Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
그래프는 미국 연방 공무원이 급여를 받지 못하는 인원이 셧다운이 길어질수록 증가함을 보여주며, 10월 15일에는 300만명을 넘어설 것으로 예상됩니다.
https://www.edwardjones.com/us-en/market-news-insights/stock-market-news/stock-market-weekly-update
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Forwarded from 루팡
OpenAI, HBM 대규모 주문으로 ‘연산력 기근’ 촉발 우려 — Phison 등 대만 업체, AI 메모리 시장 공략 본격화
- OpenAI, 삼성·SK하이닉스와 사상 최대 규모 메모리 계약
OpenAI CEO 샘 올트먼은 10월 초 한국을 방문해 삼성전자와 SK하이닉스와의 전략적 협력 의향서를 공식 체결했다.
이 협약은 OpenAI의 초대형 AI 슈퍼데이터센터 ‘Stargate’ 프로젝트에 필요한 메모리 반도체 및 AI 인프라 공급을 골자로 한다.
한국 정부와 업계 추정에 따르면,
OpenAI는 2029년까지 삼성과 SK하이닉스로부터 총 90만장(wafer)의 DRAM 웨이퍼(대부분 HBM)를 구매하며,
총 700억 달러 규모의 계약을 추진 중인 것으로 알려졌다.
이는 AI 컴퓨팅 역사상 최대 규모의 메모리 구매 계약 중 하나가 될 전망이다.
- 글로벌 HBM 생산능력의 2~3배 — 공급 대란 불가피
현재 전 세계 HBM 월간 생산능력은 34만~54만장 수준으로,
OpenAI의 주문 물량은 세계 전체 생산능력의 200% 이상(2~3배)에 해당한다.
이는 단순히 기존 HBM 생산능력을 모두 소화할 뿐 아니라,
전 세계적 증산 압력과 공급난 심화를 초래할 것으로 전망된다.
- 메모리 가격 급등세 지속
2023년 하반기 이후 메모리 시장은 급격히 반등하며 가격이 지속 상승 중이다.
SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등 주요 업체들은
HBM3E 및 HBM4 생산라인 확대에 집중하면서
상대적으로 DDR5 등 범용 DRAM 공급이 위축되고, 일부 제품군의 공급 부족 현상이 발생하고 있다.
AI 서버는 모두 HBM을 탑재하기 때문에
서버 1대당 DRAM 탑재량이 연간 17% 이상 증가하고 있으며,
HBM의 기술 장벽 상승으로 인해 공급망 구조적 전환이 진행 중이다.
AI 시대의 메모리는 이제 단순한 ‘저가 부품’이 아니라,
시스템 성능 병목을 해소하는 핵심 자원으로 자리 잡고 있다.
- AI 데이터 폭증 → HDD 부족, QLC SSD 수요 급증
AI 추론(inference) 및 데이터 저장량 폭증으로 인해
근거리 저장용 HDD 공급이 부족해지고,
대용량 QLC SSD 수요가 급격히 증가하고 있다.
일부 공급업체들은 QLC SSD를 cold data 저장용으로 전환하려는 움직임을 보이고 있다.
AI 모델과 가속기 대역폭이 커지면서
SSD가 DRAM/HBM의 용량 한계를 보완하는 ‘느린 메모리(slow memory)’ 역할을 수행하게 되었다.
데이터 레이크(Data Lake) 역시 전력 효율과 대역폭 효율을 이유로
기존 HDD 대신 고용량 SSD 채택 비중이 높아지고 있다.
- cold data 정의 및 기술 변화
cold data는 다음과 같은 특성을 가진다:
읽기·쓰기 빈도가 낮음
저장 용량이 매우 크고, 장기 보존 필요
데이터 유효기간이 김 (예: 장기 백업, 원시 AI 학습 데이터, 구형 모델 파라미터)
이러한 cold data를 NAND 플래시에 저장하면 속도와 공간 효율은 높지만,
장기 보존성과 고밀도 신뢰성 확보가 과제로 떠오른다.
이에 따라 NAND 업체들은
QLC/PLC(4~5bit per cell) 구조, 초고층 적층, 저주파 내구 설계를 병행하며,
고성능 HBM/TLC 시장과 다른 ‘저속·고용량’ 세그먼트를 형성 중이다.
- AI 데이터 계층 구조 속 대만 기업들의 역할
AI 데이터 저장 구조를 5단계로 구분하면 다음과 같다:
DRAM → HBM → TLC SSD → QLC SSD → WORM NAND/Tape
Phison: 중간 계층(TLC/QLC SSD)을 담당하며,
자사 펌웨어 기술 SmartECC™, SmartDataRefresh™, LifeExtend™으로
저빈도 쓰기 환경에서의 수명·전력·에러율 문제를 해결.
Macronix: 최하단 계층(영구 저장 영역)을 담당.
