По результатам очередного опроса ИСАиП РАНХИГС, между группами, которые не ведут никакого учета трат (47,9% от общего числа) и теми, кто это делает регулярно (49,9% от общего числа) наступил практически паритет.
Конечно это прямое отражение финансовой грамотности населения и пока ситуация не очень позитивная, но текущие реалии жизни способны органично изменить этот баланс😉

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Россельхозбанк планирует выпустить новые субординированные облигации на сумму до 30 млрд руб на срок до 50 лет. Облигации могут быть рублевыми или валютными. Новым выпуском планируют погасить часть старых выпусков. Сейчас РСХБ выплачивает купоны по 5 выпускам субордов на 117 млрд руб. В 2023-2025 г.г. заканчивается 4 выпуска.
Ожидаемая доходность нового суборда 12,2–12,6% годовых
Сегодня на рынке торгуется 53 выпуска субордов 18 банков, на начало года 12,5% капитала системно-значимых банков приходится на суборды - их доля растет. Мы опасаемся, что в случае срабатывания триггера и списывания облигаций, проданные частным инвесторам суборды, как "аналог вклада" с повышенной доходностью, могут подорвать доверие к банковской системе.
🔸Банк Россия создал фонд помощи детям Донбасса - размер 1 млрд руб
🔹Арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию зеленоградского завода микросхем Ангстрем в пользу банка Зенит. В 2013-2015 г.г. Зенит кредитовал Ангстрем под залог имущества: производственные станки, объекты недвижимости, право аренды.
В открытых источниках нет информации об акционерах Ангстрема, потому что в 2016 г. завод попал под санкции США и засекретил схему владельцев. По старым данным среди акционеров числятся ООО Альтернатива (принадлежит экс-министру связи Леониду Рейману), находящимся в процессе ликвидации двум компаниям Контрактфинансгрупп и Ангстрем Инвест, а также 36 АО Элемент (принадлежит АФК Система и Росэлектронике)
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Первоуральскбанка (Свердловская обл.) с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruB+
причина: ожидаемое улучшение показателей капитала из-за запланированной допэмиссии
В январе 2022 г. акционеры банка запланировали пополнить капитал банка на 90 млн руб за счет допэмиссии
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг Ури Банку (Москва) на уровне ААA(RU), прогноз стабильный.
Похоже главный акционер корейская Woori Financial Group Inc. решил расширять деятельность в России, а для этого необходимы рейтинги от агентств.

@MarketOverview

🇺🇸США готовят санкции против обработки транзакции российских банков. Reuters сообщает, что администрация Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающий американским банкам обрабатывать транзакции крупных российских банков - возможно это Сбербанк, ВТБ, ВЭБ РФ и Газпромбанк. Меры планируется реализовать только в случае вторжения в Украину (!). Цель проекта - нанесение ущерба российской экономике.

✖️По проекту США намерены включить несколько российских физ. и юр. лиц в черный список (SDN-лист), что исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами Штатов и заморозит их активы в США.
С осени прошлого года американские и европейские политики также неоднократно угрожали России новыми финансовыми и энергетическими ограничениями. 15 февраля группа из 32 сенаторов-республиканцев внесла собственную версию законопроекта о санкциях против России и некоторых чиновников, который предполагает введение санкций без условия «вторжения». Глава Минфина США Джанет Йеллен признаёт опасения по возможному влиянию санкций на энергетические рынки.

🇷🇺В российском МИДе заявляют о двухсторонних последствиях введения санкций. Министр финансов Антон Силуанов отметил наличие плана по минимизации последствий возможных ограничительных мер, включая отключение России от SWIFT и запрет на долларовые транзакции банков.

@MarketOverview

Неожиданно средний размер ипотечного кредита в январе 2022 года не только не продолжил падение, начавшееся в конце 2021 года, но и вырос сразу на 20,7%, достигнув рекордных 3,89 млн. рублей📈
Виной тому продолжающийся рост цен на недвижимость и "отягчающий" рост процентных ставок по ипотеке.

