국회 오늘 오후 5시 ‘김건희 특검법’ 표결 뒤 ‘윤 탄핵안’ 표결
https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/1171543.html
국회의장실은 이날 오전 공지를 내어 이렇게 밝혔다.
국민의힘 의원들이 김건희 특검법 재의결을 부결시키려면 본회의에 참석해서 반대해야 한다. 김건희 특검법 재의결은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 2/3 찬성, 대통령 탄핵소추안은 재적 의원 2/3(200명)가 찬성해야 한다. 즉, 김건희 특검법은 국민의힘 의원들이 표결에 불참할 경우 야당 의원들만으로 처리할 수 있지만, 대통령 탄핵안은 국민의힘 의원들이 표결에 불참하면 무산된다. 이에 국민의힘 의원들이 아예 본회의에 참석하지 않는 것을 막으려고 김건희 특검법을 먼저 처리하는 것으로 해석된다.
https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/1171543.html
국회의장실은 이날 오전 공지를 내어 이렇게 밝혔다.
국민의힘 의원들이 김건희 특검법 재의결을 부결시키려면 본회의에 참석해서 반대해야 한다. 김건희 특검법 재의결은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 2/3 찬성, 대통령 탄핵소추안은 재적 의원 2/3(200명)가 찬성해야 한다. 즉, 김건희 특검법은 국민의힘 의원들이 표결에 불참할 경우 야당 의원들만으로 처리할 수 있지만, 대통령 탄핵안은 국민의힘 의원들이 표결에 불참하면 무산된다. 이에 국민의힘 의원들이 아예 본회의에 참석하지 않는 것을 막으려고 김건희 특검법을 먼저 처리하는 것으로 해석된다.
[속보]안철수 제외 국힘 전원 본회의장 퇴장…탄핵 부결 수순
https://n.news.naver.com/article/015/0005067009?cds=news_media_pc
국힘 108명 중 안철수위원 1인만 남아,
남은 재적위원 전체가 탄핵 가결한다고 가정해도 193표로 7표가 모자라
정족수 부족으로 인한 자동 탄핵 부결
https://n.news.naver.com/article/015/0005067009?cds=news_media_pc
국힘 108명 중 안철수위원 1인만 남아,
남은 재적위원 전체가 탄핵 가결한다고 가정해도 193표로 7표가 모자라
정족수 부족으로 인한 자동 탄핵 부결
Naver
[속보] 안철수 제외 국힘 전원 본회의장 퇴장…탄핵 부결 수순
윤석열 대통령에 대한 탄핵 소추안 표결을 앞두고 안철수 의원을 제외한 국민의힘 의원 전원이 본회의장에서 퇴장했다. 이에 따라 탄핵 소추안 부결이 확실시된다. 당초 야당 전원(192명)이 탄핵에 찬성한다고 가정했을 때
Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
안철수 - 혼자 남아서 관심집중
홍준표 - 언론을 통한 발언 계속
(홍카콜라 이미지 & 비윤/비한계)
김동연/김경수 - (비명계)
안철수/홍준표/김동연 등 후발주자 & 언더독 테마주들 순환매 가능성 체크
안철수 : 써니전자/까뮤이앤씨/안랩/매커스
홍준표 : 경남스틸/한국선재
김동연 : PN풍년/SG글로벌/대창 등
김경수 : 국영지앤엠
홍준표 - 언론을 통한 발언 계속
(홍카콜라 이미지 & 비윤/비한계)
김동연/김경수 - (비명계)
안철수/홍준표/김동연 등 후발주자 & 언더독 테마주들 순환매 가능성 체크
안철수 : 써니전자/까뮤이앤씨/안랩/매커스
홍준표 : 경남스틸/한국선재
김동연 : PN풍년/SG글로벌/대창 등
김경수 : 국영지앤엠
Forwarded from 사제콩이_서상영
12/09 주간 이슈 점검: 물가지수, 대통령 탄핵 표결, 그리고 실적과 테마
* 미국 소비자물가지수
주요 투자회사들은 지난 10월 소비자물가지수는 전월 대비 0.24% 상승에서 0.27~0.30%으로 전망. 근원 소비자물가지수는 0.28%에서 0.28%~0.30% 수준을 보일 것으로 예상. 대체로 시장은 허리케인과 파업의 후폭풍에 주목하고 있는데 신차가 -0.05%에서 +0.15% 전환하고, 의류가 -1.46%에서 0% 내외 수준으로 상승하며 물가 상승을 견인 할 것으로 예상. 다만, 중고차가 +2.72%에서 +1.10%로 자가주거비용도 +0.40%에서 +0.35%로 둔화돼 물가에 대한 우려를 완화 시킬 것으로 기대. 이런 가운데 시장은 견조한 미국의 경기를 바탕으로 소비가 증가할 경우 이러한 시장의 전망을 상회할 수 있다는 점은 주목할 필요가 있음 .