SLC NAND/NOR Flash를 기반으로
(1) 10년 이상 데이터 보존, (2) 10만 회 이상 내구성, (3) 저전력·저오류율을 구현.
이는 AI 모델 스냅샷, 중요 백업, 국방/우주 데이터 기록 등에 적합하다.
cold data 시대는 NAND 산업을 ‘속도 경쟁’에서 ‘용량+신뢰성 균형’ 경쟁으로 전환시키고 있으며,
AI 메모리 생태계 내 새로운 가치사슬을 형성하고 있다.
- QLC/PLC + 스마트 컨트롤러 = 차세대 AI 스토리지 핵심
향후 AI 데이터레이크(Data Lake), 추론 캐시(Inference Cache),
cold storage의 핵심은 QLC/PLC NAND + 스마트 컨트롤러 통합 기술이 될 전망이다.
AI 서버의 저장 계층은 QLC SSD, PCIe Gen5 NVMe 중심으로 전환되며,
64GB~1TB급 고용량·고대역폭 모듈 수요가 급증할 것이다.
따라서 모듈 제조사와 SSD 컨트롤러 통합 능력이 차별화 포인트로 부상한다.
- Phison + ADATA + Team Group, ‘AI 데이터레이크 공급망’ 형성
대만 Phison, ADATA, Team Group은
AI 데이터센터 및 AI 데이터레이크를 위한
고용량·저비용 DDR5·SSD·NAND 모듈을 공급하며,
‘AI Ready’ 스토리지 솔루션 공급망을 구축 중이다.
이들 업체는 단순 부품 공급을 넘어
소프트웨어·펌웨어·컨트롤러 통합형 솔루션 제공업체(Solution Provider)로 진화하고 있다.
특히 Kingston과 ADATA는 AI 서버용 메모리 모듈 수요 증가의 최대 수혜 기업으로 꼽힌다.
https://www.ctee.com.tw/news/20251011700012-430501
- OpenAI, 삼성·SK하이닉스와 사상 최대 규모 메모리 계약
OpenAI CEO 샘 올트먼은 10월 초 한국을 방문해 삼성전자와 SK하이닉스와의 전략적 협력 의향서를 공식 체결했다.
이 협약은 OpenAI의 초대형 AI 슈퍼데이터센터 ‘Stargate’ 프로젝트에 필요한 메모리 반도체 및 AI 인프라 공급을 골자로 한다.
한국 정부와 업계 추정에 따르면,
OpenAI는 2029년까지 삼성과 SK하이닉스로부터 총 90만장(wafer)의 DRAM 웨이퍼(대부분 HBM)를 구매하며,
총 700억 달러 규모의 계약을 추진 중인 것으로 알려졌다.
이는 AI 컴퓨팅 역사상 최대 규모의 메모리 구매 계약 중 하나가 될 전망이다.
- 글로벌 HBM 생산능력의 2~3배 — 공급 대란 불가피
현재 전 세계 HBM 월간 생산능력은 34만~54만장 수준으로,
OpenAI의 주문 물량은 세계 전체 생산능력의 200% 이상(2~3배)에 해당한다.
이는 단순히 기존 HBM 생산능력을 모두 소화할 뿐 아니라,
전 세계적 증산 압력과 공급난 심화를 초래할 것으로 전망된다.
- 메모리 가격 급등세 지속
2023년 하반기 이후 메모리 시장은 급격히 반등하며 가격이 지속 상승 중이다.
SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등 주요 업체들은
HBM3E 및 HBM4 생산라인 확대에 집중하면서
상대적으로 DDR5 등 범용 DRAM 공급이 위축되고, 일부 제품군의 공급 부족 현상이 발생하고 있다.
AI 서버는 모두 HBM을 탑재하기 때문에
서버 1대당 DRAM 탑재량이 연간 17% 이상 증가하고 있으며,
HBM의 기술 장벽 상승으로 인해 공급망 구조적 전환이 진행 중이다.
AI 시대의 메모리는 이제 단순한 ‘저가 부품’이 아니라,
시스템 성능 병목을 해소하는 핵심 자원으로 자리 잡고 있다.
- AI 데이터 폭증 → HDD 부족, QLC SSD 수요 급증
AI 추론(inference) 및 데이터 저장량 폭증으로 인해
근거리 저장용 HDD 공급이 부족해지고,
대용량 QLC SSD 수요가 급격히 증가하고 있다.
일부 공급업체들은 QLC SSD를 cold data 저장용으로 전환하려는 움직임을 보이고 있다.
AI 모델과 가속기 대역폭이 커지면서
SSD가 DRAM/HBM의 용량 한계를 보완하는 ‘느린 메모리(slow memory)’ 역할을 수행하게 되었다.
데이터 레이크(Data Lake) 역시 전력 효율과 대역폭 효율을 이유로
기존 HDD 대신 고용량 SSD 채택 비중이 높아지고 있다.
