최근 중국 석탄화력발전 관련 주식들(China power international development, China Shenhua Energy 등)과 원전관련 주식(CNNP)들이 중국 쓰촨 지역의 기록적인 가뭄과 함께 상승하고 있는 중입니다.

중국 당국은 석탄화력 발전에 더 많은 지원을 제공할 것이라고 말하였고, 중국의 애널리스트들은 향후 중국에서 더 많은 석탄화력발전소들이 건설될 것이며, 석탄의 생산량과 수입량이 늘어날 것이라고 전망하였습니다.

기후온난화로 인하여 전세계는 기상이변으로 고통을 받고 있는데, 전력망을 제대로 갖추지 못하였거나 대규모의 전력생산이 필요한 개발도상국에서는 신재생에너지의 비중도 늘리고 있지만, 전력 안정성을 강화 시키기 위하여 기존에 터부시 되어왔던 석탄화력발전소에 더욱 더 의지하는 모습을 보여주고 있습니다.

이들 국가들은 대규모로 자금이 투여할 재정적 여력이 부족하고, 또한 기존 전력 인프라가 미비하여 신재생에너지의 확대를 통한 에너지위기 극복은 요원한 길입니다. 때문에 당장 급한 전력사정을 보완하기 위하여 기존의 화력발전에 더욱더 의존하려는 모습을 보여주고 있습니다.

에너지 위기 속에서 전세계 각 국가들은 각자의 사정에 따라 신재생에너지, 원전, 전통 화석연료 등 다양한 방법을 통하여 향후 에너지 안보를 도모할 것으로 보여집니다.

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중국은 60년 만의 최악의 고온과 가뭄으로 인하여 수력발전원에 타격을 받았고, 더 많은 석탄을 채굴하고 수입하고 있습니다.

풍부한 수자원을 지니고 있으며, 중국 수력발전의 21%를 차지하는 쓰촨성은 8월 들어 수력발전 용량이 50% 급락하였고, 무더위는 전례 없는 전력 수요를 초래하여 이 지역 전력망을 막다른 곳으로 몰아넣고 있습니다.
쓰촨성은 중국의 다른 지역에도 전기를 공급하기 때문에 수력발전의 문제는 상하이를 포함한 동부 여러 도시에 영향을 미치고 있습니다.

전력 위기를 완화하기 위해 중국은 석탄 생산량과 수입을 늘려 전기를 생산하고 있으며, 전국적으로 발전소는 8월 첫 두 주 동안 매일 816만톤의 석탄을 태웠는데, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치입니다.
8월 3일에는 850만톤/일을 소비하여 역대 최고치를 기록하기도 하였습니다.

중국은 현재 이전보다 더 많은 석탄화력발전 비중을 보여주고 있는데, 7월 석탄화력발전의 비중은 69%였으며, 이는 전년도의 67.4%를 상회하는 수치입니다.

스촨 지역에서 가장 큰 석탄생산 업체인 Sichuan Coal Industry Group은 8월 중순 이후 석탄 생산량을 하루 15,000톤으로 두배 이상 늘렸으며, 가장 큰 석탄화력발전소인 Sichuan Guang’an Power는 작년 같은 기간에 비해 이번 달 전력 생산량을 170% 증가시켰으며, 발전소 측에 따르면 8월 전력 생산량이 1년 전부도 313% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

쓰촨성의 전력 위기는 이번주 목요일까지 대부분의 공장을 11일 동안 폐쇄하도록 명령하였으며, 상하이의 토요타, 폭스콘, 테슬라와 같은 주요 기업들의 생산에도 영향을 미쳤습니다.

한청 중국 부총리는 전력 공급에 문제가 발생하지 않도록 석탄 발전에 대한 더 많은 지원을 제공할 것이라고 밝혔으며, 특히 러시아 로부터 많은 석탄을 구입하고 있습니다.

중국의 애널리스트들에 따르면, 수력발전의 문제로 석탄에 대한 의존도가 높아졌으며, 향후 기후문제로 극단적인 날씨가 지속되면 더 많은 석탄 발전소가 건설 될 것으로 기대한다고 말하였습니다.

