Forwarded from 루팡
일론 머스크
텍사스 삼성 반도체 공장은 AI5가 아니라 AI6를 생산할 예정이며, HBM 사용 여부에 대해서는 아직 결정되지 않았습니다.
총 파라미터 대비 활성(자주 사용되는) 파라미터의 비율이 증가함에 따라, 유용한 연산 단위당 비용과 와트당 연산 효율은 상대적으로 더 유리해질 수 있습니다.
보드에 일반 메모리(normal memory) 를 사용하면 HBM보다 훨씬 저렴하면서도 더 많은 총 RAM을 탑재할 수 있습니다.
고대역폭 메모리가 여전히 옳은 선택일 수는 있지만, HBM 사용이 많은 사람들이 생각하는 것처럼 절대적으로 확실한 선택(slam dunk) 은 아닙니다.
텍사스 삼성 반도체 공장은 AI5가 아니라 AI6를 생산할 예정이며, HBM 사용 여부에 대해서는 아직 결정되지 않았습니다.
총 파라미터 대비 활성(자주 사용되는) 파라미터의 비율이 증가함에 따라, 유용한 연산 단위당 비용과 와트당 연산 효율은 상대적으로 더 유리해질 수 있습니다.
보드에 일반 메모리(normal memory) 를 사용하면 HBM보다 훨씬 저렴하면서도 더 많은 총 RAM을 탑재할 수 있습니다.
고대역폭 메모리가 여전히 옳은 선택일 수는 있지만, HBM 사용이 많은 사람들이 생각하는 것처럼 절대적으로 확실한 선택(slam dunk) 은 아닙니다.
Forwarded from 루팡
궈밍치) 아이폰 17 시리즈 첫 주말 예약 주문:
1. 결론: 아이폰 17 라인업의 첫 주말 예약 주문 수요는 지난해 아이폰 16을 능가했다.
2. 프로 맥스, 프로, 기본 모델의 경우, 2025년 3분기 생산 계획은 전년 대비 약 25% 더 많으며, 예상 배송 대기 시간은 약 1주일 더 길어졌다. 이는 세 가지 모델 모두에서 예약 주문 수요가 더 강하다는 것을 시사한다.
3. 아이폰 에어(iPhone Air)는 출시 시점에 재고가 바로 공급되며, 표면적으로는 지난해 아이폰 16 플러스(배송 대기 2주)보다 약해 보인다. 그러나 아이폰 에어의 2025년 3분기 생산 계획은 전년 동기 16 플러스 대비 약 3배(약 +200% YoY) 수준으로, 제품 라인업 내 위치가 직접적으로 비교 가능한 과거 사례가 없다. 따라서 수요에 대한 공정한 평가는 더 긴 기간 동안의 실제 판매 추이를 지켜봐야 한다.
4. 프로 맥스는 여전히 수요를 주도한다. 아이폰 17 프로 맥스의 2025년 3분기 생산 계획은 아이폰 16 프로 맥스 대비 약 60% 증가했으며, 배송 대기 시간은 비슷하다.
5. 아이폰 17의 더 강한 예약 주문은 애플의 2025년 3분기 실적을 뒷받침할 것으로 보인다. 다만 공급업체 주가 상승 효과는 제한적일 수 있으며, 투자자들은 내년 초 시작될 제품 사이클의 급격한 전환과 그에 따른 공급망에 대한 잠재적 이점에 더 집중하고 있다.
1. 결론: 아이폰 17 라인업의 첫 주말 예약 주문 수요는 지난해 아이폰 16을 능가했다.
2. 프로 맥스, 프로, 기본 모델의 경우, 2025년 3분기 생산 계획은 전년 대비 약 25% 더 많으며, 예상 배송 대기 시간은 약 1주일 더 길어졌다. 이는 세 가지 모델 모두에서 예약 주문 수요가 더 강하다는 것을 시사한다.
3. 아이폰 에어(iPhone Air)는 출시 시점에 재고가 바로 공급되며, 표면적으로는 지난해 아이폰 16 플러스(배송 대기 2주)보다 약해 보인다. 그러나 아이폰 에어의 2025년 3분기 생산 계획은 전년 동기 16 플러스 대비 약 3배(약 +200% YoY) 수준으로, 제품 라인업 내 위치가 직접적으로 비교 가능한 과거 사례가 없다. 따라서 수요에 대한 공정한 평가는 더 긴 기간 동안의 실제 판매 추이를 지켜봐야 한다.
4. 프로 맥스는 여전히 수요를 주도한다. 아이폰 17 프로 맥스의 2025년 3분기 생산 계획은 아이폰 16 프로 맥스 대비 약 60% 증가했으며, 배송 대기 시간은 비슷하다.