- cold data 정의 및 기술 변화
cold data는 다음과 같은 특성을 가진다:
읽기·쓰기 빈도가 낮음
저장 용량이 매우 크고, 장기 보존 필요
데이터 유효기간이 김 (예: 장기 백업, 원시 AI 학습 데이터, 구형 모델 파라미터)
이러한 cold data를 NAND 플래시에 저장하면 속도와 공간 효율은 높지만,
장기 보존성과 고밀도 신뢰성 확보가 과제로 떠오른다.
이에 따라 NAND 업체들은
QLC/PLC(4~5bit per cell) 구조, 초고층 적층, 저주파 내구 설계를 병행하며,
고성능 HBM/TLC 시장과 다른 ‘저속·고용량’ 세그먼트를 형성 중이다.
- AI 데이터 계층 구조 속 대만 기업들의 역할
AI 데이터 저장 구조를 5단계로 구분하면 다음과 같다:
DRAM → HBM → TLC SSD → QLC SSD → WORM NAND/Tape
Phison: 중간 계층(TLC/QLC SSD)을 담당하며,
자사 펌웨어 기술 SmartECC™, SmartDataRefresh™, LifeExtend™으로
저빈도 쓰기 환경에서의 수명·전력·에러율 문제를 해결.
Macronix: 최하단 계층(영구 저장 영역)을 담당.
SLC NAND/NOR Flash를 기반으로
(1) 10년 이상 데이터 보존, (2) 10만 회 이상 내구성, (3) 저전력·저오류율을 구현.
이는 AI 모델 스냅샷, 중요 백업, 국방/우주 데이터 기록 등에 적합하다.
cold data 시대는 NAND 산업을 ‘속도 경쟁’에서 ‘용량+신뢰성 균형’ 경쟁으로 전환시키고 있으며,
AI 메모리 생태계 내 새로운 가치사슬을 형성하고 있다.
- QLC/PLC + 스마트 컨트롤러 = 차세대 AI 스토리지 핵심
향후 AI 데이터레이크(Data Lake), 추론 캐시(Inference Cache),
cold storage의 핵심은 QLC/PLC NAND + 스마트 컨트롤러 통합 기술이 될 전망이다.
AI 서버의 저장 계층은 QLC SSD, PCIe Gen5 NVMe 중심으로 전환되며,
64GB~1TB급 고용량·고대역폭 모듈 수요가 급증할 것이다.
따라서 모듈 제조사와 SSD 컨트롤러 통합 능력이 차별화 포인트로 부상한다.
- Phison + ADATA + Team Group, ‘AI 데이터레이크 공급망’ 형성
대만 Phison, ADATA, Team Group은
AI 데이터센터 및 AI 데이터레이크를 위한
고용량·저비용 DDR5·SSD·NAND 모듈을 공급하며,
‘AI Ready’ 스토리지 솔루션 공급망을 구축 중이다.
이들 업체는 단순 부품 공급을 넘어
소프트웨어·펌웨어·컨트롤러 통합형 솔루션 제공업체(Solution Provider)로 진화하고 있다.
특히 Kingston과 ADATA는 AI 서버용 메모리 모듈 수요 증가의 최대 수혜 기업으로 꼽힌다.
https://www.ctee.com.tw/news/20251011700012-430501
工商時報
OpenAI將掀HBM搶產潮！全球恐陷算力饑荒 群聯等台廠逆勢搶AI記憶體商機
OpenAI執行長Sam Altman於十月初訪問韓國，正式與三星及SK海力士簽署戰略合作意向書，為全球AI超級數據中心「Stargate」計畫提供記憶體晶片與AI基礎設施。根據韓國官方說法與法人預估，OpenAI計畫至2029年向三星與SK海力士下單90萬片DRAM(多數為HBM)晶圓，總金額上看...
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>AI 수요가 촉발한 미국 전력 대란, 핵심 병목은 ‘가스터빈’ — GE Vernova·지멘스 에너지·미쓰비시重, 세 거인의 선택은?
•AI 전력 수요 폭증 → 전력 부족 우려 : AI 경쟁은 본질적으로 연산력 경쟁이며, 연산력의 기본 동력은 전력임. 이에 따라, AI 데이터센터의 전력 수요가 전례 없는 속도로 급증 중임. 시장은 이미 그 반응을 보이고 있음 — 최근 건설되는 가스터빈 발전소 비용이 2배 수준으로 상승했고, 공공사업체 및 기술 기업들은 장기 주문을 확보하려는 움직임을 보이고 있음. AI뿐만 아니라 제조업 회복, 전기차 보급, 여러 산업의 전기화 전환도 전력 수요를 계속 밀어올리고 있음.
