🪙 🇦🇪 Tether получает признание в Абу-Даби

Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) официально признало стейблкоин USDT для использования инвесторами для работы в международном финансового центра ADGM. ADGM работает на базе английского общего права и считается эталоном с точки зрения комплаенса и регулирования в регионе. А признание со стороны FSRA переводит крупнейший стейблкоин в легальное поле для компаний и снимает главный барьер - регуляторную неопределенность.

Теперь лицензированные в ADGM банки, фонды и брокеры могут легально использовать USDT в своих операциях:
1️⃣ Трансграничные b2b-расчеты
Не знаю, корректно ли использовать фразу "альтернатива SWIFT", но для расчетов с контрагентами в Азии или Африке, скорость точно выйдет на новый уровень,
2️⃣ Корпоративное казначейство
Бизнес может официально держать оборотный капитал в долларовом эквиваленте на блокчейне, не опасаясь претензий со стороны аудиторов и получить доступ к инструментам денежного рынка в DeFi для управления ликвидностью,
3️⃣ Оптимизация расходов
Исключение цепочки банков-корров при международных переводах делает транзакции значительно дешевле.

Важное событие и для ОАЭ и для всего криптосообщетсва, т.к. USDT перестает быть инструментом только для криптобирж и становится полноценным расчетным средством для реального сектора экономики в регионе.

📢 MarketOverview

💳 Новое партизанское приложение Сбербанка – "Финансы Онлайн" от разработчика Ruslan Koledin. Готовьте много места, приложение весит чуть больше 0,5 Гб. Подтверждение в тг-канале Сбера.

Что нового:
• Вжух теперь работает при плохом интернете и без него
• Платежи за ЖКУ, страховки, оплата штрафов, заправки за бонусы Спасибо
• Организация совместного счета для семейных трат
• Встроен ИИ-помощник ГигаЧат

📢 MarketOverview

💳 Новости Азиатско-Тихоокеанского Банка: офис в СПб, новый лого, повышение ставок, приведи друга

🟠АТБ возвращается в Санкт-Петербург
Новый офис открылся на Большом проспекте Васильевского острова, 80Р. Региональным директором стал Сергей Кульпин, ранее возглавлявший бизнесы ВТБ, Альфа-Банка, Ак Барс Банка в Санкт-Петербурге. Кульпин обещает активное развитие и усиление позиций АТБ в Северо-Западном округе. Особое внимание уделяется оформлению офиса: удобная мебель, бесконтактные банкоматы отечественной разработки, модульные рабочие места, продуманная система освещения и органомика, элементы озеленения, защита приватности, выделенная зона VIP-гостей - из релиза. АТБ уже работал в Санкт-Петербург, но в 2022 г. ушел, закрыв единственный офис на Московском проспекте.
PS: наконец-то не нужно ездить для открытия счета и карт в Москву

🟠Обновленный логотип АТБ
"В рамках развития бренда, укрепления визуальной идентичности бренда и его соответствия современным трендам" банк представил новый логотип, который немного отличается от старого: поменяли шрифт и цвета, чуть приплюснули - в комментариях. Символика АТБ отсылает к самой яркой звезде Этамин (Гамма Дракона или оранжевый гигант) созвездия Дракона на Северном полушарии.

Оранжевый цвет ассоциируется с рассветными лучами солнца, согревающим светом и теплом. Оттенки графитного символизируют стабильность и устойчивость, а белый — открытость и прозрачность бизнеса.

