※ 중국 발전원별 설비/발전 비중 비교 (2016년 VS 2024년 상반기)
● 중국 발전원별 설비 비중 비교
2016년 : 화력 64.3% / 수력 20.1% / 원자력 2.0% / 풍력 8.9% / 태양광 4.6%
2024년 상반기 : 화력 45.76% / 수력 13.91% / 원자력 1.89% / 풍력 15.20% / 태양광 23.24%
● 중국 발전원별 발전비중 비교
2016년 : 화력 74.4% / 수력 17.8% / 원자력 3.6% / 풍력 3.6% / 태양광 0.7%
2024년 상반기 : 화력 63.01% / 수력 12.28% / 원자력 4.72% / 풍력 11.30% / 태양광 8.70%
자료인용 : AVIC Securities 발간 “태양광 산업 월간 보고서” (2024. 08. 24)
● 중국 발전원별 설비 비중 비교
2016년 : 화력 64.3% / 수력 20.1% / 원자력 2.0% / 풍력 8.9% / 태양광 4.6%
2024년 상반기 : 화력 45.76% / 수력 13.91% / 원자력 1.89% / 풍력 15.20% / 태양광 23.24%
● 중국 발전원별 발전비중 비교
2016년 : 화력 74.4% / 수력 17.8% / 원자력 3.6% / 풍력 3.6% / 태양광 0.7%
2024년 상반기 : 화력 63.01% / 수력 12.28% / 원자력 4.72% / 풍력 11.30% / 태양광 8.70%
자료인용 : AVIC Securities 발간 “태양광 산업 월간 보고서” (2024. 08. 24)
※ 미국과 동남아 태양광 모듈 원가 분석 (2024 기준)
● 미국산 태양광 모듈 원가분석
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : (제조원가) 0.05달러/W + (관세 201) 0.02달러/W = 0.07달러/W
4) 미국산 모듈 : (제조원가) 0.14달러/W + (관세 301) 0.02달러/W = 0.16달러/W
5) 미국산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.29달러/W
6) 미국 내 모듈 생산에 따른 45X 크레딧(생산보조금) : 0.07달러/W
7) 최종 미국 내 모듈 생산원가 : 0.22달러/W
● 동남아 태양광 모듈 원가분석
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : 0.05달러/W
4) 동남아산 모듈 : (제조원가) 0.08달러/W + (관세 201) 0.03달러/W = 0.11달러/W
5) 동남아산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.22달러/W
6) 물류비용 : 0.02달러/W
7) 최종 동남아산 모듈 생산원가 : 0.24달러/W
동남아 4개국에서 생산된 태양광 셀/모듈에 대한 반덤핑관세 및 상계관세 부과 전 태양광 모듈 생산원가와 미국 내에서 생산되는 태양광 모듈의 원가(생산보조금 포함)를 보면, 동남아산 태양광 모듈의 생산원가는 0.24달러/W이고, 미국산 모듈의 생산원가는 0.22달러/W로 추정되고 있습니다.
미국은 2024년 6월 동남아 4개국에서 생산된 태양광 제품에 대한 한시적 면세(14.25%, Section 201) 조치를 종료하였으며, 이들 국가에서 생산된 제품들에 대해 최대 272%에 달하는 추가 관세(반덤핑/상계관세) 부과할 예정입니다.
최종 반덤핑/상계관세(AD/CVD)는 오는 9월 예비판결을 통해 관세율이 결정될 것으로 보여집니다.
이에 따라 동남아 4개국산 태양광 모듈/셀의 미국 수입은 중단될 것으로 보여지며 미국 내 태양광 모듈/셀 생산업체들(특히 양면형 태양광 패널 생산업체)의 미국 내 경쟁력은 크게 상승할 것으로 보여집니다.
자료인용 : Zhongyin Securities 발간 “태양광 및 ESS 산업 중기 투자전략” (2024. 08. 19)
● 미국산 태양광 모듈 원가분석
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : (제조원가) 0.05달러/W + (관세 201) 0.02달러/W = 0.07달러/W
4) 미국산 모듈 : (제조원가) 0.14달러/W + (관세 301) 0.02달러/W = 0.16달러/W
5) 미국산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.29달러/W
6) 미국 내 모듈 생산에 따른 45X 크레딧(생산보조금) : 0.07달러/W
7) 최종 미국 내 모듈 생산원가 : 0.22달러/W
● 동남아 태양광 모듈 원가분석
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : 0.05달러/W
4) 동남아산 모듈 : (제조원가) 0.08달러/W + (관세 201) 0.03달러/W = 0.11달러/W
5) 동남아산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.22달러/W
6) 물류비용 : 0.02달러/W
7) 최종 동남아산 모듈 생산원가 : 0.24달러/W
동남아 4개국에서 생산된 태양광 셀/모듈에 대한 반덤핑관세 및 상계관세 부과 전 태양광 모듈 생산원가와 미국 내에서 생산되는 태양광 모듈의 원가(생산보조금 포함)를 보면, 동남아산 태양광 모듈의 생산원가는 0.24달러/W이고, 미국산 모듈의 생산원가는 0.22달러/W로 추정되고 있습니다.
미국은 2024년 6월 동남아 4개국에서 생산된 태양광 제품에 대한 한시적 면세(14.25%, Section 201) 조치를 종료하였으며, 이들 국가에서 생산된 제품들에 대해 최대 272%에 달하는 추가 관세(반덤핑/상계관세) 부과할 예정입니다.
최종 반덤핑/상계관세(AD/CVD)는 오는 9월 예비판결을 통해 관세율이 결정될 것으로 보여집니다.
이에 따라 동남아 4개국산 태양광 모듈/셀의 미국 수입은 중단될 것으로 보여지며 미국 내 태양광 모듈/셀 생산업체들(특히 양면형 태양광 패널 생산업체)의 미국 내 경쟁력은 크게 상승할 것으로 보여집니다.
자료인용 : Zhongyin Securities 발간 “태양광 및 ESS 산업 중기 투자전략” (2024. 08. 19)
※ 중국 ESS용 배터리 판매 및 수출
2024년 ESS용 배터리 산업의 성장 속도는 전기차용 배터리보다 높았음.
ESS용 배터리 가격의 하락은 ESS의 경제성을 향상시키고 수요를 촉진시켰음.
중국자동차배터리산업연맹이 발표한 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 5월까지 누적 전기차용 배터리 판매량은 248.8GWh로 전년동기대비 24% 증가한 반면, ESS용 배터리 판매량은 61.6Gwh로 전년동기대비 144.1% 증가하였음.
특히 중국의 ESS용 배터리 수출이 크게 증가하였는데, 2024년 1월부터 5월까지 중국의 전기차용 배터리 수출량은 46.9Gwh로 전년동기대비 2.9%증가하는데 그쳤으나, 같은 기간 ESS용 배터리 수출량은 8.4Gwh로 전년동기대비 50.1% 증가하였음.
자료인용 : Zhongyin Securities 발간 “태양광 및 ESS 산업 중기 투자전략” (2024. 08. 19)
2024년 ESS용 배터리 산업의 성장 속도는 전기차용 배터리보다 높았음.
ESS용 배터리 가격의 하락은 ESS의 경제성을 향상시키고 수요를 촉진시켰음.
중국자동차배터리산업연맹이 발표한 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 5월까지 누적 전기차용 배터리 판매량은 248.8GWh로 전년동기대비 24% 증가한 반면, ESS용 배터리 판매량은 61.6Gwh로 전년동기대비 144.1% 증가하였음.