*한국 대통령 탄핵안 표결
계엄사태 후 대통령에 대한 탄핵안이 여당의원들 대부분 참여하지 않아 부결될 것으로 예상돼 정치 불확실성이 장기화될 가능성이 높아짐. 이에 '단기적'으로 주식시장, 외환시장 등 금융시장의 변동성이 확대될 가능성이 높아짐. 모건스탠리 등 많은 투자회사들은 정치적 불안정이 장기화될 경우 금융시장에 대한 우려를 표명하고 있기 때문. 다만, 계엄사태 직후 정부 기관들의 적극적인 대응을 했던 점을 감안 불안 심리가 장기적으로 진행될 가능성은 제한. 더불어 KOSPI의 12m Fwd PER이 금융위기 당시보다도 낮은 8.3배에 그치고 있고 Fwd PBR도 0.85배에 불과하기에 주 초반 변동성 확대 후 방향성을 정할 것으로 예상
* 참고: 실적 발표 기업과 관련 테마 등
12/09(월)
오라클(ORCL): AI 서비스 매출 등 발표로 AI 관련주, 소프트웨어 업종에 영향
몽고DB(MDB): 데이터베이스 서비스 기업으로 AI 및 딥러닝 종목에 영향
케이시스(CASY): 가공식품 위주의 편의점 업체로 소비행태를 알 수 있음
툴브라더스(TOL): 건설업종으로 관련 기업에도 영향
C3.AI(AI): AI 산업 특히 서비스 관련 기업들에 영향
플레넷 랩(PL): 위성데이터 제공기업으로 우주개발 관련 테마에 영향
12/10(화)
오토존(AZO): 자동차 부품, 액세서리 기업
게임스톱(GME): 대표적인 밈주식으로 실적 발표후 관련 기업들과 동행
올리즈바겐아울렛(OLLI): 대규모 할인 상품으로 브랜드 제품 판매기업
12/11(수)
어도비(ADBE): AI 서비스 매출로 AI, 소프트웨어 종목에 영향
노드손(NDSN): 접착제, 코팅 장비 제조업, 의료, 전자 산업 경기 시사
포트로닉스(PLAB): 아시아 지역 중심으로 포토마스크 판매 기업
12/12(목)
브로드컴(AVGO): 반도체, AI 기업에 영향. 컨퍼런스콜에서 발표된 GenAI 수요 증가에 맞춰 맞춤형 칩 속도를 높이기 위한 새로운 기술 관련 질의 응답 등에 주목
코스트코(COST): 미국의 소비 행태 주목, 매출이 미국(72%), 캐나다(14%)
시에나(CIEN): 네트웍 관련 기업
*주요 지표 및 일정
12/09(월)
중국: 소비자물가지수, 생산자물가지수
미국: 고용동향지수
실적: 오라클(ORCL), 몽고DB(MDB), 케이시스(CASY), 툴브라더스(TOL), C3.AI(AI), 플레넷 랩(PL)
12/10(화)
미국: 3분기 생산성, 단위노동비용
채권: 미국 3년물 국채 입찰
보고서: 미 농무부 농산물 수급전망보고서(WASDE), EIA 단기에너지 전망보고서
실적: 오토존(AZO), 게임스톱(GME), 올리즈바겐아울렛(OLLI)
12/11(수)
미국: 소비자물가지수
채권: 미국 10년물 국채 입찰
보고서: OPEC 원유시장보고서
은행: 캐나다 BOC 통화정책회의(25bp 인하 전망)
실적: 어도비(ADBE), 노드손(NDSN), 포트로닉스(PLAB)
12/12(목)
한국: 선물옵션만기일
영국: 산업생산
미국: 소기업낙관지수, 생산자물가지수
채권: 미국 30년물 국채 입찰
보고서: IEA 원유시장보고서
은행: 유로존 ECB 통화정책회의(25bp 인하 전망)
실적: 브로드컴(AVGO), 코스트코(COST), 시에나(CIEN)
12/13(금)
독일: 제조업 PMI, 서비스업 PMI
유로존: 제조업 PMI, 서비스업 PMI, 산업생산
미국: 제조업 PMI, 서비스업 PMI, 수출입물가지수
* 미국 소비자물가지수
