이건 AI를 인프라로 봐야 성립하는 이야기임. 철도, 자동차인프라, 통신 등.

만약에 AI를 서비스- 소프트웨어- 어플리케이션으로 보면 이 논리는 깨짐.

좀 위험한 단순화일 수 있음

거대 모델과 컴퓨팅 파워 그 이후? CES 2026 '역대 최고 AI 비중'

지난 2년간 AI의 화두가 거대언어모델(LLM)의 폭발적인 성장에 집중되었다면, 컴퓨팅 파워와 기초 기술의 진화가 끊임없는 테스트와 검증을 거쳐 성숙 단계에 접어든 지금, CES 2026은 AI가 과연 '일반 가정의 일상 속으로' 깊숙이 파고들 수 있을지를 검증하는 중요한 분수령이 될 전망입니다.

이번 CES에서도 AI는 핵심 주제로 이어지지만, 주최 측인 CTA(소비자기술협회)는 올해 AI가 단순한 테마 중 하나가 아닌, CES 2026의 '유일한' 핵심 주인공임을 거듭 강조해 왔습니다. 이는 CES 2026 현장에서 발표될 모든 신제품과 기술이 AI를 기본 로직으로 삼아 전개될 것임을 시사합니다.


1. 혁신의 지표: AI와 로봇 분야의 급성장
이미 발표된 'CES 2026 혁신상' 수상 명단을 살펴보면 AI 부문의 수상 건수가 가장 많습니다. 2025년과 비교해 AI 카테고리의 출품 양은 29% 증가했으며, 특히 로봇 및 드론 분야는 32% 성장하며 CES 2026의 기술적 풍향계를 극명하게 보여주었습니다.

또한, 2026년 CTA는 '파운드리(Foundry)'라는 이름의 새로운 무대를 증설했습니다. '용광로'나 '요람'을 뜻하는 이 명칭은 '혁신 공장'이라는 의미를 내포하고 있습니다. 주최 측은 이 무대가 AI 기술과 응용의 강력한 잠재력을 구체적인 하드웨어 제품으로 전환해 출력하는 역할을 할 것이라고 강조했습니다. 엔비디아(NVIDIA), AMD, 지멘스(Siemens) 등 주요 대기업들이 이 무대에 오를 예정이며, 이는 글로벌 기업들이 AI와 하드웨어의 결합이 만들어낼 새로운 불꽃에 얼마나 큰 기대를 걸고 있는지를 보여줍니다.


2. 칩셋에서 플랫폼으로, 클라우드에서 온디바이스로
AI는 이미 CES의 단골손님이지만, 2026년에는 무시할 수 없는 수준에 이르렀습니다. 엔비디아, AMD, 인텔(Intel) 등 반도체 거물들의 대결은 단순히 칩 성능에 그치지 않고, 에지(Edge), 클라우드, 터미널을 아우르는 완전한 AI 플랫폼 구축에 초점을 맞추고 있습니다.

AI 연산 능력을 단말기 자체로 하향 전개하는 '에지 AI(Edge AI)' 또는 '온디바이스 AI(On-device AI)'는 하드웨어 발전의 필연적인 추세가 되었습니다. 레노버(Lenovo), 에이수스(Asus) 등 주요 하드웨어 브랜드들은 오프라인 상태에서도 수억 개의 파라미터 모델을 호출할 수 있는 AI 시대의 네이티브 제품들을 대거 선보일 예정입니다.


3. 가전 업계의 AI 전면전: 한·중 기업의 격돌
PC와 마찬가지로 가전 역시 CES의 핵심입니다. 중국과 한국 기업들의 가세로 CES 2026에서는 수많은 가전 신제품이 공개될 예정입니다.

중국 진영: 하이센스(Hisense)는 냉장고, TV, 에어컨, 세탁기 등 전 제품군에 차세대 AI 기술을 적용할 것이라고 예고했습니다.

