Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
獨 TKMS "캐나다에 배터리·AI까지 투자"…한화오션은 '현지화 원팀'으로 맞불
▶TKMS CEO "잠수함 넘어 광물·AI·배터리까지"…캐나다에 '전 산업 투자 패키지' 제안
▶한화오션, 캐나다 방산 베테랑 영입·英 밥콕과 정비 동맹…'안보 주권' 정조준
▶60조 원 잠수함 사업, '경제 오프셋' vs '자주적 운용' 전략 대결로 확전
https://vo.la/gt9EN7A
▶TKMS CEO "잠수함 넘어 광물·AI·배터리까지"…캐나다에 '전 산업 투자 패키지' 제안
▶한화오션, 캐나다 방산 베테랑 영입·英 밥콕과 정비 동맹…'안보 주권' 정조준
▶60조 원 잠수함 사업, '경제 오프셋' vs '자주적 운용' 전략 대결로 확전
https://vo.la/gt9EN7A
글로벌이코노믹
獨 TKMS "캐나다에 배터리·AI까지 투자"…한화오션은 '현지화 원팀'으로 맞불
캐나다 해군의 차기 잠수함 도입 사업(CPSP)을 둘러싼 한국과 독일의 수주 경쟁이 단순한 무기 성능 대결을 넘어 국가 차원의 '경제·안보 패키지 전쟁'으로 확전되고 있다. 경쟁사인 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)가 캐나다의 마음을 사로잡기 위해 자동차·우주·광물 등 독일의 전 산
SEMICON Korea 2026 기조연설 라인업 (1)
: 삼성전자 CTO 송재혁 사장, "Beyond FLOPS, what's next?", 기존 단일 프로세서 구조에서 프로세서 성능에 의존하는 구조를 넘어선 차세대 AI향 아키텍처 혁신 제시
: ASE CEO Tien Wu, "Advanced Packaging and the Future of System Optimization", 차세대 AI향 반도체에서 반도체/시스템 복잡성 증가 속 단일 디바이스 개선을 넘어 이종반도체 패키징에서의 설계로 시스템 단위의 효율성 성능을 개선하는 방안 제시
: Cadence Design Systems 실리콘솔루션 그룹장 Boyd Phelps, "Building scalable infrastructure for the AI factories of tomorrow: Cadence's End-to-end approach", HBM3E/4, PCIe7.0/8.0, UALink 등 고성능 IP를 제공하는 Cadence의 차별화된 IP와 칩렛 프레임워크가 데이터센터-전장 분야의 혁신을 이끄는 방향과 반도체 생태계 내에서 각 분야 기업들과 AI 팩토리 관련 협업 내용을 공유
: 삼성전자 CTO 송재혁 사장, "Beyond FLOPS, what's next?", 기존 단일 프로세서 구조에서 프로세서 성능에 의존하는 구조를 넘어선 차세대 AI향 아키텍처 혁신 제시
: ASE CEO Tien Wu, "Advanced Packaging and the Future of System Optimization", 차세대 AI향 반도체에서 반도체/시스템 복잡성 증가 속 단일 디바이스 개선을 넘어 이종반도체 패키징에서의 설계로 시스템 단위의 효율성 성능을 개선하는 방안 제시
: Cadence Design Systems 실리콘솔루션 그룹장 Boyd Phelps, "Building scalable infrastructure for the AI factories of tomorrow: Cadence's End-to-end approach", HBM3E/4, PCIe7.0/8.0, UALink 등 고성능 IP를 제공하는 Cadence의 차별화된 IP와 칩렛 프레임워크가 데이터센터-전장 분야의 혁신을 이끄는 방향과 반도체 생태계 내에서 각 분야 기업들과 AI 팩토리 관련 협업 내용을 공유
SEMICON Korea 2026 기조연설 라인업 (2)
: Lam research CEO Tim Archer, "The velocity imperative", AI가 기존의 어떠한 기술보다도 반도체 산업의 규모와 복잡성을 확대하고 있으며 이에 맞춰 반도체 장비사 역시 자신의 한계를 깨고 속도를 혁신할 의무에 대해 발표
: SK하이닉스 이성훈 R&D공정 담당, "The inflection point has arrived: Driving innovation towards future of memory technology", 10nm 이하 DRAM과 초고단 웨이퍼본딩 NAND으로 기술이 전개되는 중장기 로드맵과 함께 기존에 마주하지 못했던 기술적 난제를 해결하기 위한 반도체 구조/물질/부품의 변화와 산업 생태계 속 일하는 방식 혁신 제시
: 엔비디아 Timothy Costa Industrial and Computational Engineering 본부장, "AI supercomputing for next-generation semiconductor design and manufacturing", AI 기반의 반도체 설계와 물리 시뮬레이션 고도화부터 실사 수준의 디지털 트윈, 자동화 로봇기술등 Physical AI가 열어나갈 스마트 제조의 새로운 모습과 그 속에서 반도체 산업이 설계기간 단축, 수율 향상, 피드백 루프 등 속도와 정확도를 겸비한 경쟁력 확보 청사진 제시
