양자컴퓨팅 보안

※ 트럼프 인수위, 자율주행차 충돌 데이터 보고 제도 폐지 권고, 13일 시간외 대거 강세, 자율주행 주요 종목 재점검

▷ 퓨런티어_ 자율주행용 센싱카메라 공정장비 납품, 전거래일 +24.64%

▷ 에스오에스랩_ 동사 라이다 신제품 CES 2025 혁신상 수상

▷ 라이콤_ 자율주행 라이다 핵심 부품인 초소형 ‘펄스드 파이버 레이저’ 수주 레퍼런스

▷ 라닉스_ V2X 등 자율주행 주요 기술 토털 시스템반도체 솔루션 업체

▷ 모바일어플라이언스_ ADAS 등 개발 및 제조

▷ 모트렉스_ 운전자-차량 의사소통 위한 Automotive HMI 기술 바탕 IVI(In Vehicle Infotainment) 제품 생산

▷ 스마트레이더시스템_ 4D 이미징레이다 기술 바탕 자율주행 모빌리티 레이다 생산

▷ 오비고_ 스마트카 소프트웨어 플랫폼 개발 및 판매 업체

▷ 슈어소프트테크_ 검증 솔루션 전문, 동사 2대주주 현대차

▷ 인포뱅크_ 스마트카 분야 자동차 전장부품 S/W 개발 및 엔지니어링 서비스 사업

지엘리서치🔺 https://news.1rj.ru/str/valjuman

[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호, 서지범]
 
퓨런티어: 수주 확대를 기대하며
 
▶️ 자율주행 시장 개화에 찾아온 기회
- 23년 전장용 장비 수주 ↑, 기술 경쟁력 부각
- 24년 수주 감소 → 단기 실적 부진
- 자율주행 시장 개화에 따른 수혜 기대
 
▶️ 자율 주행 관련 글로벌 공정 장비 생산 업체
- 주력 제품은 ADAS/자율주행 핵심 센서(카메라 모듈 관련) 생산 장비
- 자율주행 시장 CAGR +40% 상회 전망

▶️ 25년 신규 수주에 주목
- 25년 수주 확대시 실적 레벨업 가능
- 리스크 요인은 수주 부진 시 실적 변동성 및 피어 대비 밸류에이션 확인 필요
 
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331273
 
위 내용은 2024년 12월 10일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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여긴 셀온의 코스피/코스닥 이라는것을 까먹고 있었다...

12/16 한국 증시, 중국 실물 경제지표

*한국 증시

한국 증시는 탄핵 통과에 따라 정치 불확실성 일부가 완화되며 0.8% 넘게 상승하고 달러/원 환율 또한 1,428원을 기록하는 등 원화가 강세를 기록하는 등 긍정적인 움직임을 보임. 그렇지만, 관련 내용은 이미 지난 주 많은 부분 반영이 돼 왔던 점을 감안 상승을 확대하기 보다는 글로벌 경기에 주목하는 경향.

특히 외국인이 장 초반 자동차를 중심으로 매물을 내놓으며 지수 상승폭을 축소 시켰고, 시간이 흐르며 반도체를 중심으로 매도세가 확대되자 결국 한국 증시는 하락 전환. 더 나아가 중국 실물 경제지표 특히 소비 둔화가 진행되는 등 중국 경기에 대한 우려, 18일(수)에 발표되는 FOMC에서의 매파적인 행보 가능성 제기 등도 위험자산 회피에 힘을 주는 경향. 물론, 그동안 진행돼 왔던 정치 불확실성이 완화돼 지수의 하락이 확대되기 보다는 종목/업종 차별화가 진행되는 경향이 지속돼 지수 보다는 종목에 더 주목하는 경향

현재 부동산, 운송장비, 보험, 금속, 건설 등이 하락을 주도한 가운데 전기가스, 통신, 제약, 기계 장비 등이 상승. 수급으로는 외국인이 전기가스 정도 순매수 할 뿐 운송장비, 전기전자, 금융, 제약 등 대부분 업종을 매도 중.


