2022년까지 태양광 전지 제조는 대부분 PERC 방식으로 전체 시장점유율 85% 이상을 차지하고 있었습니다.
그러나 2023년부터 TOPCon 방식이 빠르게 증가하고 있으며, PERC를 대체하여 태양광 전지 시장의 주류로 자리잡을 예정입니다.
2023년 2분기부터 TOPCon 방식의 Capa가 빠르게 증가하기 시작하였으며, 이후 그 증가속도는 더욱 빨라지고 있습니다.
엘오티베큠도 2023년부터 TOPCon 라인에 적용되는 고용량 건식진공펌프 위주로 수주를 받고 있는 상황입니다.
참고로 TOPCon용 고용량 건식진공펌프는 PERC용 건식진공펌프 대비 판매단가가 10% 이상 높으며, 이익률도 더 높습니다.
그러나 2023년부터 TOPCon 방식이 빠르게 증가하고 있으며, PERC를 대체하여 태양광 전지 시장의 주류로 자리잡을 예정입니다.
2023년 2분기부터 TOPCon 방식의 Capa가 빠르게 증가하기 시작하였으며, 이후 그 증가속도는 더욱 빨라지고 있습니다.
엘오티베큠도 2023년부터 TOPCon 라인에 적용되는 고용량 건식진공펌프 위주로 수주를 받고 있는 상황입니다.
참고로 TOPCon용 고용량 건식진공펌프는 PERC용 건식진공펌프 대비 판매단가가 10% 이상 높으며, 이익률도 더 높습니다.
2023년 1월부터 7월까지 중국 태양광 발전 누적 신규 설치량은 97.16Gw로 전년동기대비 157.51% 증가.
7월 신규설치량은 18.74Gw로 전년동월대비 173.58% 증가.
7월 말 기준 중국 누적 발전 설비용량은 27.40억 KW로 전년동기대비 11.5% 증가.
이 중 태양광 발전 설비용량은 4.90억 Kw로 전년 동기대비 42.90% 증가.
1월부터 7월까지 태양광발전 시간은 780시간으로 전년동기 대비 42시간 감소.
태양광 발전관련 투자액은 1,612억 위안으로 전년동기 대비 108.70% 증가.
7월 신규설치량은 18.74Gw로 전년동월대비 173.58% 증가.
7월 말 기준 중국 누적 발전 설비용량은 27.40억 KW로 전년동기대비 11.5% 증가.
이 중 태양광 발전 설비용량은 4.90억 Kw로 전년 동기대비 42.90% 증가.
1월부터 7월까지 태양광발전 시간은 780시간으로 전년동기 대비 42시간 감소.
태양광 발전관련 투자액은 1,612억 위안으로 전년동기 대비 108.70% 증가.
※ 중국 인산철 배터리 누적 재고량 : 3개월치 (116.2Gwh)
※ 중국 삼원계 배터리 누적 재고량 : 1개월치 (28.8Gwh)
※ 탄산리튬 가격은 생산원가 수준으로 하락해 있어, 중국 경기가 더 나빠지지 않는 이상 추가적인 가격 하락은 제한적일 것임.
※ 2023년 4분기, 전기차&배터리 시장 성수기에 대한 전망은 여전히 낙관적
7월, 중국 전기차용 배터리 재고 현황
6월 중국 배터리 공장 재고 확충이 끝난 이후, 7월 배터리 공장들은 재고 감축을 위해 생산량 증가 속도를 늦추기 시작하였지만, 7월에도 배터리 수요가 감소하여 전체 배터리 누적 재고가 계속해서 증가하였음.
리튬 인산철 배터리 재고는 116.2Gwh였으며, 삼원계 배터리 재고는 28.8Gwh로 현재 수요를 감안하면 인산철배터리는 3개월치 재고량이며, 삼원계 배터리는 1개월치 재고량임.
8월에도 배터리 생산시설은 재고 감축을 위한 노력을 계속하고 있지만, 전기차 업체들이 대규모 구매보다는 소규모로 필요한 수량만큼만 구매를 하고 있음.
현재 업스트림 리튬염 공장과 다운스트림인 배터리 공장의 탄산리튬 재고는 약 1주일치 정도이며 탄산리튬 현물 가격은 이미 리튬염 공장의 생산원가 구간으로 하락해 있는 상황임.