특히 중국의 ESS용 배터리 수출이 크게 증가하였는데, 2024년 1월부터 5월까지 중국의 전기차용 배터리 수출량은 46.9Gwh로 전년동기대비 2.9%증가하는데 그쳤으나, 같은 기간 ESS용 배터리 수출량은 8.4Gwh로 전년동기대비 50.1% 증가하였음.
자료인용 : Zhongyin Securities 발간 “태양광 및 ESS 산업 중기 투자전략” (2024. 08. 19)
※ 각형배터리 시장 확대와 삼성SDI
어제 발표된 삼성SDI와 GM의 각형 배터리 생산을 위한 합작법인 설립 본 계약은 여러 가지 면에서 의미가 있다고 생각합니다.
● OEM사들의 폼팩터 다변화
연초부터 GM, 현대기아차 등 파우치 폼팩터 비중이 높았던 OEM들의 폼팩터 다변화에 대한 움직임이 있었고, 특히 각형 배터리의 비중을 늘리고자 하였습니다.
○ GM
GM의 경우, LG엔솔과의 합작사인 얼티엄 1,2,3 공장이 파우치형으로 최초 추진되었지만 연초 메리 바라 GM회장의 방한 이후 얼티엄 2, 3공장의 일부 라인 각형 전환 논의가 시작되었고 LG엔솔의 각형 배터리에 대한 개발/양산이 추진 되었으나, 아직 각형 배터리에 대한 양산 경험이 부족한 LG엔솔이 지금 당장 각형 배터리 양산을 추진하는 것은 물리적인 시간이 촉박하였습니다.
보도에 따르면, LG엔솔은 2027년부터 각형 배터리를 양산할 계획을 가지고 있습니다.
이에 얼티엄 3공장에 대한 가동 시점이 불투명해졌고, 얼티엄 3공장은 현재 공사가 잠정 중단된 상태에서, 토요타용 배터리를 생산하는 것과 같은 새로운 활용 방안을 모색하는 것으로 보여집니다.
GM은 얼티엄3 프로젝트의 결정을 뒤로 미루면서, 대신 삼성SDI를 통한 각형 배터리 양산에 속도를 내려고 하는 것으로 보여집니다.
즉, 이번 삼성SDI와 GM의 각형 배터리 JV 본 계약 체결은 얼티엄 3 프로젝트가 GM-SDI JV로 이전된 것으로 큰 틀에서는 해석해 볼 수 있습니다.
GM의 경우, 각형의 빠른 적용을 위해 검증된 SDI를 선택한 것으로 보여집니다.
○ 현대/기아차
또 다른 파우치형 배터리를 주로 사용했던 현대/기아차도 각형으로 폼팩터를 다변화 시키고자 하고 있는 것으로 보여집니다.
현대/기아차의 주요 배터리 협력사인 SK온 또한 이를 위해 각형배터리 개발에 전력을 다하고 있는데 아무래도 삼성SDI는 물론 LG에너지솔루션과 대비해서도 각형배터리의 진척이 더딘 상황으로 보여집니다.
각형 배터리에 대한 양산 경험이 없는 SK온은 우선 중국의 지리 자동차와 각형배터리 공급을 진행하고 이후 현대차나 다른 글로벌 OEM으로 각형 고객사를 확대해 나가는 전략을 세운 것으로 추정됩니다.
때문에 현대/기아차 역시 삼성SDI를 통해서 각형배터리를 조달 받고자 하고 있으며 현대/기아차의 SUV나 중형 이상급 차량에 삼성SDI의 각형배터리가 채택될 수도 있을 것으로 보여집니다.
○ 스텔란티스, BMW, 폭스바겐, 벤츠 등
기존 각형 배터리를 주로 사용하고 있었던 OEM들은 계속해서 각형 배터리 위주로 사업을 진행시킬 것으로 보여지며, 중국이나 유럽신생 배터리업체들의 다양한 문제점으로 이들 기업들은 향후 SDI와의 협력을 늘려나갈 것으로 보여집니다.
이미 스텔란티스는 미국을 중심으로 삼성SDI와 JV를 진행 중에 있으며, BMW도 노스볼트의 물량을 삼성SDI로 대체하였습니다. 참고로 스텔란티스는 유럽에서는 전기차에 각형 배터리만 적용할 계획입니다.
또한 노스볼트로부터 각형배터리를 조달 받기로 계획되어 있던 폭스바겐도 노스볼트와의 협력을 일부 수정할 조짐이 보여지고 있습니다.
● 각형배터리 시장 확대와 삼성SDI
안전성 문제(프로파게이션 등), CTP 적용 용이성 등 다양한 이유로 각형배터리에 대한 OEM사들의 관심이 커져가고 있으며 삼성SDI가 이러한 트렌드의 최대 수혜를 받고 있는 상황으로 보여집니다.
중국의 CATL을 중심으로 성장하였던 각형배터리 산업은 미국과 유럽의 대중국 견제, 중국 배터리의 낮은 신뢰성 등이 겹치면서 삼성SDI가 대안으로 급부상하고 있으며 가시적으로도 큰 수혜를 실질적으로 받고 있습니다.
때문에 일시적인 케즘 구간에 들어선 배터리 산업에서 삼성SDI의 성장이 돋보이고 있는 상황입니다.
LG에너지솔루션이나 SK온도 현재 각형배터리에 대한 전사적인 노력을 기울이고 있지만 오랜 기간 동안 각형 사업을 영위해온 삼성SDI를 단 시간 안에 따라잡는 것은 어렵기 때문에 각형 시장의 성장의 수혜는 우선 SDI에 집중될 것으로 보여집니다.
-------
● 주요 기사내용 요약 “삼성SDI-GM, 배터리 합작법인 설립”
SDI-GM은 미국 인디애나주 뉴칼라일에 Capa 27Gwh 규모(투자규모 약 35억 달러) NCA 기반 하이니켈 각형 배터리 생산 합작법인 설립 본 계약을 체결하였음.
Capa는 향후 36Gwh까지 확장 될 수 있음.
2023년 3월 삼성SDI와 GM은 배터리 JV 설립을 위한 MOU를 체결하였고, 이번 2024년 8월 28에 최종 본 계약을 체결
이번 생산시설은 NCA 각형배터리(PRiMX 제품)를 생산할 예정이며, SDI측은 높은 에너지밀도를 구현하여 주행거리를 향상했을 뿐 아니라, 금속 재질(알루미늄)의 외관과 안전장치(Vent)를 탑재해 안정성 측면에서도 뛰어나다고 설명하였음.
삼성SDI는 향후 각형 배터리 채용 고객사들을 늘릴 계획임.
https://www.segye.com/newsView/20240828516153?OutUrl=naver
어제 발표된 삼성SDI와 GM의 각형 배터리 생산을 위한 합작법인 설립 본 계약은 여러 가지 면에서 의미가 있다고 생각합니다.
● OEM사들의 폼팩터 다변화
연초부터 GM, 현대기아차 등 파우치 폼팩터 비중이 높았던 OEM들의 폼팩터 다변화에 대한 움직임이 있었고, 특히 각형 배터리의 비중을 늘리고자 하였습니다.
