Forwarded from 더바이오 뉴스룸
지아이이노베이션이 지난해 뉴스위크 미국 종합병원 평가에서 1위를 차지한 ‘메이요클리닉(Mayo Clinic)’의 연구진이 주도하는 연구자 임상을 통해 ‘악성 뇌종양’ 치료에 도전합니다. 해당 임상에서는 지아이이노베이션의 이중특이성 Fc 융합단백질인 ‘GI-102(개발코드명)’와 MSD(미국 머크)의 면역항암제인 ‘키트루다(성분 펨브롤리주맙)’를 단독 또는 병용요법으로 적용해, 수술 전후 보조요법 가능성을 평가할 예정입니다. 치료 대상은 ‘교모세포종’과 ‘성상세포종’ 등 악성 뇌종양입니다.
글로벌 제약사들이 면역관문억제제로 교모세포종과 성상세포종 치료에 연이어 도전했지만, 아직까지 마땅한 치료제는 나오지 않았습니다. 이번 연구자 임상에서 긍정적인 효과가 관찰될 경우 GI-102의 기전적 우수성을 확인하는 한편, 악성 뇌종양 치료에 새로운 패러다임이 제시될 전망입니다.
미국 임상정보공개사이트인 ‘클리니컬트라이얼즈’에 따르면, 메이요클리닉은 최근 ‘GI-102와 펨브롤리주맙’ 병용요법을 통해 IDH 야생형 교모세포종 및 IDH 변이 4등급 성상세포종 환자에 대한 치료 효과를 확인하는 임상2상 디자인을 공개했습니다.
이번 임상2상은 ‘GI-102와 펨브롤리주맙’ 병용요법으로 수술 전 보조 치료에 따른 효능 및 종양미세환경(TME) 변화를 평가합니다. 총 36명의 환자를 대상으로 무작위 배정, 병렬군, 오픈 라벨 방식으로 진행됩니다. 해당 임상은 지안 캠피안 교수(Jian L. Campian, MD, PhD)가 주도합니다. 해당 임상의 1차 종결 시점은 오는 2029년 1월입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21359
글로벌 제약사들이 면역관문억제제로 교모세포종과 성상세포종 치료에 연이어 도전했지만, 아직까지 마땅한 치료제는 나오지 않았습니다. 이번 연구자 임상에서 긍정적인 효과가 관찰될 경우 GI-102의 기전적 우수성을 확인하는 한편, 악성 뇌종양 치료에 새로운 패러다임이 제시될 전망입니다.
미국 임상정보공개사이트인 ‘클리니컬트라이얼즈’에 따르면, 메이요클리닉은 최근 ‘GI-102와 펨브롤리주맙’ 병용요법을 통해 IDH 야생형 교모세포종 및 IDH 변이 4등급 성상세포종 환자에 대한 치료 효과를 확인하는 임상2상 디자인을 공개했습니다.
이번 임상2상은 ‘GI-102와 펨브롤리주맙’ 병용요법으로 수술 전 보조 치료에 따른 효능 및 종양미세환경(TME) 변화를 평가합니다. 총 36명의 환자를 대상으로 무작위 배정, 병렬군, 오픈 라벨 방식으로 진행됩니다. 해당 임상은 지안 캠피안 교수(Jian L. Campian, MD, PhD)가 주도합니다. 해당 임상의 1차 종결 시점은 오는 2029년 1월입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21359
더바이오
[단독] 지아이이노베이션, ‘GI-102+키트루다’ 교모세포종 수술 전 병용 2상 시작
[더바이오 지용준 기자] 지아이이노베이션이 지난해 뉴스위크 미국 종합병원 평가에서 1위를 차지한 ‘메이요클리닉(Mayo Clinic)’의 연구진이 주도하는 연구자 임상을 통해 ‘악성 뇌종양’ 치료에 도전한다. 해당 임상에서는 지아이이노베이션의 이중특이성 Fc 융합단백질인 ‘GI-102
Forwarded from 더바이오 뉴스룸
디앤디파마텍은 최근 3만원대 ‘주주배정 유상증자’ 실시 등 허위 사실 유포자에 대해 엄중 대응하겠다고 밝혔습니다.