수요측에서는 8월 하순 예금금리 인하 정책으로 수요가 어느 정도 회복될 조짐을 보이고 있음.
이후 소비촉진 정책이 실제로 시행되면 중국인들의 소득 부담이 감소하여 전기차 시장 활성화를 위한 일정 정도의 자금이 확보될 수 있을 것으로 보임. 실제 실현 여부는 9월 말에 검증될 것임.
2023년 4분기 전기차&배터리 성수기에 대해서는 여전히 낙관적임.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1775827337229471031
※ 중국 삼원계 배터리 누적 재고량 : 1개월치 (28.8Gwh)
※ 탄산리튬 가격은 생산원가 수준으로 하락해 있어, 중국 경기가 더 나빠지지 않는 이상 추가적인 가격 하락은 제한적일 것임.
※ 2023년 4분기, 전기차&배터리 시장 성수기에 대한 전망은 여전히 낙관적
7월, 중국 전기차용 배터리 재고 현황
6월 중국 배터리 공장 재고 확충이 끝난 이후, 7월 배터리 공장들은 재고 감축을 위해 생산량 증가 속도를 늦추기 시작하였지만, 7월에도 배터리 수요가 감소하여 전체 배터리 누적 재고가 계속해서 증가하였음.
리튬 인산철 배터리 재고는 116.2Gwh였으며, 삼원계 배터리 재고는 28.8Gwh로 현재 수요를 감안하면 인산철배터리는 3개월치 재고량이며, 삼원계 배터리는 1개월치 재고량임.
8월에도 배터리 생산시설은 재고 감축을 위한 노력을 계속하고 있지만, 전기차 업체들이 대규모 구매보다는 소규모로 필요한 수량만큼만 구매를 하고 있음.
현재 업스트림 리튬염 공장과 다운스트림인 배터리 공장의 탄산리튬 재고는 약 1주일치 정도이며 탄산리튬 현물 가격은 이미 리튬염 공장의 생산원가 구간으로 하락해 있는 상황임.
수요측에서는 8월 하순 예금금리 인하 정책으로 수요가 어느 정도 회복될 조짐을 보이고 있음.
이후 소비촉진 정책이 실제로 시행되면 중국인들의 소득 부담이 감소하여 전기차 시장 활성화를 위한 일정 정도의 자금이 확보될 수 있을 것으로 보임. 실제 실현 여부는 9월 말에 검증될 것임.
2023년 4분기 전기차&배터리 성수기에 대해서는 여전히 낙관적임.
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중국 태양광 시장 확대의 수혜 : 엘오티베큠, 지앤비에스 에코
엘오티베큠과 지앤비에스 에코는 태양광 전지 제조 시 증착 공정용 장비인 건식진공펌프와 스크러버를 제조하는 업체로 중국 태양광 시장 확대의 직접적 수혜
중국 태양광 밸류체인의 증설은 2022년을 시작으로 2025년 이후까지 계속될 것으로 예상되고 있어, 관련된 셀라인의 증설도 향후 수년간 지속될 수 있을 것
이는 중국 폴리실리콘 업체들의 투자 계획에서 유추 해볼 수 있는데, 중국 실리콘 생산 1위 업체인 통웨이의 투자 계획을 보면, 2022년말 기준 폴리실리콘 Capa는 26만톤이며, 2023년 예상 Capa는 38만톤, 그리고 2026년까지 100만톤까지 확대할 계획
2023년 Capa 대비 2026년까지 2.5 - 3배의 Capa 증설을 계획하고 있기 때문에, 이와 동행하는 셀과 모듈 라인의 투자도 같은 흐름을 이어갈 것으로 중국의 셀라인 투자는 최소 2026년까지는 계속해서 이어질 것
2023년부터 중국 태양광 전지는 TOPCon 라인의 증설이 크게 증가하기 시작.
TOPCon라인은 기존 PERC 라인에 비해 증착시 화학물질을 더 많이 사용하여 고용량의 건식진공펌프를 사용하여야 하며, 스크러버의 수도 증가하게 됨. 이는 납품 단가 상승으로 이어짐.
