Календарь событий на неделю с 15 по 21 декабря

Понедельник, 15 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: MindWalk, Ocean Power.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Abivax, Navan.

📊 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка.

Вторник, 16 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: Duluth Holdings, Organigram Global.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Lennar, Worthington Enterprises.

📊 Производственный и сервисный PMI.

📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.

📊 Средняя почасовая заработная плата.

📊 Безработица за ноябрь.

📊 Продажи на первичном рынке жилья и разрешения на строительство за ноябрь.

📊 Розничные продажи.

Среда, 17 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: Jabil, General Mills, Toro, ABM Industries.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Micron, MillerKnoll.

Четверг, 18 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: Accenture, Cintas, CarMax, Darden Restaurants.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Nike, FedEx, BlackBerry, KB Home.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

📊 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за декабрь.

📊 Индекс потребительских цен (CPI) за ноябрь.

Пятница, 19 декабря

🌞 Отчеты до открытия рынка: Carnival, Paychex, Conagra Brands, Lamb Weston.

📊 Инфляция: индекс потребительских расходов (PCE) за ноябрь.

📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.

📊 Потребительские инфляционные ожидания.

📊 Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Рынок снова боится ИИ-пузыря. Снижение ставки не запустило ралли

🔽 Основные американские индексы снизились: SPY -0,57%, Nasdaq -1,9%.

♦ Oracle -12%, Broadcom -7% после отчетов — опасения по поводу рентабельности инвестиций в ИИ-инфраструктуру возобновились. Аналитики снова говорят о переоцененности акций из этого сектора и об отсутствии четких сроков отдачи от масштабных вложений в ИИ. Netflix продолжает снижение на фоне сделки с WBD (-5%).

🪙 Биткоин вторую неделю консолидируется вблизи уровня $90 000. Эфир торгуется в районе $3 100.

🏦 10 декабря ФРС понизила ставку на 25 базисных пунктов. Джером Пауэлл заявил, что ставка находится у нейтральных уровней, а риски инфляции смещены в сторону повышения. У Федрезерва есть время понаблюдать, как будет развиваться экономика, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Вероятность снижения на следующем заседании, 28 января, составляет 24%.

📄 В четверг выйдет индекс потребительских цен (CPI) за ноябрь, который позволит оценить влияние тарифов на инфляцию. ФРС внимательно следит за ценовым давлением перед началом 2026 года.

📌 На этой неделе отчитается производитель микросхем Micron Technology. Для инвесторов это еще одна возможность оценить ситуацию в ИИ-секторе. Другие ожидаемые отчеты — Nike, Jabil, Paychex, FedEx, CarMax, General Mills и Carnival. Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/500q9t

Топ идей для торговли на этой неделе

🟡 Cintas (CTAS). Отчет 18 декабря до открытия. Поставщик корпоративной форменной одежды и услуг для поддержания порядка и безопасности в офисах и на объектах. Много лет акции безостановочно росли, но в последний год наметился диапазон $180–$230. Сейчас цена ближе к поддержке. Если удержит уровень $180, можно попробовать #среднесрок в расчете на новую волну роста.

🔴 Micron Technology (MU). Отчет 17 декабря после закрытия. Производитель чипов памяти, используемых для SSD-накопителей: DRAM (оперативная память) и NAND (флэш-память). За год акции выросли на 145%, ожидаем повышенную волатильность внутри дня. Очень вероятен гэп.

🟡 General Mills (GIS). Отчет 17 декабря до открытия. Крупный мировой производитель упакованных продуктов питания. Минус 30% за год, акции пока в уверенном даунтренде, но находятся рядом с уровнем поддержки 2020 года, в районе $46. Не самый очевидный кандидат на среднесрок. Возможно, есть смысл подождать несколько дней, пока инвесторы переварят отчет. Если акции не просядут ниже, появится неплохая точка для входа.

🟡 CarМax (KMX). Отчет 18 декабря до открытия. Крупнейший в США ретейлер подержанных автомобилей. За год акции просели на 52%, но за последний месяц отскочили от локальных минимумов почти на 20%. Если отчет не подкачает, есть шансы пойти выше. По дневному графику, кажется, все возможные стопы были собраны на последней просадке.

🟡 Nike (NKE). Отчет 18 декабря после закрытия. Вполне приемлемые цены для среднесрока: акции еще недалеки от апрельских минимумов, откуда начался первый отскок c $55 до $80. Поддержка в районе $60. Если не будет драм, то купить и забыть.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Прибыльных сделок!

Итоги конкурса «Биржевой пророк» 🎉

Многие были близки, но только самый точный сегодня забирает приз — бонусные $50 для торговли акциями США.

