DB증권 Tech 서승연, 조현지
https://n.news.naver.com/article/011/0004442156?sid=105
TSMC, 타이중 및 타이난 과학단지 내 일부 팹의 직원들 긴급 대피
타이중 및 타이난 과학단지 내 팹 현황
- 타이중 과학단지: Fab15(5/7nm)
- 타이난 과학단지: Fab14, Fab18(3/5nm)
https://www.setn.com/m/news.aspx?newsid=1598198
타이중 및 타이난 과학단지 내 팹 현황
- 타이중 과학단지: Fab15(5/7nm)
- 타이난 과학단지: Fab14, Fab18(3/5nm)
https://www.setn.com/m/news.aspx?newsid=1598198
三立新聞網
南部狂震！部分廠區達地震疏散標準 台積電首發聲：室內外疏散清點中
嘉義縣大埔鄉今（21）日凌晨0時17分，發生規模6.4極淺震地震，震央震度達到6弱，隨後餘震不斷，陸續傳出災情。台積電位於中科、南科的廠區也緊急疏散。
DB증권 Tech 서승연, 조현지
https://n.news.naver.com/article/011/0004442156?sid=105
TSMC, 금일 지진 이후 현재 모든 팹 정상 가동 중
TSMC says all its sites operating following Taiwan quake - https://www.reuters.com/technology/tsmc-says-all-its-sites-operating-following-taiwan-quake-2025-01-21/
TSMC says all its sites operating following Taiwan quake - https://www.reuters.com/technology/tsmc-says-all-its-sites-operating-following-taiwan-quake-2025-01-21/
Reuters
TSMC says all its sites operating following Taiwan quake
Chipmaker TSMC said on Tuesday that all its sites were operating following an overnight 6.4 magnitude earthquake in southern Taiwan that was centred on a mountainous rural area and caused only minor damage and light injuries.
DB증권 Tech 서승연, 조현지
TSMC, 타이중 및 타이난 과학단지 내 일부 팹의 직원들 긴급 대피 타이중 및 타이난 과학단지 내 팹 현황 - 타이중 과학단지: Fab15(5/7nm) - 타이난 과학단지: Fab14, Fab18(3/5nm) https://www.setn.com/m/news.aspx?newsid=1598198
Naver
"TSMC, 지진으로 웨이퍼 1만∼2만장 손상 예상"
대만 매체 "작년 7.2 지진 때보다 실적 악영향 적을 것" 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 TSMC가 지난 21일 대만 남부에서 발생한 규모 6.4 지진으로 웨이퍼(반도체 제조용 실리콘판) 1만∼2만장
"Arm Holdings stock surges following CEO comments on Stargate"
https://www.investing.com/news/stock-market-news/arm-holdings-stock-surges-following-ceo-comments-on-stargate-93CH-3824926
https://www.investing.com/news/stock-market-news/arm-holdings-stock-surges-following-ceo-comments-on-stargate-93CH-3824926
Investing.com
Arm Holdings stock surges following CEO comments on Stargate By Investing.com
[DB금융투자 전기전자 조현지]
LG이노텍(011070): 아쉬운 수익성과 커지는 밸류에이션 매력
- 4Q24P 매출액은 6조 6,268억원(-12.3%YoY, +16.6%QoQ), 영업이익은 2,479억원(-48.8%YoY, +90.1%QoQ) 기록
- 4Q24 분기평균 원달러 환율 1,400원으로 LG이노텍에게 우호적이었음에도 매출액 또는 손익구조 변동공시 시점인 1/17 기준 컨센서스 대비 영업이익 16% 하회하는 수치
- 광학솔루션 고객사 내 M/S는 상대적으로 견조하게 방어함으로써 매출액은 종전 DB추정치 및 컨센서스에 부합하였으나 벤더간 경쟁 지속 심화되고, 고사양 모듈 위주의 납품으로 원가부담 가중되며 수익성이 기대치 대비 부진했음