기존 PERC라인의 TOPCon라인 전환시, 기존 진공펌프를 고용량 건식진공펌프로 교체해야하기 때문에 라인 전환시에도 신규 증설과 같은 장비 교체 매출이 발생하며, 이에 따라 스크러버도 추가 됨
TOPCon 라인은 기존 PERC 라인에 증착장비를 비롯한 일부 공정장비를 추가하는 것으로 라인 업그레이드를 진행할 수 있음.
https://blog.naver.com/nihil76/223201454676
엘오티베큠과 지앤비에스 에코는 태양광 전지 제조 시 증착 공정용 장비인 건식진공펌프와 스크러버를 제조하는 업체로 중국 태양광 시장 확대의 직접적 수혜
중국 태양광 밸류체인의 증설은 2022년을 시작으로 2025년 이후까지 계속될 것으로 예상되고 있어, 관련된 셀라인의 증설도 향후 수년간 지속될 수 있을 것
이는 중국 폴리실리콘 업체들의 투자 계획에서 유추 해볼 수 있는데, 중국 실리콘 생산 1위 업체인 통웨이의 투자 계획을 보면, 2022년말 기준 폴리실리콘 Capa는 26만톤이며, 2023년 예상 Capa는 38만톤, 그리고 2026년까지 100만톤까지 확대할 계획
2023년 Capa 대비 2026년까지 2.5 - 3배의 Capa 증설을 계획하고 있기 때문에, 이와 동행하는 셀과 모듈 라인의 투자도 같은 흐름을 이어갈 것으로 중국의 셀라인 투자는 최소 2026년까지는 계속해서 이어질 것
2023년부터 중국 태양광 전지는 TOPCon 라인의 증설이 크게 증가하기 시작.
TOPCon라인은 기존 PERC 라인에 비해 증착시 화학물질을 더 많이 사용하여 고용량의 건식진공펌프를 사용하여야 하며, 스크러버의 수도 증가하게 됨. 이는 납품 단가 상승으로 이어짐.
기존 PERC라인의 TOPCon라인 전환시, 기존 진공펌프를 고용량 건식진공펌프로 교체해야하기 때문에 라인 전환시에도 신규 증설과 같은 장비 교체 매출이 발생하며, 이에 따라 스크러버도 추가 됨
TOPCon 라인은 기존 PERC 라인에 증착장비를 비롯한 일부 공정장비를 추가하는 것으로 라인 업그레이드를 진행할 수 있음.
https://blog.naver.com/nihil76/223201454676
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중국 태양광 시장 확대의 수혜 : 엘오티베큠, 지앤비에스 에코
중국의 경기상황이 여전히 불투명한 가운데, 최종 수요처인 전기차 판매 증가가 시장의 예상치를 밑돌면서 리튬가격도 여전히 약세를 보여주고 있는 상황입니다.
향후 중국 리튬가격은 중국 내 전기차 소비촉진정책과 곧 도래할 성수기 전기차 시장 전망에 따라 방향성이 결정될 것으로 보여집니다.
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리튬광석 : 시장가격은 계속해서 약세 중.
리튬광석 가격은 계속해서 약세를 보이는 상황에서 리튬 광산업자들의 심리가 좋지 않은 상황으로 견적 및 출하가 부진한 상황임.
일부 덤핑 거래자들은 리튬 광석을 저가에 팔고 있어 리튬 가격 하락을 더욱 부추기고 있음.
당분간 리튬광석 가격은 약세를 보일 것으로 예상됨.
리튬염 : 리튬염 가격 하락폭은 감소 중.
주간 탄산리튬 가격 하락폭이 감소하고 있으나, 다운스트림의 수요는 아직 크게 개선되고 있지는 못함. 시장에서의 구매 문의는 활발하나 업계의 관망세는 여전한 상황임.
거래가 소규모로 이어지고 있는 상황에서 단기적으로 리튬염 가격은 변동폭이 크지 않은 상태에서 거래될 것으로 예상됨.
리튬광석 재고
9월 1일 기준, 항구와 중국 내 창고의 리튬광석 재고는 13.2만톤으로 전주대비 1만톤 감소하였음.
일부 업자들이 싼 가격에 물건을 팔면서 항구 재고가 다소 감소하였음.
중국산 리튬광석은 가격 우위로 인해 수입 광석대비 빠르게 소모되고 있음.
