2022년 기준, 중국의 3원계 양극재 생산량은 60.23만톤으로 전년 대비 51.3% 증가하였으며, 인산철 양극재 생산량은 111.09만톤으로 전년대비 132.8% 성장하였습니다.
2021년까지 중국의 삼원계와 인산철 양극재의 생산량은 큰 차이가 없었으나, 2022년부터 인산철이 삼원계 대비 약 85% 더 많이 생산하고 있으며, 2022년부터 중국 배터리 시장은 인산철 중심으로 성장하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
자료인용 : Guosen Securities 발간 “글로벌 리튬 수급” 관련 보고서 내용 중 (202. 07. 14)
2021년까지 중국의 삼원계와 인산철 양극재의 생산량은 큰 차이가 없었으나, 2022년부터 인산철이 삼원계 대비 약 85% 더 많이 생산하고 있으며, 2022년부터 중국 배터리 시장은 인산철 중심으로 성장하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
자료인용 : Guosen Securities 발간 “글로벌 리튬 수급” 관련 보고서 내용 중 (202. 07. 14)
엔켐의 생산시설이 있는 천안(풍세)의 전해액 수출 및 단가 추이입니다.
엔켐의 경우 공장이 미국, 유럽, 중국, 한국에 있으며, 전해액의 특성상 현지생산을 선호하기 때문에(상황에 따라서는 해외에서 수입) 수출통계로 엔켐의 실제 매출을 가늠하기는 매우 어렵습니다.
그러나 kg당 단가 등을 통해 전해액 가격을 유추하는 정도로 참고하면 좋을 듯합니다.
엔켐의 경우 공장이 미국, 유럽, 중국, 한국에 있으며, 전해액의 특성상 현지생산을 선호하기 때문에(상황에 따라서는 해외에서 수입) 수출통계로 엔켐의 실제 매출을 가늠하기는 매우 어렵습니다.
그러나 kg당 단가 등을 통해 전해액 가격을 유추하는 정도로 참고하면 좋을 듯합니다.
중국 경기부양을 위한 확실한 방법 중 하나는 부동산 부양이며, 시장은 중국 정부가 부동산 경기를 살려서 경기를 부양하기를 원하고 있습니다.
그러나 중국 당국의 입장은 확고한 상황이며, 곪아 있는 중국 부동산 시장의 상황을 비춰볼 때 부동산 경기 부양(통화 정책도 마찬가지)을 통한 경기 활성화는 쉽지 않아 보입니다.
다양한 소비 촉진 정책을 통해 경기부양을 시도하겠지만, 중국 경기가 이전과 같은 활력을 갖기는 어려워 보입니다.
--------------
7월 17일 중국 국가통계국 대변인 푸링후이(付凌晖)는 “주택은 투기용이 아니고 주거용”이라는 입장을 고수하며, 부동산 투기가 아닌 다양한 계층에 주택을 공급하고, 임대 및 구매를 포함한 전반적인 주택시스템 구축을 가속화하여 부동산 시장을 안정적이고 건강하게 발전시킬 것이라고 말하였음.
또한 주택 임대 시장을 표준화하고 부동산 시장의 안정적인 운영을 통해 민생 수요를 보장할 것이라 하였음.
7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，实施好房地产市场平稳健康发展长效机制，继续支持刚性和改善性住房需求，规范发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳运行，保障民生需要。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1771714276445235863
그러나 중국 당국의 입장은 확고한 상황이며, 곪아 있는 중국 부동산 시장의 상황을 비춰볼 때 부동산 경기 부양(통화 정책도 마찬가지)을 통한 경기 활성화는 쉽지 않아 보입니다.
다양한 소비 촉진 정책을 통해 경기부양을 시도하겠지만, 중국 경기가 이전과 같은 활력을 갖기는 어려워 보입니다.
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7월 17일 중국 국가통계국 대변인 푸링후이(付凌晖)는 “주택은 투기용이 아니고 주거용”이라는 입장을 고수하며, 부동산 투기가 아닌 다양한 계층에 주택을 공급하고, 임대 및 구매를 포함한 전반적인 주택시스템 구축을 가속화하여 부동산 시장을 안정적이고 건강하게 발전시킬 것이라고 말하였음.
또한 주택 임대 시장을 표준화하고 부동산 시장의 안정적인 운영을 통해 민생 수요를 보장할 것이라 하였음.
7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，实施好房地产市场平稳健康发展长效机制，继续支持刚性和改善性住房需求，规范发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳运行，保障民生需要。
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주간 중국 2차전지산업 동향 (23. 07. 10 – 23. 07. 14) : 탄산리튬/수산화리튬
중국에서 탄산리튬 생산이 늘어나면서, 중국 탄산리튬/수산화리튬 가격이 다소 하락하는 모습을 보여주었습니다. 특히 탄산리튬 생산이 6월 전월대비 21.6% 증가하였습니다.
-----------------
23. 07. 14. 기준 탄산리튬 가격은 30.25만위안으로 전주 대비 1.31% 하락하였으며, 수산화리튬 가격은 29.4만위안으로 전주대비 2.65% 하락하였음.
