«Роснефть» осталась без нефти и $1 млрд/У Курдистана больше нет месторождений для Москвы

Договоренности «Роснефти» с Курдистаном по закупке нефти и разработке месторождений невозможно исполнить, признал представитель Иракского Курдистана Иззар Сабер. По его словам, «Роснефть» собиралась закупать у Эрбиля до 70% экспортной нефти и даже авансом выплатила курдам $1 млрд. Но после потери контроля над нефтяными полями Киркука у курдов уже нет прежних объемов добычи, и «Роснефти» надо договариваться уже с центральным правительством Ирака. Багдад же считает контракты «Роснефти» с курдами незаконными и уверяет, что их не обсуждал, хотя «Роснефть» заявляла о факте переговоров.

В июне на ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала юридически обязывающий контракт с Курдистаном о покупке нефти и расширении нефтепровода в Турцию («Роснефть» получала в нем до 60%), не раскрыв условий.

http://www.kommersant.ru/doc/3460501

Венесуэльский партнер «Роснефти» не может расплатиться по долгам

Государственная нефтекомпания Венесуэлы PDVSA, которая является крупным партнером «Роснефти», находится на грани дефолта, который может быть объявлен уже на этой неделе. Кросс-дефолт может затронуть все международные финансовые обязательства PDVSA на $40 млрд, что, вероятно, повлечет за собой и фактический дефолт Венесуэлы. По мнению собеседников “Ъ”, кредиты на $6 млрд, предоставленные «Роснефтью» PDVSA, а также на $1 млрд — от Газпромбанка в меньшей опасности, поскольку выданы под поставки нефти. Суверенный долг Венесуэлы Москва уже согласилась реструктурировать.

Но если дефолт все же случился, то, по данным Reuters, он должен привести к кросс-дефолту по всем международным выпускам бумаг PDVSA. Согласно отчетности компании, на конец 2016 года ее долг составлял $40,4 млрд, еще около $20 млрд составляли обязательства по предоплате за нефть. Эта ситуация не стала сюрпризом для рынка — в конце прошлой недели Fitch и Moody`s понизили рейтинги PDVSA до преддефолтного уровня, аналогичные уровни у суверенного рейтинга Венесуэлы.

http://www.kommersant.ru/doc/3462058

Хотя «Роснефть» выглядит более защищенной в случае дефолта PDVSA, чем владельцы облигаций, бедственное положение Венесуэлы, вероятно, вынудит компанию продолжать вливания в страну. «Если в Венесуэле произойдет переворот на фоне экономического кризиса, “Роснефть” рискует потерять все инвестиции».

В октябре глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва готова дать Каракасу отсрочку по выплате долга на сумму $3 млрд.

Венесуэла уже не первый год находится в затяжном экономическом кризисе. По прогнозам МВФ, ВВП страны снизится в нынешнем году на 12%, а в следующем — на 6%. На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга страны.

В июне стало известно, что Венесуэла не исполнила условия реструктуризации ее долга перед Россией, в результате чего российский бюджет недополучил 53,9 млрд руб. (около $950 млн).

В общей сложности, согласно Torino Capital, внешний долг Венесуэлы составляет $143 млрд, долг по облигациям составляет примерно $52 млрд, а международные резервы Венесуэлы, включая золото страны, сократились до $10 млрд, и это 15-летний минимум.

Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов сообщил о потере интереса населения к вкладам

Прирост вкладов с начала года показал исторический минимум в виде 2,5%, сообщил сегодня глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Эксперты отмечают, что население теряет интерес к вкладам в связи с повысившимися рисками при низких ставках. Более обеспеченные предпочитают вкладывать в более доходные инструменты, менее обеспеченные — расходовать. Впрочем, не все банки теряют клиентов в подобной ситуации.

Как сообщил сегодня журналистам председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, рынок банковских вкладов показал в нынешнем году рекордно низкий приток, а август и сентябрь даже продемонстрировали отток средств населения из банков. Так, с начала года прирост вкладов составил всего 2,5%, в то время как август показал отток вкладов 0,3%, сентябрь — 0,2%.
При этом банки, испытывающие излишки ликвидности, не намерены биться за клиентов путем повышения ставок. Михаил Задорнов пообещал, что ставки по вкладам в ближайшие три месяца «уйдут на исторически низкое значение».

