⚡️Последние новости

Путин: мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства в которой мы сами находимся

Встреча Путина с представителями крупного бизнеса

⚡️Последние новости

Московская Биржа: Обращаем внимание! 25.02.2022 отменены утренние торговые сессии на Фондовом и Срочном рынках. Начало торгов на Фондовом рынке в 9:50, на Срочном рынке в 10:00

@MarketOverview

⚡️Последние новости - санкции Великобритании 🇬🇧

Казначейство Великобритании опубликовало новый санкционный список лиц - PDF.
▪️6 компаний:
- Банк ВТБ
- Уралвагонзавод
- Объединенная авиастроительная корпорация
- Объединенная судостроительная корпорация
- Ростех
- Корпорация Тактическое ракетное вооружение
▪️5 физ. лиц:
- Денис Бортников - зампредправления банка ВТБ
- Петр Фрадков - предправления ПСБ
- Елена Георгиева - предправления Новикомбанка (принадлежит Ростеху)
- Кирилл Шамалов - совладелец СИБУРа
- Юрий Слюсарь - генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации

Б. Джонсон:
- Великобритания замораживает активы банка ВТБ, в дальнейшем других крупных банков + санкции против госдолга (Комментарий ВТБ: мы были готовы к этому сценарию и проработали несколько планов противодействия санкциям)
- Санкции против Аэрофлота, посадка самолетов на территории Великобритании запрещена
- Запрет экспорта высокотехнологичной продукции в Россию
- Ожидаем от США аналогичных действий (про SWIFT пока нет информации от Британии)
- Ограничение вкладов россиян в британских банках: россиянам можно иметь на счете в банке Великобритании не более 50 тыс фунтов (~$66,8 тыс)

Пост будет обновляться
Пост ниже будет по выступлению Байдена, сверим на "аналогичность"

@MarketOverview

⚡️Последние новости

Д. Байден: Дополнительные санкции будут разрушительными

Д. Байден: США и G7 приняли решение о санкциях (ждем конкретики)

Пост будет обновляться

@MarketOverview

⚡️Банк ВТБ распродает доли в других банках

🔸ВТБ продал 2 акции Почта Банка новому председателю правления Александру Пахомову, тем самым вывел банк из под влияния санкций. Как и заявлял ВТБ, банк нужен был технический контроль для улучшению отчетности, присоединение или поглощение в данный момент точно не планируется.
🔸ВТБ продал 46,29% акций кипрского RCB Bank, покупателемся выступили другие акционеры банка: 49,9% Crendaro Investments Ltd и 3,81% Mitarva Ltd (согласно отчетности за 2020 г.). Сумма сделки неизвестна.
Crendaro Investments принадлежит главе RCB Bank Кириллу Зимарину

Очевидно, что ВТБ выбывает из гонки за российский розничный бизнес Ситибанка после масштабных санкций со стороны США и Великобритании.

@MarketOverview

⚡️Последние новости - выступление Д. Байдена 🇺🇸

Д. Байден:
- Санкции направлены на то, чтобы не навредить партнерам США
- Санкции против 4 банков с активами на 1 трлн. долларов (ВТБ озвучили, остальные нет, но можно посчитать по капитализации)
- Сокращаем высокотехнологичный экспорт
- На завтрашнем саммите НАТО будут приняты решения о боевых действиях (подчеркнул, что для обеспечения безопасности союзников)

@MarketOverview

⚡️Последние новости - выступление Д. Байдена 🇺🇸

Д. Байден:
- США отправят войска в Германию (официального участия США не будет)
- США готовы продать больше нефти из резервов (непрозрачный намек-угроза на замену поставок из России)
- Переговоров с Россией в планах нет
- Сейчас нет планов отключать от SWIFT, но вопрос на повестке (вопрос от представителя WSJ об отключении SWIFT)

@MarketOverview

Публикуем полный санкционный список США - релиз:

• Банки: Сбербанк и 25 дочерних компаний, ВТБ и 20 дочерних компаний, ФК Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и 34 дочерних компании
Минфин США потребовал от всех американских компаний в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета в Сбере.

• Ограничения по долгу и капиталу - запрет на предоставление финансирования и покупку новых облигаций сроком погашения более 14 дней, запрет но новую покупку акций 30 крупных российских компаний:
Сбербанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Газпром, Газпром нефть, Транснефть, Ростелеком, РусГидро, Алроса, Совкомфлот, РЖД

• Физические лица: 24 физ. и юр. лица Беларуси за поддержку России и 12 представителей бизнес-элиты и их детей.

