📢Banking news

🔻Инвестируй как Альфа-Банк: С 2012 Альфа кредитовала владельца торговых комплексков КомсоМОЛЛ Вячеслава Каминского (DVI Group), в 2017 ссудная задолженность составляла около 17,7 млрд руб. Потом Каминский фиктивно увеличил объём кредиторской задолженности и начал процедуру банкротства. Альфа получила торговые центры по торгам.
Вчера на площадках появились объявления продаже торговых площадей в ТРК КомсоМолл (Красноярск):
- на Avito за 720 млн продают более 26 тыс. кв м - вероятный продавец Альфа-Банк
- на Cian за 65 млн руб продают более 4 тыс кв м на 3 и 4 этажах - продавец Московский Кредитный Банк
В 2017 году Комсомолл-Красноярск выставлялся на торги за 1,5 млрд руб, скорее всего Альфа получила его по такой стоимости. Сегодня Комсомолл продают с 50% дисконтом: не смотря на рост цен в недвижимости и девальвацию рубля.
🔻Google удалил приложение Сбербанка из Google Play, также были удалены Сбербанк Инвестор, СберKids, CберСпасибо, СберБизнес. Apk приложения Сбера можно с сайта банка.
Вчера Apple удалил приложение Сбера из Appstore
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Экспобанка с позитивного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruА-
причины: уменьшение маржинальности в сегменте автокредитования, возможный рост невозврата по кредитам, возможная переоценка ценных бумаг в среднесрочной перспективе
🔸Челябинское УФАС возбудило дело о рассылке смс-рекламы без согласия абонента против ОТП Банка.
🔸Сбербанк Казахстан продал часть кредитов местному Halyk Bank. В портфеле автокредиты по программе льготного кредитования Банка Развития Казахстана, беззалоговые кредиты, займы на неотложные нужды и ипотеки. Объём переданного портфеля составляет 330 млрд тенге (~$730 млн). На начало апреля общий объём розничного кредитного портфеля Сбера Казахстан оценивается в 1,1 трлн тенге
🔹Минфин США продлил срок завершения сделок с казахстанской дочкой Сбербанка с 13 апреля до 12 июля 2022 - плюс 3 месяца
🔹Тинькофф банк получил расширенную лицензию на проведение операций с драгоценными металлами: привлечение и размещение драгоценных металлов физ. и юр. лиц во вклады (за искл. монет из драгоценных металлов), открытие и ведение счетов физлиц и юрлиц в драгметаллах, а также осуществление переводов по таким счетам.
Обычно такие операции проводятся в вип-офисах, похоже скоро у Тинькофф всё-таки появятся физические офисы для встреч с клиентами.

@MarketOverview

ПСБ в ближайшее время откроет отделения в Севастополе и Симферополе, до конца года – еще в нескольких городах Крыма, сейчас в банке активно изучают возможные локации. При этом уже сейчас дистанционно жителям полуострова доступно оформление потребительских кредитов, бизнесу - регистрация бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание и услуги эквайринга

❌Онлайн-магазины блокируют платежи по картам UnionPay из РФ

В марте МПС Visa и MasterCard приостановили работу в РФ, а выпущенные в РФ карты перестали работать за границей. Запрет распространяется даже для оплаты покупок в иностранных онлайн-магазинах. Из МПС на рынке РФ осталась только UnionPay. Она работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС.

💳Сейчас в России UnionPay выпускают около десяти кредитных организаций. Это Русский стандарт, МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Санкт-Петербург, Почта Банк (пока только виртуальную карту) и другие. При этом спрос на UnionPay остается ажиотажным. До введения санкций объем эмиссии карт UnionPay оценивался в 50 тыс. штук, то сейчас — в 500 тыс. штук. Существенная доля выпущенных карт — виртуальные, для оплаты товаров и услуг, бронирования и прочего в интернете. Стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. руб в год.

