※ 중국 LFP 생산Capa 및 가동률
중국 전기차 시장의 성장과 ESS 시장에 대한 기대감으로 중국 리튬인산철(LFP) 생산업체들은 공격적 Capa 증설을 진행한 결과, 중국 인산철 생산능력은 2020년 32.45만톤에서 2021년 81.12만톤, 2022년 212.82만톤, 2023년 396.2만톤으로 빠르게 증가하였습니다.
2020년대비 2023년 중국 인산철 생산능력은 3년만에 10배가 증가하였습니다.
그러나 2023년 상반기 중국 전기차 시장 침체 그리고 과잉재고와 IRA, CRMA와 같은 대중국 견제로 수출물량이 크게 늘지 못하면서 재고가 급증하였고 이에 따라 중국 인산철 생산업체들의 가동률도 2023년 11월 기준 36.99%까지 하락하였습니다.
현재 중국은 인산철 생산시설의 과잉 Capa로 생산업체들의 구조조정이 필요한 것으로 보여집니다.
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2024년 중국 전기차 배터리 시장이 꾸준히 증가하고 ESS시장 성장 속도가 빨라져 인산철 수요 증가를 예상하고 있으나, 인산철 업체들의 대규모 Capa확장으로 인해 리튬인산철의 판매가격은 하방 압력을 계속 받을 것으로 예상됨.
자료인용 : China Dragon Securities 발간 “2024년 배터리산업 보고서” (2024. 01. 10)
중국 전기차 시장의 성장과 ESS 시장에 대한 기대감으로 중국 리튬인산철(LFP) 생산업체들은 공격적 Capa 증설을 진행한 결과, 중국 인산철 생산능력은 2020년 32.45만톤에서 2021년 81.12만톤, 2022년 212.82만톤, 2023년 396.2만톤으로 빠르게 증가하였습니다.
2020년대비 2023년 중국 인산철 생산능력은 3년만에 10배가 증가하였습니다.
그러나 2023년 상반기 중국 전기차 시장 침체 그리고 과잉재고와 IRA, CRMA와 같은 대중국 견제로 수출물량이 크게 늘지 못하면서 재고가 급증하였고 이에 따라 중국 인산철 생산업체들의 가동률도 2023년 11월 기준 36.99%까지 하락하였습니다.
현재 중국은 인산철 생산시설의 과잉 Capa로 생산업체들의 구조조정이 필요한 것으로 보여집니다.
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2024년 중국 전기차 배터리 시장이 꾸준히 증가하고 ESS시장 성장 속도가 빨라져 인산철 수요 증가를 예상하고 있으나, 인산철 업체들의 대규모 Capa확장으로 인해 리튬인산철의 판매가격은 하방 압력을 계속 받을 것으로 예상됨.
자료인용 : China Dragon Securities 발간 “2024년 배터리산업 보고서” (2024. 01. 10)
※ 중국 분리막 생산량
분리막은 타소재 대비 상대적으로 Capa와 공급량의 증가가 느림.
2022년 중국의 분리막 생산량은 전년대비 52.42% 증가한 112.82억 평방미터였으며, 2023년 11월까지의 생산량은 159.82억 평방미터였음.
분리막은 기술적 장벽이 높고 신규진입업체에 대한 허들이 비교적 높아 경쟁이 치열하지 않으며, 중국기업들의 해외진출이 활발한 상황임.
창신신소재(Semcorp), Senior 등 중국 주요 분리막 업체들의 전체 매출 중 해외매출 비중이 타소재 대비 높음.
○ 전체 매출중 해외매출 비중
창신신소재 : 2021년 11.34%, 2022년 10.58%, 2023년 상반기 18.08%
Senior : 2021년 21.26%, 2022년 18.88%, 2023년 상반기 14.33%
자료인용 : China Dragon Securities 발간 “2024년 배터리산업 보고서” (2024. 01. 10)
분리막은 타소재 대비 상대적으로 Capa와 공급량의 증가가 느림.
2022년 중국의 분리막 생산량은 전년대비 52.42% 증가한 112.82억 평방미터였으며, 2023년 11월까지의 생산량은 159.82억 평방미터였음.
