Хорошая схема, на которой видно, почему не получается торговать иностранным ценными бумагами через российских брокеров, даже после того, как бумаги перевели из ВТБ в Альфу.

​​📈Крупные брокеры планируют выйти на рынок драгметаллов

Сегодня 14 апреля Тинькофф банк запустил биржевую торговлю золотом и серебром. Аналогичную услугу собираются предоставить БКС и Финам. Сейчас на спот-рынке Московской биржи доступны операции с золотом (лотами в 1 г) и серебром (100 г) через десять профучастников.

🏛По итогам 2021 года объем торгов на рынке драгоценных металлов Московской биржи составил 209,2 млрд руб. (48,5 тонн золота и 40,2 тонн серебра). В марте-апреле 2022 объемы упали и редко превышают 100 млн руб. в день. По данным Ъ, оживлению торгов помог рост стоимости золота в конце февраля до 8 тыс. руб. за грамм. Однако дальнейшая коррекция и стабилизация курса в районе 5 тыс. руб. за грамм вновь снизила интерес инвесторов.

Конкуренцию спотовому сегменту составляет более ликвидный срочный рынок. Объем торгов фьючерсами и опционами на золото и серебро за 2021 год составил 7,7 трлн руб. В отличие от фьючерсных контрактов на золото и серебро, спотовые контракты более удобны для долгосрочных инвесторов, потому что не имеют срока исполнения. На срочном рынке деривативы больше ориентированы на спекулятивные операции: такими инструментами чаще пользуются трейдеры, чем консервативные инвесторы.

👉🏻Еще один фактор, который должен подстегнуть интерес граждан к покупке золота,— отмена НДС на приобретение физического металла. Эксперты полагают, что на этом рынке есть большой отложенный спрос. Биржа ожидает притока новой ликвидности на рынок драгоценных металлов за счет выхода на рынок крупных брокеров.

@MarketOverview

🙋‍♂️Есть версия, почему Сбер не раскрывает брокера, которому передал своих клиентов с иностранными ценными бумагами: этот брокер или его материнская компания - это публичная компания, акции которой торгуются на бирже, до 26 апреля Сбер будет cкупать акции брокера или связанной компании до (50%-1 акция), чтобы получить контроль.
Дисклеймер: это не проверенная информация, это просто гипотетическое предположение

Решил собрать всех публичных брокеров. Я не брал в расчет тех, кто уже попал под санкции. Список кандидатов на получение клиентов Сбера с ИЦБ:
● Тинькофф банк (TCSG, TCS)
● Газпромбанк - принадлежит Газпрому (GAZP), часть акций находится на балансе ГАЗ-Тек (GAZT) и ГАЗ-Сервис (GAZS)
● ИК Фридом Финанс - принадлежит Freedom Holding (FRHC)
● банк Авангард (AVAN)
● Росбанк (ROSB)
● банк Держава (DERZP) ап
● ИФК Солид - принадлежит Татнефти (TATN)
● ИК НФК Сбережения (NFKS)
● банк Санкт-Петербург (BSPB, BSPBP) - напрямую не предоставляет брокерское обслуживание, только через ДУ, имеет лицензию
● Уралсиб Брокер - принадлежит банк Уралсиб (USBN)
● ИК Русс-Инвест (RUSI)
● Октан-Брокер - принадлежит ИТ Банк (itrg)
● банк Центр-Инвест (cinb)
● Меткомбанк (MTKB)
● Московский Индустриальный Банк (moib)
● МТС Банк (mbrd)
● АТБ Брокер - принадлежит Азиатско-Тихоокеанскому Банку, которому принадлежит Квант-Мобайл Банк (ombnp)
● РосДорБанк (RDRB)
● УБРиР (ubrd)
● УК Арсагера (ARSA)
● Челиндбанк (chlb)
● банк Зенит (zent)

Большинство акций не торгуется публично (заявку необходимо выставлять в боарде) или по ним околонулевая ликвидность. Предполагаю, что Тинькофф, Газпромбанк, Фридом Финанс и Росбанк откажутся от предложения Сбера из-за репутационных рисков. Остальные компании потенциально могут озолотиться.

@MarketOverview

Если я забыл упомянуть какого-либо брокера, напишите в комментариях. И что вообще думаете на счет этой гипотезы?

Всех уволят - неправда

Сразу же после остановки рынка и взвинчивая процентной ставки многие банки официально или неофициально установили мораторий на приём новых сотрудников. По моему мнению, многие банки опасаются репутационного ущерба от новостей о массовом сокращении, поэтому будут максимально стараться избегать данную меру. На свободные вакансии банки рассматривают сначала внутренних кандидатов и только после идут искать на рынке. Самый сложный этап - это первые полгода - рушатся все среднесрочные стратегии, топ-менеджеры не знают, что делать, поэтому принимают решение подождать.