По словам главного экономиста «ПФ Капитала» Евгения Надоршина, отсутствие роста интереса населения к вкладам легко объяснимо. «Средние и небольшие вклады население последнее время расходует, это показывает активность в ритейле»,— отмечает господин Надоршин.

http://www.kommersant.ru/doc/3442062

В банках группы ВТБ нарастает структурный дефицит рублевой ликвидности, который покрывается вливаниями от государства.

В третьем квартале второй госбанк РФ получил от Минфина и ЦБ 296 млрд рублей. Речь идет о кредитах репо, которые выдает центробанк под залог ценных бумаг, а также об операциях казначейства, которое размещает в банках свободные средства федерального бюджета.

Доступ к этим деньгам имеет лишь узкая группа госбанков, из которых ВТБ - крупнейший получатель. На него приходится больше половины всех бюджетных вливаний в банковскую систему.

Дефицит рублевой ликвидности у ВТБ усилился, несмотря на приток денег от юрлиц - корпоративные депозиты за квартал в банке увеличились на 150 млрд рублей.

В общей сложности банки группы (ВТБ, ВТБ 24, БМ-Банк и Почта Банк) имели чистый долг перед Минфином и Центробанком на 907 млрд рублей - больше, чем все остальные банки вместе взятые. Выделенная ВТБ сумма в 1,7 раза превышает годовые расходы федерального бюджета на образование и вдвое - сумму, которая уходит на здравоохранение.

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosudarstvo-brosaet-900-milliardov-rubley-na-podderzhku-banka-vtb-1007557424

Инфографика: что может купить на заначку средний россиянин
13.10.2017

В России на душу населения приходится 4 180 евро чистых финансовых активов, сообщила компания Allianz в своем ежегодном обзоре о глобальном благосостоянии населения планеты Global Wealth Report. Мы занимаем по этому показателю 43-е место в мире — наравне с Румынией, но выше Украины и Турции. С 2000 года России удалось подняться на четыре позиции.

Портал Банки.ру подсчитал, во что можно было бы инвестировать эту сумму.
Итак, 4 180 евро это:

88 бочек нефти Brent (по цене 55,86 доллара за баррель);

118 г золота 999-й пробы (чуть больше одного 100-граммового слитка);

2 272 акции «Газпрома» (по курсу на 11.10.2017);

285 ОФЗ (облигаций федерального займа) номиналом 1 тыс. рублей;

1,7 кв. м жилья в Москве (165 тыс. рублей — средняя по городу цена, по данным irn.ru на 09.10.2017).

Менеджмент банка роста доходности вкладов не обещает. Во второй половине сентября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не планирует повышать ставки по депозитам.

За октябрь Сбербанк заработал 64 млрд руб. Чистый процентный доход, дающий основной вклад в рост прибыли банка, составил по итогам десяти месяцев 998 млрд руб., увеличившись за год на 7,4%. Одним из основных драйверов роста стало «снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов», отмечается в комментариях к отчетности.

Такой подход позитивно сказывается на прибыли банка, но приводит к оттоку вкладов. В октябре с учетом валютной переоценки средства физлиц на счетах и депозитах в Сбербанке сократились на 0,3%, или 40 млрд руб. (до 11,5 трлн руб.). Ставки по вкладам Сбербанка существенно ниже, чем у других крупных банков. Так, по данным ЦБ, по итогам третьей декады октября среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших банков на рынке вкладов составило 7,25%.

В такой ситуации можно говорить о том, что по итогам года Сбербанк покажет отрицательную динамику по вкладам.

«Впрочем, небольшие оттоки средств физлиц в целях дальнейшего снижения их стоимости Сбербанк вполне может себе позволить. Если в первом квартале 2017 года стоимость средств физлиц в годовом выражении у Сбербанка была на уровне 5,4%, то по итогам третьего квартала — около 4,8%».
Начальник отдел валидации «Эксперт РА» Станислав Волков

Этот факт, конечно, не отменяет существования убыточных банков – таковых насчитывают более 150 банков, из них 29 приходится на ТОП-100 по активам. Во многом это объясняется активным кредитованием отраслей с тяжёлым финансовым положением. Кстати, самыми проблемными отраслями остаются строительство с 20-процентной долей просроченной задолженности в кредитном портфеле и розничная торговля. Так что, те банкиры, которые ориентировались на эти направления в своей работе, остались в минусе. На данный момент просроченная задолженность в совокупном кредитном портфеле выше 15 процентов у 23 банков, из которых 17 входят в ТОП-100. Это говорит о рисках возникновения у них недостаточности капитала.