•가스터빈 제조사들은 제한적 확장 선택 : 미국의 가스터빈 제조 대기업인 GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries 등은 시장이 폭발적으로 성장하는 상황에도 불구하고, 전면 확장보다는 제한적 확장 전략을 택하고 있음. 이러한 신중한 태도는 2000년대 초 인터넷 버블 붕괴 당시 가스터빈 산업이 과잉투자로 충격을 겪었던 경험 때문임. Siemens Energy의 CEO도 “수요가 항상 꾸준하지만, 결국은 수요가 꺾이는 시기가 온다”는 인식 하에 확장 계획을 조심스럽게 함. GE Vernova는 연간 납품량을 기존 55대 수준에서 80대로 올리는 계획이며, Siemens Energy는 30~40% 증산 계획을 언급, Mitsubishi도 미국 내 생산 확대를 준비 중임. 하지만 업계 전문가들은 이 확장 규모가 수요 증가 폭에 비해 상대적으로 보수적인 수준이라고 평가함.
•병목은 재료 및 핵심 부품 쪽으로 : 가스터빈의 핵심 구성 요소인 특수 합금, 첨단 소재 공급이 이미 제한 요인으로 부상하고 있음. 예를 들어, 고급 합금 업체 ATI는 주요 가스터빈 제조사와 함께 합작 투자를 통해 공장 확장을 추진 중이라는 보도도 있음. 즉, 제조업체들에게 가장 큰 리스크는 “터빈 제작 능력 자체”가 아닌 “핵심 재료 확보 능력”이 될 가능성이 높다는 지적이 있음
>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3757009#from=ios
•AI 전력 수요 폭증 → 전력 부족 우려 : AI 경쟁은 본질적으로 연산력 경쟁이며, 연산력의 기본 동력은 전력임. 이에 따라, AI 데이터센터의 전력 수요가 전례 없는 속도로 급증 중임. 시장은 이미 그 반응을 보이고 있음 — 최근 건설되는 가스터빈 발전소 비용이 2배 수준으로 상승했고, 공공사업체 및 기술 기업들은 장기 주문을 확보하려는 움직임을 보이고 있음. AI뿐만 아니라 제조업 회복, 전기차 보급, 여러 산업의 전기화 전환도 전력 수요를 계속 밀어올리고 있음.
•가스터빈 제조사들은 제한적 확장 선택 : 미국의 가스터빈 제조 대기업인 GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries 등은 시장이 폭발적으로 성장하는 상황에도 불구하고, 전면 확장보다는 제한적 확장 전략을 택하고 있음. 이러한 신중한 태도는 2000년대 초 인터넷 버블 붕괴 당시 가스터빈 산업이 과잉투자로 충격을 겪었던 경험 때문임. Siemens Energy의 CEO도 “수요가 항상 꾸준하지만, 결국은 수요가 꺾이는 시기가 온다”는 인식 하에 확장 계획을 조심스럽게 함. GE Vernova는 연간 납품량을 기존 55대 수준에서 80대로 올리는 계획이며, Siemens Energy는 30~40% 증산 계획을 언급, Mitsubishi도 미국 내 생산 확대를 준비 중임. 하지만 업계 전문가들은 이 확장 규모가 수요 증가 폭에 비해 상대적으로 보수적인 수준이라고 평가함.
•병목은 재료 및 핵심 부품 쪽으로 : 가스터빈의 핵심 구성 요소인 특수 합금, 첨단 소재 공급이 이미 제한 요인으로 부상하고 있음. 예를 들어, 고급 합금 업체 ATI는 주요 가스터빈 제조사와 함께 합작 투자를 통해 공장 확장을 추진 중이라는 보도도 있음. 즉, 제조업체들에게 가장 큰 리스크는 “터빈 제작 능력 자체”가 아닌 “핵심 재료 확보 능력”이 될 가능성이 높다는 지적이 있음
>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3757009#from=ios
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
美상원, ‘생물보안법’ 포함 국방수권법 통과…바이오 공급망 규제 강화 가시화
양원 모두 합의안을 승인하면, 법안은 대통령에게 송부돼 서명 절차를 거쳐 발효된다. 2026회계연도 국방수권법안은 올해 12월 내 양원 조정 절차를 마친 뒤, 트럼프 대통령의 서명을 거쳐 시행될 가능성이 높다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18679
사진 출처: Biocentury
수정된 바이오시큐어법의 주요 내용
2024년 법안의 난항을 극복하기 위해 통과된 이번 수정안(Hagerty-Peters 수정안)은 특정 기업을 직접 나열하는 대신, 행정 절차를 통해 규제 대상을 지정하는 방식으로 변경
지정 방식: 국방부(DOD) 목록에 있는 중국 군사 관련 기업들은 자동으로 '우려 대상 생명공학 기업(Biotechnology companies of concern)'으로 지정되며, 항소권이 없음
주요 포함 기업: 현재 2025년 DOD 목록에 포함된 생명 과학 기업은 BGI Genomics, MGI Tech (Complete Genomics 포함) 등 유전체 분석 및 장비 관련 회사
금지 대상: 지정된 기업의 바이오 기술 장비나 서비스를 연방 정부 기관이 조달하거나 사용 금지. 또한, 연방 계약에서 해당 장비를 사용하는 업체와의 계약이나, 연방 대출/보조금을 이용한 구매도 금지.