* 중국 실물 경제지표

중국 소매판매는 지난달 발표된 전년 대비 4.8%는 물론 예상했던 5.0% 증가보다 부진한 3.0% 증가에 그침. 정부의 경기 부양정책으로 소비 증가 예상과 달리 둔화돼 부양효과가 약화된 것으로 추정. 다만, 광군절 판매가 평소보다 일찍 시작되어 온라인 상품 판매 성장률이 급락한 데 따른 것으로 추정

중국 산업생산은 5.3%에서 5.4% 증가 발표돼 예상에 부합. 수출 성장률이 크게 감소 했음에도 불구 견조한 모습을 보인 점이 특징. 중국 고정자산투자는 3.4%에서 3.3%로 소폭 위축. 중국 신규주택 가격은 전년 대비 5.9% 하락에서 5.7% 하락으로 그폭은 일부 축소. 특히 일선도시는 부동산 가격 안정화 초기 징후가 보이고 있다는 점이 이번 발표의 특징

국가 통계국은 경기 부양 정책으로 경제 개선 징후가 11월에 축적되고 있지만, 여전히 국내 수요가 부족하고 기업은 운영에 어려움을 겪고 있다고 발표. 더불어 산업생산은 제조업장비와 첨단 제조업이 급속하게 성장 중이라고 언급. 골드만삭스 등 주요 투자회사들은 중국내 수요가 약하다는 점을 감안 추가적인 완화 정책이 필요하다고 전망.

[속보] 한동훈, 국민의힘 대표직 사퇴…취임 146일 만
https://www.ajunews.com/view/20241216103038159

[속보] 헌재 "윤석열 탄핵심판 첫 변론준비기일, 12월 27일"
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007914086

중국 통계청 대변인: 국내 수요 확대를 위한 추가 정책 시행할 것

소비 회복 추세는 변화 없음

새로운 정책이 더 많은 견인력을 얻을 것이지만 외부 상황은 더 복잡하고 심각해졌습니다.

11월 중국 지표

바닥은 어디인가?

- 중국 지표가 발표되었습니다. 11월 중국 경기는 "더 아래로" 내려가고 있음을 보여줬는데요,

소비와 부동산 지표가 핵심입니다. 소매판매 3.0%(전월 4.8%), 부동산 투자증가율 -10.4%(전월 -10.3%)이 악화된 것입니다.

- 중국 정부가 Whatever it takes를 내세우기 시작했는데, 시장신뢰를 얻기 위해서는 강한 앵커링이 필요합니다. 내년 3월 양회까지 매달마다 부양 build up이 예상됩니다.

- 가장 빠른 부양정책은 금리인하, 지준율 인하입니다.

t.me/jkc123

최상목 "주식시장 낙폭 되돌려...주요 정책 속도감 있게 추진"

최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 16일 "증시 밸류업, 세계국채지수(WGBI) 편입, 자본ㆍ외환시장 선진화 등 주요 정책을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

최 부총리는 이날 오전 서울 은행연합회관에서 '긴급 거시경제·금융현안 간담회'(F4 회의)를 열어 금융시장 동향을 점검했다.

이날 회의에는 이창용 한국은행 총재, 김병환 금융위원장, 이세훈 금융감독원 수석부원장이 참석했다.

참석자들은 "지난주 주식시장에 대해 정부·한은의 적극적 시장안정조치, 기관투자자 매수세 지속 등으로 그간의 낙폭을 대부분 되돌렸고 국고채 금리도 안정된 수준을 유지했다"고 평가했다.

또 외환시장은 초기에 변동성이 확대됐으나, 점차 변동폭을 줄여나가고 있다고 진단했다.

다만 경제·금융 수장들은 대내외 불확실성이 여전히 커 안심할 수 없는 상황이라고 보고 연일 열리다시피 하는 '긴급 거시경제·금융현안 간담회'를 중심으로 금융과 외환시장 24시간 모니터링을 이어가기로 했다.

한국경제 설명회(IR) 개최, 국제금융·국제투자협력 대사 임명, 범정부 외국인투자자 옴부즈만 태스크포스(TF) 가동, 외국인 투자 인센티브 강화 등 대외신인도 유지 노력도 지속한다는 계획이다.

https://www.hankyung.com/article/2024121693595

[속보]2차 3000억 밸류업 펀드, 20일 조성 약정

한국거래소는 이번주 중 3000억원 규모의 2차 기업 밸류업 펀드를 조성하기 위해 20일 펀드 조성 약정을 체결한다고 16일 밝혔다. 이어 신속하게 유관기관 약정액 1500억원을 납입해 집행할 계획이라고 덧붙였다.

앞서 ㈜한국거래소 등 증권 유관기관 5사는 지난 10월 31일 체결한 펀드 조성 협약에 따라 11월 4일 2000억원의 1차 기업 밸류업 펀드를 조성했다. 지난 주 유관기관 약정액 1000억원의 투자 집행을 모두 완료했다

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03060246639119176&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

환율차트는 이렇게 놓고보면 또 다른 느낌입니다.

한국 Won은 세계금융위기(2008~2009년) 이후 미국 달러에 대해 가장 약한 수준으로 떨어질 상황.

