미국증시 나스닥 반등에 실패

-S&P500 -0.5%, Nasdaq -1.2%, DJIA +0.08%

-TD코웬의 MSFT AI서버 임대 취소 확인 소식으로 AI견인 했던 테크장 급락: Palantir -10.5%, Nvidia -3%, MSFT -1%, Meta -2.2%
-Apple +0.6%, 향후 4년간 미국내 AI투자에 $500bn 투자 발표에도 시장 못 들어올림🤔

-트럼프 멕시코와 캐나다향 관세 추진 압박
-스테그플레이션 나레티브 상승중 (BoA)

-방어주인 음식료 업체들 반등: Campbell’s +3%, Kraft Heinz +2.5%, General Mills +2.2%
-Berkshire Hathaway +4%, 지난분기 이익 증가
-중국ETF들도 급락

-Hims & Hers Health 시간외 -18%, 지난분기 실적 GPM 77% vs. consensus 78.4% 기대치 하회

📉📉📉📉📉

뉴욕증시, 다우 반등·기술주 투매 지속…나스닥 1.21%↓ 마감 | 연합뉴스

뉴욕증시는 혼조세로 마감했다.
우량주 그룹 다우지수는 지난 2거래일간 몰아친 투매 폭풍을 딛고 가까스로 반등에 성공했으나, 기술주 매도세가 지속되면서 나스닥지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 3거래일 연속 하락세를 벗어나지 못했다.

이날 주요 경제지표 발표가 없는 가운데, 3대 지수는 개장 직후 저가 매수세를 발판 삼아 동반 반등을 시도했었다.

그러나 인공지능(AI) 관련주들이 무기력증을 보이면서 나스닥지수는 장중 한 때 연간 수익률(YTD)이 마이너스(-)를 기록하기도 했다.

장 마감에 앞서 도널드 트럼프 대통령은 "캐나다와 멕시코에 대한 '25% 관세 부과 한 달 유예' 조치 기한이 다음 주로 종료되면, 예정대로 관세가 부과될 것"이라는 입장을 확인했다.

이후 다우지수는 상승폭을 좁히고 S&P500지수와 나스닥지수는 낙폭을 늘렸다.

이날 빅테크 마이크로소프트가 최소 두 곳의 민간 데이터센터 운영자와 수백 메가와트 규모의 임대 계약을 해지했다는 소식이 AI 관련주와 에너지 관련주에 모두 악재가 됐다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250225011500009

SK 증권 아침에 슥_2025.02.25.

미국 - 기술주 약세 속 3대지수 혼조 마감
ㆍMS 데이터센터 임대계약 취소 소식에 AI, 에너지 약세. 캐나다&멕시코 관세 유예기간 종료 시 관세 적용 시사

유럽 - 독일 총선 결과에 혼조세
ㆍ독일 총선에서 중도우파 연합 승리. 독일 증시 상승에 유럽증시 하락폭 방어

중국 - 미중갈등 우려 확대되며 혼조 마감
ㆍ 트럼프 대통령, 중국 핵심 기술에 대한 투자 제한 확대하는 미국 우선주의 투자정책 서명

국내 - 미국 경기둔화 우려 소화하며 하락
ㆍ 미국 미시간 소비자심리 및 서비스 PMI 부진 소화. 2차전지와 제약 업종 강세에 하락폭 제한적

보고서 원문 : https://buly.kr/1tmhG2
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

트럼프 “캐나다·멕시코에 25% 관세, 일정대로 진행할 것” - 매일경제

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다와 멕시코와 협상하는 동안 한 달 유예한 25% 관세를 예정된 날짜에 부과하겠다는 입장을 밝혔다.

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 회담한 뒤 공동 기자회견에서 캐나다와 멕시코에 예고한 관세에 대해 질문받은 뒤 “관세는 시간과 일정에 맞춰서 앞으로 나아가고 있다”고 말했다.

이날 회견에서 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코가 국경 문제를 해결하기 위해 충분히 행동했다고 보냐는 질문에 직접적으로 답변하지는 않았다.

다만 트럼프 대통령은 “우리는 캐나다와 멕시코뿐만 아니라 여러 국가에 홀대받았다”며 “우리나라에 이런 일이 일어나도록 허용한 사람은 누구든 스스로 부끄러워해야 한다”고 강조했다.

또 다른 나라가 미국을 이용할 수 있게 만든 무역협정을 체결한 전임 행정부를 탓한다며 “난 이런 협정 일부를 밤에 읽으면서 ‘도대체 누가 이런 것에 서명하겠냐?’라고 묻는다”라고 부연했다.

트럼프 대통령은 회담 시작 전에도 관세에 대한 질문을 받고 상호관세가 필요하다는 입장을 재확인했다.

https://m.mk.co.kr/news/world/11249350

푸틴 "美와 희토류 개발 협력 준비…국방비 50% 삭감 합의도 가능" - 머니투데이

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국에 희토류 금속 분야에서 협력을 제안할 준비가 됐다는 입장을 내놨다.

