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(1/16) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
Core CPI 완화에 반색한 증시

# Key Takeaways
- Core CPI 완화에 주요 지수 상승: 나스닥 +2.5%, S&P500 +1.8%
- 미 은행주 실적 호조에 급등: JP모건 +2.0%, 씨티 +6.5%, 웰스파고 +6.7%
- WTI 5개월 만에 최고치인 배럴당 80달러 돌파

# Summary
미 증시는 수요일에 강력한 은행 수익과 예상보다 낮은 핵심 인플레이션 데이터에 힘입어 2개월 만에 가장 큰 일일 상승률을 기록함. S&P 500은 1.8% 상승했음, 다우 지수는 703포인트 또는 1.6% 상승했음, Nasdaq 100은 2.4% 급등했음. CPI 보고서는 연준의 2% 인플레이션 목표에 대한 진전을 보였음, 핵심 CPI는 11월의 3.3%에서 하락하여 yoy 3.2% 상승했음.
주요 은행의 강력한 수익이 시장 랠리를 촉진했음, JPMorgan 주가는 수익 및 매출 예측을 초과하고 2025년 순이자 소득 지침을 상향 조정한 후 2% 상승했음. 웰스파고는 이익 증가에 따라 6.6% 급등했음, 골드만삭스는 강력한 수익과 매출로 6% 상승했음, 시티그룹은 6.5% 상승했음, 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 8.1% 급등했음.
WTI 원유 선물은 수요일에 배럴당 3% 이상 상승하여 80달러를 돌파했음, 이는 8월 이후 최고치임. 미국의 기반 인플레이션이 약화되면서 올해 연준이 금리를 인하할 것이라는 베팅을 촉발하여 경제 활동이 자극되고 달러에 압박을 가했음.
한편, 뉴욕 연은에서 발표한 24년 12월 2.1에서 25년 1월 -12.6으로 급락하며 시장 예상치였던 3을 크게 하회함. 이는 지난해 5월 이후 가장 가파른 속도의 위축으로 신규주문, 선적 등 주요 항목이 전월 대비 큰 폭의 둔화를 기록함. (다우 +1.65%, 나스닥 +2.45%, S&P500 +1.83%, 러셀2000 +1.99%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250116073759167_3533

# 특징종목
미국 최대 은행인 JP모건(+2.0%)은 주당 4.81달러의 4분기 순이익을 보고한 후 2% 상승하여 마감했으며, 이는 분석가들의 추정치를 뛰어넘었음. 이 기간 동안 은행의 이익은 140억 달러로, 1년 전보다 50% 증가했으며 월가의 117억 달러 예상치를 넘어섰음. 블랙록(+5.2%)은 4분기 조정 순이익을 주당 11.93달러로 보고한 후 5.2% 상승했으며, 분석가들의 추정치인 11.24달러를 상회했음. 블랙록의 관리 자산은 이 기간 동안 11.6조 달러로 증가했으며, 1년 전보다 15% 증가했음.
골드만삭스 (+6.0%)는 4분기 주당 11.95달러의 수익을 기록한 후 6% 상승하여 8.35달러의 예상치를 뛰어넘었음. 2024년 이익은 68% 증가하여 142억 8천만 달러에 달했으며, 이는 투자은행 및 거래 부문의 이익을 반영한 것임.씨티그룹 ( +6.5%) 4분기 주당 1.34달러의 순이익이 분석가들의 추정치인 1.22달러를 상회하면서 6.5% 상승했음. 미국 최대 은행 중 하나인 시티그룹은 일부 사업을 매각하고 핵심 사업부 5개를 중심으로 회사를 재편한 CEO 제인 프레이저의 지휘 하에 반전 전략을 추진해 왔음. 그녀는 회사가 진전을 이루고 있으며 2025년에 모멘텀을 가지고 돌입했다고 말했음.
마이크로소프트(+2.6%)는 2025년이 기업 고객이 조직을 궁극적인 기술적 도약에 대비시켜 "양자 준비"를 하는 해가 될 것이라고 선언했음. 마잌로소프트는 블로그 게시물에서 "양자 컴퓨터가 의미 있는 문제를 해결하고 새로운 비즈니스 가치를 포착하는 것을 보는 직전에 있음."이라고 말한 덕분에 최근 투심이 억눌렸던 디-웨이브 퀀텀(+22)%, 퀀텀 컴퓨팅(+55%) 등 양자컴퓨터 관련주들이 이틀 연속 반등했음.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년 국채 수익률은 14베이시스포인트 하락해 4.64%를 기록했으며, 거래자들이 최신 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서를 소화하면서 3 거래일 연속 상승세를 멈췄음. 이는 미국 12월 Core CPI가 전월대비 0.2%, 전년대비 3.2% 증가하며 시장 예상을 하회한 점과 최근 국채 수익률 상승에 따른 부담이 되돌림으로 작용했음.
미국 달러 인덱스는 미국 소비자물가지수 데이터를 소화하며 2년 만에 최고치인 110에서 하락한 109.12를 기록했음. 한편, 일본 엔화는 일본 은행 우에다 가즈오 총재의 금리 인상과 관련한 강경 발언을 소화하며 156엔 중반대까지 하락하며 강세를 보였음.
WTI 원유 선물은 5개월래 최고치인 배럴당 80달러를 기록했음. 미국의 12월 핵심 CPI 완화가 연준의 금리 인하 기대감의 불씨를 살린 점과 미 에너지정보청(EIA)의 주간 원유 재고가 시장 예상을 크게 상회한 196만 1천 배럴 감소하며 8주 연속 주간 유출을 기록했음. 한편, 미국의 강력한 러시아 제재도 유가 상승에 부정적 투심을 제공했음, 미국 동부 해안지역에서 소비되는 휘발유와 디젤의 절반 정도를 책임지는 조지아주 소재 콜로니얼 파이프라인의 폐쇄도 영향을 미쳤음.
국제 금 가격은 연준의 금리 인하 기대감과 달러 약세 영향으로 전일대비 1.4% 상승하며 온스당 2717달러를 기록했음.
비트코인은 증시 반등 및 투자심리 개선과 함께 열흘 만에 장중 10만 달러를 회복하기도 하였음. 이더리움은 24시간 전 대비 6% 넘게 상승한 3,425 달러를 기록 중.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

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