✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.4.25(목)


1. HD현중, 필리조선소와 MRO 협약…美방산시장 본격 공략
https://m.asiatime.co.kr/article/20240424500256
: 기사화되고 있는 미국 사업 추진내용은 현대중공업이 더 적극적으로 보임. MRO는 조만간 좋은 사업소식이 있을 것으로 보여서, 기사는 계속 추적을 하는게 좋을 것 같음


2. AI 로봇 스타트업 몸값 폭발...소프트웨어만으로 2조 가치 기록
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=159087
: 로봇의 핵심은 하드웨어가 아니라 소프트웨어에 있음. AI와 함께 그 발전속도가 빠르게 증가하게 될 것. 그 어떤 섹터보다 쏠림현상이 강할 것으로 예상되는 만큼 선별적 스터디가 필요.


3. 윤, 우주항공청 초대청장에 윤영빈 임명…본부장엔 나사 출신 존 리(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012510718?sid=100
: 우주항공청의 초대청장 임명되고 다음달에 개청될 예정. 우주산업은 올해, 내년 모멘텀이 많아 지속적인 관심이 필요함.


4. 3만2564건 특허부자 LG엔솔…“특허 무임승차 더는 못 참아”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003356338
: 본격적으로 중국배터리가 가격을 무기로 미국시장을 침범하고 있다는 뉴스와 동시에 나온 기사. 결국 미국의 보호하에 퓨어하게 성장 가능한 회사말고는 이제 경쟁력이 없음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

2024.04.25 08:05:46
기업명: SK하이닉스(시가총액: 130조 8,948억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 124,296억(예상치 : 123,155억)
영업익 : 28,860억(예상치 : 18,792억)
순이익 : 19,193억(예상치 : 9,423억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,193억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

SK하이닉스 1Q24 실적컨콜 링크(9시)
https://www.skhynix.com/ir/UI-FR-IR01/

밸류업 프로그램에 ㅈ소들도 공개 실적 컨콜하는거 포함되었으면 좋겠다는 생각.

진 정책위의장은 "유예든 폐지든 금투세 시행을 미뤄 부자들 세금을 걷지 않겠다는 것"이라 "도탄에 빠진 국민을 구하라는 총선 민의를 왜곡하고 부자들의 곳간만 지키겠다는 정부의 입장에 동의할 수 없다"고 강조했다.

또 "경제 위기 상황에서 부자 감세로 재정 건전성을 악화시키고 소득 격차만 더 늘리는 조세정책을 절대 용납하지 않겠다"고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014651921?sid=100

1가구1주택법 발의하셨던

https://naver.me/Fz9Ml2jv

금투세 부작용 나와도 정책이 아니라 시장이 문제다 할 것으로 예상됨

현대삼호중공업 분기 손익 추이
- 환율 효과가 있겠지만, 분기 OPM 두자릿수 기록은 인상적
- 2시30분 한국조선해양 실적 컨콜 예정(https://www.hdksoe.co.kr/)

인터뷰 내용 :
뉴진스 앨범과 사건이 겹쳐지게 된게 유감
앨범 이후 회견하려했음. 감사 이슈 등 예상못함

하이브 PR이 너무 심했다..

진실 이전에 시장이 가진 프레임을 벗기고 싶다.

이제서야 나온건, 뉴진스에 영향 주고싶지 않았기 때문
하이브의 마타도어가 너무 심해서 지금이라도 나온 것

경영권 찬탈 없었음
기사 내용 보고 의문을 가짐

내가 한 내부고발 건이 있었음.. 이건 밝혀지지 않음

밝혀진 카톡 내용은 우리끼리 친해서 나눈 이야기
표절했다고 이야기 한 적도 없음, 하이브의 프레이밍

나는 프레이밍의 희생자

결론적으로 경영권 찬탈 의도 전혀 없었음

변호사 : 배임 아님, 배임은 예비죄가 없음. 실행한 건이 없기 때문에 배임 아님

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.4.26(금)


1. 민희진 "하이브가 날 배신…실컷 뽑아 먹고 찍어누르려 해"
https://n.news.naver.com/article/001/0014652919?sid=103
: 어도어가 찬탈될 이슈에서는 해소되었지만 더 골치아파진 여론의 분할을 겪게되었음. 회사와 아이돌은 이미지 훼손에 대한 리스크가 생겨버림


2. '인디 브랜드' 힘 받는 지그재그 뷰티 잘 나가네..거래액 3배 이상 증가
https://www.fnnews.com/news/202404251554340876
: 인디브랜드 화장품 수혜가 여기저기서 나오고 있음. 삐아도 상장하고 2천억. 이번 트렌드는 오래갈 수 있지 않을까.