한국 진영: LG전자: LLM 기술을 기반으로 자연어 대화가 가능한 '시그니처(SIGNATURE)' 냉장고와 스마트 쿠킹 시스템을 탑재한 오븐을 선보입니다.

삼성전자: 구글의 제미나이(Gemini)를 탑재한 '비스포크 AI(Bespoke AI)' 냉장고를 출시하며 맞불을 놓습니다.

결과적으로 CES 2026에서는 AI PC, AI 스마트폰, AI 웨어러블, AI 가전, 휴머노이드 로봇 등 광범위한 하드웨어 제품과 그 이면의 멀티모달 모델, 피지컬 AI(Physical AI), 범용 모델, 온디바이스 기술의 발전을 목격하게 될 것입니다. AI는 이제 단순한 개념을 넘어 단말기 하드웨어와 산업 응용 분야에 전면적으로 내재화되었습니다.


4. 남겨진 과제: '새로운 종'의 등장인가, 실무적 진화인가?
지난 몇 년간 CES에서는 에이아이 핀(Ai Pin)이나 래빗 R1(Rabbit R1) 같은 대형 모델 기술을 탑재한 완전히 새로운 형태의 기기들이 등장해 스마트폰을 대체할 것이라는 기대를 모으기도 했습니다.

하지만 그 열기는 오래가지 않았습니다. Ai Pin을 개발한 미국 스타트업 휴메인(Humane)은 HP에 인수되었고, 래빗(Rabbit)은 임금 체불 논란에 휩싸이는 등 화려했던 AI 하드웨어들이 잇따라 고전하고 있습니다. 이에 따라 CES 2026에서 다시 한번 혁신적인 'AI 신인류 기기'가 등장할지, 아니면 시장의 수요에 부응하는 '실무형 AI'로 돌아설지가 이번 전시회의 큰 관전 포인트가 될 전망입니다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=60&id=0000742542_R3V4RXSB5Z1GN81PJJFSQ

2026 미리보는 CES - AI가 몸을 얻다

1. 피지컬 AI란 무엇인가?
2. AI, 당신의 집으로
3. AI, 운전대를 잡다 - 모빌리티의 진화
4. 혁명의 두뇌

https://youtu.be/2_BZxcD1uQY?si=rn1IdKITLKpb7vw1

"2026년은 xAI의 해입니다."

일론 머스크

"그리고 스페이스X, 테슬라, 뉴럴링크, 그리고 보링 컴퍼니의 해이기도 하죠.

2026년은 정말 특별한 해가 될 것입니다."

*(iM 이상헌) 모든 계획이 순조롭게 진행된다면, 2026년은 NASA 우주비행사들이 다시 달 궤도를 도는 해가 될 것입니다⇒ 이르면 올해 2월에 발사될 수 있는 아르테미스 2호 임무는 우주비행사 4명을 달에 보내는 것을 목표로 하지만, 착륙은 하지 않을 예정이다.

- NASA의 계획대로 모든 것이 진행된다면, 2026년은 마침내 우주비행사들이 다시 달에 발을 디디는 해가 될 것입니다. 몇 달 안에 네 명의 우주비행사가 약 10일간의 달 궤도 비행 임무를 수행할 예정이며, 이는 인류가 50년 만에 달에 가장 가까이 접근하는 것이 될 것입니다

- 아르테미스 II로 알려진 이번 발사는 이르면 올해 2월에 이루어질 수 있으며, 오랫동안 지연되어 온 미국의 달 복귀 프로그램에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다. 이번 임무는 10년 이상 개발되어 왔고 수년간의 차질과 심각한 예산 초과에 직면했던 NASA의 차세대 우주 발사 시스템(SLS) 로켓과 오리온 우주선 의 중요한 시험대가 될 것입니다. SLS는 지금까지 유인 우주선을 탑재한 적이 없습니다.

- 도널드 트럼프 대통령은 첫 임기부터 달 복귀를 최우선 과제로 삼아 왔으며, 현 행정부 역시 미국과 중국 간의 격화되는 우주 경쟁 에서 주도권을 잡는 데 더욱 집중하고 있습니다. 중국은 2030년까지 자국 우주비행사를 달 표면에 착륙시키겠다고 공언했습니다.