○ GM
GM의 경우, LG엔솔과의 합작사인 얼티엄 1,2,3 공장이 파우치형으로 최초 추진되었지만 연초 메리 바라 GM회장의 방한 이후 얼티엄 2, 3공장의 일부 라인 각형 전환 논의가 시작되었고 LG엔솔의 각형 배터리에 대한 개발/양산이 추진 되었으나, 아직 각형 배터리에 대한 양산 경험이 부족한 LG엔솔이 지금 당장 각형 배터리 양산을 추진하는 것은 물리적인 시간이 촉박하였습니다.
보도에 따르면, LG엔솔은 2027년부터 각형 배터리를 양산할 계획을 가지고 있습니다.
이에 얼티엄 3공장에 대한 가동 시점이 불투명해졌고, 얼티엄 3공장은 현재 공사가 잠정 중단된 상태에서, 토요타용 배터리를 생산하는 것과 같은 새로운 활용 방안을 모색하는 것으로 보여집니다.
GM은 얼티엄3 프로젝트의 결정을 뒤로 미루면서, 대신 삼성SDI를 통한 각형 배터리 양산에 속도를 내려고 하는 것으로 보여집니다.
즉, 이번 삼성SDI와 GM의 각형 배터리 JV 본 계약 체결은 얼티엄 3 프로젝트가 GM-SDI JV로 이전된 것으로 큰 틀에서는 해석해 볼 수 있습니다.
GM의 경우, 각형의 빠른 적용을 위해 검증된 SDI를 선택한 것으로 보여집니다.
○ 현대/기아차
또 다른 파우치형 배터리를 주로 사용했던 현대/기아차도 각형으로 폼팩터를 다변화 시키고자 하고 있는 것으로 보여집니다.
현대/기아차의 주요 배터리 협력사인 SK온 또한 이를 위해 각형배터리 개발에 전력을 다하고 있는데 아무래도 삼성SDI는 물론 LG에너지솔루션과 대비해서도 각형배터리의 진척이 더딘 상황으로 보여집니다.
각형 배터리에 대한 양산 경험이 없는 SK온은 우선 중국의 지리 자동차와 각형배터리 공급을 진행하고 이후 현대차나 다른 글로벌 OEM으로 각형 고객사를 확대해 나가는 전략을 세운 것으로 추정됩니다.
때문에 현대/기아차 역시 삼성SDI를 통해서 각형배터리를 조달 받고자 하고 있으며 현대/기아차의 SUV나 중형 이상급 차량에 삼성SDI의 각형배터리가 채택될 수도 있을 것으로 보여집니다.
○ 스텔란티스, BMW, 폭스바겐, 벤츠 등
기존 각형 배터리를 주로 사용하고 있었던 OEM들은 계속해서 각형 배터리 위주로 사업을 진행시킬 것으로 보여지며, 중국이나 유럽신생 배터리업체들의 다양한 문제점으로 이들 기업들은 향후 SDI와의 협력을 늘려나갈 것으로 보여집니다.
이미 스텔란티스는 미국을 중심으로 삼성SDI와 JV를 진행 중에 있으며, BMW도 노스볼트의 물량을 삼성SDI로 대체하였습니다. 참고로 스텔란티스는 유럽에서는 전기차에 각형 배터리만 적용할 계획입니다.
또한 노스볼트로부터 각형배터리를 조달 받기로 계획되어 있던 폭스바겐도 노스볼트와의 협력을 일부 수정할 조짐이 보여지고 있습니다.
● 각형배터리 시장 확대와 삼성SDI
안전성 문제(프로파게이션 등), CTP 적용 용이성 등 다양한 이유로 각형배터리에 대한 OEM사들의 관심이 커져가고 있으며 삼성SDI가 이러한 트렌드의 최대 수혜를 받고 있는 상황으로 보여집니다.
중국의 CATL을 중심으로 성장하였던 각형배터리 산업은 미국과 유럽의 대중국 견제, 중국 배터리의 낮은 신뢰성 등이 겹치면서 삼성SDI가 대안으로 급부상하고 있으며 가시적으로도 큰 수혜를 실질적으로 받고 있습니다.
때문에 일시적인 케즘 구간에 들어선 배터리 산업에서 삼성SDI의 성장이 돋보이고 있는 상황입니다.
LG에너지솔루션이나 SK온도 현재 각형배터리에 대한 전사적인 노력을 기울이고 있지만 오랜 기간 동안 각형 사업을 영위해온 삼성SDI를 단 시간 안에 따라잡는 것은 어렵기 때문에 각형 시장의 성장의 수혜는 우선 SDI에 집중될 것으로 보여집니다.
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● 주요 기사내용 요약 “삼성SDI-GM, 배터리 합작법인 설립”
SDI-GM은 미국 인디애나주 뉴칼라일에 Capa 27Gwh 규모(투자규모 약 35억 달러) NCA 기반 하이니켈 각형 배터리 생산 합작법인 설립 본 계약을 체결하였음.
Capa는 향후 36Gwh까지 확장 될 수 있음.
2023년 3월 삼성SDI와 GM은 배터리 JV 설립을 위한 MOU를 체결하였고, 이번 2024년 8월 28에 최종 본 계약을 체결
이번 생산시설은 NCA 각형배터리(PRiMX 제품)를 생산할 예정이며, SDI측은 높은 에너지밀도를 구현하여 주행거리를 향상했을 뿐 아니라, 금속 재질(알루미늄)의 외관과 안전장치(Vent)를 탑재해 안정성 측면에서도 뛰어나다고 설명하였음.
삼성SDI는 향후 각형 배터리 채용 고객사들을 늘릴 계획임.
https://www.segye.com/newsView/20240828516153?OutUrl=naver
세계일보
삼성SDI·GM, 배터리 합작법인 설립… ‘전기차 캐즘’ 넘는다
삼성SDI가 미국 자동차회사 제너럴모터스(GM)와 힘을 합쳐 미국 내 전기차 배터리 생산 공장을 짓기로 확정했다. 전기차 시장이 ‘캐즘’(Chasm·일시적 수요 정체) 구간에 들어갔어도 중장기 성장성에는 변화가 없을 것으로 보고 당초 계획한 투자를 이어가며 북미 시장 공략에 ...
※ 각형 배터리 밸류체인 관련
완성차 OEM사들의 각형 배터리에 대한 수요가 높아짐에 따라 관련 밸류체인에 속한 업체들의 움직임도 활발해 지고 있습니다.
지금까지 각형 배터리는 삼성SDI와 중국업체들이 주도를 하였기 때문에 밸류체인도 자연스럽게 이들 업체들을 중심으로 형성되어 있습니다.
부품업체들인 신흥에스이씨(Cap Assy’ 주력)나 상신이디피(Can 주력)와 장비업체인 필에너지(조립공정) 등이 대표적입니다.
하지만 이들 업체들은 SDI와 특허문제 등으로 사실상 삼성SDI 외 타업체들에게 납품을 하기 어려운 구조이기 때문에 현재 각형 배터리를 추진하고 있는 LG에너지솔루션과 SK온은 SDI 밴더 외에 각형 배터리 부품, 장비 공급업체들을 구하고 있는 것으로 알고 있습니다.
또한 최근 탈중국 기조(중국에 대한 관세 부과 이슈 포함) 때문에 글로벌 각형배터리 업체(노스볼트, PowerCo, ACC 등)들이 SDI 밴더사들에게 접촉을 했지만 Capa 문제 뿐 아니라 구조적으로 SDI 밴더사들은 타 업체에게 부품을 공급하기 어렵습니다.
참고로 각형 제품의 특성상 장비업체보다 부품업체(Can & Cap Assy’)를 찾기가 좀 더 어려운 상황으로 보여집니다.
