⚠️ А вот теперь точно про то, как собирать дашборды

Всё та же самая рубрика «Письма в редакцию». Автор канала «Две школы мысли» Никита Сухачёв — подписывайтесь на него!

1️⃣Сформулируйте проблему

Я определяю задачу, которую должен решать дашборд. Это помогает отсекать лишнее.

Если мы говорим про казначейство, то как оно выглядит? «Утром за 10 минут решить, что оплачивать сегодня, чтобы завтра не улететь в кассовый разрыв».

2️⃣ Соберите требования

Этот шаг часто скипают, потому что хочется сразу делать красиво и ни у кого, ни о чем не спрашивать от греха подальше.

Но если вы хотите сделать ещё и полезно, то поговорите хотя бы с СЕО. Узнайте, какие вопросы у него возникают при визировании платежей.

Для казначейства список вопросов может быть таким:

▫️ Сколько денег на счетах прямо сейчас?
▫️ Что будет к концу недели?
▫️ Сколько пришло за месяц?
▫️ Сколько ушло за месяц?
▫️ Остатки по банкам и что будет после всех платежей?

Для стройки — всё вышеперечисленное — и дополнительно:

▫️ На каком проекте сколько денег?
▫️ Сколько нужно заплатить поставщикам?

3️⃣ Сделайте прототип

Раньше это было почти равно «собрать готовый дашборд», поэтому я манкировал этапом. Сейчас вариантов больше, можно:

▫️ нарисовать от руки;
▫️ собрать в Miro;
▫️ использовать ИИ — вот такая красота получается с ChatGPT.

Чтобы было проще ориентироваться, мой обычный паттерн прототипа выглядит так:

▫️ Сверху плитки ключевых показателей — крупные цифры, отвечающие на главные вопросы.
▫️ В центре основные визуализации — таблицы или графики динамики.

Для графиков динамики я не гружу много линий сразу, потому что показывать поступления по 5 проектам на одной панели — почти нечитаемо. Но вы всегда можете проверить и убедиться, что я неправ.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО без исключений: один вопрос = одна визуализация.

А ещё ИИ настойчиво подсовывает мне книжку:
Stephen Few, Information Dashboard Design

4️⃣ Насладитесь прототипом

Если хотите конструктивной критики, покажите прототип CEO. Если — объективной похвалы, покажите ChatGPT.

К слову, если вы откроете второй чат и попросите ИИ накидать идей, то то среди них могут оказаться настоящие алмазы.

❗️Если нужны советы как добывать алмазы из ChatGPT, ставьте лайк и сделайте репост, я поделюсь опытом. Вам легко, мне приятно.

5️⃣ Сделайте боевой дашборд

Снизу я приложил скриншоты дашборда по казначейству из сервиса «Финансист». Надеюсь, вам понравится. Мне вот очень нравится.

Как делать такое в Excel вы знаете лучше меня. Как сделать такую красоту в нашем сервисе, я планирую на днях обсудить на рабочем созвоне.

6️⃣ Проверьте и соберите обратную связь

Не скипайте этот шаг, даже если очень хочется оправдаться отсутствие времени. Через 1–2 недели спросите себя и коллег, лучше их:

▫️ реально ли дашборд помогает принимать решения быстрее?
▫️ появились ли новые вопросы / запросы / пожелания / возражения?

▫️ Если да — дополняем.
▫️ Если нет — значит, сделали витрину, а не рабочий инструмент.

Теперь точно всё! Поделитесь в комментариях своими дашбордами, лучшие из них разберём

И подпишитесь на канал «Две школы мысли» Никиты Сухачёва

💸 Как настроить распределение расходов?

Каждый финдир хотя бы раз слышал тот самый вопрос от собственника: «А этот проект прибыльный?». И каждый хотя бы раз сомневался в ответе, потому что часть расходов зависла где-то в Excel.

В картинках мы собрали три способа, как в «Финансисте» распределять косвенные расходы.

А ещё в сервисе любое распределение, будь то по правилам, вручную или по базе, можно дополнительно анализировать, например:

🔜 добавлять аналитику по менеджерам, группам номенклатуры, продуктам и другим параметрам;
🔜 строить отчёты по любой из аналитик — доходность, рентабельность, структура расходов и прочим.

Если распределение косвенных расходов остаётся серой зоной и мешает аргументированно отвечать на вопросы собственника, запишитесь на встречу с нашим финансовыми аналитиками.

Вместе мы разберём вашу текущую модель и покажем, как выстроить прозрачное распределение затрат.

🔗 ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ 🔗

Как за 2 минуты ответить, сколько будет денег у компании к концу дня

Как выглядит типичное утро финансового директора в большой компании? Вместе с собственником он разбирает заявки от контрагентов на оплату. И самый частый вопрос на таких совещаниях «Что оплачиваем сегодня и почему именно это?».

Обычно такие разборы занимают около часа, потому что приходится разбирать каждую строчку в Excel-отчёте. Но мы все знаем, что собственнику нужны решения здесь и сейчас.

Чтобы приблизиться к идеалу планирования платежей за 2 минуты, мы создали дашборд «Казначейство». Наши клиенты этой схемой пользуются каждый день. У них на одной панели сразу видно:

🟡 сколько средств на счетах;
🟡 какие платежи предстоят сегодня;
🟡 какие платежи можно перенести;
🟡 как идут поступления и списания относительно плана;
🟡 каким будет вечерний остаток и прогноз на конец недели.

Пользователи «Финансиста» открывают такой дашборд по утрам и за пару минут оценивают реальное положение дел, а затем чётко объясняют руководству, что будет с ликвидностью компании.

В карточках собрали основную информацию про дашборд «Казначейство». А если вы хотите получить такой же инструмент, то записывайтесь на встречу с нашим финаналитиком. Он подробно расскажет и покажет обо всех фишках казначейства в сервисе.