메디케어(Medicare)가 해당 기업이 개발하거나 제조한 의약품에 대한 보험금을 지급하는 것을 막을 가능성은 낮지만, 재향군인회(VA)나 메디케이드(Medicaid)가 해당 약품을 조달하는 것은 막을 수 있음.
기존 계약을 정리할 수 있도록 5년간의 유예 조항(Grandfather Clause)이 포함되어 있음.
양원 모두 합의안을 승인하면, 법안은 대통령에게 송부돼 서명 절차를 거쳐 발효된다. 2026회계연도 국방수권법안은 올해 12월 내 양원 조정 절차를 마친 뒤, 트럼프 대통령의 서명을 거쳐 시행될 가능성이 높다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18679
사진 출처: Biocentury
수정된 바이오시큐어법의 주요 내용
2024년 법안의 난항을 극복하기 위해 통과된 이번 수정안(Hagerty-Peters 수정안)은 특정 기업을 직접 나열하는 대신, 행정 절차를 통해 규제 대상을 지정하는 방식으로 변경
지정 방식: 국방부(DOD) 목록에 있는 중국 군사 관련 기업들은 자동으로 '우려 대상 생명공학 기업(Biotechnology companies of concern)'으로 지정되며, 항소권이 없음
주요 포함 기업: 현재 2025년 DOD 목록에 포함된 생명 과학 기업은 BGI Genomics, MGI Tech (Complete Genomics 포함) 등 유전체 분석 및 장비 관련 회사
금지 대상: 지정된 기업의 바이오 기술 장비나 서비스를 연방 정부 기관이 조달하거나 사용 금지. 또한, 연방 계약에서 해당 장비를 사용하는 업체와의 계약이나, 연방 대출/보조금을 이용한 구매도 금지.
메디케어(Medicare)가 해당 기업이 개발하거나 제조한 의약품에 대한 보험금을 지급하는 것을 막을 가능성은 낮지만, 재향군인회(VA)나 메디케이드(Medicaid)가 해당 약품을 조달하는 것은 막을 수 있음.
기존 계약을 정리할 수 있도록 5년간의 유예 조항(Grandfather Clause)이 포함되어 있음.
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
도널드 트럼프 행정부가 네바다 사막에 건설될 예정이던 초대형 태양광 발전 프로젝트 '에스메랄다 7(Esmeralda 7)'의 허가를 취소했습니다.
이 프로젝트는 연방 정부 소유지 약 11만8000에이커 부지에 대규모 태양광 패널과 배터리 시스템을 구축하여, 최대 6.2기가와트 약 200만 가구가 사용할 수 있는 전력을 공급할 계획이었습니다.
개발사는 미국 최대 전력회사 중 하나인 NextEra Energy와 Invenergy 등이 참여했습니다.
내무부 토지관리국은 목요일 늦게 프로젝트 허가 절차에 대한 웹페이지를 조용히 업데이트하여 취소 사실을 반영했지만, 취소 사유는 명확히 밝혀지지 않았으며, 이는 트럼프 행정부가 미국 서부 공공 토지 내 태양광·풍력 프로젝트 승인을 지연·저지하는 최근 일련의 조치와 관련 있습니다.
에스메랄다 7 프로젝트는 바이든 행정부에서 허가 절차가 진전됐으나, 트럼프 대통령 취임 후 최종 환경영향평가 단계가 진행되지 않았습니다.
현재 내무부는 신재생 에너지 프로젝트의 승인 절차에 정치적 심사를 추가해 지연이 발생하고 있으며, 동시에 석유·가스 시추와 석탄 채굴에는 계속 허가를 내주고 있습니다.
네바다 주정부와 청정 에너지 업계는 이번 결정에 대해 강하게 우려를 표명하고 있으며, 더그 버검 내무장관이 빠른 시일 내에 명확한 해명을 내놓으라는 요구가 이어지고 있습니다.
https://www.nytimes.com/2025/10/10/climate/nevada-solar-esmerelda7.html
#태양광
이 프로젝트는 연방 정부 소유지 약 11만8000에이커 부지에 대규모 태양광 패널과 배터리 시스템을 구축하여, 최대 6.2기가와트 약 200만 가구가 사용할 수 있는 전력을 공급할 계획이었습니다.
개발사는 미국 최대 전력회사 중 하나인 NextEra Energy와 Invenergy 등이 참여했습니다.
내무부 토지관리국은 목요일 늦게 프로젝트 허가 절차에 대한 웹페이지를 조용히 업데이트하여 취소 사실을 반영했지만, 취소 사유는 명확히 밝혀지지 않았으며, 이는 트럼프 행정부가 미국 서부 공공 토지 내 태양광·풍력 프로젝트 승인을 지연·저지하는 최근 일련의 조치와 관련 있습니다.