리튬광석 재고 물량 중 품위 4%이상이 32%를 차지하고 있음.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1775825135153234544
향후 중국 리튬가격은 중국 내 전기차 소비촉진정책과 곧 도래할 성수기 전기차 시장 전망에 따라 방향성이 결정될 것으로 보여집니다.
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리튬광석 : 시장가격은 계속해서 약세 중.
리튬광석 가격은 계속해서 약세를 보이는 상황에서 리튬 광산업자들의 심리가 좋지 않은 상황으로 견적 및 출하가 부진한 상황임.
일부 덤핑 거래자들은 리튬 광석을 저가에 팔고 있어 리튬 가격 하락을 더욱 부추기고 있음.
당분간 리튬광석 가격은 약세를 보일 것으로 예상됨.
리튬염 : 리튬염 가격 하락폭은 감소 중.
주간 탄산리튬 가격 하락폭이 감소하고 있으나, 다운스트림의 수요는 아직 크게 개선되고 있지는 못함. 시장에서의 구매 문의는 활발하나 업계의 관망세는 여전한 상황임.
거래가 소규모로 이어지고 있는 상황에서 단기적으로 리튬염 가격은 변동폭이 크지 않은 상태에서 거래될 것으로 예상됨.
리튬광석 재고
9월 1일 기준, 항구와 중국 내 창고의 리튬광석 재고는 13.2만톤으로 전주대비 1만톤 감소하였음.
일부 업자들이 싼 가격에 물건을 팔면서 항구 재고가 다소 감소하였음.
중국산 리튬광석은 가격 우위로 인해 수입 광석대비 빠르게 소모되고 있음.
리튬광석 재고 물량 중 품위 4%이상이 32%를 차지하고 있음.
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중국 2차전지 소재 주간 동향 (23. 08. 23 – 23. 09. 01)
1) 리튬염 : 산업용 및 배터리급 탄산리튬의 수요와 공급 모두 눈치게임을 지속 중에 있으며 가격은 큰 변동이 없는 상황임.
수요측 : 지난 주 탄산리튬 현물 가격은 안정적으로 유지되었으며, 소재업체들이 가까운 시일 내에 신규재고를 준비하고 있는 것을 고려하면 단기적으로 리튬염 가격이 반등할 것으로 예상됨.
공급측 : 탄산리튬 현물가격이 계속 하락하는 가운데, 일부 칭하이 리튬염 공장들이 가격을 인상하였음.
2) 양극재 : 리튬인산철산업은 전반적인 공급과잉 국면에 있으며 판매가격이 손익균형 지점에 있는 상황임.
3원계는 지난주 가격이 안정적이었지만 여전히 수요와 공급 측의 줄다리기 중에 있어 이후 삼원계 양극재 가격은 변동성이 커질 수 있음.
3) 음극재 : 다운스트림의 주문이 증가중에 있으나 음극 공장은 생산량 확대에 신중한 상황임.
원자재 측면 : 흑연 정제기업들의 가동률이 증가하고 수요가 개선되고 있으나, 여전히 가격이 비용라인에서 유지되고 있음. 추가적인 가격 하락은 제한적임.
4) 분리막 : 지난주 분리막 시장 수요는 좋았으며, 건식 분리막은 여전히 ESS용 배터리 수요 확대의 수혜를 보고 있어 건식분리막의 생산 및 판매량은 더욱 증가할 것으로 예상됨.
습식 분리막에 대한 해외 수요가 증가하고 있으며, 분리막 산업의 전반적인 수요와 공급은 균형을 이루고 있음.
5) 전해액 : 전해액 수요가 좀 더 잘 회복되고 있고, 전해액 제조업체들의 생산량이 소폭 증가하였음.
