​📈 Скорее всего, больше дивидендов Газпрома акционеры ждут понимания размера (в их выплате сомнений будто нет вовсе) дивидендов Мечела (MTLRp). Понять инвесторов можно, ведь результаты 2021 года (подтвержденные отчетом по МСФО (а это важно)) стали рекордными для компании (80,5 млрд. рублей прибыли) и продажа Эльгауголь добавило денежного позитива, но есть же покупка убыточного Oriel Resources (с переоценкой с 1,5 млрд. долларов до 80 слн. долларов). И, даже с этими вводными, 2021 был очень неплох.
Теперь у нас есть отчет за 1 квартал 2022 года по РСБУ, но есть три проблемы и, к сожалению, они все касаются дивидендов:
🔺 Расчет дивидендов составляет 20% по МСФО
🔺 Стоимость чистых активов учитывается после переоценки Oriel Resources
🔺 По Уставу можно принять решение о "неполной выплате дивидендов" и ничего никому за это не будет

Мнение:
-Не стоит "расстраиваться" если ожидания от размера дивидендов не совпадут с реальностью. Сам факт выплат (я видел расчеты на 20 руб/акц) уже хорошо

Summary market
27.04.2022 открытие 181,3 RUB
27.04.2022 мах 193,5 RUB +6,73%
27.04.2022 закрытие 187,1 RUB +3,2%

@MarketOverview

​💸Россияне начали «дробить» сбережения на вкладах

В марте 2022 года на фоне изменений ключевой ставки эксперты заметили, что количество вкладов на одного клиента выросло. Чаще всего клиенты распределяют средства на депозитах в разных банках. В 2021 году в среднем на одного человека приходилось 1,3 вклада, в марте 2022 показатель достигает 2,5 (в среднем по году — 1,7). По данным «Финуслуг», у 40% людей один вклад, на два депозита приходится 23,6%, три — 11,2%, четыре — 7,9%. При этом почти у каждого пятого (18,7%) пять и более вкладов. В эту группу входят и те люди, которые несколько раз переоткрывали вклады.

Средний объем размещенных средств на клиента в марте вырос уровня на 40% до 1,2 млн руб из-за повышения ключевой ставки. Стратегия портфеля депозитов актуальна в периоды изменений рыночных ставок по ряду причин:

🔹Возможность оперативно и гибко управлять средствами.
🔹Повышение средней доходности размещения. Люди открывают несколько вкладов с разными сроками под максимальные ставки на три, шесть и двенадцать месяцев.
🔹Возможность снять часть средств в случае необходимости.

Эксперты считают, что тенденция на разделение сбережений по разным банкам и на депозиты с различными сроками вполне адекватна для нынешней ситуации. После резкого роста ставок стало выгоднее открывать новые депозиты, а не пополнять старые. Дополнительным импульсом стало длительное закрытие биржи и резкое повышение риска новых инвестиций. Вкладчики особенно пристально следят не только за доходностью, но и за риском утраты своих накоплений — АСВ возмещает не более 1,4 млн руб.

🏦Для банков такая стратегия не выгодна, поэтому они могут ввести ограничение на пополнение вкладов или резко снижать ставки на вклады со сроком более трех месяцев.
Также эксперты напоминают, что при диверсификации вкладов нужно следить за средней доходностью и не забывать о времени окончания договора. Если по истечении срока вклада не забрать деньги, банк без уведомления продлевает договор, на уже по актуальным условиям.

@MarketOverview

🛢Продажи нефти в рублях

Компания Роснефть выставила на тендер 6,5 млн тонн нефти с условием предоплаты в рублях. На текущий момент заявок нет. Эксперты говорят, что цель тендера — это предупреждение рынка о переводе оплаты с евро и долларов в рубли.

