🇰🇿Управляющий директор Альфа-Банк Казахстан объявил о планируемой продаже банка - обращение:

Мы ведем переговоры с целым рядом инвесторов для того, чтобы произошла смена акционера в банке. Очень приятно, что репутация нашего банка, его показатели, качество вызвали интерес, и более 10 интересантов уже конкретно изучают наши документы, финотчетность

Также ведет продажа кредитного портфеля на 100 млрд тенге. Похоже банк решили увести из под санкций путем смены акционеров. Однако у новых инвесторов нет столько денег, чтобы забрать банк полностью, поэтому сначала распродают кредитный портфель, чтобы снизить цену на банк с остальными активами

@MarketOverview

ЦБ наконец-то опубликовал годовой отчет, в котором можно увидеть, где хранились его активы на начало 2022 - до обострения геополитической обстановки.

За 2021 год активы в иностранной валюте и золоте выросли на $24,9 млрд до $612,9 млрд в основном за счёт покупки валюты на внутреннем рынке - распределение:
- $481,4 млрд валютные активы
- $131,5 млрд золото

ЦБ увеличил долю вложений в Германию, Китай, Великобританию, Канаду и Австрию. Все перечисленные страны заблокировали резервы Банка России, только с Китаем не ошиблись @MarketOverview

​​📲Как вернуть Мир в Apple Pay

1. Авторизуйтесь в сервисе "Локатор" под своим Apple ID https://www.icloud.com/find/
2. Выберите своё устройство iPhone: Все устройства (вверху посередине)
3. Включите "Режим пропажи": номер указывать необязательно, сообщение - необязательно
через 5-10 секунд произойдет блокировка вашего iPhone
4. Разблокируйте ваш iPhone: вводим код, которым обычно открываем телефон после перезагрузки
5. Авторизуйтесь в Apple ID: возможно потребуется ввод пароля и верификационного кода

Все карты, которые ранее были привязаны в Wallet, восстанавливаются, вам придет уведомление Ваши карты "готовы для Apple Pay". Этот костыль рано или поздно закроют, но пока он работает, можете пробовать, оплата проходит даже с картами санкционных банков.

Важно:
● оплата телефоном работает только картами МИР, другими платежными системами (Visa, MC) платить не получится
Пишут, что проходит оплата с карт Тинькофф банка Visa и MasterCard - у меня не получилось. Онлайн оплата Мегафона с карты Мир МКБ прошла
● добавить новую карту МИР нельзя, можно использовать только ранее добавленные карты;
● если карта ранее была удалена, то её добавить снова не получится;
● таким же образом можно восстановить Wallet на AppleWatch
● если карты недоступны с первого раза, помогает повторная операция по "потере iPhone"

@MarketOverview

📈 Пятый подряд очень успешный квартал у Распадской (RASP). Компания продолжает получать сверхприбыли и от растущей цены на уголь и от одного из самых перспективных M&A (покупка Южкузбассуголя у EVRAZ). В итоге прибыль по РСБУ за 1 квартал 2022 год составила 17,2 млрд. рублей, правда все вышеперечисленное вряд ли трансофрмируется в выплату дивидендов, такое уж время.

Мнение:
-Альтернативное применение прибыли - погашение долга (который продолжает расти) и это может быть отличной инвестицией в будущие рекорды
-"Упускать из вида" возможный негатив от санкций упускать не стоит

