Обеспеченность доказанными запасами

Соотношение запасов к добыче является наиболее широко цитируемым из ключевых показателей для нефтегазовых компаний. Измеряется он в годах и показывает, на сколько лет компании хватит ее запасов при текущем уровне добычи. Чем выше обеспеченность добычи запасами, тем лучше. Стратегическое значение для нефтегазовых компаний поддерживать его на уровне 10 лет.

Для сравнения, у таких крупных игроков на графике индекс срока жизни запасов варьируется от 7 до 56 лет.

Saudi Aramco (56 года), Роснефть (21 лет) и Лукойл (20 лет) лидируют в списке как и в прошлом году. КМГ имеет запасы на 17 лет. Менее 10 лет запасов нефти и газа на добычу имеют Shell и Equinor по 7 лет, соответственно.

Данные доказанных запасов к добыче по оценкам на конец 2020 года. Доказанные запасы (1P) учтены по системе SEC, кроме Saudi Aramco и КМГ. Для них доказанные запасы доступны только по системе PRMS.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Дал интервью старейшему бакинскому изданию «Каспий» (более трех столетий).

Краткий синопсис статьи:
- Влияет ли оспа обезьян на цены на нефть?
- Есть ли резервные мощности у ОПЕК, чтобы компенсировать российскую нефть?
- Ожидаемая цена на нефть в ближайшее время;
- Является ли возобновляемая энергетика шумихой?
- Инфляция или дефляция?
- Ожидаем ли мы еще одного черного лебедя (помимо ковида) в ближайшем будущем;
- и многое другое.

Полная версия по ссылке:

https://www.kaspiy.az/ospa-obezyan-vs-medvezhi-trendy

Для тех, кто считает маршрут нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) дорогим

Сделаем грубый расчет.

В настоящее время нефть, транспортируемая по маршруту Атырау-Самара, сортом Urals, продается по сниженной цене $34 за баррель или $250 за тонну по сравнению с сортом Brent.

Тариф по маршруту БТД составляет $90 за тонну.

Таким образом, маршрут БТД в настоящее время сможет сэкономить по сравнению с маршрутом Атырау-Самара на более $150 за тонну.

youtu.be/MkO8LrG-E1c

Новый статистический обзор мировой энергетики BP за 2022 год вышел!

Существует ряд глобальных источников данных по энергетике и нефти. На мой взгляд, лучшим из них является ежегодный статистический обзор компании BP Statistical Review of World Energy. Я зачастую им пользуюсь, когда делаю аналитические обзоры. BP собирает данные по производству, потреблению и торговле энергией с 1951 года и публикует их ежегодно. Новый отчет, 71-е издание, включающий данные за 2021 год, был опубликован три дня назад. Он также имеет удобный формат в файле Excel с обширной базой данных.

Собрал три интересных для меня вывода из отчета за 2021 год:
- Нефть по-прежнему играет доминирующую роль в энергетическом топливе (31%), за которой следуют уголь (27%), газ (24%), гидроэнергия (7%), возобновляемые источники энергии (7%) и атомная энергия (4%);
- Самый большой годовой прирост энергии с 2020 по 2021 г. приходится на возобновляемые источники (солнечная, ветряная и другие виды энергий за исключением гидроэнергии) - 15%;
- В странах СНГ наблюдается наибольший прирост производства электроэнергии за счет ВИЭ, в 2021 году он увеличился на 42% по сравнению с 2020 годом, в основном за счет солнечной энергии (85%) и ветра (21%).

Тем не менее, некоторые данные в отчете должны быть более тщательно изучены перед использованием в аналитике. К примеру, запасы казахстанской нефти остаются стабильными на уровне 30 млрд баррелей в течении периода 2007-2021 года.

Для меня это кажется фактом, требующим дополнительных объяснений. Страна добыла 9 млрд баррелей нефти с 2007 года и за этот период не было открыто крупных месторождений на территории Казахстана. Из 30 млрд баррелей нефтяных запасов следует либо вычесть 9 млрд баррелей нефти, чтобы получить оставшиеся запасы в размере 21 млрд баррелей, либо должно быть объяснение тому факту, почему запасы нефти так и остаются неизменными за этот период.

Безусловно, нет ничего идеального. Тем не менее, считаю, что статистический обзор BP – это хорошая база для любого анализа в нефтегазовой сфере.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Вот еще одно исследование о том, что запасы нефти в Казахстане намного ниже, чем указано на их госбалансе.

