※ 2024년 리튬산업 전망 : 공급측면
● 2023년 국가별 리튬 매장량 및 생산량
2024년 리튬 생산량 증가는 주로 아프리카 리튬 광산과 남미 염호를 중심으로 증가할 것.
USGS에 따르면, 2023년 글로벌 리튬 자원 매장량은 2800만톤으로, 이를 탄산리튬으로 환산한 LCE 기준으로는 1.38억톤(LCE)임.
각 국가별 리튬 매장량은 1) 칠레 : 930만톤, 2) 호주 : 620만톤, 3) 아르헨티나 : 360만톤, 4) 중국 300만톤임.
USGS의 자료에 따르면, 2023년 글로벌 리튬생산량(미국 제외)은 18.5만톤으로 전년대비 26.5% 증가하였음.
각 국가별 리튬 생산량은 1) 호주 : 8.6만톤, 2) 칠레 : 4.4만톤, 3) 중국 : 3.3만톤, 4) 아르헨티나 : 0.96만톤 순이었으며, 이들 상위 4개국이 전체 글로벌 생산량의 93.5%를 차지하고 있음.
자료인용 : Guolian Securities 발간 “리튬산업 동향 보고서” (2024. 03. 04)
● 2023년 국가별 리튬 매장량 및 생산량
2024년 리튬 생산량 증가는 주로 아프리카 리튬 광산과 남미 염호를 중심으로 증가할 것.
USGS에 따르면, 2023년 글로벌 리튬 자원 매장량은 2800만톤으로, 이를 탄산리튬으로 환산한 LCE 기준으로는 1.38억톤(LCE)임.
각 국가별 리튬 매장량은 1) 칠레 : 930만톤, 2) 호주 : 620만톤, 3) 아르헨티나 : 360만톤, 4) 중국 300만톤임.
USGS의 자료에 따르면, 2023년 글로벌 리튬생산량(미국 제외)은 18.5만톤으로 전년대비 26.5% 증가하였음.
각 국가별 리튬 생산량은 1) 호주 : 8.6만톤, 2) 칠레 : 4.4만톤, 3) 중국 : 3.3만톤, 4) 아르헨티나 : 0.96만톤 순이었으며, 이들 상위 4개국이 전체 글로벌 생산량의 93.5%를 차지하고 있음.
자료인용 : Guolian Securities 발간 “리튬산업 동향 보고서” (2024. 03. 04)
● 지역별 리튬광산 현황 : 호주 & 아프리카
리튬은 분지의 염수, 페그마타이트, 리튬점토 등에서 존재함.
호주는 세계 최대의 리튬광석 생산국으로 광업이 발달되어 있으며 법률과 규정이 잘 완비되어 있음.
최근 몇 년간 서호주의 여러 신규 리튬 광산들이 생산에 들어갔지만, 운송의 문제점과 노동력, 설비 부족, 광산 품위의 하락, 원가상승 등의 요인으로 호주의 신규 리튬광산 프로젝트의 확대가 예상보다 낮을 가능성이 있음.
아프리카 대륙은 리튬휘석과 페탈라이트 장석(규산염 광물) 자원이 풍부하고 광석 품위가 높지만 전반적으로 탐사에 대한 투자가 부족하고 지원 인프라가 낙후되어 개발 속도가 느림.
현재까지 개발된 광산은 주로 짐바브웨에 분포하고 있음.
최근 몇 년간 아프리카 대륙의 리튬광산 프로젝트가 주목받고 있으며, 중국을 중심으로 투자와 개발이 이뤄지고 있음.
2024년부터 아프리카 리튬 광산은 주요 글로벌 리튬 공급원이 될 것으로 예상.
자료인용 : Guolian Securities 발간 “리튬산업 동향 보고서” (2024. 03. 04)
리튬은 분지의 염수, 페그마타이트, 리튬점토 등에서 존재함.
호주는 세계 최대의 리튬광석 생산국으로 광업이 발달되어 있으며 법률과 규정이 잘 완비되어 있음.
최근 몇 년간 서호주의 여러 신규 리튬 광산들이 생산에 들어갔지만, 운송의 문제점과 노동력, 설비 부족, 광산 품위의 하락, 원가상승 등의 요인으로 호주의 신규 리튬광산 프로젝트의 확대가 예상보다 낮을 가능성이 있음.
아프리카 대륙은 리튬휘석과 페탈라이트 장석(규산염 광물) 자원이 풍부하고 광석 품위가 높지만 전반적으로 탐사에 대한 투자가 부족하고 지원 인프라가 낙후되어 개발 속도가 느림.
현재까지 개발된 광산은 주로 짐바브웨에 분포하고 있음.
최근 몇 년간 아프리카 대륙의 리튬광산 프로젝트가 주목받고 있으며, 중국을 중심으로 투자와 개발이 이뤄지고 있음.
2024년부터 아프리카 리튬 광산은 주요 글로벌 리튬 공급원이 될 것으로 예상.
자료인용 : Guolian Securities 발간 “리튬산업 동향 보고서” (2024. 03. 04)
※ 고객사별 국내 수산화리튬 임가공 업체
● 에코프로비엠
▷ 에코프로이노베이션 : 무수수산화리튬 및 수산화리튬일수화물
● 포스코퓨처엠
▷ 강원에너지 : 무수수산화리튬
▷ 미래나노텍 : 수산화리튬일수화물
● STM(삼성SDI)
▷ 강원에너지 : 무수수산화리튬
● LG화학
▷ 대보마그네틱스 : 무수수산화리튬
● 코스모신소재
▷ 강원에너지 : 무수수산화리튬
- 비상장 업체 : JS테크
● 에코프로비엠
▷ 에코프로이노베이션 : 무수수산화리튬 및 수산화리튬일수화물
● 포스코퓨처엠
▷ 강원에너지 : 무수수산화리튬
▷ 미래나노텍 : 수산화리튬일수화물
● STM(삼성SDI)
▷ 강원에너지 : 무수수산화리튬
● LG화학
▷ 대보마그네틱스 : 무수수산화리튬
● 코스모신소재
▷ 강원에너지 : 무수수산화리튬
- 비상장 업체 : JS테크
이번 인터배터리 전시회를 통해서 배터리산업에 대한 좀 더 많은 정보를 얻을 수 있었습니다.