Summary market
11.04.2022 открытие 370,0 RUB
11.04.2022 мах 385,95 RUB +4,31%
11.04.2022 закрытие 374,00 RUB +1,08%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Apple удалил из AppStore мобильное приложение Сбербанка, при этом доступны версии банковских дочек Сбера в Беларуси, Венгрии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Чехии, Хорватии, а также российских СберМобайл, Сбер Управление Активами, СберЛизинг, СберСтрахование
причина: очевидно - попадание в санкционные списки
🔻Huawei удалил из AppGallery приложения банков ВТБ, ПСБ и ФК Открытие. Приложения Сбербанка и Альфа-Банка пока еще доступны для скачивания
🔻ЦБ снова выписал штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) 1 банку ФК Открытие и 1 Тинькофф банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. На счету Открытия уже 337 штрафов, Тинькофф - 67 - с момента активной кампании по выявлению нарушений.
🔻Яндекс закрыл сервис Яндекс.Инвестиции, который работал при поддержке попавшего под санкции банка ВТБ. Сейчас любые коллаборации с "токсичными" банками могут привести к вторичным санкциям.
Вчера была отключена возможность покупать новые бумаги и пополнять счет, до 15 апреля необходимо продать все активы и вывести деньги. После пользователи Яндекс.Инвестиций смогут обслуживаться в ВТБ Мои Инвестиции.
🔻Тинькофф банк отключил возможность покупки иностранной валюты в банковском приложении, за исключением долларов, евро, фунтов стерлингов и юаней. в Тинькофф Инвестициях к покупке доступны 10 валют.
Объяснения техподдержки Тинькофф: На Московской бирже недостаточно валюты, и ее курс быстро меняется
При этом Московская биржа опровергает отсутствие ликвидности на рынке, никаких ограничений на покупку не было. Мне очень нравился Тинькофф, что при путешествиях в Турцию, Грузию, Польшу и другие близлежащие страны с экзотическими валютами не приходилось напрягаться на двойных конвертациях, я просто заранее конвертировал рубли в местную валюту. Сейчас Тинькофф сделал шаг назад.
🔻Финансовый регулятор Германии BaFin ограничил право голоса банка ВТБ в VTB Bank (Europe) SE.
🔸Эксперт РА поместил рейтинг Росбанка под наблюдение, рейтинг продолжает действовать на уровне ruAАA, прогноз стабильный
причина: смена акционера
Вчера Росбанк объявил о планах Interros Capital Ltd Владимира Потанина купить банк. Акции Росбанка вчера выросли на +40% и сегодня на открытии торгов показали +40%
🔸Президент РФ Владимир Путин поручил Промсвязьбанку открыть филиалы в Крыму и Севастополе до 1 октября 2022 г. Интересно, для чего потребовался отдельный приказ на открытие офисов банка от самого президента, и как теперь ПСБ будет оценивать эффективность работы своих отделений, если они не смогут себя окупить.

@MarketOverview

💼 Россия не будет занимать в 2022 году

Вчера глава МинФина Антон Силуанов сообщил, что РФ в 2022 году не будет выходить на долговые рынки: внешние и внутренние. В условиях текущих ставок это было бы неоправданно дорого, а с учетом отмены одного из бюджетных правил (трата дополнительных нефтегазовых доходов на нужды бюджета, а не отправку в фонд национального благосостояния) еще и абсолютно бессмысленно.

@MarketOverview

🇫🇷За сколько продаётся Росбанк

По данным Ъ одобрение на покупку Росбанка компания Потанина Интерросе получила в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ

Мнения экспертов:
▪️Капитал банка 200 млрд руб необходимо дисконтировать на 17-34 млрд руб из-за низкого уровня операционной и финансовой эффективности в сравнении со Сбером и ВТБ. Судя по котировкам акций, стоимость Сбера составляет 0,6 от капитала, ВТБ - 0,4 от капитала. Из-за срочности и отсутствия других покупателей Росбанк может быть оценен в 0,37-0,5 от капитала, или 73-100 млрд руб - Бархота
▪️Возможны два варианта продажи - Курбатский:
- продажа в моменте за 0,2–0,3% от бухгалтерского значения капитала;
- продажа за 0,2-0,3 от капитала в моменте (40-60 млрд руб) и доплата +0,1-0,3 (20-60 млрд руб) от капитала до конца 2023 г с выполнением определенных условий и гарантий продавца
возможно часть сделки будет выражена в виде обмена активами
▪️Оплата будет производиться "живыми" деньгами, так как Потанин не попал под санкции. Возможно Интеррос будет платить со счетов в западных банках. Сделка может закрыться за 3-4 месяца - Новиков
▪️Росбанк может стать казначейством группу Интеррос - Уклеин Эксперт РА

▫️Я могу оценить бизнес Росбанка только со стороны розницы. Только в последний год банк стал активно наращивать базу массово розничных клиентов с помощью флагманских карт Можно всё и Affinity card. Вебмастера получали хорошие комиссионные за привлечение на дебетовые карты. Мобильное приложение обновилось и стало более приятным для использования. Однако в сегменте Private Banking банк был очень неповоротлив, а жесткий комплаенс-контроль не позволял активно привлекать клиентов. Надеюсь, у Потанина и его команды удастся улучшить все направления бизнеса.