Победитель конкурса «Биржевой пророк» — @ivatulu0 🏆

Его прогноз практически совпал с реальной ценой ORCL на закрытии недели: разница всего в 97 центов. Поздравляем с заслуженной победой! Наш менеджер @utex_offmanager свяжется с вами в ближайшее время.

Спасибо всем за участие!

📌 Напоминаем, для новеньких на UTEX есть специальный бонус в $100. Чтобы получить, регистрируйтесь на UTEX с промокодом TELEGRAM100, проходите KYC и пополняйтесь на $100 или больше. Бонус сам зачислится на счет.

Visa запускает расчеты в USDC. Вышли слабые макроданные. Обзор премаркета

↗️ Circle Internet (CRCL) +3,5%. Visa объявила о запуске расчетов в USDC в США. Стейблкоины всё глубже интегрируются в финансовые услуги.

↘️ iRobot (IRBT) -20% после вчерашнего падения на 67%. Производитель пылесосов Roomba подал заявление о банкротстве.

↗️ Accenture (ACN) +2%. IT-компания в сфере консалтинга и управления. Morgan Stanley повысил оценку ACN с «На уровне рынка» до «Выше рынка», заявив, что после отката в этом году акции торгуются по привлекательной цене.

↗️ Cognex (CGNX) +4%. Производитель систем машинного зрения, ПО и датчиков. Goldman Sachs повысил оценку компании с «Продавать» до «Покупать». По мнению банка, органический рост находится в переломном моменте, а восстановление маржи идет полным ходом после нескольких лет низких результатов.

↗️ Southwest Airlines (LUV) +2%. Barclays повысил рейтинг авиаперевозчика с «На уровне рынка» до «Выше рынка». Обновленный коммерческий подход компании, включая назначение мест и плату за багаж, внушает оптимизм.

↗️ Ford (F) +1%. Автогигант заявил, что спишет $19,5 млрд и откажется от нескольких моделей электромобилей, отступая от моделей с батарейным питанием.

↗️ Kraft Heinz (KHC) +1%. Гигант пищевой промышленности назначил ветерана отрасли Стива Кахиллана новым генеральным директором в преддверии разделения на две независимые публичные компании.

🔔 Бессент заявил, что нового главу ФРС, скорее всего, объявят в начале января.

🔘Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе:
+64 000 (прогноз: +40 000, ранее: -105 000).

🔘Безработица за ноябрь:
4,6% (прогноз: 4,5%, ранее: 4,4%).

Данные по зарплатам и безработице хуже ожиданий, что усиливает риск замедления экономики. Розничные продажи слабые, потребитель теряет импульс.

🔥 Квиз по самому горячему сектору на рынке. Проверяем, знаете ли вы основных игроков в этой гонке бюджетов и мощностей.

Квиз пройден. Разобрались во всех этих чипах? Поделитесь в комментариях, сколько верных ответов набрали 💬

🔎 Следить за ИИ-сектором в нашей подборке на UTEX: https://go.utex.io/s7r4n6

Coursera и Udemy объединятся. Рынок жилья стагнирует, судя по отчету Lennar. Обзор премаркета

↗️ General Mills (GIS) +1%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий аналитиков.

↗️ Jabil Inc. (JBL) +5%. Производитель электроники превзошел ожидания аналитиков и повысил прогноз на весь год. Прибыль на акцию в $2,85 на 6% превысила ожидания аналитиков в $2,69. Выручка тоже выше оценок.

🤝 Coursera (COUR) +9%. Платформа для онлайн-образования объявила о планах слияния с Udemy (UDMY) +21% в рамках сделки с оплатой акциями. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение о слиянии. Coursera ожидает, что объединение принесет годовую экономию затрат в размере $115 млн в течение двух лет после закрытия сделки. Годовая выручка объединенной компании, по заявлениям, превысит $1,5 млрд.

↘️ Lennar (LEN) -5%. Строительная компания сообщила о снижении прибыли в четвертом квартале на фоне стагнации рынка жилья.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Топ сделок за первую половину декабря ⛄️

Лучшую сделку трейдер (нет, инвестор) пронес через весь год — купил Unity (U) в январе по $23, вышел в декабре по $45. Не скинул даже в апреле, когда цена падала до $15.

✨ Из десяти сделок только 2 шорта — IONQ и VXX.

✨ Среднее плечо — ×20, максимальное — ×96 для лонга в AMZN.

✨ Большинство сделок закрыто в течение нескольких часов. Самая быстрая заняла 7 минут. Были и свинг-трейды на пару недель и месяцев (VXX и INTC).

Два трейдера взяли объемами:

🔘Лонги AMZN и HOOD на $577 000 принесли $6580 прибыли. Достаточно было роста на каких-то 0,7%–2,6%.

🔘Лонги SNDK и COST на $335 000 ➡️ +$3600.