에스메랄다 7 프로젝트는 바이든 행정부에서 허가 절차가 진전됐으나, 트럼프 대통령 취임 후 최종 환경영향평가 단계가 진행되지 않았습니다.
현재 내무부는 신재생 에너지 프로젝트의 승인 절차에 정치적 심사를 추가해 지연이 발생하고 있으며, 동시에 석유·가스 시추와 석탄 채굴에는 계속 허가를 내주고 있습니다.
네바다 주정부와 청정 에너지 업계는 이번 결정에 대해 강하게 우려를 표명하고 있으며, 더그 버검 내무장관이 빠른 시일 내에 명확한 해명을 내놓으라는 요구가 이어지고 있습니다.
https://www.nytimes.com/2025/10/10/climate/nevada-solar-esmerelda7.html
#태양광
NY Times
An Immense Solar Project Just Got Canceled Under Trump
Known as Esmeralda 7, the project planned in the Nevada desert would have produced enough energy to power nearly two million homes.
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 메뉴보고 예약하고 주차장까지…AI 브리핑과 만나서 더 똑똑해진 ‘이 서비스’
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005571258?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
11일 정보기술(IT)업계에 따르면 네이버는 플레이스 AI 브리핑 업데이트를 진행해 업체명 검색 시 사업자가 등록한 정보와 방문자가 기재한 리뷰를 취합하던 기존 검색에서 나아가 판매 메뉴·물건, 가격, 결제 수단, 주차장, 전망, 서비스, 인테리어 등 200개가 넘는 키워드를 조합한 검색 결과 제공에 나섰다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005571258?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
Naver
메뉴보고 예약하고 주차장까지…AI 브리핑과 만나서 더 똑똑해진 ‘이 서비스’
네이버가 인공지능(AI) 브리핑 영역을 확대하고 있다. 앞으로는 네이버 플레이스에도 AI 브리핑이 적용돼 이용자의 장소 탐색과 의사 결정 과정 단축이 가능해진다. 세계에서도 손꼽히는 포털 주권 국가의 자존심을 지키고
입항 수수료 14달러→46달러로 조정
대중 견제책이었으나 결국 타국 자동차 운반선에도 적용
https://n.news.naver.com/article/029/0002986393?sid=104
대중 견제책이었으나 결국 타국 자동차 운반선에도 적용
https://n.news.naver.com/article/029/0002986393?sid=104
美, 외국 건조 선박에 부과한 일부 요금 완화…중국산 항만 장비엔 최고 150% 관세
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/10/2025101207472064439a1f309431_1
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/10/2025101207472064439a1f309431_1
글로벌이코노믹
美, 외국 건조 선박에 부과한 일부 요금 완화…중국산 항만 장비엔 최고 150% 관세
미국 무역대표부(USTR)가 외국에서 건조된 선박에 대한 일부 해운 관련 요금을 완화하는 대신에 중국산 항만 장비에는 최고 150%의 관세를 부과하기로 했다고 로이터통신이 11일(이하 현지시각) 보도했다.로이터에 따르면 USTR은 외국 건조 차량 운반선의 요금을 순톤당 46달러(약 6만
Forwarded from 회색인간의 매크로 + 투자 (Gray KIM)
모 채널에서 트럼프 지지율이 최저를 경신하고 있다는데, 찾아보니 8월부터 큰 변화가 없고 오히려 최근에는 살짝 튀는 중. Disapprove도 살짝 내려오는 중.
Forwarded from Buff
암호화폐 역대급 하락장 생긴 이유 (KobeissiLetter)
https://blog.naver.com/mynameisdj/224038141820?fromRss=true&trackingCode=rss
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암호화폐 역대급 하락장 생긴 이유 (KobeissiLetter)
거의 $20B 어치의 금액이 24시간 내에 청산됨 어떤 일이 있었을까?
