코어라인소프트, 선별급여·비급여 시장 진출 길 열어
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=317038&sch_cate=F

https://v.daum.net/v/20230922085501450?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

분사를 통해 화이자에 이어 글로벌 2위 바이오시밀러 기업이 된 산도스의 공격적 파이프라인 확보 전략은 기존 파트너십을 맺은 알테오젠에 수혜로 작용할 전망이다.

당시 양사는 1개 품목에 대한 독점적 권리 계약을 체결한 뒤, 산도스가 2개 품목에 대한 추가 계약을 할 수 있는 옵션 조항을 포함했다. 세 품목 모두 바이오시밀러의 SC제형화와 관련된 계약이며, 메인 계약의 경우 글로벌 블록버스터 품목인 것으로 알려졌다. 개발 과정에서 만족할만한 임상적 성과 또는 플랫폼 기술의 가치 부각 등이 옵션 발동의 근거가 된다.

BTS 정국 스케줄은 예정대로 진행중
https://www.youtube.com/watch?v=HfwibPrAXwM

: <SEVEN> 뒤에 싱글 하나 더 하고, 미니앨범 하나 나오는데 11월 안에 다 나온다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.25(월)


1. 남자 니쥬 나온다…JYP 새 그룹 기대
https://naver.me/GwImK3yZ
: 데뷔조가 나올 파트2가 다음달 공개됨. 내년에 오디션그룹 3개(남2, 여1)가 붙어서 실적에 빠르게 기여할 것. 어이없는 길바닥 컨센도 거품이 많이 빠지고 있는 것 같음


2. LG화학도 가세… K배터리 소재사 'LFP양극재' 개발 진격
https://n.news.naver.com/article/014/0005077620?sid=101
: 테슬라 LFP모델로 증명되었듯 고객 입장에서는 LFP, NCM, NCA에 대해 별 관심이 없다. 엔지니어들에게 줄창 까이는 레인지로버가 소비자 인식은 좋은것과 같은 논리. LFP관련주에는 기회가 될 것이고 삼원계 관련주에는 위기가 될 수 있을것.


3.中 아이폰 금지령에도 '인산인해'…국내 부품사 '미소'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005582639?sid=101
: 이러니 저러니 해도 잘나가는 아이폰 15. 아이폰 15는 반도체 전반 특히 DDI와 LPDDR에 기대 이상의 수요를 만들어 낼 것으로 보임. 결국 아이폰 밸류체인에 가장 강력한 수혜자인 삼전의 수혜


4. 2만명이 환호…팬덤 커지는 K버추얼 아이돌
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004895643?sid=101
: 주말에 플레이브와 이세계아이돌 오프라인 콘서트도 있었음. 아직 부족한 부분도 있었지만 빠르게 발전하고 있다는 점에 주목. 곧 일본처럼 될 가능성이 높을듯


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[단독]제이엘케이, 뇌졸중 솔루션 'JBS-01K' 비급여 수가 실증 완료
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092511187025889

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.26(화)


1. “삼성전자 주가, 맥박재냐”·“희망고문도 정도껏”…그래도 지금이 매수 적기란 증권가, 왜?
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002202910?sid=101
: 증권사는 어른들의 이유로 365일 매수적기라고 말할 수 밖에 없음. 이보다는 개미들의 심리를 읽어보는 것이 더 효과적. 주변의 일반투자자들은 슬슬 반도체를 포기하고 있음. 삼전의 외인비중은 점점 높아지는중.

2.TSMC, 2나노 양산 2026년으로 늦춰지나…공장 건설 계획도 둔화
https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=237046
: TSMC의 2나노 양산 계획이 늦춰지는 이유는 단순 수요때문이 아닌 GAA적용 문제도 분명히 있음. 2nm부터는 다시 제로에서 붙어보길 원하는 삼성전자와 어리없다는 TSMC의 입장이 다르겠지만, 기존 핀펫보다는 GAA가 더 삼파에게 할만한 것은 사실.