По оценке компании Rystad Energy, в стране:

-> 8 млрд баррелей доказанных запасов (1Р)
-> 12 млрд доказанных и вероятных запасов (2P)
-> 27 млрд доказанных запасов + вероятные запасы + условные ресурсы (2PC)
-> 32 млрд доказанных запасов + вероятные запасы + условные ресурсы + перспективные ресурсы (2PX)

В отчете BP Statistical Review данные ссылаются на официальные источники. Таким образом, страна имеет на балансе ГКЗ - 30 млрд баррелей запасов нефти. По сути, это не только запасы, но и все виды разведанных и неразведанных ресурсов.

Точно так же запасы газа в стране - это аналогичная история мифа о запасах нефти. Эти запасы газа также включают в себя все виды технических извлекаемых запасов и ресурсов. В конце концов, если запасов газа хватает на 100 лет, то почему к следующему году страна столкнется с дефицитом газа?

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Интересная инфографика, показывающая, в каких профессиях в основном работают в России.

Средний возраст руководителей 45 лет при средней зарплате 100 тыс. рублей в месяц (или по текущему курсу - 900 тыс. тенге в месяц).

Что больше отличается на графике, так это IT-специалисты с тем же средним диапазоном зарплат, но со средним возрастом 35 лет.

Средний возраст инженеров-нефтяников — 42 года со средней зарплатой 65 тыс. рублей или 600 тыс. тенге в месяц.

В Казахстане аналогичная средневозрастная профессия, но с более низкой средней зарплатой.

В качестве эксперимента предлагаю провести здесь опрос среди подписчиков канала.

​Какие профессии будут востребованы к 2050 году — исследование McKinsey

После поста о водородных вакансиях в КМГ Инжиниринг наткнулся на интересное исследование McKinsey о будущем рабочих мест.

В их сценарии Net-Zero ожидается, что 200 млн рабочих мест могут быть созданы и 185 млн потеряны к 2050 году в зависимости от сектора промышленности.

Основные ожидаемые приросты рабочих мест:
🌾Сельское хозяйство на +31 млн (самый большой прирост)
⚡️Электроэнергетика на +16 млн
♻️Другие (добыча полезных ископаемых, лесное хозяйство, снижение выбросов углерода и биотоплива) на +8 млн.
🏗Капиталовложения (производство, строительство) на +5 млн
⛽️Водородный бизнес на +5 млн

Основные потери мест ожидаются в:
🛢Нефть, газ, уголь на -33 млн (самые большие потери)
🚗Автомобильный сектор на -16 млн.

Какой урок можно извлечь из этого исследования, особенно для 🇰🇿:

Во-первых, рабочие места в нефтяной, газовой и угольной отраслях будут сокращаться. В качестве примера можно привести недавний пост о потерях рабочих мест в нефтегазовой отрасли США, с 2014 года сократился на 35%. Молодым специалистам и студентам этой отрасли еще не поздно разнообразить свои знания и навыки.

Во-вторых, сельское хозяйство обладает самым большим потенциалом для создания рабочих мест. Учитывая, что в Казахстане около 3 млн га орошаемых земель с потенциалом до 5 млн к 2030 году, развитие этого сектора экономики имеет первостепенное значение.

В-третьих, водородный сектор является еще одним потенциалом для развития в долгосрочной перспективе. В 2020 году несколько компаний подписали соглашения с правительством о развитии водородного бизнеса. Это направление сектора нуждается в поддержке и дальнейшем развитии.

Подводя итог, можно сказать, что одной примечательной характеристикой в ​​этом анализе потерь и прироста рабочих мест во время энергетического перехода будет их концентрация в определенных секторах и географических регионах. Учитовая все сектора неравномерно подвержены переходу, особенно пострадают предприятия с высоким уровнем выбросов.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

​Набор навыков, необходимых сегодня инженеру-нефтянику

Нефтегазовая промышленность привлекла тысячи молодых людей, в том числе меня, обещанием блестящей карьеры в начале 2000-х годов. Диплом инженера-нефтяника в то время я считал, наверное как и многие другие, билетом на высокую стартовую зарплату.

С тех пор отрасль пережила много взлетов и падений. После каждых падений приходил новый рост. Все были более-менее уверены в завтрашнем дне индустрии.