电池级碳酸锂价格下降到30.25万元，环比上周下降0.4万元/吨，周跌幅为1.31%；电池级氢氧化锂报价29.4万元，环比上周下降0.8万元/吨，周跌幅为2.65%。
2023년 6월 중국 주요 탄산리튬 생산 기업의 총 생산량은 3.94만톤으로 전월 대비 21.6% 증가하였으며, 수산화리튬 생산량은 2.5만톤으로 전월 대비 3.31% 증가하였음.
7월 중국 주요 탄산리튬 생산기업은 전월 대비 1.52% 증가한 4만톤을 생산하고, 수산화리튬은 8.80% 감소한 2.28톤을 생산할 것으로 예상되고 있음.
6月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为3.94万吨，环比增加21.6%，氢氧化锂产量为2.5万吨，环比增加3.31%。预计7月中国主要的碳酸锂生产企业排产为4万吨，环比增加1.52%，氢氧化锂排产为2.28万吨，环比减少8.80%。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1771388562928251516
중국에서 탄산리튬 생산이 늘어나면서, 중국 탄산리튬/수산화리튬 가격이 다소 하락하는 모습을 보여주었습니다. 특히 탄산리튬 생산이 6월 전월대비 21.6% 증가하였습니다.
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23. 07. 14. 기준 탄산리튬 가격은 30.25만위안으로 전주 대비 1.31% 하락하였으며, 수산화리튬 가격은 29.4만위안으로 전주대비 2.65% 하락하였음.
电池级碳酸锂价格下降到30.25万元，环比上周下降0.4万元/吨，周跌幅为1.31%；电池级氢氧化锂报价29.4万元，环比上周下降0.8万元/吨，周跌幅为2.65%。
2023년 6월 중국 주요 탄산리튬 생산 기업의 총 생산량은 3.94만톤으로 전월 대비 21.6% 증가하였으며, 수산화리튬 생산량은 2.5만톤으로 전월 대비 3.31% 증가하였음.
7월 중국 주요 탄산리튬 생산기업은 전월 대비 1.52% 증가한 4만톤을 생산하고, 수산화리튬은 8.80% 감소한 2.28톤을 생산할 것으로 예상되고 있음.
6月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为3.94万吨，环比增加21.6%，氢氧化锂产量为2.5万吨，环比增加3.31%。预计7月中国主要的碳酸锂生产企业排产为4万吨，环比增加1.52%，氢氧化锂排产为2.28万吨，环比减少8.80%。
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주간 중국 2차전지산업 동향 (23. 07. 10 – 23. 07. 14) : 배터리 시장 관련
중국은 여전히 인산철배터리를 중심으로 시장이 성장하고 있는데, 특히 최근 들어 ESS용 인산철배터리의 성장이 인산철배터리 성장을 견인하고 있습니다.
중국 현지에서는 올해 ESS용 배터리 시장이 크게 확대될 것으로 보고 있으며, 7, 8월에도 관련 시장이 크게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
----------
6월 중국 배터리 생산량은 60.1Gwh였으며, 전년 동기대비 45.7%, 전월 대비로는 6.3% 증가하였음. 삼원계 배터리의 생산량은 17.7Gwh로 전체 생산량의 29.4%를 차지하였으며, 이는 전년동기대비 4.2%, 전월 대비 4.9% 감소한 수치임.
인산철 배터리의 점유율은 70.3%였으며, 전년 동기대비 86.3% 전월 대비 11.7% 증가하였음.
6월 중국 전기차용 배터리 판매량은 52.2Gwh로 전년 동기 대비 9.9% 증가하였으며, 그 중 삼원계는 18.4Gwh, 인산철 배터리의 판매량은 33.7Gwh 였음.
6월 에너지 저장용 배터리 판매량은 8.7 Gwh였으며, 이 중 인산철 배터리의 판매량은 8.7Gwh였음. 1월부터 6월까지 에너지 저장용 배터리 누적 판매량은 31.5Gwh였으며, 이 중 인산철 배터리의 누적 판매량은 31.2Gwh임.
6월 리튬인산철 배터리의 성장률이 높았는데 이는 에너지 저장용 배터리의 출하가 높았기 때문임.
7월 에너지 저장용 인산철 배터리의 수요는 계속 좋아질 것으로 예상되고 있으며, 전기차용 배터리의 성장률은 에너지저장 장치용보다 낮을 것으로 예상되고, 삼원계 전기차용 배터리 수요는 약할 것으로 예상됨.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1771388562928251516
중국은 여전히 인산철배터리를 중심으로 시장이 성장하고 있는데, 특히 최근 들어 ESS용 인산철배터리의 성장이 인산철배터리 성장을 견인하고 있습니다.