원화도 살려야되고, 삼성전자도 살려야되고
(수출주는 계속 관심가지면 될테고)

그래도 긍정적으로 해석하면 원화가치 바닥일때가 코스피도 바닥

#제이피모건헬스케어컨퍼런스
- 잇츠커밍

2024년 12월 17일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 주요국 12월 제조업지수가 약세를 나타내며 경기민감주가 내리고 빅테크들은 올랐습니다.

(2) FOMC를 이틀 앞두고 금리인하 기대로 비트코인이 사상최고를 경신했습니다.

(3) 중국 11월 지표가 부진하며 10년 국채금리가 1.72%까지 떨어졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.150%p (-0.002%p)
한국 고객예탁금, 53.5조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.47% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,436.53원 (-0.32원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

#48 간밤 글로벌 증시 Core Issue (12/17)

─ 테슬라 웨이(Tesla Way)
테슬라(+6/1%)의 주가는 미 대선 이후 80% 넘게 상승하며 신고가 랠리를 지속하는 중. Wedbush는 테슬라의 목표주가를 주당 400달러에서 515달러로 큰 폭 상향했고, 로이터는 트럼프 대통령 당선자가 첨단 운전자 지원 시스템을 사용하는 동안 발생한 사고를 보고하도록 요구하는 프로그램을 종료할 가능성이 높다고 보도한 점도 주가에 긍정적으로 작용.
* 13일(금) 기준, 국내 투자자들이 보유하고 있는 테슬라 규모는 251억 7,662만 달러로 엔비디아(122억 7608만 달러) 보다 2배 이상 많고, 연초 이후 84%나 증가.

브로드컴(+11%)은 지난주 목요일 장 마감 후 공개된 회계연도 4분기 실적과 낙관적 가이던스에 이틀 연속 급등하며 신고가 행진을 이어감. 특히, 대형 클라우드 기업 3곳(구글, 메타, 바이트댄스)과 AI 칩을 개발 중이라면서 이들 기업들은 각각 2027년까지 100만 개의 맞춤형 AI 칩을 데이터센터에 쓸 것으로 예상한다고 밝힘. 반면, 엔비디아(-1.7%)의 주가 내림세는 지속.

마이크론(+5.6%)은 오는 수요일 실적 발표를 앞두고 시티는 이익은 예상 하회, 매출은 예상에 부합할 것으로 전망. 만약 이익이 예상을 하회할 경우 매수할 기회가 있을 것으로 전망.

이번 주 금요일 선물옵션 동시 만기일을 앞두고 주요 지수 변경에 대한 정보가 업데이트 되는 중. 팔란티어(-0.4%), 마이크로스트래티지(-0.04%), 액슨 엔터프라이즈(+0.7%)가 모더나(+0.02%), 슈퍼마이크로컴퓨터(-8.3%), 일루미나(+0.4%)를 대체해 오는 23일 부터 나스닥 100 지수에 편입될 예정.

비트코인 가격인 10만 7천 달러를 상회하며 신고가를 경신. 트럼프 대통령 당선인은 비트코인을 전략적 비축 기금(strategic reserve fund)을 추진할 것이란 소식에 강세 지속. 이에 코인베이스(+1.5%), 로빈후드(+7.5%), 마라 홀딩스(+8.1%) 등이 강세를 보임.

─ 혼돈의 유럽
독일, 올라프 숄츠 총리가 연방의회 신임 투표에서 패배. 숄츠 총리는 대통령에게 의회 해산과 조기 총선을 요청함. 이에 내년 9월에 열릴 예정이었던 총선은 2월에 조기에 시행될 예정. 이 날 숄츠 총리가 발의한 신임안 투표 결과는 찬성 207표, 반대 394표, 기권 116표로 부결됨.

의회에서 합의한 총선 일정은 내년 2월 23일로 대통령도 이에 동의한 상황. 숄츠 총리 정당인 사회민주당(SPD)는 독일에 투자하는 기업에 세제 혜택을 주고 지난해 폐지한 전기차 구매 보조금도 독일산에 한해 부활시킬 계획. 중도우파인 기민당/기사당은 불법 이민을 엄격히 차단하고 탈원전을 재검토하는 방안 등을 공약에 담을 예정.

무디스가 '정치적 혼란'을 이유로 프랑스 신용등급 Aa3에서 Aa2로 하향 조정함. 갑작스러운 무디스의 결정에도 신용등급 하향 여파는 크지 않았음. 이는 이미 정치적 불확실성이 프랑스 국채 금리 상승 압력으로 작용하고 있기 때문. 마크롱 프랑스 대통령은 일요일 범여권 중도파 정당인 모뎀(MoDem)의 프랑수아 바이루 대표를 신임 총리로 임명한 상황.

