■ 매출 기본성장률 + 신제품(레바케이, 아멜리부주, CNS 3종 등)효과 + 산도스 제품 매출 Add + 베트남공장 점안제 CMO사업 매출(내년 반영)
※ 21년 매출 1,342억원, 22년 매출 1,796억원(34.1% 성장)
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=300163&REFERER=NP
※ 21년 매출 1,342억원, 22년 매출 1,796억원(34.1% 성장)
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데일리팜
[데일리팜] 삼일제약, 다국적사 잇단 러브콜…산도스 제품도 품었다
[데일리팜=이석준 기자] 삼일제약이 다국적사로부터 잇단 러브콜을 받고 있다. 이번에는 CNS(중추신경계) 등 산도스 전 품목을 독점 유통·판매하기로 했다. 2021년부터 신설된 CNS 사업부는 사업 확장에 탄력을 받게 됐다. 삼일제약의 파트너 확대는 영업, 마케팅 등에서 글로벌 스탠다드를 충족했기 때문이라는 평가를 받는다. 회사는 산도스 이전에도 GSK, 애보트, 애브비, 먼디파마, 비아트리스 등 글로벌 제약사와 파...
국내 및 해외 유통사 통한 매출 자연 성장 + 짐머바이오메트, 비브라운 통한 글로벌 OEM 공급 개시 + 척추 임플란트 신규 시장 진입에 따른 매출 성장으로 본격적인 레버리지 효과 발생구간 진입
(21년 OPM 3.8% → 22년 12.6%)
https://www.fnnews.com/news/202305220855450788
(21년 OPM 3.8% → 22년 12.6%)
https://www.fnnews.com/news/202305220855450788
파이낸셜뉴스
오스테오닉, 11조원 규모 ‘척추 임플란트’ 시장 뚫었다
[파이낸셜뉴스] 정형외과용 임플란트 기업 오스테오닉이 독자 개발한 척추 임플란트 제품군이 식품의약품안전처(이하 식약처)로부터 허가를 승인 받았다. 22일 오스테오닉에 따르면 이 회사는 작년 8월부터 순차적으로 척추 유합용 케이지’와 ‘플레이트(척추 고정 장치)’ 등 척추 임플란트 제품군의 식..
1분기 매출액 62.5억원(YoY 58%, QoQ 0.47%), 영업이익 5.9억원(흑자전환)
※ 1분기 기준 사상최대 실적
https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20230530000051
※ 1분기 기준 사상최대 실적
https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20230530000051
mkind.krx.co.kr
[오스테오닉]분기보고서(일반법인)
한국거래소 공시뷰어
미국에서 LDT서비스로 방광암진단 제품을 출시한 퍼시픽엣지가 메디케어(보험) 제공 업체로부터 보험 보장을 중단한다는 발표에 주가 급락. 중단사유는 의학적으로 합리적이고, 필요한 것으로 판단되지 않는다는 이유
- 퍼시픽엣지 방광암 진단제품 (민감도 82%, 특이도 85%)
- 지노믹트리 방광암 진단제품 (민감도 93.2%, 특이도 90.4%)
※ 지노믹트리의 방광암 진단제품은 5월31일 LDT 서비스로 전격 상업화를 시작했으며, 현재 메디케어 코드를 부여 받기 위한 절차 진행중
https://www.rnz.co.nz/news/business/491449/pacific-edge-trading-halted-after-losing-medicare-coverage
- 퍼시픽엣지 방광암 진단제품 (민감도 82%, 특이도 85%)
- 지노믹트리 방광암 진단제품 (민감도 93.2%, 특이도 90.4%)
※ 지노믹트리의 방광암 진단제품은 5월31일 LDT 서비스로 전격 상업화를 시작했으며, 현재 메디케어 코드를 부여 받기 위한 절차 진행중
https://www.rnz.co.nz/news/business/491449/pacific-edge-trading-halted-after-losing-medicare-coverage
RNZ
Pacific Edge trading halted after losing Medicare coverage
Dunedin-based bladder cancer diagnostics company Pacific Edge has suffered a blow after a US Medicare provider said it would no longer cover the use of Pacific's flagship CX Bladder test.