2020 год стал, возможно, поворотным моментом. Пандемия сократила ряды студентов-нефтяников и работающих инженеров-нефтяников. Со мной связываются многие студенты, которые уже не уверены в будущем отрасли.

Из реальных примеров: в прошлом году только в США нефтегазовые компании уволили около 14% постоянных сотрудников в 2020 году.

Исследование Deloitte показывает, что 70% рабочих мест, потерянных во время пандемии, могут не вернуться к концу 2021 года.

Даже после того, как пандемия закончится, многие опасаются, что растущая обеспокоенность по поводу изменения климата приведет к неизбежному падению добычи нефти и газа.

За последние три года, по крайней мере, полдюжины статей SPE исследовали так называемую новую эру нефтяной инженерии, требуемые навыки и соответствующее образование.

Самый читаемый из них результаты опроса более 200 профессионалов отрасли опубликованы в документе SPE 195965-MS «Взгляд отрасли на учебные программы по нефтяной инженерии» (An Industry Look at the Petroleum Engineering Curricula), подготовленный Дином Ритцем и Адамом Кейглом из Райдера Скотта и Мохамеда Солимана из Хьюстонского университета, 2019.

В более широком смысле, это взгляд на то, какие навыки наиболее важны для новых инженеров-нефтяников в нефтегазовой отрасли, определяемых как специалисты с опытом работы пять или менее лет.

На графике ниже вы можете найти набор навыков с оценкой важности. Наивысшая потребность - это логика и критическое мышление, за которыми следуют этика и навыки общения. Затем идет экономика и профессиональные навыки (soft skills) - неотъемлемая часть сегодняшнего инженера-нефтяника. Дальше аналитика больших данных (Big Data) и так далее.

Полную статью можно прочитать в комментариях.

​​Нефтяников в США становится все меньше и меньше, и все дело упирается в эффективности

Согласно данным Бюро статистики труда США и анализу, проведенному компанией Mudrock Energy, занятость в нефтегазовой отрасли США снизилась на 230 тыс. сотрудников, или на 35%, с пикового значения в 650 тыс. в 2014 году.

В компаниях, занимающихся разведкой и добычей, а также нефтесервисным сектором, общая занятость по категориям снизилась (-) или увеличилась (+) с 2012 года, как показано ниже:

💼Генеральные директора (CEOs) на -79% (слияния, поглощения и банкротства привели к сокращению количества компаний и CEOs)

🧗Геологии-геофизики (geosciences) на -58%

👨‍🔧Инженеры на -45%

👷‍♂️Буровые рабочие (rig workers) на -36% (наибольшее снижение в численности)

💵Финансисты на + 18% (по численности превзошли сотрудников геолого-геофизиков в 2020 году)

👨‍💻ИТ-специалисты на + 41% (в цифрах ИТ-специалисты сейчас в 3 раза больше, чем геологов и геофизиков вместе взятых; наверное, еще не поздно научиться ИТ-навыкам или сменить специализацию для геологов и геофизиков)

👨‍💼👩‍💼Продажники на + 45%

🏠Работники, занимающиеся землей и недвижимостью, на + 197% (может быть, названия должностей изменились в отчетности?)

Тем не менее, общая эффективность производства за этот период увеличилась. В 2012 году средняя добыча нефти и газа на одного сотрудника составляла около 1,0 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в месяц, а в 2020 году эта цифра увеличилась более чем вдвое - 2,2 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в месяц).

На приведенном ниже графике темные столбцы показывают добычу нефти и газа в США на одного сотрудника, а фиолетовая линия показывает общее количество сотрудников в США в разведке, добыче и нефтесервисе за последние 30 лет.

Причин тому может быть несколько: сокращение, эффективность операций, сосредоточение на основных активах и снятие с эксплуатации менее эффективного оборудования.

Учитывая вышеупомянутое сокращение занятости в нефтегазовой отрасли за последнее десятилетие, по Вашему мнению, может ли предстоящая большая автоматизация сократить еще больше сотрудников нефтегазовой отрасли в ближайшем будущем?

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

10 фактов из мира энергетики

1️⃣ Электроэнергия ⚡️ составляет менее 25% от общей потребляемой энергии.

2️⃣ Уголь - номер один в производстве электроэнергии⚡️.

3️⃣ Спрос на уголь в 2021 году вернулся к рекордному уровню и с 2000 года увеличился на 65%.

4️⃣ Ключевые драйверы спроса на нефть - нефтехимия, грузовики и ✈️, а не автомобили 🚗.

