🤩 Банк Интеза вдвое повышает комиссии на трансграничные переводы для бизнеса

Изменения комиссий вступает в силу с 1 января 2026 г. как для малого бизнеса, так и для корпоративных клиентов:

для МСП - за границу
• 0,2% min ₽1500 max ₽105.000 для RUB - было 0,15% min ₽1500 max ₽105.000
• 1% min $200 max $1000 для USD - было 0,75% min $150 max $750
• 1% min €200 max €1000 для EUR - было 0,75% min €150 max €750

для корпоративных клиентов - за границу
• 0,2% min ₽1500 max ₽105.000 для RUB - было 0,1% min ₽600 max ₽50.000
• 1% min $200 max $1000 для USD - было 0,5% min $150 max $400
• 1% min €200 max €1000 для EUR - было 0,5% min €150 max €400

Из тарифов для малого бизнеса пропали пакеты услуг "Базовый", "Электронный", "Премуим", остался только пакет "Экспорт-Импорт", но с 2026 г. его открытие прекращается. Новые клиенты смогут воспользоваться только стандартными тарифами. Помимо переводов повышается плата за открытие счета в рублях и долларах и комиссия за обслуживание и хранение валютных остатков для ИП и юр. лиц:

открытие счета
• фикс ₽6000 в RUB - было ₽3000
• фикс ₽50.000 в USD - было ₽5000
• фикс ₽50.000 в EUR - без изменений

обслуживание и хранение валюты
• ₽2000/мес обслуживание счета в рублях с подключенным интернет-банком - было бесплатно
• 2% в месяц на остаток свыше 10.000 EUR (свыше 50.000 EUR для корп. клиентов) - было 1% в месяц
• 1% в месяц на остаток свыше 10.000 USD (свыше 50.000 USD для корп. клиентов) - было 0,5% в месяц
pdf-тарифы МСП | корпклиенты

📢 MarketOverview

Пока микрофинансовые организации (МФО) рапортуют о росте прибыли за 9 месяцев до 45 млрд руб:

Прибыль МФО вернулась к росту и по итогам 9 месяцев 2025 г. составила 45 млрд руб. (+25% г/г).

Но "под капотом" сектора начинают проявляться серьезные риски.

❗️ NPL 90+ на максимуме за год

Доля "безнадежной" просрочки (свыше 90 дней) в портфелях МФО выросла до 31,0%. Это максимальное значение с III квартала прошлого года.

Причины этого ожидаемы:
1️⃣ Совокупный портфель вырос всего на 2% за квартал (минимум с начала 2023 года), но на фоне замедления новых выдач старые проблемные долги начинают сильнее "давить" на статистику,
2️⃣ Сейчас в просрочку массово уходят займы, которые МФО активно выдавали в первой половине 2025 года (ставку вспомнить не помешает и порадоваться текущим 16%).

❗️ Рост дисконта на вторичном рынке

Вместе с ухудшением качества плртфеля растут и дисконты при продаже этого "добра". Сейчас он составляет 67% (в прошлом квартале 64%). Эта цифра значит, что за каждый рубль долга компании получают всего 33 копейки.

Банк России видит эти риски и готовится с ними бороться довольно жестко:
➖ С октября 2026 года не более 2-х одновременно действующих займов с ПСК от 200%,
➖ С апреля 2027 года не более 1-го займа с ПСК от 100%.
➖ Введение трехдневного "охлаждения" между погашением старого и получением нового займа.

📢 MarketOverview

🟤 Банк Санкт-Петербург с 1 января 2026 года запускает для ИП и юр. лиц платежи в узбекских сумах и новые направления в китайских юанях. По переводам в бразильских реалах и в китайских юанях в Чужой повышается комиссия:

• 0,7% min с700.000 для UZS
• 4,7% min ¥230 для CNY в ВТБШ
• 1% min ¥1000 для CNY в иные банки с привлечением банка-посредника
• 0,2% min ¥230 max ¥1700 в Китай без привлечения банка-посредника и за пределы Китая
• 1,7% min ¥1000 для CNY в Zhejiang Chouzhou Commercial Bank - было 1,7% min ¥500
• 0,8% min R$350 для BRL - было 0,4% min R$350

Одновременно вводится комиссия на зачисление из банков Гуанси-Чжуанского автономного района Китая:
• 0,5% для CNY, кроме входящих из Bank of Kunlun - было бесплатно