🟠Повышение ставок по НС и вкладам
В первую неделю декабря банк поднял ставки, предлагая новым клиентам и действующим на новые деньги привлекательные условия. Повышение ставок на 0,2–1,7% затронуло всю линейку депозитов "Двойной доход", "Новые деньги", "Доходный", "Пополняемый", "В Плюсе" и "АТБ.ВИП.Вклад", но остановимся на самых интересных:
• 17% НС "Первый" на минимальный остаток, на 2 мес, до 1 млн, новым или 180д без НС или с остатком не выше 1к - было 16%
• 15,5% "Новые деньги" на 6 мес, от 50к, на новые деньги за 90д (за искл. последних 10д), 14,5% на 1 год

🟠Реферальная программа "Приведи друга"
Программа запустилась еще осенью. Действующие клиенты могут приглашать друзей, которые никогда не были клиентами банка или последние 6 месяцев не было карт или заявок на них. Оба участника получают бонусные баллы (1Б = 1₽):
- за дебетовую карту (Мир / UnionPay) приглашающий получает 1000, новый клиент - 500
- за кредитную карту (только UnionPay) приглашающий - 1500, новый клиент - 1000
Условием получения баллов для нового клиента является совершение трат по карте на сумму от 5000 руб в первые 30 дней, для приглашающего - нужно совершить 1 трату на любую сумму. В месяц можно пригласить до 5 друзей на дебетовую карту и до 4 на кредитную.
pdf условия | ПЛ

📢 MarketOverview

🤩 Банк Оранжевый с 8 декабря повысил комиссии на переводы в китайских юанях для ИП и юр. лиц:

• 1% min ¥1200 для CNY в другие банки - было 1% min ¥900
• 1% min ¥900 для CNY в Bank of Kunlun - без изменений
• 0,3% min ¥700 max ¥2500 для CNY в BoC - без изменений

Из тарифов банка Оранжевый для ИП и юр. лиц исчезли комиссии на переводы в рублях в филиал Сбербанка Индия (ранее –1,5%) и на зачисление в бразильских реалах (ранее для BRL – 1% min ₽1000), которые появились всего месяц назад.
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Юникредит Лизинг, дочка Юникредит Банка, продала долгосрочный лизинговый портфель ПР-Лизингу на сумму 3 млрд руб. Также руководство банка покидает ряд топ-менеджеров: новый предправления Алексей Оборин занял место Кирилла Жукова-Емельянова, по информации Ъ из правления уходят руководитель КИБа Вадим Апархов и операционный директор Юлия Петрова.
🤩 Эксперт РА повысило рейтинг банка Вологжанин (Вологда) с ruBB- до ruBB, прогноз сохранен стабильный. Причина: рост собственного капитала на 21% за счет текущей прибыли и прибыли прошлых лет, дохода от продажи собственных акций
💎 БКС Брокер запустил вывод денежных средств с брокерского счета на счет в БКС Банке по выходным. Вывести можно RUB, USD, EUR, CNY, BYN, KGS, AMD до 21:30.
💳 Сервис бесконтактной оплаты "Вжух" Сбербанка стал доступен в телефонах на Android. Новость актуальна для владельцев устройств без NFC, остальные давно пользуются другими Пэй-сервисами.
🤩 Камкомбанк (Наб. Челны) открыл второй офис в Новосибирске на Красном пр., 182 (первый - открыли неделю назад). Камком - это многофункциональный обменник, на выходных там был один из лучших курсов, но при обмене берут комиссию 200 руб.

💳 Разработчик систем ДБО, компания Бифит подала иск в суд на банк Русский стандарт, требуя запрета использования товарного знака ibank в адресе интернет-банка (ibank.rsb.ru домен третьего уровня) и в почте технической поддержки (ibank@rsb.ru). Бифит заметил нарушение в 2025 г., ДБО для БРСа делало БСС (конкурент Бифита). Арбитражный суд Москвы отказал в иске и в запрошенной компенсации в 1 млн руб, обосновав решение "отсутствием доказательств незаконного использования средства индивидуализации", а также добавив, что Бифит не имеет банковской лицензии, а Русский стандарт связан с банковским обслуживанием клиентов. Основатель Бифита Димитрий Репан подал апелляционную жалобу и заявил Cnews, что готов дойти до Верховного суда.