분리막은 기술적 장벽이 높고 신규진입업체에 대한 허들이 비교적 높아 경쟁이 치열하지 않으며, 중국기업들의 해외진출이 활발한 상황임.
창신신소재(Semcorp), Senior 등 중국 주요 분리막 업체들의 전체 매출 중 해외매출 비중이 타소재 대비 높음.
○ 전체 매출중 해외매출 비중
창신신소재 : 2021년 11.34%, 2022년 10.58%, 2023년 상반기 18.08%
Senior : 2021년 21.26%, 2022년 18.88%, 2023년 상반기 14.33%
자료인용 : China Dragon Securities 발간 “2024년 배터리산업 보고서” (2024. 01. 10)
※ 중국 음극재 생산능력 및 가동률
2023년 중국 음극재(인조흑연) 가격은 약 20%정도 하락하였음.
음극재 가격은 2023년 초 고점을 유지하다 3분기부터 하락폭이 확대되었고 4분기에는 하락세가 둔화되기 시작하였음.
음극재 생산시설의 가동률은 2023년 11개월 동안 추세적으로 하락하였으며, 2023년 11월 기준 가동률은 57.79%임.
자료인용 : China Dragon Securities 발간 “2024년 배터리산업 보고서” (2024. 01. 10)
2023년 중국 음극재(인조흑연) 가격은 약 20%정도 하락하였음.
음극재 가격은 2023년 초 고점을 유지하다 3분기부터 하락폭이 확대되었고 4분기에는 하락세가 둔화되기 시작하였음.
음극재 생산시설의 가동률은 2023년 11개월 동안 추세적으로 하락하였으며, 2023년 11월 기준 가동률은 57.79%임.
자료인용 : China Dragon Securities 발간 “2024년 배터리산업 보고서” (2024. 01. 10)
※ 주간 중국 리튬시장 동향 (2024. 01. 08. – 2024. 01. 12)
● 리튬광석
다운스트림에서 뚜렷한 수요 호전기미가 보이지 않는 가운데, 향후 리튬 가격에 대해 시장은 소폭의 약세를 전망하고 있음.
판매자와 구매자 간의 희망가격 차이가 계속 확대되고 있어 시장 거래도 많지 않으며, 단기적으로 리튬광석 가격은 약세를 보일 것으로 예상.
지난주 중국산 리튬광석 가격은 톤당 1,200 – 1,300위안(4 - 4.5%)으로 50 - 150위안 하락하였으며, 호주산 리튬정광(6%)의 가격(CIF 기준)은 1,090달러로 톤당 63달러 하락하였음.
현재 시장상황은 소매유통업자들이 시장에 거의 참여하고 있지 않으며, 다운스트림에서 상품을 구매하는 대부분은 실제 수요가 있는 대형 고객들 뿐임.
업스트림의 소규모 리튬광산 업체들은 장기계약에 대한 의지가 크지 않고, 24년도 신규 계약을 맺을 의향이 없을 정도로 시장이 정체상태에 빠져 있음.
호주 리튬광산의 생산 중단 소식이 겹치면서 리튬 광산 가격이 계속 하락하고 있어 손실을 줄이기 위해 더 많은 중국 광산들이 생산을 중단할 것으로 예상됨.
● 리튬염(탄산리튬)
최근 탄산리튬 가격이 안정적인 가운데 시장분위기가 다소 개선되었으며 선물가격도 상승하였음.
그러나 단기적으로 탄산리튬의 수급 패턴이 크게 변한 상태는 아니기 때문에 단기적으로 리튬염 현물가격이 다소 약세를 보일 것으로 예상됨.
지난 주 탄산리튬 가격은 톤당 3,000위안 하락한 9.7만위안/톤(배터리급 탄산리튬)이었으며, 수산화리튬은 전주와 같은 8.5만위안/톤 이었음.
현재 탄산리튬 가격은 다소 약세를 보여주고 있는 가운데, 공급측과 수요측의 가격 격차가 있어 견적이 많지 않고, 출하 의향도 낮은 상황임. 그러나 시장의 탄산리튬 공급이 타이트한 상황인데 이는 대부분 유통업자들의 창고 주문 때문임.