1）锂盐：工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈，价格基本稳定。需求端：本周碳酸锂价格现货价格持稳，材料厂采购平稳，但是考虑近期材料厂准备新一轮补货，预计短期内锂盐价格有望震荡回升。供给端：碳酸锂现货价格持续下滑，部分青海锂盐厂挺价意愿强烈，不愿意低价出货。预期短期内价格博弈仍将持续，近期价格或持续小幅震荡运行。
2）正极材料：磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定，目前已处于盈亏平衡边缘；三元材料本周价格平稳，但市场价格博弈情绪仍然较浓，后续三元价格仍将震荡运行。
3）负极材料：当前下游订单有所增加，但是负极厂对生产持谨慎态度。原材料端：石墨化企业开工率上升，需求边际改善，但价格维持在成本线附近，后续下降空间小。
4）隔膜：本周隔膜市场需求向好，干法隔膜仍受益于储能需求，接下来产销量有望进一步提升，
湿法隔膜海外需求上升，整体来看隔膜行业供需基本平衡。
5）电解液：电解液需求恢复较好，电解液厂商排产小幅增加。
1) 리튬염 : 산업용 및 배터리급 탄산리튬의 수요와 공급 모두 눈치게임을 지속 중에 있으며 가격은 큰 변동이 없는 상황임.
수요측 : 지난 주 탄산리튬 현물 가격은 안정적으로 유지되었으며, 소재업체들이 가까운 시일 내에 신규재고를 준비하고 있는 것을 고려하면 단기적으로 리튬염 가격이 반등할 것으로 예상됨.
공급측 : 탄산리튬 현물가격이 계속 하락하는 가운데, 일부 칭하이 리튬염 공장들이 가격을 인상하였음.
2) 양극재 : 리튬인산철산업은 전반적인 공급과잉 국면에 있으며 판매가격이 손익균형 지점에 있는 상황임.
3원계는 지난주 가격이 안정적이었지만 여전히 수요와 공급 측의 줄다리기 중에 있어 이후 삼원계 양극재 가격은 변동성이 커질 수 있음.
3) 음극재 : 다운스트림의 주문이 증가중에 있으나 음극 공장은 생산량 확대에 신중한 상황임.
원자재 측면 : 흑연 정제기업들의 가동률이 증가하고 수요가 개선되고 있으나, 여전히 가격이 비용라인에서 유지되고 있음. 추가적인 가격 하락은 제한적임.
4) 분리막 : 지난주 분리막 시장 수요는 좋았으며, 건식 분리막은 여전히 ESS용 배터리 수요 확대의 수혜를 보고 있어 건식분리막의 생산 및 판매량은 더욱 증가할 것으로 예상됨.
습식 분리막에 대한 해외 수요가 증가하고 있으며, 분리막 산업의 전반적인 수요와 공급은 균형을 이루고 있음.
5) 전해액 : 전해액 수요가 좀 더 잘 회복되고 있고, 전해액 제조업체들의 생산량이 소폭 증가하였음.
1）锂盐：工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈，价格基本稳定。需求端：本周碳酸锂价格现货价格持稳，材料厂采购平稳，但是考虑近期材料厂准备新一轮补货，预计短期内锂盐价格有望震荡回升。供给端：碳酸锂现货价格持续下滑，部分青海锂盐厂挺价意愿强烈，不愿意低价出货。预期短期内价格博弈仍将持续，近期价格或持续小幅震荡运行。
2）正极材料：磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定，目前已处于盈亏平衡边缘；三元材料本周价格平稳，但市场价格博弈情绪仍然较浓，后续三元价格仍将震荡运行。
3）负极材料：当前下游订单有所增加，但是负极厂对生产持谨慎态度。原材料端：石墨化企业开工率上升，需求边际改善，但价格维持在成本线附近，后续下降空间小。
4）隔膜：本周隔膜市场需求向好，干法隔膜仍受益于储能需求，接下来产销量有望进一步提升，
湿法隔膜海外需求上升，整体来看隔膜行业供需基本平衡。
5）电解液：电解液需求恢复较好，电解液厂商排产小幅增加。
중국 태양광 모듈업체 순위 (출하량 기준)
2023년 상반기 기준
1위 Jinko Solar (30.8Gw)
2위 Longi Silicon (20.7Gw)
2위 Trina Solar (20.7Gw)
4위 JA Solar (24Gw)
5위 Canadian Solar (14.3Gw)
6위 Risen Energy (8.4Gw)
2023년 상반기 기준
1위 Jinko Solar (30.8Gw)
2위 Longi Silicon (20.7Gw)
2위 Trina Solar (20.7Gw)
4위 JA Solar (24Gw)
5위 Canadian Solar (14.3Gw)
6위 Risen Energy (8.4Gw)
2023년 중국 태양광 설치 시장은 가격하락으로 인한 설치업자들의 관망세에도 불구하고 매우 높은 성장세를 보여주었습니다.
