Инфографика: что может купить на заначку средний россиянин
13.10.2017

В России на душу населения приходится 4 180 евро чистых финансовых активов, сообщила компания Allianz в своем ежегодном обзоре о глобальном благосостоянии населения планеты Global Wealth Report. Мы занимаем по этому показателю 43-е место в мире — наравне с Румынией, но выше Украины и Турции. С 2000 года России удалось подняться на четыре позиции.

Портал Банки.ру подсчитал, во что можно было бы инвестировать эту сумму.
Итак, 4 180 евро это:

88 бочек нефти Brent (по цене 55,86 доллара за баррель);

118 г золота 999-й пробы (чуть больше одного 100-граммового слитка);

2 272 акции «Газпрома» (по курсу на 11.10.2017);

285 ОФЗ (облигаций федерального займа) номиналом 1 тыс. рублей;

1,7 кв. м жилья в Москве (165 тыс. рублей — средняя по городу цена, по данным irn.ru на 09.10.2017).

Менеджмент банка роста доходности вкладов не обещает. Во второй половине сентября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не планирует повышать ставки по депозитам.

За октябрь Сбербанк заработал 64 млрд руб. Чистый процентный доход, дающий основной вклад в рост прибыли банка, составил по итогам десяти месяцев 998 млрд руб., увеличившись за год на 7,4%. Одним из основных драйверов роста стало «снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов», отмечается в комментариях к отчетности.

Такой подход позитивно сказывается на прибыли банка, но приводит к оттоку вкладов. В октябре с учетом валютной переоценки средства физлиц на счетах и депозитах в Сбербанке сократились на 0,3%, или 40 млрд руб. (до 11,5 трлн руб.). Ставки по вкладам Сбербанка существенно ниже, чем у других крупных банков. Так, по данным ЦБ, по итогам третьей декады октября среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших банков на рынке вкладов составило 7,25%.

В такой ситуации можно говорить о том, что по итогам года Сбербанк покажет отрицательную динамику по вкладам.

«Впрочем, небольшие оттоки средств физлиц в целях дальнейшего снижения их стоимости Сбербанк вполне может себе позволить. Если в первом квартале 2017 года стоимость средств физлиц в годовом выражении у Сбербанка была на уровне 5,4%, то по итогам третьего квартала — около 4,8%».
Начальник отдел валидации «Эксперт РА» Станислав Волков

Этот факт, конечно, не отменяет существования убыточных банков – таковых насчитывают более 150 банков, из них 29 приходится на ТОП-100 по активам. Во многом это объясняется активным кредитованием отраслей с тяжёлым финансовым положением. Кстати, самыми проблемными отраслями остаются строительство с 20-процентной долей просроченной задолженности в кредитном портфеле и розничная торговля. Так что, те банкиры, которые ориентировались на эти направления в своей работе, остались в минусе. На данный момент просроченная задолженность в совокупном кредитном портфеле выше 15 процентов у 23 банков, из которых 17 входят в ТОП-100. Это говорит о рисках возникновения у них недостаточности капитала.

ТОП-200 банков Центральной и Восточной Европы по активам: Рейтинг 2017

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование банковского сектора стран Центральной и Восточной Европы, по результатам которого был составлен рейтинг 200 крупнейших банков «ТОП-200 банков Центральной и Восточной Европы: исследование РИА Рейтинг» на начало 2017 года.

Данные для рейтинга были взяты из открытых источников – публичной финансовой отчетности банков, статистических бюллетеней и прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков стран Европы. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 13 стран: Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия и Эстония. Из более чем 1000 банков стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в число двухсот крупнейших попали банки 12 стран. Таким образом, из перечня исследуемых стран делегировать банки в рейтинг смогли почти все. Единственной страной, банки которой не попали в текущий рейтинг, стала Молдова.

http://riarating.ru/infografika/20170918/630072760.html

Кризис не отпускает. Российские банки чаще рефинансируют старые кредиты, чем выдают новые

Аналитики видят в этой ситуации угрозу для устойчивости банковского сектора

Из обзора ЦБ следует, что большая часть роста была обеспечена вовсе не новыми потребительскими кредитами, а договорами банков по рефинансированию и пролонгации выданных ранее займов. Объем рефинансирования в апреле-августе этого года оказался в 4 раза больше, чем по кредитованию новых заемщиков, — 2,3 трлн рублей против 0,6 трлн рублей.

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/352707-krizis-ne-otpuskaet-rossiyskie-banki-chashche-refinansiruyut-starye

Если бы предложение Broadcom по покупке Qualcomm за $130 млрд было бы принято, это стало бы крупнейшей покупкой на IT-рынке. 

