❗️С сегодняшнего дня Альфа-Банк разрешил переводить ИИС с иностранными ценными бумагами к другому брокеру с сохранением налоговой льготы

Как мы и предполагали, разъяснение ЦБ было адресовано Альфа-Банку, который еще вчера отказывался переводить ИИС с ИЦБ к другим брокерам. Альфа дополнил инструкцию по переводу активов ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ - наконец-то!), отдельно выделен вопрос про перевод ИИСа.

@MarketOverview

UPD: пункт 2 уточнен

«Дождаться уведомления о переводе иностранных ценных бумаг из «Альфа-Инвестиций», а затем открыть ИИС у другого брокера и узнать реквизиты счета»

Уголовные дела, возбужденные Федеральной Таможенной Службой

В январе-марте 2022 года таможенные органы уже возбудили 610 уголовных дел. Из них:

▪️225 дел по контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также сильнодействующих веществ. Общая стоимость товаров и ресурсов составила 3,4 млрд руб.
▫️52 уголовных дела по выводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма нарушений 5,3 млрд руб.
▪️ 16 уголовных дел из-за незачисления, невозврата средств в валюте или рублях. Общая сумма ущерба — 12,8 млрд рублей.
▫️ 95 уголовных дел за уклонение от уплаты таможенных платежей. Общий размер неуплаты — 1,5 млрд руб.
▪️70 уголовных дел по фактам незаконного использования документов для образования юридического лица.
▫️37 дел — по фактам незаконного образования юридического лица.
▪️ 58 уголовных дел по контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.
▫️28 уголовных дел по контрабанде наличных средств и инструментов на сумму 256,6 млн руб.
▪️23 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и табачных изделий на сумму 165,1 млн руб.

Всего в бюджет поступило 242,9 млн руб — так говорится в сообщении ФТС.

@MarketOverview

🐳Сбербанк перевел часть клиентов с иностранными ценными бумагами к брокеру КИТ Финанс.
Денежные средства остались на брокерских счетах в Сбербанке - из FAQ Китов

@MarketOverview

"Эльвира позвонит - 4": Наталья Лозовская, налоговый юрист

Свели наш выпуск с налоговым юристом, очевидно, что жить становится сложнее, ФНС автоматизирует работу с банками, проверяет прошлую деятельность, вызывает к себе свидетелей, запрашивает документы и доначисляет налоги. В такие моменты и необходима помощь налогового юриста

01:04 - кто такой налоговый юрист
01:41 - что сегодня делает ФНС
10:00 - автоматизация процессов, VIP-налоговая, кого вызывает к себе налоговая
14:35 - какой вариант налогообложения выбрать: самозанятый, ИП, ООО
22:23 - как работает новый налоговый вычет за фитнес
26:44 - как лучше получать зарплату для работника, платить для работодателя, считать для ФНС
37:58 - можно ли наследовать налоговые вычеты
39:50 - ФНС может "спросить" за прошлые года
42:34 - ответы на вопросы подписчиков

@MarketOverview

Сайт Кит Финанса сегодня работает с перебоями - еще один "бережный" брокер @MarketOverview

В апреле в России через выпуска облигаций МТС собрал 20 млрд руб на 3 и на 4 года, РЖД разместил два пятилетних выпуска на 25 млрд руб, Ростелеком - вторичное размещение на 3 млрд руб. Интерес к рынку. По данным Ъ доходность по всем выпускам была ниже 12%. Похоже к нам возвращается эпоха рублевых облигаций, на рынке ждут игроков, которые будут замещать валютные размещения на рублевые. А если будет повышенное предложение по бумагам, значит эмитенты будут конкурировать между собой привлекательными ставками или условиями, например, повышенная периодичность выплаты купонов, оферта к обязательному выкупу раньше срока @MarketOverview

Помните невероятную историю про то, как один из заёмщиков Сити Инвест Банка (Санкт-Петербург) гасил кредит наличными долларами, передавая валюту напрямую одному из акционеров банка - всего на $3 млн. Невероятные истории с банком продолжаются: в апреле по иску конкурсного управляющегося банкротящейся компании Дека (производитель квасов Никола) был арестован коррсчет Сити Инвест Банка в ЦБ с более чем 2 млрд руб.
В судебных документах акционеры банка просят заменить обеспечение по делу, потому что встали платежи, клиенты стали нервничать. Банк просил суд заменить обеспечительные меры на арест $27 млн в высоколиквидных активах, среди которых права требования по межбанковским кредитам:
- в банке Санкт-Петербург на $3 млн;
- в ББР Банке на $3 млн;
- в банке Уралсиб на $3 млн;
- в НКЦ на $18 млн

Суд отказал, истцы просили банк продать доллары, вывести рубли на специальный счет, но Сити Инвест Банк не сделал это. Интересное решение суда - почитайте, как кредиторы могут заблокировать банк.