5. 아이폰 17의 더 강한 예약 주문은 애플의 2025년 3분기 실적을 뒷받침할 것으로 보인다. 다만 공급업체 주가 상승 효과는 제한적일 수 있으며, 투자자들은 내년 초 시작될 제품 사이클의 급격한 전환과 그에 따른 공급망에 대한 잠재적 이점에 더 집중하고 있다.
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 중국 정책 당국은 Nvidia가 반독점법을 위반했다고 판정. 이는 미·중 간 민감한 무역 협상에서 미국을 압박하는 카드
» 중국 국가시장감독관리총국은 엔비디아의 규정 위반 사실과 추사 조사 필요성에 대해 발표한 후 구체적인 내용을 밝히지 않은 상황
» 중국 국가시장감독관리총국은 엔비디아의 규정 위반 사실과 추사 조사 필요성에 대해 발표한 후 구체적인 내용을 밝히지 않은 상황
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 블룸버그 기사를 통해 지난 2020년 진행된 Mellanox 인수 건이 언급. Mellanox 인수는 Nvidia가 GPU와 네트워킹을 아우르는 데이터센터 인프라 지배적 기업으로 성장하는데 일조
» 중국 당국은 이 조합이 데이터센터·클라우드 시장에서 과도한 시장 지배력을 갖게 될 수 있다고 판단했고, 과거 Mellanox 인수 심사 과정에서 중국 내 로컬 기업에 대한 공급을 반드시 유지해야 한다는 조건을 내걸었던 상황
» 중국 당국은 이 조합이 데이터센터·클라우드 시장에서 과도한 시장 지배력을 갖게 될 수 있다고 판단했고, 과거 Mellanox 인수 심사 과정에서 중국 내 로컬 기업에 대한 공급을 반드시 유지해야 한다는 조건을 내걸었던 상황
Forwarded from 루팡
중국, 엔비디아 반독점법 위반 예비조사 결과 발표
베이징발 로이터 보도에 따르면, 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)은 미국 반도체 대기업 엔비디아가 중국의 반독점법을 위반했다고 예비 조사에서 확인했다고 밝혔다. 다만 엔비디아가 어떤 방식으로 반독점법을 위반했는지에 대해서는 구체적인 내용이 공개되지 않았다.
중국은 지난해 12월 엔비디아의 반독점법 위반 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 이는 미국의 중국 반도체 산업 제재에 대한 보복 성격으로 해석돼 왔다. 또한 당국은 엔비디아가 2020년 이스라엘 반도체 설계업체 멜라녹스(Mellanox) 인수 당시 조건부 승인 과정에서 제시한 약속을 위반했을 가능성도 있다고 지적했다. SAMR은 이번 조사에 대해 추가 조사를 이어갈 것이라고 밝혔다.
엔비디아는 이에 대해 즉각적인 논평을 내놓지 않았다. 중국 반독점법에 따르면, 기업은 전년도 매출의 1%에서 최대 10%에 해당하는 벌금을 부과받을 수 있다. 엔비디아의 최신 연간 보고서에 따르면, 중국 시장에서의 매출은 2025년 1월 26일 마감 회계연도 기준 약 170억 달러로 전체 매출의 13%를 차지했다.
이번 발표는 미국과 중국이 스페인 마드리드에서 진행 중인 무역 협상 기간 중 나왔으며, 협상 의제에는 엔비디아 칩을 포함한 반도체 문제가 논의될 것으로 알려졌다.
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/china-says-preliminary-probe-shows-nvidia-violated-anti-monopoly-law-2025-09-15/
베이징발 로이터 보도에 따르면, 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)은 미국 반도체 대기업 엔비디아가 중국의 반독점법을 위반했다고 예비 조사에서 확인했다고 밝혔다. 다만 엔비디아가 어떤 방식으로 반독점법을 위반했는지에 대해서는 구체적인 내용이 공개되지 않았다.
중국은 지난해 12월 엔비디아의 반독점법 위반 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 이는 미국의 중국 반도체 산업 제재에 대한 보복 성격으로 해석돼 왔다. 또한 당국은 엔비디아가 2020년 이스라엘 반도체 설계업체 멜라녹스(Mellanox) 인수 당시 조건부 승인 과정에서 제시한 약속을 위반했을 가능성도 있다고 지적했다. SAMR은 이번 조사에 대해 추가 조사를 이어갈 것이라고 밝혔다.
엔비디아는 이에 대해 즉각적인 논평을 내놓지 않았다. 중국 반독점법에 따르면, 기업은 전년도 매출의 1%에서 최대 10%에 해당하는 벌금을 부과받을 수 있다. 엔비디아의 최신 연간 보고서에 따르면, 중국 시장에서의 매출은 2025년 1월 26일 마감 회계연도 기준 약 170억 달러로 전체 매출의 13%를 차지했다.