- 지정학적 함의를 넘어, 아르테미스 II 임무는 우주 탐사의 새로운 시대를 열기 위해 설계되었으며, 궁극적으로는 우주비행사들이 화성에 도달하기 전에 달에 장기 체류 기지를 건설하는 것을 목표로 합니다.

- "앞으로 3년 안에 우리는 다시 미국 우주비행사를 달에 착륙시킬 것이지만, 이번에는 체류할 수 있는 기반 시설을 갖출 것입니다."라고 재러드 아이작먼 신임 NASA 국장은 지난주 취임 선서 후 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 밝혔습니다

- 아르테미스 II 임무는 달 표면에 착륙하지는 않지만, 미래 임무에 필수적인 다양한 기술, 도킹 기동 및 생명 유지 시스템을 지구 궤도에서, 그리고 이후 달 궤도에서 시험할 것입니다.

- NASA는 앞서 2022년에 무인 시험 비행인 아르테미스 1호 임무를 위해 우주 발사 시스템 로켓과 오리온 캡슐을 달 궤도에 3주 반 동안 발사한 바 있습니다.

- 발사 날짜는 아직 발표되지 않았지만 2월에서 4월 사이로 예상됩니다. 승무원은 NASA 소속 우주비행사 리드 와이즈먼, 빅터 글로버, 크리스티나 코흐와 캐나다 우주국 소속 우주비행사 제레미 한센입니다. 이 네 명은 2023년 임무에 선발되었습니다. 와이즈먼, 글로버, 코흐는 두 번째 우주 비행을 하게 되며, 한센은 첫 우주 비행을 하게 됩니다.

- 지난주 트럼프 대통령은 2028년까지 달 표면에 우주비행사를 착륙시켜 "우주에서의 인류 활동 범위 확대와 미국의 영향력 강화"를 최우선 과제로 삼도록 NASA에 지시하는 행정명령을 통해 달 복귀 계획을 더욱 강력하게 추진했다.

- 아르테미스 II 임무는 2027년에 예정된 아르테미스 III 임무를 위한 발판을 마련하는 것을 목표로 하며, 아르테미스 III 임무에서는 네 명의 우주비행사가 달의 남극 부근 , 아폴로 우주비행사들이 발자국을 남긴 곳과는 매우 다른 지역에 착륙할 것으로 예상됩니다.

https://www.nbcnews.com/science/space/nasa-astronauts-fly-around-moon-artemis-ii-mission-2026-rcna250540

IREN CEO Daniel Roberts

새해가 시작되면서, IREN과 에너지 집약적 컴퓨팅(energy-intensive computing) 앞에 놓인 기회가 그 어느 때보다 명확해졌습니다.

모델의 성능은 계속해서 가속화되고 있고, AI 도입은 확대되고 있으며, 컴퓨팅 수요는 대다수의 예상보다 더 빠르게 증가하고 있습니다.

7년 전 윌(Will)과 제가 이 사업을 시작했을 때, 저희의 목표는 단순했습니다. 바로 차세대 에너지 집약적 컴퓨팅을 지원할 수 있는 데이터 센터 플랫폼을 구축하는 것이었습니다.

처음부터 저희는 머신러닝, 비디오 렌더링, 그리고 오늘날의 AI 워크로드가 된 기술들을 포함하여 광범위한 활용 사례를 염두에 두고 플랫폼을 설계했습니다.

7년이 지난 지금도 저희는 동일한 핵심 전략을 실행하고 있습니다. 현재 저희는 상당한 규모의 운영 데이터 센터 포트폴리오와 명확한 성장 경로, 그리고 급변하는 산업 분야에서 깊은 전문성을 갖춘 세계적 수준의 건설 및 운영 팀을 보유하고 있습니다.