Ряд банков уже начали корректировать свои тарифы в связи с изменениями в НК РФ. Вот и БСПБ повысил незначительно тарифы за обслуживания по пакетам услуг, ежемесячно: ₽540 руб ПУ Деловой Мобильный и ПУ Деловой Лайт (было ₽490), ₽1600 ПУ Деловой Стандарт (было ₽1500), ₽2100 ПУ Деловой Комплекс (было ₽2000).
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

📝 Налог на вклады ИП на УСН в 2026 году теперь по ставке 13-15%

До 2025 г. (включительно) индивидуальные предприниматели на УСН открывали депозиты и платили налог с полученных процентов по своей стандартной ставке 6% или 15%, ежеквартально, без необлагаемого лимита – согласно ч. 3 ст. 346.11 НК РФ такой доход считался внереализационным. С 1 января 2026 г. доходы с процентов по депозитам, полученные ИП на УСН, попали под исключение и теперь будут облагаться налогом 13-15%, как у физ. лица – согласно поправкам в НК РФ п. 98 ст. 2 ФЗ-425 от 28.11.2025 г.

ИП на УСН больше не учитывает в предпринимательских доходах полученные проценты по депозитам и не платит по ним налог. Такие доходы попадают ему в налоговую базу физ. лица. ФНС автоматически получит от банков информацию, рассчитает налог, как для физ. лица. За полученные проценты по итогам 2026 г. необходимо заплатить до 01.12.2027 г.
🔺Налог на доходы с процентов по депозитам ИП на УСН, полученные в 2025 г., считается по старым правилам, за внереализационный доход удерживается стандартная ставка 6%

С одной стороны, не нужно учитывать доходы с процентов вручную, подавать декларацию (в первые месяцы я бы рекомендовал контролировать вашу онлайн-бухгалтерию в части учета), появляется необлагаемая налогом база = "Максимальное значение ключевой ставки за отчетный год х 1 млн руб".
🔺Если на 01.01.26 КС останется 16% и в течение 2026 г. продолжит снижаться или не изменится, то необлагаемая база по итогам 2026 г. составит 160 тыс. руб.

С другой стороны, депозиты у ИПшников бывают крупные, хотя зачастую краткосрочные, поэтому включение дополнительного источника процентного дохода уменьшает эффект от необлагаемой базы. Фактически ставка налога увеличивается с 6% (+1%) до 13-15%. Больше всего пострадают те, кто держал крупные суммы в депозитах ИП, получая выгоду за счет разницы ставки налога, или сезонные бизнесы.

📢 MarketOverview

График максимальных ставок по вкладам физлиц в ноябре фиксирует резкое усиление тренда, наметившегося еще в конце лета. Банки окончательно определились с приоритетами - в безусловных лидерах четвертый месяц подряд остаются депозиты на срок от полугода до года, доходность по которым взлетела до 26,33%.

Банки готовы платить "премию" за ликвидность именно на среднесрочном горизонте, при этом интерес к длинным деньгам (свыше года) и коротким (до 180 дней) продолжает падать, а отдельно стоит повышение на сроке до 90 дней, но мы знаем зачем нужны остатки банкам на первый квартал и новогодние праздники😉

Максимальные доходности по вкладам для ФЛ в рублях в ноябре 2025 года:
⬆️ на срок от 181 дня до 1 года - 26,33% (24,23% в октябре 2025г);
⬇️ на срок от 91 до 180 дней - 20,0% (22,5% в октябре 2025г);
⬇️ на срок свыше 1 года - 18,8% (19,44% в октябре 2025г);
⬆️ на срок до 90 дней - 18,64% (17,39% в октябре 2025г).

Обычно после этих данных в комментариях появляются вопросы о конкретных банках с такими прекрасными условиями. Но в этих данных есть очень важная особенность - это среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации. А значит никаких требований давать эти доходности любому клиенту нет и можно "нагружать" эти ставки различными дополнительными продуктами.

ЦБ считает доступную всем ставку в своем мониторинге максимальных процентных ставках по вкладам и текущее значение - 15,629%