[상상인증권 스몰캡 이소중]
MZ탐방노트 : 주간 스몰캡 전략
# 1. NEW : 상저하고 흐름예상
# 2. 오스테오닉 : 이익 성장 구간 진입 기대
# 3. 에프엔씨엔터 : 피원하모니에게 역성장은 없다
보고서 : bit.ly/3NnPVvz
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 스몰캡 이소중
MZ탐방노트 : 주간 스몰캡 전략
# 1. NEW : 상저하고 흐름예상
# 2. 오스테오닉 : 이익 성장 구간 진입 기대
# 3. 에프엔씨엔터 : 피원하모니에게 역성장은 없다
보고서 : bit.ly/3NnPVvz
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 스몰캡 이소중
[현대차증권 스몰캡 곽민정]
오스테오닉(226400)
NOT RATED
글로벌 시장 진출 본격화에 따른 과실
투자포인트 및 결론
- 동사는 척추 및 고관절 등 일부 뼈를 제외한 대부분의 뼈의 접합, 대체, 조정과 관련된 제품군을 보유하고 있는 업체로, 주요 제품은 1) 코의 성형 및 재건에 적용되는 두개 및 구강악안면(CMF), 2) 외상 재건에 적용되는 외상&상하지(T&E), 3) 관절 및 연조직 인대가 과도한 힘에 의해 부분 또는 완전 파열되었을 때, 인대를 뼈에 고정하기 위해 사용하는 관절보존(Sport Medicine)으로 나뉨.
- 동사의 투자 포인트는 1) 기술적 진입장벽이 높은 3세대 생분해성 복합소재에 대한 독자적인 기술을 보유하고 있어 국내외 정형외과에서 선호, 동사의 생분해성 복합소재 매출 비중은 2018년 18.2%에서 2022년 30%로 성장하며 제품 경쟁력 확보함. 2) 신경외과에 강점이 있는 B.Braun(비브라운)과 CMF 독점 계약으로 2023년부터 매출 발생함. 그에 따라 2023년 동사의 실적은 매출액 330억원(+66.4% yoy), 영업이익 45억원(+80.0% yoy) 기록할 것으로 전망.
주요이슈 및 실적전망
- 글로벌 정형외과용 의료기기 시장 규모는 2022년 440억달러에서 2027년까지 연평균 5.0% 성장하여 557억 5,000만달러에 달할 것으로 전망. 이러한 성장은 고령화 인구 증가, 만성질환 유병률 증가, 정형외과 수술 건수 증가, 정형외과용 의료기기 기술 발전 등이 주요 요인으로 작용함.
- 짐머 바이오멧은 최근 연골조직 회복에 포커스를 맞춘 Embody사를 275백만달러에 인수하는 등 관절 보존(Sports Medicine) 관련 제품 포트폴리오 확대에 매진하고 있는 글로벌 2위 정형외과용 의료기기 업체임. 관절 보존(Sports Medicine) 시장 규모는 2020년 약 7조원 규모로 생체 소재가 93% 이상 시장을 차지함. 짐머 바이오멧은 관절 보존 제품 라인업이 약하다는 약점 때문에 자체 개발 대신 M&A외에 동사의 OEM을 적극 활용하기로 하여 독점 계약을 체결함. 동사는 짐머 바이오멧을 통해 4Q22 유럽과 호주 수출, 2Q23 일본, 인도 시장에 진출함.
- 동사는 주로 겨울철에 발생하는 낙상사고나 교통사고 빈도 증가로 인해 상저하고의 실적을 보여왔지만, 2023년부터 본격적인 매출 성장 구간에 진입하여 영업이익 레버리지 효과가 클 것으로 기대됨.
- 과거 수익성 개선의 걸림돌이었던 다품종 소량생산 시스템 역시 중기부 및 삼성전자 스마트팩토리 지원을 통해 생산관리 및 제조 효율 개선에 따른 제조원가 개선 기대됨.
주가전망 및 Valuation
- 동사의 주가는 최근 1주내에 31.3% 급등했지만, 미국 시장 침투가 본격화되는 2024년에는 드라마틱한 성장이 기대되어 주가 업사이드가 높을 것으로 판단함.
- 혁신적인 생산성과 가격 경쟁력으로 글로벌 시장 진출에 따른 실적 모멘텀 클 것.