Знаю, что на канал подписаны сотрудники банков, которые интересует их дальнейшая карьера. Возможные перспективы:
● сокращение рабочих командировок;
● ухудшение условий получения премий, например, полная перестройка KPI, включение обнуляющих или понижающих коэффициентов, сокращение расходов на нематериальную мотивацию (ДМС, компесация авто);
В феврале-марте Альфа-Банк увеличил оклады всех сотрудников на 15%, но скорее всего деньги будут изъяты из мотивационной части фонда оплаты труда.
● сотрудников могут отправить досрочно в оплачиваемые отпуска - это мера позволит отложить трудовой ресурс на конец года;
● неполная рабочая неделя, например, 4 рабочих дня - такую меру рассматривал один из топ-5 банков России на случай;
● неоплачиваемый отпуск - такой сценарий маловероятен, его могут применить, если бы произошла полная остановка бизнес-процессов, в частности очередная ковид-волна;
● сокращение

Конкретно по банкам, проверенная информация и слухи:

Сбербанк
Введен мораторий на приём новых сотрудников, за исключением IT-блока - Forbes

Тинькофф банк
Введен мораторий на приём новых сотрудников. Ходит слух о возможном сокращении 2000 менеджеров, которые занимались продажей кредитных продуктов по телефону, при этом информация не сопоставляется с активным размещением новых вакансий на headhunter. Еще один источник утверждает о планах банках по расширению штата.

ВТБ
Введен мораторий на сокращения в PrivateBanking (!). Пока на уровне слухов - сокращения ожидаются в конце года: первыми пойдут сотрудники инвестиционного блока, далее PrivateBanking

МКБ
С 9 по 16 апреля 2022 г. закрывается 6 московских офисов (10% от общего числа в регионе) - официально банк заявляет, что клиенты уходят в онлайн, закрываются дублирующие друг друга офисы.

Уралсиб
Активно набирает сотрудников из других банков.

@MarketOverview

В отличие от других банков Банк Санкт-Петербург решил не скрывать информацию о составе правления и совета директоров - bspb.ru/about/leaders

Последние изменения:
● 9 марта 2022 правление покинул Гунтис Белявскис (гражданин Латвии), выдвинут от миноритарного акционера ЕБРР, в 2012-2020 г.г возглавял латвийский Citadele banka.
● 14 марта 2022 правление покинул Юрий Левин, ректор Московской школы управления "Сколково"
● в феврале-марте 2022 г. по нашей информации банк покинула Оксана Сивокобильска (гражданка Латвии), возглавлявшая блок цифровых технологий с августа 2021г.

@MarketOverview

Оформите ОСАГО с помощью Yandex Pay и получите кешбэк от платежного сервиса

ВСК подключил возможность оплаты ОСАГО с помощью Yandex Pay. Кроме того, клиенты страховой компании смогут получить кешбэк и потратить его на фильмы, музыку и другие сервисы.

Всё, что нужно:
1. Оформите полис ОСАГО в онлайн-магазине или мобильном приложении «ВСК страхование».
2. Оплатите с помощью Yandex Pay. Платёжная система уже внедрена в цифровые сервисы ВСК и не требует настроек на стороне пользователя.

3% стоимости полиса платежная система вернёт бонусными баллами. 1 балл = 1 рубль. Ими можно оплатить сервисы «Яндекса» — «Лавку», «Такси», «Еду».

Для использования Yandex Pay нужно привязать карту к своему аккаунту «Яндекса». Больше при онлайн-покупках карта не потребуется. Привязать карту можно в любой момент — даже во время оплаты.

❕Важно: чтобы потратить баллы, нужно подключить подписку «Яндекс Плюс».

Оформить полис можно за несколько минут не выходя из дома.

Рассчитать ОСАГО за минуту на сайте 👈

ЦБ выдал лицензию на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность ООО А-Инвестиции - релиз.
Это уже очевидны факт: Альфа будет передавать своих клиентов с ИЦБ компании А-Инвестиции.

Новый брокер был создан 1 апреля 2022 г. , 34% в нём принадлежат Альфа-Банку, 33% руководителю брокерского бизнеса Альфы Илье Васильеву и 33% директор по продажам услуг Альфа-Директ Сергею Рыбакову. В ожидании санкций, чтобы не передавать клиентов стороннему брокеру, Альфовцы придумали схему с новой компаний с неконтролирующей долей в ней. На этой неделе после обновления терминал Альфа-Инвестиций сменил название на А.Инвестиции

@MarketOverivew

🔒Закон о запрете размещения и делистинге действующих депозитарных расписок на акции российских компаний на иностранных биржах подписан

Вчера появилась информация о подписании закона 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты России» статья 6 которого запрещающает размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний. Срок установлен достаточно короткий - всего 10 дней на полное прекращение обращения расписок (хотя, справедливости ради, решение может принять глава компании без голосования акционеров или совета директоров).

