올해 해상풍력선 10조어치 나온다...한화오션·삼성중공업 함박웃음
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55242

정황상 향후 몇년동안의 해상풍력 시장 성장은 확정된 미래가 아닐지?

K콘텐츠, 웹소설, 웹툰이 대표적인 콘텐츠로 자리잡는 중

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[단독] 디즈니코리아 OTT 콘텐츠팀 해체… K콘텐츠 발굴 중단하나
https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2023/06/16/2023061601155.html

콘텐츠와 관련된 흥미로운 상반된 기사가 있어서 읽어봤는데요.
디즈니 코리아에서 오리지널 콘텐츠를 발굴하는 OTT 콘텐츠팀 전원이 회사를 떠났다고 합니다. 아무래도 디즈니플러스가 국내에서 흥행하고 있지도 못하고 있고.. 디즈니 오리지널로 제작한 드라마도 가격 대비 성과가 별로 없는 상황입니다. 카지노는 200억원대, 곧 개봉할 무빙은 500억원대의 제작비가 투입됐는데 결코 작은 금액이 아니고, 드라마가 흥행해도 OTT로의 유입은 일회성이기도 하죠.

또 드라마 흥행을 통해 IP를 가지고 굿즈부터해서 여러가지 사업 아이템으로 확장되는 경우는 거의 못본 것 같습니다. 가장 흔한게 시즌제인데 광고 등을 포함한 추가 수익이 늘어난다고 해도 드라마 자체가 흥행해버리면 다음 시즌부터 배우들의 몸값도 같이 뛰기 때문에 큰 수익을 내기도 힘들어보이네요.

IP의 힘, 2000명이 ‘이것’사려고 새벽부터 줄섰다 [더테크웨이브]
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005145267?sid=105

그런데...!
카카오엔터에서 독점 공급중인 웹소설인 데뷔 못 하면 죽는 병 걸림(데못죽)은 벌써 팝업스토어에만 1만 5000명이 방문했다고 하네요.

더 현대 서울에서 올해 영화로도 흥행했던 슬램덩크 팝업스토어가 오픈런을 위해 800여명이 줄을 섰었는데, 데못죽이 슬램덩크 대비 두배 이상 많은 사람들이 몰렸다고 하는걸 보면 IP의 힘이 대단하다고 볼 수 있습니다.
제 와이프도 데못죽 팬입니다..😱😭

그 외 화산귀환은 웹소설-웹툰-굿즈-오디오드라마 등 온갖 확장이 일어나고 있죠. 나혼자만레벨업은 애니메이션으로 제작중이구요~

웹소설-웹툰의 시너지와 향후 드라마, 애니메이션, 굿즈 등 확장성도 훨씬 높고.. 무엇보다 제작비용도 크지 않아 리스크도 적은.. 소위 말하는 Low Risk High Return산업이 여기이지 않을까 싶네요.

요즘 양산형 웹소설, 웹툰도 많이 늘었는데.. 이게 어떻게 보면 상향평준화가 되고 있다는 것으로 해석할 수도 있어보이고~ 그러다가 하나씩 터지면서 글로벌에서도 충분히 통하지 않을까요😁

짧은 소견으로 우리나라 콘텐츠에서 드라마는 영~ 눈이 안가고 웹소설, 웹툰 관련된 기업은 지속적으로 팔로업해야할 것 같습니다.

메모리 반도체에 AI 수호천사 떴다? HBM이 뭐길래
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003504107?sid=101

저는 두 가지 콘셉트로 말씀드리고 있어요. 일단 먼저 조심해야 하는 건 테마주로 묶어서 올라가는 게 있습니다. 실제로 AI 반도체 사업을 제대로 하고 있진 않은데 그냥 테마로 올라가는 종목들은 나중에 힘들지 않을까 싶습니다. 그래서 저는 증권사 리포트에 담긴 실제로 펀더멘탈을 갖추고 있는 반도체 종목 위주로 보라는 말씀을 드립니다.

두 번째로는 지금 주가 레벨에서도 볼 만한 종목들이 상당히 많습니다. 삼성전자와 SK하이닉스에 더해서 제가 커버하고 있는 대덕전자 같은 회사들은 AI시장 성장에 따라서 이제부터 숫자(실적)가 찍힐 기업들이거든요. 지금은 기대감으로 주가가 많이 올랐지만 앞으로 숫자가 생각보다 더 좋을 가능성이 열려있고요. 이렇게 실적이 분기 단위로 개선이 될 수 있는 회사들에 조금 더 주목하시길 바랍니다.