디앤디파마텍은 8일 홈페이지 공지를 통해 “3만원대 주주배정 유상증자 실시와 관련된 근거 없는 루머가 유포되고 있어 주주들의 당부가 필요하다”면서 “현재 유포되고 있는 내용은 ‘사실 무근’”이라고 강조했습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21360
디앤디파마텍은 8일 홈페이지 공지를 통해 “3만원대 주주배정 유상증자 실시와 관련된 근거 없는 루머가 유포되고 있어 주주들의 당부가 필요하다”면서 “현재 유포되고 있는 내용은 ‘사실 무근’”이라고 강조했습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21360
더바이오
디앤디파마텍 “3만원대 주주배정 유상증자 ‘사실 무근’…유포자 엄중 대응”
[더바이오 지용준 기자] 디앤디파마텍은 최근 3만원대 ‘주주배정 유상증자’ 실시 등 허위 사실 유포자에 대해 엄중 대응하겠다고 밝혔다.디앤디파마텍은 8일 홈페이지 공지를 통해 “3만원대 주주배정 유상증자 실시와 관련된 근거 없는 루머가 유포되고 있어 주주들의 당부가 필요하다”면서 “현
Forwarded from [미래에셋 선진국 전략] 김성근
<미국 대법원 판결 관련 코멘트>
미국 대법원이 1/9을 ‘Opinion Day’로 지정하면서 해당일에 상호관세 판결이 나올 것이라는 기대감 고조. 현지 시간 오전 10시에 다수 의견을 전달 후 Full version을 온라인에 공개
다만 대법원이 ‘Opinion Day’에 정확이 어떤 소송에 대한 판결을 내릴지는 미지수. 상호관세가 expedited ruling을 받은 만큼 가능성이 높다고 추측되고 있는 상황
현재 분위기는 위법 판결로 기울고 있음. 지난 11/5 심리에서 대법원은 IEEPA에 의거해 관세를 부과할 권한이 있다는 주장에 회의적인 입장 표명
당시 대법원은 관세(tariff)라는 표현이 직접적으로 적시되어 있지 않고, 수입 제재(regulate importation)라는 표현이 들어가 있어 관세를 이 관점에서 볼 수 있는지에 대한 의구심 제기
반면 합법 판결을 기대하는 의견도 있음. 대법원이 이와 같은 중대한 사안에 개입하는데 부담을 느끼고 의회에게 책임을 전가할 것이라는 의견
또한 IEEPA 관세 중 일부만 위법처리 할 가능성도 존재. 위법 판결시 지금까지 거둔 관세의 환급 관련 내용도 확인해야 하는 부분
판결에 따른 예상 시나리오(Polymarket 확률)
위법 판결(77%): IEEPA 관세 폐지로 실효 관세율이 낮아진 점은 긍정적. 그러나 다른 무역 조항에 의거한 관세가 발표되면 부정적으로 작용할 가능성. 환급 절차 불확실성도 부정적
대체 조항 중에는 무역확장법 122조가 가장 가능성이 높은 옵션이라고 생각. 사전 조사 필요 없이 150일 동안 15% 관세를 곧바로 적용할 수 있기 때문. 이후 사전 조사가 필요한 232(섹터별 관세), 301조(트럼프 1기 대중 관세) 등을 추가로 활용할 수 있음
베센트 재무장관도 지난달 관세율을 다른 수단으로 유지할 수 있다고 발언
아직 미국과 무역합의를 하지 못한 국가들에게는 긍정적
합법 판결(23%): 관세 효력 정지 기대는 소멸되지만 위법 판결로 인한 불확실성을 겪지 않아도 된다는 점은 긍정적
미국 대법원이 1/9을 ‘Opinion Day’로 지정하면서 해당일에 상호관세 판결이 나올 것이라는 기대감 고조. 현지 시간 오전 10시에 다수 의견을 전달 후 Full version을 온라인에 공개
다만 대법원이 ‘Opinion Day’에 정확이 어떤 소송에 대한 판결을 내릴지는 미지수. 상호관세가 expedited ruling을 받은 만큼 가능성이 높다고 추측되고 있는 상황
현재 분위기는 위법 판결로 기울고 있음. 지난 11/5 심리에서 대법원은 IEEPA에 의거해 관세를 부과할 권한이 있다는 주장에 회의적인 입장 표명
당시 대법원은 관세(tariff)라는 표현이 직접적으로 적시되어 있지 않고, 수입 제재(regulate importation)라는 표현이 들어가 있어 관세를 이 관점에서 볼 수 있는지에 대한 의구심 제기
반면 합법 판결을 기대하는 의견도 있음. 대법원이 이와 같은 중대한 사안에 개입하는데 부담을 느끼고 의회에게 책임을 전가할 것이라는 의견
또한 IEEPA 관세 중 일부만 위법처리 할 가능성도 존재. 위법 판결시 지금까지 거둔 관세의 환급 관련 내용도 확인해야 하는 부분
판결에 따른 예상 시나리오(Polymarket 확률)
위법 판결(77%): IEEPA 관세 폐지로 실효 관세율이 낮아진 점은 긍정적. 그러나 다른 무역 조항에 의거한 관세가 발표되면 부정적으로 작용할 가능성. 환급 절차 불확실성도 부정적
대체 조항 중에는 무역확장법 122조가 가장 가능성이 높은 옵션이라고 생각. 사전 조사 필요 없이 150일 동안 15% 관세를 곧바로 적용할 수 있기 때문. 이후 사전 조사가 필요한 232(섹터별 관세), 301조(트럼프 1기 대중 관세) 등을 추가로 활용할 수 있음
베센트 재무장관도 지난달 관세율을 다른 수단으로 유지할 수 있다고 발언
아직 미국과 무역합의를 하지 못한 국가들에게는 긍정적
합법 판결(23%): 관세 효력 정지 기대는 소멸되지만 위법 판결로 인한 불확실성을 겪지 않아도 된다는 점은 긍정적
환율, 심리적 저항선 1450원 돌파…계속되는 ‘달러 사자’
- 8일 서울외환시장에 따르면 이날 정규장에서 환율은 전 거래일 종가 대비 4.8원 오른 1450.6원에서 마감했다. 장 내내 1449원에서 공방이 이어졌으나, 장 마감 1분을 앞두고 1450원을 뚫었다.