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>광물 통제에 분노한 트럼프 vs 8월부터 준비한 중국 (관세에서 광물•기술 2차전)
•8월 26일 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이재명 대통령과의 정상 회담 도중 중국 관련 질문이 나오자 "중국은 우리에게 희토류 자석을 공급해야 한다"며 "만약 그렇지 않으면 200% 관세나 그에 상응하는 조치를 부과할 것"이라고 경고 (뉴스핌)
•해당 시점은 8월 25일 중국 정부가 ‘희토류 총량 규제 관리 방안‘를 발표하고, 매월 보고 의무화 등을 발표한 시점 직후
•중국은 9월 미중 고위급 회담 이전인 8월부터 희토류•광물 통제를 다시 강화하기 시작. 8월 15일 통계 대외비 전환 가능성, 25일 총량규제•월간 의무 보고 등을 발표
•금일 트럼프 대통령의 강경한 태도 전환은 직접적으로 10월 9일 중국이 발표한 희토류•광물 통제 방안이 촉발했을것으로 판단. 해당 조치는 해외생산까지 통제하는 것으로 ’미국의 대중 반도체 제재‘와 매우 유사
•금번 미중 대립의 핵심은 관세에서 광물•기술 2차전이며, 불편한점은 1)양측의 빌드업 과정을 볼때, 단기 빅딜 난이도가 높다는 점, 2)반도체•광물이 신흥 제조업(전기차•로봇•친환경•방산)분야 영향이 광범위하고 반복적인 불확실성에 노출될수 있다는 점 때문임. 실제로 금요일 자국 통제 우려로 중국 반도체•선진제조 급락
•양국은 향후 희토류•반도체 카드를 통해 중간진영 국가를 반복 압박할수 있다는 점에서 전장이 기타국가로 확산할수 있음
•향후 2주간 중국증시 신흥 제조업, 테크 업종 중심 불확실성 확대 경계
•8월 26일 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이재명 대통령과의 정상 회담 도중 중국 관련 질문이 나오자 "중국은 우리에게 희토류 자석을 공급해야 한다"며 "만약 그렇지 않으면 200% 관세나 그에 상응하는 조치를 부과할 것"이라고 경고 (뉴스핌)
•해당 시점은 8월 25일 중국 정부가 ‘희토류 총량 규제 관리 방안‘를 발표하고, 매월 보고 의무화 등을 발표한 시점 직후
•중국은 9월 미중 고위급 회담 이전인 8월부터 희토류•광물 통제를 다시 강화하기 시작. 8월 15일 통계 대외비 전환 가능성, 25일 총량규제•월간 의무 보고 등을 발표
•금일 트럼프 대통령의 강경한 태도 전환은 직접적으로 10월 9일 중국이 발표한 희토류•광물 통제 방안이 촉발했을것으로 판단. 해당 조치는 해외생산까지 통제하는 것으로 ’미국의 대중 반도체 제재‘와 매우 유사
•금번 미중 대립의 핵심은 관세에서 광물•기술 2차전이며, 불편한점은 1)양측의 빌드업 과정을 볼때, 단기 빅딜 난이도가 높다는 점, 2)반도체•광물이 신흥 제조업(전기차•로봇•친환경•방산)분야 영향이 광범위하고 반복적인 불확실성에 노출될수 있다는 점 때문임. 실제로 금요일 자국 통제 우려로 중국 반도체•선진제조 급락
•양국은 향후 희토류•반도체 카드를 통해 중간진영 국가를 반복 압박할수 있다는 점에서 전장이 기타국가로 확산할수 있음
•향후 2주간 중국증시 신흥 제조업, 테크 업종 중심 불확실성 확대 경계
Forwarded from Dean's Ticker
🇦🇺, 미국에 희토류 공급 위해 12억 투자
호주는 전 세계 희토류 생산량 6.3%(4등)을 차지하는 주요국. 여당인 노동당은 희토류 기업인 일루카(Iluka)와 아라푸라(Arafura)에 AUD1.2 billon(=$776 millon)를 투자할 것을 결정. 정부는 민간 채굴기업을 대상으로 일정량의 자원을 구매하는 '오프테이크' 계약을 검토 중이기도 함
#수혜기업
Lynas Raer Earths LYC.AU ｜호주 최대 희토류 기업
Iluka Resoureces ILU.AU ｜지르콘, 티타늄 강점
Mineral Resources MIN.AU ｜철광석, 리튬 강점
Arafura Rare Earth ARU.AU ｜네오디늄, 프라세오디뮴 강점(현기차 고객)
호주는 전 세계 희토류 생산량 6.3%(4등)을 차지하는 주요국. 여당인 노동당은 희토류 기업인 일루카(Iluka)와 아라푸라(Arafura)에 AUD1.2 billon(=$776 millon)를 투자할 것을 결정. 정부는 민간 채굴기업을 대상으로 일정량의 자원을 구매하는 '오프테이크' 계약을 검토 중이기도 함
#수혜기업
Lynas Raer Earths LYC.AU ｜호주 최대 희토류 기업
Iluka Resoureces ILU.AU ｜지르콘, 티타늄 강점
Mineral Resources MIN.AU ｜철광석, 리튬 강점
Arafura Rare Earth ARU.AU ｜네오디늄, 프라세오디뮴 강점(현기차 고객)