🏦 ЦБ вынес предписание СПБ Бирже об устранении допущенных нарушений ФЗ-224 "Об инсайдерской информации" и недопущение их в будущем. В частности обнаружен факт нарушения правил внутреннего контроля и обеспечения их выполнения (ч. 2 ст. 11)
🏦 ЦБ оштрафовал ВСК за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
🏦 ЦБ выписал два штрафа МФК Займер и один МФК Т-Финанс (входит в группу ТБанка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Парадигма за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).

📢 MarketOverview

По данным НБКИ, в ноябре доля отказов по розничным кредитам обновила годовой максимум, достигнув 82,6%. Динамика ухудшается и по сравнению с октябрем гайки закрутили еще сильнее (+0,4 п.п.), а
по сравнению с прошлым годом отказов стало больше на 5,1 п.п.

Интересно, что Москва и СПб показали резкий рост отказов за месяц (+6.8 п.п. и +6.2 п.п. соответственно). Видимо банки начали массово отказывать даже в самых платежеспособных регионах🤔

📢 MarketOverview

💳 МКБ - коло́сс на глиняных ногах или гений финансовой инженерии?

Информация о том, что Московский Кредитный Банк выпустили не очень хороший отчет по итогам 9 месяцев 2025 года (МСФО 3Q25), начала активно распространяться в тг-каналах, форумах и блогах последние дня три. И хотя сам отчет вышел в первых числах декабря, а 3 декабря Ъ выпустили очень подробную статью с описанием всей "сложности ситуации" в банке, в инфополе указывались только убытки, без упоминания того, что МКБ исправил ситуацию с прибылью.

Ниже 5 важных тезисов, которые стоит знать и учитывать при взаимодействии с банком:

1️⃣ Основной бизнес банка убыточен
Главный итог 9 месяцев - резкое снижение процентной маржи. Рост процентных расходов (+30,9%) опережает рост доходов (+22,3%). Это свидетельствует о реализации процентного риска - обязательства банка (депозиты)
имеют более короткую дюрацию и переоцениваются быстрее, чем активы (кредиты).

Если посмотреть на статью "Создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам", то итоговый результат делает тезис еще острее:
💰 9 месяцев 2025 - расход составил 199,004 млрд руб
💰 9 месяцев 2024 - расход составлял всего 23,133 млрд руб
Рост расходов на риск составил 760%. Это колоссальная величина, которая полностью уничтожила ЧПД - показатель «Чистый процентный доход после резерва» составил минус 126,977 млрд руб. В нормальных условиях это означало бы глубокую операционную убыточность и потерю капитала.

2️⃣ Лавина резервов и миграция риска
Самый тревожный сигнал отчета - качество активов. Кажется, что высокая ключевая ставка стала непосильной для большинства корпоративных заемщиков банка. Объем кредитов, классифицируемых как "Стадия 2" (активы со значительным увеличением кредитного риска, но еще не дефолт), вырос с 45 млрд руб. до 768 млрд руб. (цифра отличается, так как в примечаниях к отчету указан период учета).

Треть корпоративного портфеля банка (32,5%) теперь находится в зоне повышенного риска.

3️⃣ Откуда взялась прибыль?
Если операционный бизнес в минусе на 127 млрд, то откуда взялась итоговая прибыль в 28 млрд руб.? Ответ в строке «Прочие доходы», которая выросла до 196,3 млрд рублей (1,787 млрд рублей за этот же промежуток прошлого года).

В примечаниях банк лаконично называет это "доходом от разовых неповторяемых операций". Наша гипотеза, что это выкуп собственного долга - облигации МКБ торгуются с дисконтом 40-45% от номинала и, вероятно, банк выкупал собственные долги на баланс.

Механика - выкупаешь свой долг за 600 рублей, гасишь обязательство на 1000 рублей, записываешь 400 рублей в мгновенную прибыль.

Это подтверждается сокращением объема выпущенных долговых бумаг на балансе почти вдвое: с 169 млрд руб до 94 млрд руб.