Процесс канселяции расписок был запущен ранее в нескольких бумагах у разных брокеров, условия конечно доподлинно мне не известны, поэтому, если у наших читателей есть подробная информация, будем рады почитать в комментариях.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций ЕС ключевым пунктом будет расширение санкций против Сбербанка: "Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России"
🔻Из Google Play исчезло мобильное приложение ЮMoney (бывший Яндекс.Деньги), которые вначале апреля попали под американские санкции. Юмани просит не удалять приложение с телефона, а если требуется установка, то можно скачать напрямую с сайта компании.
🔻Власти Узбекистана не рекомендуют компаниям вести расчеты с иностранными партнерами в российских банках, которые попали под санкции. ЦБ и банки разрабатывают систему оповещения перед проведением экспортно-импортных операций.
В конце марта узбекский банк Ипак Йули отказался от сотрудничества со Сбербанком в сервисе переводов денег, Сбер нашел замену -Orient Finance Bank. Похоже снова придется искать замену: хочу напомнить, что в ноябре 2021 владелец Экспобанка Игорь Ким планировал купить местный Пойтахт банк. Ни Экспобанк, ни Ким не попали под санкции, а значит, ниша может быть отдана им.
🔻В нескольких банках Киргизии перестала работать система переводов Золотая корона: на 15 и 16 апреля об ограничениях сообщалось в РСК банке, Optima Bank, KICB, Компаньон.
В KICB также недоступны переводы по Контакту, Юнистрим и Вестерн Юнион.
🔻Сервис совместной разработки IT-проектов GitHub заблокировал аккаунты нескольких российских компаний, включая Сбербанк и Альфа-Банк: в частности Sberbank-Technology, sberbank-ai-lab, alfa-laboratory.
🔸Бывший зампредправления Сбербанка уехал в США, потому что у него есть гражданство
Интересно, как живется человеку в недружественной стране, который находится в санкционных списках Великобритании и Австралии.
🔸Холдинг О2О продает часть активов сервиса Ситимобил управляющей компании People&People, которая владеет 15 проектами, включая ГрузовичкоФ и ТаксовичкоФ. В периметр сделки войдут технологическая платформа сервиса «Ситимобил», бренд и каналы привлечения клиентов, скорее всего это сделано для обхода получения разрешение ФАС.
Совместный холдинг Сбербанка и VK (принадлежит Согазу и Газпромбанку) О2О стали рассыпаться после санкций, инвесторы думали выводить на IPO отдельные проекты до февральских событий.
🔹ЦБ любит забивать на свою работу или забывать про некоторые банки, вероятно, борьба с последствиями коронавируса важнее: на прошлой неделе регулятор отменил предписание Дмитрию Лоскутову, ограничивающее его право голоса 10% в Кузнецкбизнесбанке (Новокузнецк, Кемеровская обл.). Нарушение было выявлено за получение или продажу доли без согласования с ЦБ еще в августе 2020.
Дмитрий Лоскутов владеет напрямую 11,367% банка, его жена Нина Лоскутова - 3,931%

@MarketOverview

🔹С сегодняшнего дня с 18 апреля Банк России разрешает коммерческим банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассу с 9 апреля

В поддержке Тинькофф банка рассказали, что мера коснулась только банков с кассами, в Тинькофф нет касс, поэтому в банкоматах купить валюту нельзя - до 9 сентября 2022 г. Похоже, когда надо успокоить клиентов, Тинькофф умело лоббирует в ЦБ идею считать свои банкоматы отделениями. Когда операция носит чисто сервисный характер - банкоматы уже не считаются кассами. @MarketOverview

🅿️ВТБ завершил перевод клиентов к другим брокерам - релиз

ВТБ успешно перевел всех клиентов с иностранными ценными бумагами к другим брокерам: централизованно в Альфа-Банк и РСХБ, а также по заявлениям клиентов к еще 48 брокерам. Однако возникли сложности с 500 клиентами: принадлежащие им иностранные ценные бумаги обслуживались не в НРД, а учитывались напрямую в иностранных депозитариях Euroclear и Citi. Бумаги заблокировались, банк прорабатывает варианты решений для клиентов с заблокированными бумагами и окажет им всю необходимую помощь для решения данного вопроса.

В интернете недовольные пользователи ВТБ собрались в группы:
▫️https://news.1rj.ru/str/razborkisvtb - разборки с переводом бумаг с обычных инвестиционных счетов
▫️https://news.1rj.ru/str/razborkisvtbiis- разборки с переводом бумаг с ИИС

Главная проблема всех переведенных клиентов: невозможность продажи ценных бумаг у нового брокера. Но это уже проблема не ВТБ, а другого брокера.

@MarketOverview

🇨🇳 Падение экспорта товаров из Китая: в марте 2022 года Китай поставил в Россию товаров на $3,8 млрд - это на 7,7% меньше, чем в марте 2021 года. В прошлый раз такие объемы были в 2020 году из-за проблем с поставками в период пандемии коронавируса.

При этом, объем китайского экспорта в другие страны вырос. Скорее всего, бизнес в Китае стал осторожнее торговать с Россией после начала военной операции в Украине. Еще на объем китайского экспорта в Россию повлияли западные санкции, в частности те, которые призваны ограничить использование доллара США в экономике.

🛢Несмотря на резкое падение экспорта в Россию, Китай в марте нарастил импорт из страны на 26,4% в денежном выражении. На рост повлияли цены на нефть, газ и уголь. Цены на некоторые из позиций достигли рекордно высоких отметок.

@MarketOverview