환율은 새해 들어 5거래일 연속 상승 마감했다. 지난해 말 1480원대에서 1440원대로 단숨에 꺾인 환율이 10원가량 상승하며 다시 고점을 높이고 있는 것이다.
이날 글로벌 달러화는 강세였고, 아시아 통화는 비교적 약세였다. 또 국내증시에서 외국인이 순매도로 돌아서면서 환율 상승 압력이 우세했다.
달러 강세의 배경에는 미국 경제에 대한 낙관론이 자리하고 있다. 시장에서는 올해도 미국 경제가 상대적으로 견조한 흐름을 이어갈 것이란 전망이 우세하고, 이에 따라 글로벌 달러 강세 압력이 지속되고 있다. 여기에 국내에서는 저가매수 성격의 달러 수요가 여전히 유입되고 있다.
내내 당국의 개입 경계감이 1450원을 사수했으나 막판 역외 달러 매수세에 환율 상단이 열렸다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 열린 시장상황 점검회의에서 “현재 환율이 펀더멘털과 괴리돼 있는 만큼 정책 당국이 단호하고 일관된 정책 노력을 지속해 나가는 것이 중요하다”면서 “후속 조치를 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.
전문가들은 1450원 돌파 이후 달러 매수 심리가 커지면서 환율도 레벨을 높일 수 있다고 전망했다.
향후 환율 흐름은 위험자산인 미국 증시와 연동성이 더 커질 것으로 보인다. 전날 미국 증시가 장 후반 약세로 돌아선 데다, S&P500, 나스닥 선물도 아시아장에서 하락 흐름을 보이고 있어 원화에 우호적인 재료는 제한적이라는 평가다.
https://naver.me/F8uoEN8U
- 8일 서울외환시장에 따르면 이날 정규장에서 환율은 전 거래일 종가 대비 4.8원 오른 1450.6원에서 마감했다. 장 내내 1449원에서 공방이 이어졌으나, 장 마감 1분을 앞두고 1450원을 뚫었다.
환율은 새해 들어 5거래일 연속 상승 마감했다. 지난해 말 1480원대에서 1440원대로 단숨에 꺾인 환율이 10원가량 상승하며 다시 고점을 높이고 있는 것이다.
이날 글로벌 달러화는 강세였고, 아시아 통화는 비교적 약세였다. 또 국내증시에서 외국인이 순매도로 돌아서면서 환율 상승 압력이 우세했다.
달러 강세의 배경에는 미국 경제에 대한 낙관론이 자리하고 있다. 시장에서는 올해도 미국 경제가 상대적으로 견조한 흐름을 이어갈 것이란 전망이 우세하고, 이에 따라 글로벌 달러 강세 압력이 지속되고 있다. 여기에 국내에서는 저가매수 성격의 달러 수요가 여전히 유입되고 있다.
내내 당국의 개입 경계감이 1450원을 사수했으나 막판 역외 달러 매수세에 환율 상단이 열렸다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 열린 시장상황 점검회의에서 “현재 환율이 펀더멘털과 괴리돼 있는 만큼 정책 당국이 단호하고 일관된 정책 노력을 지속해 나가는 것이 중요하다”면서 “후속 조치를 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.
전문가들은 1450원 돌파 이후 달러 매수 심리가 커지면서 환율도 레벨을 높일 수 있다고 전망했다.
