Турция активно пытается заработать на россиянах, которые стремятся купить недвижимость за рубежом😁
Сначала изменили порог, который иностранцы должны инвестировать в недвижимость, чтобы получить право на получение гражданства, до 400 000 долларов США по сравнению с 250 000 долларов США ранее.

Посмотрим отразится ли это на объеме продаж недвижимости в мае, а пока можно зафиксировать сильнейший рост до 1 152 проданных объектов в апреле и это максимум за весь период сбора подобной статистики.

@MarketOverview

👀 Сценарий наших ближайших лет

Минэкономразвития вчера опубликовал занимательный документ "Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Предлагаю обратить внимание на основные параметры и сравнить их с текущими результатами и сентябрьским прогнозом Минэкономразвития :

🔹 Ситуация в 2022 году:
▫️ Снижение цен на нефть Юралс до 73-74 долл. США за баррель (текущая цена - 84 долл. США за баррель, сентябрьские ожидания - 62,2 долл. США за баррель)
▫️ Среднегодовой курс рубля составит 76,7 рублей за доллар США (текущая цена - 63,5 рублей за доллар США , сентябрьские ожидания - 72,1 рублей за доллар США)
▫️ Инфляция на конец года составит 17,5% (текущий показатель - 17,8% , сентябрьские ожидания - 4%)
▫️ ВВП снизится на 7,8% (показатель 2021 года - рост на 4,7% , сентябрьские ожидания - рост на 4%)

🔹 Прогноз на 2023-2025 гг:
▫️ Снижение цен на нефть Юралс до 61,2 долл. США за баррель к 2025 году
▫️ Про курс рубля очень хочется процитировать: "Курс рубля в рамках базового сценария ослабляется в номинальном выражении темпом ~2% в год, в реальном выражении – остается стабильным. В прогноз закладывается постепенное смягчение Банком России беспрецедентных ограничений на движение капитала, введенных в феврале–марте текущего года."
▫️ Выход на целевой уровень инфляции (Банк России настаивает на 4%) к концу 2024 года
▫️ ВВП в 2023 году еще немного снизится (-0,7%), а восстановительный рост ожидается уже в 2024 (+3,2%) и 2025 (+2,6%) годах

Вот такие прогнозы🤔

@MarketOverview

Альфа-Банк начисляет суперкэшбэк за покупки в Озон и Л’Этуаль 🔁

До 5 июня можно оформить бесплатную дебетовую Альфа-Карту и получать 20% кэшбэка за покупки на Ozon и 30% за покупки в Л'Этуаль. Если заказать карту прямо сейчас — 1000 рублей после любой первой покупки начислят на счёт гарантированно.

@MarketOverview

📉Снижение объемов экспорта товаров в Россию

Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила публикацию данных по внешней торговле России. Представление о трендах международной торговли России дают зеркальные данные статистики стран из числа ее крупнейших торговых партнеров.

🇨🇳Основа экспорта КНР в Россию – это электромеханическая продукция, объемы оценивались в $29,4 млрд. В апреле поставки снизились на 26% до $3,8 млрд. Официальный Пекин заявлял, что торговля России и Китая продолжается в обычном режиме, однако ряд китайских компаний приостановили продажи в России.

🇪🇺Экспорт товаров из 27 стран Евросоюза в Россию упал на 55% — до €3,42 млрд. В составе Евросоюза крупнейшими торговыми партнерами России были Германия, Италия и Нидерланды. Немецкий экспорт в Россию в марте 2022 снизился в 2,3 раза по сравнению с мартом 2021 года (€2,32 млрд) — до €983,5 млн. А по сравнению с февралем 2022, в марте экспорт снизился на 62% из-за санкций. Поставки автомобилей и автозапчастей сократились до €19,4 млн (ранее €305 млн), экспорт летательных аппаратов и их частей снизился почти до нуля. Экспорт разнообразного оборудования и эл. машин в марте 2022 составил €201 млн против €885 млн в прошлом году. Поставки лекарств, наоборот, увеличились до €281,2 млн. 🇮🇹Экспорт оборудования, механических устройств, электрических машин (группы 84 и 85) из Италии в Россию в марте сократился до €102 млн — по сравнению с €246 млн в марте 2021 года.

🇫🇷Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе» Политика 🇹🇼Экспорт компьютеров из Тайваня в Россию в апреле снизился на 67% — с $88,1 млн в апреле 2021 года до $29,1 млн в апреле 2022-го. , следует из данных Министерства экономики Тайваня.
🇰🇷Южнокорейские поставки в Россию в марте упали более чем вдвое — до $352 млн.