중국 현지에서는 올해 ESS용 배터리 시장이 크게 확대될 것으로 보고 있으며, 7, 8월에도 관련 시장이 크게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
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6월 중국 배터리 생산량은 60.1Gwh였으며, 전년 동기대비 45.7%, 전월 대비로는 6.3% 증가하였음. 삼원계 배터리의 생산량은 17.7Gwh로 전체 생산량의 29.4%를 차지하였으며, 이는 전년동기대비 4.2%, 전월 대비 4.9% 감소한 수치임.
인산철 배터리의 점유율은 70.3%였으며, 전년 동기대비 86.3% 전월 대비 11.7% 증가하였음.
6월 중국 전기차용 배터리 판매량은 52.2Gwh로 전년 동기 대비 9.9% 증가하였으며, 그 중 삼원계는 18.4Gwh, 인산철 배터리의 판매량은 33.7Gwh 였음.
6월 에너지 저장용 배터리 판매량은 8.7 Gwh였으며, 이 중 인산철 배터리의 판매량은 8.7Gwh였음. 1월부터 6월까지 에너지 저장용 배터리 누적 판매량은 31.5Gwh였으며, 이 중 인산철 배터리의 누적 판매량은 31.2Gwh임.
6월 리튬인산철 배터리의 성장률이 높았는데 이는 에너지 저장용 배터리의 출하가 높았기 때문임.
7월 에너지 저장용 인산철 배터리의 수요는 계속 좋아질 것으로 예상되고 있으며, 전기차용 배터리의 성장률은 에너지저장 장치용보다 낮을 것으로 예상되고, 삼원계 전기차용 배터리 수요는 약할 것으로 예상됨.
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전기차용과 ESS용 리튬인산철은 요구하는 성능이 각기 달라, 세부적인 성분 및 가격에서 차이가 납니다.
예를 들어, 전기차용은 좀 더 에너지 밀도와 출력을 향상시키는 것에 중점을 두며, ESS용은 수명과 안정성, 가격을 우선시하게 됩니다.
이런 이유로 ESS용 인산철배터리에는 전기차용 배터리 보다 좀더 저렴하고 안정적인 소재를 사용하게 되는데, 일례로 특수전해질염(LiFSI, LiPO2F2, LiDFOP 등) 보다는 LiPF6를 위주로 전해질염이 구성되며, 첨가제도 최소화됩니다.
분리막도 고가의 코팅 습식분리막 보다는 일반 분리막(습식, 건식)을 사용해도 되며, 음극재도 천연 흑연을 주로 사용하게 됩니다.
전기차용(톤당 9.1-9.9만 위안)과 ESS용(톤당 8.4만위안 – 9.0만위안) 리튬인산철의 가격차이를 보면, 약 10%정도 전기차용 인산철이 더 비싼 것을 알 수 있습니다.
최근 ESS용 시장의 성장에 따라, LFP 배터리 소재주들이 주목을 받고 있는데 ESS시장 확대의 수혜 소재는 리튬과 전해액, 그리고 LiPF6가 보다 많은 수혜를 볼 것으로 전망됩니다.
예를 들어, 전기차용은 좀 더 에너지 밀도와 출력을 향상시키는 것에 중점을 두며, ESS용은 수명과 안정성, 가격을 우선시하게 됩니다.
이런 이유로 ESS용 인산철배터리에는 전기차용 배터리 보다 좀더 저렴하고 안정적인 소재를 사용하게 되는데, 일례로 특수전해질염(LiFSI, LiPO2F2, LiDFOP 등) 보다는 LiPF6를 위주로 전해질염이 구성되며, 첨가제도 최소화됩니다.
분리막도 고가의 코팅 습식분리막 보다는 일반 분리막(습식, 건식)을 사용해도 되며, 음극재도 천연 흑연을 주로 사용하게 됩니다.
전기차용(톤당 9.1-9.9만 위안)과 ESS용(톤당 8.4만위안 – 9.0만위안) 리튬인산철의 가격차이를 보면, 약 10%정도 전기차용 인산철이 더 비싼 것을 알 수 있습니다.
최근 ESS용 시장의 성장에 따라, LFP 배터리 소재주들이 주목을 받고 있는데 ESS시장 확대의 수혜 소재는 리튬과 전해액, 그리고 LiPF6가 보다 많은 수혜를 볼 것으로 전망됩니다.
2022년 글로벌 신재생에너지 설치 비중을 보면, 태양광발전이 66%, 풍력은 22%, 수력이 8% 순이었으며,
국가별 태양광 설치 점유율은 1위가 중국으로 42%, 미국 10%, 인도 8%, 브라질 5%, 스페인 4% 순이었습니다.
국가별 태양광 설치 점유율은 1위가 중국으로 42%, 미국 10%, 인도 8%, 브라질 5%, 스페인 4% 순이었습니다.
2023년 7월 16일 중국 Soochow Securities에서 발간된 글로벌 1위 전해액 업체인 Tinci의 보고서를 보면,
2분기 Tinci의 전해액 생산량은 9만톤으로 1분기(약 8만톤 생산) 대비 10% 증가할 것으로 예상되고 있으며, 하반기에는 28 - 33만톤 생산할 것으로 예상하고 있습니다.