7월들어 업스트림을 중심으로 태양광 밸류체인 가격이 상승하기 시작하여, 하반기에는 업자들(특히 중국 집중식)의 설치가 본격화될 것으로 예상됩니다.
대규모 발전용 태양광 설치(그리드 연계형 중앙 집중식)는 가격에 민감하여 상반기 가격하락세에서 업자들이 어느정도 광망세를 유지하였으나, 가격이 반등하기 시작하는 7월을 기점으로 태양광 설치가 크게 증가할 것으로 보여집니다.
상반기까지 분산형 태양광 설치 시장(산업, 상업 및 가정용)이 비교적 강하였고, 하반기에는 중앙 집중식 태양광 설치가 본격적으로 증가할 것으로 예상되어 하반기 중국 태양광 설치시장의 성장은 기장 기대를 상회할 것으로 예측됩니다.
-------
2023년 중국 상반기 태양광 발전 설비는 78.4Gw로 전년동기 대비 154% 증가하였음.
상반기 태양광 산업 밸류체인의 가격이 하락하였고, 특히 5월부터 6월까지 가격이 급격히 하락하였음.
태양광 제품 가격하락으로 인해 최종 고객인 태양광 설치업자들의 관망세에도 불구하고 태양광 설치는 시장 기대 이상의 큰 성장을 달성하였음.
유형별 설치현황을 보면, 23년 상반기에 중앙 집중식이 37.46Gw, 분산형이 40.96Gw(산업 및 상업용 19.44Gw, 가정용 21.52Gw)로 분산형 신규 설치 비율이 52.2%에 달해 분산형 설치 비율이 높은 수준을 보여주었음.
7월에는 18.7Gw의 태양광 설비가 새로 추가되어, 전년동월대비 174%, 전월대비 9% 증가하여 시장 예상치를 상회하였음.
7월 태양광 밸류체인 중 업스트림(실리콘, 웨이퍼)의 가격이 바닥을 치고 상승하고 있음.
실리콘 가격이 바닥을 치면서, 가격 변동에 민감한 중앙 집중식 발전소의 수요가 본격화되기 시작하였음.
자료인용 : SinoLink Securities “신재생에너지발전설비 보고서” (2023. 09. 02)
7월들어 업스트림을 중심으로 태양광 밸류체인 가격이 상승하기 시작하여, 하반기에는 업자들(특히 중국 집중식)의 설치가 본격화될 것으로 예상됩니다.
대규모 발전용 태양광 설치(그리드 연계형 중앙 집중식)는 가격에 민감하여 상반기 가격하락세에서 업자들이 어느정도 광망세를 유지하였으나, 가격이 반등하기 시작하는 7월을 기점으로 태양광 설치가 크게 증가할 것으로 보여집니다.
상반기까지 분산형 태양광 설치 시장(산업, 상업 및 가정용)이 비교적 강하였고, 하반기에는 중앙 집중식 태양광 설치가 본격적으로 증가할 것으로 예상되어 하반기 중국 태양광 설치시장의 성장은 기장 기대를 상회할 것으로 예측됩니다.
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2023년 중국 상반기 태양광 발전 설비는 78.4Gw로 전년동기 대비 154% 증가하였음.
상반기 태양광 산업 밸류체인의 가격이 하락하였고, 특히 5월부터 6월까지 가격이 급격히 하락하였음.
태양광 제품 가격하락으로 인해 최종 고객인 태양광 설치업자들의 관망세에도 불구하고 태양광 설치는 시장 기대 이상의 큰 성장을 달성하였음.
유형별 설치현황을 보면, 23년 상반기에 중앙 집중식이 37.46Gw, 분산형이 40.96Gw(산업 및 상업용 19.44Gw, 가정용 21.52Gw)로 분산형 신규 설치 비율이 52.2%에 달해 분산형 설치 비율이 높은 수준을 보여주었음.
7월에는 18.7Gw의 태양광 설비가 새로 추가되어, 전년동월대비 174%, 전월대비 9% 증가하여 시장 예상치를 상회하였음.