4️⃣ Корпоративные драмы: девелоперы и трейдеры
Анализ сделок с заинтересованностью и судебных дел подсвечивает конкретные проблемные кейсы, которые уже сейчас или в дальнейшем могут повлиять на ситуацию с резервами.

💰 Девелоперский тупик (Русич / Супер) - раскрытие информации
Банк активно реструктурирует долги группы "Русич". В залог банку переходят контрольные доли (56,8%) в девелоперских проектах (ООО СЗ ЖК Добролюбов) - банк фактически забирает активы заемщика, который не может платить.
💰 Суд с трейдером (GMS Trading) - карточка суда
МКБ судится в Арбитражном суде МО с дубайским трейдером GMS Trading Middle East DMCC, иск на сумму более 22 млрд руб., что эквивалент $250 млн и, вероятно, дефолт по торговому финансированию. Сумма иска сопоставима с 10% всех созданных банком резервов

5️⃣ Сигналы из долгового стакана
Облигационный рынок оценивает риски МКБ крайне жестко - инвесторы закладывают сценарий, при котором банк не будет исполнять колл-опционы в 2026-2027 годах (бессрочные евробонды торгуются на уровне 54-60% от номинала). В текущей ситуации банку просто невыгодно гасить дешевый (по старым ставкам) и вечный долг, чтобы занимать под 25+%.

МКБ – это яркий пример того, как высокая ставка и геополитика ломает балансы даже системно значимых банков. Инвесторам в долг МКБ стоит помнить - премия за риск здесь дается не просто так.

📢 MarketOverview

💳 МТС Вклад плюс с доходностью до 17,06% годовых с промокодом

В МТС Банке есть депозит "МТС Вклад плюс", который можно оформить с надбавкой через Банки ру с индивидуальным промокодом. Получить надбавку могут клиенты, у которых за последние 30 дней не было вкладов в банке. Итоговая ставка с надбавкой, указанная с учетом капитализации (в скобках - с выплатой процентов ежемесячно на счет) получается привлекательной на ряд сроков:

• 17,06% на 91 день (16,82%)
• 17,06% на 120 дней (16,71%)
• 16,06% на 150 дней (15,65%)
• 15,56% на 181 день (15,08%)
• 15,06% на 271 день (14,36%)
• 14,55% на 367 дней (13,66%)

Остальные условия:
- минимальная сумма 10 тыс. руб, максимальная - без ограничений
- выплата % в конце срока или ежемесячно
- без пополнений, без частичных снятий

Как оформить:
- оставляем заявку на получение промокода через Банки ру – при регистрации не спешите, отожмите ненужную галочку в разделе "Предоставляю свое согласие на получение рекламы и информационных сообщений"
- выбираем способ оформления: "в отделении" для новых клиентов или "через интернет-банк" для действующих
- получаем смс с промокодом для получения надбавки
Страница вклада | ставки (pdf)

🏛 Как "квазиМСП" маскируют кризис малого бизнеса

В "Обзоре рынка кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
по итогам первого полугодия 2025 года" есть прекрасная иллюстрация того, что происходит с российским бизнесом прямо сейчас. Серая линия это "рост кредитования", а красная линия это то, что происходит на самом деле.

Формально портфель МСП вырос на 9%, но 55% этого портфеля (8,64 трлн руб.) это те самые "квазиМСП" и стройка.

"КвазиМСП" - это крупные заемщики (долг >8 млрд руб.) и застройщики жилья.

Если убрать со счетов застройщиков и корпорации, настоящий малый бизнес (торговля, небольшие производства) не растет, а портфель реальных МСП за год сократился на 5,6%. Простыми словами - при текущих ставках предпринимателям выгоднее гасить долги и сжиматься, чем развиваться.

Посмотрите на разную стоимость денег и, скорее всего, график станет еще понятней:
💰 Средняя ставка для "Торговли" (реальный МСП) - 24,38%,
💰 Средняя ставка для "Строительства" (КвазиМСП) - 16,48%.