: NVIDIA 컨콜 이후 국내 반도체 관련들도 큰 상승을 보였음. 이미 주가 수준에서 차별화를 보여주고 있긴 하지만 앞으로 실제 실적이 찍히며 보여줄 상승은 많이 남아있는 것으로 보임.
반도체의 상승사이클은 길고 그 상승은 시기별로 차별화되어 나타남. 긴 호흡에서 보면 아직 먹을것이 많은 섹터. 단기간에 빠르게 상승했다고 내버려 두지 말고 지금부터라도 깊게 공부해본다면 수많은 기회가 나타날 것.

✨엑소 정규7집 선주문 추이(Ktown4u)

선주문 6일짼데 케타에서만 40만장 넘게 팔리는 화력을 보여주고 있음🫢

대덕전자 - FC BGA에 건 미래
: https://blog.naver.com/minjae0226/223132197858

투자포인트 : 사업구조의 변화(메모리 원툴 -> FC-BGA를 통한 비메모리) + 메모리 턴어라운드

1) 3년간 (20하반기~22상반기) 비메모리(FC-BGA) 투자 금액 : 5400억

2) 삼전발 감산-> DDR5 & HBM으로 이어지는 메모리 턴어라운드

3) 22년 실적을 가볍게 뛰어넘을 자신감

HBM 개요, 관련주 총정리

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

1. AI시대에 GPU의 연산속도가 빨라지면서 메모리에서 병목현상 발생

2. 흔히 비유하는 교통상황과 똑같음

3. '더 많은'도로와 '더 짧은'도로를 만들면 병목현상 해결 가능

4. 기존에는 회로,와이어,솔더볼로 연결하던 통로를 '많은 숫자의 구멍을 뚫어서 직접연결'하여 해결함

5. 이렇게 구멍을 뚫어 연결하는 방식을 ①TSV(through silicon via)라고 부름

6. TSV에는 구멍을 뚫는 공정에 후속공정이 있는데

7. ②백그라인딩 : 더 짧은 통로를 위해 웨이퍼 뒷면을 갈아버림

8. ③본딩 : 구멍을 뚫은 칩을 정렬해서 칩끼리 붙임

9. 위 세가지 공정이 TSV의 주요 공정

10. ④검사 : 여러개의 칩을 적층하다보니 한개의 칩만 불량이 나도 적층한 모든 칩을 버려야하는 상황이 발생. 칩 적층 전에 불량을 최대한 솎아내는 것이 중요해짐

11. ⑤2.5D 패키징 : 이렇게 만든 HBM과 GPU도 최대한 빠른 속도를 위해 함께 패키징하는 과정을 거침. 각 업체들에서 2.5D 패키징을 EMIB, CoWoS 등으로 부름


🏆관련주

① TSV
- 제우스 : Via홀 공정 Cleaning 장비 제조
- 테스 : 공정사이 Dummy Layer 적층에 CVD 장비 사용

② 백그라인딩
- Disco(日) : 백그라인딩, 다이싱, 드릴링 등 후공정 핵심장비업체, 20조가 넘는 높은 시총에도 최근 주가 2배상승
- 케이씨텍 : CMP장비

③ 본딩
- 한미반도체 : TSV 핵심공정인 본딩작업에 사용되는 TC Bonder 장비

④ 검사
- 인텍플러스 : 검사장비 근본업체
- 펨트론 : 신규상장 검사장비업체

⑤ 2.5D 패키징
- 이오테크닉스 : 웨이퍼가 얇아지면서 다이싱 기술이 발전중, 스텔스다이싱/레이저그루빙 장비
- 대덕전자, 심텍 : 칩이 미세화되면서 당연히 기판도 미세화 진행중, FC-BGA 생산
- 덕산하이메탈 : I/O(칩-기판 연결부위)가 많아지면서 이를 연결하는 솔더볼 사용량 증가
- 프로텍, 레이저쎌 : 칩-솔더볼-기판을 연결하는 작업을 리플로우라고 함, 이 작업을 레이저로 진행하는 장비(선단기술)
- 피에스케이홀딩스 : 리플로우장비, Descum 장비 업체
- 에스티아이 : 리플로우장비, FC-BGA현상기, 엣지트리밍 등 후공정 관련 장비 업체

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.06.19 (월)


1. 이미지·오디오·텍스트 한번에 분석…날개 다는 ‘비전 AI’
https://naver.me/5HElA83M
: <인공지능=GPU&HBM>이라는 공식이 시장에 성립되었고 주가도 이를 기반으로 움직여왔음. 다만, 더 크게 이를 조망하자면 이미지/오디오/텍스트 모두 ‘데이터’라는 것. 생각보다 빠른 AI 확산으로 장기 메모리반도체 수요 cagr 역시 상향 조정될 수 있을지도 모르는 일.