Однако, пользователи оставляют негативные отзывы. Свои задачи карта выполняет далеко не всегда. Карту отказываются принимать в некоторых странах. Покупки в интернете также не всегда удается оплатить. Банки наличие проблемы не афишируют, но не скрывают, что невозможность оплаты — распространенное явление.

💸Есть мнение, что иностранные онлайн-магазины решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают. И хотя торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, они могут договориться с ПС об отказе платежа на уровне эквайера. Другой эксперт говорит о том, что торговые точки идут по простому пути — блокируют карты всей страны. Но, подчеркивает эксперт, по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.

Повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства, поскольку основная задача ПС —обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания. Однако, UnionPay предпочитают в ситуацию не вмешиваться.

@MarketOverview

По итогам 2021 г. страховой рынок вырос на 17,5% или на 270 млрд руб -в отчете Эксперт РА заявляет об абсолютном рекорде за всю историю. Хочу обратить ваше внимание на существенный вклад рынка страхования жизни +21,8 %, до 524 млрд руб за счет:
▪️ инвестиционное и накопительное страхование жизни;
▪️ увеличение объёмов выдачи, а значит и страховок к ним

3\4 страховых премий приходится на топ-10 страховщиков, из которых можно выделить:
▪️Сбербанк Страхование жизни - попала под санкции США;
▪️АльфаСтрахование жизни ;
▪️СК Согаз Жизнь - материнская компания АО Согаз попала под санкции ЕС

Мы ожидаем существенное сжатие страхового рынка в 2022 г., особенно сегмента страхования жизни. @MarketOverview

🪀Еще вначале апреля АФК Система и Владимир Евтушенков считались "чистыми" акционерами, на которых можно было бы переписать бизнес попавших под санкции компаний, так и сделали:
Сбербанк продал 52% в ООО СБ Благосостояние: 49% АФК Системе и 2% топ-менеджменту. СБ Благосостояние владеет двумя УК Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости, в апреле они были переименованы в УК Первая и Современные фонды. Сбер потерял контроль на двумя УК и обезопасил их от санкций. Но не надолго.

8 апреля Владимир Евтушенков попадает под санкции Австралии, 13 апреля - в санкционный список Великобритании. После этих событий Владимир Евтушенков передал сыну Феликсу 10% АФК Системы, уменьшив долю до 49,2%, доля Евтушенкова-младшева выросла до 15,2%.

МТС Банк может и дальше спокойно работать, потому что доля Евтушенкова не превышала 30%, а сейчас - менее 25% - кто владеет МТС-Банком. Однако на две УК Первая и Современные фонды могут быть наложены вторичные санкции - доля "токсичных" акционеров превышает 50%. Ждем дальнейшей смены собственников: это будет сделано публично, специально для иностранных чиновников, принимающих решение по санкциям

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Эксперт РА понизил рейтинг НИКО-Банка (Оренбург) с ruBB+ до ruBB, прогноз изменен со стабильного до развивающегося.
причины: отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг, недостаточный запас капитала
На 01.03.2022 нормативы капитала высокие Н1.0=16,2%, Н1.1=14,0%, Н1.2=14,0%, буфер абсорбации убытков выдерживает 13% обесценение активов, НО! В этих расчетах не учитывается отрицательная переоценка бумаг - с разрешения ЦБ. Если ЦБ объявит о досрочном завершении послаблений, давление на капитал от переоценки будет существенным. В марте 2022 банк приостановил необеспеченное кредитование физ. лиц
🔸АКРА поместило рейтинги Росбанка и дочерних Сосьете Женераль Страхование, Сосьете Женераль Страхование жизни "на пересмотр-развивающийся", рейтинги подтверждены на уровне ААА(RU)
причины: неопределенность в структуре новых акционеров
🔸АКРА поместило рейтинг Совкомбанка "на пересмотр - развивающийся", рейтинг подтвержден на уровне AA-(RU).
Причина: приостановка выплат купонов по 4 выпускам еврооблигаций, из которых по 2 бумагам купоны начисляются, но не выплачиваются клиентам из-за технических сложностей с выплатой валютных купонов, по 2 бессрочным субордам полная приостановка начислений и выплат.
Агентство отмечает, что рейтинговое действие не связано с кредитоспособностью Совкома, АКРА нужно время для оценки последствий приостановки выплаты купонов.
🔸S&P отозвал рейтинги казахстанской дочки Альфа-Банка, до отзыва рейтинг был на уровне B, прогноз негативный. Также были отозваны рейтинги аффилированных с Альфой небанковских дочек: рейтинги ИКС 5 Финанс и Вымпел-Коммуникации были отозваны с предварительным понижением с CCC- до CC, прогноз негативный
🔸S&P отозвал рейтинг Qiwi PLC (банк Киви) и ФГ БКС (БКС Банк), до отзыва рейтинг был на уровне ССС-
причины: тесные связи иностранных холдингов с бизнесом в России
Агентство ожидает, что российский бизнес Qiwi PLC выплатит дивиденды, но их получение может быть затруднено ограничениями по движению капитала.