7월 태양광 밸류체인 중 업스트림(실리콘, 웨이퍼)의 가격이 바닥을 치고 상승하고 있음.
실리콘 가격이 바닥을 치면서, 가격 변동에 민감한 중앙 집중식 발전소의 수요가 본격화되기 시작하였음.
자료인용 : SinoLink Securities “신재생에너지발전설비 보고서” (2023. 09. 02)
최근 완성차 업체들의 리튬인산철 배터리 채택이 늘어나면서 리튬인산철 배터리에 대한 논란이 많은 상황입니다.
결국 완성차 업체들이 LFP배터리를 채택하는 이유는 가격적 이유가 가장 크다고 볼 수 있는데, 2023년 들어 탄산리튬가격이 빠르게 하락하면서 리튬인산철배터리의 가격도 빠르게 하락하면서 완성차 업체들의 리튬인산철 배터리에 대한 수요가 올라가고 있는 것으로 보여집니다.
향후 전기차용 LFP배터리의 증가 여부는 탄산리튬가격의 향방에 따라 결정될 것으로 보여집니다.
LFP배터리의 원가 중 가장 높은 부분을 차지하고 있는 소재는 탄산리튬이라고 할 수 있는데, LFP배터리는 탄산리튬의 가격 변동에 따라 제조원가의 편차가 매우 심하게 나타나는 특징을 가지고 있습니다.
(탄산리튬 외 나머지 소재의 가격은 동일하는 가정) 예를 들어, 현재 탄산리튬 가격인 톤당 20만위안일 때 LFP배터리 최종가격에서 탄산리튬이 차지하는 원가비중은 29.9%로 계산됩니다.
그러나 이전처럼 탄산리튬 가격이 50만위안까지 오른다면 원가비중이 51.6%로 상승하며 배터리 최종가격도 20만위안일 때 대비 44.9%가 상승하게 됩니다.
반대로 탄산리튬 가격이 현재 20만 위안보다 더 하락하게 된다면, LFP배터리의 가격 경쟁력은 더 높아지게 됩니다.
결국 향후 전기차 시장에서 삼원계 배터리와 LFP배터리의 싸움은 향후 리튬가격이 어떻게 형성되느냐가 가장 중요한 변수가 될 것으로 보여집니다.
결국 완성차 업체들이 LFP배터리를 채택하는 이유는 가격적 이유가 가장 크다고 볼 수 있는데, 2023년 들어 탄산리튬가격이 빠르게 하락하면서 리튬인산철배터리의 가격도 빠르게 하락하면서 완성차 업체들의 리튬인산철 배터리에 대한 수요가 올라가고 있는 것으로 보여집니다.
향후 전기차용 LFP배터리의 증가 여부는 탄산리튬가격의 향방에 따라 결정될 것으로 보여집니다.
LFP배터리의 원가 중 가장 높은 부분을 차지하고 있는 소재는 탄산리튬이라고 할 수 있는데, LFP배터리는 탄산리튬의 가격 변동에 따라 제조원가의 편차가 매우 심하게 나타나는 특징을 가지고 있습니다.
(탄산리튬 외 나머지 소재의 가격은 동일하는 가정) 예를 들어, 현재 탄산리튬 가격인 톤당 20만위안일 때 LFP배터리 최종가격에서 탄산리튬이 차지하는 원가비중은 29.9%로 계산됩니다.
그러나 이전처럼 탄산리튬 가격이 50만위안까지 오른다면 원가비중이 51.6%로 상승하며 배터리 최종가격도 20만위안일 때 대비 44.9%가 상승하게 됩니다.
반대로 탄산리튬 가격이 현재 20만 위안보다 더 하락하게 된다면, LFP배터리의 가격 경쟁력은 더 높아지게 됩니다.
결국 향후 전기차 시장에서 삼원계 배터리와 LFP배터리의 싸움은 향후 리튬가격이 어떻게 형성되느냐가 가장 중요한 변수가 될 것으로 보여집니다.
LMFP(인산망간철) 배터리는 LFP에 망간(M)을 첨가시킴으로써 인산철배터리의 단점이었던 에너지밀도를 향상시키는 것을 목적으로 하고 있습니다.