24일(현지시간) 러시아 타스통신은 푸틴 대통령이 이날 러시아 국영방송과 인터뷰에서 "미국을 포함한 다른 외국 파트너들과 희토류 개발을 공동으로 진행할 준비가 됐다"고 말했다.

푸틴 대통령은 특히 "러시아의 '새 영토'에 매장된 희토류에 대해서도 미국 등 외국과 협력할 수 있다"고 언급했다.

새 영토는 러시아가 2022년 2월에 침공해 점령한 우크라이나 영토를 의미한다. 또 러시아가 보유한 알루미늄에 대해서도 미국과 공동 사업을 고려할 수 있다고 말했다.

그는 "러시아와 미국이 국방비를 50% 삭감하는 합의를 이룰 수 있고 중국도 이에 동참할 수 있다"며 "우리는 그것이 좋은 제안이라고 생각하고 논의할 준비가 됐다"고 밝혔다.

중국의 동참 가능성에 대해선 "중국은 원한다면 동참할 것"이라며 "(결정은) 중국의 문제다. 중국이 이 문제에 어떻게 반응할지 어떤 식으로든 언급할 수 없다"고 모호하게 답했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 13일 "모든 것을 정리한 후 내가 가장 먼저 하고 싶은 정상회담 중 하나는 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령과의 회담"이라며 "나는 (그들에게) 국방비를 절반으로 줄이자고 말하고 싶다"고 밝혔다.

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025022506092213140&ca=economy#_enliple

푸틴에게 트럼프와 브로맨스 시작해도 될지 허락 받으러 가는듯..

우크라 종전 협상 대비하나…북한 고위급 대표단, 모스크바로 출발 - 뉴스1

러 정당 지도부 초청…종전 협상 관련 분위기 파악 의도

미국 주도의 러시아·우크라이나 종전 협상이 급물살을 타는 가운데 북한 고위급 인사들이 러시아를 방문한 것으로 확인됐다.

리히용은 당내 핵심 부서로 간부들의 인사 문제를 담당하는 조직지도부 제1부부장을 지낸 인물이고, 김성남은 최선희 외무상과 함께 북한의 외교를 책임지는 인물로 둘 다 김정은 총비서에게 직보가 가능한 위치에 있다.

특히 시점상 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 종전 협상 개시에 합의한 직후의 고위급 교류이기도 하다.

대규모 파병을 한 북한 입장에서 이번 종전 협상은 주요 관심사일 수밖에 없는 만큼, 대표단을 통해 협상 추이와 러시아 측의 의중을 파악하기 위한 동향일 수도 있어 보인다.

https://www.news1.kr/nk/politics-diplomacy/5699822

美 대북특사 "대화는 나약함 아닌 전술…트럼프, 김정은과 함께 나타날 수도" - 뉴스1

미국의 리처드 그레넬 북한·베네수엘라 특임 대사는 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 노동당 총비서가 만날 수 있다고 밝혔다.

미국의소리(VOA)에 따르면 그레넬 특사는 21일(현지시간) 미국 메릴랜드주에서 열린 보수정치행동회의(CPAC) 연례 행사의 대담 프로그램에서 트럼프 대통령과 김정은의 회담 가능성을 시사했다.

그레넬 특사는 "대화는 나약함을 의미하는 것이 아닌 목표에 도달하기 위한 전술"이라며 "트럼프 대통령을 통해 이를 목격했다"고 말했다.

이어 "그(트럼프)는 김정은과 함께 나타날 수 있고, 우린 러시아인들과 대화를 나눌 수도 있어야 한다"고 덧붙였다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/5698700#_enliple

■ DOGE와 실업률

- DOGE가 정확히 얼만큼의 공무원 해고를 원하는지는 밝힌 바 없지만 공동 수장이었던 Ramaswamy는 정권 인수 기간 인터뷰에서 최대 75% 연방정부 인원이 AI로 대체 가능하다고 언급

- 그의 이야기만큼 해고가 현실화되면 미국 실업률은 5.3%까지 상승. . 현실적인 숫자인 10~20%만 해고해도 실업률은 0.2%p에서 0.4%p 상승 가능

- 연쇄효과까지 생각해보면 DOGE의 정부개혁에 따른 고용 충격은 위의 예상치보다 클 것. 2020년 기준 직간접적으로 연방정부와 고용관계를 맺고있는 인원은 약 1,092만명. 이 중 연방정부 공무원이 270만명(2025년 1월 기준 302만명)이고, 계약직(Contracts) 또는 여러 프로그램(Grants)에 의해 고용된 인원은 136만명정도

- 공무원 조직 슬림화뿐만 아니라 USAID같은 여러 정부 지원 프로그램까지 가차없이 쳐내고 있는 것에도 진심인 기관이 DOGE. 공공조직 개편은 분명한 실업률의 상승 재료

미국 전기자동차 업체 테슬라가 중국에서 주행 보조 시스템인 완전자율주행(FSD)과 유사한 기능을 조만간 제공할 계획인 것으로 전해진다.