주요 투자회사들은 지난 10월 소비자물가지수는 전월 대비 0.24% 상승에서 0.27~0.30%으로 전망. 근원 소비자물가지수는 0.28%에서 0.28%~0.30% 수준을 보일 것으로 예상. 대체로 시장은 허리케인과 파업의 후폭풍에 주목하고 있는데 신차가 -0.05%에서 +0.15% 전환하고, 의류가 -1.46%에서 0% 내외 수준으로 상승하며 물가 상승을 견인 할 것으로 예상. 다만, 중고차가 +2.72%에서 +1.10%로 자가주거비용도 +0.40%에서 +0.35%로 둔화돼 물가에 대한 우려를 완화 시킬 것으로 기대. 이런 가운데 시장은 견조한 미국의 경기를 바탕으로 소비가 증가할 경우 이러한 시장의 전망을 상회할 수 있다는 점은 주목할 필요가 있음 .
*한국 대통령 탄핵안 표결
계엄사태 후 대통령에 대한 탄핵안이 여당의원들 대부분 참여하지 않아 부결될 것으로 예상돼 정치 불확실성이 장기화될 가능성이 높아짐. 이에 '단기적'으로 주식시장, 외환시장 등 금융시장의 변동성이 확대될 가능성이 높아짐. 모건스탠리 등 많은 투자회사들은 정치적 불안정이 장기화될 경우 금융시장에 대한 우려를 표명하고 있기 때문. 다만, 계엄사태 직후 정부 기관들의 적극적인 대응을 했던 점을 감안 불안 심리가 장기적으로 진행될 가능성은 제한. 더불어 KOSPI의 12m Fwd PER이 금융위기 당시보다도 낮은 8.3배에 그치고 있고 Fwd PBR도 0.85배에 불과하기에 주 초반 변동성 확대 후 방향성을 정할 것으로 예상
* 참고: 실적 발표 기업과 관련 테마 등
12/09(월)
오라클(ORCL): AI 서비스 매출 등 발표로 AI 관련주, 소프트웨어 업종에 영향
몽고DB(MDB): 데이터베이스 서비스 기업으로 AI 및 딥러닝 종목에 영향
케이시스(CASY): 가공식품 위주의 편의점 업체로 소비행태를 알 수 있음
툴브라더스(TOL): 건설업종으로 관련 기업에도 영향
C3.AI(AI): AI 산업 특히 서비스 관련 기업들에 영향
플레넷 랩(PL): 위성데이터 제공기업으로 우주개발 관련 테마에 영향
12/10(화)
오토존(AZO): 자동차 부품, 액세서리 기업
게임스톱(GME): 대표적인 밈주식으로 실적 발표후 관련 기업들과 동행
올리즈바겐아울렛(OLLI): 대규모 할인 상품으로 브랜드 제품 판매기업
12/11(수)
어도비(ADBE): AI 서비스 매출로 AI, 소프트웨어 종목에 영향
노드손(NDSN): 접착제, 코팅 장비 제조업, 의료, 전자 산업 경기 시사
포트로닉스(PLAB): 아시아 지역 중심으로 포토마스크 판매 기업
12/12(목)
브로드컴(AVGO): 반도체, AI 기업에 영향. 컨퍼런스콜에서 발표된 GenAI 수요 증가에 맞춰 맞춤형 칩 속도를 높이기 위한 새로운 기술 관련 질의 응답 등에 주목
코스트코(COST): 미국의 소비 행태 주목, 매출이 미국(72%), 캐나다(14%)
시에나(CIEN): 네트웍 관련 기업
*주요 지표 및 일정
12/09(월)
중국: 소비자물가지수, 생산자물가지수
미국: 고용동향지수
실적: 오라클(ORCL), 몽고DB(MDB), 케이시스(CASY), 툴브라더스(TOL), C3.AI(AI), 플레넷 랩(PL)
12/10(화)
미국: 3분기 생산성, 단위노동비용
채권: 미국 3년물 국채 입찰
보고서: 미 농무부 농산물 수급전망보고서(WASDE), EIA 단기에너지 전망보고서
실적: 오토존(AZO), 게임스톱(GME), 올리즈바겐아울렛(OLLI)