현재 Dynanonic, Ronbay, Easpring, Litai Lithium(lithitech) 등 많은 중국 양극재업체들이 LMPF 양극재 개발을 완료하였거나 개발 중입니다.
철(Fe)의 비율이 적어지고, 망간의 비율이 높아지면 에너지밀도가 증가하고, 더 높은 전압이 가능한데, 이론적(철을 모두 망간으로 대체)하면 전압을 4.1V까지 높일 수 있고, 이로 인해 LFP배터리(3.4V)대비 에너지 밀도를 25% 이상 높일 수 있습니다.
현재 중국 업체들이 상용화에 성공한 LMFP는 전압이 3.8V 수준으로 이론적으로 LFP배터리 대비 10 – 15%정도의 에너지 밀도를 향상시킬 수 있습니다.
그러나 장점이 있으면, 단점도 존재하는데 망간의 비중이 높아지면 이온전도율과 이온 확산속도가 급격하게 하락합니다.
이온전도율 하락하면 출력과 배터리 수명이 하락하는 문제점을 가질 수 밖에 없습니다. 이는 전고체 전지에서도 동일하게 발생하는 문제입니다.
출력을 높이기 위해 망간 외에 마그네슘 및 입자가 작은 다른 원소 등을 첨가하기도 하는데(CATL M3P배터리), 이럴 경우 안정성이 저하됩니다.
또한 제조비용이 증가하게 되는데, 현재 상용화에 성공한 LMFP64(망간과 철의 비율 6대4)의 제조비용은 기존 인산철양극재에 비해 20%정도 높은 수준으로 예상되며, 향후 대량양산과 수율이 안정되면 가격차이는 10%대로 낮아질 것으로 예측됩니다.
LMFP는 인산철배터리를 바탕으로 LFP의 문제점으로 지적되어 왔던 에너지밀도를 향상시키기 위해 고안된 배터리이며, 에너지밀도를 높일 수 있는 대신, 이온전도율이 낮아져 출력과 수명이 저하되며, 제조비용이 올라가게 됩니다.
참고자료 : SOOCHOW Securities 발간 “리튬망간철 배터리 연구보고서” (2023. 08. 16)
현재 Dynanonic, Ronbay, Easpring, Litai Lithium(lithitech) 등 많은 중국 양극재업체들이 LMPF 양극재 개발을 완료하였거나 개발 중입니다.
철(Fe)의 비율이 적어지고, 망간의 비율이 높아지면 에너지밀도가 증가하고, 더 높은 전압이 가능한데, 이론적(철을 모두 망간으로 대체)하면 전압을 4.1V까지 높일 수 있고, 이로 인해 LFP배터리(3.4V)대비 에너지 밀도를 25% 이상 높일 수 있습니다.
현재 중국 업체들이 상용화에 성공한 LMFP는 전압이 3.8V 수준으로 이론적으로 LFP배터리 대비 10 – 15%정도의 에너지 밀도를 향상시킬 수 있습니다.
그러나 장점이 있으면, 단점도 존재하는데 망간의 비중이 높아지면 이온전도율과 이온 확산속도가 급격하게 하락합니다.
이온전도율 하락하면 출력과 배터리 수명이 하락하는 문제점을 가질 수 밖에 없습니다. 이는 전고체 전지에서도 동일하게 발생하는 문제입니다.
출력을 높이기 위해 망간 외에 마그네슘 및 입자가 작은 다른 원소 등을 첨가하기도 하는데(CATL M3P배터리), 이럴 경우 안정성이 저하됩니다.
또한 제조비용이 증가하게 되는데, 현재 상용화에 성공한 LMFP64(망간과 철의 비율 6대4)의 제조비용은 기존 인산철양극재에 비해 20%정도 높은 수준으로 예상되며, 향후 대량양산과 수율이 안정되면 가격차이는 10%대로 낮아질 것으로 예측됩니다.
LMFP는 인산철배터리를 바탕으로 LFP의 문제점으로 지적되어 왔던 에너지밀도를 향상시키기 위해 고안된 배터리이며, 에너지밀도를 높일 수 있는 대신, 이온전도율이 낮아져 출력과 수명이 저하되며, 제조비용이 올라가게 됩니다.
참고자료 : SOOCHOW Securities 발간 “리튬망간철 배터리 연구보고서” (2023. 08. 16)