

Победитель конкурса «Биржевой пророк» — @ivatulu0 🏆

Его прогноз практически совпал с реальной ценой ORCL на закрытии недели: разница всего в 97 центов. Поздравляем с заслуженной победой! Наш менеджер @utex_offmanager свяжется с вами в ближайшее время.

Спасибо всем за участие!

📌 Напоминаем, для новеньких на UTEX есть специальный бонус в $100. Чтобы получить, регистрируйтесь на UTEX с промокодом TELEGRAM100, проходите KYC и пополняйтесь на $100 или больше. Бонус сам зачислится на счет.

Visa запускает расчеты в USDC. Вышли слабые макроданные. Обзор премаркета

↗️ Circle Internet (CRCL) +3,5%. Visa объявила о запуске расчетов в USDC в США. Стейблкоины всё глубже интегрируются в финансовые услуги.

↘️ iRobot (IRBT) -20% после вчерашнего падения на 67%. Производитель пылесосов Roomba подал заявление о банкротстве.

↗️ Accenture (ACN) +2%. IT-компания в сфере консалтинга и управления. Morgan Stanley повысил оценку ACN с «На уровне рынка» до «Выше рынка», заявив, что после отката в этом году акции торгуются по привлекательной цене.

↗️ Cognex (CGNX) +4%. Производитель систем машинного зрения, ПО и датчиков. Goldman Sachs повысил оценку компании с «Продавать» до «Покупать». По мнению банка, органический рост находится в переломном моменте, а восстановление маржи идет полным ходом после нескольких лет низких результатов.

↗️ Southwest Airlines (LUV) +2%. Barclays повысил рейтинг авиаперевозчика с «На уровне рынка» до «Выше рынка». Обновленный коммерческий подход компании, включая назначение мест и плату за багаж, внушает оптимизм.

↗️ Ford (F) +1%. Автогигант заявил, что спишет $19,5 млрд и откажется от нескольких моделей электромобилей, отступая от моделей с батарейным питанием.

↗️ Kraft Heinz (KHC) +1%. Гигант пищевой промышленности назначил ветерана отрасли Стива Кахиллана новым генеральным директором в преддверии разделения на две независимые публичные компании.

🔔 Бессент заявил, что нового главу ФРС, скорее всего, объявят в начале января.

🔘Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе:
+64 000 (прогноз: +40 000, ранее: -105 000).

🔘Безработица за ноябрь:
4,6% (прогноз: 4,5%, ранее: 4,4%).

Данные по зарплатам и безработице хуже ожиданий, что усиливает риск замедления экономики. Розничные продажи слабые, потребитель теряет импульс.

🔥 Квиз по самому горячему сектору на рынке. Проверяем, знаете ли вы основных игроков в этой гонке бюджетов и мощностей.

Квиз пройден. Разобрались во всех этих чипах? Поделитесь в комментариях, сколько верных ответов набрали 💬

🔎 Следить за ИИ-сектором в нашей подборке на UTEX: https://go.utex.io/s7r4n6