향후 환율 흐름은 위험자산인 미국 증시와 연동성이 더 커질 것으로 보인다. 전날 미국 증시가 장 후반 약세로 돌아선 데다, S&P500, 나스닥 선물도 아시아장에서 하락 흐름을 보이고 있어 원화에 우호적인 재료는 제한적이라는 평가다.
https://naver.me/F8uoEN8U
Naver
환율, 심리적 저항선 1450원 돌파…계속되는 ‘달러 사자’
원·달러 환율이 심리적 저항선으로 여겨지던 1450원을 넘어섰다. 외환당국의 개입 경계와 일부 달러 매도 물량에도 불구하고, 미국 경제 낙관론과 해외투자 확대에 따른 매수 수요가 이어지면서 시장 전반에 ‘달러를 사자
Forwarded from Dean's Ticker
[단독] 용인 삼성 반도체 산단 착공 미뤄질 듯…유물에 발목
(SBS Biz) 8일 한국토지주택공사, LH에 따르면 LH는 최근 '용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 매장유산 시굴(표본)조사'에 착수했다. LH 관계자는 "지표 조사 이후 기계 조사를 진행한 결과 문화재 발굴 가능성이 확인돼 시굴 조사가 추가됐다"며 "조사 기간은 약 12개월로 예상된다"고 설명했다.
(SBS Biz) 8일 한국토지주택공사, LH에 따르면 LH는 최근 '용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 매장유산 시굴(표본)조사'에 착수했다. LH 관계자는 "지표 조사 이후 기계 조사를 진행한 결과 문화재 발굴 가능성이 확인돼 시굴 조사가 추가됐다"며 "조사 기간은 약 12개월로 예상된다"고 설명했다.
실화냐
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 중국 정부가 이르면 1분기 내에 Nvidia의 H200 AI 칩 수입을 특정 상업적 용도에 한해 승인할 계획. 이번 조치는 트럼프 행정부가 25%의 추가 부담금을 조건으로 H200의 대중국 수출을 허용한 이후 나온 실질적인 시장 개방 조치로 평가 가능
» 다만 국가 안보를 이유로 군사 부문이나 민감한 정부 기관, 주요 기반 시설 및 국영 기업에서의 H200 사용은 엄격히 금지. 이러한 기관들이 칩 사용을 희망할 경우 별도의 엄격한 심사 과정을 거쳐야 하며, 이는 중국 정부가 기술 자립과 기술 도입 사이에서 균형을 맞추려는 전략적 판단
» Alibaba와 ByteDance 등 중국의 대형 테크 기업들은 이미 각각 20만 개 이상의 H200 칩을 주문하겠다는 의사를 Nvidia 측에 전달하며 강력한 구매 의지를 보이고 있는 상황
» 시장에서는 2026년 연간 중국의 전체 H200 수요가 약 200만 개에 달할 것으로 예상. 이는 Nvidia의 실적에 중요한 동력이 될 전망
» 더불어 이번 이슈는 Nvidia의 중국 점유율 회복 개시의 의미로도 해석 가능. 실적 관점에서는 투자자들이 정책 불확실성에 대한 경계를 꾸준히 해왔으며, 가이던스에도 반영되지 않아있었다는 점을 염두. 선반영보다는 실적 발표 시점까지 점진적으로 더해지는 모멘텀으로 판단
» 중국 정부가 자국 반도체 생태계를 보호하기 위해 일정 비율의 국산 칩을 함께 구매하도록 하는 쿼터제 도입을 검토 중이라는 점은 향후 시장의 변수로 작용할 수 있으나, AI 모델 학습에 필수적인 고성능 칩에 대한 수요가 큰 상황을 고려하면, Nvidia의 수혜 기대는 여전히 유호
» 다만 국가 안보를 이유로 군사 부문이나 민감한 정부 기관, 주요 기반 시설 및 국영 기업에서의 H200 사용은 엄격히 금지. 이러한 기관들이 칩 사용을 희망할 경우 별도의 엄격한 심사 과정을 거쳐야 하며, 이는 중국 정부가 기술 자립과 기술 도입 사이에서 균형을 맞추려는 전략적 판단
» Alibaba와 ByteDance 등 중국의 대형 테크 기업들은 이미 각각 20만 개 이상의 H200 칩을 주문하겠다는 의사를 Nvidia 측에 전달하며 강력한 구매 의지를 보이고 있는 상황
» 시장에서는 2026년 연간 중국의 전체 H200 수요가 약 200만 개에 달할 것으로 예상. 이는 Nvidia의 실적에 중요한 동력이 될 전망
» 더불어 이번 이슈는 Nvidia의 중국 점유율 회복 개시의 의미로도 해석 가능. 실적 관점에서는 투자자들이 정책 불확실성에 대한 경계를 꾸준히 해왔으며, 가이던스에도 반영되지 않아있었다는 점을 염두. 선반영보다는 실적 발표 시점까지 점진적으로 더해지는 모멘텀으로 판단
» 중국 정부가 자국 반도체 생태계를 보호하기 위해 일정 비율의 국산 칩을 함께 구매하도록 하는 쿼터제 도입을 검토 중이라는 점은 향후 시장의 변수로 작용할 수 있으나, AI 모델 학습에 필수적인 고성능 칩에 대한 수요가 큰 상황을 고려하면, Nvidia의 수혜 기대는 여전히 유호
