본업으로 부터 간만에 숨을 돌리면서 드는 생각 정리
1. 우리 대표님이 말씀하셨음, Valuation? 맞지도 않는거 안중요하다.. (중략) .. 그런데 남들 다 틀렸을 때 맞다고 지르고 그게 입증되는 사람정도는 되어야 인사이트 있는거지, 공장형 valuation 아무 짝에 쓸모없다.
→ 그래서 질러봅니다... 반도체 소재사이클은 곧 옵니다.. 진짜로... 1년안에.. 터집니다..
2. 부동산 대출 이제와서 막아봐야 무슨소용있겠습니까.
20~30억짜리 살수있는거아니면 현금보유하시고 주식 코인 fomo 올 때 올라타십셔, 그리고 번돈으로 취향 것 집 사거나 다른데 투자하면 됨
3. 남미, 아프리카처럼 인구 많고 시장 큰데 인플레랑 환율 변동성이 쩌는 곳이 많아서 암호화폐는 계속 갈 수 밖에 없음.
'달러 쓰면되잖아요!?' 맞는말이고 지금도 그러고있지만 요즘 주변둘러보면 누가 지폐씁니까.. 디지털 화폐, 크립토 커런시!!
제3국도 스맛폰은 다 가지고 있습니다 (글로벌 모바일 게임시장이 성장하는 이유)
+ 인플레 미쳤고 환율 롤러코스터인 부패한 나라에 누가 세금 내고싶겠습니까.. 크립토는 기본적으로 레지스탕스적 현상이기도 함
1. 우리 대표님이 말씀하셨음, Valuation? 맞지도 않는거 안중요하다.. (중략) .. 그런데 남들 다 틀렸을 때 맞다고 지르고 그게 입증되는 사람정도는 되어야 인사이트 있는거지, 공장형 valuation 아무 짝에 쓸모없다.
→ 그래서 질러봅니다... 반도체 소재사이클은 곧 옵니다.. 진짜로... 1년안에.. 터집니다..
2. 부동산 대출 이제와서 막아봐야 무슨소용있겠습니까.
20~30억짜리 살수있는거아니면 현금보유하시고 주식 코인 fomo 올 때 올라타십셔, 그리고 번돈으로 취향 것 집 사거나 다른데 투자하면 됨
3. 남미, 아프리카처럼 인구 많고 시장 큰데 인플레랑 환율 변동성이 쩌는 곳이 많아서 암호화폐는 계속 갈 수 밖에 없음.
'달러 쓰면되잖아요!?' 맞는말이고 지금도 그러고있지만 요즘 주변둘러보면 누가 지폐씁니까.. 디지털 화폐, 크립토 커런시!!
제3국도 스맛폰은 다 가지고 있습니다 (글로벌 모바일 게임시장이 성장하는 이유)
+ 인플레 미쳤고 환율 롤러코스터인 부패한 나라에 누가 세금 내고싶겠습니까.. 크립토는 기본적으로 레지스탕스적 현상이기도 함
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
반도체 저리대출 4.3조원 공급…AI 혁신펀드 1000억원 조성
정부는 27일 오전 국무회의에서 이같은 내용이 담긴 ‘2025년 예산안’을 의결했다.
대규모 투자를 촉진하기 위해 4조3000억원의 저리 대출을 신규 공급하는 한편 인프라를 신속 지원한다.
또 미래 산업 지형을 뒤흔들고 있는 AI 분야에서는 1000억원의 ‘AI혁신펀드’를 신규로 조성한다. 차세대 PIM(Processing-In-Memory) 인공지능 반도체 핵심 원천기술 확보에는 2022∼2028년 총사업비 4027억원을 투입한다.
https://n.news.naver.com/article/016/0002354705?sid=101
정부는 27일 오전 국무회의에서 이같은 내용이 담긴 ‘2025년 예산안’을 의결했다.
대규모 투자를 촉진하기 위해 4조3000억원의 저리 대출을 신규 공급하는 한편 인프라를 신속 지원한다.