또한 중국이 석탄 생산량을 늘리고 수입을 늘릴 것으로 전망된다고 하였습니다.


https://edition.cnn.com/2022/08/23/economy/china-coal-reliance-heat-wave-intl-hnk/index.html
China is mining and importing more coal as its worst heatwave and drought in six decades hits hydroelectricity, the nation's second biggest source of power.

Chinese vice-premier Han Zheng said Beijing would provide more support for coal power generation at this "critical moment" to ensure that "there is no accident in power supply."

"The slash in hydroelectricty has made [the country] more reliant on coal," they said, expecting more coal power stations to be built if the extreme weather persists in the future.

Analysts from Capital Economics also expect China to boost coal output and increase imports to fill the gaps.

오늘 공시된 비에이치아이의 포스코건설과의 계약은 포스코 기존화력발전소를, LNG복합화력발전소로 전환하는 EPC 사업계약으로 보여집니다.

비에이치아이는 2016년 2월 최초로 발전소에 대한 EPC사업(설계, 조달, 시공을 원스톱으로 제공하는 턴키 베이스 사업)을 포스코와 체결하였고, 성공적으로 사업을 수행하였습니다.
당시 첫번째 EPC 사업이었기 때문에 포스코의 소규모 (75MW x 4Unit) 자체 화력 발전소를 대상으로 Retrofit사업을 수행하였고, 이 사업의 성공적 수행을 발판으로 포스코로부터 신규 EPC 사업계약을 맺은 것으로 보여집니다.

EPC 사업은 단순히 HRSG나 부속기기 등 부품만을 공급하는 것이 아닌, 비에이치아이가 발전소 자체에 대해서 모두 책임을 지고 설계, 조달, 시공을 하는 것이기 때문에 계약의 규모도 크고, 책임준공을 해야 하는 사업입니다.
EPC는 대형 중공업이나 건설사들이 주로 하는 사업으로 모든 기자재업체들이 최종적으로 추구하는 사업단계라고 할 수 있으며, 비에이치아이는 포스코 발전소 retrofit EPC 사업, 해외에서의 이스라엘 소규모 발전사업 EPC 사업 등 국내외적으로 EPC사업을 추진해 나가고 있으며 소기의 성과를 달성하고 있는 중입니다.

현재 포스코 외에도 여러 국내 대기업들의 화력발전소 Retrofit에 대한 사업들이 나오고 있고, 비에이치아이는 포스코와의 성공적인 사업수행을 발판으로 다른 국내 대기업들의 발전플랜트 EPC 사업들의 참여도 추진 중에 있습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201203900262

비에이치아이의 EPC 사업에 대한 좀 더 자세한 내용은 아래의 블로그 내용을 참조하시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/nihil76/222769987840

한국수력원자력(한수원) 사장으로 문재인 정권에서 임명되었던 정재훈 전 사장이 물러나고, 황주호 신임 사장이 임명됨으로써 현 정부의 주요 에너지 정책 인사들의 인선이 마무리되었습니다.

한국의 탈탄소정책의 컨트롤타워인 탄소중립녹색성장위원회(탄중위)에 김상협 전 MB정부 녹색성장위원회 공동단장이 임명된데 이어 한국 원자력발전 정책과 향후 원전 수출에 있어 중요한 역할을 할 한수원 사장도 현정부 인사로 교체됨으로써, 현정부의 원전중심의 에너지 정책 및 원전수출 정책에 보다 탄력이 붙을 것으로 기대되어지고 있습니다.

신임 한주호 한수원 사장은, 취임사에서 원전 수출 10기와 신한울 3,4호기의 조속한 건설 재개, 기존 원전 10기에 대한 수명연장 사업에 대해서 언급하였으며, 또한 SMR사업의 진취적 추진 그리고 원자력 수소 생산을 청정수소로 수소법의 혜택을 볼 수 있도록 하야한다고 하였습니다.

