​Число нефтегазовых установок в мире в сентябре упало до рекордного минимума - Baker Hughes

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1019 установок против 1050 в августе. При этом уровень сентября на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года (2141).

В Африке количество установок в июле сократилось на 7 относительно предыдущего месяца - до 55 и Азиатско-Тихоокеанском регионе на 31 - до 169. Это рекордно низкий уровень с 2007 года. На Ближнем Востоке число буровых упало на 19 - до 282 (минимум с февраля 2011 года).

Между тем в США показатель увеличился на 7 - до 257 буровых, в Канаде на 7 - до 60, в Латинской Америке на 8 - до 83 и в Европе на 4 - до 113.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Парадокс цены на газ

24 августа текущего года Казправда опубликовало статью сенатора о том, что у нас самая низкая средняя цена на газ в СНГ (18,5 тенге за куб.м или $43 за тыс. куб.м по курсу 430/$) и предложил повысить цену для поддержания безопасности газовой инфраструктуры и удовлетворения спроса. Менее чем через месяц, 17 сентября, стало известно, что тариф на газ для города Нур-Султан установлен на уровне 45 тенге за куб.м или $105 за тыс. куб.м.

Для информации, средняя европейская спотовая цена на газ в августе составляла около $100 за тыс. куб.м, а в США на хабе Генри была меньше $100. Более того, экспортная цена казахстанского газа начинается от $15. Что еще сказать, просто парадокс. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило прогноз цен на нефть на IV кв. и 2021г

Прогноз цены на нефть Brent на IV кв. снижен с $44/барр. до $42/барр. Средняя цена на 2020 год прогнозируется в $41/барр. На 2021 год прогноз снижен с $49/барр. до $47/барр.

Спотовые цены на нефть марки Brent в сентябре составили в среднем $41/барр., что на $4/барр. ниже среднего показателя августа. Снижение цен совпало с замедлением роста мирового спроса.

EIA ожидает, что снижение запасов в четвертом квартале составит 3 млн б/с до того, как рынки станут более сбалансированными, при этом в 2021 году запасы будут снижаться в среднем на 0,3 млн б/с.

Индикатор соотношения золота и нефти

За последние 120 лет соотношение золото - нефть было одним из индикаторов того, когда инвестировать в нефть, а когда - в золото. С 1900 года по сегодняшний день на одну унцию золота было куплено в среднем 20 барр. сырой нефти. 80% всех наблюдений находятся между соотношением 10:1 (когда золото дешевле по сравнению с нефтью) и 30:1 (когда нефть дешевле по сравнению с золотом).

С 1900 года средняя 12-месячная валовая прибыль на нефть составляла 7%, в то время как средняя 12-месячная валовая прибыль на золото составляла 5%. Нефть приносила отрицательную 12-месячную доходность в 39% случаев, в то время как золото приносило отрицательную доходность в 32% случаев.

Этот анализ использовался в начале 2016 года для обоснования инвестиций в ценные бумаги нефтяного сектора. На тот момент соотношение золото - нефть достигло рекордных 47:1. За следующие 30 месяцев с 2016 года нефть выросла на 191% с $26 до $76 за барр. к октябрю 2018 года. Акции нефтяных компаний (по данным XLE ETF) выросли на 56%.

При сегодняшнем соотношении существует возможность покупки акций нефтяных компаний. Поскольку за высоким показателем отношения золото-нефть обычно следует разворот до значения 10:1. Если это верно, то после 2021 года ожидается рост цен на нефть. https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Анализ рынков метанола России и СНГ - Огрель, директор Аналитического Центра ТЭК при МЭ РФ.

​Отчет МЭА "Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года" - основные выводы

Сегодня Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой ежегодный флагманский отчет «World Energy Outlook 2020». Хотя отчет не является бесплатным, здесь я собрал для Вас основные выводы:

🛢Нефть. Мировой спрос на нефть вырастет 📈 на 5 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году. После 2023 года спрос будет расти в среднем на 0,7 млн б/с до 2030 года. После 2030 года мировой спрос на нефть выйдет на плато, при этом ежегодный рост замедлится до 0,1 млн б/с.

США остаются крупнейшим производителем нефти до 2040 года. Однако к 2030-м годам разрыв с Саудовской Аравией начинает сокращаться, при этом общая добыча в США упадет более чем на 2 млн б/с в период с 2030 по 2040 год, в то время как добыча Саудовской Аравии постепенно движется вверх.

Индия остается крупнейшим источником роста добычи нефти в предстоящее десятилетие, в основном из-за использования автомобильного топлива. Спрос на нефть в Китае достигнет пика примерно к 2030 году и составит чуть более 15 млн б/с.

🔥Газ. Спрос на природный газ в 2020 году сократится 📉 на 3% (до 3,9 трлн куб. м), что будет самым большим ежегодным падением с тех пор, как он стал основным топливом в 1930-х годах. Ожидается, что общий спрос на газ быстро восстановится, достигнув 4,6 трлн куб. м к концу десятилетия, что означает, что в 2030 году он будет почти на 15% выше, чем в 2019 году (4 трлн куб. м).

После рекордного по количеству одобрений новых СПГ-проектов 2019 года, возглавляемого США, Россией и Мозамбиком, в 2020 году, скорее всего, ни одна новая поставка СПГ не получит зеленый свет.

На Китай и Индию будет приходиться около 45% общего роста спроса на газ в течение следующего десятилетия.

🚭Выбросы СО2. После ожидаемого падения на 7% в 2020 году выбросы CO2 восстановятся в 2021 году, превысят уровень 2019 года в 2027 году и вырастут до 36 гигатонн (ГТ) в 2030 году".

Новый детальный анализ показывает, что если энергетическая инфраструктура продолжит работать так же, как и раньше, то она сама приведет к повышению температуры на 1,65°C и около 10 гигатонн CO2 в 2050 году. © 2020 [Oil & Gas Analytics]

Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти в 2020г. в сторону уменьшения, до 85 млн т

Накопленная добыча нефти и конденсата за 9 мес.2020 г. составила 64,7 млн т. Средняя ожидаемая добыча в 4 кв. 2020 года составит 6,8 млн т в месяц.

Для справки, также включил добычу нефти с 2012 по 2019 год. За последнее десятилетие самая высокая добыча была в 2019 году - 91 млн т, а самая низкая - в 2016 году - 78 млн т. Ожидается, что добыча нефти в 2020 году будет ниже показателей последних трех лет из-за пандемии, низких цен и спроса.

Добыча нефти в 2021 году составит 86 млн тонн с увеличением в 2025 году до 100,7 млн тонн. © 2020 [Oil & Gas Analytics]