: Lam research CEO Tim Archer, "The velocity imperative", AI가 기존의 어떠한 기술보다도 반도체 산업의 규모와 복잡성을 확대하고 있으며 이에 맞춰 반도체 장비사 역시 자신의 한계를 깨고 속도를 혁신할 의무에 대해 발표
: SK하이닉스 이성훈 R&D공정 담당, "The inflection point has arrived: Driving innovation towards future of memory technology", 10nm 이하 DRAM과 초고단 웨이퍼본딩 NAND으로 기술이 전개되는 중장기 로드맵과 함께 기존에 마주하지 못했던 기술적 난제를 해결하기 위한 반도체 구조/물질/부품의 변화와 산업 생태계 속 일하는 방식 혁신 제시
: 엔비디아 Timothy Costa Industrial and Computational Engineering 본부장, "AI supercomputing for next-generation semiconductor design and manufacturing", AI 기반의 반도체 설계와 물리 시뮬레이션 고도화부터 실사 수준의 디지털 트윈, 자동화 로봇기술등 Physical AI가 열어나갈 스마트 제조의 새로운 모습과 그 속에서 반도체 산업이 설계기간 단축, 수율 향상, 피드백 루프 등 속도와 정확도를 겸비한 경쟁력 확보 청사진 제시
딘스티커 Dean's Ticker
엔비디아, 시높시스 지분 투자 $SNPS 엔비디아가 산업 전반의 설계·엔지니어링 소프트웨어 시장을 공략하기 위해 시높시스와 전략적 파트너십 체결. 이 과정에서 엔비디아는 주당 $414.79(현 $418.01) 으로 시높시스 보통주 $2.0B치 매입. 시높시스는 엔비디아 CUDA 라이브러리와 피지컬AI 솔루션으로 칩 설계, 물리적 검증, 분자 시뮬레이션, 전자기 분석, 광학 시뮬레이션 등 자사의 컴퓨팅 집약적 애플리케이션을 강화할 예정 Source :…
왜 엔비디아가 시놉시스에 지분 투자를 했는지 엿볼 수 있을 예정
https://www.wsj.com/economy/consumers/no-buy-january-financial-challenge-cf917b1f
: 미국 SNS에서 "1월엔 안 사요" 챌린지가 유행 중으로 1월 한 달간 필수재가 아닌 물품(옷, 화장품, 전자제품)을 절대 사지 않고 있음
: 미국 성인 2,000명 대상 설문조사 결과 25% 이상이 "1월엔 안 사요" 챌린지를 도전해봤고, 12%가 올해 첫 시도를 했다고 함. 45%는 현재 체감 물가가 높다고 답하며 해당 챌린지를 시도할 가능성이 높은 것으로 점쳐짐.
: 지난해 11월 미국 소매 판매액은 전년 대비 3.54% 증가한 것으로 나타났지만, 많은 사람들이 지난 5년간 이어진 인플레이션으로 가계가 빠듯해지는 심리적 경험과 함께 가처분 소득과 고용에 대한 문제를 걱정하고 있음.
: 일반적으로 미국에서는 12월 연휴기간에 소비가 집중되며, 그 직후인 연초 1월에는 소비자들이 지출을 미루는 경향이 있음. 소매업체들은 이로 인해 재고소진을 위한 가격 인하 등 고객유인 전략에 몰두함.
: 미국 SNS에서 "1월엔 안 사요" 챌린지가 유행 중으로 1월 한 달간 필수재가 아닌 물품(옷, 화장품, 전자제품)을 절대 사지 않고 있음
: 미국 성인 2,000명 대상 설문조사 결과 25% 이상이 "1월엔 안 사요" 챌린지를 도전해봤고, 12%가 올해 첫 시도를 했다고 함. 45%는 현재 체감 물가가 높다고 답하며 해당 챌린지를 시도할 가능성이 높은 것으로 점쳐짐.
: 지난해 11월 미국 소매 판매액은 전년 대비 3.54% 증가한 것으로 나타났지만, 많은 사람들이 지난 5년간 이어진 인플레이션으로 가계가 빠듯해지는 심리적 경험과 함께 가처분 소득과 고용에 대한 문제를 걱정하고 있음.
: 일반적으로 미국에서는 12월 연휴기간에 소비가 집중되며, 그 직후인 연초 1월에는 소비자들이 지출을 미루는 경향이 있음. 소매업체들은 이로 인해 재고소진을 위한 가격 인하 등 고객유인 전략에 몰두함.
The Wall Street Journal
The Americans Who Are Going a Whole Month Without Buying Anything
Google searches for “No Buy January” have hit a five-year high as Gen-Zers and millennials sign up for the thrifty challenge.
https://www.wsj.com/business/earnings/johnson-johnson-jnj-q4-earnings-report-2025-f2a1b48f
: 미국의 제약/의료제품 기업 존슨앤존슨(이하 J&J)가 지난 4분기 실적으로 매출 245.6억 달러(YoY +9.1%), 순익 51.2억 달러(YoY +49%), 주당 순익 2.1달러를 기록했다고 발표.