우선 LG에너지솔루션과 SK온은 중국 업체들로부터 필요한 부품을 조달 받고자 하면서 차츰 국내 신규업체들과의 접촉면을 늘려가면서 함께 기술개발을 진행해 나갈 것으로 예상됩니다.
각형 배터리는 업체마다 상이한 공정특허 및 부품특허(특히 Cap관련 부품들)들로 인해 LG에너지솔루션과 SK온은 독자적인 밸류체인을 만들고자 할 것이기 때문에, 이와 관련해서 새로운 국내 기업들이 각형밸류체인에서 갑자기 주목을 받을 수 있을 것으로 보여집니다.
--------
● 각형 배터리 부품, 장비 밸류체인 관련 내용 중
배터리 3사가 모두 각형배터리를 만들고자 하고 있으나, 문제는 각형 배터리 밸류체인의 풀이 너무 적음.
지금까지 중대형 전기차용 각형 배터리는 삼성SDI만 만들어 왔기 때문에, 삼성SDI 밴더 외에는 마땅한 업체들이 없는 상황임.
신흥에스이씨, 상신이디피 같은 업체들의 특허는 SDI와 연관되어 있기 때문에 타 업체에 공급하기 어려움.
각형 부품(Can, Cap Assy’) 뿐만 아니라 레이저 절단, 용접, 캔 세정 등을 해줄 수 있는 여러 공정 업체들도 부족한 상황임.
현재 LG에너지솔루션과 SK온은 관련 각형 부품, 장비를 담당해줄 수 있는 밴더사들을 찾는데 혈안이 되어 있음.
https://www.youtube.com/watch?v=zf5c4nDSaPc
완성차 OEM사들의 각형 배터리에 대한 수요가 높아짐에 따라 관련 밸류체인에 속한 업체들의 움직임도 활발해 지고 있습니다.
지금까지 각형 배터리는 삼성SDI와 중국업체들이 주도를 하였기 때문에 밸류체인도 자연스럽게 이들 업체들을 중심으로 형성되어 있습니다.
부품업체들인 신흥에스이씨(Cap Assy’ 주력)나 상신이디피(Can 주력)와 장비업체인 필에너지(조립공정) 등이 대표적입니다.
하지만 이들 업체들은 SDI와 특허문제 등으로 사실상 삼성SDI 외 타업체들에게 납품을 하기 어려운 구조이기 때문에 현재 각형 배터리를 추진하고 있는 LG에너지솔루션과 SK온은 SDI 밴더 외에 각형 배터리 부품, 장비 공급업체들을 구하고 있는 것으로 알고 있습니다.
또한 최근 탈중국 기조(중국에 대한 관세 부과 이슈 포함) 때문에 글로벌 각형배터리 업체(노스볼트, PowerCo, ACC 등)들이 SDI 밴더사들에게 접촉을 했지만 Capa 문제 뿐 아니라 구조적으로 SDI 밴더사들은 타 업체에게 부품을 공급하기 어렵습니다.
참고로 각형 제품의 특성상 장비업체보다 부품업체(Can & Cap Assy’)를 찾기가 좀 더 어려운 상황으로 보여집니다.
우선 LG에너지솔루션과 SK온은 중국 업체들로부터 필요한 부품을 조달 받고자 하면서 차츰 국내 신규업체들과의 접촉면을 늘려가면서 함께 기술개발을 진행해 나갈 것으로 예상됩니다.
각형 배터리는 업체마다 상이한 공정특허 및 부품특허(특히 Cap관련 부품들)들로 인해 LG에너지솔루션과 SK온은 독자적인 밸류체인을 만들고자 할 것이기 때문에, 이와 관련해서 새로운 국내 기업들이 각형밸류체인에서 갑자기 주목을 받을 수 있을 것으로 보여집니다.
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● 각형 배터리 부품, 장비 밸류체인 관련 내용 중
배터리 3사가 모두 각형배터리를 만들고자 하고 있으나, 문제는 각형 배터리 밸류체인의 풀이 너무 적음.
지금까지 중대형 전기차용 각형 배터리는 삼성SDI만 만들어 왔기 때문에, 삼성SDI 밴더 외에는 마땅한 업체들이 없는 상황임.
신흥에스이씨, 상신이디피 같은 업체들의 특허는 SDI와 연관되어 있기 때문에 타 업체에 공급하기 어려움.
각형 부품(Can, Cap Assy’) 뿐만 아니라 레이저 절단, 용접, 캔 세정 등을 해줄 수 있는 여러 공정 업체들도 부족한 상황임.
현재 LG에너지솔루션과 SK온은 관련 각형 부품, 장비를 담당해줄 수 있는 밴더사들을 찾는데 혈안이 되어 있음.
https://www.youtube.com/watch?v=zf5c4nDSaPc
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배터리 3사가 우원기술 찾은 이유는? '0.3초!' 스태킹 기술
배터리 3사가 우원기술 찾은 이유는? '0.3초!' 스태킹 기술
※ 2024년 8월 29일 목요일 방송본입니다.
00:00 인트로
00:07 우원기술 설명
01:35 우원기술의 스테킹 기술
03:34 배터리 스테킹 방식의 차이
06:43 삼성 SDI와의 협력 배경 및 향후 전망
09:12 스테킹 속도를 0.3초로 줄이는 기술
13:42 우원기술의 상장 시기와 전략
18:47 현대자동차의 하이브리드 전략 변화와 전동화 전략
#우원기술 #배터리 #삼성SDI…
※ 2024년 8월 29일 목요일 방송본입니다.
00:00 인트로
00:07 우원기술 설명
01:35 우원기술의 스테킹 기술
03:34 배터리 스테킹 방식의 차이
06:43 삼성 SDI와의 협력 배경 및 향후 전망
09:12 스테킹 속도를 0.3초로 줄이는 기술
13:42 우원기술의 상장 시기와 전략
18:47 현대자동차의 하이브리드 전략 변화와 전동화 전략
#우원기술 #배터리 #삼성SDI…
※ 반덤핑, 상계관세가 미국 태양광 산업에 미칠 영향 (Part. 1)
2030년까지 미국이 온실가스 배출량을 50% 감축하려는 행정부의 목표를 달성하기 위해서는 500GW의 누적 태양광 설치량이 필요함.
현재 미국 내 태양광 모듈 생산업체들은 태양광 셀의 수입이 필요한 상황이고, AD(반덤핑)/CVD(상계관세)가 동남아 4개국산 모듈/셀에 부과되면, 미국 내에서 생산된 모듈은 10센트/W, 수입산 모듈은 15센트/W 비용이 증가할 것으로 예상됨.
(이럴 경우, 미국 내 태양광 모듈의 가격은 W당 40 - 50센트 정도 될 것으로 예상)
미국은 아직 미국 내 모듈 조립을 위한 결정질 실리콘(c-Si) 태양광 셀 Capa가 충분하지 못한 상태이기 때문에 미국 모듈 공장의 운영을 위해서는 수입 태양광 셀이 필요함.
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
2030년까지 미국이 온실가스 배출량을 50% 감축하려는 행정부의 목표를 달성하기 위해서는 500GW의 누적 태양광 설치량이 필요함.
현재 미국 내 태양광 모듈 생산업체들은 태양광 셀의 수입이 필요한 상황이고, AD(반덤핑)/CVD(상계관세)가 동남아 4개국산 모듈/셀에 부과되면, 미국 내에서 생산된 모듈은 10센트/W, 수입산 모듈은 15센트/W 비용이 증가할 것으로 예상됨.