지난 주말, Atacama 염호의 항의 소식이 전해지면서 다운스트림에서 재고확충에 대한 수요가 있어 단기적으로 선물가격이 상승하였고 이는 다시 현물 가격 상승으로 이어질 것으로 예상되지만, 여전히 다운스트림의 수요가 높지 않아 거래가 활발하지는 않은 상황임.
단기적으로 탄산리튬 가격은 안정적인 가운데 다소 약세를 보여줄 것으로 예상됨.
● 중국 리튬광석 재고
1월 12일 기준 중국 항구와 내륙창고의 리튬광석 재고는 11만톤으로 전주대비 0.9만톤 감소하였음.
생산원가가 높은 일부 중국 광산들이 생산을 중단하였고, 여타 광산들도 가동률을 낮추고 있어 중국 리튬광석 재고가 줄어들고 있음.
현재 재고 중 4%이상이 43%를 차지하고 있음.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787871819727988019
● 리튬광석
다운스트림에서 뚜렷한 수요 호전기미가 보이지 않는 가운데, 향후 리튬 가격에 대해 시장은 소폭의 약세를 전망하고 있음.
판매자와 구매자 간의 희망가격 차이가 계속 확대되고 있어 시장 거래도 많지 않으며, 단기적으로 리튬광석 가격은 약세를 보일 것으로 예상.
지난주 중국산 리튬광석 가격은 톤당 1,200 – 1,300위안(4 - 4.5%)으로 50 - 150위안 하락하였으며, 호주산 리튬정광(6%)의 가격(CIF 기준)은 1,090달러로 톤당 63달러 하락하였음.
현재 시장상황은 소매유통업자들이 시장에 거의 참여하고 있지 않으며, 다운스트림에서 상품을 구매하는 대부분은 실제 수요가 있는 대형 고객들 뿐임.
업스트림의 소규모 리튬광산 업체들은 장기계약에 대한 의지가 크지 않고, 24년도 신규 계약을 맺을 의향이 없을 정도로 시장이 정체상태에 빠져 있음.
호주 리튬광산의 생산 중단 소식이 겹치면서 리튬 광산 가격이 계속 하락하고 있어 손실을 줄이기 위해 더 많은 중국 광산들이 생산을 중단할 것으로 예상됨.
● 리튬염(탄산리튬)
최근 탄산리튬 가격이 안정적인 가운데 시장분위기가 다소 개선되었으며 선물가격도 상승하였음.
그러나 단기적으로 탄산리튬의 수급 패턴이 크게 변한 상태는 아니기 때문에 단기적으로 리튬염 현물가격이 다소 약세를 보일 것으로 예상됨.
지난 주 탄산리튬 가격은 톤당 3,000위안 하락한 9.7만위안/톤(배터리급 탄산리튬)이었으며, 수산화리튬은 전주와 같은 8.5만위안/톤 이었음.
현재 탄산리튬 가격은 다소 약세를 보여주고 있는 가운데, 공급측과 수요측의 가격 격차가 있어 견적이 많지 않고, 출하 의향도 낮은 상황임. 그러나 시장의 탄산리튬 공급이 타이트한 상황인데 이는 대부분 유통업자들의 창고 주문 때문임.
지난 주말, Atacama 염호의 항의 소식이 전해지면서 다운스트림에서 재고확충에 대한 수요가 있어 단기적으로 선물가격이 상승하였고 이는 다시 현물 가격 상승으로 이어질 것으로 예상되지만, 여전히 다운스트림의 수요가 높지 않아 거래가 활발하지는 않은 상황임.
단기적으로 탄산리튬 가격은 안정적인 가운데 다소 약세를 보여줄 것으로 예상됨.
● 중국 리튬광석 재고
1월 12일 기준 중국 항구와 내륙창고의 리튬광석 재고는 11만톤으로 전주대비 0.9만톤 감소하였음.
생산원가가 높은 일부 중국 광산들이 생산을 중단하였고, 여타 광산들도 가동률을 낮추고 있어 중국 리튬광석 재고가 줄어들고 있음.
현재 재고 중 4%이상이 43%를 차지하고 있음.
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※ 2023년 11월 중국 리튬광석 및 탄산리튬 수입
● 중국 리튬광석(리튬휘석) 수입
2023년 11월 중국 리튬광석 수입량은 37.08만톤으로 전월대비 19.21%, 전년동월대비 12.27% 감소하였음.
