Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]
[NH투자/손세훈] 스몰캡-토비스
[Web발신]
[NH투자/손세훈] 스몰캡-토비스
[NH/스몰캡(심의섭)]
[토비스]
★ 우리도 증설합니다!
■대외 환경은 아쉬우나
1Q22 매출액 796억원(+8.9% y-y, +21.7% q-q), 영업이익 3억원(흑자전환 y-y, q-q) 발표
엔데믹 본격화에 따른 카지노 업황 회복과 더불어 지난해 연말부터 시작된 전장 디스플레이 신규 라인 가동으로 완연한 실적 회복세를 나타내고 있으나, 해상운임 및 차량용 반도체 수급 이슈가 지속되며 당초 예상보다는 더딘 상황
■추가 증설 및 대외 환경 개선으로 하반기부터 이익 성장 본격화 전망
지난 5/11 신규 시설투자 공시
투자 규모는 약 348억원으로 충남 서천에 국내 전장용 디스플레이 모듈 생산 공장 증설 예정
전장 디스플레이 적용 확대 및 대형화 추세에 대응하기 위한 증설로, 완공 시 연 매출 기준 CAPA 2,000억원 규모
2023년 상반기부터 1차 라인 가동 예정에 있으며, 2024년 전장 디스플레이 CAPA는 총 5,000억원(대련공장 3,000억+서천공장 2,000억)에 달할 것으로 전망. 이에 따른 실적 성장과 사업 경쟁력 부각 또한 머지 않았다 판단
대외 환경 또한 점차 개선될 것으로 기대되며, 하반기부터 본격적인 실적 성장세를 확인할 수 있을 것으로 전망
해상운임 정상화는 요원한 상황이나, 2분기부터 패널 가격 하락 효과가 실적에 반영되기 시작할 것으로 전망되며, 차량용 반도체 수급 이슈 또한 하반기부터 점차 완화될 것으로 기대
대외 환경 불확실성을 반영하여 전체적인 이익 추정치를 소폭 하향하나, 신규 증설분을 반영하여 2023년 매출액 추정치 소폭 상향
2024년에도 증설 효과 온기 반영과 지난해 인수한 세일하이텍과 시너지 등으로 고성장 지속 전망
☞리포트: https://bit.ly/3MGG6Gq
NH리서치(전체):
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며,
당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
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투자 규모는 약 348억원으로 충남 서천에 국내 전장용 디스플레이 모듈 생산 공장 증설 예정
전장 디스플레이 적용 확대 및 대형화 추세에 대응하기 위한 증설로, 완공 시 연 매출 기준 CAPA 2,000억원 규모
2023년 상반기부터 1차 라인 가동 예정에 있으며, 2024년 전장 디스플레이 CAPA는 총 5,000억원(대련공장 3,000억+서천공장 2,000억)에 달할 것으로 전망. 이에 따른 실적 성장과 사업 경쟁력 부각 또한 머지 않았다 판단
대외 환경 또한 점차 개선될 것으로 기대되며, 하반기부터 본격적인 실적 성장세를 확인할 수 있을 것으로 전망
해상운임 정상화는 요원한 상황이나, 2분기부터 패널 가격 하락 효과가 실적에 반영되기 시작할 것으로 전망되며, 차량용 반도체 수급 이슈 또한 하반기부터 점차 완화될 것으로 기대
대외 환경 불확실성을 반영하여 전체적인 이익 추정치를 소폭 하향하나, 신규 증설분을 반영하여 2023년 매출액 추정치 소폭 상향
2024년에도 증설 효과 온기 반영과 지난해 인수한 세일하이텍과 시너지 등으로 고성장 지속 전망
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NH 리서치[Mid/Small Cap]
백준기/강경근/심의섭/오세범/목진원(RA)
Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한금융투자 혁신성장 이병화, 심원용]
제노코: 우주가 손에 잡히다
▶️ 꾸준한 Cash Flow 방산 사업, 우주사업부에도 적극 투자 중
- 위성통신, 방산부품 전문 제조업체