주식담당자 외에 현업자들을 직접 만남으로써 보다 생생한 산업현장에 대한 얘기들을 들을 수 있었는데, 특히 비상장 업체들의 경우 컴플라이언스 이슈에 있어 보다 자유로워 민감한 내용들에 대해서도 알 수 있는 기회가 되었습니다. (특정 기업의 현재 상황 등)
전시회에 참여했던 여러 현업자들을 통해 들은 내용을 종합하면, 생각보다 신기술 적용 및 확대가 쉽지 않다는 것을 다시 확인해 볼 수 있었습니다. (아무래도 상장사로부터 듣는 정보는 좀 더 낙관적인 측면이 있습니다.)
예를 들면, 전기차용 대용량 전고체에 대해서는 대부분의 현업자들이 회의적(양산성과 경제성)이었으며, 실리콘 음극재 채택 등과 같은 신기술의 적용도 예상보다 많이 늦어지고 있는 것으로 보여집니다.
인터배터리에서 들을 수 있었던 내용들을 기회가 될 때마다 정리를 해보고자 합니다.
※ 단결정 양극재
● 단결정 양극재가 필요한 이유
1) 파우치형 폼팩터
파우치형 배터리는 폼팩터의 특성상 가스를 배출할 수 있는데 CID/Vent가 없어 가스발생에 취약한 구조를 지니고 있음.
(CID : 배터리 내부 가스 발생으로 압력이 커지면 자동으로 전류를 차단, Vent : 배터리 내부가스를 외부로 내보내는 장치)
크랙이 발생한 양극재 계면에 전해액이 닿으면 전해액이 가스화 되면서 배터리 성능저하의 주요한 원인이 됨.
특히 전압과 출력(전압=출력)이 높은 하이니켈 배터리에서 양극재의 크랙 발생현상이 더 심함.
가스를 배출할 수 없는 구조를 지니고 있는 파우치형은 단결정 양극재를 사용함으로써 양극재 크랙으로 인한 가스문제에 대처하고 있음.
LG에너지솔루션 파우치형 하이니켈 배터리에는 단결정 양극재가 사용되며, 포스코퓨처엠이 단결정 양극재를 납품하고 있음.
참고로 SK온 파우치형 배터리에서는 단결정 양극재를 사용하지 않고, 복합도핑을 통해 배터리의 가스발생에 대해서 대처하고 있으나 SK온도 파우치형 배터리에는 단결정 양극재를 적용할 예정.
2) 고전압 미드니켈 / 4680 배터리
전압을 높임으로써 배터리의 에너지밀도를 높일 수 있는데, 고전압 미드니켈은 전압 높여(4.4V) 배터리의 에너지밀도와 출력을 향상시킨 배터리임.
높은 전압으로 인한 양극재 크랙 발생 문제를 해결하기 위해, 고전압 미드니켈은 단결정 양극재가 필수적임.
다결정 양극재에 고전압이 적용될 경우 충방전 시(특히 급속충전) 다결정에 크랙이 발생함.
고전압 미드니켈 배터리를 통해 배터리 가격을 낮출 수 있는 이유.
1) 니켈 비율을 낮추고 망간 비율을 높임으로써 소재가격을 낮출 수 있음.
2) 수산화리튬 대신 탄산리튬을 사용함으로써 소재가격을 낮출 수 있음.
4680배터리도 에너지밀도를 높이고 고출력을 요하고 있기 때문에, 향후 4680배터리에서도 단결정 양극재가 적용될 것으로 전망 됨.
참고로 현재 테슬라의 2세대 4680배터리(하이니켈 사용, 실리콘 음극재 X)는 기존 2170 및 1865 대비 에너지밀도가 높지 않으며, 단결정 양극재를 사용하고 있지 않은 것으로 알려져 있음.
주식담당자 외에 현업자들을 직접 만남으로써 보다 생생한 산업현장에 대한 얘기들을 들을 수 있었는데, 특히 비상장 업체들의 경우 컴플라이언스 이슈에 있어 보다 자유로워 민감한 내용들에 대해서도 알 수 있는 기회가 되었습니다. (특정 기업의 현재 상황 등)
전시회에 참여했던 여러 현업자들을 통해 들은 내용을 종합하면, 생각보다 신기술 적용 및 확대가 쉽지 않다는 것을 다시 확인해 볼 수 있었습니다. (아무래도 상장사로부터 듣는 정보는 좀 더 낙관적인 측면이 있습니다.)
예를 들면, 전기차용 대용량 전고체에 대해서는 대부분의 현업자들이 회의적(양산성과 경제성)이었으며, 실리콘 음극재 채택 등과 같은 신기술의 적용도 예상보다 많이 늦어지고 있는 것으로 보여집니다.
인터배터리에서 들을 수 있었던 내용들을 기회가 될 때마다 정리를 해보고자 합니다.
※ 단결정 양극재
● 단결정 양극재가 필요한 이유
1) 파우치형 폼팩터
파우치형 배터리는 폼팩터의 특성상 가스를 배출할 수 있는데 CID/Vent가 없어 가스발생에 취약한 구조를 지니고 있음.
(CID : 배터리 내부 가스 발생으로 압력이 커지면 자동으로 전류를 차단, Vent : 배터리 내부가스를 외부로 내보내는 장치)
크랙이 발생한 양극재 계면에 전해액이 닿으면 전해액이 가스화 되면서 배터리 성능저하의 주요한 원인이 됨.
특히 전압과 출력(전압=출력)이 높은 하이니켈 배터리에서 양극재의 크랙 발생현상이 더 심함.
가스를 배출할 수 없는 구조를 지니고 있는 파우치형은 단결정 양극재를 사용함으로써 양극재 크랙으로 인한 가스문제에 대처하고 있음.
LG에너지솔루션 파우치형 하이니켈 배터리에는 단결정 양극재가 사용되며, 포스코퓨처엠이 단결정 양극재를 납품하고 있음.
참고로 SK온 파우치형 배터리에서는 단결정 양극재를 사용하지 않고, 복합도핑을 통해 배터리의 가스발생에 대해서 대처하고 있으나 SK온도 파우치형 배터리에는 단결정 양극재를 적용할 예정.