(이럴 경우, 미국 내 태양광 모듈의 가격은 W당 40 - 50센트 정도 될 것으로 예상)
미국은 아직 미국 내 모듈 조립을 위한 결정질 실리콘(c-Si) 태양광 셀 Capa가 충분하지 못한 상태이기 때문에 미국 모듈 공장의 운영을 위해서는 수입 태양광 셀이 필요함.
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
※ 반덤핑, 상계관세가 미국 태양광 산업에 미칠 영향 (Part. 2)
● 미국 및 글로벌 유형별(결정질 실리콘 & 박막형) 태양광 모듈 시장점유율
결정질 실리콘 제품(BSF, PERC, TopCON, HJT)은 미국 태양광 시장의 대부분을 차지하고 있음.
수입산 결정질 실리콘 제품을 통해 미국의 태양광 시장은 성장하였으며, 앞으로도 결정질 실리콘 제품이 미국 태양광 산업의 메인스트림이 될 것임.
○ 미국 유틸리티 시장, 유형별 태양광 모듈 점유율 (2022년 기준)
결정질 실리콘 태양광 모듈 : 62%
박막형(CdTe) 태양광 모듈 : 38%
○ 유형별 글로벌 태양광 시장 점유율 예측 (Capa 기준)
2023년 기준 : 결정질 실리콘 태양광 점유율 98% / 박막형(CdTe) 태양광 점유율 2%
2024년 이후 : 결정질 실리콘 태양광 점유율 99% / 박막형(CdTe) 태양광 점유율 1%
→ 참고로 한화솔루션은 결정질 실리콘 태양광 제품 주력, First Solar는 CdTd 박막형 태양광 제품 주력
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
● 미국 및 글로벌 유형별(결정질 실리콘 & 박막형) 태양광 모듈 시장점유율
결정질 실리콘 제품(BSF, PERC, TopCON, HJT)은 미국 태양광 시장의 대부분을 차지하고 있음.
수입산 결정질 실리콘 제품을 통해 미국의 태양광 시장은 성장하였으며, 앞으로도 결정질 실리콘 제품이 미국 태양광 산업의 메인스트림이 될 것임.
○ 미국 유틸리티 시장, 유형별 태양광 모듈 점유율 (2022년 기준)
결정질 실리콘 태양광 모듈 : 62%
박막형(CdTe) 태양광 모듈 : 38%
○ 유형별 글로벌 태양광 시장 점유율 예측 (Capa 기준)
2023년 기준 : 결정질 실리콘 태양광 점유율 98% / 박막형(CdTe) 태양광 점유율 2%
2024년 이후 : 결정질 실리콘 태양광 점유율 99% / 박막형(CdTe) 태양광 점유율 1%
→ 참고로 한화솔루션은 결정질 실리콘 태양광 제품 주력, First Solar는 CdTd 박막형 태양광 제품 주력
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
※ 반덤핑, 상계관세가 미국 태양광 산업에 미칠 영향 (Part. 3)
● 미국 태양광 모듈 및 셀 Capa.
미국의 태양광 모듈 Capa는 2027년까지 60GW에 이를 것으로 예상되며, 결정질 실리콘 태양광 모듈이 이 중 46GW, 박막형은 14GW를 차지할 것임.
2024년 기준, 미국의 태양광 모듈 Capa는 31GW이며, 이 중 결정질 실리콘이 26GW, 박막형이 4GW임.
2025년 기준 미국의 태양광 셀 Capa는 5GW(한화솔루션 3.3GW)로 예상되며, 2028년까지 12GW까지 증가할 것으로 예상됨.
미국의 태양광 모듈과 셀 생산시설의 증가가 2025년부터 2027년에 집중되어 있으며, 이는 IRA에따른 미국 내 생산보조금(45X manufacturing incentives)이 30년이후부터 줄어들기 때문임.
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
● 미국 태양광 모듈 및 셀 Capa.
미국의 태양광 모듈 Capa는 2027년까지 60GW에 이를 것으로 예상되며, 결정질 실리콘 태양광 모듈이 이 중 46GW, 박막형은 14GW를 차지할 것임.
2024년 기준, 미국의 태양광 모듈 Capa는 31GW이며, 이 중 결정질 실리콘이 26GW, 박막형이 4GW임.
2025년 기준 미국의 태양광 셀 Capa는 5GW(한화솔루션 3.3GW)로 예상되며, 2028년까지 12GW까지 증가할 것으로 예상됨.
미국의 태양광 모듈과 셀 생산시설의 증가가 2025년부터 2027년에 집중되어 있으며, 이는 IRA에따른 미국 내 생산보조금(45X manufacturing incentives)이 30년이후부터 줄어들기 때문임.
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
※ 반덤핑, 상계관세가 미국 태양광 산업에 미칠 영향 (Part. 4)
● 미국산 태양광 모듈 원가분석
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : (제조원가) 0.05달러/W + (관세 201) 0.02달러/W = 0.07달러/W
4) 미국산 모듈 : (제조원가) 0.14달러/W + (관세 301) 0.02달러/W = 0.16달러/W
5) 미국산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.29달러/W
6) 미국 내 모듈 생산에 따른 45X 크레딧(생산보조금) : 0.07달러/W
7) 최종 미국 내 모듈 생산원가 : 0.22달러/W
● 동남아 태양광 모듈 원가분석
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : 0.05달러/W
4) 동남아산 모듈 : (제조원가) 0.08달러/W + (관세 201) 0.03달러/W = 0.11달러/W
5) 동남아산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.22달러/W
6) 물류비용 : 0.02달러/W
7) 최종 동남아산 모듈 생산원가 : 0.24달러/W
동남아 4개국에서 생산된 태양광 셀/모듈에 대한 반덤핑관세 및 상계관세 부과 전 태양광 모듈 생산원가와 미국 내에서 생산되는 태양광 모듈의 원가(생산보조금 포함)를 보면, 동남아산 태양광 모듈의 생산원가는 0.24달러/W이고, 미국산 모듈의 생산원가는 0.22달러/W로 추정되고 있습니다.
미국은 2024년 6월 동남아 4개국에서 생산된 태양광 제품에 대한 한시적 면세(14.25%, Section 201) 조치를 종료하였으며, 또한 이들 국가에서 생산된 제품들에 대해 최대 272%(베트남산)에 달하는 추가 관세(반덤핑/상계관세) 부과할 예정입니다.
반덤핑/상계관세율(AD/CVD)은 오는 9월 예비판결을 통해 관세율이 결정될 것으로 보여집니다.
이에 따라 동남아 4개국산 태양광 모듈/셀의 미국 수입은 중단될 것으로 보여지며 미국 내 태양광 모듈/셀 생산업체들(특히 결정질 실리콘 태양광 생산업체)의 미국 내 경쟁력은 크게 상승할 것으로 보여집니다.