5️⃣ Спрос на нефть в конце 2022 года будет выше, чем до пандемии, а в Китае 🇨🇳 уже выше.

6️⃣ Промышленность и транспорт составляют более 60% выбросов, а не производство электроэнергии⚡️.

7️⃣ Биоэнергетика составляет 50% от общего количества ВИЭ.

8️⃣ Ископаемое топливо составляет 80% от общего производства энергии, как и 30 лет назад.

9️⃣ Гидроэнергетика - это ВИЭ номер один, за которым следует атомная, а не ветровая или солнечная.

🔟 Выбросы в 2021 году восстанавливаются самыми быстрыми темпами в истории. Источник.

​Приветственный пост

За последний год добавилось много новых подписчиков в моем телеграм канале. Самое время представиться повторно.

Я инженер-нефтяник со стажем работы более 15 лет. В корзине опыта работы две международные нефтяные компании (Eni, TotalEnergies), одна национальная (КМГ) и одна нефтесервисная (Baker Hughes).

По академическому образованию учился в ведущих технических университетах Турции (METU) – BSc по нефтяной инженерии, России (РГУ им.Губкина) и Франции (IFP) - MSc по моделированию залежей УВ, Швейцарии (GBS) – MBA в области управления нефтью и газом. В этом году планирую защитить докторскую диссертацию в GBS и стать обладателем степени доктора (DBA).

В 2019 году стал первым казахстанцем, получившим международный сертификат, который позволил мне стать полноправным членом глобальной профессиональной организации по подсчету запасов нефти и газа SPEE. Я имею право проводить международный аудит запасов компаний, которые обращаются на мировых биржах и выпускать отчеты по техническому аудиту, как независимая сторона, что я и делал не раз.

Кроме того, я проводил и провожу тренинги для нефтегазовых компаний по оценке запасов, экономике запасов, управлению нефтегазовыми активами, бизнес-аналитике, риск-менеджменту и многим другим навыкам и направлениям.

Благодаря международным дипломам, читаю курсы во многих ВУЗах, в том числе Geneva Business School (Казахстан и Испания), Назарбаев Университет, Сатбаев Университет, Атырауский университет нефти и газа, а также в КазГЮУ. Список курсов включает, помимо прочего, экономику энергетики, бизнес-аналитику и Big Data, управление рисками и визуализацию данных.

В соцсетях меня, пожалуй, знают по самому популярному телеграм-каналу по энергоаналитике (~4 тыс. подписчиков), Linkedin (+6 тыс. подписчиков), Facebook и Instagram.

Не раз давал масштабные обзорные интервью по нефтегазовой отрасли ведущим аналитическим изданиям и СМИ Казахстана. Делаю обзоры и прогнозы по энергетике.

Для сотрудничества писать либо в директ, либо на почту narymbetov@gmail.com.

Давайте знакомиться, буду рад узнать свою аудиторию поближе. В комментариях Вы можете кратко рассказать о себе. Также буду рад узнать какие темы Вас интересуют.

​Основные статьи экспорта Казахстана

На основе данных Energy Monitor построил диаграмму, чтобы показать, насколько наша страна зависит от экспорта сырьевых товаров.

🛢Нефть, газ, нефтепродукты: 33,9 млрд $ (64%)
⛏Горнодобывающая промышленность и металлургия: 12,1 млрд $ (23%)
🌾Пшеница и мука: 1,8 млрд $ (3%)
🛒Прочие статьи: 4,8 млрд $ (9%).

Если посмотреть на более длительный исторический период, то структура экспорта за 30 лет независимости практически не изменилась. Это значит, что все двадцатилетние попытки по диверсификации экономики ничего по факту не дали.

Это хорошо или плохо?

Нефть, газ, уран, руда, металлы и любые другие товары - все это части богатства, зависит от того, как страна может им управлять.

Норвегия и Ирак (или любую другую нефтяную страну) имеют примерно одинаковую долю нефти и газа в структуре экспорта. Для одного оказалось благом, для другого проклятием.

При этом до 1970 года Норвегия не добывала ни капли нефти и была самой бедной страной в Европе. Теперь, спустя полвека, стала самой богатой страной не только Европы, но и мира.

Примечательно, что крупнейший в Норвегии фонд по аккумулированию петродолларов, в $1,4 трлн, создал выходец из Ирака. У меня был об этом пост.