2) 고전압 미드니켈 / 4680 배터리
전압을 높임으로써 배터리의 에너지밀도를 높일 수 있는데, 고전압 미드니켈은 전압 높여(4.4V) 배터리의 에너지밀도와 출력을 향상시킨 배터리임.
높은 전압으로 인한 양극재 크랙 발생 문제를 해결하기 위해, 고전압 미드니켈은 단결정 양극재가 필수적임.
다결정 양극재에 고전압이 적용될 경우 충방전 시(특히 급속충전) 다결정에 크랙이 발생함.
고전압 미드니켈 배터리를 통해 배터리 가격을 낮출 수 있는 이유.
1) 니켈 비율을 낮추고 망간 비율을 높임으로써 소재가격을 낮출 수 있음.
2) 수산화리튬 대신 탄산리튬을 사용함으로써 소재가격을 낮출 수 있음.
4680배터리도 에너지밀도를 높이고 고출력을 요하고 있기 때문에, 향후 4680배터리에서도 단결정 양극재가 적용될 것으로 전망 됨.
참고로 현재 테슬라의 2세대 4680배터리(하이니켈 사용, 실리콘 음극재 X)는 기존 2170 및 1865 대비 에너지밀도가 높지 않으며, 단결정 양극재를 사용하고 있지 않은 것으로 알려져 있음.
4680 배터리의 탭리스 구조는 배터리의 안정성을 높여 실리콘음극재, CNT도전재 등을 통한 에너지밀도 및 출력 향상에 도움을 줄 수 있습니다.
실리콘 음극재가 4680 배터리에서 좀 더 많이 사용될 수 있는 이유는 탭리스 기술 외에도 배터리 폼팩터가 지니는 이점도 있는데, 실리콘 음극재를 채택하게 되면 음극의 팽창과 수축이 발생하고 이로 인하여 배터리의 구조에 무리를 주게 됩니다.
각형의 경우 사각형 모서리 부분의 전극시트의 휨 현상으로 인해 손상이 생길 여지가 높아(이런 이유로 각형에도 노칭앤스태킹 기술을 접목하려고 하고 있으나 생산성 하락으로 제조 단가가 상승합니다.) 실리콘 적용이 쉽지 않으며, 파우치형도 파우치와 전극시트가 밀착되어 있어 실리콘의 수축과 팽창에 약한 모습을 보여줍니다.
이에 반해 4680 원통형 배터리는 전극시트가 원형으로 말려져 있어 힘을 균등하게 받을 수 있으며, 4680의 대형 실린더로 인하여 팽창에 대한 내성이 타 폼팩터 대비 좀 더 우수한 편입니다.
실리콘 음극재가 좀 더 보편적으로 사용되기 위해서는 4680배터리의 빠른 양산이 매우 중요할 것으로 보여집니다.
현재 테슬라의 2세대 4680 배터리는 실리콘음극재를 사용하고 있지 않음에도 불구하고 수율에 문제를 보여주고 있어, 기존 배터리업체들(LG엔솔, 삼성SDI, 파나소닉 등)이 4680/파이 배터리 + 실리콘 음극재를 먼저 양산할 것으로 전망 됩니다.
------
※ 4680/46파이 배터리 Tabless 구조의 장점
4680배터리의 Tabless(Full-tab) 기술은 배터리 내부 저항 및 발열을 줄이도록 설계된 기술임.
기존 1865/2170 원통형 배터리는 양극과 음극에 각각 1개의 외부로 연결되는 탭을 가지고 있었기 때문에 전류의 최대 전도길이가 양극과 음극 시트의 전체 길이였음.
배터리 용량이 증가함에 따라 배터리 극 시트의 길이도 함께 길어졌고, 이에 따라 충방전 시 집전체를 통한 전류의 전송 경로가 그만큼 길어지게 되었음. 이는 전자가 이동하는 과정에서 저항을 크게 증가시켜 배터리 성능 및 전력밀도에 악영향을 주었음.
배터리 내부 저항과 이로 인한 배터리 자체의 발열을 줄이기 위해 4680 배터리는 기존 원통형 배터리에 비해 전극의 탭 구조 설계를 탭이 없는(Tabless 또는 Full-tab) 구조를 선택하였음.
기존의 탭을 제거하고 배터리 바닥 전체에 전도성 코팅을 하여 배터리 케이스와 극시트가 집적 접촉하도록 하여, 이를 통해 전류의 최대 전도 길이를 크게 줄일 수 있었음.
○ Tabless(Full-tab) 구조의 장점
1) 안전성 향상 : 전자의 이동 경로가 단축되고 배터리의 발열량이 크게 감소.
동시에 전도성 코팅과 배터리 케이스 바닥의 접촉 면적이 100%에 도달하여 방열 면적을 증가시켜 배터리의 열안정성을 향상
2) 배터리수명 향상 : 전자 이동 경로 단축으로 과전위(Overpotential, 전극전위와 평형전위의 차이) 현상을 감소시켜 배터리의 수명을 향상
3) 충방전 성능 향상 : 탭리스 구조는 배터리 내부 저항을 줄이고 전자의 이동 속도를 높일 수 있음. 이를 통해 발열 제어의 장점을 통해 급속 충전에 보다 적합.
자료인용 : Dongxing Securities 발간 “2024년 배터리 신기술” (2024. 03. 08)
실리콘 음극재가 4680 배터리에서 좀 더 많이 사용될 수 있는 이유는 탭리스 기술 외에도 배터리 폼팩터가 지니는 이점도 있는데, 실리콘 음극재를 채택하게 되면 음극의 팽창과 수축이 발생하고 이로 인하여 배터리의 구조에 무리를 주게 됩니다.
각형의 경우 사각형 모서리 부분의 전극시트의 휨 현상으로 인해 손상이 생길 여지가 높아(이런 이유로 각형에도 노칭앤스태킹 기술을 접목하려고 하고 있으나 생산성 하락으로 제조 단가가 상승합니다.) 실리콘 적용이 쉽지 않으며, 파우치형도 파우치와 전극시트가 밀착되어 있어 실리콘의 수축과 팽창에 약한 모습을 보여줍니다.