: J&J는 그동안 판매 1등 공신이었던 피부건선 및 크론병 등 대장질환 치료제인 Stelara의 특허권이 지난해 만료되어 해당 제품 매출이 48% 하락했으나, 다발성 골수종 항암제인 Darzalex와 자가면역 치료제 Tremfya가 각각 전년대비 27%/68% 매출성장을 이뤄내며 매출 하락을 방어
: 현재 미국 관세비용과 메디케이드향 약값 인하 등 J&J가 넘어야 할 산이 있지만, J&J는 이런 비용 증가 요인을 흡수할 수 있으며 '26년에도 매출 성장 6%를 통해 매출 1,005억 달러 및 주당 순이익(조정 기준) 11.53달러를 기록할 것으로 예상한다며 연간 가이던스를 제시
: J&J는 지난 12개월간 주가가 48% 상승했으며, 시가총액은 5천억 달러를 초과하면서 일라일릴리에 이어 업계 2위 수준을 기록하고 있음.
#존슨앤드존슨 #제약바이오
: 미국의 제약/의료제품 기업 존슨앤존슨(이하 J&J)가 지난 4분기 실적으로 매출 245.6억 달러(YoY +9.1%), 순익 51.2억 달러(YoY +49%), 주당 순익 2.1달러를 기록했다고 발표.
: J&J는 그동안 판매 1등 공신이었던 피부건선 및 크론병 등 대장질환 치료제인 Stelara의 특허권이 지난해 만료되어 해당 제품 매출이 48% 하락했으나, 다발성 골수종 항암제인 Darzalex와 자가면역 치료제 Tremfya가 각각 전년대비 27%/68% 매출성장을 이뤄내며 매출 하락을 방어
: 현재 미국 관세비용과 메디케이드향 약값 인하 등 J&J가 넘어야 할 산이 있지만, J&J는 이런 비용 증가 요인을 흡수할 수 있으며 '26년에도 매출 성장 6%를 통해 매출 1,005억 달러 및 주당 순이익(조정 기준) 11.53달러를 기록할 것으로 예상한다며 연간 가이던스를 제시
: J&J는 지난 12개월간 주가가 48% 상승했으며, 시가총액은 5천억 달러를 초과하면서 일라일릴리에 이어 업계 2위 수준을 기록하고 있음.
#존슨앤드존슨 #제약바이오
The Wall Street Journal
J&J’s Sales and Profit Rise on Strong Cancer and Autoimmune Drug Sales
The healthcare company’s forecast for 2026 tops Wall Street’s expectations.
https://www.wsj.com/business/retail/lululemon-halts-online-sales-of-new-collection-in-response-to-customer-complaints-c69e5341
: 미국 레깅스 제조사인 룰루레몬이 자사 웹사이트에서 Get Low 컬렉션을 제공하지 않는다는 대변인 성명을 발표, 단 북미 오프라인 매장에서는 여전히 해당 제품을 찾을 수 있다고 밝힘.
: 해당 조치는 이번달 초에 컬렉션을 처음 고객들에 선보인 직후 일부 고객들이 레깅스를 착용하고 스쿼드나 다리를 굽힐 때 속이 너무 비친다는 내용을 SNS에 올린 것에 대해 회사가 대응한 것으로, 문제 해결 후 근시일 내로 온라인 채널 및 북미 외 지역 매장에서 해당 컬렉션을 제공하게 될 것이라고도 언급.
: 룰루레몬은 지난해 여름에 Breezethrough 라인에서 고객품질 관리에 실패한 이력이 있어, 기술적 우위를 앞세워 프리미엄 제품으로서의 높은 가격 정책을 펼치는 룰루레몬에게 품질 문제가 반복되는 것이 치명적일 수 있다는 시장의 우려가 나오고 있음.
: 미국 레깅스 제조사인 룰루레몬이 자사 웹사이트에서 Get Low 컬렉션을 제공하지 않는다는 대변인 성명을 발표, 단 북미 오프라인 매장에서는 여전히 해당 제품을 찾을 수 있다고 밝힘.
: 해당 조치는 이번달 초에 컬렉션을 처음 고객들에 선보인 직후 일부 고객들이 레깅스를 착용하고 스쿼드나 다리를 굽힐 때 속이 너무 비친다는 내용을 SNS에 올린 것에 대해 회사가 대응한 것으로, 문제 해결 후 근시일 내로 온라인 채널 및 북미 외 지역 매장에서 해당 컬렉션을 제공하게 될 것이라고도 언급.