• Экспортные ограничения на поставки для российской оборонный, авиационной и морской промышленностей для того, чтобы перекрыть России доступ к передовым технологиям.

@MarketOverview

⚡️Отвечаем на ваши вопросы:

✅Какие ограничения возникли после введения санкций?
Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме. 
 
✅Как купить или продать валюту?
Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн. 
 
✅Могу ли я получить валюту со своего счета?
Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счёте, доступны по первому требованию.
 
✅Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?
Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. 
Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта. 
 
✅Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?
Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений. 
 
✅Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?
Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.
 
✅Смогу ли я расплачиваться с помощью Apple Pay, Google Pay?
Да, Apple Pay и Google Pay работают с картами Сбера как и раньше.

✅Повлияли ли санкции на операции с ценными бумаги?
Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся, как и раньше.
 
✅Я могу делать операции с иностранными ценными бумаги?
Да. В настоящее время мы работаем в штатном режиме, все операции по покупке и продаже иностранных ценных бумаг доступны.

Юникредит Банк решил ограничить выдачу потребительских кредитов до 4 марта. При этом клиентам не отказывают в подаче заявок на новые кредиты, срок рассмотрения заявки 5 дней. Ограничений на приём вкладов нет!

Второй новостью Юникредит банк огорчил держателей валютных счетов. Лимиты на снятие наличных снижены:
- для премиальных клиентов - до $2500/€2 500 в день; $20000/€20000 в месяц;
- для розничных клиентов - до $1000/€1000 в день; $15000/€15000 в месяц

@MarketOverview

UPD по новым акционерам Витабанка

Ранее мы писали, что контрольный пакет акций санкт-петербургского Витабанка приобрел Кирилл Соколов, и предположили, что не обошлось без Совкомбанка. Так и оказалось - подробности:
- 54% акций - контрольный пакет - приобрел Кирилл Соколов, миноритарий Совкомбанка;
- 31% акций купил сам Совкомбанк

У прежнего владельца Александра Аладушкина остался пакет 8,76%. Другие акционеры ждут оферту о выкупе, информацию об этом должны публично опубликовать, тогда мы узнаем размер сегодняшней сделки.

@MarketOverview

Чтобы избежать задержек по валютным переводам, бизнесу необходим стабильно работающий банк для ВЭД.

Ак Барс Банк предлагает открыть валютный счёт и проводить операции в 14 иностранных валютах, в том числе в долларах США, евро, китайских юанях и валютах стран СНГ.

Всем клиентам, ведущим деятельность с зарубежными партнерами, доступна:
- онлайн конвертация с 6:00 до 20:00;
- онлайн-сделки по ордеру по желаемому курсу;
- один из самых эффективных интернет банков для ВЭД - по версии Markswebb;
- бесплатная консультационная поддержка и персональный валютный контроллер;
- поддержка со стороны директора по продажам ВЭД по всем вопросам.

@MarketOverview

От Apple Pay и Google Pay отключаются карты не только ВТБ, ПСБ, Совкома и Открытия, но и финтех-банков, работающих на их основе.

Сегодня карты финтех-банка для предпринимателей Точка перестали работать в Apple Pay и Google Pay, потому все счета открываются на базе банка ФК Открытие

Официально от Точки о работе бизнес-карт: Apple Wallet, Google Pay

Вы можете продолжать оплачивать покупки в России пластиковыми картами — проблем не будет. Условия снятия наличных и проведения оплат по картам меняться не будут. Рекомендуем пользоваться физическими картами Точки, где бы вы ни находились.

Сейчас не работают:
• Карты Точки за границей.
• Оплата и добавление карт Точки в Apple Wallet, Google Pay и другие кошельки.
• Оплата картами Точки в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

@MarketOverview

📍Собрали все меры поддержки Банка России в общий список, начнём с банков:

