⚡️Последние новости

▪️Сбербанк включен в санкционный список - это ошибка!
▪️Мосбиржа восстановила торги к 10:00, но потом остановила торги акциями, валюту можно купить и продать, на покупку стакан практически пуст.
Торги акциями переведены в режим дискретного аукциона: если цена акций растет или падает на 20% и держится на на этом уровне в течение 10 минут подряд. В течение аукциона собираются все заявки и удовлетворяются по единой цене.
Для валютных пар режим дискретного аукциона может быть введен только по предписанию ЦБ
▪️ЦБ начал валютные интервенции - регулятор будет продавать валюту для поддержания ликвидности.
▪️ЦБ вводит запрет на шорты по ценным бумагам

@MarketOverview

Стакан по Сберу в моменте - сделки не проводятся, собираются заявки на дискретный аукцион @MarketOverview

🎲ЦБ проверит банки на пресечение операций с онлайн-казино: пострадают p2p-переводы

ЦБ проведёт мониторинг исполнения рекомендаций по пресечению дропперских операций. В ведомстве отмечают рост использования сервисов p2p-переводов для непрозрачных операций в адрес незаконных онлайн-казино и онлайн-лотерей. В 2021 объем операций card2card составил 4,7 трлн руб. в месяц. В то же время ВВП России составил 130,8 трлн руб. за тот же год.

💳Схема выглядит так: плательщик оформляет платеж на сайте онлайн-казино, после чего одна из популярных серых платежных компаний, созданных специально для этого, например BetaTransfer или Skypay, проводит трансакцию через уязвимости некоторых шлюзов card2card-платежей банков на свои заранее подготовленные карты на дропперов. Средства проводятся не прямо на счета казино, а на платежные карты и электронные кошельки, оформленные на подставных физлиц.

В сентябре 2021 года регулятор ЦБ выпустил методические рекомендации №16-МР, а потом дополнительно посоветовал кредитным организациям обеспечить необходимую информационную защиту p2p-сервисов.
▪️16 февраля президент подписал закон о введении штрафов за переводы денег онлайн-казино и лотереям. Документ предусматривает два основных вида штрафов: за прием платежей в пользу онлайн-казино эквайером (5 млн руб.) и за проведение банком-эмитентом такой трансакции по выпущенной им карте (100–500 тыс. руб.)

@MarketOverview

А вот это очень плохо для банка: Один из крупнейших российских производителей удобрений «Тольяттиазот» приостановил транзит продукции из-за ситуации на Украине и закрытия судоходства в Азовском море. В связи с этим компания останавливает работу трех агрегатов, а еще четыре переводит в режим пониженной нагрузки.
Поставку аммиака на экспорт компания ведет в основном через аммиакопровод «Тольятти—Одесса» протяжённостью 2417 км.

Главным клиентом Тольяттихимбанка является Тольяттиазот, оба актива сейчас находятся в процессе передачи от осужденного за растрату бывшего собственника Сергея Махлая к собственнику Уралхима Дмитрию Мазепину.

@MarketOverview

👥Совкомбанк забирает Витабанк

Бывший топ-менеджер Совкомбанка Кирилл Соколов покупает контрольный пакета Витабанка (Санкт-Петербург) у Александра Аладушкина. Соколов планирует использовать лицензию банка для создание платежных сервисов с использоватением технологической платформы Best2pay.

Похоже это очередной банк в экосистеме Совкома:
- платформа Best2pay принадлежит Совкомбанку;
- основатель Best2Pay Кирилл Радченко войдет в совет директоров и правления банка;
- Кирилл Соколов является миноритарным акционером Совкомбанка.

Владелец Витабанка Аладушкин похоже решил завязать с банковским бизнесом и сосредоточиться на основном - холдинг Аладушкин групп, в который входят Петербургский мельничный комбинат, Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова, агрокомплекс Оредеж, ЗАО Гомонтово, ЗАО Племхоз им. Тельмана В прошлом году в банке поменялась команда топ-менеджеров. Банк готовили к продаже.

@MarketOverview

на фото структура владения на 31.01.2022

Ситибанк не вовремя решил продавать свой розничный бизнес в России

Главный причина неудачного момента: геополитические риски
🇰🇿Сначала из-за протестов в Казахстане и неопределенности от покупки российского Хоум Кредита Банка отказались АФК Система и ОТП Банк. Но решение было связано в основном из-за бонуса к сделке в виде "дочки" ХКФ в Казахстане.
🇺🇦Еще в январе до всех событий UniCredit решил отказаться от покупки банка ФК Открытие на фоне обострения отношений США и России из-за возможного военного конфликта на Украине.