: 룰루레몬은 지난해 여름에 Breezethrough 라인에서 고객품질 관리에 실패한 이력이 있어, 기술적 우위를 앞세워 프리미엄 제품으로서의 높은 가격 정책을 펼치는 룰루레몬에게 품질 문제가 반복되는 것이 치명적일 수 있다는 시장의 우려가 나오고 있음.
The Wall Street Journal
Lululemon Halts Online Sales of Get Low Collection in Response to Customer Complaints
Lululemon pulled the new collection from its website after customers complained the material is too sheer.
xleb21 반회극
https://www.wsj.com/business/retail/lululemon-sees-quarterly-profit-at-high-end-after-strong-holiday-sales-137064d1 : 룰루레몬 재무 담당 임원이 지난 연말 연휴기간의 소비강세 덕에 4분기 실적은 기존 가이던스 상단 수준에 근접할 것이라고 밝힘. : 당사의 지난 가이던스는 매출 $35억-35.9억, EPS $4.66-4.76 수준 : 룰루레몬은 작년 1월 전임 CEO…
펀더멘탈에 손상이 생긴 것일까 아니면 일시적인 흔들림일까?
: 미국의 GE에어로스페이스가 항공여행 및 방산 수요 성장에 힘입어 '25년 4분기 매출 127억 달러(YoY +18%), 순익 28.5억 달러(YoY +24.4%), 주당순이익 2.4달러를 기록했다고 밝힘.
: 총 수주액이 270억 달러로 전년 대비 74% 늘었는데, 상업용 엔진 사업부 수주는 76%, 방산 사업부 주문은 61% 상승했다.
: 회사는 '26년 연간 주당순익(조정 기준)이 7.1-7.4달러가 될 것으로 가이던스를 제시했으며, 매출성장률은 10% 초반대를 예상한다고 공유.
#GE에어로스페이스 #항공우주방산
: 총 수주액이 270억 달러로 전년 대비 74% 늘었는데, 상업용 엔진 사업부 수주는 76%, 방산 사업부 주문은 61% 상승했다.
: 회사는 '26년 연간 주당순익(조정 기준)이 7.1-7.4달러가 될 것으로 가이던스를 제시했으며, 매출성장률은 10% 초반대를 예상한다고 공유.
#GE에어로스페이스 #항공우주방산
The Wall Street Journal
Chip-Machine Giant ASML Logs Record Orders as AI Spending Booms
The company logged record quarterly orders, showing how tech clients continue to plow money into tools for making sophisticated semiconductors.
https://www.wsj.com/business/media/netflix-earnings-shed-light-on-why-it-needs-warner-76fcef61
: 넷플릭스가 워너브라더스 디스커버리(이하 워너) 를 인수하는 계약 조건을 수정하여, 할리우드 스튜디오 및 이와 연계된 스트리밍 사업을 인수하는 자금을 전액 현금으로 지급하기로 함.
: 넷플릭스는 최근 실적 발표에서 매출 성장률이 13%를 기록하며 지난해 16% 대비 성장세가 둔화되고 있다는 지적을 받고 있음. 스포츠 라이브 중계 시장에 진출하는 것을 검토하면서 앞으로의 성장을 위해서는 비싼 투자가 이뤄져야 한다는 것이 자명해지고 있음.
: 넷플릭스는 여전히 스트리밍 업계에서 논쟁의 여지가 없는 선두주자이지만, 3억이 넘는 구독자를 만족시킬 수 있는 신규 컨텐츠 부족의 어려움을 토로하기도 함. 실제로 미국 오리지널 컨텐츠에서의 넷플릭스의 점유율은 '25년에 60% 이하로 내려가며 신저점을 경신.
: 넷플릭스는 매출 성장을 유지하기 위해서는 워너 인수가 필요한 상황이지만, 반대로 지금까지 스트리밍 퓨어 플레이어로서 시장이 줄고 있는 케이블TV이나 들쭉날쭉한 영화관 사업을 관리할 필요가 없다는 점을 투자자에게 어필했던 과거의 모습을 버리고, 영화배급 및 써드파티 TV 프로그램 제작 사업에 참여하는 점에도 의문이라는 의견
: 워너 인수건은 오는 4월 워너 주주총회에서 표결을 통해 결정될 예정이며, 현재 넷플릭스와 경쟁 중인 파라마운트 스카이댄스는 더 높은 인수가를 제시하며 부채 부담을 느끼고 있음과 동시에 임박한 주주총회 전에 새로운 인수제안을 해야 하는 상황임.
: 물론 주주총회 표결 이후에도 당국의 반독점 조사가 있을 예정이며, 트럼프 대통령은 파라마운트의 인수건을 적극적으로 지원하고 있는 래리 앨리슨과의 친분을 과시하며 이번 인수건을 관심있게 지켜보겠다고 코멘트함.
* 파라마운트 스카이댄스는 래리 앨리슨의 아들의 소유인 스카이댄스 미디어가 파라마운트를 인수하며 탄생한 회사이며, 이번 인수자금 관련 래리 앨리슨이 개인 보증을 서기로 함.