▪️до 31.12.2022 для системно значимых банков отменяется норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). ЦБ не будет применять меры надзорного реагирования за нарушения норматива.
СЗКО: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, РСХБ, Альфа-Банк, Юникредит Банк, Совкомбанк, МКБ, ФК Открытие, Росбанк, Тинькофф, ПСБ, Райффазенбанк
▪️до 1.10.2022 банки смогут отображать акции и облигации по ценам на 18.02.2022;
▪️до 1.10.2022 для расчета обязательных нормативов банки смогут использовать курс на 18.02.2022
▪️все новые покупки акций и облигаций с 18.02.2022 по 31.12.2022 можно отражать в отчетности по цене покупки - для банков и некредитных финановых организаций;
▪️увеличен максимальный лимит задолженности банка перед ЦБ по операциям репо с $15 до $50 млрд
▪️расширен ломбардный список бумаг для поддержания ликвидности. ЦБ кредитует банки под залог облигаций, который называется Ломбардный список. В него попадают бумаги с определенным кредитным рейтингом. ЦБ добавил в него ряд облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций - полный список
▪️с 25.02.2022 снижены требования к минимальному уровню кредитного рейтинга облигаций для включения в Ломбардный список: российские облигации должны быть не ниже АКРА А-(RU) / Эксперт РА ruA-, иностранные облигации - не ниже S&P ВВ- / Moodys Ва3
▪️с 28.02.2022 (бессрочно) ЦБ распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам (158 млрд рублей на 1 февраля 2022 года). По новым кредитам в иностранной валюте компаниям коэффициенты риска также отменяются.
Банки смогут расширить кредитование в иностранной валюте, хотя вряд ли российские банки сейчас будут давать в долг в иностранной валюте.
▪️до 30.06.2022 приостановлено ограничение на полную стоимость потребительских кредитов. Во втором квартале 2022 ПСК по нецелевым кредитам на сумма более 300 тыс. руб не могла превышать 21,62%, по POS-кредитам свыше 1 года на сумму более 100 тыс. руб - не более 15,24%; полный список предельных ПСК 2к22 -XLS.
Аналогичные послабления введены для МФО, КПК, СХКП и ломбардов. Понятная мера поддержки для финансовых организаций, но население в проигрыше - оно будет больше закредитовываться займами с высокими неподъёмными ставками.
▪️ЦБ продолжит выдачу наличных банкам в кассы и для пополнения банкоматов в выходные;
▪️аналогом SWIFT для валютных и других переводов внутри страны будет Система передачи финансовых сообщений ЦБ, к ней присоединены практически все банки.

Пока планируется, не вступило в силу:
▪️на словах ЦБ пообещал попавшим под санкции банкам, что поможет всем, чем сможет;
▪️на внеплановом Совете директоров АСВ ЦБ инициирует обнуление дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов по вкладам, в том числе по привлеченным в I и II кварталах 2022 г. удостоверенных сберегательными сертификатами. Речь идет про невозвратные взносы банков в Фонд страхования вкладов (ФСВ) из привлеченных вкладов от физ. лиц. Во время коронавирусных ограничений АСВ временно снижал эти надбавки, но с 1.07.2021 они были повышены: базовая до 0,12%, дополнительная до 0,15% и повышенная дополнительная до 0,48%. Если обнуление надбавок примут, то у банков ни что не мешает «задирать» ставки по депозитам и пылесосить рынок. Негативный эффект может усилить поблажки в отражении курсовой оценки, справедливой стоимости и кредитного качества бумаг на балансе банка.

@MarketOverview

📍Собрали все меры поддержки Банка России в общий список, для остальных участников финансового рынка:

▪️с 24.02.2022 запрет на шорты по ценным бумагам - до распоряжения об отмене;
▪️для брокеров до 31.12.2022 ЦБ не будет применять меры надзорного реагирования за нарушения норматива краткосрочной ликвидности;
▪️для страховых компаний до 31.12.2022 ЦБ фиксирует курс валют на 18.02.2022 для расчета обязательных нормативов и значения кривой бескупонной доходности
▪️пока планируется для кредитных кооперативов (КПК и СХКПК) повысить лимит расходования выручки из кассы с 100 до 300 тыс. руб по одному договору без предварительного зачисления на банковский счет. Кооперативы смогут выдавать большую сумму своим пайщикам-физ. лицам по каждому договору займа