Сделка между двумя гигантами на рынке полупроводников не состоится. Сегодня совет директоров Qualcomm отклонил предложение Broadcom по покупке. Broadcom предлагала $70 за каждую акцию своего конкурента. Таким образом, стоимость поглощаемой компании была оценена в $103 млрд. Кроме того, Broadcom была готова взять на себя и задолженность Qualcomm в размере $25 млрд. Однако, как говорится в пресс-релизе компании из Сан-Диего, совет директоров Qualcomm единогласно проголосовал против принятия предложения о поглощении.

Максимальная цена за акцию в течении последних 52 недель была 70.24$.

«После всестороннего обзора предложения, проведенного с участием наших финансовых и юридических советников, совет пришел к выводу, что предложение Broadcom серьезно недооценивает Qualcomm» пресс-релиз

"Правительство боливарианской республики Венесуэла хочет проинформировать мир, что сегодня (в понедельник) во дворце Мирафлорес полным успехом начался процесс (переговоров) о рефинансировании внешнего долга Венесуэлы", – говорится в официальном сообщении властей.
По мнению официального Каракаса, эта встреча, в которой участвовали держатели долга из Венесуэлы, США, Панамы, Великобритании, Португалии, Колумбии, Чили, Аргентины, Японии и Германии, была весьма позитивной и благоприятной

Между тем, мексиканский портал Financiero со ссылкой на инвесторов отмечает, что первая встреча между представителями правительства Венесуэлы и инвесторами о реструктуризации долга закончилась безрезультатно. В ней принимали участие около сотни инвесторов или их представителей, но никакой ясности, как будут идти переговоры в дальнейшем, пока нет.

РФ также входит в список кредиторов, но свой вопрос решает автономно: двустороннее соглашение о реструктуризации, как ожидается, будет подписано 15 ноября. Россия выдала кредитную линию до 4 млрд долл. в 2011 году для финансирования поставок российской промышленной продукции. Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил о необходимости реструктуризации долга в 3 млрд долл.

По данным Интерфакса, долг России скорее всего будет пролонгирован на 10 лет. Реструктуризация будет предусматривать плавно нарастающие платежи, при этом условием ее вступления в силу является выплата значимой суммы сразу. Еще одно условие реструктуризации – осуществление расчетов с российскими экспортерами за уже реализованные поставки в Венесуэлу.

Предоставление финансовой или товарной помощи странам, надежды на погашение займов с которыми выглядят сомнительно, выступает инструментом влияния и вовлечения стран в орбиту российской политики

Рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте снизился до уровня SD, который означает, что эмитент отказался от некоторых выплат. Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) после того, как окончился 30-дневный льготный период для уплаты процентов по глобальным облигациям Венесуэлы со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.

http://www.rbc.ru/economics/14/11/2017/5a0a86f59a7947414f73e280

Можно добавить еще 4 млрд $. Фактически Венесуэла в дефолте. Плюс не понятны потери Роснефти из 8.5 млрд $ вложенных в нефтянную отрасль страны.

С учетом слабой позиции по инвестициям в 1.3 млрд $ в Курдистане, похоже, что Роснефть не слабо попадает.

По данным Росстата, российский ВВП увеличился в третьем квартале на 1,8%.

Это ниже оценок Минэкономразвития, которое ожидало роста на 2,2%. Эксперты считают, что сейчас речь идет скорее о стагнации, чем о быстром посткризисном восстановлении. По их прогнозам, в дальнейшем темпы роста будут снижаться, если не проводить реформ.

Росстат провел предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта в III квартале 2017 года.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2017 г. относительно соответствующего периода 2016г., по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении статистического ведомства, опубликованном в понедельник.

«Без реформ экономический рост будет низким. Реформы должны быть приоритетом: бюджетное правило ослабляет привязку расходов к ценам на нефть; затраты на образование, здравоохранение и инфраструктуру необходимы для поддержания конкурентоспособности»,
— считает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в России Габриель Ди Белла (цитата по RNS). Экономика нуждается в ослаблении административного давления, в открытии к торговле, сокращении зоны влияния государства, говорит он.

Представитель МВФ также считает, что рост ВВП в России может ускориться до 3%, но за 7-10 лет. Он называет риском «нереалистичные ожидания» быстрого выхода на высокие темпы роста. МВФ в октябре утвердил прогноз роста ВВП России в 1,8% и 1,6% в 2017-м и 2018 году.

Несколько странная ситуация складывается с ценами на нефть. Баланс спроса - предложения на спотовом рынке меняется в сторону преобладания предложения. То есть должен смещать цену вниз. А на форвардном рынке происходит все наоборот. Хедж-фонды покупают фьючерсы, толкая цену вверх.

Цены на нефть упорно не хотят падать. Небольшое снижение сегодня в первой половине дня было достаточно быстро выкуплено. Хедж-фонды тем временем продолжают наращивать ставки на рост цен на углеводороды.

Вполне возможно, на этом все и закончится, и котировки снова пойдут вниз, однако вероятность того, что мы увидим новый виток роста цен, также очень велика. Пока во всяком случае нефтяные фьючерсы растут быстрее, чем падают.