중국 전해액시장 동향 (2023. 07. 17 – 07. 21)
중국 전해액 시장은 수요가 안정적이고, 출하량과 가동률이 안정적인 상황입니다. 특히 ESS용 인산철배터리의 성장이 주목을 받고 있습니다.
가격면에서 전해액은 원가의 하락으로 소폭인하 되었는데, 원료인 LiPF6의 시장 수요와 가동률이 안정적인 상황에서 출하량이 변동이 없이 충분한 물량이 시장에 공급되고 있습니다.
불소가격도 소폭 인하된 상태이며, 용매는 시장 공급이 안정적이고 가격도 안정적으로 유지되고 있습니다.
첨가제 시장 생산능력도 충분한 상태에서 공급이 증가하여, VC와 FEC가격이 소폭 하향조정 되었습니다.
전반적으로 현재 전해액 시장은 안정적이며, 3분기 월별 전월대비 증가율은 약 5%로 예상됩니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
중국 전해액 시장은 수요가 안정적이고, 출하량과 가동률이 안정적인 상황입니다. 특히 ESS용 인산철배터리의 성장이 주목을 받고 있습니다.
가격면에서 전해액은 원가의 하락으로 소폭인하 되었는데, 원료인 LiPF6의 시장 수요와 가동률이 안정적인 상황에서 출하량이 변동이 없이 충분한 물량이 시장에 공급되고 있습니다.
불소가격도 소폭 인하된 상태이며, 용매는 시장 공급이 안정적이고 가격도 안정적으로 유지되고 있습니다.
첨가제 시장 생산능력도 충분한 상태에서 공급이 증가하여, VC와 FEC가격이 소폭 하향조정 되었습니다.
전반적으로 현재 전해액 시장은 안정적이며, 3분기 월별 전월대비 증가율은 약 5%로 예상됩니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
중국 리튬시장 동향 (2023. 07. 17 – 07. 21)
중국 탄산리튬 가격은 큰 변동이 없는 가운데 조금씩 하락하고 있는데, 이는 수요단의 관망세가 뚜렷한 상태에서 탄산리튬 선물시장이 개설되면서 탄산리튬 가격에 대한 관망세가 더 강해진 상황입니다.
공급측면에서 장시성의 리튬광석 채굴량 증가, 아프리카 광석의 수입량 증가, 여름철을 맞아 해외 염호 제련 업체들의 계절적 생산량 증가 등으로 인하여 리튬 공급이 늘어난 상황입니다.
수요측면에서 ESS용 리튬인산철배터리의 수요는 계속 증가하고 있지만 전기차 배터리 수요가 강하지 않아 배터리 업체들이 재고를 증가시키고 있지 않는 상황입니다.
선물가격의 하락으로 인해, 탄산리튬 현물가격도 당분간 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
중국 탄산리튬 가격은 큰 변동이 없는 가운데 조금씩 하락하고 있는데, 이는 수요단의 관망세가 뚜렷한 상태에서 탄산리튬 선물시장이 개설되면서 탄산리튬 가격에 대한 관망세가 더 강해진 상황입니다.
공급측면에서 장시성의 리튬광석 채굴량 증가, 아프리카 광석의 수입량 증가, 여름철을 맞아 해외 염호 제련 업체들의 계절적 생산량 증가 등으로 인하여 리튬 공급이 늘어난 상황입니다.
수요측면에서 ESS용 리튬인산철배터리의 수요는 계속 증가하고 있지만 전기차 배터리 수요가 강하지 않아 배터리 업체들이 재고를 증가시키고 있지 않는 상황입니다.
선물가격의 하락으로 인해, 탄산리튬 현물가격도 당분간 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
중국 폴리실리콘 시장 동향 (2023. 07. 17 – 07. 21)
올 초부터 중국 실리콘 산업은 누적된 현물재고와 재고 정리로 인하여 큰 폭의 가격하락이 발생하였으나, 이후 공급단의 압력이 개선되고, 대형 실리콘 생산업체들이 생산조절에 들어가면서 실리콘 시장 상황이 개선되고 있는 상황입니다.
생산원가까지 근접하게 내려갔던 실리콘 가격이 바닥을 찍고 반등하고 있으며, 현재 실리콘 선두업체들과 고객사들 간의 새로운 가격협상이 진행 중에 있습니다.