이 중 호주산 리튬광석의 수입량은 21.11만톤으로 전월대비 39%, 전년동월대비 29.3% 감소하였음.
브라질로부터의 수입량은 3.7만톤으로 전월대비 293.9% 증가하였으며, 전년동월대비로는 4.5% 감소하였음.
2023년 1월부터 11월까지 중국 리튬광석 수입량은 399.22만톤으로 전년동기대비 53.3% 증가하였음.
이 중 호주로부터 318.7만톤을 수입하여 전년동기대비 38.6%증가하였으며, 브라질에서 15.96만톤으로 전년동기대비 32.4%증가하였음.
나이지리아로부터의 수입량은 20.2만톤으로 전년동기대비 249.7%증가하였으며, 짐바브웨로부터는 29.65만톤으로 전년동기대비 767.7% 증가하였음.
● 탄산리튬 수입
2023년 11월 중국의 탄산리튬 수입량은 1.70만톤으로 전월대비 58.3%, 전년월대비 37.3% 증가하였음.
이 중 칠레산 수입량은 1.59만톤으로 전월대비 76%, 전년동기대비 40.9% 증가하였음.
아르헨티나에서는 908톤을 수입하여 전월대비 43.5%, 전년동월대비 6.6% 감소하였음.
2023년 1월부터 11월까지 중국의 탄산리튬 수입량은 13.84만톤으로 전년동기대비 10.5% 증가하였으며, 이 중 칠레산의 수입량은 12.14만톤으로 전년동기대비 7.8% 증가하였고, 아르헨티나산은 1.53만톤으로 전년 동기대비 37.4% 증가하였음.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787688513561602618
● 중국 리튬광석(리튬휘석) 수입
2023년 11월 중국 리튬광석 수입량은 37.08만톤으로 전월대비 19.21%, 전년동월대비 12.27% 감소하였음.
이 중 호주산 리튬광석의 수입량은 21.11만톤으로 전월대비 39%, 전년동월대비 29.3% 감소하였음.
브라질로부터의 수입량은 3.7만톤으로 전월대비 293.9% 증가하였으며, 전년동월대비로는 4.5% 감소하였음.
2023년 1월부터 11월까지 중국 리튬광석 수입량은 399.22만톤으로 전년동기대비 53.3% 증가하였음.
이 중 호주로부터 318.7만톤을 수입하여 전년동기대비 38.6%증가하였으며, 브라질에서 15.96만톤으로 전년동기대비 32.4%증가하였음.
나이지리아로부터의 수입량은 20.2만톤으로 전년동기대비 249.7%증가하였으며, 짐바브웨로부터는 29.65만톤으로 전년동기대비 767.7% 증가하였음.
● 탄산리튬 수입
2023년 11월 중국의 탄산리튬 수입량은 1.70만톤으로 전월대비 58.3%, 전년월대비 37.3% 증가하였음.
이 중 칠레산 수입량은 1.59만톤으로 전월대비 76%, 전년동기대비 40.9% 증가하였음.
아르헨티나에서는 908톤을 수입하여 전월대비 43.5%, 전년동월대비 6.6% 감소하였음.
2023년 1월부터 11월까지 중국의 탄산리튬 수입량은 13.84만톤으로 전년동기대비 10.5% 증가하였으며, 이 중 칠레산의 수입량은 12.14만톤으로 전년동기대비 7.8% 증가하였고, 아르헨티나산은 1.53만톤으로 전년 동기대비 37.4% 증가하였음.
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※ 2023년 11월 중국 탄산리튬 및 수산화리튬 수출
● 탄산리튬 수출
2023년 11월 중국의 탄산리튬 수출량은 396톤으로 전월대비 24.8% 증가하였으며, 전년동월대비로는 61.5% 감소하였음.
이 중 한국으로의 수출은 64톤으로 전월대비 1486.5%, 전년동기대비 83.3% 감소하였으며, 일본으로의 수출은 233톤으로 전월대비 8.8%, 전년동기대비 62.4% 감소하였음.