저희는 초기 비트코인 채굴을 통해 플랫폼의 자생적 기반을 마련했으며, 이제는 우리의 데이터 센터 인프라를 활용하여 고성장 중인 에너지 집약적 컴퓨팅 애플리케이션들의 증가하는 수요를 지원하고 있습니다.

저희는 항상 최종 활용 사례에 대해 중립적인(agnostic) 입장을 유지해 왔습니다. 기술 이면에 있는 실제 물리적 인프라, 즉 전력, 데이터 센터, 컴퓨팅 자원을 소유하고 운영하는 것에 가장 큰 장기적 가치가 있다고 믿기 때문입니다.

말하자면, 디지털 시대의 '곡괭이와 삽(Picks and shovels)' 역할을 하는 것입니다.

그동안의 성과는 약속을 지키기 위해 밤낮으로 노력한 IREN의 모든 팀원들의 헌신적인 노력과 마이크로소프트(@Microsoft), 투게더 AI(@togethercompute), 엔비디아(@nvidia), 델(@Dell), 플루이드스택(@fluidstack), 파이어웍스 AI(@FireworksAI_HQ) 등 수많은 파트너사의 지원이 있었기에 가능했습니다.

2026년을 시작하며, 저희가 이룬 성과에 자부심을 느끼는 동시에 앞으로 펼쳐질 미래에 더욱 설렙니다!

https://x.com/danroberts0101/status/2006847232574894101?s=20

딥시크, 신규 논문 mHC: Manifold-Constrained Hyper-Connections 발표

: 기존 Hyper Connections(HC)의 불안정성과 한계점을 기하학적/행렬적 제약으로 해결해, 잔차 스트림(Residual stream)을 넓게 쓰면서도 안정적으로 학습할 수 있는 구조 제시

: 문제 → Residual stream을 넓히면 성능은 좋아지지만, 제약없이 폭을 키우면 신호 폭발/소실 때문에 대규모 모델에 현실적 적용이 어려웠음

: 해결 → residual mixing 행렬(H_res)을 Birkhoff Polytope(이중 확률 행렬 공간) 위로 투영하고, Sinkhorn–Knopp 알고리즘으로 정규화해 잔차 경로를 안정적으로 유지하도록 설정

: 결과 → V3 기반 MoE 3B~27B 모델 전반에서 perplexity 및 다수 벤치마크 성능 개선. 훈련 시간 증가도 약 6.7% 수준에 그침

: 의미 → 학술적 실험 수준이던 HC를 실제 대규모 모델 설계의 기본 선택지로 끌어올렸다는 평가. Residual 설계 패러다임 변화 가능성까지 제기되는 구조적 업데이트

https://arxiv.org/abs/2512.24880

<그린 수소 기술 기업 블룸 에너지, 6억 달러 부채 조달 패키지 확보>

- 블룸 에너지, 글로벌 운영 자금 조달 위해 6억 달러 규모 다중 통화 신용 시설 확보

- 미국 은행 웰스 파고와 6억 달러 신용 시설 계약 체결

- 자금은 운전자본, 자본 지출, 인수 및 기타 일반 기업 목적으로 사용 가능

- 미국 달러, 일본 엔, 영국 파운드 등 다양한 통화로 인출 가능하며, 한국 내 프로젝트 등 해외 사업 지원

- 블룸 에너지는 이미 11억 달러의 부채와 2025년 9월 기준 5억 2,500만 달러의 현금 보유액을 보유

- 이번 신규 자금 조달은 이전 손실 후 최근 영업 이익에도 불구하고 회사 부채를 더욱 늘릴 수 있음

[원문 링크]

#연료전지 상대적으로 빠른 설계-가동 덕분에 단기적인 AI 전력망의 병목 해소로 계속 언급 중임

연료전지 관련주 👉 비나텍*/두산퓨얼셀/SK이터닉스/범한퓨얼셀/한선엔지니어링
/미코/에스퓨얼셀/동아화성 등

*여기는 블룸에너지에 직접 납품

$NVO의 마이크 더스트다르 CEO가 2026년을 맞이하며 링크드인에 새해 메시지를 공유했습니다.