: 넷플릭스가 워너브라더스 디스커버리(이하 워너) 를 인수하는 계약 조건을 수정하여, 할리우드 스튜디오 및 이와 연계된 스트리밍 사업을 인수하는 자금을 전액 현금으로 지급하기로 함.
: 넷플릭스는 최근 실적 발표에서 매출 성장률이 13%를 기록하며 지난해 16% 대비 성장세가 둔화되고 있다는 지적을 받고 있음. 스포츠 라이브 중계 시장에 진출하는 것을 검토하면서 앞으로의 성장을 위해서는 비싼 투자가 이뤄져야 한다는 것이 자명해지고 있음.
: 넷플릭스는 여전히 스트리밍 업계에서 논쟁의 여지가 없는 선두주자이지만, 3억이 넘는 구독자를 만족시킬 수 있는 신규 컨텐츠 부족의 어려움을 토로하기도 함. 실제로 미국 오리지널 컨텐츠에서의 넷플릭스의 점유율은 '25년에 60% 이하로 내려가며 신저점을 경신.
: 넷플릭스는 매출 성장을 유지하기 위해서는 워너 인수가 필요한 상황이지만, 반대로 지금까지 스트리밍 퓨어 플레이어로서 시장이 줄고 있는 케이블TV이나 들쭉날쭉한 영화관 사업을 관리할 필요가 없다는 점을 투자자에게 어필했던 과거의 모습을 버리고, 영화배급 및 써드파티 TV 프로그램 제작 사업에 참여하는 점에도 의문이라는 의견
: 워너 인수건은 오는 4월 워너 주주총회에서 표결을 통해 결정될 예정이며, 현재 넷플릭스와 경쟁 중인 파라마운트 스카이댄스는 더 높은 인수가를 제시하며 부채 부담을 느끼고 있음과 동시에 임박한 주주총회 전에 새로운 인수제안을 해야 하는 상황임.
: 물론 주주총회 표결 이후에도 당국의 반독점 조사가 있을 예정이며, 트럼프 대통령은 파라마운트의 인수건을 적극적으로 지원하고 있는 래리 앨리슨과의 친분을 과시하며 이번 인수건을 관심있게 지켜보겠다고 코멘트함.
* 파라마운트 스카이댄스는 래리 앨리슨의 아들의 소유인 스카이댄스 미디어가 파라마운트를 인수하며 탄생한 회사이며, 이번 인수자금 관련 래리 앨리슨이 개인 보증을 서기로 함.
The Wall Street Journal
Netflix Earnings Shed Light on Why It Needs Warner
The streaming giant still dominates, but growth is slowing and getting more expensive.
https://www.wsj.com/finance/banking/societe-generale-to-trim-french-workforce-c33cef09
: 프랑스의 금융그룹 소시에테 제네헐이 비용절감을 위해 프랑스 내 1,800명 분의 일자리를 축소할 계획이라고 밝힘
: 해당 구조조정의 대상은 소시에테 제네헐 본사 및 소매 금융 부문 지역조직 직원이며, 지점 네트워크는 대상에서 제외된다고 밝힘
: 다만, 이번 구조조정을 위해 해고를 진행하지는 않을 것이며, '27년 말까지 자연 퇴사 및 채용순연을 통해 진행될 것이라고 코멘트함
#소시에테제네럴 #금융
: 프랑스의 금융그룹 소시에테 제네헐이 비용절감을 위해 프랑스 내 1,800명 분의 일자리를 축소할 계획이라고 밝힘
: 해당 구조조정의 대상은 소시에테 제네헐 본사 및 소매 금융 부문 지역조직 직원이며, 지점 네트워크는 대상에서 제외된다고 밝힘
: 다만, 이번 구조조정을 위해 해고를 진행하지는 않을 것이며, '27년 말까지 자연 퇴사 및 채용순연을 통해 진행될 것이라고 코멘트함
#소시에테제네럴 #금융
The Wall Street Journal
Chip-Machine Giant ASML Logs Record Orders as AI Spending Booms
The company logged record quarterly orders, showing how tech clients continue to plow money into tools for making sophisticated semiconductors.
https://www.wsj.com/business/autos/volkswagen-shares-jump-on-cash-flow-beat-trumps-tariff-retreat-7f6681f9
: 독일의 자동차 제조사 폭스바겐이 가이던스를 초과한 현금흐름 실적을 발표함과 동시에 트럼프 대통령이 유럽국가 대상 관세 부과를 철회하면서 주가가 급등함
: 폭스바겐은 기존 가이던스를 통해 순현금흐름이 BEP 수준에 머무를 것으로 예측했으나, '25년 실적이 60억 유로(=70.1억 달러)라고 지난 수요일에 밝혔다. 순현금흐름 역시 지난 연말 기준 340억 유로로 회사 가이던스 300억 유로를 초과함. 이는 운전자본, CapEx, R&D투자비용이 절감한 덕.