3.불붙은 AI 기술 확보 경쟁…아마존, 5조원 신규 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001126866?sid=101
: 아마존은 인공지능 기술기업인 Anthropic에 최대 40억 달러(약 5조 3,580억원)을 투자해 지분을 확보할 계획임. 말이 5조지 엄청난 돈임. 빅테크 뿐만 아니라 상당수의 기업들에게 AI는 이제 선택이 아니라 필수영역이 되었음.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

[콘솔] 출시 예고 '창세기전: 회색의 잔영', 12월 만난다
https://n.news.naver.com/sports/esports/article/442/0000165827

드디어!! 아재들 총 출동각...

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.27(수)


1. 거제조선소 친환경선박 기술 허브 대변신… 메탄올·암모니아 추진선 수주 확대
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002827698?sid=101
: 이미 신규수주 물량의 50%달하는 물량이 대체연료 추진선으로 들어오고 있음. P가 올라갈 뿐만 아니라 한국 조선업체들의 경쟁력도 함께 올라가고 있다는 뜻. 전기차와 비슷한 흐름이라고 본다면 조선업의 연료변경 또한 주목해야할 요소.


2.인도 통행 가능해진 자율주행로봇…뉴빌리티, 통합솔루션 제공
https://naver.me/xNm7hr69
: 11월부터는 지능형로봇법 시행으로 실외 이동로봇이 인도 통행이 가능해짐. 실외 로봇이 본격적으로 시작되면 로봇산업의 또 한번의 변곡점이지 않을까


3.포드·CATL, 美 합작공장 건설 중단… 韓 배터리 영향력 커진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000951653?sid=101
: 미국의 반중정서는 역대 최대라고 봐도 무방. 결국 중국의 영향력이 미국에 늘어나는것은 쉽지않아질 모습. 확실히 K배터리의 경쟁력은 강화


4. 'JYP 新 걸그룹' VCHA, 美 빌보드서 터진 성공 신호탄
https://naver.me/5uiuy5U9
: 순위권에 드는 국가들(미국, 브라질, 캐나다 등)이 인상적인 부분. 첫 정식앨범이 나와봐야 알겠지만 뭔가 새 era가 열리는 것 같은 느낌?


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

美, 삼성·SK에 반도체 장비통제 무기한 유예…이르면 금주 통보
https://n.news.naver.com/article/011/0004243464

: 반도체, 하나씩 리스크 오프

[채용공고] 해디브자산운용 인턴 채용

■ 회사소개
– 해디브는 해운대와 몰디브의 합성어로 전 직원이 해운대에서 몰디브에서와 같은 여유로운 삶을 살기 위해 검증된 인원들로 설립한 회사로 2023년 8월에 인가를 받은 부산에 위치한 신생 자산운용사입니다.
– 국내 및 해외 주식 Long-biased 펀드를 운용중인 회사입니다.
– 2~3년 내 비수도권 자산운용사 1위를 예상하고 있어 저희와 함께 성장하고자 하는 인재를 찾습니다.

■ 채용분야 : 인턴 0명

■ 주요업무
– 투자 관련 리서치 및 업무 지원

■ 지원자격 및 우대사항
– 적극적이고 성실한 근무 태도와 자발적 문제해결 능력을 보유한 자
※ ‘인성과 태도를 우선시합니다.’
– 외국어 능력 우수자 우대
– [금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 1항] 각호의 자격에 결격사유가 없는자

■ 근무조건
※ 인턴 근무기간 동안 종합적인 평가에 따라 종료 시점에 정규직 전환 검토 가능성 있음
– 인턴기간 : 3개월
– 근무장소 : 부산시 해운대구 센텀리더스마크 26층
– 근무시간 : 주5일제 (08:00~17:00)
– 급여 : 회사 내규에 따름

■ 채용 절차
– 1차 : 서류전형 → 2차 : 개별 과제 → 3차 : 면접 → 합격자에 한해 개별 통지

■ 접수 기간 및 방법
– 접수기간 : 2023년 10월 1일 ~ 채용시 조기 마감.
– 제출서류 : 지원서(당사 홈페이지-인재채용-첨부파일 다운로드)
– 접수방법 : 이메일 지원(info@haedivesasset.co.kr)
– 서류전형에 합격한 지원자에 한하여 개별통지 예정