12/11(수)
미국: 소비자물가지수
채권: 미국 10년물 국채 입찰
보고서: OPEC 원유시장보고서
은행: 캐나다 BOC 통화정책회의(25bp 인하 전망)
실적: 어도비(ADBE), 노드손(NDSN), 포트로닉스(PLAB)
12/12(목)
한국: 선물옵션만기일
영국: 산업생산
미국: 소기업낙관지수, 생산자물가지수
채권: 미국 30년물 국채 입찰
보고서: IEA 원유시장보고서
은행: 유로존 ECB 통화정책회의(25bp 인하 전망)
실적: 브로드컴(AVGO), 코스트코(COST), 시에나(CIEN)
12/13(금)
독일: 제조업 PMI, 서비스업 PMI
유로존: 제조업 PMI, 서비스업 PMI, 산업생산
미국: 제조업 PMI, 서비스업 PMI, 수출입물가지수
세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 기업인 대만 TSMC가 내년부터 최첨단 2나노(㎚·10억분의 1m) 공정 제품 양산에 들어갈 것으로 보인다. 6일 자유시보 등 대만언론에 따르면, TSMC는 최근 2나노 공정 제품의 시험생산 수율(생산품 대비 정상품 비율)이 60%를 넘어서면서 이같은 결정을 내렸다.
2나노 공정 수율이 60%를 넘어서면서 TSMC는 북부 신주과학단지에서 시험 생산하고 있는 2나노 기술을 현재 건설 중인 가오슝 공장으로 옮길 계획이다. 가오슝 난쯔 과학단지에 건설하고 있는 2나노 1, 2공장은 각각 내년 1분기와 3분기에 운영을 시작할 예정이다.
대만언론은 TSMC의 내년 설비투자 금액은 최대 380억달러(약 53조9000억원)에 달할 것으로 예상된다고 전했다. 이는 역대 최대 설비투자 금액이었던 2022년 362억9000만달러(약 51조4000억원)를 넘어서는 것이다.
자유시보는 “TSMC가 내년에 대만 및 해외에 신규 공장 10개를 동시에 건설할 예정”이라며 “이같은 설비투자 내용은 올해 4분기 실적 설명회에서 공개할 것”이라고 밝혔다.
한편 TSMC는 올해 3분기 파운드리 세계 시장 점유율에서 2위인 삼성전자와 격차를 더 벌렸다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 TSMC의 3분기 파운드리 시장 점유율은 64.9%로 지난 2분기보다 2.6%포인트 상승했다.
반면 삼성전자는 같은 기간 11.5%에서 9.3%로 2.2%포인트 하락했다. 두 회사의 격차는 지난 2분기 50.8%포인트에서 3분기에 55.6%포인트로 확대됐다.
트렌드포스는 “TSMC는 플래그십 스마트폰 제품, 인공지능(AI) 반도체 출시로 용량 가동률과 웨이퍼 출하량이 증가했다”며 “삼성전자는 성숙 공정에서 중국 업체들과의 경쟁 심화가 가격 인하로 이어져 전분기 대비 매출과 점유율이 감소했다”고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003874854?cds=news_edit
2나노 공정 수율이 60%를 넘어서면서 TSMC는 북부 신주과학단지에서 시험 생산하고 있는 2나노 기술을 현재 건설 중인 가오슝 공장으로 옮길 계획이다. 가오슝 난쯔 과학단지에 건설하고 있는 2나노 1, 2공장은 각각 내년 1분기와 3분기에 운영을 시작할 예정이다.
대만언론은 TSMC의 내년 설비투자 금액은 최대 380억달러(약 53조9000억원)에 달할 것으로 예상된다고 전했다. 이는 역대 최대 설비투자 금액이었던 2022년 362억9000만달러(약 51조4000억원)를 넘어서는 것이다.