@MarketOverview

🏝Гражданство за инвестиции🏖

Появилась небольшая квота по оформлению гражданства за инвестиции для россиян. Если готовы начать оформление в течение недели и сразу оплатить, оставляйте телефон или ТГ ник для связи на @rentierrus. Последний шанс по этой программе. Подробности строго после подписания NDA.

Хорошая схема, на которой видно, почему не получается торговать иностранным ценными бумагами через российских брокеров, даже после того, как бумаги перевели из ВТБ в Альфу.

​​📈Крупные брокеры планируют выйти на рынок драгметаллов

Сегодня 14 апреля Тинькофф банк запустил биржевую торговлю золотом и серебром. Аналогичную услугу собираются предоставить БКС и Финам. Сейчас на спот-рынке Московской биржи доступны операции с золотом (лотами в 1 г) и серебром (100 г) через десять профучастников.

🏛По итогам 2021 года объем торгов на рынке драгоценных металлов Московской биржи составил 209,2 млрд руб. (48,5 тонн золота и 40,2 тонн серебра). В марте-апреле 2022 объемы упали и редко превышают 100 млн руб. в день. По данным Ъ, оживлению торгов помог рост стоимости золота в конце февраля до 8 тыс. руб. за грамм. Однако дальнейшая коррекция и стабилизация курса в районе 5 тыс. руб. за грамм вновь снизила интерес инвесторов.

Конкуренцию спотовому сегменту составляет более ликвидный срочный рынок. Объем торгов фьючерсами и опционами на золото и серебро за 2021 год составил 7,7 трлн руб. В отличие от фьючерсных контрактов на золото и серебро, спотовые контракты более удобны для долгосрочных инвесторов, потому что не имеют срока исполнения. На срочном рынке деривативы больше ориентированы на спекулятивные операции: такими инструментами чаще пользуются трейдеры, чем консервативные инвесторы.

👉🏻Еще один фактор, который должен подстегнуть интерес граждан к покупке золота,— отмена НДС на приобретение физического металла. Эксперты полагают, что на этом рынке есть большой отложенный спрос. Биржа ожидает притока новой ликвидности на рынок драгоценных металлов за счет выхода на рынок крупных брокеров.

@MarketOverview

🙋‍♂️Есть версия, почему Сбер не раскрывает брокера, которому передал своих клиентов с иностранными ценными бумагами: этот брокер или его материнская компания - это публичная компания, акции которой торгуются на бирже, до 26 апреля Сбер будет cкупать акции брокера или связанной компании до (50%-1 акция), чтобы получить контроль.
Дисклеймер: это не проверенная информация, это просто гипотетическое предположение