🔹 Банк Приморье исправляет ситуацию с капиталом

По итогам прошлого года банк Приморье (Владивосток) зафиксировал убытки на 1,1 млрд руб, а за 9 месяцев 2025 г. убытки выросли до 2,6 млрд руб. Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Совет директоров банка с начала 2025 г. начал разрабатывать план по улучшению финансового положения
▫️Ранее: в последнем отчете АКРА отметило нарушение на 01.11.2025 регуляторных нормативов по достаточности базового капитала (Н1.1=2,83% при минимально допустимом 4,5%) и норматива финансового рычага (Н1.4 – не указан, минимально допустимый 3%). С 10.11.2025 г. ситуация была выравнена, нормативы повысились выше минимально допустимых значений.

Что сделал банк:

🔵продажа активов банка
• 31 марта 2025 г. Банк продал 11/16 долей головного офиса, гаража и земельного участка на ул. Светланской, 47 (Владивосток) за 1,03125 млрд руб с правом обратного выкупа. Согласно условиям сделки, деньги будут выплачиваться частями до 30.09.2025. Продавец юр. лицо Покупатель физ. лицо не раскрывается
• 10 июня 2025 г. Банк получил 1 млрд руб субординированного займа на 5 лет под ставку "КС+5%" от афиллированной компании.
• 15 августа 2025 г. Банк получил еще 1 млрд руб субординированного займа, без срока погашения, под ставку 15% годовых. По итогам 9 месяцев 2025 г. в отчетности Приморье числилось субординированных займов на сумму 2,030795 млрд руб
• 8 декабря 2025 г. Совет директоров банка одобрил сделку по переуступке прав требований по долгам на 700 млн руб

🔵допэмиссия акций PRMB
С начала года в Банке ведется работа по допэмиссии акций банка. Планируется разместить 33300 акций PRMB по цене 27.950 руб за акцию. Для лиц с преимущественным правом выкупа цена – 25.155 руб за акцию. Внеочередное собрание акционеров должно состояться уже в эту пятницу 12 декабря 2025.

📢 MarketOverview

💳 Банк ВТБ отменяет комиссию на пополнение Alipay и повышает комиссию на платежи в Абхазию и Китай

С 10 декабря пополнение Alipay по номеру телефона будет бесплатным – ранее 0,5% min ₽30. Оплата идет с рублевого счета, поэтому комиссия будет уже зашита в курс конвертации, на фото для примера.
Особенности пополнения:
- путь: Платежи ⇢ В другую страну ⇢ Китай ⇢ По номер телефона ⇢ Ali_pay
- номер телефона нужно вводить в формате +8679xxxxxxxxx
- лимит пополнения экв. 300.000 руб на один платеж

Переводы в Абхазию по номеру телефона становятся платными:
• 1% min ₽30 для RUB - было бесплатно

Также повышается комиссия на переводы в Китай:
• 2,5% для CNY в интернет-банке - было 2%
• 3% для CNY через отделения - было 2,5%
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

🤩 Ишбанк с 15 декабря повышает комиссию на трансграничные переводы в рублях для ИП и юр. лиц

• 1% min ₽5000 для RUB в другие банки - было 0,3% min ₽5000 max ₽100.000
• 0,3% min ₽5000 max ₽100.000 для RUB в Turkiye Is Bankasi A.S. - без изменений
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

Дайджест девалютизации

🇦🇪 Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал работу над платежным решением для туристов из ОАЭ: ".. с точки зрения расчетов не видим проблем, если говорить о межбанке. Коллеги из ЦБ участвовали сегодня в работе. Обсуждались расчеты и упрощение расчетов для туристов. В Эмиратах сейчас вводится новое приложение Jaywan. И мы тоже активно взаимодействуем с коллегами с арабской стороны".