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹HBM 공급망 생태계
1) HBM 공급 (Suppliers)
» Micron: 차세대 HBM3E 제품군의 주요 고객사 공급 본격화 및 HBM4 기술 개발 가속화
» SK하이닉스: 시장 점유율 1위 수성 및 세계 최초 16단 HBM3E 양산 체제 구축을 통한 주도권 강화
» 삼성전자: 12단 HBM3E 제품의 NVIDIA 품질 승인 완료 및 차세대 HBM4 공정 차별화 전략 추진
2) ASIC 설계 (Designers)
» Broadcom: 주요 빅테크 기업의 맞춤형 AI 반도체 설계를 지원하는 핵심 기술 파트너 역할 수행
» Marvell: 데이터센터 인프라 최적화를 위한 고성능 ASIC 솔루션 공급 및 시장 지배력 확대
» Alchip: 선단 공정 기반의 고성능 컴퓨팅 설계 전문성 확보 및 고객사 다변화
» GUC: TSMC와의 협력을 통한 HBM4 로직 다이 및 첨단 패키징 설계 역량 집중
3) HBM 고객 (Customers)
» GPU 제조기업: NVIDIA, AMD, Intel 등 생성형 AI 학습 및 추론을 위한 고사양 가속기 수요의 핵심 축
» 클라우드 서비스 제공기업: Google, Amazon, Microsoft, Meta의 자체 설계 칩 생산 확대에 따른 맞춤형 HBM 수요 증대
1) HBM 공급 (Suppliers)
» Micron: 차세대 HBM3E 제품군의 주요 고객사 공급 본격화 및 HBM4 기술 개발 가속화
» SK하이닉스: 시장 점유율 1위 수성 및 세계 최초 16단 HBM3E 양산 체제 구축을 통한 주도권 강화
» 삼성전자: 12단 HBM3E 제품의 NVIDIA 품질 승인 완료 및 차세대 HBM4 공정 차별화 전략 추진
2) ASIC 설계 (Designers)
» Broadcom: 주요 빅테크 기업의 맞춤형 AI 반도체 설계를 지원하는 핵심 기술 파트너 역할 수행
» Marvell: 데이터센터 인프라 최적화를 위한 고성능 ASIC 솔루션 공급 및 시장 지배력 확대
» Alchip: 선단 공정 기반의 고성능 컴퓨팅 설계 전문성 확보 및 고객사 다변화
» GUC: TSMC와의 협력을 통한 HBM4 로직 다이 및 첨단 패키징 설계 역량 집중
3) HBM 고객 (Customers)
» GPU 제조기업: NVIDIA, AMD, Intel 등 생성형 AI 학습 및 추론을 위한 고사양 가속기 수요의 핵심 축
» 클라우드 서비스 제공기업: Google, Amazon, Microsoft, Meta의 자체 설계 칩 생산 확대에 따른 맞춤형 HBM 수요 증대
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 연말 하락 이후 단기 저항선으로 인식되었던 1,450원을 돌파한 원달러 환율. 1,452원 부근에서 등락
Forwarded from 루팡
골드만삭스- 메모리 가격 전망
TrendForce는 2026년 1분기 범용 DRAM 가격 상승 전망치를 전분기 대비(qoq) 55~60%로 대폭 상향 조정했으며, 현재 1분기가 가장 높은 성장률을 기록하는 분기가 될 것으로 보고 있습니다.
하이퍼스케일러(대형 클라우드 사업자)들이 AI 추론용 서버를 위한 추가 물량을 요구하고 있으며, 이로 인해 비서버 고객들에 대한 물량 할당이 제한되고 있다고 언급했습니다. 또한, 주요 고객이 아닌 서버 업체들에 대해서도 잠재적인 물량 축소 가능성이 보인다고 덧붙였습니다.
또한 1분기 NAND 가격 역시 전분기 대비 33~38%의 강력한 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 '매수(Buy)' 의견을 유지합니다."
TrendForce는 2026년 1분기 범용 DRAM 가격 상승 전망치를 전분기 대비(qoq) 55~60%로 대폭 상향 조정했으며, 현재 1분기가 가장 높은 성장률을 기록하는 분기가 될 것으로 보고 있습니다.
하이퍼스케일러(대형 클라우드 사업자)들이 AI 추론용 서버를 위한 추가 물량을 요구하고 있으며, 이로 인해 비서버 고객들에 대한 물량 할당이 제한되고 있다고 언급했습니다. 또한, 주요 고객이 아닌 서버 업체들에 대해서도 잠재적인 물량 축소 가능성이 보인다고 덧붙였습니다.
또한 1분기 NAND 가격 역시 전분기 대비 33~38%의 강력한 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 '매수(Buy)' 의견을 유지합니다."