■ 기타사항
– 기타 제증명서류(학력, 경력증명서, 자격증 등)은 최종 합격자에 한해 제출
– 제출된 서류는 일체 반환되지 않으며, 본 채용의 목적 외 사용하지 않음.
– 증명사항 및 자격사항 허위 기재 시 채용 취소

유영상 SKT 대표 “‘에이닷’ 점수는 70점”…“아이폰 통화녹음 OK”
https://m.ddaily.co.kr/page/view/2023092614585090151

Q. 에이닷의 통화녹음 기능을 아이폰 이용자들도 이용할 수 있는지.
A. (김용훈 사업부장) 아직 출시 전이라서 말하긴 그렇지만 수신과 발신을 포함해서 아이폰에서 통화녹음이 가능할 것이라 말할 수 있다. 좀 더 구체적으로는 나중에 얘기할 수 있을 것이다.

: 삼성 점유율 뺏기는 소리가...

📮 [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

Micron FY4Q23 리뷰 (1) 전략적 낙관과 김칫국 사이

[마이크론 FY4Q23 - 단기 출하 회복을 레버리지하기 위한 전략적 낙관]

- 마이크론의 FY4Q23 (=CY3Q23) 실적은 시장 기대치 및 동사가 기존 제시했던 가이던스를 소폭 능가

- 하지만 차분기 가이던스는 매출액 42~46억달러, Non-GAAP EPS -1.00~-1.14달러로 컨센서스 42.1억달러, -0.97달러 대비 수익성 측면에서 기대에 소폭 미달

- 이에 따라 실적 발표 이후 동사 주가는 시간외 -4.0%를 기록

- 3Q23 제품 판가와 출하량은 각각 (DRAM: -9%/+15%, NAND: -15%/+40%이상) 기록

- 동사 3Q23 매출은 출하량 측면에서 다소 개선. 1) 동사의 회계 분기가 6~8월로 구성되며 지난 사이클상 최저점으로 산업 내 메모리 제품 출하가 견조했던 6월이 포함되었고, 2) 최근 모바일 및 컨수머 부품 재고 조정이 마무리되며 출하 회복이 가시화되고 있기 때문

- 기술경쟁력을 강조하며 1) DDR5 매출 크로스오버 (DDR4 대비)는 내년 초 발생, 2) 보다 적극적인 HBM 시장 침투 및 24년 예상 매출 ‘수억달러 수준'을 언급

- 당사의 최근 채널체크에 따르면 마이크론은 2024년 HBM Capa 확대를 준비하고 있으며 최근 HBM 제품의 엔비디아 향 구속력 있는 공급 계약을 체결

- 이는 마이크론이 엔비디아 내에서 HBM3E부터는 SK하이닉스의 굳건한 지위 속 비중 있는 공급처로 부상할 수 있음을 의미


[너무 일찍 찾아온 ‘김칫국’, 당분간 수요 낙관론에 경계할 필요]

- 동사는 여전히 설명회를 통해 메모리 산업의 회복을 위한 다양한 전략적 발언을 구사

- 이는 1) 다운사이클의 저점은 이미 지났다고 강조, 2) 2024년 메모리 공급량은 수요를 충족시키지 못할 수 있겠으며, 3) 모바일 및 서버의 탄력적 수요 회복에 낙관론을 제시했기 때문

- 하지만 삼성전자 등 DRAM 업체들은 내년 경영계획을 수립하는 과정에서 다소 낙관 편향적인 공급계획을 반영코자 노력하는 모습들이 관찰되고 있음

- 당사는 이와 같은 수요 낙관론의 공급계획 반영에 경계할 시점으로 판단함

- 삼성전자는 2Q23말 기준 DRAM 감산폭을 12% 내외에서 3Q23 중 30% 이상으로 확대해왔으나 최근 다시 일부 원복을 검토하고 있음

- 이는 1) 16, 17라인뿐만 아니라 P2 등 신형팹에서의 현 감산 정책이 지속될 경우 수요회복기에 점유율을 뺏길 수 있다는 ‘불안감’과 2) 최근 HBM 등 첨단제품 경쟁력 열위 상황에서 실적 측면의 단기 성과에 ‘조급함’이 동시 반영되기 때문