Может быть, дело не в богатстве страны. Возможно, все дело в развитии человеческого капитала и подборе подходящего профессионала для управления богатствами страны.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

​Рассказ о двух нефтяных фондах.

Первый.

Норвежский нефтяной фонд (переименованный в государственный пенсионный фонд) был учрежден правительством в 1990 году. Первые деньги были вложены в 1996 году, но первые данные, которые можно отследить - это $23 млрд в 1998 году. Нефтяные деньги, на мой взгляд, разумно вложили в разные финансовые активы. В результате, на сегодняшний день он достиг рекордного уровня в $1,4 трлн.

Сумма в $1,4 трлн – это больше годового ВВП Австралии, и очень близко к ВВП Бразилии и немного ниже, чем ВВП России. Если сумму активов норвежского фонда поделить на население страны, то у каждого норвежца будет больше $250 тыс. на счету, что несравненно больше, чем в любой стране мира. Ближайшим по значению будет ВВП Монако на душу населения - $200 тыс.

Фонд управляется Министерством финансов. Король имеет право только подписать указ, который вступит в силу. Типы вложений фонда очень разнообразны и прозрачны. Расклад в какой по типу активов (акционерный капитал, фиксированный доход, недвижимость), в которые фонд инвестировал с 1998 года, можно скачать на его веб-сайте. Список охватывает более 70 стран и 9 тысяч компаний.

Норвегия начала накапливать нефтяные деньги на пике добычи в 3 млн баррелей в сутки. С тех пор добыча нефти снизилась на 1 млн баррелей - до текущего уровня в 2 млн баррелей в сутки.

Второй.

Нефтяной фонд Казахстана (переименован в Национальный фонд Казахстана - НФК) создан в 2000 году указом президента страны. Первый денежный перевод поступил от продажи 5% Тенгизского месторождения на сумму $0,66 млрд в 2001 году.

Пик накопления фонда составил $77 млрд в 2014 году. С тех пор НФК направил деньги на «неотложные текущие нужды», такие как спасение коммерческих банков, поддержка национальных компаний и заполнение дыр в государственном бюджете. На данный момент в фонде осталось $57 млрд.

Сумма в $57 млрд с точки зрения ВВП страны немного выше, чем ВВП Хорватии, ближе к ВВП Узбекистана и немного ниже, чем у Беларуси. Что касается ВВП на душу населения, то значение в $3 тыс. будет немного ниже, чем в Марокко. Чувствуете разницу в разрезе сравниваемых стран?

Казахстан начал накапливать нефтяные деньги при добыче 0,8 млн баррелей в сутки и с тех пор прибавил 1 млн баррелей в сутки, составив 1,8 млн баррелей в сутки. При чем добыча нефти Норвегией и Казахстаном находится в одном диапазоне 1,8–2,0 последние 8 лет. Иными словами, последние 8 лет мы с Норвегией добываем в одном диапазоне, просто мы тратим значительно больше.

Ученые провели исследование, если деньги фонда не использовались на текущие нужды, накопленные деньги должны были быть вдвое больше, чем $72 млрд в 2015 году. Кроме того, есть еще одно исследование, к котором говорится, что если цена на нефть упадет до $30 за баррель, то деньги фонда будут исчерпаны через пять лет. Ну что, начинаем молиться?

Позвольте мне закончить рассказ о гражданине Ирака, который спас Норвегию от нефтяного проклятия. Свою карьеру Фарук аль-Касим начал геологом, а через некоторое время стал топ-менеджером иракской национальной компании. В 1968 году он покинул свою страну, чтобы найти лучшее место для воплощения своих идей, так как его родина этого не позволяла. Через некоторое время Фарук добился своего, создал Норвежский нефтяной директорат и стал его первым руководителем. Именно благодаря этому директорату, цель которого было накопление долларов от продажи нефти, впоследствии и появился Норвежский нефтяной фонд.

Не удивлюсь, если есть казахстанские профессионалы, как Фарук Аль-Касим, работающие за границей и делающие создание чего-то прекрасного в будущем. Жаль, что не у нас…

p.s. На графике накопление денег в логарифмической шкале📈.

https://news.1rj.ru/str/EnergyAnalytics

Кто ищет работу, в ТШО есть три вакансии инженера по добыче нефти и газа (Petroleum Engineer). Крайний срок подачи заявок - 18 июля. Это хорошая возможность для всех, так как стаж работы требуется от нуля до 7 лет. Подать заявку можно здесь.