Условия тендера таковы: покупка 6,5 млн тонн нефти из российских портов с поставками в мае-июне, 100% предоплаты и проведения платежа в рублях. Трейдеры говорят, это огромный объем для быстрой продажи, но часть его может быть продана в рамках частных сделок. Конкретные условия и сжатые сроки требуют индивидуальных переговоров.

Доходы России от экспорта нефти в апреле 2022 достигают рекордов. Общий экспорт вырос с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле. В этому году Россия сможет заработать более $320.

🔺Россия поставляет ЕС около 45% газа, нефть и 46% угля. Сейчас страна постепенно меняет направления поставок — вместо ЕС переходит на рынки Азии (Турция, Индия). Тем временем, Саудовская Аравия наоборот — увеличивает поставки нефти в ЕС. Европейские страны обсуждают перевод оплаты российского газа в рубли — у них есть время до конца мая, когда наступят сроки очередного платежа.

@MarketOverview

🅰️АльфаСтрахование-Жизнь перестало выплачивать клиентам доход по договорам инвестиционного страхования жизни. Речь идет об ИСЖ с выплатой дохода от производных финансовых инструментов, поставщиками которых были иностранные банки. Клиенты не получают доход при досрочном расторжении и после окончания срока действия договора. Информацию подтвердили три источника с рынка.

Компания АСЖ не попала под санкции, ограничение наложено в целом на Россию. Больше стратегий на иностранные компании в ИСЖ не будет, ограничение ЦБ по видам активов инвестирования 5968-У в принципе уже не нужно. @MarketOverview

🇭🇺ОТП Банк вынуждают уйти из России

Гендиректор OTP Bank Шандор Чаньи заявил Reuters, что правительство Украины вынуждает продать российскую дочку ОТП Банк (Москва): "Мы находимся под огромным давлением из-за России, нас просят, чтобы мы продали банк там или прекратили свою деятельность, как это сделали многие западноевропейские компании ... Нас регулярно предупреждает украинское правительство и лидеры разного ранга ... Мы не принимаем решения под давлением. Мы будем ждать подходящего момента. Мы можем остаться на несколько лет, если это необходимо, но мы также готовы продать (российское подразделение) за неделю"

В марте OTP Bank прекратил финансирование российской дочки, в апреле Чаньи заявил о планах продажи банка, если найдется покупатель, он оценивает российский бизнес в €500 млн.

Бизнес ОТП Банка в России и в Украине принёс 15,8% прибыли холдингу OTP Bank, отказ от России может существенно сказаться на доходах банка. Негативный эффект усиливается планами украинского правительства ввести повышенный налог на компании, ведущие параллельно бизнес в России.

@MarketOverview

Альфа-Банк (Беларусь) приостанавливает международные переводы в долларах США с 6 мая - релиз

Citibank принял решение закрыть корсчёт Альфа-Банка Беларусь, хотя местная Альфа не находится под санкциями США. Альфа-Банк обещает найти нового партнёра и скоро вернуться "с хорошими новостями, однако на восстановление международных расчётов в долларах США уйдёт некоторое время". Международные платежи в евро работают во всех направлениях, платежи и переводы в долларах - только внутри Беларуси.

Пока Банк России засекречивает собственников российских банков, пытаясь защитить их и сами банки от новых санкций, действия российского регулятора не распространяется на другие страны. В Беларуси местные банки раскрывают структуру своих акционеров, из которых можно увидеть, кто и как сегодня владеет российским Альфа-Банком - pdf 😏

@MarketOverview

В шестой пакет санкций ЕС может войти Сбербанк. На сегодняшний день против Сбера ввели санкции Канада - 25 февраля, США - 6 апреля, Великобритания - 6 апреля, Япония - 8 апреля, Новая Зеландия - 19 апреля. ЕС пока держался в стороне из-за позиции Германии, которая была против, потому что санкции могли помешать проводить платежи за энергоносители. В итоге Германия скорее всего согласится ввести санкции - по версии Bloomberg. В последние недели страна быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии и планирует поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Владимир Потанин покупает 35% Тинькофф банка. До этого Росбанк обьявил о продаже своего бизнеса Потанину. @MarketOverview