Решил собрать всех публичных брокеров. Я не брал в расчет тех, кто уже попал под санкции. Список кандидатов на получение клиентов Сбера с ИЦБ:
● Тинькофф банк (TCSG, TCS)
● Газпромбанк - принадлежит Газпрому (GAZP), часть акций находится на балансе ГАЗ-Тек (GAZT) и ГАЗ-Сервис (GAZS)
● ИК Фридом Финанс - принадлежит Freedom Holding (FRHC)
● банк Авангард (AVAN)
● Росбанк (ROSB)
● банк Держава (DERZP) ап
● ИФК Солид - принадлежит Татнефти (TATN)
● ИК НФК Сбережения (NFKS)
● банк Санкт-Петербург (BSPB, BSPBP) - напрямую не предоставляет брокерское обслуживание, только через ДУ, имеет лицензию
● Уралсиб Брокер - принадлежит банк Уралсиб (USBN)
● ИК Русс-Инвест (RUSI)
● Октан-Брокер - принадлежит ИТ Банк (itrg)
● банк Центр-Инвест (cinb)
● Меткомбанк (MTKB)
● Московский Индустриальный Банк (moib)
● МТС Банк (mbrd)
● АТБ Брокер - принадлежит Азиатско-Тихоокеанскому Банку, которому принадлежит Квант-Мобайл Банк (ombnp)
● РосДорБанк (RDRB)
● УБРиР (ubrd)
● УК Арсагера (ARSA)
● Челиндбанк (chlb)
● банк Зенит (zent)

Большинство акций не торгуется публично (заявку необходимо выставлять в боарде) или по ним околонулевая ликвидность. Предполагаю, что Тинькофф, Газпромбанк, Фридом Финанс и Росбанк откажутся от предложения Сбера из-за репутационных рисков. Остальные компании потенциально могут озолотиться.

@MarketOverview

Если я забыл упомянуть какого-либо брокера, напишите в комментариях. И что вообще думаете на счет этой гипотезы?

Всех уволят - неправда

Сразу же после остановки рынка и взвинчивая процентной ставки многие банки официально или неофициально установили мораторий на приём новых сотрудников. По моему мнению, многие банки опасаются репутационного ущерба от новостей о массовом сокращении, поэтому будут максимально стараться избегать данную меру. На свободные вакансии банки рассматривают сначала внутренних кандидатов и только после идут искать на рынке. Самый сложный этап - это первые полгода - рушатся все среднесрочные стратегии, топ-менеджеры не знают, что делать, поэтому принимают решение подождать.

Знаю, что на канал подписаны сотрудники банков, которые интересует их дальнейшая карьера. Возможные перспективы:
● сокращение рабочих командировок;
● ухудшение условий получения премий, например, полная перестройка KPI, включение обнуляющих или понижающих коэффициентов, сокращение расходов на нематериальную мотивацию (ДМС, компесация авто);
В феврале-марте Альфа-Банк увеличил оклады всех сотрудников на 15%, но скорее всего деньги будут изъяты из мотивационной части фонда оплаты труда.
● сотрудников могут отправить досрочно в оплачиваемые отпуска - это мера позволит отложить трудовой ресурс на конец года;
● неполная рабочая неделя, например, 4 рабочих дня - такую меру рассматривал один из топ-5 банков России на случай;
● неоплачиваемый отпуск - такой сценарий маловероятен, его могут применить, если бы произошла полная остановка бизнес-процессов, в частности очередная ковид-волна;
● сокращение

Конкретно по банкам, проверенная информация и слухи:

Сбербанк
Введен мораторий на приём новых сотрудников, за исключением IT-блока - Forbes

Тинькофф банк
Введен мораторий на приём новых сотрудников. Ходит слух о возможном сокращении 2000 менеджеров, которые занимались продажей кредитных продуктов по телефону, при этом информация не сопоставляется с активным размещением новых вакансий на headhunter. Еще один источник утверждает о планах банках по расширению штата.

ВТБ
Введен мораторий на сокращения в PrivateBanking (!). Пока на уровне слухов - сокращения ожидаются в конце года: первыми пойдут сотрудники инвестиционного блока, далее PrivateBanking

МКБ
С 9 по 16 апреля 2022 г. закрывается 6 московских офисов (10% от общего числа в регионе) - официально банк заявляет, что клиенты уходят в онлайн, закрываются дублирующие друг друга офисы.