@MarketOverview

🔁Увеличение сроков проведения денежных переводов из России через SWIFT

Некоторые российские банки предоставляют клиентам (физ. лицам) возможность совершать переводы через SWIFT в валюте (доллары США, евро, юани и т.п.). Ранее россиянам были доступны переводы через МПС Visa и Mastercard и через Western Union, однако они приостановили свою работу в России. Работающими остаются переводы по номеру карты в страны СНГ, а также переводы через системы «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

▪️Клиенты российских банков столкнулись со сложностями при международных переводах через SWIFT. Выросло количество запросов со стороны комплаенс-служб иностранных банков, из-за чего сроки переводов увеличились на пять-десять дней. Другие источники называют сроки переводов до трех недель. Статус перевода в течение этого времени может быть без изменения.

Иностранные контрагенты российских банков стали внимательнее относиться к переводам из России через SWIFT. Они осуществляют выборочную проверку отправителей без указания причин. Некоторые банки рекомендует клиентам разбивать крупные переводы на несколько частей, так как в этом случае часть денег придет оперативно и не задержится из-за проверки. В среднем проверка затрагивает каждый шестой перевод.

🟡Уже появились первые жалобы клиентов на комиссии за переводы. В частности, клиент Тинькофф рассказал, что дважды через SWIFT попытался отправить деньги, но оба раза деньги возвращались. При этом с него дважды взяли комиссию (по $15 за каждый перевод), а на счет возвращалась сумма даже меньше той, которая должна была вернуться при таком тарифе (при SWIFT-переводах комиссию также могут взимать банки-посредники).

Эксперты из банка «Держава» говорят, что проверки идут в основном из-за российских требований, например, проверка дружественности контрагентов. Другие источники говорят, что проблемы возникают при переводе в т.н. недружественные страны.

@MarketOverview

​📈 Скорее всего, больше дивидендов Газпрома акционеры ждут понимания размера (в их выплате сомнений будто нет вовсе) дивидендов Мечела (MTLRp). Понять инвесторов можно, ведь результаты 2021 года (подтвержденные отчетом по МСФО (а это важно)) стали рекордными для компании (80,5 млрд. рублей прибыли) и продажа Эльгауголь добавило денежного позитива, но есть же покупка убыточного Oriel Resources (с переоценкой с 1,5 млрд. долларов до 80 слн. долларов). И, даже с этими вводными, 2021 был очень неплох.
Теперь у нас есть отчет за 1 квартал 2022 года по РСБУ, но есть три проблемы и, к сожалению, они все касаются дивидендов:
🔺 Расчет дивидендов составляет 20% по МСФО
🔺 Стоимость чистых активов учитывается после переоценки Oriel Resources
🔺 По Уставу можно принять решение о "неполной выплате дивидендов" и ничего никому за это не будет

Мнение:
-Не стоит "расстраиваться" если ожидания от размера дивидендов не совпадут с реальностью. Сам факт выплат (я видел расчеты на 20 руб/акц) уже хорошо

Summary market
27.04.2022 открытие 181,3 RUB
27.04.2022 мах 193,5 RUB +6,73%
27.04.2022 закрытие 187,1 RUB +3,2%

@MarketOverview

​💸Россияне начали «дробить» сбережения на вкладах

В марте 2022 года на фоне изменений ключевой ставки эксперты заметили, что количество вкладов на одного клиента выросло. Чаще всего клиенты распределяют средства на депозитах в разных банках. В 2021 году в среднем на одного человека приходилось 1,3 вклада, в марте 2022 показатель достигает 2,5 (в среднем по году — 1,7). По данным «Финуслуг», у 40% людей один вклад, на два депозита приходится 23,6%, три — 11,2%, четыре — 7,9%. При этом почти у каждого пятого (18,7%) пять и более вкладов. В эту группу входят и те люди, которые несколько раз переоткрывали вклады.

Средний объем размещенных средств на клиента в марте вырос уровня на 40% до 1,2 млн руб из-за повышения ключевой ставки. Стратегия портфеля депозитов актуальна в периоды изменений рыночных ставок по ряду причин:

🔹Возможность оперативно и гибко управлять средствами.
🔹Повышение средней доходности размещения. Люди открывают несколько вкладов с разными сроками под максимальные ставки на три, шесть и двенадцать месяцев.
🔹Возможность снять часть средств в случае необходимости.