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🏦 Президент России Владимир Путин разрешил IDF Eurasia (АО АйДиЭф Евразия) сделки с акциями Своего Банка, в результате которого изменится косвенное владение через сингапурские Рекамадо Пи Ти И Лимитед (Rekamado Рте. Ltd.) И Мьютиниерс Пи Ти И Лимитед (Mutineers Рте Ltd.)
🔵В первой половине декабря на рынке появилась еще одна расчетная небанковская кредитная организация - РНКО Манион, которую возглавила Марина Мишурис, эксзампредправления банка Гагаринский (лицензия отозвана в 2015 г.). По данным Rusprofile, главный владелец – Екатерина Кромпляс (55%), совладелец и руководитель Национального Банковского Журнала (NBJ), остальные доли принадлежат Елене Романовой (33%) и Яне Ивановой (12%).
🤩 АКРА вернуло рейтинг Азия-Инвест Банку (Москва) на уровне A-, прогноз позитивный. Год назад у рейтинг был на уровне BBB+, прогноз стабильный, но в апреле 2025 г. рейтинг был отозван по заявлению банка без подтверждения. В новом рейтинге агентство отмечает уникальную бизнес-модель банка: конвертация рубль-сум, разветвленная сеть банков-контрагентов в Узебкистане, лояльно настроенных к российскому банку. В 2026 г. банк планирует развивать лизинг и межстрановой факторинг.
💳 Эксперт РА подтвердило рейтинг Экспобанку на уровне ruА+, прогноз стабильный, и отметило усиление конкурентных позиций за счет присоединения Хвоя Банка в 2024 г. и покупке портфеля потребительских кредитов в 2025 г (скорее всего речь идет о покупке портфеля у Т-Банка). В итоге за год портфель бизнес-ссуд вырос на 37%, розничный портфель на 17% (сократилось автокредитование).
💳 Банк ПСБ (Ярославль) увеличил уставный капитал 267,083 млрд руб до 278,861 млрд руб - согласно ЕГРЮЛ.
🤩 Эксперт РА повысило рейтинг Профессионал Банка (ПроБанк, Москва) с ruB+ до ruBВ-, прогноз сохранен стабильный. Причина: рост собственных средств и достаточности капитала. За год собственные средства увеличился на 45% за счет нераспределенной прибыли.
🤩 Инвестторгбанк (Москва) засекретил информацию о своем владельце и руководителе. В конце августа санация ИТБ была передана от ТКБ к АСВ.
🤩 Эксперт РА повысило рейтинг Инбанка (Москва) с ruB+ до ruBB-, прогноз изменен с негативного на развивающийся. Причина: усиление капитальной позиции, рост рентабельности и операционной эффективности. Показатели рентабельности восстановились после смены акционеров в мае 2025 г.

🏦 ЦБ оштрафовал МТС Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету МТС Банка уже 93 нарушения.
🏦 ЦБ выписал 2 штрафа Т-Банку и 1 Сбербанку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб
🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая (бывш. Сбер Управление Активами) на 700 тыс. руб и Контрада-Капитал на 350 тыс. руб за нарушение ограничений деятельности (ч. 6 ст. 15.29 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф от 500 до 700 тыс. руб
🏦 ЦБ оштрафовал Контрада-Капитал на 150 тыс. руб и Банк ВТБ (размер штрафа не уточняется) за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Страхование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.

📢 MarketOverview

🟦 Когда захотел накопить и купить квартиру без ипотеки

📢 MarketOverview

💰 💰 🇷🇺 Главное из концепции регулирования крипторынка

➖ Статус и использование
Цифровые валюты признаются валютными ценностями: их можно покупать и продавать, но запрещено использовать как средство платежа внутри страны.

➖ Правила для инвесторов:
➖ Неквалифицированные инвесторы - лимит не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника, доступ только к ликвидным монетам и обязательное тестирование,
➖ Квалифицированные инесторы - без ограничений по объемам, но под запретом анонимные криптовалюты (скрывающие данные о транзакциях).

➖ Инфраструктура
Операции будут проходить через действующие брокеры, биржи и доверительные управляющие на базе их текущих лицензий (ММВБ и СПБ биржа уже заявили о готовности запустить торги после появления регулирования), а специальные требования введут только для обменников и депозитариев.

➖ Зарубежные операции
Резидентам разрешат покупать крипту за границей (с иностранных счетов) и переводить ее за рубеж через российских посредников, но с обязательным уведомлением налоговой.

➖ Цифровые финансовые активы (ЦФА) Оборот российских ЦФА разрешат в открытых сетях, что должно упростить привлечение инвестиций из-за границы.

❗️ Сроки реализации

➖ До 1 июля 2026 года подготовка всей законодательной базы.
➖ С 1 июля 2027 года введение ответственности за нелегальную посредническую деятельность (по аналогии с наказанием за незаконный банкинг).

Банк России подчеркивает, что криптоактивы остаются высокорискованным инструментом без государственных гарантий и с высокой волатильностью.

📢 MarketOverview

👥 Кто владеет банком: 12 критериев ЦБ

В 2022 г. Банк России разрешил банкам и другим финансовым организациям не раскрывать данные о структуре собственности и сведения о руководителях, оберегая рынок от санкционных рисков. Это был не запрет, а право не раскрывать. Директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова рассказала о подготовке нового формата раскрытия информации о собственниках российских банков.