2023년 1월부터 11월까지 중국의 탄산리튬 수출량은 9,286톤으로 전년동기대비 2.6% 감소하였음.
이 중 한국수출은 5,001톤으로 전년동기대비 21.0% 증가하였고, 일본 수출은 2,744톤으로 전년동기대비 40.9% 감소하였음.
● 수산화리튬 수출
2023년 11월 중국의 수산화리튬 수출량은 1.53만톤으로 전월대비 49.2%, 전년동월대비 72.5% 증가하였음.
이 중 한국으로의 수출은 1.21만톤으로 전월대비 92.2%, 전년동월대비 111.6% 증가하였음.
일본으로의 수출은 2,531톤으로 전월대비 8.0%, 전년동월대비 12.7% 증가하였음.
2023년 1월부터 11월까지 중국의 수산화리튬 수출량은 11.6만톤으로 전년동기대비 39.0% 증가하였음.
이 중 한국으로의 수출은 8.4만톤으로 전년동기대비 56.9% 증가하였고, 일본 수출은 2.88톤으로 전년동기대비 0.8% 증가하였음.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787688513561602618
● 탄산리튬 수출
2023년 11월 중국의 탄산리튬 수출량은 396톤으로 전월대비 24.8% 증가하였으며, 전년동월대비로는 61.5% 감소하였음.
이 중 한국으로의 수출은 64톤으로 전월대비 1486.5%, 전년동기대비 83.3% 감소하였으며, 일본으로의 수출은 233톤으로 전월대비 8.8%, 전년동기대비 62.4% 감소하였음.
2023년 1월부터 11월까지 중국의 탄산리튬 수출량은 9,286톤으로 전년동기대비 2.6% 감소하였음.
이 중 한국수출은 5,001톤으로 전년동기대비 21.0% 증가하였고, 일본 수출은 2,744톤으로 전년동기대비 40.9% 감소하였음.
● 수산화리튬 수출
2023년 11월 중국의 수산화리튬 수출량은 1.53만톤으로 전월대비 49.2%, 전년동월대비 72.5% 증가하였음.
이 중 한국으로의 수출은 1.21만톤으로 전월대비 92.2%, 전년동월대비 111.6% 증가하였음.
일본으로의 수출은 2,531톤으로 전월대비 8.0%, 전년동월대비 12.7% 증가하였음.
2023년 1월부터 11월까지 중국의 수산화리튬 수출량은 11.6만톤으로 전년동기대비 39.0% 증가하였음.
이 중 한국으로의 수출은 8.4만톤으로 전년동기대비 56.9% 증가하였고, 일본 수출은 2.88톤으로 전년동기대비 0.8% 증가하였음.
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※ 2023년 12월 중국 탄산리튬, 수산화리튬 생산량 및 2024년 1월 생산량 전망
● 탄산리튬 생산량
2023년 12월 중국 탄산리튬 생산량은 3.63만톤으로 전월대비 0.2% 감소하였음.
12월 쓰촨 지역의 생산량은 큰 변동이 없었으나, 장시 지역의 일부 탄산리튬 위탁 제련업체들의 생산량이 감소하였고, 칭하이 지역의 생산량이 기온이 낮아지면서 감소하였음.
일부 중국 및 기타 해외 지역의 탄산리튬 정제 및 가공 공장의 생산량이 12월에 소폭 감소하였음.
2024년 1월 중국 탄산리튬 예상 생산량은 4만톤으로 전월대비 약 4% 감소할 것으로 예측 됨.
춘절 연휴에 다운스트림의 주문 감소와 겹쳐지기 때문에 일부 탄산리튬 제조업체들은 검사 및 점검을 위한 생산 중단이 있을 수 있으며, 현재 일부 업체들의 생산원가가 판매가격보다 높으며 저가 원자재를 구매하기 어려워 1월의 전체적인 생산량이 전월대비 감소할 것임.
● 수산화리튬 생산량
2023년 12월 중국 주요 제조업체들의 수산화리튬 생산량은 2.03만톤으로 전월대비 4.8% 감소하였으며, 생산감소의 주요 원인은 수산화리튬 가격하락 때문이었음.
생산업체들의 가동률이 낮으며 시장 상황에 대해서 신중한 관망세를 유지하고 있음.