이에 반해 4680 원통형 배터리는 전극시트가 원형으로 말려져 있어 힘을 균등하게 받을 수 있으며, 4680의 대형 실린더로 인하여 팽창에 대한 내성이 타 폼팩터 대비 좀 더 우수한 편입니다.
실리콘 음극재가 좀 더 보편적으로 사용되기 위해서는 4680배터리의 빠른 양산이 매우 중요할 것으로 보여집니다.
현재 테슬라의 2세대 4680 배터리는 실리콘음극재를 사용하고 있지 않음에도 불구하고 수율에 문제를 보여주고 있어, 기존 배터리업체들(LG엔솔, 삼성SDI, 파나소닉 등)이 4680/파이 배터리 + 실리콘 음극재를 먼저 양산할 것으로 전망 됩니다.
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※ 4680/46파이 배터리 Tabless 구조의 장점
4680배터리의 Tabless(Full-tab) 기술은 배터리 내부 저항 및 발열을 줄이도록 설계된 기술임.
기존 1865/2170 원통형 배터리는 양극과 음극에 각각 1개의 외부로 연결되는 탭을 가지고 있었기 때문에 전류의 최대 전도길이가 양극과 음극 시트의 전체 길이였음.
배터리 용량이 증가함에 따라 배터리 극 시트의 길이도 함께 길어졌고, 이에 따라 충방전 시 집전체를 통한 전류의 전송 경로가 그만큼 길어지게 되었음. 이는 전자가 이동하는 과정에서 저항을 크게 증가시켜 배터리 성능 및 전력밀도에 악영향을 주었음.
배터리 내부 저항과 이로 인한 배터리 자체의 발열을 줄이기 위해 4680 배터리는 기존 원통형 배터리에 비해 전극의 탭 구조 설계를 탭이 없는(Tabless 또는 Full-tab) 구조를 선택하였음.
기존의 탭을 제거하고 배터리 바닥 전체에 전도성 코팅을 하여 배터리 케이스와 극시트가 집적 접촉하도록 하여, 이를 통해 전류의 최대 전도 길이를 크게 줄일 수 있었음.
○ Tabless(Full-tab) 구조의 장점
1) 안전성 향상 : 전자의 이동 경로가 단축되고 배터리의 발열량이 크게 감소.
동시에 전도성 코팅과 배터리 케이스 바닥의 접촉 면적이 100%에 도달하여 방열 면적을 증가시켜 배터리의 열안정성을 향상
2) 배터리수명 향상 : 전자 이동 경로 단축으로 과전위(Overpotential, 전극전위와 평형전위의 차이) 현상을 감소시켜 배터리의 수명을 향상
3) 충방전 성능 향상 : 탭리스 구조는 배터리 내부 저항을 줄이고 전자의 이동 속도를 높일 수 있음. 이를 통해 발열 제어의 장점을 통해 급속 충전에 보다 적합.
자료인용 : Dongxing Securities 발간 “2024년 배터리 신기술” (2024. 03. 08)
※ 2024년 2월, 3월(전망치) 중국 탄산리튬 및 수산화리튬 생산량
● 중국 탄산리튬 생산량
2024년 2월 국내 탄산리튬 생산량은 3.68만톤으로 전월대비 17% 감소하였음.
춘절 연휴 기간 중국의 많은 생산업체들이 정기점검 및 보수 등의 이유로 생산 중단 및 감산을 하였기 때문에 리튬염 생산량이 감소하였음.
또한 장시 지역의 환경보호 감독강화로 인하여 해당 지역 제련소들의 생산재개가 예상치를 하회한 것도 2월 탄산리튬 생산량 감소의 주요 원인이었음.
2024년 3월 중국 탄산리튬 예상 생산량은 4.19만톤으로 전월 대비 약 13.8% 증가할 것으로 전망 됨.
쓰촨성 제련업체들이 3월과 4월 정기점검 및 보수가 계획되어져 있으며, 장시성 일부 제련 공장들이 3월부터 점차 생산을 재개할 계획임.
● 중국 수산화리튬 생산량
2024년 2월 중국 주요 업체들의 수산화리튬 생산량은 약 1.82만톤으로 전월대비 4.7% 감소하였음.
생산량 주요 감소 원인은 춘절연휴로 인한 제련소들의 조업일수가 낮았기 때문이었으며, 일부 업체들이 정기점검 및 보수에 나서 수산화리튬 생산량이 감소했기 때문임.
2024년 3월 중국 수산화리튬 예상 생산량은 1.9만톤으로 전월대비 4.4% 증가할 것으로 전망 됨.
일부 다운스트림에서 기존 장기공급계약 물량이 소모되며 재고부족이 발생하고 있어 수산화리튬 가격이 점진적으로 상승하고 있음.
3월 수산화리튬 생산업체들의 가동률이 상승하여 수산화리튬 생산량이 전월대비 4.4% 증가할 것으로 예상됨.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792949120523896728
● 중국 탄산리튬 생산량
2024년 2월 국내 탄산리튬 생산량은 3.68만톤으로 전월대비 17% 감소하였음.
춘절 연휴 기간 중국의 많은 생산업체들이 정기점검 및 보수 등의 이유로 생산 중단 및 감산을 하였기 때문에 리튬염 생산량이 감소하였음.
또한 장시 지역의 환경보호 감독강화로 인하여 해당 지역 제련소들의 생산재개가 예상치를 하회한 것도 2월 탄산리튬 생산량 감소의 주요 원인이었음.
2024년 3월 중국 탄산리튬 예상 생산량은 4.19만톤으로 전월 대비 약 13.8% 증가할 것으로 전망 됨.
쓰촨성 제련업체들이 3월과 4월 정기점검 및 보수가 계획되어져 있으며, 장시성 일부 제련 공장들이 3월부터 점차 생산을 재개할 계획임.
● 중국 수산화리튬 생산량
2024년 2월 중국 주요 업체들의 수산화리튬 생산량은 약 1.82만톤으로 전월대비 4.7% 감소하였음.
생산량 주요 감소 원인은 춘절연휴로 인한 제련소들의 조업일수가 낮았기 때문이었으며, 일부 업체들이 정기점검 및 보수에 나서 수산화리튬 생산량이 감소했기 때문임.