"События" произошли, геополитические риски состоялись. Хочу напомнить, что 15 апреля 2021 г. впервые была анонсирована новость об уходе Сити из России, но также было добавлено, что "процесс выхода из розничного бизнеса может занять несколько лет". Сейчас у Сити два варианта: продаться за дешево кому угодно не глядя или занять выжидательную позицию и продолжить развивать свою розницу. Второй вариант наиболее адекватный.

Сейчас с оглядкой назад, можно предположить (мы думали иначе), что местное руководство знало о планах продажи, поэтому с конца 2020 г. активно наращивало базу новых клиентов, выдачу кредитных карт и кредитный портфель.
В течение года ставки за привлечение нового кредита наличными доходили до 20000 руб, за новую кредитную карту - до 17000 руб. Банк регулярно обзванивал действующую клиентскую базу с целью перевести потраченный лимит по кредитке в кредит наличными, а также настойчиво предлагал получить кредит. Для поддержания транзакционной активности банк выдавал на популярные категории 10% кэшбек, а новым клиента на все траты 10% кэшбек

@MarketOverview

⚡️Последние новости

Путин: мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства в которой мы сами находимся

Встреча Путина с представителями крупного бизнеса

⚡️Последние новости

Московская Биржа: Обращаем внимание! 25.02.2022 отменены утренние торговые сессии на Фондовом и Срочном рынках. Начало торгов на Фондовом рынке в 9:50, на Срочном рынке в 10:00

@MarketOverview

⚡️Последние новости - санкции Великобритании 🇬🇧

Казначейство Великобритании опубликовало новый санкционный список лиц - PDF.
▪️6 компаний:
- Банк ВТБ
- Уралвагонзавод
- Объединенная авиастроительная корпорация
- Объединенная судостроительная корпорация
- Ростех
- Корпорация Тактическое ракетное вооружение
▪️5 физ. лиц:
- Денис Бортников - зампредправления банка ВТБ
- Петр Фрадков - предправления ПСБ
- Елена Георгиева - предправления Новикомбанка (принадлежит Ростеху)
- Кирилл Шамалов - совладелец СИБУРа
- Юрий Слюсарь - генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации

Б. Джонсон:
- Великобритания замораживает активы банка ВТБ, в дальнейшем других крупных банков + санкции против госдолга (Комментарий ВТБ: мы были готовы к этому сценарию и проработали несколько планов противодействия санкциям)
- Санкции против Аэрофлота, посадка самолетов на территории Великобритании запрещена
- Запрет экспорта высокотехнологичной продукции в Россию
- Ожидаем от США аналогичных действий (про SWIFT пока нет информации от Британии)
- Ограничение вкладов россиян в британских банках: россиянам можно иметь на счете в банке Великобритании не более 50 тыс фунтов (~$66,8 тыс)

Пост будет обновляться
Пост ниже будет по выступлению Байдена, сверим на "аналогичность"

@MarketOverview

⚡️Последние новости

Д. Байден: Дополнительные санкции будут разрушительными

Д. Байден: США и G7 приняли решение о санкциях (ждем конкретики)

Пост будет обновляться

@MarketOverview

⚡️Банк ВТБ распродает доли в других банках

🔸ВТБ продал 2 акции Почта Банка новому председателю правления Александру Пахомову, тем самым вывел банк из под влияния санкций. Как и заявлял ВТБ, банк нужен был технический контроль для улучшению отчетности, присоединение или поглощение в данный момент точно не планируется.
🔸ВТБ продал 46,29% акций кипрского RCB Bank, покупателемся выступили другие акционеры банка: 49,9% Crendaro Investments Ltd и 3,81% Mitarva Ltd (согласно отчетности за 2020 г.). Сумма сделки неизвестна.
Crendaro Investments принадлежит главе RCB Bank Кириллу Зимарину

Очевидно, что ВТБ выбывает из гонки за российский розничный бизнес Ситибанка после масштабных санкций со стороны США и Великобритании.