2024년 1월 중국의 수산화리튬 예상 생산량은 1.91톤으로 전월대비 5.9% 감소할 것으로 예상됨.
춘절을 앞두고 생산설비에 대한 점검이 있을 것으로 보이며, 3원계 양극재 수요의 지속적인 약세로 1월 생산량이 감소할 것으로 예상됨.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787688513561602618
● 탄산리튬 생산량
2023년 12월 중국 탄산리튬 생산량은 3.63만톤으로 전월대비 0.2% 감소하였음.
12월 쓰촨 지역의 생산량은 큰 변동이 없었으나, 장시 지역의 일부 탄산리튬 위탁 제련업체들의 생산량이 감소하였고, 칭하이 지역의 생산량이 기온이 낮아지면서 감소하였음.
일부 중국 및 기타 해외 지역의 탄산리튬 정제 및 가공 공장의 생산량이 12월에 소폭 감소하였음.
2024년 1월 중국 탄산리튬 예상 생산량은 4만톤으로 전월대비 약 4% 감소할 것으로 예측 됨.
춘절 연휴에 다운스트림의 주문 감소와 겹쳐지기 때문에 일부 탄산리튬 제조업체들은 검사 및 점검을 위한 생산 중단이 있을 수 있으며, 현재 일부 업체들의 생산원가가 판매가격보다 높으며 저가 원자재를 구매하기 어려워 1월의 전체적인 생산량이 전월대비 감소할 것임.
● 수산화리튬 생산량
2023년 12월 중국 주요 제조업체들의 수산화리튬 생산량은 2.03만톤으로 전월대비 4.8% 감소하였으며, 생산감소의 주요 원인은 수산화리튬 가격하락 때문이었음.
생산업체들의 가동률이 낮으며 시장 상황에 대해서 신중한 관망세를 유지하고 있음.
2024년 1월 중국의 수산화리튬 예상 생산량은 1.91톤으로 전월대비 5.9% 감소할 것으로 예상됨.
춘절을 앞두고 생산설비에 대한 점검이 있을 것으로 보이며, 3원계 양극재 수요의 지속적인 약세로 1월 생산량이 감소할 것으로 예상됨.
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※ 나트륨, 바나듐 배터리 등 대안배터리 관련
배터리는 사용되는 용도에 따라 다양한 특성의 배터리가 필요하기 때문에 각자의 특성에 맞는 용처에 다양한 2차전지가 사용되어 질 것임.
저렴한 가격 : 인산철배터리, 나트륨배터리(단, 리튬가격이 크게 상승하였을 시) 등
높은 에너지밀도 : 하이니켈배터리, 전고체배터리, 리튬황배터리 등
뛰어난 안정성 : 인산철배터리(ESS용), 전고체배터리, 바나듐배터리 등
충전속도 : 하이니켈배터리, 리튬황배터리 등
높은출력 : 하이니켈배터리, 바나듐배터리 등
장수명 : 인산철배터리, 바나듐배터리 등
향후 2차전지 시장은 리튬이온배터리(3원계 및 LFP)가 주류를 구성하는 가운데서 틈새시장을 다양한 종류의 배터리들이 사용처의 특성에 맞게 사용될 것으로 보여집니다.
전고체배터리, 리튬메탈/리튬황/리튬에어 배터리에 이어 최근 나트륨배터리, 바나듐배터리(레독스플로우배터리 계열 중 대표적 배터리) 등 다양한 배터리에 대한 가능성이 언급되어지고 있습니다.
기본적으로 배터리가 주류가 되기 위해서는 적용처에 적합한 특성(특히 전기차), 양산성, 경제성이 중요한데, 현재까지 양산성과 경제성을 모두 충족하는 배터리는 리튬이온배터리이며 향후 상당기간 동안 리튬이온배터리를 중심으로 2차전지 산업이 발전하면서 특수목적에 따라 여타 배터리들의 활용 공간이 열릴 것으로 보여집니다.
현재 배터리 시장의 양대 축은 전기차와 ESS 시장인데,
전기차용 배터리 시장은 삼원계 배터리를 중심으로, 저가 시장은 LFP배터리가 그리고 2030년 이후 고가 시장을 중심으로 리튬메탈(3원계+리튬메탈), 전고체, 리튬황 배터리 등이 점차적으로 적용되어질 것으로 보여집니다.