2024년 3월 중국 수산화리튬 예상 생산량은 1.9만톤으로 전월대비 4.4% 증가할 것으로 전망 됨.
일부 다운스트림에서 기존 장기공급계약 물량이 소모되며 재고부족이 발생하고 있어 수산화리튬 가격이 점진적으로 상승하고 있음.
3월 수산화리튬 생산업체들의 가동률이 상승하여 수산화리튬 생산량이 전월대비 4.4% 증가할 것으로 예상됨.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792949120523896728
※ 주간 중국 리튬산업 동향 (2024. 03. 01. – 2024. 03. 08.)
● 리튬광석
다운스트림인 탄산리튬 가격이 계속 반등하면서 리튬광석 시장 상황도 개선되고 있음.
현재 시장에서는 고품위 리튬정광의 공급처를 찾기 어려워, 고품위 리튬정광 가격이 저품위 대비 가격 상승폭이 훨씬 높은 상황임.
지난 주 호주 리튬정광의 CIF가격의 변동이 없는 가운데 최근 리튬가격은 안정화되고 있음.
중국 지역의 리튬정광 가격은 대형업체들의 가격변동을 지켜보는 가운데 잠시 가격조정을 보여주고 있음.
아직 탄산리튬 제련 공장들의 가동률이 낮은 상태이기 때문에 리튬정광에 대한 수요는 제한적이며, 다운스트림 업체들도 아직 적극적인 구매움직임은 없는 상태임.
업계는 3월 이후 다운스트림 업체들의 공장 가동률 상승을 기다리면서 당분간 리튬광석 가격이 안정적으로 유지될 것으로 전망됨.
● 리튬염 (탄산리튬, 수산화리튬)
지난 주 시장 분위기가 호전되는 상황에서 장시지역 일부 업체들은 여전히 생산재개를 하지 못하고 있는 상황임.
장시지역 일부 업체들은 여전히 가동률이 높지 않은 상황에서 생산량이 감소하였음.
아직 다운스트림에서의 구매수요가 강하지는 않기 때문에 가격이 크게 변하기는 어려우며 당분간 리튬염 가격이 소폭 변동하는 정도에서 유지될 것으로 전망 됨.
지난 주 배터리급 탄산리튬 가격이 톤당 11.55만위안으로 전주대비 0.55만 위안 상승하였음.
배터리급 수산화리튬 가격도 톤당 9.50만위안으로 전주대비 0.5만위안 상승하였음.
지난 주초 탄산리튬 가격이 크게 오른 이후 주말에 다시 하락하기 시작하였음.
톤당 가격이 11만위안을 넘어서자 다운스트림의 구매의지가 줄어들었음.
● 리튬광석 재고
2024년 3월 8일 기준, 중국 항구와 내륙 창고의 리튬광석 재고는 9.9만톤으로 전주대비 0.4만톤 감소하였음.
시장에 유통가능한 리튬광석 재고가 낮은 수준으로 하락한 가운데, 대부분의 고품위 리튬광석의 재고가 많이 소진된 상황임.
중국 내 광산 가동률이 여전히 낮은 가운데, 현물 재고 중 품위 4% 이상의 리튬광석의 비중이 47%임.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792945593892158791
● 리튬광석
다운스트림인 탄산리튬 가격이 계속 반등하면서 리튬광석 시장 상황도 개선되고 있음.
현재 시장에서는 고품위 리튬정광의 공급처를 찾기 어려워, 고품위 리튬정광 가격이 저품위 대비 가격 상승폭이 훨씬 높은 상황임.
지난 주 호주 리튬정광의 CIF가격의 변동이 없는 가운데 최근 리튬가격은 안정화되고 있음.
중국 지역의 리튬정광 가격은 대형업체들의 가격변동을 지켜보는 가운데 잠시 가격조정을 보여주고 있음.
아직 탄산리튬 제련 공장들의 가동률이 낮은 상태이기 때문에 리튬정광에 대한 수요는 제한적이며, 다운스트림 업체들도 아직 적극적인 구매움직임은 없는 상태임.
업계는 3월 이후 다운스트림 업체들의 공장 가동률 상승을 기다리면서 당분간 리튬광석 가격이 안정적으로 유지될 것으로 전망됨.
● 리튬염 (탄산리튬, 수산화리튬)
지난 주 시장 분위기가 호전되는 상황에서 장시지역 일부 업체들은 여전히 생산재개를 하지 못하고 있는 상황임.
장시지역 일부 업체들은 여전히 가동률이 높지 않은 상황에서 생산량이 감소하였음.
아직 다운스트림에서의 구매수요가 강하지는 않기 때문에 가격이 크게 변하기는 어려우며 당분간 리튬염 가격이 소폭 변동하는 정도에서 유지될 것으로 전망 됨.
지난 주 배터리급 탄산리튬 가격이 톤당 11.55만위안으로 전주대비 0.55만 위안 상승하였음.
배터리급 수산화리튬 가격도 톤당 9.50만위안으로 전주대비 0.5만위안 상승하였음.
지난 주초 탄산리튬 가격이 크게 오른 이후 주말에 다시 하락하기 시작하였음.
톤당 가격이 11만위안을 넘어서자 다운스트림의 구매의지가 줄어들었음.
● 리튬광석 재고
2024년 3월 8일 기준, 중국 항구와 내륙 창고의 리튬광석 재고는 9.9만톤으로 전주대비 0.4만톤 감소하였음.
시장에 유통가능한 리튬광석 재고가 낮은 수준으로 하락한 가운데, 대부분의 고품위 리튬광석의 재고가 많이 소진된 상황임.
중국 내 광산 가동률이 여전히 낮은 가운데, 현물 재고 중 품위 4% 이상의 리튬광석의 비중이 47%임.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792945593892158791
※ 2024년 1월, 2월 중국 전기차 판매량
중국의 월별 통계를 분석할 때는 1월과 2월은 춘절연휴의 영향으로 통계 왜곡 현상이 나타날 수 있습니다.
때문에 일반적으로 중국에서는 1월과 2월을 묶어서 전년과 비교하는 통계를 많이 사용하곤 합니다.