2.[대전환 AI시대①] '졸면 죽는다'…국내외 기업들, 사활 건 주도권 전쟁
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000222572?sid=101
: 하루가 멀다하고 모든 언론이 AI를 이야기 하고 있는 상황. 그 변화를 정확하게 예측히는 것은 불가하지만 이 물결네 올라서지 못하면 생존에 위협을 받게될것
단순 H/W인 반도체에서 관련 플랫폼과 서비스까지 AI가 생산성 향상에 기여할 수 있는 부분이 무엇인지 계속 고민해봐야함


3. [단독]韓 반도체, 대중 수출통제 ‘무제한 유예’ 美에 신청
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230618500081&wlog_tag3=naver
: 무제한 유예를 승인해줄지는 모르겠지만 불안불안한 상태로 유예가 지속되기는 할 것으로 보임. 여기서 유예를 거절해버리면 두 회사는 정말 벼랑끝에 몰리기 때문에 너무 큰 이슈가 되어버림. 무서운 무기는 '사용되지 않을 때' 가장 위력이 있는 법.


4. 아이톡시, 게임사업 호조로 3분기 연속 흑자 달성
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000908346?sid=105
: 저번주에 무려 4년만에 거래재개된 주식임. 그동안 최대주주나 대표이사 변경 등을 통해 작년부터 회사가 바뀌기 시작했고 작년 3분기부터 올 1분기까지 3개분기 연속 흑자에 1분기 영익은 20억했음. 게임주인데 시총 천억 미만이라서 관심.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

美 FDA 승인 임박한 뷰노, 본격 미국시장 공략 가시화
https://mpharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01489126635643360&mediaCodeNo=257

루닛에 이어 뷰노도 기사가 나왔음.
유료 기사라서 캡쳐는 안되고.. 내용 간략히 언급하면

신기술 추가진료비 지불보상(NTAP)제도에 대한 자료 제출이 면제되고 미국 보험청(CMS)로부터 건강보험수가를 적용 받을 가능성이 높아짐.

게다가 내년 하반기 중 FDA 승인을 받을 것으로 기대됐던 뷰노메드 딥카스의 허가 시기가 앞당겨질 가능성이 높아졌다고 함.
그럼 내년 상반기에 딥카스 승인을 기대할 수 있을지도.

내년에는 Lung CT도 FDA 승인이 맞물리면서 미국 매출이 대폭 증가할 것으로 기대된다고 언급되어 있음.

🌟 시총 천억따리 FNC엔터마저 빌보드 진입하네?

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

ㅁ 피원하모니 <빌보드200> 차트인 예상

- FNC엔터 대표 보이그룹인 피원하모니가 한국시간 기준 내일 발표될 빌보드200차트에서 20위권을 기록할 것으로 전망됨

- 빌보드200은 앨범판매량이 메인이 되는 차트로 소위 ’돈되는‘ 팬덤을 가늠해볼 수 있는 척도임

- K-엔터 낙수효과가 드디어 중소엔터사로도 흘러내려오는 모습이 목격되기 시작 : 큐브엔터, FNC엔터, 판타지오 정도는 엄중하게 모니터링할 필요


ㅁ 이게 어느정도 되는 성과인가요?

- 빌보드200 차트인을 시키는 우리나라 아이돌이 점차 늘어나고 있지만, 모두 대형사 소속 아이돌임

- K-POP은 특히나 ’샀던 애가 다음 앨범 또 사줌‘ 경향이 크기 때문에, 빌보드200 차트는 컴백 때마다 계속 우상향을 하게 됨
: 올해 빌보드200 차트인 시킨 모든 그룹(에이티즈 제외)이 커리어하이 순위 기록

ex) 유일한 중소엔터사 차트인을 시키는 여자아이들의 경우,
- 톰보이(‘22.3) 차트인 못함 - 누드(’22.11) 71위 차트인 - 퀸카(’23.5) 41위 차트인

- 피원하모니가 20위권으로 차트인을 하면 ITZY의 가장 최근 앨범 <CHESHIRE>(25위)와 비벼지는 순위가 되는 것


ㅁ SAYO?