@MarketOverview

🆎 После обновления терминала Альфа Инвестиций от Альфа-Банка название изменилось на А.Инвестиции - Российские брокеры

Похоже Альфа всё-таки будет переводить клиентов с иностранными ценными бумагами в новую компанию А-Инвестиции, которая была учреждена 1 апреля 2022. В новом брокер 34% принадлежат Альфа-Банку, 33% руководителю брокерского бизнеса Альфы Илье Васильеву и 33% директор по продажам услуг Альфа-Директ Сергею Рыбакову. Компанию возглавит Илья Васильев.

А-Инвестиции была создана специально для обхода блокировок по "Правилу 50%". Новая структура будет дублировать функционал действующего бизнес-направления Альфы.

@MarketOverview

🇹🇷Турция решила стать бенефициаром закрытых границ России
кредиты туроператорам, бронирование мест в Туркишах, создание новой авиакомпании

У российских туристов сегодня несколько проблем с выездом заграницу:
● сухопутная граница закрыта с 2020 г. из-за коронавируса: свободно можно пересекать только границу с Беларусью, Абхазией, Южной Осетией, Казахстаном и Монголией.
некоторые страны, например, Эстония и Грузия, готовы пускать по земле россиян, запрет на выезд установлен Россией
● российские самолеты взяты в лизинг в зарубежных компаниях, в случае вылета в другие страны они будут изъяты
● в Россию прекратили летать большинство авиакомпания по геополитическим причинам, а также по финансовым: страховые компании отказываются страховать полёта над территорией РФ

Три этапа "дорожной карты" Турции:
▪️российским туроператорам, в частности ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel, будет предоставлен кредиты на общую сумму $300 млн под гарантии Кредитного гарантийного фонда - полный пакет Минфина, КГФ и банков будет объявлен в первую неделю мая;
▪️Turkish Airlines будет бронировать часть мест для клиентов туроператоров на регулярных рейсах - подписано соглашение туроператоров, авиакомпании и Министерства культуры и туризма Турции. Суммарно Турция ждет роста числа туристов до 2 млн, из которых 1,5 млн будет доставлено на Turkish Airlines и 500 тыс. на самолетах российского производства частных авиакомпаний, в том числе Pegasus Airlines;
▪️Министерство транспорта и инфраструктуры и Министерство казначейства и финансов планируют создать новую авиакомпанию, которая будет перевозить туристов между Россией и Турцией. Цель - 1 млн туристов
Вероятно, Турция хочет самостоятельно страховать перелеты новой авиакомпании, а также постепенно отойти от бронирования мест у Туркишей

В 2021 году Турцию посетило более 4,69 млн российских туристов. В январе-феврале 2022 наблюдался резкий рост количества туристов на 39%, однако из-за обострения геополитической обстановки турпоток резко замедлился. Поэтому Турция запускает новую "дорожную карту" и ждет рост числа туристов до 7 млн.

@MarketOverview

🚀 Розыгрыш 150 призов от ПСБ!

Конкурс пройдет в 3 этапа, каждый из которых будет соответствовать этапу запуска пилотируемого корабля «Союз МС-21», и на каждом у вас будет возможность выиграть ценные призы!

Что нужно сделать?

1. Быть подписанным на Telegram-канал @psbbank.
2. Под постом, анонсирующим текущий этап конкурса, нажать на кнопку «Участвую». Принять участие можно во всех трёх этапах — так вы увеличите свои шансы на победу.