: 애스턴마틴은 3.1%, 포르셰와 메르세데스벤츠는 2.6%, BMW, 스텔란티스, 볼보는 1.5% 이상 주가가 상승함.
#폭스바겐 #자동차기계로봇
: 독일의 자동차 제조사 폭스바겐이 가이던스를 초과한 현금흐름 실적을 발표함과 동시에 트럼프 대통령이 유럽국가 대상 관세 부과를 철회하면서 주가가 급등함
: 폭스바겐은 기존 가이던스를 통해 순현금흐름이 BEP 수준에 머무를 것으로 예측했으나, '25년 실적이 60억 유로(=70.1억 달러)라고 지난 수요일에 밝혔다. 순현금흐름 역시 지난 연말 기준 340억 유로로 회사 가이던스 300억 유로를 초과함. 이는 운전자본, CapEx, R&D투자비용이 절감한 덕.
: 애스턴마틴은 3.1%, 포르셰와 메르세데스벤츠는 2.6%, BMW, 스텔란티스, 볼보는 1.5% 이상 주가가 상승함.
#폭스바겐 #자동차기계로봇
The Wall Street Journal
Chip-Machine Giant ASML Logs Record Orders as AI Spending Booms
The company logged record quarterly orders, showing how tech clients continue to plow money into tools for making sophisticated semiconductors.
xleb21 반회극
한솔케미칼 매도 복기 : 꼭 회사의 규모가 기업 퀄리티와 단기 주가 퍼포먼스로 직결되는건 아닐 수 있음. : 현재 한솔케미칼 보유하고 있지 않음.
https://n.news.naver.com/article/015/0005239844
: 한솔케미칼 상승 원인, 너였구나
: 한솔케미칼 상승 원인, 너였구나
Naver
"인간형 로봇 97조 시장…韓 삼원계 배터리 유리"
배터리업계에선 전기자동차와 에너지저장장치(ESS)에 이은 미래 먹거리로 휴머노이드를 꼽는다. 휴머노이드 특성상 고효율 배터리가 반드시 장착돼야 하기 때문이다. 유니트리 등 중국 기업들이 휴머노이드 양산에 들어간 데
브랜드의 이름값이라는건 인간의 허영심이 근원이라고 생각했었는데,
<<퀄리티투자>>에서 광고비가 투자비라고 했던 내용대로, 100년 넘게 소비자 신뢰를 지켜오면서 광고비를 투자한 결과가 지금의 브랜드 가치라고 보는게 좀 더 맞지 않을까 뒤늦게 깨달음.
어쩌면 오랜 기간동안 CapEx를 투자해서 규모의 경제를 확보하는 제조업과
럭셔리/소매 브랜드가 큰 방향에서 다른게 아닐 수 있겠다 생각.
<<퀄리티투자>>에서 광고비가 투자비라고 했던 내용대로, 100년 넘게 소비자 신뢰를 지켜오면서 광고비를 투자한 결과가 지금의 브랜드 가치라고 보는게 좀 더 맞지 않을까 뒤늦게 깨달음.
어쩌면 오랜 기간동안 CapEx를 투자해서 규모의 경제를 확보하는 제조업과
럭셔리/소매 브랜드가 큰 방향에서 다른게 아닐 수 있겠다 생각.
https://www.wsj.com/tech/ai/south-korea-issues-strict-new-ai-rules-outpacing-the-west-2af7d7eb
: 한국이 세계 최초로 AI를 규정하는 법률인 "AI 기본법"(공식명칭은 "인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법")을 시행하기 시작
: 이는 시민을 보호하고 AI사회의 신뢰도를 확보하기 위한 법률로 AI 관련 활동 및 관련 당사자에 대한 사항을 폭넓게 다루고 있음.
: 인간 생명과 직결된 식수제조시설 및 원전 안전관리시설 등에서는 AI 사용 여부를 공개해야 하고, AI의 의사결정 과정 로직에 대해 문의를 받을 시 이를 설명할 의무를 가지게 됨. AI 추천 시스템에 대해서는 팝업을 통해 이를 고지해야 하며, AI로 생성한 콘텐츠 역시 워터마크 등을 통해 실 생활 데이터와 구분되어야 함.
: AI 사용이 폭발적으로 늘어나면서 생기는 위험을 사전에 차단할 수 있으나, 반대로 AI 산업 성장을 끌어내리는 효과가 있는지 지켜봐야 함.
: 한국이 세계 최초로 AI를 규정하는 법률인 "AI 기본법"(공식명칭은 "인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법")을 시행하기 시작
: 이는 시민을 보호하고 AI사회의 신뢰도를 확보하기 위한 법률로 AI 관련 활동 및 관련 당사자에 대한 사항을 폭넓게 다루고 있음.