한주호 신임 사장의 취임을 계기로 SMART원전과 i-SMR과 같은 소형모듈원자로(SMR) 사업이 보다 빠르게 진행될 것으로 기대되고 있으며, 원전과 연계된 수소 발전 사업도 조만간 법제화되어 정책 금융지원을 받을 수 있게 될 것으로 보여집니다.

http://www.dkilbo.com/news/articleView.html?idxno=374295

비에이치아이 : 그린수소 사업 리뷰 (Part 1. 수소법 개정안 및 원자력발전소 연계 수소생산 사업)
https://blog.naver.com/nihil76/222853632584

2022년 방산수출 추진 내역을 보면,
폴란드 : FA-50 경공격기, K-2 전차, K-9 자주포
호주 : AS-21 레드백 장갑차 (50 – 75억 달러)
노르웨이 : K2 전차 (17억달러)
사우디아라비아 : 천궁2 요격미사일(20억 달러 이상), 호위함 (20억 달러), 비호복합 (20억 달러)
말레이시아 : FA-50 경공격기 (7억달러 이상)
콜롬비아 : FA-50 경공격기 (10억달러 이상)
이집트 : K-2전차, FA-50 경공격기

등이 공식적으로 추진되고 있습니다.

이러한 성과들을 바탕으로 미국 차세대 장갑차 교체사업 (레드백, 약 500억 달러 규모), 미국 해/공군 고등전술훈련기 사업 (FA-50 경공격기, 약 150 – 300억 달러 규모) 등 추후 미국으로의 대규모 방산수출도 염두해 두고 있습니다.

그리고 이러한 미국으로의 수출가능성을 높이기 위해, 한국과 미국은 RDP(상호국방조달) 협정을 체결하기로 지난 바이든 대통령 방한 시 논의하였습니다.

최근 글로벌 방산시장의 변화와 전망

1. 글로벌 군비증강 가속화
지난 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 동북유럽, NATO 주요국들을 중심으로 일본, 대만, 북미, 중동, 호주 등으로 글로벌 군비증강이 크게 확산

2. 러시아 방산수출 강국 위상 실추
우크라이나 전에서 최신 러시아 전차, 장갑차 대파 등으로 글로벌 신뢰도 실추, 세계 2위 방산수출국가 위상 급락
최근 5년(2017-21)간 방산수출 세계 2위(시장점유율 19%)로 과거 5년(2012-16)대비 5% 하락, 같은 기간 수출 26% 하락 (SIPRI, 2022)
미국, NATO 등의 대 러시아 경제, 금융, 방산분야 제재로 러시아 무기 추가개발 및 생산에 타격 불가피
우크라이나 전에서의 러시아 무기 체계 대량 파괴, 오작동, 불량부품 사용 등으로 글로벌 신뢰도 급락
러시아 무기 수입 세계 1위 인도는 우크라이나 전쟁 이후 미국과 유럽 등으로 다변화 추진

3. 주요국의 방위산업 역량 강화
주변국의 군사적 위협이 심각한 중후발국 중심으로 자국 방위산업 역량 강화추세
폴란드 : 단순 구매가 아닌 기술이전, 일부물량 자국 생산 조건 등으로 폴란드 방위산업 역량 강화 추진
우크라이나 주변국인 에스토니아, 핀란드, 스웨덴과 대만, 일본, 호주 등 전 세계적으로 주요국들의 자국 방위산업 역량 강화 추세가 지속될 전망

4. 우방국 중심의 방산공급망 구축 심화
우방국 및 파트너 국가를 중심으로 방위산업 공급망(Defense Supply Chain) 구축이 확대될 전망
미국 : 상호국방조달협정(RDP) 28개 체결국들과 우방국간 공급망(Ally-Shoring) 강화
미국은 2022 국가국방전략서에 초소형 반도체, 극초음속 유도무기 및 지향성 에너지, 잠수함, 배터리 및 에너지저장장치의 공급망 강화 포함

5. 민군간 방산협력 확대
미래 전쟁은 민군 구분이 거의 없는 국가총력전으로 향후 민주주의-권위주의간 우방국간 총력전 형태로 확대
러-우 전쟁의 주요 특징 중 하나로 사이버, 우주 분야를 중심으로 민간과 국방분야의 적극적 협력 확대
Planet Labs : 자체 보유한 200여개 인공위성으로 우크라이나 전역 상황을 종합하여 미 DoD에 제공
Starlinks : 인터넷망이 파괴된 우크라이나에 초고속 인터넷 서비스 단말기 1.5만대 공급
Microsoft : 2022년 1월 러시아의 우크라이나 사이버 공격에 대한 보호프로그램(MS 365 Defender) 제공

출처 : K-방산 해외수출 지원제도 분석과 향후과제 (장원준 산업연구원 연구의원)