블룸버그통신은 사안에 정통한 소식통을 인용해 테슬라가 며칠 안에 이 소프트웨어를 배포해서 중국 고객들이 도심에서도 주행 보조 기능을 사용할 수 있게 할 계획이라고 보도했다. 

소식통에 따르면 테슬라는 운전자들에게 해당 소프트웨어가 출구 램프와 교차로까지 차량을 안내하고 신호등을 인식할 수 있다고 설명할 예정이다. 테슬라에 따르면 회전 및 차선 변경과 속도 조절도 가능하다. 

새로운 소프트웨어는 중국에서 6만4000위안(1260만원)인 FSD 옵션을 구매한 고객들에게 제공될 예정이다. FSD는 주행 중 운전자의 개입이 필요한 레벨2 수준이다. 테슬라는 이번 소프트웨어 업데이트에 일부 기능의 작동 시기와 효과가 차량 모델과 기능 설정에 따라 달라질 수 있다는 경고 문구를 포함할 계획이다. 

소식통은 테슬라가 일부 모델에서 도심 속 도로용 FSD 기능을 먼저 제공하고 서비스를 점차 확대할 예정이라고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/293/0000064149?sid=101

CNN에 따르면 애플은 24일(현지시간) △향후 4년간 미국 내 5,000억 달러(약 714조 원) 투자 △2만 명의 직원 고용 △텍사스주(州)에 새로운 공장 건설 등의 내용을 기본으로 하는 성명을 발표했다.

5,000억 달러는 애플 역사상 최대 규모 투자다. 가장 큰 부분은 시설 확장으로, 먼저 텍사스주 휴스턴에 약 23만㎡ 규모 공장을 추가로 지어 내년부터 AI 관련 제품 생산을 시작할 예정이다.

이에 더해 인공지능(AI) 기술 강화를 위해 애리조나와 아이오와, 네바다, 노스캐롤라이나, 오리건주 데이터센터 용량을 확장하겠다는 계획도 내놨다. 고용은 주로 연구개발(R&D)과 소프트웨어 개발, AI 등 분야에서 이뤄질 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/article/469/0000850601?cds=news_my

도널드 트럼프

애플이 미국에 사상 최대 규모인 5,000억 달러 투자를 발표했습니다.

그 이유는 우리가 하고 있는 일에 대한 신뢰 때문이며, 그 신뢰가 없다면 그들은 10센트조차 투자하지 않았을 것입니다. 팀 쿡과 애플에게 감사드립니다!

[DB금융투자 전기전자 조현지]

[애플 미국 투자안 및 Apple Intelligence Private Cloud Compute 관련 궈밍치 코멘트]

- 2026년 애플의 새로운 미국 휴스턴 공장에서 고급 M5 프로세서가 탑재된 AI 서버 생산을 시작할 예정

- 애플은 2025년 2월 24일, 향후 4년간 미국에 5,000억 달러 이상을 투자할 계획을 발표했으며, 2026년 휴스턴 공장을 설립하여 Apple Intelligence Private Cloud Compute (PCC)용 AI 서버를 생산하는 것이 포함됨

- 이전 예측과 같이 애플의 PCC 인프라 구축은 고급 M5 칩의 대량 생산 이후 가속화될 것

- 고급 M5 칩의 대량 생산은 2H25~2026 예정이며, 이는 애플의 AI 서버 용량 확장 일정과 일치

[해당 내용은 보도된 자료의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]

애플, 미국에 향후 5,000억달러 투자 예정. 텍사스에 AI 서보 제조설비 구축 계획. 금일 미국 M7 주가 부진에도 애플은 +0.6% 오르며 선방

https://n.news.naver.com/article/014/0005312732?sid=101

엔비디아 GTC 3월 개최, 대만 공급망 "회장 및 CEO 고위급" 직접 참가

NVIDIA의 연례 GTC는 2025년 3월 17일부터 21일까지 미국 산호세에서 개최된다. AI 하드웨어 및 소프트웨어의 빠른 업그레이드와 응용 확대에 따라 이번 전시회 규모는 2024년을 능가할 것으로 예상된다.

특히, CEO인 젠슨 황의 기조연설이 열리는 장소로 약 2만 명을 수용할 수 있는 SAP 센터가 다시 예약되었다. NVIDIA와 오랜 기간 협력해온 대만 공급망 기업들은 전폭적인 지원을 예고했으며, 다수의 기업들이 회장과 CEO급 고위 경영진이 직접 참가할 예정이다.