중국의 1월 2월 누적 전기차 판매량은 도매의 경우 전년동기 대비 29% 증가하였으며, 소매는 37% 증가하여 견조한 모습을 보여주었습니다.
1월과 2월 중국 내수시장의 대표적 브랜드인 BYD와 테슬라의 누적 판매량이 각각 6% 감소하여 중국 전기차 시장의 성장이 둔화되었다고 말하기도 하지만, 대신 다른 로컬 브랜드인 Geely(190% 증가), Seres(485%증가), Leapmotor(334%증가)의 전기차 판매가 크게 늘어났기 때문입니다.
중국 전기차 시장이 중요한 이유는 아직까지 2차전지 소재 가격이 중국에 의해서 결정되어, 소재 가격이 올라가기 위해서는 중국 내수시장의 성장이 중요하기 때문입니다.
------
중국 CPCA에 따르면, 2024년 2월 중국 전기차 도매 판매량은 44.7만대로 전년동기대비 -10%, 전월대비 -35% 감소하였음.
1월부터 2월까지의 누적 전기차 도매판매량은 113.6만대로 전년동기(2023년 1월부터 2월)대비 29% 증가하였음.
자료인용 : Guosen Securities 발간 “리튬산업 주간 보고서” (2024. 03. 09)
중국의 월별 통계를 분석할 때는 1월과 2월은 춘절연휴의 영향으로 통계 왜곡 현상이 나타날 수 있습니다.
때문에 일반적으로 중국에서는 1월과 2월을 묶어서 전년과 비교하는 통계를 많이 사용하곤 합니다.
중국의 1월 2월 누적 전기차 판매량은 도매의 경우 전년동기 대비 29% 증가하였으며, 소매는 37% 증가하여 견조한 모습을 보여주었습니다.
1월과 2월 중국 내수시장의 대표적 브랜드인 BYD와 테슬라의 누적 판매량이 각각 6% 감소하여 중국 전기차 시장의 성장이 둔화되었다고 말하기도 하지만, 대신 다른 로컬 브랜드인 Geely(190% 증가), Seres(485%증가), Leapmotor(334%증가)의 전기차 판매가 크게 늘어났기 때문입니다.
중국 전기차 시장이 중요한 이유는 아직까지 2차전지 소재 가격이 중국에 의해서 결정되어, 소재 가격이 올라가기 위해서는 중국 내수시장의 성장이 중요하기 때문입니다.
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중국 CPCA에 따르면, 2024년 2월 중국 전기차 도매 판매량은 44.7만대로 전년동기대비 -10%, 전월대비 -35% 감소하였음.
1월부터 2월까지의 누적 전기차 도매판매량은 113.6만대로 전년동기(2023년 1월부터 2월)대비 29% 증가하였음.
자료인용 : Guosen Securities 발간 “리튬산업 주간 보고서” (2024. 03. 09)
※ 2024년 2월 미국 및 유럽 주요 9개국 전기차 판매량
● 미국 전기차 판매
2024년 2월 미국 전기차 판매량은 12.52만대로 전년동월대비 18%, 전월대비 8% 증가하였으며, 전기차의 침투율은 9.9%였음.
● 유럽 주요 9개국 전기차 판매
2024년 2월 유럽 주요 9개국 전기차 판매량은 14.72만대로 전년동월대비 9%, 전월 대비 7% 증가하였음. 전기차의 침투율은 19.8%임.
독일의 2월 전기차 판매량은 3.69만대로 전년대비 -5% 감소하였으며, 전월대비로는 14% 증가하였음.
프랑스의 2월 전기차 판매량은 3.06만대로 전년대비 25% 증가하였으며, 전월대비로는 28% 증가하였음.
영국의 2월 전기차 판매량은 2.11만대로 전년대비 24% 증가하였으며, 전월대비로는 -36% 감소하였음.
자료인용 : Guosen Securities 발간 “리튬산업 주간 보고서” (2024. 03. 09)
● 미국 전기차 판매
2024년 2월 미국 전기차 판매량은 12.52만대로 전년동월대비 18%, 전월대비 8% 증가하였으며, 전기차의 침투율은 9.9%였음.
● 유럽 주요 9개국 전기차 판매
2024년 2월 유럽 주요 9개국 전기차 판매량은 14.72만대로 전년동월대비 9%, 전월 대비 7% 증가하였음. 전기차의 침투율은 19.8%임.
독일의 2월 전기차 판매량은 3.69만대로 전년대비 -5% 감소하였으며, 전월대비로는 14% 증가하였음.
프랑스의 2월 전기차 판매량은 3.06만대로 전년대비 25% 증가하였으며, 전월대비로는 28% 증가하였음.
영국의 2월 전기차 판매량은 2.11만대로 전년대비 24% 증가하였으며, 전월대비로는 -36% 감소하였음.
자료인용 : Guosen Securities 발간 “리튬산업 주간 보고서” (2024. 03. 09)
미국 전기차판매량은 성장세를 보여주고 있으나, 성장률은 전년대비 다소 둔화되는 조짐을 보여주고 있습니다.
때문에 보도나 일부 시장 참여자들이 미국 전기차 산업 성장에 대해서 우려를 표하기도 하는데, 그 이면을 보면 FEOC로 인하여 중국산 부품(전해액, 분리막)이 사용된 전기차에 대한 IRA 보조금 지급이 중단된 영향이 크다고 할 수 있습니다.
실제로 2023년 보조금 대상 차량이 43개에서 2024년에는 19개로 감소하였습니다.
BEV 35모델(7,500달러 25개 모델 / 3,500달러 10개 모델), PHEV 8개모델 (7,500달러 2개 모델 / 3,500달러 6개 모델)에서 19개모델(BEV 14개, PHEV 5개 모델)로 축소.
특히 인기모델인 테슬라 모델3, GM 쉐보레 등이 보조금 대상에서 제외되었습니다.