Почти весь топ состоит из сектора технологий: AMZN, INTC, HOOD, IONQ, SNDK, U, RBRK. Исключения — лонг Costco на $270 000 и двухнедельная позиция в индексе страха VXX на $10 000.

Если вам кажется, что суммы маловаты, вам не кажется. Нам пришлось исключить из выборки легендарного трейдера. Его декабрь — это жара, объемы и более $200 000 прибыли. В чате канала поделимся скрином его сделок.

До конца декабря еще две недели. Успейте залететь в топ и закрыть год красиво.

👉 Торговать на UTEX: https://go.utex.io/qhclnk

Макроданные для трейдера. Вторая лекция Радченко 👨‍🏫

➖ Толя уверен, что меньше значит больше.

➖ Макро — это полная неопределенность. Достаточно вспомнить про тарифы или выход DeepSeek, когда рынки падали на десятки процентов за сутки.

➖ Начинающим трейдерам лучше вообще абстрагироваться от макрообстановки. Иначе система станет слишком сложной, и начнутся «игры разума». Для интрадей-трейдеров макроновости почти бесполезны. А вот среднесрочникам необходимы.

➖ Большие деньги не любят неопределенность. Фонды и крупные игроки — это бизнесы, которые ориентируются на предстоящие события.

Понять, когда НЕ нужно торговать, помогают:

✔️ Экономический календарь. Показывает, какой будет неделя. На нашем канале он выходит по понедельникам в первой половине дня;

✔️ Нейронки. Например, можно спросить у Grok или ChatGPT: «Расскажи коротко о ситуации на рынке для трейдера на рынке США»;

✔️ Прогнозы и вероятности, связанные с крупными событиями, такими как решение по ставке. Можно посмотреть на Polymarket.

Если всегда торговать по максимуму, перегорите. Поэтому выбирайте периоды. Пики активности на рынке приходятся на осень и весну. На неделе самая активная торговля идет в среду и в четверг.

🌎 Сами по себе макропрогнозы не имеют ценности. Нужен план действий для любого исхода событий.

Толя показал, как он размышляет, на примере заседания ФРС по ставке. Он отбил дату заседания вертикальной линией на графике и нарисовал диапазон — сопротивление и поддержку. Покупать у верхней границы нет смысла. Если после заседания индекс пробьет сопротивление, наступит новый all-time-high, новая реальность для акций. Значит, до заседания наиболее безопасно покупать у нижней границы диапазона и фиксировать прибыль ближе к верхней.

⚠️ Ближайшее крупное событие — смена главы ФРС. В мае у Пауэлла истекает срок полномочий. Скорее всего, он уйдет из-за конфликта с Трампом. Министр финансов США Скотт Бессент собирается выбрать нового главу ФРС в начале января.

👉 Смотреть лекцию: https://youtu.be/bzHTTus1rV4

Конспект первой лекции.

#обучениетрейдингу

Медиахолдинг Трампа объединяется с термоядерной компанией. Инфляция ниже прогнозов. Обзор премаркета

↗️ Micron Technology (MU) +13%. Производитель чипов памяти отчитался по выручке и прибыли лучше ожиданий аналитиков и дал оптимистичный прогноз.

↗️ Lululemon Athletica (LULU) +7%. Инвестор-активист Elliott приобрел долю производителя спортивной одежды на сумму более $1 млрд.

↗️ Trump Media & Technology Group (DJT) +27%. Медиакомпания Трампа планирует слияние с частной компанией TAE Technologies, разработчиком технологий термоядерного синтеза. Сделка с оплатой акциями оценивает объединенный бизнес более чем в $6 млрд, при этом акционеры каждой компании будут владеть примерно пятьюдесятью процентами объединенной организации. Ожидается, что слияние будет завершено в середине 2026 года после одобрения акционеров и регуляторов.

↗️ Darden Restaurants (DRI) +5%. Выручка превысила ожидания аналитиков, прибыль немного недотянула. Инвесторы сфокусировались на сильном росте продаж во всех ресторанных сегментах.

↘️ CarMax (KMX) -11%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий. Ретейлер подержанных автомобилей представил предварительный квартальный прогноз, согласно которому планирует повысить ценовую конкурентоспособность за счет снижения маржи розничных продаж. Вырастут расходы на маркетинг в расчете на общее количество проданных автомобилей. Основное внимание будет уделено привлечению клиентов для стимулирования покупок и продаж автомобилей, чтобы стабилизировать спрос. С 1 декабря 2025 года член совета директоров Дэвид Маккрайт назначен временным президентом и CEO. Компания ищет постоянного генерального директора.