@MarketOverview

⚡️Последние новости - выступление Д. Байдена 🇺🇸

Д. Байден:
- Санкции направлены на то, чтобы не навредить партнерам США
- Санкции против 4 банков с активами на 1 трлн. долларов (ВТБ озвучили, остальные нет, но можно посчитать по капитализации)
- Сокращаем высокотехнологичный экспорт
- На завтрашнем саммите НАТО будут приняты решения о боевых действиях (подчеркнул, что для обеспечения безопасности союзников)

@MarketOverview

⚡️Последние новости - выступление Д. Байдена 🇺🇸

Д. Байден:
- США отправят войска в Германию (официального участия США не будет)
- США готовы продать больше нефти из резервов (непрозрачный намек-угроза на замену поставок из России)
- Переговоров с Россией в планах нет
- Сейчас нет планов отключать от SWIFT, но вопрос на повестке (вопрос от представителя WSJ об отключении SWIFT)

@MarketOverview

Публикуем полный санкционный список США - релиз:

• Банки: Сбербанк и 25 дочерних компаний, ВТБ и 20 дочерних компаний, ФК Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и 34 дочерних компании
Минфин США потребовал от всех американских компаний в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета в Сбере.

• Ограничения по долгу и капиталу - запрет на предоставление финансирования и покупку новых облигаций сроком погашения более 14 дней, запрет но новую покупку акций 30 крупных российских компаний:
Сбербанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Газпром, Газпром нефть, Транснефть, Ростелеком, РусГидро, Алроса, Совкомфлот, РЖД

• Физические лица: 24 физ. и юр. лица Беларуси за поддержку России и 12 представителей бизнес-элиты и их детей.

• Экспортные ограничения на поставки для российской оборонный, авиационной и морской промышленностей для того, чтобы перекрыть России доступ к передовым технологиям.

@MarketOverview

⚡️Отвечаем на ваши вопросы:

✅Какие ограничения возникли после введения санкций?
Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме. 
 
✅Как купить или продать валюту?
Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн. 
 
✅Могу ли я получить валюту со своего счета?
Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счёте, доступны по первому требованию.
 
✅Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?
Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. 
Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта. 
 
✅Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?
Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений. 
 
✅Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?
Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.
 
✅Смогу ли я расплачиваться с помощью Apple Pay, Google Pay?
Да, Apple Pay и Google Pay работают с картами Сбера как и раньше.

✅Повлияли ли санкции на операции с ценными бумаги?
Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся, как и раньше.
 
✅Я могу делать операции с иностранными ценными бумаги?
Да. В настоящее время мы работаем в штатном режиме, все операции по покупке и продаже иностранных ценных бумаг доступны.

Юникредит Банк решил ограничить выдачу потребительских кредитов до 4 марта. При этом клиентам не отказывают в подаче заявок на новые кредиты, срок рассмотрения заявки 5 дней. Ограничений на приём вкладов нет!

Второй новостью Юникредит банк огорчил держателей валютных счетов. Лимиты на снятие наличных снижены:
- для премиальных клиентов - до $2500/€2 500 в день; $20000/€20000 в месяц;
- для розничных клиентов - до $1000/€1000 в день; $15000/€15000 в месяц

@MarketOverview

UPD по новым акционерам Витабанка

Ранее мы писали, что контрольный пакет акций санкт-петербургского Витабанка приобрел Кирилл Соколов, и предположили, что не обошлось без Совкомбанка. Так и оказалось - подробности:
- 54% акций - контрольный пакет - приобрел Кирилл Соколов, миноритарий Совкомбанка;
- 31% акций купил сам Совкомбанк

У прежнего владельца Александра Аладушкина остался пакет 8,76%. Другие акционеры ждут оферту о выкупе, информацию об этом должны публично опубликовать, тогда мы узнаем размер сегодняшней сделки.

@MarketOverview

Чтобы избежать задержек по валютным переводам, бизнесу необходим стабильно работающий банк для ВЭД.

Ак Барс Банк предлагает открыть валютный счёт и проводить операции в 14 иностранных валютах, в том числе в долларах США, евро, китайских юанях и валютах стран СНГ.

Всем клиентам, ведущим деятельность с зарубежными партнерами, доступна:
- онлайн конвертация с 6:00 до 20:00;
- онлайн-сделки по ордеру по желаемому курсу;
- один из самых эффективных интернет банков для ВЭД - по версии Markswebb;
- бесплатная консультационная поддержка и персональный валютный контроллер;
- поддержка со стороны директора по продажам ВЭД по всем вопросам.