: 인간 생명과 직결된 식수제조시설 및 원전 안전관리시설 등에서는 AI 사용 여부를 공개해야 하고, AI의 의사결정 과정 로직에 대해 문의를 받을 시 이를 설명할 의무를 가지게 됨. AI 추천 시스템에 대해서는 팝업을 통해 이를 고지해야 하며, AI로 생성한 콘텐츠 역시 워터마크 등을 통해 실 생활 데이터와 구분되어야 함.
: AI 사용이 폭발적으로 늘어나면서 생기는 위험을 사전에 차단할 수 있으나, 반대로 AI 산업 성장을 끌어내리는 효과가 있는지 지켜봐야 함.
The Wall Street Journal
South Korea Issues Strict New AI Rules, Outpacing the West
The new law goes further than other big countries, demanding transparency for when, and how, AI is used.
https://www.wsj.com/business/can-old-lime-bikes-and-hard-disks-counter-chinas-rare-earth-chokehold-a74e7ac8
: 폐기된 전자기기, 전동 오토바이, MRI 스캐너 및 HDD에서 희토류를 재활용, 처리하는 캐내다의 벤처기업 Cyclic이 7500만 달러의 투자를 받아 미국과 유럽에서 재활용 시설을 확대할 예정이라고 밝혔다.
: IEA에 따르면 전세계 희토류 채굴량의 60%가 중국에서 채굴되고 있으며, 90%가 넘는 물량이 중국의 제련소에서 재처리됨. 지난해 미국의 무역전쟁 당시 희토류 수출통제로 이를 무기화했음.
: UN 자료 기준 폐기제품에서 재활용되는 희토류는 전체 생산량 중 1% 미만 수준으로 규모의 경제를 확보하지 못 해 자석생산 단가가 높고, 중국의 저가 제품 대비 경제성이 부족했었음.
: 현재 Cyclic 외에도 미 정부기관의 대출 지원 또는 지분 투자를 받고 있는 희토류 관련 기업들은 ReElement Technologies, Vulcan Elements, MP Materials 등이 있다. 향후 25억 달러의 자금 지원 관련 논의가 진행 중으로 재활용을 통해 미국 수요의 25% 수준을 10년 내에 자체 공급할 수 있을 것으로 전망.
: Cyclic은 물리적/화학적 방식을 통해 희토류를 추출할 예정으로 그 방식이 뜨거운 물을 사용해 커피원두로부터 카페인을 추출하는 방식과 유사하다고 함. 다만 Cyclic은 산화물 형태의 희토류까지만 생산하고, 해당 산화물을 프랑스의 솔베이에 보내 최종 희토류를 채취하는 방식을 진행하기로 함.
: 아직 Cyclic이 생산하는 희토류 산화물은 연간 250톤 수준으로 미국 내 수요 추정치인 8,000-13,000톤 대비 아직 많이 부족한 수준. 다만, 재활용 과정에서 희토류 외 구리(초기 2년간 2,500톤 가량) 등 금속 생산도 함께 진행 가능하며 구리는 글렌코어에 판매 추진 중
: 과제는 소비자가 방치하고 있는 폐기 제품들을 효과적으로 수거하여 재활용 자원을 최대한으로 확보하는 것.
: 폐기된 전자기기, 전동 오토바이, MRI 스캐너 및 HDD에서 희토류를 재활용, 처리하는 캐내다의 벤처기업 Cyclic이 7500만 달러의 투자를 받아 미국과 유럽에서 재활용 시설을 확대할 예정이라고 밝혔다.
: IEA에 따르면 전세계 희토류 채굴량의 60%가 중국에서 채굴되고 있으며, 90%가 넘는 물량이 중국의 제련소에서 재처리됨. 지난해 미국의 무역전쟁 당시 희토류 수출통제로 이를 무기화했음.
: UN 자료 기준 폐기제품에서 재활용되는 희토류는 전체 생산량 중 1% 미만 수준으로 규모의 경제를 확보하지 못 해 자석생산 단가가 높고, 중국의 저가 제품 대비 경제성이 부족했었음.
: 현재 Cyclic 외에도 미 정부기관의 대출 지원 또는 지분 투자를 받고 있는 희토류 관련 기업들은 ReElement Technologies, Vulcan Elements, MP Materials 등이 있다. 향후 25억 달러의 자금 지원 관련 논의가 진행 중으로 재활용을 통해 미국 수요의 25% 수준을 10년 내에 자체 공급할 수 있을 것으로 전망.
: Cyclic은 물리적/화학적 방식을 통해 희토류를 추출할 예정으로 그 방식이 뜨거운 물을 사용해 커피원두로부터 카페인을 추출하는 방식과 유사하다고 함. 다만 Cyclic은 산화물 형태의 희토류까지만 생산하고, 해당 산화물을 프랑스의 솔베이에 보내 최종 희토류를 채취하는 방식을 진행하기로 함.