@MarketOverview

⚡️Альфа-Банк отказывается от планов покупки российского розничного бизнеса Ситибанка.
Зампредправления Альфы Алексей Чухлов: "На данный момент у нас нет никакого интереса к покупке портфеля Ситибанка, мы не в этой гонке"

В гонке за Ситибанком участвует 8 банков, однако полный список кандидатов не раскрывается. Из публичных заявлений и слухов известно, что на банк претендуют Тинькофф банк, ОТП Банк, ВТБ и Райффайзенбанк
Отказался: Альфа-Банк. Мы предполагаем, что среди 3 неизвестных кандидатов могут быть Совкомбанк, Фридом Финанс, Московский Кредитный Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк

@MarketOverview

🚕 Didi уходит. Вслед за Bolt из России уходит китайский такси-агрегатор Didi. В России Didi работал в 37 городах, в том числе в Ижевске, Казани, Брянске, Тамбове, Уфе, Краснодаре, Саратове, Ставрополе и Костроме. Didi покидает также и рынок Казахстана.

В декабре 2021 ходили слухи о планах выхода Didi на рынок Москвы и Московской области, но официально Didi опроверг, что ведет переговоры с департаментом транспорта.

@MarketOverview

Bolt ушёл, Didi ушёл, Uber ушёл, Везёт продался, Gett отдал "Эконом" Ситимобилу - ждём повышения цены средней поездки.

Чёрного понедельника в России еще не было - ну что ж - сегодня он наступил @MarketOverview

​​Льготная ипотека для Сибирского Федерального округа
Алтайский и Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Алтай, Тыва, Хакасия
⠀
В планах правительства РФ - запуск льготной ипотеки для СФО. Она будет доступна для переехавших работать в округ кадров, а также для молодых специалистов и научных работников. Разрабатывать программу с субсидируемой процентной ставкой будут Минтруд, Минфину и ДОМ РФ.
⠀
💰Такое предложение связано с новой разрабатываемой стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО. Главная задача — реализовать экономический потенциал регионов и повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири. По словам вице-премьера Марты Галичевой, данные проекты требуют 500 тыс. граждан. Это - большой спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. м.
⠀
Сегодня в СФО непростая ситуация с жилищным строительством. Новостройки есть только в областных центрах и близлежащих районах. В городах же с населением до 250 тыс. человек стройка велась только по программе переселения из аварийного жилья. Сибирская ипотека позволит создать эффект агломераций. Он предполагает, что вскоре придет и бизнес для оказания людям различных услуг, но может произойти негативный агломерационный эффект - как в Кудрово и Мурино, городов-спутников Санкт-Петербург, официально относящихся к Ленинградской области. Население этих городов живёт у себя в области, но работает, платит налоги и тратит деньги в Питере. Соответственно на Ленинградскую область ложится поддержание всей социальной инфраструктуры без налоговых стимулов для развития. От такой агломерации выигрывает только более крупный город.
⠀
▪️Сибирскую ипотеку сравнивают с Дальневосточной. При оформлении дальневосточной ипотеки есть возможность оставить в залог недвижимость в любом регионе страны. Возможно, для сибирской ипотеки в это условие добавят предложение: за исключением регионов Дальнего Востока. А для исключения конкуренции между программами стоит ввести ограничение — гражданин может единожды оформить либо льготную дальневосточную ипотеку, либо льготную сибирскую ипотеку.

@MarketOverview

Из законопроекта "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР" (PDF): Россия обеспечит развитие и поддержание банков и финансовой системы, исходя из того, что платежным средством в ДНР является росcийский рубль

В идеале в России можно выстраивать новую банковскую систему для обслуживания инфраструктуры ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, в которую будут интегрированы местные центральные банки и обособленные российские финансовые сервисы, например, платежная система Мир.

@MarketOverview

Математическая задача из бандитского Петербурга: вечером 10 февраля около ЖК Diadema Club Houseк на Крестовском острове к 21-летнему жителю Санкт-Петербурга подошли двое мужчин, в возрасте до 35 лет, выше среднего роста, в черных кожаных куртках. Они представились "сотрудниками ФСБ" (якобы), затащили петербуржца в каршеринговый Mercedes-Benz C180 и избили.
Злоумышленники забрали 110 тыс. руб из кошелька потерпевшего, отняли телефон iPhone 13 Pro Max и перевели 3800 единиц криптовалюты.
Мужчину довезли до ТЦ Лондон Молл и выбросили из машины. Потерпевший оценил общую сумму ущерба в 535 тыс. руб

Пострадавший зафиксировал в травмпункте ушибленную рану скуловой области, обратился с заявлением в МВД. Полицейские уже нашли каршеринговый Мерседес.