🇹🇷Турецкий экспорт в Россию за март составил $274,4 млн, поставки машин и оборудования снизились на 36%, фруктов — на 32%. 🇯🇵Экспорт товаров из Японии в Россию в марте снизился на 32,4% к марту предыдущего года — до 50,19 млрд иен ($423 млн). Из них почти 59% — это транспортные средства (автомобили, автобусы, мотоциклы) и запчасти. Зарубежные поставки в Россию весной 2022 года упали, а вот российские поставки в другие страны в стоимостном выражении. Импорт из России в 27 стран ЕС в марте увеличился на 75% — до €16,2 млрд, импорт из России в Китай вырос на 53%, импорт из России в Японию увеличился на 89% до $1,58 млрд.

В прошлом году Россия вывезла за рубеж нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $262 млрд, что составило 53% от общего объема российского экспорта. В январе—апреле 2022 года средняя цена российской нефти Urals составила $84,7 за баррель, что на 40% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщал Минфин. ЦБ ожидает, что экспорт товаров и услуг сократится до $505 млрд, а импорт товаров и услуг — до $321 млрд (с $379 млрд в 2021 году).

@MarketOverview

Пока на бирже доллар опустился ниже 58 руб, а на рынке наличной продажи валюты курс сохраняется выше 69 руб @MarketOverview

🏠 Максимальный размер льготной и семейной ипотек будет увеличен

Увеличение размера льготной ипотеки до 30 млн. рублей и семейной ипотеки до 15 млн. рублей будет действовать до конца 2022 года.
Важно понимать, что лимиты для получения ипотеки по льготной ставке (9% на сегодня) не изменились и составляют 12 млн. рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн. рублей для остальных регионов, , «но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке».

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова в ответе на депутатский запрос сообщила о блокировке 9,2 млрд тенге ($21,5 млн) на счетах казахстанских дочек Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ. Заблокировано 6,8 млрд тенге ($15,8 млн) переводов в иностранной валюте на коррсчетах Сбера и Альфы в иностранных банках. Разблокировка ожидается после получения специальной лицензии OFAC и продажи банка.
🔸ЦБ поменял план санации Московского Индустриального Банка: банк докапитализируют еще на 34,9 млрд руб, проблемными активами займётся сам МиНБ (ранее их планировалось передать в банк Траст), далее банк перейдет в собственность государства, не позднее мая 2023 г. банк присоединят к Промсвязьбанку
🔸АКРА присвоило рейтингу ХоумКредит банку статус "на пересмотре — развивающийся", рейтинг подтвержден на уровне A(RU)
причина: ожидаемая продажа банка
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг банку Уралфинанс (Екатеринбург) на уровне В+(RU), прогноз стабильный.
Основной владелец банка - Виталий Кочетков (71%), собственник сотового оператора Мотив, считается тайным советником губернатора Свердловской обл. Евгения Куйвашева. Остальные 29% принадлежат Наталье Голиковой, председателю совета директоров Уралфинанса
🔹После ухода на прошлой неделе 3 топ-менеджеров Сбербанк нашел им замену среди действующих сотрудников:
- блок Финансы воглавил Тарас Скворцов, ранее работал директором департамента финансов. Ранее с этого поста ушла Александра Бурико;
- блок Управление благосостоянием возглавил Игорь Кобзарь, гендиректор Сбербанк Страхование жизни - вместо Натальи Алымовой;
- блок Сеть продаж перешел к Татьяне Галкиной, председателю Сибирского банка Сбербанка - вместо Сергея Мальцева.
🔹Тинькофф банк запускает собственный сревис оплаты Tinkoff Pay, аналог Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Пока оплата Tinkoff Pay будет доступна в более чем 30 тыс. онлайн-магазинах, у которых эквайринг от Тинькофф.Кассы
🔹ЦБ выдал брокерскую и депозитарную лицензию компании Тинькофф Инвест Лаб - дочка Тинькофф банка. Изначально в феврале 2020 Тинькофф Инвест Лаб создавалась как инфраструктурная компания для поддержки и оптимизации инвестиционных услуг, а сегодня с новыми лицензиями может стать запасным аэродромов для клиентов Тинькофф Инвестиции на случай санкций. Только смену собственников надо сделать публичным мероприятием.
100% Тинькофф Инвест Лаб принадлежат кипрскому TCS Holding PLC