그러나 중국산 소재를 배재한 배터리로 바뀐 이후 Honda Prologue가 7,500달러 보조금 대상으로 다시 포함된 것과 같이 앞으로 IRA 보조금 대상 차량이 늘어나게 된다면 미국 전기차 시장의 판매도 빠르게 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
참고로 Honda Prologue는 얼티엄배터리를 장착한 것으로 보도되고 있는데, LG엔솔-GM의 합작공장인 얼티엄셀즈는 기존 전해액 공급사인 Capchem과 분리막 공급사인 상해은첩 대신 한국(엔켐)과 일본 업체(도레이)로 공급처를 대체하였습니다.
Honda Prologue의 보조금 대상 되었다는 것은 이들 소재에 대한 교체작업이 순조롭게 이어지고 있음을 증명한다고 볼 수 있습니다.
---------
※ 2024년 2월 미국 전기차(BEV, P/HEV) 판매
2024년 2월 미국 전기차 판매량은 125,216대로 전년동월대비 18%, 전월대비 8% 증가하였음.
이 중, 순수전기차의 판매량은 97,554대로 전년동월대비 10%, 전월대비 7% 증가하였음.
1월부터 2월까지의 미국 전기차 누적 판매량은 241,174대로 전년동기대비 17% 증가하였으며, 전기차 침투율은 10.3%임.
자료인용 : Soochow Securities 발간 “전력설비산업 주간보고서” (24. 03. 10.)
https://insideevs.com/news/711222/honda-prologue-7500-tax-credit/amp/
때문에 보도나 일부 시장 참여자들이 미국 전기차 산업 성장에 대해서 우려를 표하기도 하는데, 그 이면을 보면 FEOC로 인하여 중국산 부품(전해액, 분리막)이 사용된 전기차에 대한 IRA 보조금 지급이 중단된 영향이 크다고 할 수 있습니다.
실제로 2023년 보조금 대상 차량이 43개에서 2024년에는 19개로 감소하였습니다.
BEV 35모델(7,500달러 25개 모델 / 3,500달러 10개 모델), PHEV 8개모델 (7,500달러 2개 모델 / 3,500달러 6개 모델)에서 19개모델(BEV 14개, PHEV 5개 모델)로 축소.
특히 인기모델인 테슬라 모델3, GM 쉐보레 등이 보조금 대상에서 제외되었습니다.
그러나 중국산 소재를 배재한 배터리로 바뀐 이후 Honda Prologue가 7,500달러 보조금 대상으로 다시 포함된 것과 같이 앞으로 IRA 보조금 대상 차량이 늘어나게 된다면 미국 전기차 시장의 판매도 빠르게 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
참고로 Honda Prologue는 얼티엄배터리를 장착한 것으로 보도되고 있는데, LG엔솔-GM의 합작공장인 얼티엄셀즈는 기존 전해액 공급사인 Capchem과 분리막 공급사인 상해은첩 대신 한국(엔켐)과 일본 업체(도레이)로 공급처를 대체하였습니다.
Honda Prologue의 보조금 대상 되었다는 것은 이들 소재에 대한 교체작업이 순조롭게 이어지고 있음을 증명한다고 볼 수 있습니다.
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※ 2024년 2월 미국 전기차(BEV, P/HEV) 판매
2024년 2월 미국 전기차 판매량은 125,216대로 전년동월대비 18%, 전월대비 8% 증가하였음.
이 중, 순수전기차의 판매량은 97,554대로 전년동월대비 10%, 전월대비 7% 증가하였음.
1월부터 2월까지의 미국 전기차 누적 판매량은 241,174대로 전년동기대비 17% 증가하였으며, 전기차 침투율은 10.3%임.
자료인용 : Soochow Securities 발간 “전력설비산업 주간보고서” (24. 03. 10.)
https://insideevs.com/news/711222/honda-prologue-7500-tax-credit/amp/
※ 무수수산화리튬 임가공 사업
● 무수수산화리튬
기존의 수산화리튬 일수화물은 47%의 수분이 있는데, 이 수분을 건조 공정을 통해 증발시켜 함수율을 0.02%이하로 만든 리튬을 무수수산화리튬이라고 함.
수분함량 감소를 통해 수산화리튬 중량을 53% 감소 시켜, 수산화리튬 일수화물 대비 20 – 25%의 생산성을 향상시킬 수 있음.
또한 양극재 설비의 고장원인 중 하나인 수분이 제거된 상태로 양극재 제조공정에 투입되어 설비 운용비용을 줄일 수 있음.
무수수산화리튬을 사용하여 양극재를 만들게 되면, 수산화리튬 일수화물 대비 줄어든 부피만큼 양극재, 수산화리튬, 양극재 첨가제(바인더, 도전재 등)를 더 넣어 배터리의 에너지밀도 및 성능을 향상 시킬 수 있음.
○ 배터리의 에너지밀도를 높이기 위한 방법.
1) 니켈의 함량을 높임.
2) 배터리의 전압을 높임. P(W) = i(A) X E(V) (고전압을 위해 단결정 양극재 사용)
3) 실리콘 음극재를 사용
4) 무수수산화리튬을 사용
● 수산화리튬 임가공업의 특징
수산화리튬 임가공은 분쇄와 건조로 크게 나눌 수 있으며 핵심 설비는 제트밀과 건조기(주로 전기히터)임.
수산화리튬 입자를 제트밀을 통해 마이크로미터 단위로 분쇄.
전기히터(건조기)를 통해 분쇄된 수산화리튬을 건조. 이때 수분함량을 0.02% 이하로 줄이게 되면 무수수산화리튬이 됨.
무수수산화리튬을 만들기 위해서는 분쇄와 건조의 발란스가 중요함. 특히 건조 시 수산화리튬의 수율이 중요.
수산화리튬 임가공업의 경쟁력은 건조 시 얼마나 빠르게 건조할 수 있느냐 임. (높은 온도와 열유지가 중요)
전기히터의 전력사용량이 매우 크기 때문에 높은 온도를 통해 빠르게 건조하는 것이 생산성을 높임과 동시에 전력비용을 절감할 수 있음.
임가공업의 경쟁력 = 얼마나 저렴하게(전기비를 아끼면서) 생산 할 수 있는가.
● 무수수산화리튬 임가공 사업업체
강원에너지와 비상장사인 JS테크가 가장 활발히 무수수산화리튬 사업을 확대하고 있음.
금양, 대보마그네틱 등의 업체가 무수수산화리튬 임가공이 가능한 것으로 말하고 있음.