3분기, 4분기는 2차전지 소재산업 성수기로 3분기부터 전해액 생산량이 크게 늘어날 것으로 보여집니다.
-----------
2분기 Tinci는 전해액에 있어 톤당 6,000위안의 이익을 기록하여 단위당 수익이 바닥을 잡은 것으로 보여짐.
2Q23 전해액 출하량은 9만톤으로 1분기 8만톤대비 10% 증가할 것으로 보이며, 전년 동기대비로는 40% 증가한 수치임.
Tinci의 7월 전해액 생산량은 전월대비 10% 증가할 것으로 예상되며, 3분기 성수기를 맞아 2분기 대비 생산량이 30% 증가할 것으로 예상되어, 2023년 총 45 - 50만톤을 출하할 것으로 추정하고 있음. 이는 전해액 생산량이 2022년 대비 40% 증가한 수치임.
2분기 Tinci의 전해액 생산량은 9만톤으로 1분기(약 8만톤 생산) 대비 10% 증가할 것으로 예상되고 있으며, 하반기에는 28 - 33만톤 생산할 것으로 예상하고 있습니다.
3분기, 4분기는 2차전지 소재산업 성수기로 3분기부터 전해액 생산량이 크게 늘어날 것으로 보여집니다.
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2분기 Tinci는 전해액에 있어 톤당 6,000위안의 이익을 기록하여 단위당 수익이 바닥을 잡은 것으로 보여짐.
2Q23 전해액 출하량은 9만톤으로 1분기 8만톤대비 10% 증가할 것으로 보이며, 전년 동기대비로는 40% 증가한 수치임.
Tinci의 7월 전해액 생산량은 전월대비 10% 증가할 것으로 예상되며, 3분기 성수기를 맞아 2분기 대비 생산량이 30% 증가할 것으로 예상되어, 2023년 총 45 - 50만톤을 출하할 것으로 추정하고 있음. 이는 전해액 생산량이 2022년 대비 40% 증가한 수치임.
최근 중국 언론 및 증권 보고서에서 ESS에 대한 언급이 크게 증가하고 있는데, 이는 2분기부터 중국 배터리시장이 점차적으로 회복되고 있는 가운데, 특히 ESS용 배터리 증가속도가 매우 빨라지고 있기 때문으로 보여집니다.
아래 기사에서는 ESS 시장의 확대 요인을 4가지로 지목하고 있습니다.
1) ESS에 적합한 배터리 개발
2) 신재생에너지 설치량 증가
3) 리튬인산철 소재가격 안정화
4) 전력시장 개혁
중국의 전력난 심화로 중국에서 대규모 신재생에너지 프로젝트들이 진행되고 있고, 특히 설치기간이 짧은 태양광 프로젝트들이 작년부터 크게 증가하고 있습니다.
또한 태양광은 2022년하반기 이후, 태양광 패널의 가격이 크게 하락하면서 경제성이 높아져 설치가 본격화되었고 때마침 리튬 및 2차전지 소재가격이 하락하면서 ESS를 위한 배터리 가격이 안정화되었습니다.
현재 중국의 태양광, ESS용 배터리 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데 관련 산업이 큰 폭의 성장을 본격적으로 시작하였으며, 이는 글로벌 태양광 및 ESS 시장 성장으로도 연결될 것으로 예상되고 있습니다.
국내 기업들도 ESS시장의 중요성을 인식하고 있고, ESS용 LFP시장 진입을 준비하고 있는 상태이기 때문에 국내 2차전지 및 소재업체들에게도 ESS시장의 확대는 전기차 시장 외, 또 다른 성장요인이 되어줄 것으로 보여집니다.
현재 ESS시장은 중국을 중심으로 빠르게 발전하고 있기 때문에, 중국 시장과 연계성이 큰 리튬 및 전해액 기업들이 지금 당장 수혜를 볼 것으로 보여지고 있습니다.
중국에서 전해액을 직접 생산하고 있는 엔켐이 최대 수혜주로 보여지고 있으며, ESS 시장 확대는 리튬 향후 리튬 공급부족을 심화 시킬 가능성이 높기 때문에 포스코홀딩스와 같은 국내 리튬관련 업체들에게도 호재로 작용할 것으로 보여집니다.
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상하이 증권지 기자는 리튬배터리 산업에서 전기차 산업 외에 ESS분야가 새로운 강력한 성장 포인트가 될 것이며, 특히 ESS의 급속한 성장 덕분에 리튬 인산철배터리의 성장세가 가파를 것이라고 말하였음.
ESS 산업의 발전전망에 관련해서 많은 회사 및 업계 관계자들은 향후 3 – 5년 동안 ESS 산업은 높은 성장률을 보일 것이라고 전망하고 있음.
ESS 산업은 리튬인산철 배터리 산업의 성장을 촉진시킬 것임.
2023년 상반기 리튬배터리 산업의 성장은 ESS용 리튬인산철 배터리 수요가 크게 증가한 덕분임.