ТОП-200 банков Центральной и Восточной Европы по активам: Рейтинг 2017

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование банковского сектора стран Центральной и Восточной Европы, по результатам которого был составлен рейтинг 200 крупнейших банков «ТОП-200 банков Центральной и Восточной Европы: исследование РИА Рейтинг» на начало 2017 года.

Данные для рейтинга были взяты из открытых источников – публичной финансовой отчетности банков, статистических бюллетеней и прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков стран Европы. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 13 стран: Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия и Эстония. Из более чем 1000 банков стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в число двухсот крупнейших попали банки 12 стран. Таким образом, из перечня исследуемых стран делегировать банки в рейтинг смогли почти все. Единственной страной, банки которой не попали в текущий рейтинг, стала Молдова.

http://riarating.ru/infografika/20170918/630072760.html

Кризис не отпускает. Российские банки чаще рефинансируют старые кредиты, чем выдают новые

Аналитики видят в этой ситуации угрозу для устойчивости банковского сектора

Из обзора ЦБ следует, что большая часть роста была обеспечена вовсе не новыми потребительскими кредитами, а договорами банков по рефинансированию и пролонгации выданных ранее займов. Объем рефинансирования в апреле-августе этого года оказался в 4 раза больше, чем по кредитованию новых заемщиков, — 2,3 трлн рублей против 0,6 трлн рублей.

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/352707-krizis-ne-otpuskaet-rossiyskie-banki-chashche-refinansiruyut-starye

Если бы предложение Broadcom по покупке Qualcomm за $130 млрд было бы принято, это стало бы крупнейшей покупкой на IT-рынке. 

Сделка между двумя гигантами на рынке полупроводников не состоится. Сегодня совет директоров Qualcomm отклонил предложение Broadcom по покупке. Broadcom предлагала $70 за каждую акцию своего конкурента. Таким образом, стоимость поглощаемой компании была оценена в $103 млрд. Кроме того, Broadcom была готова взять на себя и задолженность Qualcomm в размере $25 млрд. Однако, как говорится в пресс-релизе компании из Сан-Диего, совет директоров Qualcomm единогласно проголосовал против принятия предложения о поглощении.

Максимальная цена за акцию в течении последних 52 недель была 70.24$.

«После всестороннего обзора предложения, проведенного с участием наших финансовых и юридических советников, совет пришел к выводу, что предложение Broadcom серьезно недооценивает Qualcomm» пресс-релиз

"Правительство боливарианской республики Венесуэла хочет проинформировать мир, что сегодня (в понедельник) во дворце Мирафлорес полным успехом начался процесс (переговоров) о рефинансировании внешнего долга Венесуэлы", – говорится в официальном сообщении властей.
По мнению официального Каракаса, эта встреча, в которой участвовали держатели долга из Венесуэлы, США, Панамы, Великобритании, Португалии, Колумбии, Чили, Аргентины, Японии и Германии, была весьма позитивной и благоприятной

Между тем, мексиканский портал Financiero со ссылкой на инвесторов отмечает, что первая встреча между представителями правительства Венесуэлы и инвесторами о реструктуризации долга закончилась безрезультатно. В ней принимали участие около сотни инвесторов или их представителей, но никакой ясности, как будут идти переговоры в дальнейшем, пока нет.

РФ также входит в список кредиторов, но свой вопрос решает автономно: двустороннее соглашение о реструктуризации, как ожидается, будет подписано 15 ноября. Россия выдала кредитную линию до 4 млрд долл. в 2011 году для финансирования поставок российской промышленной продукции. Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил о необходимости реструктуризации долга в 3 млрд долл.

По данным Интерфакса, долг России скорее всего будет пролонгирован на 10 лет. Реструктуризация будет предусматривать плавно нарастающие платежи, при этом условием ее вступления в силу является выплата значимой суммы сразу. Еще одно условие реструктуризации – осуществление расчетов с российскими экспортерами за уже реализованные поставки в Венесуэлу.