@MarketOverview

Помните историю про Витабанк и Совкомбанк, появились подробности:
• в феврале 2022 г. бывший топ-менеджер и миноритарий Совкомбанка Кирилл Соколов объявил о покупке 93,6% Витабанка для создания платежных сервисов на платформе Best2pay
• из-за санкций из России фактически ушли Visa и Mastercard, поэтому развивать Best2Pay не получилось бы. Соколов отказался от покупки ВитаБанка

@MarketOverview

🛍«Распродажи» торговых центров пока нет

Хотя торговые центры переживают не лучшие времена, участники рынка говорят, что смена владельцев торговых центров — нормальный процесс, а на рынке выставлены объекты с плохими показателя и в докризисный период. Другие игроки признают, что сегодня на продажу выставлено больше объектов. Часть активов принадлежат иностранным игрокам, они обсуждают выходы из активов.

▪️Торговых центров, выставленных на продажу, могло быть больше. Однако сейчас трудно сформировать стоимость объекта: в случае с ТРЦ нельзя назначить цену за квадратный метр, оценивается локация, трафик, пул арендаторов и арендный поток. Многое из этого сейчас непредсказуемо. Важные игроки рынка – банки. Они пытаются продавать ТЦ по ценам, которые не отвечают текущей картине мира. Они продолжают оценивать активы по старым методикам. Сбер в сентябре 2021 года выставлял на продажу сразу 19 ТЦ, Траст — два ТРЦ в апреле 2022. До начала февральских событий ТРЦ скупали девелоперы жилой недвижимости. Они планировали их сносить и застраивать площадки жильем. Сейчас этот вид покупателя с рынка ушел.

💸Реальных сделок пока немного. В I квартале 2022 в Москве зафиксировали четыре сделки на 14,1 млрд руб (на 66% выше показателя аналогичного периода 2021). Потенциальные покупатели — опытные управленцы торговой недвижимостью. В покупке ТЦ заинтересованы локальные игроки (девелоперы, банки и инвесторы), которые видят возможность заработать, купив актив на низком рынке. Еще это банки и госкомпании.

Дисконты появятся, если рынок ТЦ накроет волна банкротств. Банкротство стоит рядом с торговыми центрами с начала пандемии. Начало реальных дел может совпасть с окончательным решением брендов покинуть российский рынок.

@MarketOverview

🔹На прошлой неделе состоялась встреча главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, как итог, в пятницу Совет директоров Банка России выдал два решения:

▪️ЦБ разрешил страховым компаниям до 31 декабря 2022 г. не раскрывать сведения о банках, через которые продаются страховые продукты.
Страховые компании обязаны на сайте раскрывать сведения об агентах, через которых они реализуют свои страховые продукты. Например, в реестре агентов АльфаСтрахование-Жизнь 50 агентов, в котором более половины это банки. У Сбербанк-Страхование Жизнь всего 8 агентов, среди которых только 3 банка: сам Сбербанк, дочерний Сетелем банк и Газпромбанк. Как мы видим, страховщики еще не успели поудалять информацию об банках-агентах.
Есть предположение, что главная причина повышение секретности - это защита страховых компаний, работающих с банками под санкциями и с банками, которые потенциально могут попасть в санкционный лист.

▪️послабления в 5968-У до 31 декабря 2022 г - для договоров НСЖ с оплатой взносов в рассрочку на 5 лет и более не применяется обязательные требования:
- выплата по риску уход из жизни по любой причине должна быть не менее сумма взносов за первый год х коэффициент, указанный в отдельной таблице, зависит от возраста клиента и срока договора.
- выплата по окончанию договора (по дожитию) должна быть больше или равна сумме страховых взносов
Ранее это требование не распространялось на договоры сроком от 7 лет - 5968-У (разбор). К сожалению от этого послабления выигрывают исключительно страховые компании и их банки-агенты. Сейчас все банки переключатся на продажу НСЖ на 5 лет в рассрочку, из первого взноса банки по максимуму будут получать агентское вознаграждение, а страховые компании смогут облегчить "страховую нагрузку" - снизится страховое покрытие. Крайним останется розничный клиент, который получит номинально "страховой" продукт.

@MarketOverview

🔋 АО Газпромбанк — Управление активами на прошлой неделе сменил наименование на ААА Управление капиталом. В начале мая ГПБ УК зарегистрировала ряд доменов с новым названием ааакапитал, aaacapital, 3acapital, 3акапитал и triacapital - под ребрендиг.