: 아직 Cyclic이 생산하는 희토류 산화물은 연간 250톤 수준으로 미국 내 수요 추정치인 8,000-13,000톤 대비 아직 많이 부족한 수준. 다만, 재활용 과정에서 희토류 외 구리(초기 2년간 2,500톤 가량) 등 금속 생산도 함께 진행 가능하며 구리는 글렌코어에 판매 추진 중
: 과제는 소비자가 방치하고 있는 폐기 제품들을 효과적으로 수거하여 재활용 자원을 최대한으로 확보하는 것.
The Wall Street Journal
Exclusive | Can Old Lime Bikes and Hard Disks Counter China’s Rare-Earth Chokehold?
Cyclic Materials, which just raised $75 million from investors, plans to open an Arizona recycling facility to mine expired electronic equipment for valuable commodities.
https://www.wsj.com/business/earnings/intel-intl-q4-earnings-report-2025-9271b096
: 인텔이 '25년 4분기 실적으로 매출 137억 달러(YoY -4.2%), 순손실 3.3억 달러로, 적자가 지속됨을 발표
: '26년 1분기 실적 전망치를 매출 117-127억 달러 및 주당 순손실 21센트로 제시.
: 특히나 시장에서 기대하고 있던 파운드리 사업부의 신규 고객 발표가 없었음. 14A 기술 기반 차세대 파운드리 공정의 고객 확보 소식이 나오기 전까지는 공장 설비 투자를 하지 않을 것이라고도 코멘트.
: 현재 데이터센터용 CPU 수요 급증을 예상하지 못했고 장비 추가 구매를 통해 생산량을 확대하는 중이며 18A 공정 기반 신제품 팬서레이크를 1월부터 판매하기 시작.
#인텔 #반도체
: 인텔이 '25년 4분기 실적으로 매출 137억 달러(YoY -4.2%), 순손실 3.3억 달러로, 적자가 지속됨을 발표
: '26년 1분기 실적 전망치를 매출 117-127억 달러 및 주당 순손실 21센트로 제시.
: 특히나 시장에서 기대하고 있던 파운드리 사업부의 신규 고객 발표가 없었음. 14A 기술 기반 차세대 파운드리 공정의 고객 확보 소식이 나오기 전까지는 공장 설비 투자를 하지 않을 것이라고도 코멘트.
: 현재 데이터센터용 CPU 수요 급증을 예상하지 못했고 장비 추가 구매를 통해 생산량을 확대하는 중이며 18A 공정 기반 신제품 팬서레이크를 1월부터 판매하기 시작.
#인텔 #반도체
The Wall Street Journal
Intel Shares Slide as Costs Pile Up in Bid to Meet AI Demand
The company forecast further losses in the first quarter as it spends heavily to ramp up production of its latest chips. Shares fell 17%.
https://www.wsj.com/finance/currencies/chinas-central-bank-sets-strongest-yuan-fixing-in-almost-three-years-e9196ff9
: 중국인민은행이 USD 대비 기준환율을 7.0019에서 6.9929로 조정. 중국은 관리변동환율제도를 채택하여 중국 내에서 기준환율 대비 2% 상하 범위 내에서 거래 가능함.
: 지난해 12월 이후로 위안화 강세가 이어졌고, '23년 5월 이후로 기준환율이 1달러 당 7위안 이하로 떨어진 것이 처음.
: 달러당 7위안 이하는 중국 정부가 위안화 강세를 용인하는 시그널로 점쳐지고 있음. 위안화 저변 확대를 위해서는 위안화 강세가 유리하지만, 수출에는 불리한 면이 있어 외환당국은 환율에서의 균형을 유지하고자 함.
: 지난 해 중국은 1.2조 달러 무역수지 흑자를 기록하고 있으며, 달러 약세가 계속되면서 달러당 위안화는 강세를 지속할 것으로 전망됨.
: 위안화 값이 오르면 동아시아 화폐의 correlation 때문에 우리나라 환율도 좀 안정화가 될 수 있을까?
: 중국인민은행이 USD 대비 기준환율을 7.0019에서 6.9929로 조정. 중국은 관리변동환율제도를 채택하여 중국 내에서 기준환율 대비 2% 상하 범위 내에서 거래 가능함.
: 지난해 12월 이후로 위안화 강세가 이어졌고, '23년 5월 이후로 기준환율이 1달러 당 7위안 이하로 떨어진 것이 처음.
: 달러당 7위안 이하는 중국 정부가 위안화 강세를 용인하는 시그널로 점쳐지고 있음. 위안화 저변 확대를 위해서는 위안화 강세가 유리하지만, 수출에는 불리한 면이 있어 외환당국은 환율에서의 균형을 유지하고자 함.
: 지난 해 중국은 1.2조 달러 무역수지 흑자를 기록하고 있으며, 달러 약세가 계속되면서 달러당 위안화는 강세를 지속할 것으로 전망됨.
: 위안화 값이 오르면 동아시아 화폐의 correlation 때문에 우리나라 환율도 좀 안정화가 될 수 있을까?
The Wall Street Journal
China Signals Tolerance for Stronger Yuan
The People’s Bank of China set the strongest reference rate for the currency in almost three years.