자유시보는 “TSMC가 내년에 대만 및 해외에 신규 공장 10개를 동시에 건설할 예정”이라며 “이같은 설비투자 내용은 올해 4분기 실적 설명회에서 공개할 것”이라고 밝혔다.
한편 TSMC는 올해 3분기 파운드리 세계 시장 점유율에서 2위인 삼성전자와 격차를 더 벌렸다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 TSMC의 3분기 파운드리 시장 점유율은 64.9%로 지난 2분기보다 2.6%포인트 상승했다.
반면 삼성전자는 같은 기간 11.5%에서 9.3%로 2.2%포인트 하락했다. 두 회사의 격차는 지난 2분기 50.8%포인트에서 3분기에 55.6%포인트로 확대됐다.
트렌드포스는 “TSMC는 플래그십 스마트폰 제품, 인공지능(AI) 반도체 출시로 용량 가동률과 웨이퍼 출하량이 증가했다”며 “삼성전자는 성숙 공정에서 중국 업체들과의 경쟁 심화가 가격 인하로 이어져 전분기 대비 매출과 점유율이 감소했다”고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003874854?cds=news_edit
Naver
“TSMC, 내년부터 2나노 양산 돌입”... 파운드리 독주 굳어지나
세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 기업인 대만 TSMC가 내년부터 최첨단 2나노(㎚·10억분의 1m) 공정 제품 양산에 들어갈 것으로 보인다. 6일 자유시보 등 대만언론에 따르면, TSMC는 최근 2나노 공정 제
[Web발신]
12/9일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 정치보다 통화정책과 경기가 중요합니다
▶ 자료: https://bit.ly/3OIyUfC
*연준 기준금리 인하 기조 기대, 제조업과 가계 체감경기가 동반 개선, 기업 이익 추정치가 꾸준히 상향 조정되고 있다는 점은 미국 증시 과열 논란을 반박할 수 있는 근거들
*미국 증시에서는 최근 주가수익률이 높은 자동차, 유통, 하드웨어, 소프트웨어, 미디어 모두 이익 추정치 상향 업종. 업종 내 주가 상승을 주도하고 있는 기업들이 이익 추정치 상향 조정을 주도
*국내 증시는 정치적 불확실성 크게 부각. 현재는 2004년 3~5월(노무현 대통령: 탄핵소추 국회 의결에서 헌재 기각 결정까지 2개월)과 2016년 12월~17년 3월(박근혜 대통령: 3개월)과 같은 정치적 혼란 정국이 재현될 가능성에 대한 우려
*2004년 해당 기간 동안 코스피 -9.5% 하락, 17년은 3.6% 상승. 04년 코스피 연간 수익률은 11%로 양호했지만, 3월 고점 대비 7월까지 -17% 급락. 17년 코스피 연간 수익률은 22%로 높았고, 일시적 조정은 있었어도 급락은 없었음
*2004년과 17년의 공통점은 연준 기준금리 인상. 04년의 경우 중국 인민은행까지 금리 인상을 하고 있어 통화 긴축정책에 대한 부담은 04년이 컸음(04년 한국은행 기준금리 인하, 17년 인상). 중국 인민은행은 04년 4월, 연준은 04년 6월부터 금리 인상(코스피 급락 원인 중 하나)
*2004년과 17년의 또 다른 공통점은 국내 수출경기가 좋았다는 점. 04년 국내 수출금액은 5~8월 전월 대비 감소했지만, 증가율(YoY) 20%를 넘는 수준 기록. 17년 수출증가율(YoY)은 16년의 마이너스를 벗어나 플러스로 반전하면서 9월 35% 기록
*현재 상황에서 2025년에 미국과 중국의 통화정책이 긴축으로 선회한다는 증거를 찾기 어려움. 주요 중앙은행의 금리 인하 기조는 당분간 유지될 것. 다만 2024년 11월 국내 수출증가율(YoY)은 1.4%로 간신히 플러스를 지키고 있어 불안한 상황
*국내 수출증가율(YoY)과 연관성이 높은 ①11월 미국 ISM 제조업지수(신규주문지수 확장 국면 진입)가 상승 반전. 국내 수출물량증가율과 연관성이 높은 ②중국 주택거래량(면적 기준, YoY)도 2023년 5월 이후 처음으로 플러스권 진입. 국내 반도체 수출증가율과 연관성이 높은 ③미국 제조업 CAPEX지수도 재차 상승 전환. 정치 불안의 돌파구는 통화 확장 정책과 수출 경기 개선
(컴플라이언스 승인 득함)
12/9일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 정치보다 통화정책과 경기가 중요합니다
▶ 자료: https://bit.ly/3OIyUfC