금양은 에스엠랩에 공급하기 위한 내재화 물량 대응
대보마그네틱은 LG화학에 납품 (무수수산화리튬, 수산화리튬 일수화물 중 어느 것이 메인 인지 알기 어려움.)
미래나노텍은 무수수산화리튬 파일럿 설비 가동 중이며 아직 양산을 하고 있지는 않음. 포스코퓨처엠에 수산화리튬 일수화물을 납품.
● 무수수산화리튬
기존의 수산화리튬 일수화물은 47%의 수분이 있는데, 이 수분을 건조 공정을 통해 증발시켜 함수율을 0.02%이하로 만든 리튬을 무수수산화리튬이라고 함.
수분함량 감소를 통해 수산화리튬 중량을 53% 감소 시켜, 수산화리튬 일수화물 대비 20 – 25%의 생산성을 향상시킬 수 있음.
또한 양극재 설비의 고장원인 중 하나인 수분이 제거된 상태로 양극재 제조공정에 투입되어 설비 운용비용을 줄일 수 있음.
무수수산화리튬을 사용하여 양극재를 만들게 되면, 수산화리튬 일수화물 대비 줄어든 부피만큼 양극재, 수산화리튬, 양극재 첨가제(바인더, 도전재 등)를 더 넣어 배터리의 에너지밀도 및 성능을 향상 시킬 수 있음.
○ 배터리의 에너지밀도를 높이기 위한 방법.
1) 니켈의 함량을 높임.
2) 배터리의 전압을 높임. P(W) = i(A) X E(V) (고전압을 위해 단결정 양극재 사용)
3) 실리콘 음극재를 사용
4) 무수수산화리튬을 사용
● 수산화리튬 임가공업의 특징
수산화리튬 임가공은 분쇄와 건조로 크게 나눌 수 있으며 핵심 설비는 제트밀과 건조기(주로 전기히터)임.
수산화리튬 입자를 제트밀을 통해 마이크로미터 단위로 분쇄.
전기히터(건조기)를 통해 분쇄된 수산화리튬을 건조. 이때 수분함량을 0.02% 이하로 줄이게 되면 무수수산화리튬이 됨.
무수수산화리튬을 만들기 위해서는 분쇄와 건조의 발란스가 중요함. 특히 건조 시 수산화리튬의 수율이 중요.
수산화리튬 임가공업의 경쟁력은 건조 시 얼마나 빠르게 건조할 수 있느냐 임. (높은 온도와 열유지가 중요)
전기히터의 전력사용량이 매우 크기 때문에 높은 온도를 통해 빠르게 건조하는 것이 생산성을 높임과 동시에 전력비용을 절감할 수 있음.
임가공업의 경쟁력 = 얼마나 저렴하게(전기비를 아끼면서) 생산 할 수 있는가.
● 무수수산화리튬 임가공 사업업체
강원에너지와 비상장사인 JS테크가 가장 활발히 무수수산화리튬 사업을 확대하고 있음.
금양, 대보마그네틱 등의 업체가 무수수산화리튬 임가공이 가능한 것으로 말하고 있음.
금양은 에스엠랩에 공급하기 위한 내재화 물량 대응
대보마그네틱은 LG화학에 납품 (무수수산화리튬, 수산화리튬 일수화물 중 어느 것이 메인 인지 알기 어려움.)
미래나노텍은 무수수산화리튬 파일럿 설비 가동 중이며 아직 양산을 하고 있지는 않음. 포스코퓨처엠에 수산화리튬 일수화물을 납품.
※ Tinci, LiPF6 생산시설 가동 일시중단
2024년 3월 11일, 글로벌 1위 LiPF6 생산업체인 Tinci가 3만톤 규모의 LiPF6 생산라인의 가동을 보수작업을 위해 일시 중단하였음.
EV Tank에 따르면, 2023년 글로벌 LiPF6의 출하량은 16.9만톤이며 이 중 Tinci(天赐材料), DFD(多氟多), Tonze New Energy(天际股份) 3개 업체의 글로벌 시장 점유율은 62.7%였음.
참고로 글로벌 LiPF6의 생산 Capa는 36만톤임.
2024년 1분기 평균, 중국 LiPF6가격은 7.5만위안(약 1,300만원)/톤이었으며, 이는 2023년 초 23만위안(약 4,200만원) 대비 약 70% 하락한 가격임.
탄산리튬 가격이 하락을 멈추고 반등하는 것을 고려할 때 LiPF6가격도 이에 따라 올라갈 것으로 전망됨.
특히 시장 1위 업체인 Tinci가 3만톤 규모의 LiPF6생산 라인에 대한 30일 간의 보수작업으로 생산을 중단하였기 때문에 LiPF6가격은 단기적으로 상승할 것임.
자료인용 : Minmetals Securities 발간 “Tinci, LiPF6 생산시설 중단관련 보고서” (2024. 03. 13)
2024년 3월 11일, 글로벌 1위 LiPF6 생산업체인 Tinci가 3만톤 규모의 LiPF6 생산라인의 가동을 보수작업을 위해 일시 중단하였음.
EV Tank에 따르면, 2023년 글로벌 LiPF6의 출하량은 16.9만톤이며 이 중 Tinci(天赐材料), DFD(多氟多), Tonze New Energy(天际股份) 3개 업체의 글로벌 시장 점유율은 62.7%였음.
참고로 글로벌 LiPF6의 생산 Capa는 36만톤임.
2024년 1분기 평균, 중국 LiPF6가격은 7.5만위안(약 1,300만원)/톤이었으며, 이는 2023년 초 23만위안(약 4,200만원) 대비 약 70% 하락한 가격임.
탄산리튬 가격이 하락을 멈추고 반등하는 것을 고려할 때 LiPF6가격도 이에 따라 올라갈 것으로 전망됨.
특히 시장 1위 업체인 Tinci가 3만톤 규모의 LiPF6생산 라인에 대한 30일 간의 보수작업으로 생산을 중단하였기 때문에 LiPF6가격은 단기적으로 상승할 것임.
자료인용 : Minmetals Securities 발간 “Tinci, LiPF6 생산시설 중단관련 보고서” (2024. 03. 13)