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
● 미국산 태양광 모듈 원가분석
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : (제조원가) 0.05달러/W + (관세 201) 0.02달러/W = 0.07달러/W
4) 미국산 모듈 : (제조원가) 0.14달러/W + (관세 301) 0.02달러/W = 0.16달러/W
5) 미국산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.29달러/W
6) 미국 내 모듈 생산에 따른 45X 크레딧(생산보조금) : 0.07달러/W
7) 최종 미국 내 모듈 생산원가 : 0.22달러/W
● 동남아 태양광 모듈 원가분석
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : 0.05달러/W
4) 동남아산 모듈 : (제조원가) 0.08달러/W + (관세 201) 0.03달러/W = 0.11달러/W
5) 동남아산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.22달러/W
6) 물류비용 : 0.02달러/W
7) 최종 동남아산 모듈 생산원가 : 0.24달러/W
동남아 4개국에서 생산된 태양광 셀/모듈에 대한 반덤핑관세 및 상계관세 부과 전 태양광 모듈 생산원가와 미국 내에서 생산되는 태양광 모듈의 원가(생산보조금 포함)를 보면, 동남아산 태양광 모듈의 생산원가는 0.24달러/W이고, 미국산 모듈의 생산원가는 0.22달러/W로 추정되고 있습니다.
미국은 2024년 6월 동남아 4개국에서 생산된 태양광 제품에 대한 한시적 면세(14.25%, Section 201) 조치를 종료하였으며, 또한 이들 국가에서 생산된 제품들에 대해 최대 272%(베트남산)에 달하는 추가 관세(반덤핑/상계관세) 부과할 예정입니다.
반덤핑/상계관세율(AD/CVD)은 오는 9월 예비판결을 통해 관세율이 결정될 것으로 보여집니다.
이에 따라 동남아 4개국산 태양광 모듈/셀의 미국 수입은 중단될 것으로 보여지며 미국 내 태양광 모듈/셀 생산업체들(특히 결정질 실리콘 태양광 생산업체)의 미국 내 경쟁력은 크게 상승할 것으로 보여집니다.
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
※ 반덤핑, 상계관세가 미국 태양광 산업에 미칠 영향 (Part. 5)
● Section 201, 301 관세 및 셀 공급부족
태양광 제품에 대해 25% - 50%로 설정된 Section 301 관세는 미국 제조업체들의 비용을 높이고 모듈 부품에 대한 관세율 또한 높일 것임.
동남아 양면형 태양광 모듈 제품에 대한 Section 201 관세 재부과는 수입업자들의 비용을 14%이상 증가시킬 것임.
미국은 미국 내 태양광 제품 생산시설 Capa를 적극적으로 늘려나가고 있지만, 특히 셀 부문에서 충분한 Capa를 구축하기까지 많은 시간이 필요할 것으로 보임.
미국 내 모듈 생산Capa가 빠르게 증가하고는 있지만, 셀은 생산시설 완공까지의 리드타임이 2년 이상 길고, 모듈에 비해 더 엄격한 허가 요건이 필요함.
미국은 미국의 태양광 설치 수요를 충족시키기 위해 최대 41GW 규모의 셀을 수입해야 하며, 이는 모듈 생산업체들에게 셀 수입에 대한 비용 부담을 가중 시킬 수 있음.
● 반덤핑(AD) / 상계관세(CVD)에 따른 미국 시장 여파
과거 AD/CVD 조사를 포함한 미국 무역제재는 미국 시장의 태양광 모듈 공급 제한을 일으켰으며, 이로 인해 시장 가격이 급등하는 결과를 초래하였음.
가장 최근 사례로, 2022년 Auxin이 제기한 우회수출 방지조사로 2022년과 2023년 모듈 공급에 차질이 빚어지며 바이든 행정부가 시장 개입(동남아 제품들에 대한 한시적 관세면제 조치)전까지 모듈 가격이 전년대비 60%가까이 상승하였음.
이로 인해 연간 태양광 설치량이 감소하기도 하였음.
2024년 4월 새롭게 발표된 AD/CVD 조사는 미국 태양광 시장에 중대한 가격 상승요인으로 작용할 것이며, 미국 내 생산 모듈의 경우 W당 10센트, 수입산 모듈의 경우 와트당 15센트의 가격 상승 요인으로 작용할 수 있음.
대부분의 미국 모듈 생산업체들은 수입산 태양광 셀을 필요로 하기 때문에 이에 대한 관세는 미국 태양광 산업 성장에 악영향을 줄 수 있음.
---------
바이든 행정부는 미국에서의 태양광 셀 공급부족에 대비하여, 지난 2024년 8월 12일에 미국에서 태양광 모듈을 생산하는 업체들을 위해 태양광 셀 면세 수입쿼터를 기존 5GW에서 12.5GW로 확대하기로 결정하였습니다.
동남아 4개국 생산 태양광 모듈/셀에 대한 반덤핑, 상계관세가 예정되어 있지만 대신 타 지역(인도네시아, 라오스, 한국 등)에서 생산되는 태양광 셀은 면세혜택을 받을 수 있게 됩니다.
특히 한화솔루션은 미국 조지아 셀공장(3.3GW, 2025년 가동예정)외에도 국내(진천)외에 태양광 셀 공장을 가지고 있기 때문에 이번 조치로 인한 수혜를 크게 받을 수 있는 구조를 지니고 있습니다.
https://www.reuters.com/world/us/biden-allows-more-solar-cell-imports-avoid-trump-era-tariffs-2024-08-13/
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
● Section 201, 301 관세 및 셀 공급부족
태양광 제품에 대해 25% - 50%로 설정된 Section 301 관세는 미국 제조업체들의 비용을 높이고 모듈 부품에 대한 관세율 또한 높일 것임.
동남아 양면형 태양광 모듈 제품에 대한 Section 201 관세 재부과는 수입업자들의 비용을 14%이상 증가시킬 것임.
미국은 미국 내 태양광 제품 생산시설 Capa를 적극적으로 늘려나가고 있지만, 특히 셀 부문에서 충분한 Capa를 구축하기까지 많은 시간이 필요할 것으로 보임.
미국 내 모듈 생산Capa가 빠르게 증가하고는 있지만, 셀은 생산시설 완공까지의 리드타임이 2년 이상 길고, 모듈에 비해 더 엄격한 허가 요건이 필요함.
미국은 미국의 태양광 설치 수요를 충족시키기 위해 최대 41GW 규모의 셀을 수입해야 하며, 이는 모듈 생산업체들에게 셀 수입에 대한 비용 부담을 가중 시킬 수 있음.
● 반덤핑(AD) / 상계관세(CVD)에 따른 미국 시장 여파
과거 AD/CVD 조사를 포함한 미국 무역제재는 미국 시장의 태양광 모듈 공급 제한을 일으켰으며, 이로 인해 시장 가격이 급등하는 결과를 초래하였음.
가장 최근 사례로, 2022년 Auxin이 제기한 우회수출 방지조사로 2022년과 2023년 모듈 공급에 차질이 빚어지며 바이든 행정부가 시장 개입(동남아 제품들에 대한 한시적 관세면제 조치)전까지 모듈 가격이 전년대비 60%가까이 상승하였음.
이로 인해 연간 태양광 설치량이 감소하기도 하였음.
2024년 4월 새롭게 발표된 AD/CVD 조사는 미국 태양광 시장에 중대한 가격 상승요인으로 작용할 것이며, 미국 내 생산 모듈의 경우 W당 10센트, 수입산 모듈의 경우 와트당 15센트의 가격 상승 요인으로 작용할 수 있음.
대부분의 미국 모듈 생산업체들은 수입산 태양광 셀을 필요로 하기 때문에 이에 대한 관세는 미국 태양광 산업 성장에 악영향을 줄 수 있음.
---------
바이든 행정부는 미국에서의 태양광 셀 공급부족에 대비하여, 지난 2024년 8월 12일에 미국에서 태양광 모듈을 생산하는 업체들을 위해 태양광 셀 면세 수입쿼터를 기존 5GW에서 12.5GW로 확대하기로 결정하였습니다.