Через ААА УК клиенты открывали ИИСы и покупали БПИФы, инвестировали в ПИФы и ДУ. На 31 марта 2022 года стоимость чистых активов ААА УК составляла 878,52 млрд рублей. Вероятно ГПБ готовится выделить управляющую компанию из своего бренда, чтобы вывести её из под риска санкций. Очевидный пример - Альфа-Банк и аффилированная с ним УК Альфа-Капитал, которая не попала под санкции, потому что среди его акционеров не было банка.

Схема владения: Газпромбанк - 100% ООО Финпроект - 98.25% ООО ГПБ Проект - 100% ААА УК
@MarketOverview

Ожидаем публичную смену собственников

📉 Еще одна компания положительно смотрит на выплату дивидендов по итогам 2021 года - ПАО «Россети Центр» (MRKC). Рекомендация Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,0338114 руб./акцию. Размер конечно не впечатлил акционеров, но в текущей ситуации результат на уровне прошлого года (0,0335 руб./акцию за 2020 год) можно воспринимать позитивом.

Мнение:
-На сектор "трудно" смотреть позитивно, но сейчас каждый факт выплаты дивидендов полезен для настроений на фондовом рынке

Summary market
23.05.2022 открытие 0,3076 RUB
23.05.2022 мах 0,3076 RUB +0,0%
23.05.2022 закрытие 0,2834 RUB -7,87%

@MarketOverview

Средний размер потребительского кредита в апреле 2022 года продолжил снижаться и составил 162,9 тысячи рублей, что к марту 2022 ниже всего на 4,7%, но сравнивать стоит с результатом "спокойного" февраля (272,1 тысячи рублей) и здесь падение уже сразу на 40,1%.
По моему мнению, уже в мае можно ожидать небольшой рост, т.к. основной причиной падения был резкий рост ставок по "потребам"🤔

@MarketOverview

🏙По итогам апреля 2022 года продажи девелоперов заметно снизились:
• в Волгограде - на 99%,
• в Казани - на 98%,
• в Кургане -на 97%
• в Ханты-Мансийском округе и Свердловской области — на 92%
• в Новосибирске — на 90%
• в Екатеринбурге — на 84%
• в Крыму и Тюменской области - на 79%
• в Тюмени и Севастополе - на 80%
• в Нижнем Новгороде - на 76%
• в Санкт-Петербурге - на 59%
• в Москве - на 46%,

Малочисленные сделки и продажи были проведены с помощью ипотеки. В нескольких регионах доля жилищного кредитования достигла 100% спроса. Скорее всего, это были семейные ипотеки или от застройщика.

🔸К сокращению продаж привели экономический кризис, отток средств инвесторов из-за роста ставок по депозитам, а также рост ипотечных ставок. Власти уже ввели ряд послаблений для девелоперов по качеству строительства — люди опасаются покупать строящееся жилье еще и по этой причине. Многие покупатели взяли паузу в связи с изменениями ставки по льготной ипотеке, которую нельзя рефинансировать в случае снижения.
Растет риск банкротства, рынок недвижимости входит в стагнацию, которая обещает быть длительной. В зоне риска — региональные девелоперы. Волна банкротств может начаться осенью или в конце года. В ближайшие три месяца заметных изменений на рынке недвижимости можно не ожидать — сделок будет по-прежнему мало. Девелоперам необходимо пересматривать экономику проектов, потому что реклама не сможет дать нужный охват.

@MarketOverview

📉 За несколько недель до краха UST Binance активно предлагал стейкинг под 19,63%

На самом деле, если бы речь шла о каких-либо DeFi лендинговых платформах (самая крупная для Terra - Anchor), то вопросов нет, т.к. зачастую и размер вознаграждения динамический и "децентрализация" снимает некоторую ответственность, но в случае с Binance, который активно показывает свою защищенность и легальность это вполне можно считать прецедентом.
Хочешь быть большим, централизованным, соблюдать санкции и "играть" по правилам больших финансовых институтов - соответствуй😉 Пока в "спасительных конвульсиях" c предложениями форка блокчейна бьется только создатель Terra (LUNA и UST).