예를 들어,홍하이(폭스콘): 회장 리우양웨이
에이수스(ASUS): 회장 시충탕
기가바이트(Gigabyte): CEO 리이타이
델타 일렉트로닉스(Delta Electronics), 위윈(Wiwynn) 등은 다이아몬드급 스폰서로 막대한 투자를 단행했다.

젠슨 황은 이미 "물리적 AI" 시대로 진입했다고 밝혔으며, 이는 실행, 추론, 계획 및 행동이 가능한 AI를 의미한다. 관련 공급망 업체들은 2023년 생성형 AI의 폭발적인 인기를 계기로 AI 발전이 전면적으로 가속화되었다고 평가한다. NVIDIA는 독점적인 GPU, CUDA 등의 기술로 강력한 진입 장벽을 구축하며 AI 시장에서 주도권을 잡고 있다.

2025년 초에는 DeepSeek가 등장해, NVIDIA보다 저렴한 비용으로 AI 모델 개발의 또 다른 가능성을 보여주며 글로벌 AI 산업에 충격을 주었다.

업계와 금융 시장 모두 젠슨 황이 GTC 대회에서 NVIDIA의 AI 전략 및 전반적인 AI 시장 변화에 대한 대응 방안을 어떻게 밝힐지 주목하고 있다. 이러한 이유로 3월 GTC 대회는 전 세계적으로 큰 관심을 끌며, 그 규모는 2024년을 능가할 것으로 전망된다.

NVIDIA에 따르면, 2024년 GTC 대회에서는 현장 및 온라인 참가 등록자가 30만 명으로 역대 최고치를 기록했으며, 현장 참석자는 1만 9천 명에 달했다. 협력 파트너 스폰서 수도 300개사로 늘어났다.

NVIDIA와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있는 대만 공급망 업체들은 대부분 고위 경영진이 직접 이끄는 형태로 참가한다.


2025년 GTC의 핵심은 다음과 같다:

GB300 GPU
광학 공동 패키징(CPO) 스위치
NVL288

특히, B300 GPU는 2025년 3분기에 출시되고, 4분기부터 본격적으로 양산될 예정이다. 또한, CPO 기술이 적용된 첫 번째 InfiniBand 스위치도 3분기에 등장할 예정이며, 36개의 3.2T CPO 광 모듈을 지원하고, 내부에 28.8T 특수 스위칭 칩(ASIC) 4개를 포함해 115.2T의 신호 전송을 실현할 수 있다.

시장에서는 젠슨 황이 2026년에 출시될 TSMC 3nm 공정 및 CoWoS-L 첨단 패키징이 적용된 Rubin 아키텍처 GPU의 사양, 성능, 양산 일정 등을 추가로 공개할 것으로 예상하고 있다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000715192_AEM0EZWPLLB9OO15U2JRK

24일(현지시간) 인도 현지 매체와 스마트폰 업계에 따르면 삼성전자는 최근 갤럭시 A06 및 갤럭시 F06 모델을 출시하며 1만루피(약 16만4700원) 이하의 보급형 5세대(5G) 통신 스마트폰을 인도 시장에서 선보인 데 이어 갤럭시 M16과 갤럭시 M06의 5G 모델을 오는 3월 추가 출시하면서 보급형 스마트폰 라인업을 강화했다.

삼성은 지난해 3월 갤럭시 M15 5G, 9월에는 갤럭시 M05 5G를 각각 출시한 바 있다. 하지만 이번에는 두 모델을 동시에 선보이며, 2025년 3월에 출시할 예정이다. 특히 갤럭시 M06 5G의 가격은 전작과 유사한 1만5000루피(약 24만7050원) 미만으로 책정될 전망이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005312603

24일 정보기술(IT)업계에 따르면 오픈AI는 지난 21일 자사의 최신 AI 에이전트인 오퍼레이터를 한국을 포함한 여러 국가에서 출시했다. 이 기능은 사람을 대신해 웹브라우저상으로 할 수 있는 다양한 업무를 대신해주는 AI다.

현재 미국에서는 월 200달러의 구독료를 내는 '챗GPT 프로' 사용자들에게 리서치용으로 먼저 제공되고 있으며 향후 더 광범위한 사용자층을 대상으로 서비스될 예정이다.

오픈AI가 오는 5월 출시할 GPT-5 모델에 오퍼레이터 기능을 일부 탑재할 계획인 데다 구글과 앤스로픽(Anthropic)도 유사한 기능을 개발하고 있어 향후 AI 에이전트의 상용화 경쟁이 본격화될 전망이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001060154

AI 신약개발 뒤흔들 게임체인저 등장…DNA 염기서열 9兆개 분석·설계한다

https://www.sedaily.com/NewsView/2GP3U6LRC4