🇷🇸 Министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович заявил, что планирует обсудить сотрудничество с Новым банком развития БРИКС с президентом Александром Вучичем и министром финансов Синишей Мали: "Став членом Банка, Сербия получит доступ к надёжному и независимому инструменту международного финансирования и богатому опыту, которым располагает БРИКС".

💳 МТС Банк с 5 декабря повысил комиссию на переводы в китайских юанях:
• 1% min ¥1200 для CNY - было 1% min ¥900
тарифы (pdf)

🤩 Из тарифов Славянбанка пропали переводы в китайских юанях через Kunlun Bank (ранее – 0,15% min ¥200). С декабря комиссия унифицирована без указания банков-корреспондентов 0,15% min ¥300 (ранее через Bank of China и Bank of Langfang).
Также банк отменил комиссию 0,4% на конверсию безналичных казахстанских тенге, теперь обмен будет производится по курсу банка.
тарифы (pdf)

🤩 Банк Славия запустил продажу наличных дирхам ОАЭ (AED), пока только в головном офисе в Москве.

🤩Ишбанк с 17 декабря вводит комиссию 10% на прием и обмен банкнот номиналом 500 евро. Ранее комиссия была введена только для старых долларов.
тарифы (pdf)

💳 Примсоцбанк отменил комиссию 2% за подбор новых долларов при обмене валюты.
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

🏦✌️ Структурные облигации или "как продать инвесторам доходность 3% в эпоху ставки 20%"

В 2022–2024 годах на российском рынке случился бум структурных облигаций (объем рынка вырос в 5,2 раза до 1,87 трлн рублей) и ЦБ не мог остаться от него "в стороне", подготовив аналитическую записку "Структурные облигации: рыночная динамика, риски и доходность".

Очень круто, что отчет ЦБ вскрывает всю немного циничную математику этого успеха. Мы объединили данные в три факта, которые нужно знать каждому, кому предлагают "сложный продукт с повышенной доходностью":

1️⃣ 3% годовых в эпоху высокой ставки Пока депозиты и ОФЗ предлагали 15-20% доходности, вот что с доходнястями в этих продуктах:

Структурные облигации как класс финансовых инструментов приносят преимущественно нерыночную доходность. В своем большинстве они характеризуются недополученными доходами в сравнении с инвестициями с меньшим уровнем риска. Средневзвешенная по объему выпуска реализованная (фактическая) доходность облигаций – 3,2% годовых.

В реальном выражении (с учетом инфляции) этот класс активов принес инвесторам отрицательную доходность.

2️⃣ "Мусор" - физикам, прибыль - профучастникам
Посмотрите внимательно на график к посту. Мне кажется это приговор "народным инвестициям" в сложные инструменты:

Оценка предельных значений доходности выявила, что наибольшие убытки в абсолютном выражении понесли граждане.

Абсолютное большинство бумаг с убытками более 50% находилось в портфелях физических лиц, а выпуски с доходностью выше 30% достались в основном страховым компаниям и профучастникам.

Тут, само собой, важна оговорка, что часть этих доходных инструментов и были собраны по заказу профучастников, но ситуация плачевная.

3️⃣ Это не облигация
Секрет продаж кроется в названии, ведь слово "Облигация" ассоциируется с надежностью и купонами. Но "типовая структурная облигация" по версии ЦБ это:

Типовая структурная облигация представляет собой необеспеченное обязательство в рублях на срок до 1 года с символическим купоном в 0,1%. Предполагается, что доход инвестору приносит разовый дополнительный платеж при погашении облигации. Величина дополнительного платежа зависит от изменения цены базового актива: индекса, валютной пары, акции одного или нескольких эмитентов. У типовой структурной облигации отсутствует так называемая защита капитала, то есть размер выплат может быть меньше номинала в зависимости от наступления или ненаступления заранее оговоренных обстоятельств.

В итоге, весь этот "бум структурных облигаций" похож на победу маркетинга брокеров над математикой клиентов😉

📢 MarketOverview