ЦБ продолжит получать информацию о конечных собственниках, как и раньше, но не будет публиковать её. В открытом доступе ЦБ будет публиковать информацию, которая позволит качественно оценить структуру владения. По каждому банку будет раскрыта информация по 12 критериям:

- «Наличие лиц, под контролем и (или) значительным влиянием которых находится ФО»
- «Наличие в структуре собственности лиц, которым Банком России направлены предписания в связи с признанием деловой репутации и (или) финансового положения неудовлетворительными»
- «Наличие в структуре собственности недружественных нерезидентов»
- «Наличие сделки по приобретению акций (долей) финансовой организации, осуществленной без предусмотренного законодательством согласия Банка России»
- «Наличие в структуре собственности лиц, у которых Банком России отозвана (аннулирована) лицензия либо они исключены из реестра»
- остальные 6 не раскрыты

По критериям будет указан один из трех возможных ответов: «да», «нет», «неприменимо». Банки смогут отказаться от раскрытия информации в предложенном ЦБ виде, если вернутся к прежнему раскрытию конечных владельцев, как было до 2022 г. Аналогичная методика будет распространяться и на других участниокв рынка. Нововведения должны вступить в силу не ранее 1 апреля 2027 г.


Со слов Тяжельниковой, из 352 банков структуру собственности раскрывают только 3, это менее 1%. На самом деле, гораздо больше банков не скрывали своих владельцев, данные находятся в открытом доступе в ЕГРЮЛ. В основном это банки с формой собственности ООО, есть и небольшое количество АО. В последнее время банки стали засекречивать эту информацию, ссылаясь на ФЗ №129.

С начала 2022 г. ЦБ согласовал 445 сделок по продаже акций банков, из которых 142 согласия пришлось на 2024 г. В текущем году их количество будет на сопоставимом уровне – сообщает Тяжельникова. Не совсем понимаю, как ответы "да", "нет", "не применимо" позволят узнать, сменился ли главный владелец банка или произошел переход права собственности миноритария.

Из интересного:
• на рассмотрении ЦБ нет запросов на получение полноценной банковской лицензии, рынок насыщен банками. Странно, но осенью 2025 г. у нас появилось два новых банка: Банк Пэйджин в октябре и Мурманский расчетный банк в ноябре;
• c начала 2022 года было зарегистрировано 19 небанковских кредитных организаций, из которых 10 в 2025 г. (9 РНКО и 1 НКО) На рассмотрении ЦБ находятся документы еще на 10 новых РНКО. "Рост числа НКО обусловлен как изменением геополитической ситуации, так и внедрением современных технологий для электронных платежей и банковских транзакций."

📢 MarketOverview

🌊💳 Волна в ВТБ запустилась

На новых эквайринговых терминалах банка ВТБ появилась возможность оплаты по технологии Волна от НСПК - фото сделано в одной из точек Британских пекарен в Питере.

В октябре старший вице-президент банка ВТБ Алексей Охорзин анонсировал пилотный запуск бесконтактной оплаты через iPhone. Для оплаты потребуется обновленное приложение, чтобы подключить новую технологию с привязкой к Bluetooth.

📢 MarketOverview

Чистая прибыль банковского сектора в ноябре увеличилась на 27%, достигнув 394 млрд руб. (после 310 млрд руб. в октябре).

Ключевые цифры: ноябрь vs октябрь 2025:

➖ Чистая прибыль - 394 млрд руб. (+27%) .
➖ Рентабельность капитала (ROE) - рост до 23,9% (в октябре была ~19%).

С начала года банки заработали 3,4 трлн руб., что остается чуть ниже результата за аналогичный период прошлого года (3,6 трлн руб.), но в рамках прогноза ЦБ (3,2-3,5 трлн руб.).

Структура прибыли в ноябре:

1️⃣ Основная прибыль - -21% и очень на этот показатель повлияли отчисления в резервы, которые выросли почти вдвое на 94 млрд руб. (+87%), преимущественно по корпоративным кредитам. Чистые процентные доходы, напротив, вросли на 17 млрд руб. (+3%).

2️⃣ Неосновные доходы и налоги стали снова главными драйверами роста и особенно помогла положительная переоценка ценных бумаг (+57 млрд руб.). Комментарий к этой переоценке позволяет не задавать вопросв что же банки там переоценивали, так речь идет о "долевых некотируемых инструментах".
Ну и сокращение объема налогов на 75 млрд руб. из-за признания отложенных налоговых активов (ОНА) банками с прошлыми убытками, отлично "вписалось" в общий результат.

📢 MarketOverview