Anda Technology에 따르면, 성장율 측면에서 ESS용 배터리 성장이 전기차용 배터리 성장보다 더 빠르며, 고객들의 관심이 크게 증가하고 있음.
GGII(중국 배터리 산업 연구기관)의 자료에 따르면 2023년 2분기 리튬배터리 출하량은 전분기 대비 22.5% 증가하였는데, 전기차용 배터리의 증가는 17.6%였으며, ESS용 배터리의 증가는 40%에 달하였음.
상반기 ESS용 배터리의 성장이 중국 배터리 시장의 성장을 이끌었다고 볼 수 있음.
ESS의 폭발적 증가 지속
실제로 지난 2년간 ESS 산업은 급속한 성장기에 있었으나, 올해 관련 업황이 너무 좋아 수요가 3 – 5배 증가하였고, 관련 기업들의 매출이 전년대비 몇배가 증가하였다고 배테랑 태양광 전문가가 말하였음.
다불다(DFD)는 현재 회사의 ESS 주문이 점차 증가하고 있으며, 현 단계에서 월간 출하 비율의 40%를 차지하고 있으며, 중국 내 에너지 기업과 긴밀히 협력하여 해외 시장을 적극 개척하고 있다고 말하였음.
ESS산업이 이렇게 빠르게 성장하는 이유는, 첫째 최적의 설계를 통하여 에너지 저장 분야에 적합한 새로운 배터리가 개발되고 있으며, 둘째 신재생에너지 설치량이 계속해서 증가하고 있어, 이는 에너지 저장을 강제하게 하고 있음.
셋째, 리튬인산철 소재 가격이 안정화되면서 비용이 낮아졌으며, 마지막으로 전력시장 개혁으로 전력수요자가 스스로 전력을 저장하고 피크전력 시기에 배분(배전)함으로써 수익을 올릴 수 있게 되었기 때문임.
https://caifuhao.eastmoney.com/news/20230718123255929910150?from=guba&name=5aSa5rCf5aSa5ZCn&gubaurl=aHR0cDovL2d1YmEuZWFzdG1vbmV5LmNvbS9saXN0LDAwMjQwNy5odG1s
아래 기사에서는 ESS 시장의 확대 요인을 4가지로 지목하고 있습니다.
1) ESS에 적합한 배터리 개발
2) 신재생에너지 설치량 증가
3) 리튬인산철 소재가격 안정화
4) 전력시장 개혁
중국의 전력난 심화로 중국에서 대규모 신재생에너지 프로젝트들이 진행되고 있고, 특히 설치기간이 짧은 태양광 프로젝트들이 작년부터 크게 증가하고 있습니다.
또한 태양광은 2022년하반기 이후, 태양광 패널의 가격이 크게 하락하면서 경제성이 높아져 설치가 본격화되었고 때마침 리튬 및 2차전지 소재가격이 하락하면서 ESS를 위한 배터리 가격이 안정화되었습니다.
현재 중국의 태양광, ESS용 배터리 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데 관련 산업이 큰 폭의 성장을 본격적으로 시작하였으며, 이는 글로벌 태양광 및 ESS 시장 성장으로도 연결될 것으로 예상되고 있습니다.
국내 기업들도 ESS시장의 중요성을 인식하고 있고, ESS용 LFP시장 진입을 준비하고 있는 상태이기 때문에 국내 2차전지 및 소재업체들에게도 ESS시장의 확대는 전기차 시장 외, 또 다른 성장요인이 되어줄 것으로 보여집니다.
현재 ESS시장은 중국을 중심으로 빠르게 발전하고 있기 때문에, 중국 시장과 연계성이 큰 리튬 및 전해액 기업들이 지금 당장 수혜를 볼 것으로 보여지고 있습니다.
중국에서 전해액을 직접 생산하고 있는 엔켐이 최대 수혜주로 보여지고 있으며, ESS 시장 확대는 리튬 향후 리튬 공급부족을 심화 시킬 가능성이 높기 때문에 포스코홀딩스와 같은 국내 리튬관련 업체들에게도 호재로 작용할 것으로 보여집니다.
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상하이 증권지 기자는 리튬배터리 산업에서 전기차 산업 외에 ESS분야가 새로운 강력한 성장 포인트가 될 것이며, 특히 ESS의 급속한 성장 덕분에 리튬 인산철배터리의 성장세가 가파를 것이라고 말하였음.
ESS 산업의 발전전망에 관련해서 많은 회사 및 업계 관계자들은 향후 3 – 5년 동안 ESS 산업은 높은 성장률을 보일 것이라고 전망하고 있음.
ESS 산업은 리튬인산철 배터리 산업의 성장을 촉진시킬 것임.
2023년 상반기 리튬배터리 산업의 성장은 ESS용 리튬인산철 배터리 수요가 크게 증가한 덕분임.
Anda Technology에 따르면, 성장율 측면에서 ESS용 배터리 성장이 전기차용 배터리 성장보다 더 빠르며, 고객들의 관심이 크게 증가하고 있음.