3. CJ올리브영, K뷰티 체험 특화매장 ‘홍대타운’ 개장
https://zdnet.co.kr//view/?no=20240425092521
: 한국이라는 관광지의 컨셉이 점점 명확해지고 있고, 그 중심에 올리브영과 미용시술이 있음. 문화의 힘은 생각보다 강하고 지속적이라는 측면을 감안하며 관련 산업을 바라볼 필요가 있음


4. 美, 마이크론에 반도체 보조금 8.3조원 지급..."메모리 주도권 되찾자"
https://n.news.naver.com/article/092/0002329393?cds=news_edit
: 마이크론뿐 아니라 미국의 첨단 산업 리쇼어링은 계속 될것. 이와중에 당연히 수혜를 입는 반도체뿐 아니라 인프라까지 수혜를 입을 듯


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#토마토시스템

회사에 대한 근본적인 이해를 위해서는 '미국 보험사 입장에서 RPM서비스를 활성화 해야할 유인이 무엇일까'에 대한 의문 해소가 필요함

두 가지 이유가 존재

1) 이익 극대화
미국 메디케어 보험사는 환자 1인당 연 2만불을 정부에서 받게됨
보험업의 특성 상 환자의 건강관리가 잘 될 수록 손해율이 낮아짐

메디케어 대상자는 65세 이상, 장애인으로 구성되어있어 만성질환 환자의 비중이 높음
만성질환(당뇨, 고혈압 등) 특성상 지속적인 관리가 필요 → RPM을 통해 주기적인 바이탈 케어 → 환자의 건강관리 가능 → 의료비 지출 감소 효과(손해율 감소)

2) 기업 가치 극대화
메디케어 대상자는 본인이 보험사를 선택 가능. 자율시장이다보니 대부분 보험사의 커버리지는 비슷하게 수렴하게 되고 부가서비스에 따라 보험사를 선택

RPM이 아직 초기단계이다 보니, 채택한 보험사의 숫자가 많지 않음. 지속적인 건강관리를 포인트로 내세워 영업을 시작한 보험사들이 생기게 되었고, 이에 매력을 느끼는 소비자들이 생기게 되면서 보험업계 내부에서 관심도가 높아지는 중

결정권자 입장에서는 월 7불이라는 저렴한 비용으로 차별화된 영업포인트를 가져갈 수 있음

특히 미국 소형보험사 시장은 M&A가 활발한 시장으로, 기업가치는 보험 가입자 수에 비례하게 됨
시장 초기에, RPM서비스를 통해 가입자를 늘릴 수록 기업가치 극대화가 가능하게 됨


이런 이유에서 보험사들은 동사의 RPM도입을 서두르게 됨

미국 로컬 동종업체의 경우 월 $59 수준으로 영업중으로, 동사의 월 $7 대비 8배 이상의 원가차이도 고객사 입장에서는 무시할 수 있는 요인

2분기 내 계약건이 2~3건 수준 있다고 밝혔고, 이런 계약들을 레퍼런스 삼아 더 빠른 속도로 침투할 수 있다는 것도 긍정적 포인트

오늘 오픈한 리쥬란 코스메틱 팝업스토어 현황

1. 위버스에 추첨 예매 결과 발표됨
2. ‘Bubble Gum’ M/V 공개(https://youtu.be/ft70sAYrFyY?si=ZE7yeaSsoi8h55s1)

>> 뉴진스 일정은 예정대로 전개되고 있음 & 뮤비 갬성 보니까 민희진은 능력으론 깔 수 없겠다싶음

시혁이형 그냥 하이브 지분 좀 떼주고 재결합가자...😂

파마리서치 - 이벤트와 가치
https://m.blog.naver.com/minjae0226/223429117940
1. 현재 파마리서치는 매각에 대한 기대감이 빠지는 중
2. 파마리서치가 보여주는 숫자는 매각과 별개로 저평가의 영역
3. 투자의 시계가 다른 입장에서는 당연히 다른 결과가 나온다

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.4.29(월)


1. 'K-스타링크' 시대 활짝…우주청, 개청도 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/421/0007508593?type=series&cid=1087744
: 본격적으로 우주가 다시 시장에 관심을 끌고있음. 군집위성 발사 와 우주청등 단순히 이벤트 뿐 아니라 실질적으로 굉장히 많은 변화가 일어나고 있음. 충분히 흥미를 가지고 공부를 해볼 섹터임.


2. "4년 뒤 161조원 시장"...기술 들어가니 더 크고 화려해진 화장발
https://n.news.naver.com/article/008/0005031589?sid=101
: 뷰티시장도 AI, 디바이스가 붙으면서 테크시장으로 되고 있음. 인간의 미에 대한 욕구는 역사가 긴 만큼 이 시장에 대한 관심도 계속 올라갈 것.


3. 日, 네이버 압박에… 손놓은 韓정부
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002870513?date=20240429
: 네이버는 여러 악재로 인해 밴드하단. 이런 이슈들이 네이버 본업에 얼만큼의 영향일지를 투자적 관점에서 고려해 볼만한 영역.


4. “일본 20대여성, 한국옷 사려고 줄섰다”…하루 1억씩 팔리는 ‘이 브랜드’
https://naver.me/GWJM9BUT
: K컬쳐 흥행에 따라 K패션까지도 수혜가 확장되는 모습. 올리브영에 이어서 무신사 성수도 해외 관광객들의 필수 코스가 되어가는 느낌. 상장사 중 수혜가 현재로선 명확하진 않지만 민감하게 바라볼 때.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)