Внимание вопрос: какая криптовалюта была у потерпевшего?

Ответы принимаются в комментариях - за правильный ответ подарок приз: сертификат Ozon 500 руб

@MarketOverview

​​Рынок упал, а у банков не упал

На прошлой неделе Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк и Московский Кредитный Банк обратились к ЦБ с просьбой не учитывать отрицательную переоценку стоимости ценных бумаг. Из-за волатильности на рынке переоценка оказывает давление на нормативы, банки просят ЦБ зафиксировать стоимость на начало года.
Сбербанк отказался участвовать в обращении

ЦБ не видел необходимости, так как по итогам января банки потеряют от переоценки всего около 200 млрд руб, или 10% от прогнозируемой прибыли: "некритично, так как в целом сопоставимо с зарабатываемой прибылью от прочих операций". По оценке регулятора у банковского сектора имеется достаточны запас капитала для покрытия потенциальных рисков - 6 трлн руб.

💡Но вчера произошел "черный понедельник" после событий вокруг ДНР и ЛНР. Банк России решил принять послабления для банков до 1 октября 2022 г.:
- в отчетности можно отображать акции и облигации по цена на 18.02.2022;
- для расчета обязательных нормативов можно использовать курс на 18.02.2022

Это вряд ли похоже на поддержку, ЦБ просто закрывает глаза в надежде, что российский рынок восстановится. В четвертом квартале банки будут обязаны раскрыть, что именно оказалось у них на балансе.. или подвыпустят еще субордов для поддержания капитала

@MarketOverview

на картинке итоги торгов на 18.02.2022

🇬🇧Великобритания - санкции:

- вводит санкции против пяти непубличных российских банков: Промсвязьбанк, банк Россия (Санкт-Петербург), Генбанк (Севастополь) и Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР, Симферополь) и Индустриальный Сберегательный Банк (Москва)
(!) Сбербанка и ВТБ в списке нет.

- персональные санкции против братьев Аркадия и Бориса Роттенбергов и Геннадия Тимченко. Роттенберги владеют уже находящимися под санкциями СМП Банком и Мособлбанком, Тимченко является акционером находящегося под санкциями банка Россия

@MarketOverview

🇪🇺Евросоюз вводит санкции против Промсвязьбанка, банка Россия и Внешэкономбака (ВЭБ РФ) @MarketOverview

"BigData" до сих пор звучит как что-то доступное только гикам.

Новый канал о бигдате Монти Python @big_python в доступной форме рассказывает о том, что происходит в мире больших данных, как их используют корпорации и чем всё это закончится.

Про Big Data перестали писать в журналах — теперь можно и поработать! Подписывайтесь! https://news.1rj.ru/str/big_python

🇺🇸Санкции США. Минфин США вводит запрет на ведение любого бизнеса на территории США и с применением финансовой системы в отношении всех лиц из нового списка, все активы в юрисдикции США замораживаются. Американским гражданам и компаниям запрещено вести дела без специального разрешения OFAC. Итак, список:

▪️запрет на покупку суверенного долга России на вторичном рынке после 1 марта 2022 г. - все ОФЗ Минфина и облигации Банка России;

▪️Внешэкономбанк (ВЭБ РФ) и 25 дочерних компаний: БелВЭБ (Беларусь), Проминвестбанк (Украина), ВЭБ-лизинг, ВЭБ Капитал, ВЭБ Инжиниринг, Инфравэб, ВЭБ ДВ, ВЭБ Азия Лимитед, Инфраструктура Молжаниново, курорт Золотое кольцо, Российский экспортный центр, VEB Ventures, ВЭБ Сервис, Фабрика проектного финансирования, Сибуглемет, Ангстрем-Т, НМ-Тех, АО Слава, Торговый квартал-Новосибирск, Байкал.Центр, ПроГород, ВЭБ РФ Управление активами, Росэксимбанк, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ФК ЦСКА

▪️Промсвязьбанк и 17 дочерних компаний: Алькес Трейд, Антарес, Элитные дома, ПСБ Инновации и Инвестиции, Эра, ПСБ-Форекс, Хольцвуд, Коурф, УК Промсвязь, Паскаль, ПСБ Бизнес, Санкт-Петербургская международная банковская конференция, Сергиево-Посад Лэнд, ПСБ Авиализинг, ТехноСофт, Тринитекс», ПСБ Лизинг