Тинькофф могут переименовать в PotanInn Bank😉

❗️Объединение ВТБ, ФК Открытие и РНКБ

Глава банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей объединить ВТБ с банком ФК Открытие и РНКБ (Крым). Инициатива получила поддержку Банка России. По данным Ъ слияние уже одобрил Владимир Путин:
- можно сэкономить на отделениях - у ВТБ и Открытия они зачастую дублируют друг друга;
- в Крым придёт крупный федеральный банк

Путем объединения решается главный вопрос банков - расходы на зарплату - персонал банков будут сокращать. В штате ВТБ работает около 60,1 тыс человек (на конец 2020), по России открыто 1359 допофисов, в банке ФК Открытие - около 22 тыс. человек и 408 офисов

@MarketOverview

👥Брокер ООО Инвестиционная палата снова сменил владельца

До 25 марта 2022 долями в брокере ООО Инвестиционная палата (Воронеж) владели: 33,1% Любовь Черницына, 31,11% Анатолий Шмыгалев, 24,75% Валерий Гривцов, 11,03% Елена Холодная
▫️В марте банк ФК Открытие перевел клиентов с иностранными ценными бумагами в Инвестпалату

Что происходило дальше с собственниками Инвестиционной палаты
● 25 марта 100% Инвестпалаты были проданы Алексею Седушкину, бывший топ-менеджер банка ФК Открытие. Эксперты оценивают сделку в 1 млрд руб.
В этот же день Седушкин учредил и возглавил новую холдинговую компанию ООО Новые инвестиции.
● 30 марта возглавил дочку Инвестпалаты - компанию ООО Центральный клиент
● 7 апреля стал генеральным директором Инвестпалаты
● 11 апреля Алексей Седушкин вышел из состава учредителей Инвестпалаты

Возможно Седушкин переоформит свою долю на холдинг Новые Инвестиции, или в Инвестпалате появится новый акционер. "Беженцы Открытия" должны поднапрячься. @MarketOverview

​​🔻ЦБ повышает нормативы обязательных резервов по валюте - на что это повлияет

С 1 мая 2022 г. ЦБ повышает нормативы обязательных резервов до 4% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех банков с универсальной и базовой лицензией
Условно, если вкладчик приносит валюту в банк на депозит, то банк должен отложить в фонд обязательных резервов часть денег - как раз этот норматив, и с оставшейся суммы зарабатывать клиенту доходность. После окончания или досрочного расторжения депозита ЦБ возвращает обратно валюту банку, а тот клиенту. Только в банке деньги работают, а в ЦБ лежат под ноль. Таким образом, регулирую величину норматива, ЦБ может влиять на ставку по депозитам - это один из инструментов дедолларизации.

До 2 марта 2022 г. норматив обязательных резервов по валюте был дикий - 8%, поэтому ставка по валютным вкладам была около ноля, а некоторые банки даже отказывались от депозитов в евро и вводили комиссии для крупных евровых вкладчиков. Но после февральских событий ЦБ смягчил нормативы, уменьшив их до 2%, чтобы банки смогли поднять ставки по валютным вкладам и "включить пылесос" абсорбировать валютную ликвидность.

Повышение ставки в мае до 4% ЦБ объясняет необходимостью "сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций" в условиях "постепенной нормализацией ситуации на финансовом рынке". Перевожу на человеческий: с мая ставки по всем валютным вкладам будут снижаться

@MarketOverview

Калининградский завод Автотор, на котором собираются BMW, Kia и Hyundai, с 1 по 22 мая приостанавливает выпуск автомобилей , а коллектив уйдёт в корпоративный оплачиваемый отпуск. Расчётно-кассовым обслуживанием Автотора занимается Энерготрансбанк (Калининград), принадлежащий основателю и совладельцу Автотора Владимиру Щербакову (48%).