- 현재까지 방산 및 지상용 장비의 매출 비중이 높지만 꾸준한 투자를 통해 위성 및 항공 장비 매출 비중 늘려나가는 중
▶️ 1)우주경험 확보로 해외 진출 임박, 2)국방 예산 증가로 수혜
- 2021년 항공전자 사업부 매출액은 52억원(+160% YoY) 기록
- 해외 의존도가 높은 항공 전자장비 국내 최초 국산화 및 양산에 성공
- 국방기술 연구개발 예산 전년대비 76% 증가, 방위산업 핵심부품 국산화에 성공한 제노코에 수혜 예상
▶️ 2022년 매출액 581억원, 영업이익 62억원 추정
- 2022년 매출액 581억원(+27.3% YoY), 영업이익 62억원(+44.5% YoY) 추정
- 2023년 이후 대한민국 자체 우주 발사체 사업이 시작되며, 밸류에이션 리레이팅 가능
- 소형무장헬기 인터콤 해외사와 200대 이상의 물량 계약 체결
제노코 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304176
위 내용은 2022년 5월 25일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
제노코: 우주가 손에 잡히다
▶️ 꾸준한 Cash Flow 방산 사업, 우주사업부에도 적극 투자 중
- 위성통신, 방산부품 전문 제조업체
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▶️ 1)우주경험 확보로 해외 진출 임박, 2)국방 예산 증가로 수혜
- 2021년 항공전자 사업부 매출액은 52억원(+160% YoY) 기록
- 해외 의존도가 높은 항공 전자장비 국내 최초 국산화 및 양산에 성공
- 국방기술 연구개발 예산 전년대비 76% 증가, 방위산업 핵심부품 국산화에 성공한 제노코에 수혜 예상
▶️ 2022년 매출액 581억원, 영업이익 62억원 추정
- 2022년 매출액 581억원(+27.3% YoY), 영업이익 62억원(+44.5% YoY) 추정
- 2023년 이후 대한민국 자체 우주 발사체 사업이 시작되며, 밸류에이션 리레이팅 가능
- 소형무장헬기 인터콤 해외사와 200대 이상의 물량 계약 체결
제노코 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=304176
위 내용은 2022년 5월 25일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
포스코가 해냈다…美 엑손모빌과 세계최초 양산 '극저온고망간강' 협력 - 아시아경제
https://cm.asiae.co.kr/article/2022052514514869094
https://cm.asiae.co.kr/article/2022052514514869094
아시아경제
포스코가 해냈다…美 엑손모빌과 세계최초 양산 '극저온고망간강' 협력
포스코가 미국 에너지기업 엑손모빌로부터 세계 최초로 양산하는 극저온 고망간강 기술승인을 받았다. 액화천연가스(LNG) 저장·수송용 강재로 쓸 수 있다고 인정받은 것이다. 국내 플랜트 기업들이 니켈·크롬·알루미늄 위주의 기존 소재보다 싼값에 구매 가능한 강재인 만큼 향후 국내 기업 공급망 리스크 해결에 크게 기여할 것으로 전망된다. 포스코와 엑손모빌은 25일 대구에서 열린 세계가스총회(
Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
2022년 5월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 예상에 부합하는 FOMC 의사록 공개후 주가가 상승했습니다.
(2) 엔비디아가 예상에 못미치는 2분기 매출 가이던스를 공개했습니다.
(3) 폭스바겐이 반도체 수급이 개선되고 있으며 하반기 생산이 회복될 것이라고 밝혔습니다.
세줄요약
(1) 예상에 부합하는 FOMC 의사록 공개후 주가가 상승했습니다.
(2) 엔비디아가 예상에 못미치는 2분기 매출 가이던스를 공개했습니다.
(3) 폭스바겐이 반도체 수급이 개선되고 있으며 하반기 생산이 회복될 것이라고 밝혔습니다.