@MarketOverview

От Apple Pay и Google Pay отключаются карты не только ВТБ, ПСБ, Совкома и Открытия, но и финтех-банков, работающих на их основе.

Сегодня карты финтех-банка для предпринимателей Точка перестали работать в Apple Pay и Google Pay, потому все счета открываются на базе банка ФК Открытие

Официально от Точки о работе бизнес-карт: Apple Wallet, Google Pay

Вы можете продолжать оплачивать покупки в России пластиковыми картами — проблем не будет. Условия снятия наличных и проведения оплат по картам меняться не будут. Рекомендуем пользоваться физическими картами Точки, где бы вы ни находились.

Сейчас не работают:
• Карты Точки за границей.
• Оплата и добавление карт Точки в Apple Wallet, Google Pay и другие кошельки.
• Оплата картами Точки в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

@MarketOverview

📍Собрали все меры поддержки Банка России в общий список, начнём с банков:

▪️до 31.12.2022 для системно значимых банков отменяется норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). ЦБ не будет применять меры надзорного реагирования за нарушения норматива.
СЗКО: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, РСХБ, Альфа-Банк, Юникредит Банк, Совкомбанк, МКБ, ФК Открытие, Росбанк, Тинькофф, ПСБ, Райффазенбанк
▪️до 1.10.2022 банки смогут отображать акции и облигации по ценам на 18.02.2022;
▪️до 1.10.2022 для расчета обязательных нормативов банки смогут использовать курс на 18.02.2022
▪️все новые покупки акций и облигаций с 18.02.2022 по 31.12.2022 можно отражать в отчетности по цене покупки - для банков и некредитных финановых организаций;
▪️увеличен максимальный лимит задолженности банка перед ЦБ по операциям репо с $15 до $50 млрд
▪️расширен ломбардный список бумаг для поддержания ликвидности. ЦБ кредитует банки под залог облигаций, который называется Ломбардный список. В него попадают бумаги с определенным кредитным рейтингом. ЦБ добавил в него ряд облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций - полный список
▪️с 25.02.2022 снижены требования к минимальному уровню кредитного рейтинга облигаций для включения в Ломбардный список: российские облигации должны быть не ниже АКРА А-(RU) / Эксперт РА ruA-, иностранные облигации - не ниже S&P ВВ- / Moodys Ва3
▪️с 28.02.2022 (бессрочно) ЦБ распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам (158 млрд рублей на 1 февраля 2022 года). По новым кредитам в иностранной валюте компаниям коэффициенты риска также отменяются.
Банки смогут расширить кредитование в иностранной валюте, хотя вряд ли российские банки сейчас будут давать в долг в иностранной валюте.
▪️до 30.06.2022 приостановлено ограничение на полную стоимость потребительских кредитов. Во втором квартале 2022 ПСК по нецелевым кредитам на сумма более 300 тыс. руб не могла превышать 21,62%, по POS-кредитам свыше 1 года на сумму более 100 тыс. руб - не более 15,24%; полный список предельных ПСК 2к22 -XLS.
Аналогичные послабления введены для МФО, КПК, СХКП и ломбардов. Понятная мера поддержки для финансовых организаций, но население в проигрыше - оно будет больше закредитовываться займами с высокими неподъёмными ставками.
▪️ЦБ продолжит выдачу наличных банкам в кассы и для пополнения банкоматов в выходные;
▪️аналогом SWIFT для валютных и других переводов внутри страны будет Система передачи финансовых сообщений ЦБ, к ней присоединены практически все банки.

Пока планируется, не вступило в силу:
▪️на словах ЦБ пообещал попавшим под санкции банкам, что поможет всем, чем сможет;
▪️на внеплановом Совете директоров АСВ ЦБ инициирует обнуление дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов по вкладам, в том числе по привлеченным в I и II кварталах 2022 г. удостоверенных сберегательными сертификатами. Речь идет про невозвратные взносы банков в Фонд страхования вкладов (ФСВ) из привлеченных вкладов от физ. лиц. Во время коронавирусных ограничений АСВ временно снижал эти надбавки, но с 1.07.2021 они были повышены: базовая до 0,12%, дополнительная до 0,15% и повышенная дополнительная до 0,48%. Если обнуление надбавок примут, то у банков ни что не мешает «задирать» ставки по депозитам и пылесосить рынок. Негативный эффект может усилить поблажки в отражении курсовой оценки, справедливой стоимости и кредитного качества бумаг на балансе банка.

@MarketOverview