GGII(중국 배터리 산업 연구기관)의 자료에 따르면 2023년 2분기 리튬배터리 출하량은 전분기 대비 22.5% 증가하였는데, 전기차용 배터리의 증가는 17.6%였으며, ESS용 배터리의 증가는 40%에 달하였음.
상반기 ESS용 배터리의 성장이 중국 배터리 시장의 성장을 이끌었다고 볼 수 있음.
ESS의 폭발적 증가 지속
실제로 지난 2년간 ESS 산업은 급속한 성장기에 있었으나, 올해 관련 업황이 너무 좋아 수요가 3 – 5배 증가하였고, 관련 기업들의 매출이 전년대비 몇배가 증가하였다고 배테랑 태양광 전문가가 말하였음.
다불다(DFD)는 현재 회사의 ESS 주문이 점차 증가하고 있으며, 현 단계에서 월간 출하 비율의 40%를 차지하고 있으며, 중국 내 에너지 기업과 긴밀히 협력하여 해외 시장을 적극 개척하고 있다고 말하였음.
ESS산업이 이렇게 빠르게 성장하는 이유는, 첫째 최적의 설계를 통하여 에너지 저장 분야에 적합한 새로운 배터리가 개발되고 있으며, 둘째 신재생에너지 설치량이 계속해서 증가하고 있어, 이는 에너지 저장을 강제하게 하고 있음.
셋째, 리튬인산철 소재 가격이 안정화되면서 비용이 낮아졌으며, 마지막으로 전력시장 개혁으로 전력수요자가 스스로 전력을 저장하고 피크전력 시기에 배분(배전)함으로써 수익을 올릴 수 있게 되었기 때문임.
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锂电池上半年数据亮眼 多氟多储能占比增长“一马当先”_财富号_东方财富网
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ESS용 배터리의 경우, 생산 원가가 중요하기 때문에 에너지밀도 개선보다는 안정성과 경제성에 초점을 맞추고 있습니다.
때문에 ESS용 배터리용 분리막은 코팅/습식 분리막 보다는 보다 저렴한 건식 분리막이 사용되어집니다.
ESS시장 확대는 당장 국내 주요 2차전지 소재 업체들 중에서는 전해액, LiPF6 생산 기업 정도를 제외하고는 직접적인 수혜를 보기 힘들지만, 향후 업스트림인 리튬 관련업체들에게 보다 큰 수혜가 있을 것으로 보여집니다.
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에너지 저장시장에서 건식 분리막에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있고, 하반기 성수기가 다가옴을 고려할 때 분리막 업체들의 성과가 증가할 것으로 보고 있음.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
때문에 ESS용 배터리용 분리막은 코팅/습식 분리막 보다는 보다 저렴한 건식 분리막이 사용되어집니다.
ESS시장 확대는 당장 국내 주요 2차전지 소재 업체들 중에서는 전해액, LiPF6 생산 기업 정도를 제외하고는 직접적인 수혜를 보기 힘들지만, 향후 업스트림인 리튬 관련업체들에게 보다 큰 수혜가 있을 것으로 보여집니다.
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에너지 저장시장에서 건식 분리막에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있고, 하반기 성수기가 다가옴을 고려할 때 분리막 업체들의 성과가 증가할 것으로 보고 있음.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
중국 폴리실리콘을 비롯한 모듈, 패널 등의 과잉생산(일부 중국 정부의 정책적 의지도 함께 담겨 있었음)으로 인해 계속해서 가격이 하락하던 태양광 관련 제품들의 최근 가격 반등을 시도하고 있습니다.
폴리실리콘의 경우 생산 원가까지 제품 가격이 다가섰기 때문에, 중국 업체들도 가격 하락을 막기 위해 가격과 생산량을 조절하고 있으며, 중국과 미국, 유럽 등지에서 태양광 설치가 증가하면서 폴리실리콘에서 패널까지의 밸류체인 전반의 가격이 조금씩 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.
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태양광용 폴리실리콘의 가격 하락은 멈췄고, 수요가 반등할 것으로 기대되고 있음.
가격 측면에서 실리콘 소재 가격들의 가격 하락이 멈추고 실리콘 웨이퍼 가격이 점차 회복되고 있음. 여전히 일부 재고가 남아 있어 가격 상승에 부담을 주고 있지만 유통 가격이 다소 인상될 기미를 보여주고 있음.
태양광 모듈은 고객사들 중 일부가 구매를 시작하고 있음.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
폴리실리콘의 경우 생산 원가까지 제품 가격이 다가섰기 때문에, 중국 업체들도 가격 하락을 막기 위해 가격과 생산량을 조절하고 있으며, 중국과 미국, 유럽 등지에서 태양광 설치가 증가하면서 폴리실리콘에서 패널까지의 밸류체인 전반의 가격이 조금씩 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.
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태양광용 폴리실리콘의 가격 하락은 멈췄고, 수요가 반등할 것으로 기대되고 있음.