Forwarded from 루팡
Bloom Energy ( $BE), AEP와의 신규 파트너십 발표
AEP와의 전략적 협력 및 프로젝트 상세
Bloom Energy(BE)는 American Electric Power(AEP)가 발표한 대규모 신규 프로젝트 소식에 힘입어 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. AEP의 비규제 자회사는 고체산화물 연료전지(SOFC) 옵션의 상당 부분을 구매하기로 확정 계약을 체결했습니다.
투자 규모: 약 26억 5,000만 달러
위치: 와이오밍주 샤이엔(Cheyenne) 인근 연료전지 발전 시설 건설.
수익 구조: 신용 등급이 높은 제3자 고객과 20년 기간의 오프테이크 계약을 체결하여 시설 생산 용량 전체를 공급할 예정입니다.
일정: 2026년 2분기까지 모든 조건이 충족될 것으로 예상하며, 미충족 시 AEP는 관련 투자 비용을 보상받게 됩니다.
목표: 데이터 센터를 중심으로 최대 1GW(기가와트) 규모의 Bloom Energy 연료전지를 배치할 계획입니다.
https://www.gurufocus.com/news/4101647/bloom-energy-be-advances-on-new-aep-partnership-announcement
AEP와의 전략적 협력 및 프로젝트 상세
Bloom Energy(BE)는 American Electric Power(AEP)가 발표한 대규모 신규 프로젝트 소식에 힘입어 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. AEP의 비규제 자회사는 고체산화물 연료전지(SOFC) 옵션의 상당 부분을 구매하기로 확정 계약을 체결했습니다.
투자 규모: 약 26억 5,000만 달러
위치: 와이오밍주 샤이엔(Cheyenne) 인근 연료전지 발전 시설 건설.
수익 구조: 신용 등급이 높은 제3자 고객과 20년 기간의 오프테이크 계약을 체결하여 시설 생산 용량 전체를 공급할 예정입니다.
일정: 2026년 2분기까지 모든 조건이 충족될 것으로 예상하며, 미충족 시 AEP는 관련 투자 비용을 보상받게 됩니다.
목표: 데이터 센터를 중심으로 최대 1GW(기가와트) 규모의 Bloom Energy 연료전지를 배치할 계획입니다.
https://www.gurufocus.com/news/4101647/bloom-energy-be-advances-on-new-aep-partnership-announcement
Gurufocus
Bloom Energy (BE) Advances on New AEP Partnership Announcement
Key Takeaways:
Bloom Energy (BE) benefits from a strategic partnership with American Electric Power (AEP) for a $2.65 billion fuel cell project. The coll
Bloom Energy (BE) benefits from a strategic partnership with American Electric Power (AEP) for a $2.65 billion fuel cell project. The coll
Forwarded from 올바른
AEP, 블룸에너지 SOFC 0.9GW 계약 체결 (자료: sec.gov)
> Pre : Bloom Energy +8%
- 블룸에너지는 AEP와 2024년 11월 14일에 1GW 계약을 맺으면서 100MW를 우선 구매했었는데, 이번에 2026년 1월 4일 추가로 900MW에 대해서도 $2.65B 규모로 체결했고, 해당 내용을 방금 발표했습니다.
- 와이오밍주 샤이엔 0.9GW급 클러스터에서 발전하며 20년간 서비스될 예정입니다. 밝혀진 바로는 Crusoe~Tallgrass~AEP와 관련이 있고, 스타게이트 와이오밍으로 추정되는 부지로 오라클과 관련이 있을 것으로 추정합니다.
- 참고로 해당 프로젝트 전체 규모는 1.8GW 규모이고, 캠퍼스 자체는 향후 단일 부지에서 10GW까지 확장할 수 있게 되어 있습니다.
🌴 블룸에너지 (BE)
- Quick Take : 블룸에너지, GE버노바의 SOFC 진입에 대한 생각
- 블룸에너지 3Q25 실적발표 : Beyond 2GW⚡️ 선언, 세 번째 하이퍼스케일러의 힌트
- 업계 전문가 인터뷰 : 블룸에너지, 데이터센터로 어디까지 침투할 수 있을까?
> Pre : Bloom Energy +8%
- 블룸에너지는 AEP와 2024년 11월 14일에 1GW 계약을 맺으면서 100MW를 우선 구매했었는데, 이번에 2026년 1월 4일 추가로 900MW에 대해서도 $2.65B 규모로 체결했고, 해당 내용을 방금 발표했습니다.
- 와이오밍주 샤이엔 0.9GW급 클러스터에서 발전하며 20년간 서비스될 예정입니다. 밝혀진 바로는 Crusoe~Tallgrass~AEP와 관련이 있고, 스타게이트 와이오밍으로 추정되는 부지로 오라클과 관련이 있을 것으로 추정합니다.