Другое:
▪️25.02 ЦБ провёл аукцион репо "тонкой настройки" на 2 трлн руб с исполнением первой части этот же день, второй части - 28.02. Банки получат на короткий срок ликвидность под ставку не ниже 9,5% годовых, позже лимит был увеличен до 3 трлн руб;
▪️второй аукцион репо "тонкой настройки" на 3 трлн руб будет проведен 28.02 с исполнением второй части 1.03. Сегодня ЦБ решил с 28.02 непрерывно проводить аукционы репо «тонкой настройки» на безлимитной основе;
▪️увеличен дневной лимит по валютному свопу по продаже долларов США за рубли с расчетами сегодня/завтра с $3 млрд до $5 млрд, запущен валютный своп по продаже евро с лимитом €3,5 млрд. ЦБ продает банкам валюту на короткий период (обычно 1 рабочий день) за рубли, а после банки обратно отдают валюту ЦБ за рубли - курс и ставки заранее оговорены. Для чего нужен валютный своп - подробнее.
▪️с 24.02 по 5.03 увеличен период работы сеанса платежной системы ЦБ;
▪️ЦБ зафиксировал рейтинги иностранных S&P, Moodys, Fitch на 1.02.2022 для всех типов финансовых инструментов вне зависимости от эмитента. Если иностранные агентства будут понижать рейтинг бумаг российских эмитентов, то ЦБ будет игнорировать этот факт для всех отчётностей и требований нормативных документов.

Как я вижу, принимаются масштабные меры для поддержания финансовой системы. Население только опосредовано получит выгоду в виде ликвидности и высоких ставок по вкладам, одновременно запретили шорты и опосредованно повысятся ставки по кредитам. Ждём меры поддержки населения.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 20% (было 9,5%) | релиз

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

@MarketOverview

🤷‍♂️Что это значит - ЦБ повысил ключевую ставку до 20%

Сегодняшний кризис не связан с большими корпорациями, которым срочно потребовались доллары для погашения валютных обязательств, не связан с падением цены на нефть (Brent стоит чуть меньше $100). Все, кто прошел в банках или "рядом" с ними 2014 г., могут вспоминать те времена. С помощью ключевой ставки ЦБ регулирует ставки в финансовой системе, поэтому из-за резкого роста курса ставка повышается, что приводит к ряду последствий:

▪️рост ставок по вкладам и накопительным счетам
- население и компании будет выгодно размещать рубли на вкладах под высокий процент, они будут продавать купленную ранее валюту за рубли;
- сокращение оттоков денег из банков;
- рост объёма предложения по валюте - стабилизация курса рубля;
- в долгосрочном периоде мы увидим значительный рост сбережений россиян на вкладах (в рублевом эквиваленте). Запомните этот график - на 1 января 2022 г. россияне держали на депозитах 26,3 трлн руб

▪️рост ставок по кредитам
- если на потребительских кредитах с высокими процентами очередной виток мало отразится, то на низкомаржинальных ссудах мы увидим значительный рост;
- некоторые банки в краткосрочном периоде свернут программы низкомаржинального кредитования (кредиты наличными, ипотеки), в среднесрочном периоде при условия стабилизации курса - восстановят и повысят ставки в разы.
- ЦБ уже сделал послабления на ПСК: до 30.06.2022 приостановлено ограничение на полную стоимость потребительских кредитов;

▪️охлаждение инфляции
- снижение объёмов выдачи кредитов снизит потребительский спрос при условии стабилизации курса и неизменных цен на импортные товары

Так должно быть по всем правилам, но это не означает, что всё пойдет по правилам. ЦБ может применять дополнительные меры стабилизации курса, например, для валютных вкладов повышение ставки страховых взносов в фонд страхования вкладов и в фонд обязательных резервов.

@MarketOverview

Таблица с инфляцией по месяцам в годовом исчислении @MarketOvervew

Акционеры внесли 3 млрд рублей в капитал Уральского банка реконструкции и развития. Докапитализация поддержит темпы развития бизнеса, увеличит возможности по кредитованию, усилит надежность и устойчивость банка.
Всего за последние 12 месяцев Уральский банк реконструкции и развития получил от акционеров 6,2 млрд рублей. На данный момент собственный капитал УБРиР превысил 20 млрд рублей.
Докапитализация является рациональным шагом по реализации долгосрочной стратегии, направленной на развитие бизнеса УБРиР, повышение надежности и дальнейшее укрепление позиций на банковском рынке.
«В феврале завершился очередной этап расширения собственных средств, в ходе которого мы получили от акционеров в общей сложности 6,2 млрд рублей. Увеличение капитала не только повышает устойчивость банка, но и расширяет наши возможности по кредитованию и розничных клиентов, и корпоративного бизнеса. Усиление капитала и гибкая IT-инфраструктура банка позволяют УБРиР предоставлять клиентам высокотехнологичный финансовый сервис на уровне лидеров рынка»,— отметил президент банка Антон Соловьев @MarketOverview

⚡️Торгов на Московской бирже сегодня НЕ БУДЕТ: ЦБ решил не открывать секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ.

@MarketOverview