동남아 4개국 생산 태양광 모듈/셀에 대한 반덤핑, 상계관세가 예정되어 있지만 대신 타 지역(인도네시아, 라오스, 한국 등)에서 생산되는 태양광 셀은 면세혜택을 받을 수 있게 됩니다.
특히 한화솔루션은 미국 조지아 셀공장(3.3GW, 2025년 가동예정)외에도 국내(진천)외에 태양광 셀 공장을 가지고 있기 때문에 이번 조치로 인한 수혜를 크게 받을 수 있는 구조를 지니고 있습니다.
https://www.reuters.com/world/us/biden-allows-more-solar-cell-imports-avoid-trump-era-tariffs-2024-08-13/
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
Reuters
Biden allows more solar cell imports to avoid Trump-era tariffs
U.S. President Joe Biden on Monday more than doubled the volume of solar cells that are allowed to be imported tariff-free to help domestic panel producers that rely on components made overseas.
※ 반덤핑, 상계관세가 미국 태양광 산업에 미칠 영향 (Part. 6)
● 반덤핑(AD), 상계관세(CVD) 부과 시 미국 및 동남아 태양광 모듈 생산원가 비교
AD/CVD 부과 시 미국 내 모듈 생산원가 : 0.32달러/W
AD/CVD 부과 시 동남아 모듈 생산원가 : 0.40달러/W
○ 미국산 태양광 모듈 원가분석 (AD/CVD 부과 시)
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : (제조원가) 0.05달러/W + (Section 201 관세) 0.02달러/W + (반덤핑 관세) 0.08달러/W + (상계관세) 0.02달러/W = 0.17달러/W
4) 미국산 모듈 : (제조원가) 0.14달러/W + (관세 301) 0.02달러/W = 0.16달러/W
5) 미국산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.39달러/W
6) 미국 내 모듈 생산에 따른 45X 크레딧(생산보조금) : 0.07달러/W
7) 최종 미국 내 모듈 생산원가 : 0.32달러/W
○ 동남아 태양광 모듈 원가분석 (AD/CVD 부과 시)
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : 0.05달러/W
4) 동남아산 모듈 : (제조원가) 0.08달러/W + (Section 201 관세) 0.03달러/W + (반덤핑 관세) 0.13달러/W + (상계관세) 0.03달러/W = 0.27달러/W
5) 동남아산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.38달러/W
6) 물류비용 : 0.02달러/W
7) 최종 동남아산 모듈 생산원가 : 0.40달러/W
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
● 반덤핑(AD), 상계관세(CVD) 부과 시 미국 및 동남아 태양광 모듈 생산원가 비교
AD/CVD 부과 시 미국 내 모듈 생산원가 : 0.32달러/W
AD/CVD 부과 시 동남아 모듈 생산원가 : 0.40달러/W
○ 미국산 태양광 모듈 원가분석 (AD/CVD 부과 시)
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : (제조원가) 0.05달러/W + (Section 201 관세) 0.02달러/W + (반덤핑 관세) 0.08달러/W + (상계관세) 0.02달러/W = 0.17달러/W
4) 미국산 모듈 : (제조원가) 0.14달러/W + (관세 301) 0.02달러/W = 0.16달러/W
5) 미국산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.39달러/W
6) 미국 내 모듈 생산에 따른 45X 크레딧(생산보조금) : 0.07달러/W
7) 최종 미국 내 모듈 생산원가 : 0.32달러/W
○ 동남아 태양광 모듈 원가분석 (AD/CVD 부과 시)
1) 동남아산 폴리실리콘 : 0.03달러/W
2) 동남아산 웨이퍼 : 0.03달러/W
3) 동남아산 태양광 셀 : 0.05달러/W
4) 동남아산 모듈 : (제조원가) 0.08달러/W + (Section 201 관세) 0.03달러/W + (반덤핑 관세) 0.13달러/W + (상계관세) 0.03달러/W = 0.27달러/W
5) 동남아산 모듈 총 생산원가 (=1+2+3+4) : 0.38달러/W
6) 물류비용 : 0.02달러/W
7) 최종 동남아산 모듈 생산원가 : 0.40달러/W
자료인용 : CEA & ACORE 발간 “Potential impacts of the 2024 antidumping and countervailing duties on the U.S. solar industry” (2024. 07. 09)
※ 희토류 영구소결자석 성능표 및 사용처별 요구 성능
희토류 영구소결자석은 작동온도와 자성세기(BHmax)에 따라 자석의 성능이 나뉘며, 성능에 맞는 사용처가 존재합니다.
UAM(도심형 항공 모빌리티)용 영구소결자석이 가장 고성능을 요하며, 그 다음으로 전기차, 인버터 가전제품, 엘리베이터, 풍력발전, 로봇 등으로 높은 성능을 요구하고 있습니다.
특히 고성능 자석은 높은 온도에서 작동이 가능해야 하며, 이를 위해서는 디스프로슘(Dy)나 터븀(Tb)과 같은 중희토류가 첨가되어야 합니다.
디스프로슘/터븀과 같은 중희토류는 가격이 매우 높고(경희토류의 5 – 10배), 거의 100% 중국에 의해서 공급망이 장악되어 있기 때문에 중희토류를 얼마나 적게 사용하고 고성능을 구현할 수 있느냐가 영구소결자석 생산업체들의 핵심경쟁력이며, 이익률을 결정하는 핵심요소입니다. (현재기준 고성능 희토류 영구자석을 제조할 수 있는 업체는 중국업체를 제외하고는 일본 3사인 히타치, 신에츠, TDK와 한국의 성림첨단산업 뿐입니다. 바큠슈멜츠나 MP머티리얼즈와 같은 유럽, 미국업체들도 희토류 영구자석을 만들고자 하지만 제대로 된 영구자석을 만들기 어려운 것으로 알고 있습니다.)
참고로 UH등급 이상의 고성능 영구자석에서는 디스프로슘과 함께 터븀도 함께 사용되어져야 합니다.
1) UAM용 영구소결자석
영구자석 등급 : EH, AH, VH 등급
작동온도 : 200도 – 260도
UAM(도심형 항공 모빌리티)용 영구자석은 최고성능의 영구소결자석이 필요함.
2) 전기차용(BEV, HEV, PHEV 등) 영구소결자석
영구자석 등급 : H, SH, UH, EH 등급
작동온도 : 120 – 200도
전기차 1대당 평균 5kg의 영구자석이 필요하며, 특히 고성능 전기차의 구동모터용 영구자석은 45UH 이상 등급(작동온도 180도 이상, 자성세기 45이상)의 고성능 영구소결자석이 필요함.
3) 컨버터블(인버터) 에어컨/가전제품 영구소결자석
영구자석 등급 : SH, UH 등급
작동온도 : 120 – 150도
인버터 에어컨(에너지 절감형 에어컨)은 대당 약 100g의 고성능 영구소결자석이 필요함.
최근 에어컨 외 많은 가전제품들이 영구자석을 사용하는 에너지 절감형 제품으로 빠르게 바뀌고 있음.
4) 엘리베이터용 영구소결자석
영구자석 등급 : H, SH 등급
작동온도 : 80 – 120도
5) 풍력발전기용 영구소결자석
영구자석 등급 : H, SH 등급
작동온도 : 60 – 120도
평균 1.5MW당 약 1톤의 영구소결자석이 필요함.
시장 규모로는 전기차와 함께 향후 영구소결자석 시장의 가장 중요한 축이 될 것임.