ESS의 경우 안정성과 경제성이 매우 중요한데, ESS시장은 당장은 LFP배터리를 중심으로 성장을 할 것으로 보여집니다.
다만 리튬가격이 크게 오르게 되면 나트륨배터리나 레독스플로우배터리(바나듐 배터리 등)의 적용이 늘어날 수 있을 것으로 보여집니다.
아직까지 나트륨배터리와 레독스플로우배터리는 LFP배터리 대비 경제성에서 열위에 놓여 있습니다.
중국측 자료에 따르면 현재기준 리튬가격이 25만위안/톤이 되었을 때, 나트륨배터리와 LFP배터리의 kwh당 생산원가가 비슷해지는 것으로 나와 있습니다.
바나듐배터리는 LFP배터리 대비 수배 더 비싼 상황이며, 가격 외에도 상용화를 위해서 해결해야 하는 문제점들이 다수 존재하고 있습니다. (공간, 펌프 가동을 위한 에너지의 지속적 투입 등)
향후 2차전지 시장에서 대안 배터리들(특히 나트륨배터리 및 바나듐배터리 등)이 시장의 주목을 받기 위해서는 리튬가격의 상승이 전제되어져야 할 것으로 보여 리튬 가격이 크게 상승한다면 이들 배터리에 대한 관심도 필요해 보입니다.
배터리는 사용되는 용도에 따라 다양한 특성의 배터리가 필요하기 때문에 각자의 특성에 맞는 용처에 다양한 2차전지가 사용되어 질 것임.
저렴한 가격 : 인산철배터리, 나트륨배터리(단, 리튬가격이 크게 상승하였을 시) 등
높은 에너지밀도 : 하이니켈배터리, 전고체배터리, 리튬황배터리 등
뛰어난 안정성 : 인산철배터리(ESS용), 전고체배터리, 바나듐배터리 등
충전속도 : 하이니켈배터리, 리튬황배터리 등
높은출력 : 하이니켈배터리, 바나듐배터리 등
장수명 : 인산철배터리, 바나듐배터리 등
향후 2차전지 시장은 리튬이온배터리(3원계 및 LFP)가 주류를 구성하는 가운데서 틈새시장을 다양한 종류의 배터리들이 사용처의 특성에 맞게 사용될 것으로 보여집니다.
전고체배터리, 리튬메탈/리튬황/리튬에어 배터리에 이어 최근 나트륨배터리, 바나듐배터리(레독스플로우배터리 계열 중 대표적 배터리) 등 다양한 배터리에 대한 가능성이 언급되어지고 있습니다.
기본적으로 배터리가 주류가 되기 위해서는 적용처에 적합한 특성(특히 전기차), 양산성, 경제성이 중요한데, 현재까지 양산성과 경제성을 모두 충족하는 배터리는 리튬이온배터리이며 향후 상당기간 동안 리튬이온배터리를 중심으로 2차전지 산업이 발전하면서 특수목적에 따라 여타 배터리들의 활용 공간이 열릴 것으로 보여집니다.
현재 배터리 시장의 양대 축은 전기차와 ESS 시장인데,
전기차용 배터리 시장은 삼원계 배터리를 중심으로, 저가 시장은 LFP배터리가 그리고 2030년 이후 고가 시장을 중심으로 리튬메탈(3원계+리튬메탈), 전고체, 리튬황 배터리 등이 점차적으로 적용되어질 것으로 보여집니다.
ESS의 경우 안정성과 경제성이 매우 중요한데, ESS시장은 당장은 LFP배터리를 중심으로 성장을 할 것으로 보여집니다.
다만 리튬가격이 크게 오르게 되면 나트륨배터리나 레독스플로우배터리(바나듐 배터리 등)의 적용이 늘어날 수 있을 것으로 보여집니다.
아직까지 나트륨배터리와 레독스플로우배터리는 LFP배터리 대비 경제성에서 열위에 놓여 있습니다.
중국측 자료에 따르면 현재기준 리튬가격이 25만위안/톤이 되었을 때, 나트륨배터리와 LFP배터리의 kwh당 생산원가가 비슷해지는 것으로 나와 있습니다.