주요 내용:

• 직원들에게 감사하며 노보의 환자 중심 문화를 재확인
• 장기 비전에 대한 투자자 신뢰 재구축
• 위고비 알약의 미국 승인 및 중국 특허 긍정적 판결로 인한 추진력 강조
• 장기적 가치 창출 강조: "103년의 역사를 다른 방식으로 이룰 수는 없습니다"

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7412447632163303424/

🧬노보노디스크 Wegovy 경구제(알약)는 주사형 GLP-1과 ‘효과는 거의 동일’

👉 복용 편의성과 접근성을 크게 넓힌 옵션

💊FDA가 경구형 세마글루타이드(Wegovy pill) 승인
체중 감량

심근경색·뇌졸중 등 주요 심혈관 사건 위험 감소

미국 최초의 ‘체중관리 목적’ GLP-1 경구제

2026년 1월 출시 예정

💊알약 복용 방식
매일 1회

아침 공복, 식사 30분 전 복용

주사제형과 경구용 두 제형 모두 평균 16% 이상 체중 감량

💊알약 Wegovy 가격
시작 용량: 약 $149/월

고용량: 약 $299/월

경구형 Wegovy는 접근성과 지속성을 크게 확장시킴

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://news.1rj.ru/str/growthbio

애플, 판매 부진으로 비전 프로 생산 및 마케팅 축소

https://www.ft.com/content/ab817ba1-15ec-473f-b609-5b5016b3258d

미국 정부는 1일(현지시간) 중국이 최근 ‘대만 포위 훈련’을 실시한 데 대해 자제를 촉구하며 대화에 나설 것을 요구했다. 미 국무부는 이날 타미 피곳 수석부대변인 명의 성명을 통해 “중국이 자제력을 발휘해 대만에 대한 군사적 압박을 중단하고 의미 있는 대화에 나설 것을 촉구한다”고 밝혔다.

https://naver.me/GWiyS8uu

골드만삭스 APAC 컨빅션리스트(12/30 업데이트)

한국은 삼성화재밖에 없네요.

CLSA
Korea strategy: Can Korea be the next Japan? (2026 Outlook; Redux)
주요 분석 대상 기업
• SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, 삼성전기, 레인보우로보틱스, 파마리서치, HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화에어로스페이스, HD현대 등

───── ✦ ─────
🇰🇷 2026년 한국 시장 전망: 강력한 리레이팅 기대
• 코스피가 1980년 지수 산출 이래 세 번째로 높은 연간 수익률(76%)을 기록하며 세계 최고의 성과를 보임
• 2026년에도 강세가 지속될 것으로 예상하며 세 가지 핵심 동력을 제시함
• 첫째, 주요 수출 품목의 견고한 펀더멘털에 따른 이익 전망치 상향 조정
• 둘째, 기업 지배구조 개선 및 주주 환원 확대를 위한 정부의 지속적인 정책 지원
• 서화백의그림놀이(@easobi) 셋째, 외국인·기관·개인 투자자 전반의 유동성 유입 확대 기대
• AI 투자 사이클에 따른 반도체 등 주요 수출주 중심의 비중 확대 전략을 권고함

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📈 이익 전망치 상향 및 밸류에이션 변화
• 반도체 업황 강세로 2025년 코스피 순이익 성장률 전망치가 연초 22%에서 36%로 대폭 상향됨
• 2026년 코스피 순이익은 전년 대비 42% 성장할 것으로 예상되며 반도체가 기여도의 65.5%를 차지함
• 기존 코스피 12개월 목표 PBR 범위를 1.3~1.4배에서 1.4~1.5배로 상향 조정함
• 코스피 ROE 전망치가 연초 10.1%에서 12.9%까지 상승하여 밸류에이션 리레이팅 정당성을 확보함
• 강세장 시나리오에서는 상속세 개편 논의 시 PBR 1.5배 이상도 가능할 것으로 분석함