- SK하이닉스의 경우 아직 수요 회복을 확인하고 있으며, 재무제표 악화 상황에서 보다 신중한 공급 정책을 전개할 것으로 예상됨

- 다행히 NAND 업황에 관해서는 업체들이 보다 신중한 태도를 유지하고 있음. 삼성전자는 P1 중심의 라인효율화 감산을 확대하고 있으며, 시안 등 일부 팹에 대해서는 구조적인 Capa 축소가 이어질 전망

- SK하이닉스와 마이크론의 보수적 운용 뿐 아니라 1~2달 이내로는 WDC와 Kioxia의 합병 등 산업 반전 이벤트도 충분히 도출될 수 있는 상황

- 당사는 현 NAND 업황을 지난해 TV LCD 업황과 유사하다고 판단하고 있으며, 2024년 판가 반등 속에서도 막대한 손실로 인해 적극적 공급 재개가 배제될 것으로 예상함. TV LCD 패널가가 2022년 9월 저점에서 올해 35~45%의 큰 폭 상승을 기록했음을 상기할 필요

https://bit.ly/3taF4h1 (링크)


* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[추석 특집]
연휴 직전 바이오 섹터의 반등 이유가 나와있습니다! 글로벌 기업들과 조금이라도 관련있는 국내 기업을 봐야하는 이유!🫶🏻 #한올바이오파마 #유한양행 #알테오젠 #에이비엘바이오 #보로노이

https://youtu.be/7jU6Nj4E1GE?si=MMrCyA08_8v1toVJ

기가비스 이야기 1편

비싼 회사가 계속 비싼 이유

https://m.blog.naver.com/68083015/223224241427

(반도체) 대만/일본 기업들과 마이크론이 주는 힌트
https://blog.naver.com/lepain-/223227339097

: 공급이 줄고, 재고는 정상화/바닥, 가격은 과매도구간에서 상승중. 시클리컬 섹터 투자에서 가장 투자하기 좋은 포인트. 수요가 자극되면 가격은 오르게 되고, 시장참여자들은 언제 그랬냐는 듯 재고를 채워넣기 시작하게 될 것.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.10.04(수)


1. 美 보건·의료업계 7만5000명도 파업 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012124401?sid=104
: 파업 이유가 눈에 띈다. '인력 부족 위기를 해결하기 위한 극적인 조치를 취하라'는 것. 코로나 이후 미국 보건의료 분야에 생겨난 인력 공백은 현재까지도 채워지지 않고 있음. 의료 수요는 자연 성장임. 즉, 보건의료분야 인력부족은 생각보다 매우 만성적이고 극적일 우려도 있음. 무엇으로 채워야할까?


2. 美, 中 겨냥 AI용 반도체 수출통제 추가 조치 임박…韓 기업 영향은
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002754395?sid=101
: 한국기업의 중국팹 장비통제유예를 받은 상황에서 중국 반도체를 때리는 것은 장기적으로 한국 반도체산업에 큰 밑바탕이 될 것. 국내 반도체 2개사의 경쟁사인 마이크론은 미국회사라는 점도 반사이익에 유리한 상황. 큰 그림에서는 반도체 시장에 큰호재.


3. 중국의 전기차용 반도체 강화
https://www.digitimes.com/news/a20231003PD204/china-ev-automotive-semiconductor-supply-chain.html
: 자율주행이 증가하면서 당연히 반도체의 사용량은 증가함. 중국내 CIS나 전력반도체 쪽만 유럽, 일본산을 대체해도 충분한 마켓을 형성할 수 있는 그림. 이 시장은 계속해서 성장할 시장으로 꾸준히 업을 추적해야됨


4. 돌아온 유커‧K-뷰티 인기↑… 클래시스 “‘볼링크’로 메디컬에스테틱 시장 제패”
https://n.news.naver.com/mnews/article/396/0000656656?sid=105
: 클래시스 광고 뉴스이긴한데 중국인 관광객이 늘어날수록 화장품, 미용기기는 수혜 받을 가능성이 높음. 화장품은 중국 자체 브랜드 파워가 강해졌으나 미용기기는 여전히 K-미용기기의 이름값이 강한 영역. 중국은 의료에 신뢰가 낮다보니 한국 관광에서 시술을 받는 경우가 많음.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)