가격 측면에서 실리콘 소재 가격들의 가격 하락이 멈추고 실리콘 웨이퍼 가격이 점차 회복되고 있음. 여전히 일부 재고가 남아 있어 가격 상승에 부담을 주고 있지만 유통 가격이 다소 인상될 기미를 보여주고 있음.
태양광 모듈은 고객사들 중 일부가 구매를 시작하고 있음.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
중국 배터리 시장은 일반적으로 1, 2분기가 비수기이며, 3, 4분기가 성수기의 모습을 보여주기 때문에, 3분기부터는 2차전지 및 소재 생산량이 증가합니다.
중국 배터리, 소재업체들의 7월 생산량 증가율(전월 대비) 예측치를 보면, 음극재가 12%로 가장 많이 상승할 것으로 예측되고 있으며, 그 다음으로 전해액과 건식분리막이 8% 순으로 높은 모습입니다.
ESS용 배터리 성장률이 전기차 배터리 성장률보다 더 높을 것으로 예상하고 있기 때문에, 이와 관련된 음극재, 전해액, 건식분리막의 성장률이 다른 소재 대비 다소 높게 나타나는 것으로 추정됩니다.
참고로 6월 기준 중국 전체 배터리 판매량 중 약 15%(8.7Gwh)가 ESS용 LPF배터리였습니다.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
중국 배터리, 소재업체들의 7월 생산량 증가율(전월 대비) 예측치를 보면, 음극재가 12%로 가장 많이 상승할 것으로 예측되고 있으며, 그 다음으로 전해액과 건식분리막이 8% 순으로 높은 모습입니다.
ESS용 배터리 성장률이 전기차 배터리 성장률보다 더 높을 것으로 예상하고 있기 때문에, 이와 관련된 음극재, 전해액, 건식분리막의 성장률이 다른 소재 대비 다소 높게 나타나는 것으로 추정됩니다.
참고로 6월 기준 중국 전체 배터리 판매량 중 약 15%(8.7Gwh)가 ESS용 LPF배터리였습니다.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
중국 국가에너지국 데이터에 따르면, 2023년 5월 중국 태양광 발전 설치량은 전년동기 대비 88.87% 증가한 12.9Gwh였으며, 23년 1월부터 5월까지의 누계 설치량은 61.21Gwh로 전년 동기 대비 158.16% 상승하였습니다.
중국은 전력확충을 위해서 태양광발전 설치량을 빠르게 증가시키고 있는데, 태양광 패널가격, ESS설치 비용의 안정화로 인하여 2023년부터 태양광 설치량 증가가 본격적으로 이뤄지고 있습니다.
중국 태양광 설치 급증은 태양광 산업 밸류체인의 전반적인 가격상승으로 연결될 것으로 보여지기 때문에, ESS뿐 아니라 한화솔루션과 같은 국내 태양광 관련업체들에게도 긍정적으로 작용할 것으로 보여집니다.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
중국은 전력확충을 위해서 태양광발전 설치량을 빠르게 증가시키고 있는데, 태양광 패널가격, ESS설치 비용의 안정화로 인하여 2023년부터 태양광 설치량 증가가 본격적으로 이뤄지고 있습니다.
중국 태양광 설치 급증은 태양광 산업 밸류체인의 전반적인 가격상승으로 연결될 것으로 보여지기 때문에, ESS뿐 아니라 한화솔루션과 같은 국내 태양광 관련업체들에게도 긍정적으로 작용할 것으로 보여집니다.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
중국의 폴리실리콘 생산량은 2022년 말부터 본격적으로 증가하기 시작하였고, 이후 국제 시세도 중국의 폴리실리콘 생산량 증가에 맞춰 빠르게 하락하기 시작하였습니다.
2023년 6월 중국 폴리실리콘 생산량은 12.15만톤으로 전년동월 대비 약 2배 이상 증가하였습니다.
2023년 초부터 태양광 설치량이 생산량 보다 빠르게 늘어나면서 재고가 감소하며, 최근 폴리실리콘 가격 하락이 마무리되고 조금씩 상승하려고 하는 모습을 보여주고 있어, 태양광 밸류체인 가격 하락 요인이 점차 완화되고 이는 향후 관련 산업의 안정화로 이어질 것으로 보여집니다.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
2023년 6월 중국 폴리실리콘 생산량은 12.15만톤으로 전년동월 대비 약 2배 이상 증가하였습니다.
2023년 초부터 태양광 설치량이 생산량 보다 빠르게 늘어나면서 재고가 감소하며, 최근 폴리실리콘 가격 하락이 마무리되고 조금씩 상승하려고 하는 모습을 보여주고 있어, 태양광 밸류체인 가격 하락 요인이 점차 완화되고 이는 향후 관련 산업의 안정화로 이어질 것으로 보여집니다.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
중국 폴리실리콘은 장기간에 걸친 가격하락 이후 최근 가격 반등을 보여주고 있는데, 이는 수요증가로 인한 측면이 강합니다.