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🏛️ 정책 지원 및 수급 여건 개선
• 이재명 정부는 기업 지배구조 개선을 위한 상법 개정 및 주주 환원 정책을 강력히 추진 중임
• 2026년부터 배당소득 분리과세 혜택이 시행되어 대주주의 배당 확대 유인이 강화될 전망임
• 자사주 의무 소각 법안은 2026년으로 연기되었으나 시행 시 주당 가치 제고에 긍정적임
• 서화백의그림놀이(@easobi) 외국인 지분율은 35% 수준으로 과거 20년 평균(33%)에 근접해 추가 매수 여력이 있음
• 2025년 26조 원을 순매도했던 개인 투자자들이 세제 혜택과 시장 강세에 힘입어 1분기 중 복귀할 것으로 예상함

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📊 주요 실적 및 밸류에이션 추정치
• 2025년 예상: 코스피 순이익 220.8조 원 (전년 대비 36% 성장), ROE 약 12.9%
• 2026년 예상: 코스피 순이익 312.5조 원 (전년 대비 42% 성장), 목표 PBR 1.4~1.5배
• 현재 코스피는 PBR 1.3배 수준에서 거래 중이며 EM 평균(1.9배) 대비 여전히 저평가 상태임
• 삼성전자와 SK하이닉스의 2026년 합산 순이익은 약 170조 원에 달할 것으로 추정됨
• 반도체 부문의 높은 이익 기여도가 전체 시장의 밸류에이션 상승을 견인할 것으로 판단함

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⚠️ 리스크 요인 및 투자 전략
• 단기적으로 정책적 차질이나 수출 사이클의 둔화 가능성이 있으나 상반기 내에는 영향이 미미할 것임
• 중소형주보다는 외국인 자금 유입의 수혜가 집중되는 대형주 중심의 포트폴리오 유지를 추천함
• 중소형주 랠리는 시장의 폭이 넓어지는 2026년 하반기 이후의 스토리가 될 가능성이 높음
• 수출 데이터와 글로벌 매크로 지표를 지속 모니터링하며 사이클의 정점 징후를 주시할 필요가 있음

펀드매니저 85% "코스피 올해 더 오를 것"

국내 주요 자산운용사 펀드매니저들이 한국 증시가 새해에도 상승세를 이어 갈 것이란 전망을 내놨다. 인공지능(AI)발 반도체 슈퍼사이클이 지속되고, 이재명 정부가 추진 중인 주주 친화 정책 효과도 힘을 보탤 것이란 판단에서다.

다만 상승 폭에 대한 눈높이는 작년(코스피 76% 상승)에 비해 크게 낮춰야 한다는 전망이 대다수였다. 또 변동성 역시 커질 수 있어 분산 투자가 필요하다는 의견이 많았다.

https://share.google/JKniBz7yMsDds3Pp3

1월 증시가 한 해 흐름 보여준다는데…2000년 이후 코스피 1월 상승 확률 58%

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/01/02/GI4TGNTBGYZTCNJVGIYTGYZRG4/

📋 12월 한국 수출입 동향 요약

골드만


1. 총평: 기대치를 상회하는 강력한 반등

수출 성장: 전월 대비 5.4% 증가하며 지난달의 감소(-2.3%)를 딛고 반등했습니다.

시장 예상 상회: 전년 동기 대비 13.4% 증가하며, 시장 예상치(8.5%)를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.

무역 수지: 122억 달러 흑자를 기록하며 2017년 9월 이후 약 8년 만에 최대치를 달성했습니다.


2. 핵심 동력: 반도체와 대미·아세안 수출

기술주 주도: IT 제품 수출이 12.5% 급증하며 전체 수출 상승분의 약 70%를 견인했습니다. 특히 반도체는 6.3% 증가하며 역대 최고치를 경신했습니다.

지역별 성과: 미국(12.3%↑)과 아세안(17.6%↑) 지역으로의 수출이 급증하며 전체 증가분의 90%를 차지했습니다. 중국과 일본향 수출도 각각 3.6%씩 개선되었습니다.