- 또한 기판소재 내 디스플레이향 물량은 TV 등 전방 수요 부진과 고객사 재고조정이 맞물리며 매출액과 영업이익 모두 기대치에 미치지 못했음
- 1Q25E 매출액은 4조 4,285억원(+2.2%YoY, -33.2%QoQ), 영업이익은 963억원(-45.3%YoY, -61.2%QoQ)으로 전망
- 현재의 영업이익 컨센서스(1,240억원)를 크게 하회할 것으로 보임
- 25년은 연중 고객사 내 심화된 경쟁상황이 이어질 것으로 예상됨
- 다만 광학솔루션은 1Q25E 고객사 래거시 신모델 출시에 따라 전년 동기에는 없었던 물량 추가가 예상됨
- 25E 연간 영업이익 추정치는 경쟁 심화에 따른 광학솔루션 수익성 하락과 기판소재 수요 부진 장기화를 고려해 종전 대비 7% 하향 조정함
- 고객사의 AI SW 탑재가 본격화되더라도 이에 따른 추가 수요 촉발 효과는 미미할 것으로 예상되고, 신제품 카메라 스펙 향상도 크지 않을 것으로 보이는 가운데 계절적 비수기 진입하므로 주가의 단기 모멘텀은 부족함
- 다만 12M Fwd P/B 0.7배로 전기전자 대형주 가운데 밸류에이션 매력도 가장 부각됨. 투자의견 BUY 유지
보고서 링크: https://abit.ly/mdupw2
LG이노텍(011070): 아쉬운 수익성과 커지는 밸류에이션 매력
- 4Q24P 매출액은 6조 6,268억원(-12.3%YoY, +16.6%QoQ), 영업이익은 2,479억원(-48.8%YoY, +90.1%QoQ) 기록
- 4Q24 분기평균 원달러 환율 1,400원으로 LG이노텍에게 우호적이었음에도 매출액 또는 손익구조 변동공시 시점인 1/17 기준 컨센서스 대비 영업이익 16% 하회하는 수치
- 광학솔루션 고객사 내 M/S는 상대적으로 견조하게 방어함으로써 매출액은 종전 DB추정치 및 컨센서스에 부합하였으나 벤더간 경쟁 지속 심화되고, 고사양 모듈 위주의 납품으로 원가부담 가중되며 수익성이 기대치 대비 부진했음
- 또한 기판소재 내 디스플레이향 물량은 TV 등 전방 수요 부진과 고객사 재고조정이 맞물리며 매출액과 영업이익 모두 기대치에 미치지 못했음
- 1Q25E 매출액은 4조 4,285억원(+2.2%YoY, -33.2%QoQ), 영업이익은 963억원(-45.3%YoY, -61.2%QoQ)으로 전망
- 현재의 영업이익 컨센서스(1,240억원)를 크게 하회할 것으로 보임
- 25년은 연중 고객사 내 심화된 경쟁상황이 이어질 것으로 예상됨
- 다만 광학솔루션은 1Q25E 고객사 래거시 신모델 출시에 따라 전년 동기에는 없었던 물량 추가가 예상됨
- 25E 연간 영업이익 추정치는 경쟁 심화에 따른 광학솔루션 수익성 하락과 기판소재 수요 부진 장기화를 고려해 종전 대비 7% 하향 조정함
- 고객사의 AI SW 탑재가 본격화되더라도 이에 따른 추가 수요 촉발 효과는 미미할 것으로 예상되고, 신제품 카메라 스펙 향상도 크지 않을 것으로 보이는 가운데 계절적 비수기 진입하므로 주가의 단기 모멘텀은 부족함
- 다만 12M Fwd P/B 0.7배로 전기전자 대형주 가운데 밸류에이션 매력도 가장 부각됨. 투자의견 BUY 유지
보고서 링크: https://abit.ly/mdupw2
[DB금융투자 반도체 서승연]
SK하이닉스 4Q24 실적 공시 안내드립니다.
■ 매출액 19.8조원(컨센서스 19.7조원)
- DRAM b/g +HS% QoQ, ASP 약+10% QoQ
- NAND b/g -MS% QoQ, ASP -MS% QoQ
■ 영업이익 8.1조원(컨센서스 8.0조원)
- HBM과 eSSD 등 고부가 제품 매출 비중 확대
■ 당기순이익 8.0조원(컨센서스 5.9조원)
공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800014
SK하이닉스 4Q24 실적 공시 안내드립니다.
■ 매출액 19.8조원(컨센서스 19.7조원)
- DRAM b/g +HS% QoQ, ASP 약+10% QoQ
- NAND b/g -MS% QoQ, ASP -MS% QoQ
■ 영업이익 8.1조원(컨센서스 8.0조원)
- HBM과 eSSD 등 고부가 제품 매출 비중 확대
■ 당기순이익 8.0조원(컨센서스 5.9조원)
공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800014
(유가)LG전자 - [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250123800280
2025-01-23
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250123800280
2025-01-23