В декабре 2021 Эксперт Эксперт РА ухудшил прогноз по рейтингу Энерготрансбанка со стабильного до развивающегося, рейтинг тогда был подтвержден на уровне ruBBB-. Главная причина - отток средств крупнейших вкладчиков, связанных с Автотором - за год они забрали 37% вкладов. На долю компаний Автотора тогда приходилось 43% пассивов (год назад 61%)

Временно неработающий завод Автотор может сильно повлиять на финансовые показатели и устойчивость Энерготрансбанка.

@MarketOverview

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина о слиянии банков ВТБ, ФК Открытие и РНКБ - тезисно:
● ЦБ поддерживает сделку, потому что нет перспектив продажи в рынок;
● ЦБ не может быть собственником долгое время;
● конфигурации сделки еще нет;
● пока рано говорить о том, что потраченные на санацию Открытия деньги не вернутся;
● в результате сделки не произойдет огосударствления сектора, ЦБ убирает конфликт интересов, в котором регулятор владеет банком

@MarketOverview

🇷🇺Потанин скупает российский банкинг

За последний месяц компания Интеррос Владимира Потанина (владелец Норникеля) совершила ряд крупных покупок финансовых компаний в России:
● 11 апреля Интеррос договорился о покупке 99,4% акций Росбанка у Societe Generale
● 28 апреля Интеррос объявил о покупке 35% TCS Group у Олега Тинькова - в сделку войдут Тинькофф банк, Тинькофф страхование,
● сегодня 2 мая Потанин купил процессинговую компанию UCS (United Card Services - ю. лицо АО Компания объединенных кредитных карточек). Продавец - американская компания Global Payments Inc. В сделку вероятно войдут дочерние компании USC - зарегистрированная в ноябре 2021 РНКО ЮСИЭС.
До 2008 года UCS принадлежала Потанину и Прохорову, в 2009 американская Global Payments Inc выкупила её за $75 млн наличными. В 2019-2020 г.г. в UCS наступили кризисные времена, из-за частых сбоев от её услуг отказались Росбанк, банк Международный Финансовый Клуб, банк Таврический, Живаго Банк, а банк Москва Сити подал в суд за уязвимости в процессинга. В релизе не была названа сумма сделки, но очевидно Потанин снова купил компанию за копейки.

Если сложить купленный Интерросом бизнес, то мы получаем - данные на 01.03.2022:
▪️активы 2,8 трлн руб, потенциально 9-е место по России - это больше Совкомбанка (1,988 трлн руб), и Райффайзенбанка (1,6 трлн руб), но меньше банка ФК Открытие (3,4 трлн руб) и МКБ (3,67 трлн руб)
▪️сумма вкладов физ. лиц 1,02 трлн руб, потенциально 6-е место по России - это больше банка ФК Открытие (879 млрд руб), но меньше РСХБ (1,3 трлн руб)
▪️сумма сборов страхового блока (Тинькофф Страхование, Сосьете Женераль Страхование Жизни, Сосьете Женераль Страхование) составила 39,57 млрд руб - это больше Капитал Лайф Страхование жизни (22,3 млрд руб). Важно: Тинькофф страхование не занимается продажей ИСЖ/НСЖ, что составляет у конкурентов львиную долю сборов.
данные по итогам 2021 г.