또 미래 산업 지형을 뒤흔들고 있는 AI 분야에서는 1000억원의 ‘AI혁신펀드’를 신규로 조성한다. 차세대 PIM(Processing-In-Memory) 인공지능 반도체 핵심 원천기술 확보에는 2022∼2028년 총사업비 4027억원을 투입한다.
https://n.news.naver.com/article/016/0002354705?sid=101
Naver
반도체 저리대출 4.3조원 공급…AI 혁신펀드 1000억원 조성[2025년 예산안]
정부는 내년도 예산을 통해 우리 수출의 버팀목인 반도체 산업을 지원하기 위해 4조3000억원 규모의 저리 대출을 신규 공급한다. 또 원전, 방산, K-콘텐츠 펀드를 새로 만들고, 인공지능(AI), 바이오(Bio),
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
Nvidia forecasts third-quarter revenue in line with market, shares fall
엔비디아 FY2Q25 실적 공시. 동사 주가는 -2.1% 하락 마감. 시간 외 주가는 -5.7%.
차기분기 매출 가이던스는 대체로 시장 컨센서스에 부합했지만, GP마진 가이던스는 시장 컨센서스 하회.
Aug 28 (Reuters) - Nvidia
forecast third-quarter gross margin on Wednesday that could miss market estimates and revenue that was largely in line, failing to impress investors who have driven a dizzying rally in its shares as they bet billions on the future of AI.
The company forecast revenue of $32.5 billion, plus or minus 2%, for the third quarter, compared with analysts' average estimate of $31.77 billion, according to LSEG data.
The company said it expects several billion dollars in revenue from its latest Blackwell chips in the fourth quarter, addressing wide-spread concerns of reported production delays hampering growth.
https://www.reuters.com/technology/nvidia-forecasts-third-quarter-revenue-above-estimates-2024-08-28/
엔비디아 FY2Q25 실적 공시. 동사 주가는 -2.1% 하락 마감. 시간 외 주가는 -5.7%.
차기분기 매출 가이던스는 대체로 시장 컨센서스에 부합했지만, GP마진 가이던스는 시장 컨센서스 하회.
Aug 28 (Reuters) - Nvidia
forecast third-quarter gross margin on Wednesday that could miss market estimates and revenue that was largely in line, failing to impress investors who have driven a dizzying rally in its shares as they bet billions on the future of AI.
The company forecast revenue of $32.5 billion, plus or minus 2%, for the third quarter, compared with analysts' average estimate of $31.77 billion, according to LSEG data.
The company said it expects several billion dollars in revenue from its latest Blackwell chips in the fourth quarter, addressing wide-spread concerns of reported production delays hampering growth.
https://www.reuters.com/technology/nvidia-forecasts-third-quarter-revenue-above-estimates-2024-08-28/
Reuters
Nvidia fails to impress growth-hungry investors, shares fall
Nvidia's quarterly forecast on Wednesday failed to meet lofty expectations of investors who have driven a dizzying rally in its stock as they bet billions on the future of generative artificial intelligence.
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
NVIDIA Announces Financial Results for Second Quarter Fiscal 2025
엔비디아 CEO에 따르면, Hopper 수요는 여전히 강하고 블랙웰 수요도 매우 기대됨. 블랙웰 샘플들은 고객에게 출하되고 있음을 밝힘.
“Hopper demand remains strong, and the anticipation for Blackwell is incredible,” said Jensen Huang, founder and CEO of NVIDIA. “NVIDIA achieved record revenues as global data centers are in full throttle to modernize the entire computing stack with accelerated computing and generative AI.”
Unveiled an array of Blackwell systemsfeaturing NVIDIA Grace™ CPUs, networking and infrastructure from top manufacturers such as GIGABYTE, QCT and Wiwynn.
“Blackwell samples are shipping to our partners and customers. Spectrum-X Ethernet for AI and NVIDIA AI Enterprise software are two new product categories achieving significant scale, demonstrating that NVIDIA is a full-stack and data center-scale platform.
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2025
엔비디아 CEO에 따르면, Hopper 수요는 여전히 강하고 블랙웰 수요도 매우 기대됨. 블랙웰 샘플들은 고객에게 출하되고 있음을 밝힘.
“Hopper demand remains strong, and the anticipation for Blackwell is incredible,” said Jensen Huang, founder and CEO of NVIDIA. “NVIDIA achieved record revenues as global data centers are in full throttle to modernize the entire computing stack with accelerated computing and generative AI.”