*연준 기준금리 인하 기조 기대, 제조업과 가계 체감경기가 동반 개선, 기업 이익 추정치가 꾸준히 상향 조정되고 있다는 점은 미국 증시 과열 논란을 반박할 수 있는 근거들
*미국 증시에서는 최근 주가수익률이 높은 자동차, 유통, 하드웨어, 소프트웨어, 미디어 모두 이익 추정치 상향 업종. 업종 내 주가 상승을 주도하고 있는 기업들이 이익 추정치 상향 조정을 주도
*국내 증시는 정치적 불확실성 크게 부각. 현재는 2004년 3~5월(노무현 대통령: 탄핵소추 국회 의결에서 헌재 기각 결정까지 2개월)과 2016년 12월~17년 3월(박근혜 대통령: 3개월)과 같은 정치적 혼란 정국이 재현될 가능성에 대한 우려
*2004년 해당 기간 동안 코스피 -9.5% 하락, 17년은 3.6% 상승. 04년 코스피 연간 수익률은 11%로 양호했지만, 3월 고점 대비 7월까지 -17% 급락. 17년 코스피 연간 수익률은 22%로 높았고, 일시적 조정은 있었어도 급락은 없었음
*2004년과 17년의 공통점은 연준 기준금리 인상. 04년의 경우 중국 인민은행까지 금리 인상을 하고 있어 통화 긴축정책에 대한 부담은 04년이 컸음(04년 한국은행 기준금리 인하, 17년 인상). 중국 인민은행은 04년 4월, 연준은 04년 6월부터 금리 인상(코스피 급락 원인 중 하나)
*2004년과 17년의 또 다른 공통점은 국내 수출경기가 좋았다는 점. 04년 국내 수출금액은 5~8월 전월 대비 감소했지만, 증가율(YoY) 20%를 넘는 수준 기록. 17년 수출증가율(YoY)은 16년의 마이너스를 벗어나 플러스로 반전하면서 9월 35% 기록
*현재 상황에서 2025년에 미국과 중국의 통화정책이 긴축으로 선회한다는 증거를 찾기 어려움. 주요 중앙은행의 금리 인하 기조는 당분간 유지될 것. 다만 2024년 11월 국내 수출증가율(YoY)은 1.4%로 간신히 플러스를 지키고 있어 불안한 상황
*국내 수출증가율(YoY)과 연관성이 높은 ①11월 미국 ISM 제조업지수(신규주문지수 확장 국면 진입)가 상승 반전. 국내 수출물량증가율과 연관성이 높은 ②중국 주택거래량(면적 기준, YoY)도 2023년 5월 이후 처음으로 플러스권 진입. 국내 반도체 수출증가율과 연관성이 높은 ③미국 제조업 CAPEX지수도 재차 상승 전환. 정치 불안의 돌파구는 통화 확장 정책과 수출 경기 개선
(컴플라이언스 승인 득함)
2024년 12월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 11월 고용이 예상에 부합한 가운데 금리가 내리며 주식시장이 올랐습니다.
(2) 미 증시의 밸류에이션 부담이 높아진 가운데 ARK 등 적자테크들이 강세였습니다.
(3) 미 12월 미시간대 기대지수가 물가 금리 우려로 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.049%p (+0.012%p)
한국 고객예탁금, 52.4조원 +1.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.08% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,423.95원 (+0.55원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 미 11월 고용이 예상에 부합한 가운데 금리가 내리며 주식시장이 올랐습니다.
(2) 미 증시의 밸류에이션 부담이 높아진 가운데 ARK 등 적자테크들이 강세였습니다.
(3) 미 12월 미시간대 기대지수가 물가 금리 우려로 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.049%p (+0.012%p)
한국 고객예탁금, 52.4조원 +1.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.08% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,423.95원 (+0.55원)
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Global macro research
Forwarded from 루팡
테슬라
도이치뱅크 투자자의 날
1. 판매 및 신모델 계획
2025년 판매 목표: 연간 판매량 20~30% 성장 목표. 기존 생산 능력 최대화를 기반으로 설정.