@MarketOverview

​​🔸Олег Тиньков попрощался с Россией в своём Инстаграме
принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

Прощай Тинькофф Банк, Прощай Россия.
У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с НУЛЯ! В пике, мое состояние Форбс оценивал $9,4млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и В коррупционной и архаичной России, можно построить ЧЕСТНЫЙ, свободный и американский тип бизнеса!Я никогда не давал взяток, и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых, это вам любой наш сотрудник подтвердит, именно поэтому мы стали 2-м в стране банком, и были бы и первым… так как креативу и модерну, эти «дети и дружки силовиков» ничего противопоставить не могли, собственно посмотрите на их….лица🤮.
Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла.
А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови-лейкемией, желание наказать всего лишь за МНЕНИЕ, моё честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима, Храни вас Бог, обитатели Кремля и Лубянки🙏
Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за «корейки» из этого надвигающегося ада. И перефразируя ФМД, я скажу так: «Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка»! Я потерял всё, но я не потерял Душу❤️. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет ##### с соседом, #######, мне не нужны никакие основания!
Это ЗЛО, а я на стороне ДОБРА! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но «подонком, трусом и чмом», как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и её нужно прожить как человек.
Я забираю из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA. Они принадлежат моей семье, ########! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Всем Добра🙏 и Здоровья ❤️
Сюда я больше не ездок Пойду искать, где оскорблённому есть чувству уголок Карету, мне карету

@MarketOverview

Некоторые фразы мы не можем публиковать согласно законодательству РФ

🇩🇪Не все европейские банки отворачиваются от России, вот например вторая по величине банковская группа Германии DZ Bank семь недель назад возобновила операции с российскими клиентами. Член Правления банка Томас Ульрих сообщил Handelsblatt:
● платежи не должны быть связаны с лицами и компаниями, которые находятся под санкциями ЕС;
● дополнительно в блэклист добавлены операции со Сбербанком - находится под санкциями США, но не ЕС;
● все операции проходят только в евро;
● каждая операция проходит дополнительный контроль;
● не проводится оплата за российское сырье

В основном проводится оплата по договорам, заключенным до спецоперации, а также на счета поступает пенсия российских пенсионеров, проживающих в Германии

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Ещё 15 апреля филиал Anonymous Network Battalion 65 взломал базы данных Петербургского Социального Коммерческого Банка. В сети выложен архив объемом 542 ГБ, содержащий 229 тысяч писем и 630 тысяч файлов
🔸Сооснователь финтех-банка Точка Борис Дьяконов в марте покинул пост президента. Дьяконов продолжит участвовать в стратегии банка, но не в операционном управлении:
"Я остаюсь как стратег и сооснователь, но теперь мой основной фокус будет занят развитием сервиса Anna (бизнес-бот Anna Money) в Великобритании"
Точка работает на базе банка ФК Открытие - главный акционер финтех-сервиса. Часть клиентов продолжает работать на базе бывшего владельца банка Киви.
🔸В составе правления Газпромбанка появится новый член - Роман Панов, его кандидатуру отправили на согласование ЦБ. До 2019 Панов возглавлял Росгеологию, но после скандала с его замом Русланом Горрингом его отправили в отставку. Горринг в Tвиче во время компьютерной игры нецензурно выражался, рассказывал об интимных отношениях с подчиненными, встречах с совладельцем Новатэка Леонидом Михельсоном. Панова забрали в ГПБ на должность первого вице-президента, курирующего сырьевые активы на стадии геологоразведки.
Никого в 2019 году не удивляло, что в ГПБ есть вице-президент по геологоразведке
🔹РГС Банк присоединен к банку ФК Открытие с 1 мая 2022. Впервые слухи о присоединении появились в октябре 2020. Тогда в течение 1,5-2 месяцев обещали сформировать дорожную карту для интеграции. В ноябре 2011 глава Открытия Михаил Задорнов подтвердил факт объединения. И только сейчас банк был интегрирован.
Так что не верьте слухам, которые обещают объединение двух банков за пару дней - это процесс нескольких месяцев.

@MarketOverview

🇪🇺В шестом пакете санкций Евросоюза от SWIFT могут быть отключены Россельхозбанк и Московский Кредитный Банк - politico

Сегодня будут объявлены планы Еврокомиссии по шестому пакту санкций, подтверждается отключение Сбербанка от SWIFT и ограничения на российскую нефтяную промышленность

@MarketOverview