6) 로봇 및 스마트팩토리
영구자석 등급 : N, M, H, SH 등급
작동온도 : 60 – 120도
로봇 한 대당 평균 1.5kg의 영구소결자석이 필요.
자료인용 : China Post Securities 발간 “JL MAG 보고서” (2024. 01. 05)
희토류 영구소결자석은 작동온도와 자성세기(BHmax)에 따라 자석의 성능이 나뉘며, 성능에 맞는 사용처가 존재합니다.
UAM(도심형 항공 모빌리티)용 영구소결자석이 가장 고성능을 요하며, 그 다음으로 전기차, 인버터 가전제품, 엘리베이터, 풍력발전, 로봇 등으로 높은 성능을 요구하고 있습니다.
특히 고성능 자석은 높은 온도에서 작동이 가능해야 하며, 이를 위해서는 디스프로슘(Dy)나 터븀(Tb)과 같은 중희토류가 첨가되어야 합니다.
디스프로슘/터븀과 같은 중희토류는 가격이 매우 높고(경희토류의 5 – 10배), 거의 100% 중국에 의해서 공급망이 장악되어 있기 때문에 중희토류를 얼마나 적게 사용하고 고성능을 구현할 수 있느냐가 영구소결자석 생산업체들의 핵심경쟁력이며, 이익률을 결정하는 핵심요소입니다. (현재기준 고성능 희토류 영구자석을 제조할 수 있는 업체는 중국업체를 제외하고는 일본 3사인 히타치, 신에츠, TDK와 한국의 성림첨단산업 뿐입니다. 바큠슈멜츠나 MP머티리얼즈와 같은 유럽, 미국업체들도 희토류 영구자석을 만들고자 하지만 제대로 된 영구자석을 만들기 어려운 것으로 알고 있습니다.)
참고로 UH등급 이상의 고성능 영구자석에서는 디스프로슘과 함께 터븀도 함께 사용되어져야 합니다.
1) UAM용 영구소결자석
영구자석 등급 : EH, AH, VH 등급
작동온도 : 200도 – 260도
UAM(도심형 항공 모빌리티)용 영구자석은 최고성능의 영구소결자석이 필요함.
2) 전기차용(BEV, HEV, PHEV 등) 영구소결자석
영구자석 등급 : H, SH, UH, EH 등급
작동온도 : 120 – 200도
전기차 1대당 평균 5kg의 영구자석이 필요하며, 특히 고성능 전기차의 구동모터용 영구자석은 45UH 이상 등급(작동온도 180도 이상, 자성세기 45이상)의 고성능 영구소결자석이 필요함.
3) 컨버터블(인버터) 에어컨/가전제품 영구소결자석
영구자석 등급 : SH, UH 등급
작동온도 : 120 – 150도
인버터 에어컨(에너지 절감형 에어컨)은 대당 약 100g의 고성능 영구소결자석이 필요함.
최근 에어컨 외 많은 가전제품들이 영구자석을 사용하는 에너지 절감형 제품으로 빠르게 바뀌고 있음.
4) 엘리베이터용 영구소결자석
영구자석 등급 : H, SH 등급
작동온도 : 80 – 120도
5) 풍력발전기용 영구소결자석
영구자석 등급 : H, SH 등급
작동온도 : 60 – 120도
평균 1.5MW당 약 1톤의 영구소결자석이 필요함.
시장 규모로는 전기차와 함께 향후 영구소결자석 시장의 가장 중요한 축이 될 것임.
6) 로봇 및 스마트팩토리
영구자석 등급 : N, M, H, SH 등급
작동온도 : 60 – 120도
로봇 한 대당 평균 1.5kg의 영구소결자석이 필요.
자료인용 : China Post Securities 발간 “JL MAG 보고서” (2024. 01. 05)
※ 2024년 6월 미국 태양광 모듈 및 ESS 산업동향
2024년 7월에는 3.93GW의 신규 ESS가 설치될 것으로 예측되며, 이는 전년동월대비 192%, 전년대비 188% 증가할 것으로 예측 됨.
● 2024년 6월 미국 태양광 모듈 수입
2024년 6월 미국의 태양광 모듈 수입액은 15.4억 달러로 전년동월대비 2% 증가하였으며, 전월 대비로는 -8% 감소하였음.
수량기준으로는 5.76GW로 전년동월대비 58% 증가하였으며, 전월 대비로는 -2% 감소하였음.
2024년 6월기준 태양광 모듈의 수입가격은 0.268달러/W로 전년동월대비 -36% 감소하였으며, 전월대비로는 -6% 감소하였음.
2024년 1월부터 6월까지의 태양광 모듈 수입총액은 92.41억 달러로 전년동기대비 2%증가하였으며, 누적 수입량은 32.26GW로 전년동기대비 31% 증가하였음.
● 2024년 6월 및 7월(E) 미국 ESS 신규 설치량
2024년 6월 미국의 대형 ESS(유틸리티급)의 신규설치는 1.23GW로 전년동월대비 16%, 전월대비 15% 증가하였음.
1월부터 6월까지의 누적 설치량은 4.06GW로 전년동기대비 126.46% 증가하였음.
2024년 7월에는 3.93GW의 신규 ESS가 설치될 것으로 예측되며, 이는 전년동월대비 192%, 전년대비 188% 증가할 것으로 예측 됨.
2023년 하반기부터 탄산리튬 가격이 하락하면서 시차를 두고 ESS용 배터리 가격 하락으로 이어졌고 이는 미국 태양광 및 ESS 수요를 촉진시키는 요인으로 작용하고 있음.
자료인용 : Soochow Securities 발간 “전력설비산업 주간 보고서” (2024. 09. 02)
2024년 7월에는 3.93GW의 신규 ESS가 설치될 것으로 예측되며, 이는 전년동월대비 192%, 전년대비 188% 증가할 것으로 예측 됨.
● 2024년 6월 미국 태양광 모듈 수입
2024년 6월 미국의 태양광 모듈 수입액은 15.4억 달러로 전년동월대비 2% 증가하였으며, 전월 대비로는 -8% 감소하였음.
수량기준으로는 5.76GW로 전년동월대비 58% 증가하였으며, 전월 대비로는 -2% 감소하였음.
2024년 6월기준 태양광 모듈의 수입가격은 0.268달러/W로 전년동월대비 -36% 감소하였으며, 전월대비로는 -6% 감소하였음.
2024년 1월부터 6월까지의 태양광 모듈 수입총액은 92.41억 달러로 전년동기대비 2%증가하였으며, 누적 수입량은 32.26GW로 전년동기대비 31% 증가하였음.
● 2024년 6월 및 7월(E) 미국 ESS 신규 설치량
2024년 6월 미국의 대형 ESS(유틸리티급)의 신규설치는 1.23GW로 전년동월대비 16%, 전월대비 15% 증가하였음.
1월부터 6월까지의 누적 설치량은 4.06GW로 전년동기대비 126.46% 증가하였음.
2024년 7월에는 3.93GW의 신규 ESS가 설치될 것으로 예측되며, 이는 전년동월대비 192%, 전년대비 188% 증가할 것으로 예측 됨.
2023년 하반기부터 탄산리튬 가격이 하락하면서 시차를 두고 ESS용 배터리 가격 하락으로 이어졌고 이는 미국 태양광 및 ESS 수요를 촉진시키는 요인으로 작용하고 있음.
자료인용 : Soochow Securities 발간 “전력설비산업 주간 보고서” (2024. 09. 02)