3분기 전력제한으로 인한 실리콘 생산제한 및 가동률 저하 등 잠재적 불안요인이 있기 때문에, 월별 실리콘 생산량의 증가폭은 제한적이고, 앞 단의 원재료(실리콘메탈 등) 부족도 전망되고 있습니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
올 초부터 중국 실리콘 산업은 누적된 현물재고와 재고 정리로 인하여 큰 폭의 가격하락이 발생하였으나, 이후 공급단의 압력이 개선되고, 대형 실리콘 생산업체들이 생산조절에 들어가면서 실리콘 시장 상황이 개선되고 있는 상황입니다.
생산원가까지 근접하게 내려갔던 실리콘 가격이 바닥을 찍고 반등하고 있으며, 현재 실리콘 선두업체들과 고객사들 간의 새로운 가격협상이 진행 중에 있습니다.
3분기 전력제한으로 인한 실리콘 생산제한 및 가동률 저하 등 잠재적 불안요인이 있기 때문에, 월별 실리콘 생산량의 증가폭은 제한적이고, 앞 단의 원재료(실리콘메탈 등) 부족도 전망되고 있습니다.
자료인용 : “전력설비 및 신에너지 업종 3주차 보고서” (2023. 07. 24)
현재 기준으로 나트륨배터리와 LFP배터리는 동일 용량기준일 때, LFP배터리의 원가가 더 저렴한 것으로 나타나고 있습니다.
현재 리튬 가격인 30만위안/톤일 경우, 나트륨배터리가격과 인산철배터리 가격(배터리 용량기준)이 비슷한 수준입니다. 나트륨 배터리가 가격 경쟁력을 지니기 위해서는 리튬가격 큰 폭으로 상승해야 합니다.
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LFP배터리와 나트륨배터리의 원가비교
리튬배터리와 나트륨배터리의 생산공정이 유사하기 때문에 같은 용량일 때 원가차이는 주로 배터리의 원료(리튬과 나트륨배터리 양극재)에 의해서 결정됨.
동일용량일 때, 탄산리튬 30만위안/톤일때 리튬인산철배터리와 나트륨배터리의 원가는 비슷한 상황임.
탄산리튬 가격이 30만위안/톤일때 LFP배터리의 이론 원료 비용은 약 0.43위안/Wh이며, 나트륨배터리(Na-Cu-Fe-Mn-O) 이론적 원료 비용도 약 0.43위안/Wh로, 두 배터리의 비용이 동일함.
올해 초 탄산리튬 공급이 증가함에 따라 탄산리튬가격은 18만위안/톤 - 15만위안/톤까지 하락 했었음.
탄산리튬 가격 15만위안/톤일 때 LFP배터리의 비용은 0.35위안/Wh이며, 나트륨이온 배터리가 0.35위안/Wh로 떨어지려면 Na-Cu-Fe-Mn-O 양극재 가격이 70위안/kg에서 40위안/kg으로 낮아져야 함.
자료인용 : shengang Securities 발간, “리튬가격 하락이 나트륨배터리 원가우위에 미치는 영향” (2023. 07. 23)
현재 리튬 가격인 30만위안/톤일 경우, 나트륨배터리가격과 인산철배터리 가격(배터리 용량기준)이 비슷한 수준입니다. 나트륨 배터리가 가격 경쟁력을 지니기 위해서는 리튬가격 큰 폭으로 상승해야 합니다.
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LFP배터리와 나트륨배터리의 원가비교
리튬배터리와 나트륨배터리의 생산공정이 유사하기 때문에 같은 용량일 때 원가차이는 주로 배터리의 원료(리튬과 나트륨배터리 양극재)에 의해서 결정됨.
동일용량일 때, 탄산리튬 30만위안/톤일때 리튬인산철배터리와 나트륨배터리의 원가는 비슷한 상황임.
탄산리튬 가격이 30만위안/톤일때 LFP배터리의 이론 원료 비용은 약 0.43위안/Wh이며, 나트륨배터리(Na-Cu-Fe-Mn-O) 이론적 원료 비용도 약 0.43위안/Wh로, 두 배터리의 비용이 동일함.
올해 초 탄산리튬 공급이 증가함에 따라 탄산리튬가격은 18만위안/톤 - 15만위안/톤까지 하락 했었음.
탄산리튬 가격 15만위안/톤일 때 LFP배터리의 비용은 0.35위안/Wh이며, 나트륨이온 배터리가 0.35위안/Wh로 떨어지려면 Na-Cu-Fe-Mn-O 양극재 가격이 70위안/kg에서 40위안/kg으로 낮아져야 함.
자료인용 : shengang Securities 발간, “리튬가격 하락이 나트륨배터리 원가우위에 미치는 영향” (2023. 07. 23)