이번 발표는 미국과 중국이 스페인 마드리드에서 진행 중인 무역 협상 기간 중 나왔으며, 협상 의제에는 엔비디아 칩을 포함한 반도체 문제가 논의될 것으로 알려졌다.
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/china-says-preliminary-probe-shows-nvidia-violated-anti-monopoly-law-2025-09-15/
Forwarded from 루팡
미 재무장관 베센트: 트럼프 대통령은 시진핑에 대해 큰 존중을 가지고 있음
중국과 기술적 세부 사항에서 상당한 진전을 이룸
중국 측은 ‘공격적인 요구(aggressive ask)’를 제시
USTR 그리어: 중국과의 틱톡(TikTok) 문제 해결에 근접
중국과 기술적 세부 사항에서 상당한 진전을 이룸
중국 측은 ‘공격적인 요구(aggressive ask)’를 제시
USTR 그리어: 중국과의 틱톡(TikTok) 문제 해결에 근접
Forwarded from 연수르 해외주식
일론 머스크, 테슬라 주식 250만 주 매수
MUSK REPORTS PURCHASE OF OVER 2.5M TESLA SHARES
MUSK REPORTS PURCHASE OF OVER 2.5M TESLA SHARES
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 방금 들어온 소식: Elon Musk가 4차 서류 제출을 통해 10억 달러 이상의 가치가 있는 $TSLA 주식 256만 주 이상을 매수했습니다.
https://x.com/unusual_whales/status/1967536801759023288
https://x.com/unusual_whales/status/1967536801759023288
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from 연수르 해외주식
일론 머스크는 테슬라 주식을 장내매수(오픈 마켓 구매)한 적이 있습니다.
가장 대표적인 사례는 2020년 2월 19일로, 그는 테슬라 주식 약 11만 주를 매수했습니다. 이는 SEC(미국 증권거래위원회)에 보고된 인사이더 거래 기록에 기반한 정보로, 당시 매수 가격은 주당 약 780달러 정도였으며, 이후 테슬라 주가가 급등하면서 이 거래의 수익률은 약 325.8%에 달했습니다.
이는 머스크의 테슬라 관련 인사이더 거래 중 유일한 ’매수‘사례였으며, 가장 수익성이 높은 사례로 평가됩니다.
가장 대표적인 사례는 2020년 2월 19일로, 그는 테슬라 주식 약 11만 주를 매수했습니다. 이는 SEC(미국 증권거래위원회)에 보고된 인사이더 거래 기록에 기반한 정보로, 당시 매수 가격은 주당 약 780달러 정도였으며, 이후 테슬라 주가가 급등하면서 이 거래의 수익률은 약 325.8%에 달했습니다.
이는 머스크의 테슬라 관련 인사이더 거래 중 유일한 ’매수‘사례였으며, 가장 수익성이 높은 사례로 평가됩니다.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from 시황맨의 주식이야기
미 증시 개장 전 주요 이슈. 시황맨
◎ 금리인하
인하 유력하나 추가 인하 여부와 영향 엇갈려
시장은 내년까지 6회. 전직 연준 인사들 지표에 따라
JP모건. 부진한 지표 무시해 왔으나 챙겨 보게 될 것
모건스탠리. 조정시 매수 기회라고 평가
오펜하이머. 설령 조정 나와도 폭. 기간 제한적
◎ 엔비디아
미중 무역 협상 진행되는 가운데 반덤핑 조사 보도
엔비디아가 기업 인수 과정에서 규정 어겼다고
이 영향으로 중국 매출 비중 있는 반도체주들 약세
오픈 AI 샘 알트먼에 이어 테일러 이사장도 버블 경고
AI 산업 투자자 중 많은 경우 손실 가능성 있다고
장기적으로 막대한 가치 기대되나 변동성 클 것
◎ 테슬라
머스크가 257만주 매수했다는 보도에 개장 전 급등
약 10억달러 수준으로 2020년 2월 이 후 처음 매입
◎ 금리인하
인하 유력하나 추가 인하 여부와 영향 엇갈려
시장은 내년까지 6회. 전직 연준 인사들 지표에 따라
JP모건. 부진한 지표 무시해 왔으나 챙겨 보게 될 것
모건스탠리. 조정시 매수 기회라고 평가
오펜하이머. 설령 조정 나와도 폭. 기간 제한적
◎ 엔비디아
미중 무역 협상 진행되는 가운데 반덤핑 조사 보도
엔비디아가 기업 인수 과정에서 규정 어겼다고
이 영향으로 중국 매출 비중 있는 반도체주들 약세
오픈 AI 샘 알트먼에 이어 테일러 이사장도 버블 경고
AI 산업 투자자 중 많은 경우 손실 가능성 있다고
장기적으로 막대한 가치 기대되나 변동성 클 것
◎ 테슬라
머스크가 257만주 매수했다는 보도에 개장 전 급등
약 10억달러 수준으로 2020년 2월 이 후 처음 매입
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Tesla, 머스크의 주식 매입 소식에 Pre-Market에서 +7.7% 가량 상승. 오늘 미국 장에서 +2.0% 이상 오르면 2025년 수익률(9/12 기준: -1.96%)이 플러스(+)로 전환
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Magnificent7 종목들의 2025년 주가 추이. 지난 금요일(9/12) 기준으로 Tesla와 Apple이 연초 이후 마이너스(-) 구간에 머무르던 상황
» 현 추세 유지시 Apple만 마이너스(9/12 기준: YTD -6.53%) 영역에 홀로 남겨질 가능성
» 현 추세 유지시 Apple만 마이너스(9/12 기준: YTD -6.53%) 영역에 홀로 남겨질 가능성
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
SEC 승인에 따라, 기업과 법인들은 더 이상 분기별로 "보고"(분기 보고)를 강요받지 않고, 대신 "6개월 단위"로 보고해야 합니다.