- 참고로 해당 프로젝트 전체 규모는 1.8GW 규모이고, 캠퍼스 자체는 향후 단일 부지에서 10GW까지 확장할 수 있게 되어 있습니다.
🌴 블룸에너지 (BE)
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- 업계 전문가 인터뷰 : 블룸에너지, 데이터센터로 어디까지 침투할 수 있을까?
Forwarded from 루팡
블룸 에너지( $BE) 미래 주가의 긍정적 촉매제 (Positive Catalysts)
1. AEP로부터의 추가 수주
AEP가 향후 추가 주문을 하거나 용량을 확장할 경우, "데이터 센터 및 BTM(Behind-the-Meter, 수용가 측 전력 생산) 수요 파이프라인이 실재한다"는 내러티브를 직접적으로 강화하게 됩니다. 이는 단기 수주 실적과 수주 잔고(backlog) 전망에 큰 도움이 됩니다.
2. 천연가스 공급사 및 가스 유틸리티 기업과의 협력
이러한 협력은 연료 공급, 프로젝트 실행, 장기 운영 및 유지보수(O&M) 체인을 더욱 긴밀하게 연결(Closed Loop)하는 데 기여합니다. 결과적으로 대형 고객사들이 블룸 에너지 시스템을 채택할 때의 불확실성을 줄여주며, 도입 규모와 속도를 가속화할 수 있습니다.
3. 브룩필드(Brookfield)와 관련된 추가 거래
블룸 에너지는 이미 브룩필드의 1조 달러 규모 AI 인프라 포트폴리오에서 온사이트(현장) 전력 공급 우선 협력사로 선정되었습니다. 향후 더 실질적인 협력 내용이 발표되어 잠재적 수요가 실제 인도 가능한 주문으로 빠르게 전환된다면, 시장이 우려하는 '프로젝트 파이낸싱 및 현금 흐름 속도'에 대한 불안감을 해소할 수 있습니다.
4. 오라클(Oracle), 코어위브(CRWV), 네비우스(NBIS) 등 신규 데이터 센터 프로젝트 공시
구체적인 프로젝트 내용(예: 규모, 부지, 타임라인 등)이 공개되면, 시장은 'AI 데이터 센터 전력 공급'이라는 테마에 대해 더 높은 확실성 프리미엄(Certainty Premium)을 기꺼이 지불하려 할 것입니다.
https://x.com/DrNHJ/status/2009265876177219642?s=20
https://x.com/BigbirdflyChan/status/2004789502615736665?s=20
1. AEP로부터의 추가 수주
AEP가 향후 추가 주문을 하거나 용량을 확장할 경우, "데이터 센터 및 BTM(Behind-the-Meter, 수용가 측 전력 생산) 수요 파이프라인이 실재한다"는 내러티브를 직접적으로 강화하게 됩니다. 이는 단기 수주 실적과 수주 잔고(backlog) 전망에 큰 도움이 됩니다.
2. 천연가스 공급사 및 가스 유틸리티 기업과의 협력
이러한 협력은 연료 공급, 프로젝트 실행, 장기 운영 및 유지보수(O&M) 체인을 더욱 긴밀하게 연결(Closed Loop)하는 데 기여합니다. 결과적으로 대형 고객사들이 블룸 에너지 시스템을 채택할 때의 불확실성을 줄여주며, 도입 규모와 속도를 가속화할 수 있습니다.
3. 브룩필드(Brookfield)와 관련된 추가 거래
블룸 에너지는 이미 브룩필드의 1조 달러 규모 AI 인프라 포트폴리오에서 온사이트(현장) 전력 공급 우선 협력사로 선정되었습니다. 향후 더 실질적인 협력 내용이 발표되어 잠재적 수요가 실제 인도 가능한 주문으로 빠르게 전환된다면, 시장이 우려하는 '프로젝트 파이낸싱 및 현금 흐름 속도'에 대한 불안감을 해소할 수 있습니다.
4. 오라클(Oracle), 코어위브(CRWV), 네비우스(NBIS) 등 신규 데이터 센터 프로젝트 공시
구체적인 프로젝트 내용(예: 규모, 부지, 타임라인 등)이 공개되면, 시장은 'AI 데이터 센터 전력 공급'이라는 테마에 대해 더 높은 확실성 프리미엄(Certainty Premium)을 기꺼이 지불하려 할 것입니다.