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 중국은 미국이 고율 관세로 자국을 위협하는 행위를 중단하고, 미해결된 무역 현안을 해결하기 위해 협상을 강화해야 한다고 촉구
» 최근 조치들에 대하여 중국은 미국의 무역 정책에 대응하는 불가피한 방어적 행동이었다고 설명. 더불어 중국 상무부는 미국이 이러한 조치를 계속 고집한다면, 자국의 권익을 보호하기 위해 상응하는 대응 조치를 취할 것이라고도 경고
» 트럼프 대통령은 이틀 전인 금요일에 중국산 제품에 대한 추가 100%의 관세 부과 및 ‘모든 핵심 소프트웨어’의 수출 통제 조치를 오는 11월 1일부터 시행하겠다고 발표했으며, 이러한 정책 발표의 배경에는 중국이 미국 선박에 새로운 항만 수수료를 부과하고, 퀄컴에 대한 반독점 조사를 개시하며, 희토류 및 주요 전략물자에 대한 수출 규제 강화 결정이 자리
» 중국 상무부는 이에 대해 매번 고율 관세로 위협하는 것은 올바른 외교적 방식이 아니라며, 미국이 잘못된 관행을 가능한 한 빨리 바로잡아야 한다고 언급
- 협상의 주도권을 확보(서로 먼저 그만하라며)하기 위해 잊을만하면 반복되는 모습
- APEC이 10월 31일~11월 1일에 열릴 예정인 가운데, 트럼프 대통령의 대응 조치는 11월 1일부터 시행을 예고. TACO 트레이드 가능성이 열려있는 상황으로 판단
» 최근 조치들에 대하여 중국은 미국의 무역 정책에 대응하는 불가피한 방어적 행동이었다고 설명. 더불어 중국 상무부는 미국이 이러한 조치를 계속 고집한다면, 자국의 권익을 보호하기 위해 상응하는 대응 조치를 취할 것이라고도 경고
» 트럼프 대통령은 이틀 전인 금요일에 중국산 제품에 대한 추가 100%의 관세 부과 및 ‘모든 핵심 소프트웨어’의 수출 통제 조치를 오는 11월 1일부터 시행하겠다고 발표했으며, 이러한 정책 발표의 배경에는 중국이 미국 선박에 새로운 항만 수수료를 부과하고, 퀄컴에 대한 반독점 조사를 개시하며, 희토류 및 주요 전략물자에 대한 수출 규제 강화 결정이 자리
» 중국 상무부는 이에 대해 매번 고율 관세로 위협하는 것은 올바른 외교적 방식이 아니라며, 미국이 잘못된 관행을 가능한 한 빨리 바로잡아야 한다고 언급
- 협상의 주도권을 확보(서로 먼저 그만하라며)하기 위해 잊을만하면 반복되는 모습
- APEC이 10월 31일~11월 1일에 열릴 예정인 가운데, 트럼프 대통령의 대응 조치는 11월 1일부터 시행을 예고. TACO 트레이드 가능성이 열려있는 상황으로 판단
Forwarded from 루팡
중국 외교부, 희토류 수출 통제 및 미중 무역전쟁 관련 성명 발표
희토류 수출 통제는 지정학적 불안정성 속에서 중국의 이익을 보호하기 위한 “정당한 조치”라고 강조
이번 조치는 “금지(ban)”가 아니라, 전 세계 민간 공급망에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상
민간 목적의 합법적 사용에 대해서는 수출 허가가 승인되지만, 군사용 목적에는 제한이 적용될 것
미국이 마드리드 무역협상 종료 후 부당한 추가 조치를 취함으로써 협상을 훼손했다고 비판
미국이 희토류 수출 통제에 대응해 100% 관세를 부과한 것은 “이중잣대(double standard)”라고 지적
중국을 협상할 때마다 고율 관세로 위협하는 것은 올바른 협상 방식이 아니다라고 경고
중국은 미국이 먼저 중국 선박에 항만 이용료를 부과했기 때문에, 이에 대한 보복 조치로 미국 선박에도 항만 수수료를 부과했다고 설명
무역전쟁을 원하지 않지만, 결코 두려워하지도 않는다고 강조
미국 측에 잘못된 조치를 시정하고, 대화에 복귀하며, 공격적인 무역 제한을 중단할 것을 촉구
희토류 수출 통제는 지정학적 불안정성 속에서 중국의 이익을 보호하기 위한 “정당한 조치”라고 강조
이번 조치는 “금지(ban)”가 아니라, 전 세계 민간 공급망에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상
민간 목적의 합법적 사용에 대해서는 수출 허가가 승인되지만, 군사용 목적에는 제한이 적용될 것
미국이 마드리드 무역협상 종료 후 부당한 추가 조치를 취함으로써 협상을 훼손했다고 비판
미국이 희토류 수출 통제에 대응해 100% 관세를 부과한 것은 “이중잣대(double standard)”라고 지적
중국을 협상할 때마다 고율 관세로 위협하는 것은 올바른 협상 방식이 아니다라고 경고
중국은 미국이 먼저 중국 선박에 항만 이용료를 부과했기 때문에, 이에 대한 보복 조치로 미국 선박에도 항만 수수료를 부과했다고 설명
무역전쟁을 원하지 않지만, 결코 두려워하지도 않는다고 강조
미국 측에 잘못된 조치를 시정하고, 대화에 복귀하며, 공격적인 무역 제한을 중단할 것을 촉구