다만 무디스는 "정치적으로 매우 분열된 환경에서 차기 정부가 내년 이후에도 재정 적자 규모를 지속적으로 줄일 가능성은 매우 작다"고 지적.

─ 트럼프의 MAGA
소프트뱅크의 손정의 회장이 트럼프 대통령 당선인을 만나 1천억 달러, 일자리 10만개 창출을 약속하는 대규모 대미 투자계획을 발표함. 이 자리에서 손정의 회장은 트럼프 당선 이후 미국 경제에 대한 자신감이 더 커졌다면서 2016년 약속한 500억 달러 투자보다 규모를 2배로 늘렸다고 밝힘. 투자는 인공지능(AI) 및 관련 인프라 구축에 초점을 맞출 계획.

이외에 트럼프 대통령 당선인은 10개의 규제를 없애고 1개의 새로운 규제만 추가해 경제 활력을 도모하겠다고 밝힘. 또한 미국 내 생산 장려를 위해 법인세를 21%에서 15%로 인하할 계획과 미국에 10억 달러 이상 투자하는 기업에 신속한 허가를 제공하겠다고 밝힘. 또한 자동차 제조업 등 주요 산업을 미국으로 되돌리는 데(리쇼어링) 집중할 것이라고 언급함.

뉴욕증시, 불을 뿜는 브로드컴·반도체주…나스닥 1.24%↑ 마감

뉴욕증시에서 반도체 관련주의 강세가 지속되면서 기술주 중심의 나스닥이 1% 넘게 상승했다. 반면 우량주 위주의 다우지수는 약보합으로 마감했다.

지난주 사상 처음으로 시가총액 1조달러를 돌파하며 반도체주 랠리에 불을 지른 브로드컴은 이날도 11% 넘게 올랐고 이에 호응한 반도체 지수도 2% 넘게 급등했다.

이는 주요 빅테크가 브로드컴과 함께 자체 AI 칩 개발에 나서면서 엔비디아에 대한 의존도를 빠르게 줄이고 있다는 의미다.

이같은 분위기를 반영해 엔비디아는 이날 2% 가까이 하락했다. 반도체 설계기업인 Arm도 주가가 4% 넘게 떨어지며 '브로드컴 유탄'을 맞았다.

두 회사를 제외하면 필라델피아 반도체지수를 구성하는 종목들은 전반적으로 환호했다.

브로드컴 외에 마이크론테크놀로지가 5%, 마블테크놀로지는 3% 이상 뛰었다. 테라다인도 5% 넘게 상승하며 랠리에 편승했다.

엔비디아 독주 체제가 흔들리고 각자도생으로 판세가 바뀌면서 빅테크 주식도 상승했다.

테슬라는 이날도 6% 넘게 뛰었고 알파벳은 3% 이상 상승했다. 아마존도 2% 이상 올랐다.

반면 '트럼프 트레이드'의 활기 속에 한동안 강세를 누렸던 다우지수의 우량주들은 조정을 이어갔다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241217009600009

트럼프 "모든 카드 갖고 관세 협상…관세가 美 부유하게 할 것"(종합2보)

일본 소프트뱅크그룹의 손정의(孫正義·일본명 손 마사요시) 회장이 16일(현지시간) 미국에 1천억 달러(약 143조6천억원) 규모를 투자하겠다고 밝혔다.

트럼프 당선인은 이날 회견에서 미국의 빅테크 최고경영자(CEO)들과의 잇단 만남에 대해서도 언급했다.

그는 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO), 구글 모회사인 알파벳 공동 창업자 세르게이 브린 등과 만난 사실을 거론하면서 "나머지 (빅테크 CEO)도 오고 있다"고 말했다.

이어 "이것은 1기 때와의 큰 차이 중 하나"라면서 "1기 때는 모든 사람이 나와 싸웠지만, 이번에는 모든 사람이 내 친구가 되고 싶어 한다."고 밝혔다.

중국과 추가 무역 협상이 있을 것으로 보느냐는 언론 질문에 하워드 러트닉 상무부 장관 후보자가 "트럼프 당선인은 관세에 대해 분명한 어젠다가 있으며 상호주의가 핵심 토픽"이라고 답변하자 "그들(다른 나라)이 우리에게 세금(관세)을 매기면, 우리도 같은 금액을 과세할 것"이라고 밝혔다.

이어 "거의 모든 경우 그들은 우리에게 세금을 매기고 있지만 우리는 그렇지 않다"고 말했다.

그는 또 관세와 관련된 협상 방안이 검토 중인지를 묻는 말에 "우리는 위대한 협상을 할 것이다. 우리가 모든 카드를 갖고 있다"고 주장했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241216151552009