바나듐배터리는 LFP배터리 대비 수배 더 비싼 상황이며, 가격 외에도 상용화를 위해서 해결해야 하는 문제점들이 다수 존재하고 있습니다. (공간, 펌프 가동을 위한 에너지의 지속적 투입 등)
향후 2차전지 시장에서 대안 배터리들(특히 나트륨배터리 및 바나듐배터리 등)이 시장의 주목을 받기 위해서는 리튬가격의 상승이 전제되어져야 할 것으로 보여 리튬 가격이 크게 상승한다면 이들 배터리에 대한 관심도 필요해 보입니다.
현재 기준으로 나트륨배터리와 LFP배터리는 동일 용량기준일 때, LFP배터리의 원가가 더 저렴한 것으로 나타나고 있습니다.
현재 리튬 가격인 30만위안/톤일 경우, 나트륨배터리가격과 인산철배터리 가격(배터리 용량기준)이 비슷한 수준입니다. 나트륨 배터리가 가격 경쟁력을 지니기 위해서는 리튬가격 큰 폭으로 상승해야 합니다.
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LFP배터리와 나트륨배터리의 원가비교
리튬배터리와 나트륨배터리의 생산공정이 유사하기 때문에 같은 용량일 때 원가차이는 주로 배터리의 원료(리튬과 나트륨배터리 양극재)에 의해서 결정됨.
동일용량일 때, 탄산리튬 30만위안/톤일때 리튬인산철배터리와 나트륨배터리의 원가는 비슷한 상황임.
탄산리튬 가격이 30만위안/톤일때 LFP배터리의 이론 원료 비용은 약 0.43위안/Wh이며, 나트륨배터리(Na-Cu-Fe-Mn-O) 이론적 원료 비용도 약 0.43위안/Wh로, 두 배터리의 비용이 동일함.
올해 초 탄산리튬 공급이 증가함에 따라 탄산리튬가격은 18만위안/톤 - 15만위안/톤까지 하락 했었음.
탄산리튬 가격 15만위안/톤일 때 LFP배터리의 비용은 0.35위안/Wh이며, 나트륨이온 배터리가 0.35위안/Wh로 떨어지려면 Na-Cu-Fe-Mn-O 양극재 가격이 70위안/kg에서 40위안/kg으로 낮아져야 함.
자료인용 : shengang Securities 발간, “리튬가격 하락이 나트륨배터리 원가우위에 미치는 영향” (2023. 07. 23)
현재 리튬 가격인 30만위안/톤일 경우, 나트륨배터리가격과 인산철배터리 가격(배터리 용량기준)이 비슷한 수준입니다. 나트륨 배터리가 가격 경쟁력을 지니기 위해서는 리튬가격 큰 폭으로 상승해야 합니다.
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LFP배터리와 나트륨배터리의 원가비교
리튬배터리와 나트륨배터리의 생산공정이 유사하기 때문에 같은 용량일 때 원가차이는 주로 배터리의 원료(리튬과 나트륨배터리 양극재)에 의해서 결정됨.
동일용량일 때, 탄산리튬 30만위안/톤일때 리튬인산철배터리와 나트륨배터리의 원가는 비슷한 상황임.
탄산리튬 가격이 30만위안/톤일때 LFP배터리의 이론 원료 비용은 약 0.43위안/Wh이며, 나트륨배터리(Na-Cu-Fe-Mn-O) 이론적 원료 비용도 약 0.43위안/Wh로, 두 배터리의 비용이 동일함.
올해 초 탄산리튬 공급이 증가함에 따라 탄산리튬가격은 18만위안/톤 - 15만위안/톤까지 하락 했었음.
탄산리튬 가격 15만위안/톤일 때 LFP배터리의 비용은 0.35위안/Wh이며, 나트륨이온 배터리가 0.35위안/Wh로 떨어지려면 Na-Cu-Fe-Mn-O 양극재 가격이 70위안/kg에서 40위안/kg으로 낮아져야 함.
자료인용 : shengang Securities 발간, “리튬가격 하락이 나트륨배터리 원가우위에 미치는 영향” (2023. 07. 23)