Unveiled an array of Blackwell systemsfeaturing NVIDIA Grace™ CPUs, networking and infrastructure from top manufacturers such as GIGABYTE, QCT and Wiwynn.
“Blackwell samples are shipping to our partners and customers. Spectrum-X Ethernet for AI and NVIDIA AI Enterprise software are two new product categories achieving significant scale, demonstrating that NVIDIA is a full-stack and data center-scale platform.
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2025
NVIDIA Newsroom
NVIDIA Announces Financial Results for Second Quarter Fiscal 2025
NVIDIA today reported revenue for the second quarter ended July 28, 2024, of $30.0 billion, up 15% from the previous quarter and up 122% from a year ago.
솔브레인 연구소장이 조지아텍 이용원 교수에게 질문
양산에 적합한 유리기판 두께는?
대면적 기판을 진행하다보니 현재는 코어 두께가 50마이크로 빌드업하면 600~700마이크로.. 정도 아무래도 유리기판도 와피지가 없는건 아니니 최소화 하기 위해 두께를 1mm이상으로.. 높이고자..함.. 꼭 얇아야하는건 아니니까 두께를 더 높일수도있음
유리기판 양산 시 CMP필요 여부?
검토는 진행되고 있는데 가급적 CMP 하지 않는 공법으로 하는 방향.. 고가의 공정이기 때문에 비용 문제로.. 최대한 피해야 하지 않을까 생각함.
양산에 적합한 유리기판 두께는?
대면적 기판을 진행하다보니 현재는 코어 두께가 50마이크로 빌드업하면 600~700마이크로.. 정도 아무래도 유리기판도 와피지가 없는건 아니니 최소화 하기 위해 두께를 1mm이상으로.. 높이고자..함.. 꼭 얇아야하는건 아니니까 두께를 더 높일수도있음
유리기판 양산 시 CMP필요 여부?
검토는 진행되고 있는데 가급적 CMP 하지 않는 공법으로 하는 방향.. 고가의 공정이기 때문에 비용 문제로.. 최대한 피해야 하지 않을까 생각함.
오늘의 심포지움 총평,
"패키징 영역에 CMP가 들어오면 망한다, 패키징도 비용이 핵심이다"
공정 기술 연구하시는 분들은 전반적으로 CMP를 매우 싫어하네요..
비용이 너무 많이 발생하는 비싼 공정이라는 인식이 강해서, 연구방향성이 보통 다 CMP를 생략할 수 있는 공정기술 개발입니다.
공정 기술의 한계로 advanced packaging 영역에 (칩이든 기판이든) CMP 공정이 몇단계 더들어가주면 솔브레인 같은 CMP 관련 업체들에겐 큰 탑라인 성장이 될 수 있어보입니다.
첨단 패키징 공정들을 tracking하면서 CMP 가 몇 단계나 추가될지 follow up 하는 것이 필요해 보입니다.
"패키징 영역에 CMP가 들어오면 망한다, 패키징도 비용이 핵심이다"
공정 기술 연구하시는 분들은 전반적으로 CMP를 매우 싫어하네요..
비용이 너무 많이 발생하는 비싼 공정이라는 인식이 강해서, 연구방향성이 보통 다 CMP를 생략할 수 있는 공정기술 개발입니다.
공정 기술의 한계로 advanced packaging 영역에 (칩이든 기판이든) CMP 공정이 몇단계 더들어가주면 솔브레인 같은 CMP 관련 업체들에겐 큰 탑라인 성장이 될 수 있어보입니다.
첨단 패키징 공정들을 tracking하면서 CMP 가 몇 단계나 추가될지 follow up 하는 것이 필요해 보입니다.
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
헤럴드경제
“삼성전자, 노키아의 모바일 네트워크 인수에 관심”
삼성전자가 핀란드의 통신장비업체 노키아의 모바일 네트워크 자산 인수에 관심을 보이고 있다는 보도가 나왔다. 29일(현지시간) 블룸버그통신은 노키아의 모바일 네트워크 자산이 삼성전자를 포함한 일부 기업들의 관심을 끌고 있다고 익명의 소식통을 인용해 보도했다. 노키아는 화웨이와 같은 대기업들과 경쟁하면서 수년 동안 고군분투해왔지만, 경영에 어려움을 겪어 새 성장동력을 찾기 위해 모바일 네트워크 사업 부문을 매각할지 여부 등을 고...