3분기 중국의 전력사정 악화 가능성이 있어 생산량 증가가 제한적일 수 있고, 원재료(규소, 메탈실리콘)의 쇼티지 가능성도 있어, 폴리실리콘 가격 상승 요인이 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
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2023년 7월 14일 – 7월 20일, 태양광 폴리실리콘 가격은 56 - 59위안/kg으로 전주대비 큰 폭으로 상승하였음.
수요 측면에서 6월말부터 고객사들이 가동률을 상승시키며, 강한 수요가 나타나고 있으며, 가격 및 주문 협상도 적극적으로 이뤄지고 있음.
2023년 중순 폴리실리콘 가격은 생산원가수준으로 하락하였는데, 이후 수요단의 회복으로 인하여 재고가 감소하며 가격하락 요인이 완화되었음.
3분기 전력제한으로 인한 생산제한 및 가동률 하락 등의 불가항력적 외부 요인이 발생할 수 있으며, 3분기 전체 폴리실리콘 월별 증가폭은 제한적일 것으로 보여지고 있으며, 심지어 원재료의 부족도 발생할 수 있음.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
3분기 중국의 전력사정 악화 가능성이 있어 생산량 증가가 제한적일 수 있고, 원재료(규소, 메탈실리콘)의 쇼티지 가능성도 있어, 폴리실리콘 가격 상승 요인이 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
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2023년 7월 14일 – 7월 20일, 태양광 폴리실리콘 가격은 56 - 59위안/kg으로 전주대비 큰 폭으로 상승하였음.
수요 측면에서 6월말부터 고객사들이 가동률을 상승시키며, 강한 수요가 나타나고 있으며, 가격 및 주문 협상도 적극적으로 이뤄지고 있음.
2023년 중순 폴리실리콘 가격은 생산원가수준으로 하락하였는데, 이후 수요단의 회복으로 인하여 재고가 감소하며 가격하락 요인이 완화되었음.
3분기 전력제한으로 인한 생산제한 및 가동률 하락 등의 불가항력적 외부 요인이 발생할 수 있으며, 3분기 전체 폴리실리콘 월별 증가폭은 제한적일 것으로 보여지고 있으며, 심지어 원재료의 부족도 발생할 수 있음.
자료인용 : Shanghai Securities 발간 “주간 전력 및 신재생에너지 업계 보고서” (2023. 07. 10 – 07. 14)
중국은 태양광 설치량 증가와 함께 ESS의 설치량 또한 빠르게 증가하고 있습니다.
2023년 1월부터 6월까지 8Gwh의 에너지저장설비(BESS)에 대한 입찰이 있었으며, 이 중 7.8Gwh가 낙찰된 상태입니다.
하반기는 에너지저장설비에 대한 입찰이 계속 증가할 것으로 예상되고 있어, ESS용 인산철 배터리의 생산량도 하반기에 계속 늘어날 것으로 전망됩니다.
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중국의 ESS용 배터리는 하반기 설치 성수기를 맞이함에 따라 향후 3 - 4개월 동안 ESS 낙찰량이 계속 증가할 것으로 예상됨.
자료인용 : SinoLink Securities 발간 “전력설비 및 신재생에너지 산업 연구” (2023. 07. 17)
2023년 1월부터 6월까지 8Gwh의 에너지저장설비(BESS)에 대한 입찰이 있었으며, 이 중 7.8Gwh가 낙찰된 상태입니다.
하반기는 에너지저장설비에 대한 입찰이 계속 증가할 것으로 예상되고 있어, ESS용 인산철 배터리의 생산량도 하반기에 계속 늘어날 것으로 전망됩니다.
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중국의 ESS용 배터리는 하반기 설치 성수기를 맞이함에 따라 향후 3 - 4개월 동안 ESS 낙찰량이 계속 증가할 것으로 예상됨.
자료인용 : SinoLink Securities 발간 “전력설비 및 신재생에너지 산업 연구” (2023. 07. 17)
미국 EIA의 월별 미국 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 보면, 2023년 하반기에 크게 증가하는 것을 알 수 있습니다.
태양광 및 ESS 프로젝트 설치량은 2023년 6월 이후 매월 YoY로 수백%씩 성장할 것으로 계획되어지고 있으며, 올 하반기에 미국의 태양광 및 ESS설치 프로젝트에 따라 태양광, 전력기기, ESS용 배터리 산업 전체가 좋은 모습을 보여줄 것으로 전망됩니다.
자료인용 : SinoLink Securities 발간 “전력설비 및 신재생에너지 산업 연구” (2023. 07. 17)
태양광 및 ESS 프로젝트 설치량은 2023년 6월 이후 매월 YoY로 수백%씩 성장할 것으로 계획되어지고 있으며, 올 하반기에 미국의 태양광 및 ESS설치 프로젝트에 따라 태양광, 전력기기, ESS용 배터리 산업 전체가 좋은 모습을 보여줄 것으로 전망됩니다.
자료인용 : SinoLink Securities 발간 “전력설비 및 신재생에너지 산업 연구” (2023. 07. 17)