- 일단 피원하모니 성장의 변곡점은 확실함 : 초동 2배 증가, 빌보드200차트인, 타이틀곡 영어버전 발매

- 피원하모니가 위버스 초창기 입점 그룹이어서 은근 북미 팬덤이 초기에 형성되어 있었음 : 남의 집 낙수효과를 본격 누려보는 사이즈로 커지지 않았나 생각

- ‘20년 데뷔라 계약기간도 낙낙하고, 걸그룹보다 돈되는 보이그룹 + 영어 소통 원활(캐나다 국적 리더) 등 포텐이 보임

- 컴백 시마다 큰 폭의 성장 + 공연호조가 어느정도 보장되는 규모까지 그룹이 꾸역꾸역 올라와준 상황

마녀공장 6천억
브이티지엠피 3천억
: 아직도 조금 더 중간에서 만나야할 것 같은 느낌?

[여기서 생각해보는 큐브엔터 생각]

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

1. 브이티지엠피가 여러 좋은 투자아이디어가 있지만 결국 시장을 자극한건 신제품 ’리들샷‘의 성공적인 일본 런칭이 한 몫함

2. 사실 리들샷 아직 오프라인엔 정식 판매가 시작안됨. 7월 중순 타겟(기존 시카 유통망 활용 가능한 이점)

- 브이티 오프라인 채널 입점 매장수는 ‘21년 9,600개 - ’22년 15,000개 - ‘23년 17,000개 목표

3. 큐브엔터 화장품부문은 브이티 화장품의 일본 오프라인 유통과 연결됨

- 현재 엔터부문 톤은 좋지만, 화장품 부문은 톤이 여전히 보수적인데 이 부분까지 해소되면 시장의 선입견이 좀 해소될 수 있는 부분

4. 브이티지엠피 역시 마찬가지로 버프를 받고 있음. 2분기 큐브엔터 실적 좋을 것은 자명한데(연결), 본업까지 좋습니다 띰이 작용하고 있는 것 같음

5. 결국 큐브엔터가 브이티지엠피 주식 매수 공시 냈을 때가 엄청난 매수타점이었네. 그런 의미에서 정철/강승곤 대표는 정말 뭐랄까... 참... 금전운이 좋달까...

백악관이 선택한 CancerX 창립멤버는 루닛

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

오늘 나온 기사 내용을 참조하면 루닛은 한국 기업으로는 유일하게 캔서X(CancerX)에 창립 멤버로 들어갔음.(미국에서는 먼저 나온 내용이나 금일 한국에서는 최초로 보도됨)

CancerX는 백악관이 승인한 공식 기구로, 미국 최고 암 연구소인 모핏 암 센터(Moffitt Cancer Center)와 디지털의학학회(Digital Medicine Society)가 주관하고 있음.
캔서문샷은 미국인 암 사망률을 25년 동안 50%로 줄이는 거대 프로젝트로, 암 치료제는 물론 암 진단 등 혁신 기술을 도입해 정책적 지원과 전폭적인 투자가 이뤄질 전망으로 이번 프로젝트는 2016년 처음 발표됐지만 코로나 사태로 미뤄졌고, 2022년 바이든 대통령이 부활시켜 야심차게 추진중임.

바이든 정부는 캔서문샷의 8가지 세부 목표를 설정했는데 ▲암 예방 ▲암 조기 검진 ▲면역항암제 개발 ▲암 데이터 수집 및 공유 ▲암 치료 건강시스템 최적화 등이 핵심인데 캔서문샷 프로그램에 연간 18억 달러(약 2조 3천억)를 투자할 계획.

업계 관계자는 루닛이 CancerX 창립멤버로 참여하게 되면서 캔서문샷에 암 진단 분야에서 주도적인 역할을 할 것으로 보이며, 캔서X 참여 기업은 사실상 백악관이 선정한 것이라고 함. 루닛은 미국측으로부터 먼저 참여 요청을 받은 것으로 알려짐.

이로 인해 세계 시장에서 루닛에 대한 평가가 크게 달라질 것으로 내다보고 있으며, 한국 AI 진단 기술에 글로벌 기업들이 관심을 갖게 되면서 루닛 뿐만 아니라 한국 디지털 헬스케어 산업 확대도 예상된다는 분석이 나오고 있음.