https://x.com/DrNHJ/status/2009265876177219642?s=20
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블룸 에너지( $BE) 미래 주가의 긍정적 촉매제 (Positive Catalysts)
1. AEP로부터의 추가 수주
AEP가 향후 추가 주문을 하거나 용량을 확장할 경우, "데이터 센터 및 BTM(Behind-the-Meter, 수용가 측 전력 생산) 수요 파이프라인이 실재한다"는 내러티브를 직접적으로 강화하게 됩니다. 이는 단기
1. AEP로부터의 추가 수주
AEP가 향후 추가 주문을 하거나 용량을 확장할 경우, "데이터 센터 및 BTM(Behind-the-Meter, 수용가 측 전력 생산) 수요 파이프라인이 실재한다"는 내러티브를 직접적으로 강화하게 됩니다. 이는 단기
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Cantor Fitzgerald, 알파벳(GOOGL)에 대한 투자의견을 '중립(Neutral)'에서 '비중 확대(Overweight)'로 상향 조정하고, 목표 주가를 310달러에서 370달러로 상향
1. 2025년 성과 및 AI 경쟁력 입증
Gemini(제미나이) 시리즈 모델의 성공, 검색 엔진 내 AI 경험의 가속화된 배포, 그리고 Gemini 앱의 강력한 성장을 통해 AI 분야에서의 지배적인 경쟁 우위가 입증되었습니다.
2. 반독점 소송 리스크 완화
미국 정부와의 검색 반독점 소송에서 나온 구제책(remedies)이 예상보다 온건(benign)한 수준으로 결정되었습니다.
이로 인해 투자자들이 우려했던 자산 강제 매각이나 주요 파트너십 상실에 대한 리스크가 제거된 점이 긍정적으로 작용했습니다.
3. 2026년 전망: AI '시너지 단계'의 최대 수혜주
2026년에 접어들며 AI 시대가 현재의 '광풍(Frenzy)' 단계를 지나 '시너지(Synergy)' 단계로 진입함에 따라, 알파벳이 가장 큰 혜택을 볼 기업 중 하나라고 판단합니다.
알파벳은 AI 스택의 모든 계층에서 압도적인 영향력을 보유하고 있습니다.
인프라: 35개의 데이터센터 캠퍼스 가동 중, 20개 이상 추가 개발 중.
컴퓨팅: TPU v7 배포 완료 및 I/O 행사에서 TPU v8 발표 예정.
모델: Gemini 3는 여전히 많은 벤치마크에서 SOTA(세계 최고 수준) 성능 유지.
애플리케이션: 검색(사용자 50억 명+), 크롬(40억 명+), 안드로이드(30억 명+) 등 방대한 사용자 기반 보유.
4. 밸류에이션 및 촉매제
현재 주가는 2027년 예상 EPS 기준 25배 수준으로 형성되어 있으며, 이는 시장의 낙관적인 전망을 반영하고 있습니다.
분석가들은 향후 2~3년간 AI 자산의 유통이 가속화되면서 그 혜택을 온전히 누릴 것으로 보고 있으며, 특히 2026년 매출 성장 가속화가 주가 상승의 결정적인 촉매제가 될 것으로 기대하고 있습니다.
1. 2025년 성과 및 AI 경쟁력 입증
Gemini(제미나이) 시리즈 모델의 성공, 검색 엔진 내 AI 경험의 가속화된 배포, 그리고 Gemini 앱의 강력한 성장을 통해 AI 분야에서의 지배적인 경쟁 우위가 입증되었습니다.
2. 반독점 소송 리스크 완화
미국 정부와의 검색 반독점 소송에서 나온 구제책(remedies)이 예상보다 온건(benign)한 수준으로 결정되었습니다.
이로 인해 투자자들이 우려했던 자산 강제 매각이나 주요 파트너십 상실에 대한 리스크가 제거된 점이 긍정적으로 작용했습니다.
3. 2026년 전망: AI '시너지 단계'의 최대 수혜주
2026년에 접어들며 AI 시대가 현재의 '광풍(Frenzy)' 단계를 지나 '시너지(Synergy)' 단계로 진입함에 따라, 알파벳이 가장 큰 혜택을 볼 기업 중 하나라고 판단합니다.
알파벳은 AI 스택의 모든 계층에서 압도적인 영향력을 보유하고 있습니다.
인프라: 35개의 데이터센터 캠퍼스 가동 중, 20개 이상 추가 개발 중.
컴퓨팅: TPU v7 배포 완료 및 I/O 행사에서 TPU v8 발표 예정.
모델: Gemini 3는 여전히 많은 벤치마크에서 SOTA(세계 최고 수준) 성능 유지.
애플리케이션: 검색(사용자 50억 명+), 크롬(40억 명+), 안드로이드(30억 명+) 등 방대한 사용자 기반 보유.
4. 밸류에이션 및 촉매제
현재 주가는 2027년 예상 EPS 기준 25배 수준으로 형성되어 있으며, 이는 시장의 낙관적인 전망을 반영하고 있습니다.
분석가들은 향후 2~3년간 AI 자산의 유통이 가속화되면서 그 혜택을 온전히 누릴 것으로 보고 있으며, 특히 2026년 매출 성장 가속화가 주가 상승의 결정적인 촉매제가 될 것으로 기대하고 있습니다.