Эксперты считают, что тенденция на разделение сбережений по разным банкам и на депозиты с различными сроками вполне адекватна для нынешней ситуации. После резкого роста ставок стало выгоднее открывать новые депозиты, а не пополнять старые. Дополнительным импульсом стало длительное закрытие биржи и резкое повышение риска новых инвестиций. Вкладчики особенно пристально следят не только за доходностью, но и за риском утраты своих накоплений — АСВ возмещает не более 1,4 млн руб.

🏦Для банков такая стратегия не выгодна, поэтому они могут ввести ограничение на пополнение вкладов или резко снижать ставки на вклады со сроком более трех месяцев.
Также эксперты напоминают, что при диверсификации вкладов нужно следить за средней доходностью и не забывать о времени окончания договора. Если по истечении срока вклада не забрать деньги, банк без уведомления продлевает договор, на уже по актуальным условиям.

@MarketOverview

🛢Продажи нефти в рублях

Компания Роснефть выставила на тендер 6,5 млн тонн нефти с условием предоплаты в рублях. На текущий момент заявок нет. Эксперты говорят, что цель тендера — это предупреждение рынка о переводе оплаты с евро и долларов в рубли.

Условия тендера таковы: покупка 6,5 млн тонн нефти из российских портов с поставками в мае-июне, 100% предоплаты и проведения платежа в рублях. Трейдеры говорят, это огромный объем для быстрой продажи, но часть его может быть продана в рамках частных сделок. Конкретные условия и сжатые сроки требуют индивидуальных переговоров.

Доходы России от экспорта нефти в апреле 2022 достигают рекордов. Общий экспорт вырос с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле. В этому году Россия сможет заработать более $320.

🔺Россия поставляет ЕС около 45% газа, нефть и 46% угля. Сейчас страна постепенно меняет направления поставок — вместо ЕС переходит на рынки Азии (Турция, Индия). Тем временем, Саудовская Аравия наоборот — увеличивает поставки нефти в ЕС. Европейские страны обсуждают перевод оплаты российского газа в рубли — у них есть время до конца мая, когда наступят сроки очередного платежа.

@MarketOverview

🅰️АльфаСтрахование-Жизнь перестало выплачивать клиентам доход по договорам инвестиционного страхования жизни. Речь идет об ИСЖ с выплатой дохода от производных финансовых инструментов, поставщиками которых были иностранные банки. Клиенты не получают доход при досрочном расторжении и после окончания срока действия договора. Информацию подтвердили три источника с рынка.

Компания АСЖ не попала под санкции, ограничение наложено в целом на Россию. Больше стратегий на иностранные компании в ИСЖ не будет, ограничение ЦБ по видам активов инвестирования 5968-У в принципе уже не нужно. @MarketOverview

🇭🇺ОТП Банк вынуждают уйти из России

Гендиректор OTP Bank Шандор Чаньи заявил Reuters, что правительство Украины вынуждает продать российскую дочку ОТП Банк (Москва): "Мы находимся под огромным давлением из-за России, нас просят, чтобы мы продали банк там или прекратили свою деятельность, как это сделали многие западноевропейские компании ... Нас регулярно предупреждает украинское правительство и лидеры разного ранга ... Мы не принимаем решения под давлением. Мы будем ждать подходящего момента. Мы можем остаться на несколько лет, если это необходимо, но мы также готовы продать (российское подразделение) за неделю"

В марте OTP Bank прекратил финансирование российской дочки, в апреле Чаньи заявил о планах продажи банка, если найдется покупатель, он оценивает российский бизнес в €500 млн.

Бизнес ОТП Банка в России и в Украине принёс 15,8% прибыли холдингу OTP Bank, отказ от России может существенно сказаться на доходах банка. Негативный эффект усиливается планами украинского правительства ввести повышенный налог на компании, ведущие параллельно бизнес в России.

@MarketOverview

Альфа-Банк (Беларусь) приостанавливает международные переводы в долларах США с 6 мая - релиз

Citibank принял решение закрыть корсчёт Альфа-Банка Беларусь, хотя местная Альфа не находится под санкциями США. Альфа-Банк обещает найти нового партнёра и скоро вернуться "с хорошими новостями, однако на восстановление международных расчётов в долларах США уйдёт некоторое время". Международные платежи в евро работают во всех направлениях, платежи и переводы в долларах - только внутри Беларуси.