의료 AI 대장주인 루닛이 세계를 정복할수록 우리나라 의료 AI 기업들의 가치는 같이 상승할 듯😊

[단독]바이든 대통령이 선택한 루닛...美 ‘캔서문샷’ 전격 참여
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01315286635643360&mediaCodeNo=257

1년 반을 기다려온 가격의 반등 (feat: HBM) by 삼성증권 황민석

닉스의 평균판매가격은 이미 HBM 고려하면 반등. 이제부터임🚀

1. HBM DDR5 는 DDR4 대비 5-7배 비쌈
: 128GB DDR5의 가격이 64GB DDR4 ($100)의 2배가 아닌 $1,000 이상

2. HBM2 -> HBM2e -> HBM3 -> HBM3e
: 현재 엔비디아의 GPU에는 SK의 HBM3가 주력으로 탑재, 삼성전자는 3분기 구글향(HBM 2e)으로 탑재 예상 되고 4분기 엔비디아향 (HBM3)으로 확산 예상

3. 시장은 AI 확산영향 과소평가
: PC, 스마트폰용인 디램 DDR4의 가격은 10~15% 전분기 대비 하락하지만, 진짜 수요인 AI 용 HBM은 이야기가 다름

대형 추가공연마저 광속으로 매진😅

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.06.20 (화)


1. 마이크론·TSMC, 中에 '구애작전'… 관계회복 신호탄 되나 ['美·中 훈풍' 기대 부푼 기업들]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005029365?sid=101
: 미중분쟁의 최대 피해섹터였던만큼 양국의 관계에 훈풍이 분다면 반도체의 바짓가랑이를 잡고있던 불안요소들이 사라지게 됨. 중국의 성장률도 회복되면서 수요가 늘어나는 효과까지 누릴 수 있음.


2. "AI 솔루션 주도 한국 영상의학계, AI는 이미 '소중한 동료'"
https://n.news.naver.com/mnews/article/584/0000023289?sid=105
: 아직도 의료AI 아이디어를 주변에 얘기해보면 열에 여섯일곱은 '그거 의사들은 안좋아하지 않나? 그게 의사들을 대체할 수는 없지않나?'에 대해서 얘기하는 것 같음. 짧지만 그런 부분에 있어서 읽어볼만한 기사인 것 같음. 최근 스팩상장하는 코어라인소프트 이야기도 잠깐 언급됨.


3. 신테카바이오, 美 CRO ‘타겟헬스’와 글로벌 사업개발 MOU 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005145704?sid=101
: 신테카바이오는 그간 노이즈가 상당히 많았던 기업으로 기사에 대해 회사에서 수 차례 해명을 할 정도였음. 보여준게 없다보니 이런 일이 생기는데 처음으로 미국 기업과 MOU를 체결한 점은 사업이 조금씩 진행되고 있다고 긍정적으로 볼 수 있을듯.


4. ‘중소형 OLED’ 세계 1위 삼성 점유율 50%대로 추락… 중국 기업 약진에 입지 흔들
https://n.news.naver.com/article/366/0000910351?cds=news_my
: SDC의 철옹성이라고 불리던 소형 올레드에서도 이제는 중국의 리스크에서 자유롭지는 못한 상황. 항상 이야기하는 기술력으로 해결하면 된다도 결국 너무 낮은 가격앞에서는 별 수 없는듯. 그냥 이제 중국과 경쟁구도에 있는 기업은 투자하기 참 어려워지는 듯


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[피원하모니, 美 최대 에이전시 CAA와 계약]
https://naver.me/xCiTHvCB

: 해외활동은 현지 큰형님들이 쩔 해주셔야 제대로 클 수 있다는 점에서 피원하모니의 올해, 내년은 진짜 좀 다르겠다싶긴 하네요.

참고로, CAA와 계약된 우리텔레 구독자 아저씨들도 들으면 바로 알만한 셀럽은

국내에는 손흥민, 에스파, T1(롤), 정호연(오징어게임) 등이 있고, 해외에는 비욘세, 저스틴비버, 톰크루즈, 윌스미스, 오타니쇼헤이 등이 있습니다.

중국치과시장 견문록 ft. 덴티움
https://blog.naver.com/shimseok12/223133612705

찐 이빨 아저씨의 발로뛰는 중국치과시장 브리핑

Pros
1. 노년 서민층 수요가 많이 늘었다.
2. 중국산 임플란트는 위협이 되지 않는다.
Cons
1. 임플란트 시장 성장이 생각만큼은 폭발적이지 않다.
2. 중국경제가 좋지 않다.
3. 스트라우만 충성도가 상당히 높다.

+ 덴티움 중국 공장 증설중
+ P하락은 제한적으로 보임
+ 중국 여성과 썸(응?)
+ 중국 클럽 재밌다

개인적인 의견으로는 Cons의 1,2번은 연결되어 있다고 생각하고 YoY 30%정도의 성장은 현장 말단에서 느낄만큼의 폭발적인 성장은 아니라고 생각합니다. 가랑비에 옷 젖듯 성장하게 될 것이라고 봅니다. 현반꿀 냄새도 많이 풍겨주시는 것 같네요.

직접 발로뛰는 리서치를 하시는 만큼 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 항상 좋은글 써주셔서 감사합니다.