Уралсиб
Активно набирает сотрудников из других банков.

@MarketOverview

В отличие от других банков Банк Санкт-Петербург решил не скрывать информацию о составе правления и совета директоров - bspb.ru/about/leaders

Последние изменения:
● 9 марта 2022 правление покинул Гунтис Белявскис (гражданин Латвии), выдвинут от миноритарного акционера ЕБРР, в 2012-2020 г.г возглавял латвийский Citadele banka.
● 14 марта 2022 правление покинул Юрий Левин, ректор Московской школы управления "Сколково"
● в феврале-марте 2022 г. по нашей информации банк покинула Оксана Сивокобильска (гражданка Латвии), возглавлявшая блок цифровых технологий с августа 2021г.

@MarketOverview

Оформите ОСАГО с помощью Yandex Pay и получите кешбэк от платежного сервиса

ВСК подключил возможность оплаты ОСАГО с помощью Yandex Pay. Кроме того, клиенты страховой компании смогут получить кешбэк и потратить его на фильмы, музыку и другие сервисы.

Всё, что нужно:
1. Оформите полис ОСАГО в онлайн-магазине или мобильном приложении «ВСК страхование».
2. Оплатите с помощью Yandex Pay. Платёжная система уже внедрена в цифровые сервисы ВСК и не требует настроек на стороне пользователя.

3% стоимости полиса платежная система вернёт бонусными баллами. 1 балл = 1 рубль. Ими можно оплатить сервисы «Яндекса» — «Лавку», «Такси», «Еду».

Для использования Yandex Pay нужно привязать карту к своему аккаунту «Яндекса». Больше при онлайн-покупках карта не потребуется. Привязать карту можно в любой момент — даже во время оплаты.

❕Важно: чтобы потратить баллы, нужно подключить подписку «Яндекс Плюс».

Оформить полис можно за несколько минут не выходя из дома.

Рассчитать ОСАГО за минуту на сайте 👈

ЦБ выдал лицензию на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность ООО А-Инвестиции - релиз.
Это уже очевидны факт: Альфа будет передавать своих клиентов с ИЦБ компании А-Инвестиции.

Новый брокер был создан 1 апреля 2022 г. , 34% в нём принадлежат Альфа-Банку, 33% руководителю брокерского бизнеса Альфы Илье Васильеву и 33% директор по продажам услуг Альфа-Директ Сергею Рыбакову. В ожидании санкций, чтобы не передавать клиентов стороннему брокеру, Альфовцы придумали схему с новой компаний с неконтролирующей долей в ней. На этой неделе после обновления терминал Альфа-Инвестиций сменил название на А.Инвестиции

@MarketOverivew

🔒Закон о запрете размещения и делистинге действующих депозитарных расписок на акции российских компаний на иностранных биржах подписан

Вчера появилась информация о подписании закона 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты России» статья 6 которого запрещающает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний. Срок установлен достаточно короткий - всего 10 дней на полное прекращение обращения расписок (хотя, справедливости ради, решение может принять глава компании без голосования акционеров или совета директоров).