*URL : https://naver.me/FwAEDhm8
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
오스테오닉(226400)
NOT RATED
글로벌 시장 진출 본격화에 따른 과실
투자포인트 및 결론
- 동사는 척추 및 고관절 등 일부 뼈를 제외한 대부분의 뼈의 접합, 대체, 조정과 관련된 제품군을 보유하고 있는 업체로, 주요 제품은 1) 코의 성형 및 재건에 적용되는 두개 및 구강악안면(CMF), 2) 외상 재건에 적용되는 외상&상하지(T&E), 3) 관절 및 연조직 인대가 과도한 힘에 의해 부분 또는 완전 파열되었을 때, 인대를 뼈에 고정하기 위해 사용하는 관절보존(Sport Medicine)으로 나뉨.
- 동사의 투자 포인트는 1) 기술적 진입장벽이 높은 3세대 생분해성 복합소재에 대한 독자적인 기술을 보유하고 있어 국내외 정형외과에서 선호, 동사의 생분해성 복합소재 매출 비중은 2018년 18.2%에서 2022년 30%로 성장하며 제품 경쟁력 확보함. 2) 신경외과에 강점이 있는 B.Braun(비브라운)과 CMF 독점 계약으로 2023년부터 매출 발생함. 그에 따라 2023년 동사의 실적은 매출액 330억원(+66.4% yoy), 영업이익 45억원(+80.0% yoy) 기록할 것으로 전망.
주요이슈 및 실적전망
- 글로벌 정형외과용 의료기기 시장 규모는 2022년 440억달러에서 2027년까지 연평균 5.0% 성장하여 557억 5,000만달러에 달할 것으로 전망. 이러한 성장은 고령화 인구 증가, 만성질환 유병률 증가, 정형외과 수술 건수 증가, 정형외과용 의료기기 기술 발전 등이 주요 요인으로 작용함.
- 짐머 바이오멧은 최근 연골조직 회복에 포커스를 맞춘 Embody사를 275백만달러에 인수하는 등 관절 보존(Sports Medicine) 관련 제품 포트폴리오 확대에 매진하고 있는 글로벌 2위 정형외과용 의료기기 업체임. 관절 보존(Sports Medicine) 시장 규모는 2020년 약 7조원 규모로 생체 소재가 93% 이상 시장을 차지함. 짐머 바이오멧은 관절 보존 제품 라인업이 약하다는 약점 때문에 자체 개발 대신 M&A외에 동사의 OEM을 적극 활용하기로 하여 독점 계약을 체결함. 동사는 짐머 바이오멧을 통해 4Q22 유럽과 호주 수출, 2Q23 일본, 인도 시장에 진출함.
- 동사는 주로 겨울철에 발생하는 낙상사고나 교통사고 빈도 증가로 인해 상저하고의 실적을 보여왔지만, 2023년부터 본격적인 매출 성장 구간에 진입하여 영업이익 레버리지 효과가 클 것으로 기대됨.
- 과거 수익성 개선의 걸림돌이었던 다품종 소량생산 시스템 역시 중기부 및 삼성전자 스마트팩토리 지원을 통해 생산관리 및 제조 효율 개선에 따른 제조원가 개선 기대됨.
주가전망 및 Valuation
- 동사의 주가는 최근 1주내에 31.3% 급등했지만, 미국 시장 침투가 본격화되는 2024년에는 드라마틱한 성장이 기대되어 주가 업사이드가 높을 것으로 판단함.
- 혁신적인 생산성과 가격 경쟁력으로 글로벌 시장 진출에 따른 실적 모멘텀 클 것.
*URL : https://naver.me/FwAEDhm8
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
삼일제약은 1,200억원을 투자해 베트남 호치민시에 점안제 전용 CMO/CDMO 공장을 완공했습니다. 본격 가동은 내년부터 이뤄집니다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004205133?sid=101
https://n.news.naver.com/article/011/0004205133?sid=101
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베트남 경제사절단, K바이오 20여개사 출격…동남아 '수출길' 연다
윤석열 대통령의 베트남 국빈 방문 일정에 맞춰 K바이오가 베트남 경제사절단에 동행했다. 베트남 시장은 잠재력이 큰 신흥 제약시장 중 하나다. 업계에서는 이번 경제사절단을 계기로 동남아 시장의 수출길이 열릴 것으로 기