이는 비용을 절감하고 경영진이 회사 운영에 집중할 수 있게 합니다.
"중국은 회사 경영에 대해 50년에서 100년의 관점을 가지고 있는데, 우리는 분기별로 회사를 운영한다"는 말을 들어본 적 있나요??? 좋지 않습니다!!!
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국과 중국 간의 유럽에서 열린 대규모 무역 회의가 매우 잘 진행되었습니다! 곧 마무리될 예정입니다. 우리나라 젊은이들이 매우 구하고 싶어했던 “특정” 회사에 대한 합의도 이루어졌습니다. 그들은 매우 기뻐할 것입니다! 저는 금요일에 시 주석과 대화할 예정입니다. 관계는 여전히 매우 강력합니다!!! 대통령 DJT
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Forwarded from [한투 선진국] 최보원
S&P500, 나스닥 지수는 전일대비 0.5%, 0.9% 상승. 미국과 중국의 갈등 완화 기대감 반영되며 위험자산 투자심리 개선됐고, 9월 기준금리 인하 기대감 지속되며 관련주 상승세 이어졌기 때문. 트럼프 대통령이 빅컷 필요성 강조한 점도 지수 상승 동력으로 작용
알파벳의 상승세 이어지며 커뮤니케이션 업종이 전일대비 2.3% 상승. 경기소비재와 IT 업종도 전일대비 1.1%, 0.8% 상승. 반면 상대적으로 안정적인 기업으로 분류되는 필수소비재 업종은 1.2% 하락. 헬스케어 업종도 1.0% 하락
알파벳이 4.3% 상승. 크롬 매각 리스크 완화에 더해 기타 대형 성장주 대비 여전히 밸류에이션 부담 제한적이라는 점 부각됐고, AI 산업 성장 기대감 반영됐기 때문
테슬라는 3.6% 상승. 일론 머스크의 테슬라 주식 매수 소식이 반영되며 추가 상승
엔비디아는 약보합세로 마감됐으나, 마이크로소프트와 애플 등 대표 IT 기업은 1.1%씩 올랐고, 오라클도 반발 매수세 유입되며 3.4% 상승
이외에도 시게이트, 앨버말, ASML이 전일대비 7.8%, 6.7%, 6.6% 상승했고, 에스티로더도 4.5% 상승
반면 사업 분할 가능성 부각된 코테르바, 실적 약화 우려 확산된 SM 스머커가 전일대비 각각 5.7%, 5.2% 하락
알파벳의 상승세 이어지며 커뮤니케이션 업종이 전일대비 2.3% 상승. 경기소비재와 IT 업종도 전일대비 1.1%, 0.8% 상승. 반면 상대적으로 안정적인 기업으로 분류되는 필수소비재 업종은 1.2% 하락. 헬스케어 업종도 1.0% 하락
알파벳이 4.3% 상승. 크롬 매각 리스크 완화에 더해 기타 대형 성장주 대비 여전히 밸류에이션 부담 제한적이라는 점 부각됐고, AI 산업 성장 기대감 반영됐기 때문
테슬라는 3.6% 상승. 일론 머스크의 테슬라 주식 매수 소식이 반영되며 추가 상승
엔비디아는 약보합세로 마감됐으나, 마이크로소프트와 애플 등 대표 IT 기업은 1.1%씩 올랐고, 오라클도 반발 매수세 유입되며 3.4% 상승
이외에도 시게이트, 앨버말, ASML이 전일대비 7.8%, 6.7%, 6.6% 상승했고, 에스티로더도 4.5% 상승
반면 사업 분할 가능성 부각된 코테르바, 실적 약화 우려 확산된 SM 스머커가 전일대비 각각 5.7%, 5.2% 하락