신모델 출시:
2025년 상반기: Model Q 출시, 보조금 제외 가격 3만 달러 미만(미국 세액 공제 미적용 시 37,499달러).
2025년 하반기: 중국 시장에 출시될 가능성이 있는 3열 롱휠베이스 Model Y 포함, 추가 신모델 예정.
멕시코 공장: 지리적, 정치적 요인 및 관세 변화에 따라 건설 일정 결정.
2. 수익성 및 생산 전략
초기 비용 증가: 신제품 초기 생산 단계의 고정비 부담으로 수익성 일시 감소 예상.
비용 절감 노력: 무프레임 제조 공정 등을 통해 비용 절감 목표.
로보택시 서비스: 2024년 캘리포니아 및 텍사스에서 Model 3/Y를 활용한 유료 서비스 도입 예정.
3. 완전 자율 주행(FSD)
FSD 성능 향상: GPU 훈련 능력 10개월 만에 2만 개 → 9만 개로 증가.
FSD V13: 초기 사용자 대상 배포 시작, V12.5 대비 성능 3~5배 향상 예상.
유럽/미국 경쟁 우위: 데이터 기반의 대규모 훈련 시스템으로 타 경쟁사 대비 우위 확보.
4. 사이버캡 (CyberCab)
비용 목표: 무프레임 제조 공정을 통해 단가 3만 달러 이하 달성 목표.
출시: 2026년 생산 시작, 추가 제품에도 동일 공정 도입.
5. 휴머노이드 로봇 (Optimus)
2026년 목표: 테슬라 공장 내 1,000대 이상의 로봇 배치, 이후 외부 판매 확대.
비용 절감: 부품 목록(BOM) 기준 약 3만 달러 목표.
6. 기타
Megapack: 에너지 저장 시스템 수요 강세, 연간 100% 이상 성장 목표 유지(약 27GWh).
법적 대응: 일론 머스크 보수와 관련한 최근 판결에 대해 항소 예정.
https://cj.sina.cn/article/norm_detail?url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Froll%2F2024-12-07%2Fdoc-incyrmip1029381.shtml%3Ffinpagefr%3Dp_108&from=redirect
도이치뱅크 투자자의 날
1. 판매 및 신모델 계획
2025년 판매 목표: 연간 판매량 20~30% 성장 목표. 기존 생산 능력 최대화를 기반으로 설정.
신모델 출시:
2025년 상반기: Model Q 출시, 보조금 제외 가격 3만 달러 미만(미국 세액 공제 미적용 시 37,499달러).
2025년 하반기: 중국 시장에 출시될 가능성이 있는 3열 롱휠베이스 Model Y 포함, 추가 신모델 예정.
멕시코 공장: 지리적, 정치적 요인 및 관세 변화에 따라 건설 일정 결정.
2. 수익성 및 생산 전략
초기 비용 증가: 신제품 초기 생산 단계의 고정비 부담으로 수익성 일시 감소 예상.
비용 절감 노력: 무프레임 제조 공정 등을 통해 비용 절감 목표.
로보택시 서비스: 2024년 캘리포니아 및 텍사스에서 Model 3/Y를 활용한 유료 서비스 도입 예정.
3. 완전 자율 주행(FSD)
FSD 성능 향상: GPU 훈련 능력 10개월 만에 2만 개 → 9만 개로 증가.
FSD V13: 초기 사용자 대상 배포 시작, V12.5 대비 성능 3~5배 향상 예상.
유럽/미국 경쟁 우위: 데이터 기반의 대규모 훈련 시스템으로 타 경쟁사 대비 우위 확보.
4. 사이버캡 (CyberCab)
비용 목표: 무프레임 제조 공정을 통해 단가 3만 달러 이하 달성 목표.
출시: 2026년 생산 시작, 추가 제품에도 동일 공정 도입.
5. 휴머노이드 로봇 (Optimus)
2026년 목표: 테슬라 공장 내 1,000대 이상의 로봇 배치, 이후 외부 판매 확대.
비용 절감: 부품 목록(BOM) 기준 약 3만 달러 목표.
6. 기타
Megapack: 에너지 저장 시스템 수요 강세, 연간 100% 이상 성장 목표 유지(약 27GWh).