Читайте увлекательные материалы про полет космического корабля «Союз МС-21», участвуйте в конкурсе и получайте ценные призы!

📉 Инвесторы Белуги (BELU) как будто немного расстроились после объявления дивидендов за 2021 год. Вышло по итогу года 120 руб/акцию (если конечно СД примет рекомендацию доплатить 47,24 рубля) и это 40% чистой прибыли по МСФО и, по всей видимости, поводом для расстройства послужило, что за 2020 год выплачивали 50%.
Только не стоит забывать, что по дивидендной политике подразумевается вообще 25%, а чтобы приблизиться к 10% (флэшбеки из спокойного времени) нужно рублей 260, а это пока сложно представить.

Мнение:
-Компания активно гасит долг (к слову совсем небольшой и за год сократили его с 16,5 млрд. рублей до 6,7 млрд. рублей)
-Алкогольные компании не сильно "страдают" в кризис. Бенефециары грусти так сказать🙁

Summary market
12.04.2022 открытие 2 660,0 RUB
12.04.2022 мах 2 683,0 RUB +0,86%
12.04.2022 закрытие 2 600,0 RUB -2,26%

@MarketOverview

Похоже Сбербанк уже перевел портфели ряда клиентов, но отказывается им сообщить: к какому брокеру ушли бумаги. До 26 апреля поддержка Сбера обещает клиента прислать на почту информацию с указанием конкретного брокера @MarketOverview

📢Banking news

🔻Инвестируй как Альфа-Банк: С 2012 Альфа кредитовала владельца торговых комплексков КомсоМОЛЛ Вячеслава Каминского (DVI Group), в 2017 ссудная задолженность составляла около 17,7 млрд руб. Потом Каминский фиктивно увеличил объём кредиторской задолженности и начал процедуру банкротства. Альфа получила торговые центры по торгам.
Вчера на площадках появились объявления продаже торговых площадей в ТРК КомсоМолл (Красноярск):
- на Avito за 720 млн продают более 26 тыс. кв м - вероятный продавец Альфа-Банк
- на Cian за 65 млн руб продают более 4 тыс кв м на 3 и 4 этажах - продавец Московский Кредитный Банк
В 2017 году Комсомолл-Красноярск выставлялся на торги за 1,5 млрд руб, скорее всего Альфа получила его по такой стоимости. Сегодня Комсомолл продают с 50% дисконтом: не смотря на рост цен в недвижимости и девальвацию рубля.
🔻Google удалил приложение Сбербанка из Google Play, также были удалены Сбербанк Инвестор, СберKids, CберСпасибо, СберБизнес. Apk приложения Сбера можно с сайта банка.
Вчера Apple удалил приложение Сбера из Appstore
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Экспобанка с позитивного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruА-
причины: уменьшение маржинальности в сегменте автокредитования, возможный рост невозврата по кредитам, возможная переоценка ценных бумаг в среднесрочной перспективе
🔸Челябинское УФАС возбудило дело о рассылке смс-рекламы без согласия абонента против ОТП Банка.
🔸Сбербанк Казахстан продал часть кредитов местному Halyk Bank. В портфеле автокредиты по программе льготного кредитования Банка Развития Казахстана, беззалоговые кредиты, займы на неотложные нужды и ипотеки. Объём переданного портфеля составляет 330 млрд тенге (~$730 млн). На начало апреля общий объём розничного кредитного портфеля Сбера Казахстан оценивается в 1,1 трлн тенге
🔹Минфин США продлил срок завершения сделок с казахстанской дочкой Сбербанка с 13 апреля до 12 июля 2022 - плюс 3 месяца
🔹Тинькофф банк получил расширенную лицензию на проведение операций с драгоценными металлами: привлечение и размещение драгоценных металлов физ. и юр. лиц во вклады (за искл. монет из драгоценных металлов), открытие и ведение счетов физлиц и юрлиц в драгметаллах, а также осуществление переводов по таким счетам.
Обычно такие операции проводятся в вип-офисах, похоже скоро у Тинькофф всё-таки появятся физические офисы для встреч с клиентами.

