[NH/이규하] IT하드웨어산업

■ IT하드웨어산업 - Apple 폴더블 디바이스, 2026년 출시 전망

- 당사는 Apple의 폴더블 iPad가 2026년 상반기, 폴더블 iPhone이 2027년 출시될 가능성이 높다고 판단하며 관련 부품업체들의 중장기 수혜 전망. 관련해서는 세경하이테크, 비에이치의 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대되며 파인엠텍, 유티아이, KH바텍, 디케이티 등도 주목

- 현재 Apple에서 개발 중인 폴더블 디바이스는 아이패드와 아이폰 형태로 2종. 아이패드의 경우 과거 20인치대로 개발되었으나 최근 18인치대로 변경되어 개발 중. 해당 제품의 패널은 삼성디스플레이가 공급할 가능성이 높은 것으로 파악

- 폴더블 iPhone의 경우 2023년 10월 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 6.8인치(플립형)와 8인치(폴드형) 두 타입으로 샘플을 제출한 것으로 파악되며 조만간 추가 샘플 공급 예상. 두 타입 중 현재는 8인치대 출시 가능성이 높다고 판단

- 일부 언론과 시장에서는 Apple이 특정 업체와 2026년부터 3년간 약 3,000~ 3,500만대 계약을 했다는 내용이 공유되고 있으나 현재 구체적인 물량 공급 계약은 없는 것으로 파악. 다만, 폴더블 iPad와 iPhone 개발은 실제로 진행 중

- 관련 공급망도 아직 확정되지 않았으나 Apple은 기존 삼성디스플레이의 부품 업체보다 기존 Apple의 공급망을 활용하고 싶어하는 상황. 따라서 현재 납품이 유력한 세경하이테크와 비에이치를 제외한 업체들은 추후 확인이 필요하다고 판단

■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품/디스플레이), 02-768-7248]

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미국의 생물보안법에 따른 수혜주로 보고 있습니다.

여기에, 올리고 API 수주잔고도 1,180억으로 집계되면서 매출 향상에 대한 기대감도 존재합니다.

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=50215

코스닥은 어제 하락분을 만회하는 모습이 나오고 있습니다. 2~3pt만 더 상승을 해주면 어제 시가까지 반등 마무리 가능합니다.

2차전지 섹터를 필두로, 바이오, 신재생, 화장품, 의료기기, 로봇 그리고 엔터테인먼트까지 다양한 섹터에서 반등을 시도하고 있습니다.

오늘 에코프로가 5% 반등 중입니다만 아직 추세가 전환된 것은 아닙니다. 이번주까지 흐름을 지켜보겠습니다.

K푸드 최대 수출시장은 미국…일본·중국 한꺼번에 제쳤다

올해 농식품 미국 수출 16% 증가…'소비 침체' 일본·중국은 감소
미국서 한류에 K푸드 인지도 상승…불닭볶음면·햇반·김치 인기

농림축산식품 수출 실적 자료에 따르면 대미 수출 금액은 올해 1∼4월 4억7천900만달러(약 6천500억원)

국가별 농식품 수출 금액은 전년동기대비
미국 15.9% 증가
일본 5.7% 감소
중국 1.8% 감소

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240510156600030?input=1195m

디스플레이 섹터는 아이패드가 상당히 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

LG디스플레이는 13인치와 11인치 모델 모두를 공급하고, 삼성디스플레이는 11인치 모델만 담당하고 있다. 시장조사업체 DSCC에 따르면, 2024년 2월부터 5월까지의 출하량에서 LG디스플레이는 65%, 삼성디스플레이는 35%의 점유율을 보일 것으로 기대됐다.

이번 아이패드 프로는 투스택 탠덤 OLED가 적용된 첫번째 태블릿이다. LG디스플레이는 이미 차량용 OLED에 투 탠덤 OLED를 적용한 바 있다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=27839

다만, 공급사에 따라 벨류체인이 다르기 때문에 종목 선별이 필요한 부분이구요. 애플향을 보신다면, 당연히 LG디스플레이향 납품 이력이 있는 종목을 보셔야합니다.

삼성디스플레이: 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재
LG디스플레이: 피엔에이치테크

GPT-4o가 출시되면 애플이 웃는 이유는

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오픈AI가 새로운 멀티모달 모델 GPT-4o(옴니)을 공개했습니다. 텍스트, 이미지, 오디오 등 인풋을 지원하는데요

기존 모델에서 오디오와 비전 인식 기능이 대폭 개선되었습니다. 마치 똑똑한 인공지능 비서가 옆에 있는 것 같은데요

기술적 부분을 살펴보면 3단계로 구성된 기존 Voice 모델과 다르게 하나의 엔드 투 엔드 뉴럴 네트워크를 통한 프로세싱으로 레이턴시를 줄이고 정보 소실을 방지했습니다.

단순히 모델만 공개한게 아니라 빠르게 만나볼 수 있다는 점도 중요합니다.

텍스트와 이미지 기능은 챗GPT에 바로 탑재해 제공할 예정이며, 무료 유저도 활용할 수 있습니다(제한이 있지만)

개발자를 위한 API도 제공됩니다. GPT-4 터보 대비 2배 빠르지만 절반의 가격으로 rate 리밋은 5배로 상향되었습니다.

발표 전 어느 정도 기대감을 부여했는지에 따라 개인이 느끼는 특별함도 상이할 텐데요, 샘 알트먼이 언급한 영화 Her의 인공지능 수준은 아니지만 관련 기술의 발전에는 위대한 한 걸음입니다.

강화된 성능을 생각하면 자연스럽게 AI 비서와 휴머노이드 로봇이 떠오르게 되네요

미라 무라티 CTO가 라이브 말미에 언급한 것 처럼 이번 발표는 신규 모달리티와 제품 공개에 초점이 맞춰져 있습니다.

다만 Next Frontier에 대한 연구도 지속하고 있다고 말한 만큼 차세대 모델에 대한 기대감도 여전히 유효하다고 판단합니다.

이번 발표로 인한 최대 수혜는 의외로 애플이 될 가능성이 높습니다. 최근 양사가 최종 딜 체결 보도가 나오는 만큼 GPT-4o의 시리 탑재도 무르익고 있습니다.

실시간 음성인식 비서는 모바일과 결합에서 파급력이 더욱 커집니다. 향후 어떤 식의 계약 구조인지가 흥미로운 부분이 될 것입니다.

다만 마이크로소프트도 기본적으로는 긍정적입니다. GPT-4o 급의 성능을 구현하기 위해서는 클라우드 베이스를 활용할 필요가 있고, API 활용에 따른 수혜도 기대해볼 수 있기 때문입니다. 

자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/4afJC5v

(2024/5/14 공표자료)