Пока Банк России засекречивает собственников российских банков, пытаясь защитить их и сами банки от новых санкций, действия российского регулятора не распространяется на другие страны. В Беларуси местные банки раскрывают структуру своих акционеров, из которых можно увидеть, кто и как сегодня владеет российским Альфа-Банком - pdf 😏

@MarketOverview

В шестой пакет санкций ЕС может войти Сбербанк. На сегодняшний день против Сбера ввели санкции Канада - 25 февраля, США - 6 апреля, Великобритания - 6 апреля, Япония - 8 апреля, Новая Зеландия - 19 апреля. ЕС пока держался в стороне из-за позиции Германии, которая была против, потому что санкции могли помешать проводить платежи за энергоносители. В итоге Германия скорее всего согласится ввести санкции - по версии Bloomberg. В последние недели страна быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии и планирует поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Владимир Потанин покупает 35% Тинькофф банка. До этого Росбанк обьявил о продаже своего бизнеса Потанину. @MarketOverview

Тинькофф могут переименовать в PotanInn Bank😉

❗️Объединение ВТБ, ФК Открытие и РНКБ

Глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей объединить ВТБ с банком ФК Открытие и РНКБ (Крым). Инициатива получила поддержку Банка России. По данным Ъ слияние уже одобрил Владимир Путин:
- можно сэкономить на отделениях - у ВТБ и Открытия они зачастую дублируют друг друга;
- в Крым придёт крупный федеральный банк

Путем объединения решается главный вопрос банков - расходы на зарплату - персонал банков будут сокращать. В штате ВТБ работает около 60,1 тыс человек (на конец 2020), по России открыто 1359 допофисов, в банке ФК Открытие - около 22 тыс. человек и 408 офисов

@MarketOverview

👥Брокер ООО Инвестиционная палата снова сменил владельца

До 25 марта 2022 долями в брокере ООО Инвестиционная палата (Воронеж) владели: 33,1% Любовь Черницына, 31,11% Анатолий Шмыгалев, 24,75% Валерий Гривцов, 11,03% Елена Холодная
▫️В марте банк ФК Открытие перевел клиентов с иностранными ценными бумагами в Инвестпалату

Что происходило дальше с собственниками Инвестиционной палаты
● 25 марта 100% Инвестпалаты были проданы Алексею Седушкину, бывший топ-менеджер банка ФК Открытие. Эксперты оценивают сделку в 1 млрд руб.
В этот же день Седушкин учредил и возглавил новую холдинговую компанию ООО Новые инвестиции.
● 30 марта возглавил дочку Инвестпалаты - компанию ООО Центральный клиент
● 7 апреля стал генеральным директором Инвестпалаты
● 11 апреля Алексей Седушкин вышел из состава учредителей Инвестпалаты

Возможно Седушкин переоформит свою долю на холдинг Новые Инвестиции, или в Инвестпалате появится новый акционер. "Беженцы Открытия" должны поднапрячься. @MarketOverview

​​🔻ЦБ повышает нормативы обязательных резервов по валюте - на что это повлияет

С 1 мая 2022 г. ЦБ повышает нормативы обязательных резервов до 4% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех банков с универсальной и базовой лицензией
Условно, если вкладчик приносит валюту в банк на депозит, то банк должен отложить в фонд обязательных резервов часть денег - как раз этот норматив, и с оставшейся суммы зарабатывать клиенту доходность. После окончания или досрочного расторжения депозита ЦБ возвращает обратно валюту банку, а тот клиенту. Только в банке деньги работают, а в ЦБ лежат под ноль. Таким образом, регулирую величину норматива, ЦБ может влиять на ставку по депозитам - это один из инструментов дедолларизации.

До 2 марта 2022 г. норматив обязательных резервов по валюте был дикий - 8%, поэтому ставка по валютным вкладам была около ноля, а некоторые банки даже отказывались от депозитов в евро и вводили комиссии для крупных евровых вкладчиков. Но после февральских событий ЦБ смягчил нормативы, уменьшив их до 2%, чтобы банки смогли поднять ставки по валютным вкладам и "включить пылесос" абсорбировать валютную ликвидность.

Повышение ставки в мае до 4% ЦБ объясняет необходимостью "сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций" в условиях "постепенной нормализацией ситуации на финансовом рынке". Перевожу на человеческий: с мая ставки по всем валютным вкладам будут снижаться

@MarketOverview