↘️ Accenture (ACN) -3%. Доходы достигли верхней границы прогнозного диапазона, компания отчиталась о высоком объеме новых заказов. Сначала отчет был воспринят позитивно, но сейчас акции ушли в минус.

Потребинфляция (CPI) за ноябрь 🇺🇸
🔘год к году: +2,7% (прогноз +3,1%, ранее +3%),
🔘базовый CPI: +2,6% год к году (прогноз +3%, ранее +3%).

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Inspire Medical Systems -18%

Юридическая фирма Hagens Berman уведомила инвесторов о крайнем сроке для подачи ходатайства о назначении ведущего истца в коллективном иске против компании — 5 января 2026 года. В иске утверждается, что Inspire Medical и ее руководители ввели инвесторов в заблуждение, когда заверяли их в «оперативной готовности» к запуску устройства Inspire V, скрывая при этом критические сбои в его программном обеспечении.

Торговать INSP:
https://go.utex.io/3qvexc

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://news.1rj.ru/str/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей

Три секунды от эмоции до осознания 🕑

Если рынок бесит, отдохните и возвращайтесь. Десяти секунд вам хватит?

➡️ Торговать на UTEX:
https://go.utex.io/fjfuan

Новый тариф на UTEX — «За акцию»

Для тех, кто торгует дорогие тикеры вроде MSFT, META или ASML.

Комиссия будет взиматься не от суммы сделки, а от количества акций:

🔘$0,02 за каждую акцию в сделке,
🔘минимальная комиссия за ордер — $2,
🔘минимальный лот — 10 акций.

Например, вы торгуете Tesla. В начале сессии покупаете 30 акций по $480, а перед закрытием продаете по $490. Сравним комиссии в разных тарифах.

✨ В тарифе «Прогрессивный» — $11,64 (по 0,04% за покупку и за продажу), если ваши обороты за прошлую неделю были до $50 000.

⚠️ Предупредим заранее: после праздников, с 12 января, в этом тарифе появится минимальная комиссия $1 за сделку.

✨ В тарифе «Стандартный» — $29,1 (по 0,1% за сделку).

✨ В новом тарифе «За акцию» — $4.

30 * $0,02 = $0,6, поэтому применяется минимальная комиссия по $2 за сделку.

Разница очевидна. Чем дороже акция, тем выгоднее.

Как перейти на новый тариф:

1️⃣ Нажмите на свой баланс.
2️⃣ Перейдите на вкладку «Мой тариф».
3️⃣ Выберите тариф «За акцию».

Если сегодня сделок не было, тариф обновится сразу. Если были — со следующего дня.

👉 Перейти на новый тариф: https://go.utex.io/margin-board

Беспилотные автомобили угрожают Lyft. Маржа Nike продолжает падать. Обзор премаркета

↘️ Nike (NKE) -11%. Рентабельность снизилась, продажи в Китае упали на 17%, и это уже шестой квартал подряд. Стратегия по ликвидации избыточных запасов и восстановлению отношений с Dick's Sporting Goods негативно сказалась на прибыли, поскольку продажи сторонним компаниям имеют более низкую маржу. В этом году пошлины в Юго-Восточной Азии обойдутся компании в $1,5 млрд. Nike прогнозирует в этом квартале снижение валовой маржи на 175–225 базисных пунктов, несмотря на праздничный сезон.

↗️ Oracle Corporation (ORCL) +4%. Вышли новости о потенциальной сделке с TikTok в США. Также регуляторы Мичигана одобрили запрос энергетической компании DTE Energy Co. на питание крупного дата-центра, который планируют построить Oracle и OpenAI.

↘️ FedEx (FDX) -3%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий аналитиков, но пока акции в минусе.

↘️ KB Home (KBH) -4%. Строительная компания отчиталась выше ожиданий по выручке , но сильно недотянула до консенсуса по прибыли на акцию.

↗️ WhiteFiber (WYFI) +19%. Дочерняя компания, Enovum Data Centers, заключила с Nscale Global Holdings 10-летнее соглашение о размещении оборудования на 40 мегаватт критической ИТ-нагрузки. Контракт гарантирует примерно $865 млн выручки, включая ежегодное повышение тарифов и услуги по установке, но исключая электроэнергию и другие переносимые расходы. Счета за первую фазу будут выставлены 30 апреля 2026 года, за вторую фазу — 30 мая 2026 года.

↘️ Lyft (LYFT) -3%. Wedbush понизил рейтинг Lyft с «Нейтрального» до «Хуже рынка», предупреждая, что 2026 год может стать поворотным моментом для индустрии райдшеринга по мере распространения беспилотных автомобилей. Скотт Девитт из Wedbush утверждает, что инвесторы будут все больше фокусироваться на «временных рамках, в которых беспилотные автомобили расширят свою долю среди потребителей».

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями