엔비디아 블랙웰(Blackwell) 기반 AI 서버에 대한 강한 수요 덕분에, 대만 ‘빅 6’ 제조업체들의 8월 매출은 전년 동기 대비 24.8% 증가한 총 NT$1.11조(미화 약 366억 달러)를 기록

다만 7월의 NT$1.13조 대비로는 1.54% 감소했는데, 이는 정상적인 계절적 흐름과 함께, 기업들이 최신 엔비디아 기반 AI 서버인 블랙웰 울트라 B300과 GB300 기반 서버 생산 확대에 자원을 집중하고 있기 때문입니다.

https://x.com/dnystedt/status/1967111891760947521

테슬라 오버나이트 +1.2% 400달러 돌파

✅ [단독] 한화오션, 폴란드 잠수함 MRO센터 설립 추진

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=91760

이로써 한국 수주는 230억달러를 돌파
비교대상: 작년의 370억달러 또는 올해 매출 46조원 = 330억달러
의미: 올해 수주는 백로그 유지 이상으로 충분히 잘 진행 중
특징: 컨테이너선을 벌써 48척(작년 32척) 수주했고, 아직도 HMM, 양밍에다가
경합 중이지만 우세한 에버그린, 그리고 모르는 머스크도 깔려 있음

가을부터 LNG까지 나오기 시작하면
- EQUINOR 4, Gaslog 1, CP2 12척
- 2029년 납기 90여척

올해 수주는 작년보다 많을 듯

✅ [리포트 브리핑]온코닉테라퓨틱스, '8기통 자큐보 위에서 합성치사 신약개발' 목표가 50,000원 - 현대차증권

https://www.newspim.com/news/view/20250915000184

# 외인수급과 환율간의 디커플링 😳

2020년 코로나 이후 외국인 수급과 증시 향반간의 설명력이 축소된건 맞지만,

최근 6월 이후 뿜는장세 속에서도 외국인 유입과는 다르게 고환율을 유지 중인 코리아 원.

트럼프 관세로 인한 한국 기업들의 마진 보존 차원에서 금융당국의 환 시장 개입에 대한 합리적 의심을 해 볼 수 있겠으나,

올 6월 이후 외환보유고는 지속 증가 추이.

이거 말고 다른 이유가 뭘까? 올해 들어 특정 시장 불문 곳곳에서 목격되는 불협화음 😳🤯🤯🤯😤

✅ [단독] "연기금 '셀 코리아' 늦추자"…기재부, 대통령과 한 목소리

https://v.daum.net/v/20250915134807118

구글, Nano Banana(나노 바나나) 영향의 Gemini 앱 수요 폭증

: 구글 Gemini 앱 총괄 Josh Woodward의 X 포스팅 → 불타는 바나나 🍌🔥

: 커뮤니티에는 접속 오류, 편집 불가, 프롬프트 무반응 등 사례 언급 → 과부하에 따른 임시 제한 원인

“Gemini 앱을 쓰려는 사람들로 폭주 상태입니다. 팀이 시스템을 계속 가동하기 위해 영웅적으로 대응하고 있으며, 오늘은 수요 급증을 관리하기 위해 임시 제한을 걸어야 했습니다. 내일 있을 피크를 대비해 준비하고 있고, 모두가 재미에 동참할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다“

일론 머스크

텍사스 삼성 반도체 공장은 AI5가 아니라 AI6를 생산할 예정이며, HBM 사용 여부에 대해서는 아직 결정되지 않았습니다.

총 파라미터 대비 활성(자주 사용되는) 파라미터의 비율이 증가함에 따라, 유용한 연산 단위당 비용과 와트당 연산 효율은 상대적으로 더 유리해질 수 있습니다.

보드에 일반 메모리(normal memory) 를 사용하면 HBM보다 훨씬 저렴하면서도 더 많은 총 RAM을 탑재할 수 있습니다.

고대역폭 메모리가 여전히 옳은 선택일 수는 있지만, HBM 사용이 많은 사람들이 생각하는 것처럼 절대적으로 확실한 선택(slam dunk) 은 아닙니다.

궈밍치) 아이폰 17 시리즈 첫 주말 예약 주문:

1. 결론: 아이폰 17 라인업의 첫 주말 예약 주문 수요는 지난해 아이폰 16을 능가했다.

2. 프로 맥스, 프로, 기본 모델의 경우, 2025년 3분기 생산 계획은 전년 대비 약 25% 더 많으며, 예상 배송 대기 시간은 약 1주일 더 길어졌다. 이는 세 가지 모델 모두에서 예약 주문 수요가 더 강하다는 것을 시사한다.

3. 아이폰 에어(iPhone Air)는 출시 시점에 재고가 바로 공급되며, 표면적으로는 지난해 아이폰 16 플러스(배송 대기 2주)보다 약해 보인다. 그러나 아이폰 에어의 2025년 3분기 생산 계획은 전년 동기 16 플러스 대비 약 3배(약 +200% YoY) 수준으로, 제품 라인업 내 위치가 직접적으로 비교 가능한 과거 사례가 없다. 따라서 수요에 대한 공정한 평가는 더 긴 기간 동안의 실제 판매 추이를 지켜봐야 한다.

4. 프로 맥스는 여전히 수요를 주도한다. 아이폰 17 프로 맥스의 2025년 3분기 생산 계획은 아이폰 16 프로 맥스 대비 약 60% 증가했으며, 배송 대기 시간은 비슷하다.

5. 아이폰 17의 더 강한 예약 주문은 애플의 2025년 3분기 실적을 뒷받침할 것으로 보인다. 다만 공급업체 주가 상승 효과는 제한적일 수 있으며, 투자자들은 내년 초 시작될 제품 사이클의 급격한 전환과 그에 따른 공급망에 대한 잠재적 이점에 더 집중하고 있다.

» 중국 정책 당국은 Nvidia가 반독점법을 위반했다고 판정. 이는 미·중 간 민감한 무역 협상에서 미국을 압박하는 카드

» 중국 국가시장감독관리총국은 엔비디아의 규정 위반 사실과 추사 조사 필요성에 대해 발표한 후 구체적인 내용을 밝히지 않은 상황

» 블룸버그 기사를 통해 지난 2020년 진행된 Mellanox 인수 건이 언급. Mellanox 인수는 Nvidia가 GPU와 네트워킹을 아우르는 데이터센터 인프라 지배적 기업으로 성장하는데 일조

» 중국 당국은 이 조합이 데이터센터·클라우드 시장에서 과도한 시장 지배력을 갖게 될 수 있다고 판단했고, 과거 Mellanox 인수 심사 과정에서 중국 내 로컬 기업에 대한 공급을 반드시 유지해야 한다는 조건을 내걸었던 상황

» 중국 정부의 반독점 판결 영향으로 Pre-Market에서 하락 중인 Nvidia

중국, 엔비디아 반독점법 위반 예비조사 결과 발표

베이징발 로이터 보도에 따르면, 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)은 미국 반도체 대기업 엔비디아가 중국의 반독점법을 위반했다고 예비 조사에서 확인했다고 밝혔다. 다만 엔비디아가 어떤 방식으로 반독점법을 위반했는지에 대해서는 구체적인 내용이 공개되지 않았다.

중국은 지난해 12월 엔비디아의 반독점법 위반 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 이는 미국의 중국 반도체 산업 제재에 대한 보복 성격으로 해석돼 왔다. 또한 당국은 엔비디아가 2020년 이스라엘 반도체 설계업체 멜라녹스(Mellanox) 인수 당시 조건부 승인 과정에서 제시한 약속을 위반했을 가능성도 있다고 지적했다. SAMR은 이번 조사에 대해 추가 조사를 이어갈 것이라고 밝혔다.

엔비디아는 이에 대해 즉각적인 논평을 내놓지 않았다. 중국 반독점법에 따르면, 기업은 전년도 매출의 1%에서 최대 10%에 해당하는 벌금을 부과받을 수 있다. 엔비디아의 최신 연간 보고서에 따르면, 중국 시장에서의 매출은 2025년 1월 26일 마감 회계연도 기준 약 170억 달러로 전체 매출의 13%를 차지했다.

이번 발표는 미국과 중국이 스페인 마드리드에서 진행 중인 무역 협상 기간 중 나왔으며, 협상 의제에는 엔비디아 칩을 포함한 반도체 문제가 논의될 것으로 알려졌다.

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/china-says-preliminary-probe-shows-nvidia-violated-anti-monopoly-law-2025-09-15/

미 재무장관 베센트: 트럼프 대통령은 시진핑에 대해 큰 존중을 가지고 있음

중국과 기술적 세부 사항에서 상당한 진전을 이룸

중국 측은 ‘공격적인 요구(aggressive ask)’를 제시

USTR 그리어: 중국과의 틱톡(TikTok) 문제 해결에 근접

일론 머스크, 테슬라 주식 250만 주 매수

MUSK REPORTS PURCHASE OF OVER 2.5M TESLA SHARES

✅ 방금 들어온 소식: Elon Musk가 4차 서류 제출을 통해 10억 달러 이상의 가치가 있는 $TSLA 주식 256만 주 이상을 매수했습니다.

https://x.com/unusual_whales/status/1967536801759023288

일론 머스크는 테슬라 주식을 장내매수(오픈 마켓 구매)한 적이 있습니다.

가장 대표적인 사례는 2020년 2월 19일로, 그는 테슬라 주식 약 11만 주를 매수했습니다. 이는 SEC(미국 증권거래위원회)에 보고된 인사이더 거래 기록에 기반한 정보로, 당시 매수 가격은 주당 약 780달러 정도였으며, 이후 테슬라 주가가 급등하면서 이 거래의 수익률은 약 325.8%에 달했습니다.

이는 머스크의 테슬라 관련 인사이더 거래 중 유일한 ’매수‘사례였으며, 가장 수익성이 높은 사례로 평가됩니다.