법적 대응: 일론 머스크 보수와 관련한 최근 판결에 대해 항소 예정.
https://cj.sina.cn/article/norm_detail?url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Froll%2F2024-12-07%2Fdoc-incyrmip1029381.shtml%3Ffinpagefr%3Dp_108&from=redirect
finance.sina.com.cn
特斯拉投资者会议：2015H1推新车型、全年销量增长目标20-30%，算力推动FSD大幅提升、自动驾驶在欧美无对手
特斯拉投资者会议：2015H1推新车型、全年销量增长目标20-30%，算力推动FSD大幅提升、自动驾驶在欧美无对手
Forwarded from 루팡
Tesla Full Self-Driving(FSD) 테스터인 Edge Case가 버전 13.2에 대한 새로운 점수표를 공개
이 버전은 가중 점수 10점 만점에 7.1점을 기록하며, 이전 버전인 12.5의 6.2점에서 상승했습니다.
100점 척도로 환산하면, FSD는 현재 "기능 완성도" 측면에서 71%에 도달한 것으로 볼 수 있습니다.
Edge Case는 2025년 7월까지 90% 완성도에 도달할 가능성이 있다고 추정하며, 이는 무인 로보택시(Robotaxi) 배치를 가능하게 할 수 있는 수준
이 버전은 가중 점수 10점 만점에 7.1점을 기록하며, 이전 버전인 12.5의 6.2점에서 상승했습니다.
100점 척도로 환산하면, FSD는 현재 "기능 완성도" 측면에서 71%에 도달한 것으로 볼 수 있습니다.
Edge Case는 2025년 7월까지 90% 완성도에 도달할 가능성이 있다고 추정하며, 이는 무인 로보택시(Robotaxi) 배치를 가능하게 할 수 있는 수준
✅"오픈AI, 범용인공지능 달성시 MS도 이용가능 방안 논의"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015090341
FT "기술 개발 후 계속 투자 위해 MS 접근 제한 조항 삭제 추진"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015090341
FT "기술 개발 후 계속 투자 위해 MS 접근 제한 조항 삭제 추진"
Naver
"오픈AI, 범용인공지능 달성시 MS도 이용가능 방안 논의"
FT "기술 개발 후 계속 투자 위해 MS 접근 제한 조항 삭제 추진" 김태종 특파원 = 챗GPT 개발사 오픈AI가 범용인공지능(AGI)을 달성할 경우 마이크로소프트(MS)도 이를 이용할 수 있도록 하는 방안을 논의
미국은 Microsoft 계약에 따라 UAE에 대한 첨단 AI 칩 수출을 승인
Axios는 토요일에 두 명의 거래 관계자를 인용해 미국 정부가 마이크로소프트가 운영하는 아랍에미리트 시설에 대한 첨단 인공지능 칩 수출을 승인했다고 보도했습니다.
이는 마이크로소프트와 에미리트 AI 회사 G42의 엄격한 협력의 일환입니다.
Microsoft는 올해 초 G42에 15억 달러를 투자하여 미국 회사에 소수 지분과 이사회 의석을 제공했습니다. 이 거래의 일환으로 G42는 Microsoft의 클라우드 서비스를 사용하여 AI 애플리케이션을 실행합니다.
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/advanced-ai-chips-cleared-export-uae-under-microsoft-deal-axios-reports-2024-12-07/
Axios는 토요일에 두 명의 거래 관계자를 인용해 미국 정부가 마이크로소프트가 운영하는 아랍에미리트 시설에 대한 첨단 인공지능 칩 수출을 승인했다고 보도했습니다.
이는 마이크로소프트와 에미리트 AI 회사 G42의 엄격한 협력의 일환입니다.
Microsoft는 올해 초 G42에 15억 달러를 투자하여 미국 회사에 소수 지분과 이사회 의석을 제공했습니다. 이 거래의 일환으로 G42는 Microsoft의 클라우드 서비스를 사용하여 AI 애플리케이션을 실행합니다.
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/advanced-ai-chips-cleared-export-uae-under-microsoft-deal-axios-reports-2024-12-07/
Reuters
US clears export of advanced AI chips to UAE under Microsoft deal, Axios says
The U.S. government has approved the export of advanced artificial intelligence chips to a Microsoft-operated facility in the United Arab Emirates as part of the company's highly-scrutinized partnership with Emirati AI firm G42, Axios reported on Saturday…