Процесс канселяции расписок был запущен ранее в нескольких бумагах у разных брокеров, условия конечно доподлинно мне не известны, поэтому, если у наших читателей есть подробная информация, будем рады почитать в комментариях.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций ЕС ключевым пунктом будет расширение санкций против Сбербанка: "Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России"
🔻Из Google Play исчезло мобильное приложение ЮMoney (бывший Яндекс.Деньги), которые вначале апреля попали под американские санкции. Юмани просит не удалять приложение с телефона, а если требуется установка, то можно скачать напрямую с сайта компании.
🔻Власти Узбекистана не рекомендуют компаниям вести расчеты с иностранными партнерами в российских банках, которые попали под санкции. ЦБ и банки разрабатывают систему оповещения перед проведением экспортно-импортных операций.
В конце марта узбекский банк Ипак Йули отказался от сотрудничества со Сбербанком в сервисе переводов денег, Сбер нашел замену -Orient Finance Bank. Похоже снова придется искать замену: хочу напомнить, что в ноябре 2021 владелец Экспобанка Игорь Ким планировал купить местный Пойтахт банк. Ни Экспобанк, ни Ким не попали под санкции, а значит, ниша может быть отдана им.
🔻В нескольких банках Киргизии перестала работать система переводов Золотая корона: на 15 и 16 апреля об ограничениях сообщалось в РСК банке, Optima Bank, KICB, Компаньон.
В KICB также недоступны переводы по Контакту, Юнистрим и Вестерн Юнион.
🔻Сервис совместной разработки IT-проектов GitHub заблокировал аккаунты нескольких российских компаний, включая Сбербанк и Альфа-Банк: в частности Sberbank-Technology, sberbank-ai-lab, alfa-laboratory.
🔸Бывший зампредправления Сбербанка уехал в США, потому что у него есть гражданство
Интересно, как живется человеку в недружественной стране, который находится в санкционных списках Великобритании и Австралии.
🔸Холдинг О2О продает часть активов сервиса Ситимобил управляющей компании People&People, которая владеет 15 проектами, включая ГрузовичкоФ и ТаксовичкоФ. В периметр сделки войдут технологическая платформа сервиса «Ситимобил», бренд и каналы привлечения клиентов, скорее всего это сделано для обхода получения разрешение ФАС.
Совместный холдинг Сбербанка и VK (принадлежит Согазу и Газпромбанку) О2О стали рассыпаться после санкций, инвесторы думали выводить на IPO отдельные проекты до февральских событий.
🔹ЦБ любит забивать на свою работу или забывать про некоторые банки, вероятно, борьба с последствиями коронавируса важнее: на прошлой неделе регулятор отменил предписание Дмитрию Лоскутову, ограничивающее его право голоса 10% в Кузнецкбизнесбанке (Новокузнецк, Кемеровская обл.). Нарушение было выявлено за получение или продажу доли без согласования с ЦБ еще в августе 2020.
Дмитрий Лоскутов владеет напрямую 11,367% банка, его жена Нина Лоскутова - 3,931%

@MarketOverview

🔹С сегодняшнего дня с 18 апреля Банк России разрешает коммерческим банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассу с 9 апреля

В поддержке Тинькофф банка рассказали, что мера коснулась только банков с кассами, в Тинькофф нет касс, поэтому в банкоматах купить валюту нельзя - до 9 сентября 2022 г. Похоже, когда надо успокоить клиентов, Тинькофф умело лоббирует в ЦБ идею считать свои банкоматы отделениями. Когда операция носит чисто сервисный характер - банкоматы уже не считаются кассами. @MarketOverview

🅿️ВТБ завершил перевод клиентов к другим брокерам - релиз

ВТБ успешно перевел всех клиентов с иностранными ценными бумагами к другим брокерам: централизованно в Альфа-Банк и РСХБ, а также по заявлениям клиентов к еще 48 брокерам. Однако возникли сложности с 500 клиентами: принадлежащие им иностранные ценные бумаги обслуживались не в НРД, а учитывались напрямую в иностранных депозитариях Euroclear и Citi. Бумаги заблокировались, банк прорабатывает варианты решений для клиентов с заблокированными бумагами и окажет им всю необходимую помощь для решения данного вопроса.

В интернете недовольные пользователи ВТБ собрались в группы:
▫️https://news.1rj.ru/str/razborkisvtb - разборки с переводом бумаг с обычных инвестиционных счетов
▫️https://news.1rj.ru/str/razborkisvtbiis- разборки с переводом бумаг с ИИС

Главная проблема всех переведенных клиентов: невозможность продажи ценных бумаг у нового брокера. Но это уже проблема не ВТБ, а другого брокера.

@MarketOverview