▪️5 морских кораблей Балтик Лидер, Линда, Pegas, Fesco Magadan, Fesco Moneron, принадлежащих ПСБ Лизинг;

▪️Денис Бортников, зампредправления банка ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова;
▪️Петр Фрадков, предправления Промсвязьбанка, сын экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова;
▪️Владимир Кириенко, гендиректор холдинга VK (принадлежит Газпром-медиа и Согазу), сын замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко

@MarketOverview

Представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге (идет прямо сейчас):
▪️Ни одна российская финансовая компания не сможет чувствовать себя в безопасности, если вторжение продолжится.
▪️Мы готовы нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых институтов в России. Вместе они обладают активами на 750 миллиардов долларов. Это половина всей российской банковской системы
▪️Существуют другие меры воздействия, если Россия продолжит агрессию, включая экспортный контроль, персональные санкции против олигархов и элит и другие действия.

Конкретно наименования банков не было озвучено, но прекрасно понятно, что это за финансовые группы:
- Сбербанк - активы 37,6 трлн руб или $501 млрд;
- ВТБ - активы 19,2 трлн руб или $256 млрд
Третий по величине активов Газпромбанк (8,4 трлн руб или $112 млрд) явно не попадает в этот список.

@MarketOverview

🔥Мосбиржа приостановила торги. И как теперь покупать Сбер? @MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выдал новый штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ВТБ; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
На счету ВТБ уже 19 зарегистрированных нарушений
🔸Банк ВТБ создает департамент по работе с массовым сегментом, который возглавит Денис Вальвачев.
цели: разработка и запуск новых продуктов и сервисов, масштабная трансформация услуг daily banking, увеличить долю активных клиентов до 40%
Вальвачев пришел из Сбера, где возглавлял департамента по работе с состоятельными клиентами и отвечал за развитие продуктов данного сегмента. Приоритетные задачи: развитие сервиса подписок на популярные сервисы, разработка способа оплаты и авторизации через единый логин, интеграция привычных платежей в ВТБ-онлайн.
Собственной экосистемы у ВТБ в привычном виде нет, как у Сбера и Тинькофф, поэтому ждём подписку на повышенные лимиты на переводы, подписку со скидками на Велобайк, концерты на ВТБ-Арене, матчи Динамо, Метр Квадратный.
🔸В новую команду Почта Банка пришел Антон Анищенко из банка ФК Открытие. Анищенко будет отвечать за реализацию бизнес-стратегии розничного блока, развитие региональной сети и управление продажами. В Открытии он отвечал за департамент управления региональной сетью банка, взаимодействие с администрациями регионов и разработку программ мотивации и развития управленческой команды розничной сети.
В ЦБ отправлено согласование на одобрение кандидатуры Анищенко на вхождение в правление банка
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Тендер-Банка (Москва) с развивающегося до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruB-.
причина: поддержание буфера достаточности капитала на приемлемом уровне в течение 2021 г. при снижении риск-аппетита в выдаче гарантий
В прошлом году банк выдал гарантий в 3 раза меньше, потому что стали реализовываться риски невыполнения контрактов по ним.
Мы отследили только три крупных проигранных банком суда, возможно их было больше, с него было взыскано:
- 318 млн руб по гарантии АО Экрос-инжиниринг по контракту с АО Российские Космические Системы;
- 82,7 млн руб по гарантии строительной компании Фирма СУ-10 по контракту с Башспиртом
- 25,08 млн руб по гарантии СУ-10 по контракту с Башспиртом

@MarketOverview

⚡️Последние новости

▪️Сбербанк включен в санкционный список - это ошибка!
▪️Мосбиржа восстановила торги к 10:00, но потом остановила торги акциями, валюту можно купить и продать, на покупку стакан практически пуст.
Торги акциями переведены в режим дискретного аукциона: если цена акций растет или падает на 20% и держится на на этом уровне в течение 10 минут подряд. В течение аукциона собираются все заявки и удовлетворяются по единой цене.
Для валютных пар режим дискретного аукциона может быть введен только по предписанию ЦБ
▪️ЦБ начал валютные интервенции - регулятор будет продавать валюту для поддержания ликвидности.
▪️ЦБ вводит запрет на шорты по ценным бумагам

@MarketOverview

Стакан по Сберу в моменте - сделки не проводятся, собираются заявки на дискретный аукцион @MarketOverview