Forwarded from 루팡
엔비디아 목표주가
1. Morgan Stanley: 엔비디아의 목표 주가를 $144에서 $150로 상향 조정, '비중 확대' 등급 유지.
2. Truist: 엔비디아의 목표 주가를 $145에서 $148로 상향 조정, '매수' 등급 유지.
3. Bernstein: 엔비디아의 목표 주가를 $130에서 $155로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
4. BNP Paribas Exane: 엔비디아의 목표 주가를 $145에서 $150로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
5. Mizuho: 엔비디아의 목표 주가를 $132에서 $140로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
6. Raymond James: 엔비디아의 목표 주가를 $120에서 $140로 상향 조정, '강력 매수' 등급 유지.
7. Needham 엔비디아에 대해 '매수' 등급 유지.
8. BofA : 매우 합리적인 밸류에이션으로 독보적인 성장, 분기별 잡음 무시 - 목표주가 $165
9.Jefferies : 호퍼 수요 강함, Blackwell Rearview 지연 - 목표주가 $ 150
10.Piper : 목표주가 $140
11.Cantor : Beat, Raise, No 4Q 에어 포켓, CY25 성장 "상당히 중요" 목표주가 $175 매수
1. Morgan Stanley: 엔비디아의 목표 주가를 $144에서 $150로 상향 조정, '비중 확대' 등급 유지.
2. Truist: 엔비디아의 목표 주가를 $145에서 $148로 상향 조정, '매수' 등급 유지.
3. Bernstein: 엔비디아의 목표 주가를 $130에서 $155로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
4. BNP Paribas Exane: 엔비디아의 목표 주가를 $145에서 $150로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
5. Mizuho: 엔비디아의 목표 주가를 $132에서 $140로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
6. Raymond James: 엔비디아의 목표 주가를 $120에서 $140로 상향 조정, '강력 매수' 등급 유지.
7. Needham 엔비디아에 대해 '매수' 등급 유지.
8. BofA : 매우 합리적인 밸류에이션으로 독보적인 성장, 분기별 잡음 무시 - 목표주가 $165
9.Jefferies : 호퍼 수요 강함, Blackwell Rearview 지연 - 목표주가 $ 150
10.Piper : 목표주가 $140
11.Cantor : Beat, Raise, No 4Q 에어 포켓, CY25 성장 "상당히 중요" 목표주가 $175 매수
소신발언 하나 하자면, 엔비디아는 다 해먹었으니까 이제 안정적으로 가고, 대장주 손바뀜으로 실적 좋아지는 大 AMD의 시대(주가상승)가 찾아올 수도 있지않을까..
이어지는 삼전 수혜, 관련 벤더 수헤 (협성회)로 이어지면서 '25년 반도체 불장이... 일단 금투세 폐지해야함ㅗ
이어지는 삼전 수혜, 관련 벤더 수헤 (협성회)로 이어지면서 '25년 반도체 불장이... 일단 금투세 폐지해야함ㅗ
Forwarded from 텔레그램 코인 방,채널 - CEN
텔레그램 코인 방,채널 - CEN
쓴 돈이 번 돈보다 많아…24%가 '적자 가구' 2분기 전체 가구의 월 평균 소득은 496만1000원으로 전년 대비 3.5% 지출(381만706원)이 4.3% 늘어 소득 증가세를 추월 👉원문 #한국
참고로 투자 손실은 포함되지 않은 통계인 것 같습니다만...?
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
Intel이 IB와 함께 파운드리 사업부 분할, 신규 공장 프로젝트 취소 등의 방안 논의 중
뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-30/intel-is-said-to-explore-options-to-cope-with-historic-slump
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-30/intel-is-said-to-explore-options-to-cope-with-historic-slump
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
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Bloomberg.com
Intel Is Said to Explore Options to Cope With Historic Slump
Intel Corp. is working with investment bankers to help navigate the most difficult period in its 56-year history, according to people familiar with the matter.
Forwarded from 텔레그램 코인 방,채널 - CEN