@MarketOverview

ПСБ в ближайшее время откроет отделения в Севастополе и Симферополе, до конца года – еще в нескольких городах Крыма, сейчас в банке активно изучают возможные локации. При этом уже сейчас дистанционно жителям полуострова доступно оформление потребительских кредитов, бизнесу - регистрация бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание и услуги эквайринга

❌Онлайн-магазины блокируют платежи по картам UnionPay из РФ

В марте МПС Visa и MasterCard приостановили работу в РФ, а выпущенные в РФ карты перестали работать за границей. Запрет распространяется даже для оплаты покупок в иностранных онлайн-магазинах. Из МПС на рынке РФ осталась только UnionPay. Она работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС.

💳Сейчас в России UnionPay выпускают около десяти кредитных организаций. Это Русский стандарт, МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Санкт-Петербург, Почта Банк (пока только виртуальную карту) и другие. При этом спрос на UnionPay остается ажиотажным. До введения санкций объем эмиссии карт UnionPay оценивался в 50 тыс. штук, то сейчас — в 500 тыс. штук. Существенная доля выпущенных карт — виртуальные, для оплаты товаров и услуг, бронирования и прочего в интернете. Стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. руб в год.

Однако, пользователи оставляют негативные отзывы. Свои задачи карта выполняет далеко не всегда. Карту отказываются принимать в некоторых странах. Покупки в интернете также не всегда удается оплатить. Банки наличие проблемы не афишируют, но не скрывают, что невозможность оплаты — распространенное явление.

💸Есть мнение, что иностранные онлайн-магазины решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают. И хотя торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, они могут договориться с ПС об отказе платежа на уровне эквайера. Другой эксперт говорит о том, что торговые точки идут по простому пути — блокируют карты всей страны. Но, подчеркивает эксперт, по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.

Повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства, поскольку основная задача ПС —обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания. Однако, UnionPay предпочитают в ситуацию не вмешиваться.

@MarketOverview

По итогам 2021 г. страховой рынок вырос на 17,5% или на 270 млрд руб -в отчете Эксперт РА заявляет об абсолютном рекорде за всю историю. Хочу обратить ваше внимание на существенный вклад рынка страхования жизни +21,8 %, до 524 млрд руб за счет:
▪️ инвестиционное и накопительное страхование жизни;
▪️ увеличение объёмов выдачи, а значит и страховок к ним

3\4 страховых премий приходится на топ-10 страховщиков, из которых можно выделить:
▪️Сбербанк Страхование жизни - попала под санкции США;
▪️АльфаСтрахование жизни ;
▪️СК Согаз Жизнь - материнская компания АО Согаз попала под санкции ЕС

Мы ожидаем существенное сжатие страхового рынка в 2022 г., особенно сегмента страхования жизни. @MarketOverview

🪀Еще вначале апреля АФК Система и Владимир Евтушенков считались "чистыми" акционерами, на которых можно было бы переписать бизнес попавших под санкции компаний, так и сделали:
Сбербанк продал 52% в ООО СБ Благосостояние: 49% АФК Системе и 2% топ-менеджменту. СБ Благосостояние владеет двумя УК Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости, в апреле они были переименованы в УК Первая и Современные фонды. Сбер потерял контроль на двумя УК и обезопасил их от санкций. Но не надолго.

8 апреля Владимир Евтушенков попадает под санкции Австралии, 13 апреля - в санкционный список Великобритании. После этих событий Владимир Евтушенков передал сыну Феликсу 10% АФК Системы, уменьшив долю до 49,2%, доля Евтушенкова-младшева выросла до 15,2%.

МТС Банк может и дальше спокойно работать, потому что доля Евтушенкова не превышала 30%, а сейчас - менее 25% - кто владеет МТС-Банком. Однако на две УК Первая и Современные фонды могут быть наложены вторичные санкции - доля "токсичных" акционеров превышает 50%. Ждем дальнейшей смены собственников: это будет сделано публично, специально для иностранных чиновников, принимающих решение по санкциям

@MarketOverview