@MarketOverview

АО Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции решило "отмыться" от бренда Альфа-Банка и сменило название на Управляющая компания Мой Капитал - источник ЦБ
Акционеры компании засекречены, но сохранилась старая схема владельцев за 2020 год: всё та же связка двух компаний-прослоек ООО АК Холдер и ООО Альфа Инвестиции - через эти компании Фридман, Хан, Авен и другие владеют Альфа-Капиталом @MarketOverview

💣Задорнов против объединения ВТБ и ФК Открытие

Глава банка ФК Открытие Михаил Задорнов написал письмо в министру финансов Антону Силуанову, тезисно по РБК:
• присоединение Открытия не улучшит показатели ВТБ и не гарантирует повышения операционной эффективности бизнеса
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) ВТБ улучшится незначительно с 10,2% до 10,6%. Прошлое присоединение ВТБ24 аналогично не дало ВТБ синергетический эффект - совокупные расходы выросли;
• законом о банкротстве бывшим владельцам запрещено участвовать в последующей покупке. 7% Открытия до санации принадлежало ВТБ
• ЦБ зафиксирует убыток при передаче Открытия госбанку - на санацию потрачено более 2 трлн руб
• объединение банков не повысит капитальную устойчивость банковского сектора
• Открытие еще можно продать в рынок, даже при текущей ситуации
• варианты развития Открытия:
- опорный банк для предпринимателей, например, на базе решений дочернего банка Точка;
- "банк уставших банкиров" - Открытие будет присоединять мелкие банки, владельцы которых не смогут докапитализировать их в текущей ситуации.

Ранее мы выдвигали несколько версий "Как будет продаваться Открытие", моё мнение тогда и сейчас было, что Задорнов не хочет продавать банк, не хочет уходить с поста крупнейшего банка в России, поэтому он максимально "раздувает" банк, делая его слишком дорогим, насыщает проблемными кредитами регионам и муниципалитетам. Цель Задорнова вывести банк в топ-3, обогнав своего прошлого работодателя - банк ВТБ. Варианты продажи даже части бизнеса могут подорвать или отсрочить его цели.

Сегодня, после одобрения слияния президентом РФ Владимиром Путиным, главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, замминистра финансов Алексеем Моисеевым трудно откатывать решение назад, но можно побороться за часть активов, например, Открытие передаст ВТБ часть крупных активов и сосредоточится на нишевых сегментах: малый и средний бизнес, автокредитование, розничный бизнес. По сути Открытие может пойти по "пути ВТБ" и разделиться:
- на "банк Открытие-24" для физ. лиц и МСБ, сохранив у себя Росгосстрах, Точку, брокера воронежскую Инвестпалату, управляющую компанию;
- на "большой банк Открытие" для юр. лиц - его и присоединят к ВТБ
Существует еще мнение: Росгосстрах, Точка Банк, Инвестпалата могут быть проданы сторонним инвесторам

@MarketOverview

🇰🇿Российский Хоум Кредит Банк оставил под контролем 25% казахстанской дочки.
На прошлой неделе чешская PPF Group объявила о продаже банка Хоум Кредит группе российских инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, при этом обещала, что казахстанский банк Хоум Кредит будет продан чешским акционерам и его топ-менеджерам, которых выберет PPF и Хоум Кредит.

В итоге оказалось:
- Тырышкин и его партнеры купили 50% + 1 акцию российского ХКФ, получается остальной пакет остался в руках PPF;
- российский ХКФ владел 100% казахстанским ХКФ, но в понедельник 23 мая его доля уменьшилась до 25,00143308%, значит чешская PPF и группа российских инвесторов во главе с Тырышкиным сохранили свои доли в казахстанском ХКФ, не ушли полностью, как заявлялось в релизе

@MarketOverview

​​🔥Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным отзыв лицензии у банка Платина - релиз
Картотека Электронное правосудие пока не работает, но как заработает - ссылка на дело А40-226623/21. ЦБ обязан возобновить действие лицензии банка Платина, выплатить 9 тыс. руб за госпошлины истцам. Сроки обжалования - 2 месяца, вероятно ЦБ отправит ответную жалобу в самый последний день.

В сентябре 2021 ЦБ отозвал лицензию у Платины - оператора электронных платежей КиберПлат. Тогда ЦБ приводил причины: проведение значительных объёмов непрозрачных операций для расчета физ. лиц с нелегальными казино и букмекерскими конторами. В ответ на сайте банка был выложен компромат на сотрудников ЦБ, а также документы проверки ЦБ, которая проходила до отзыва лицензии. В частности, ЦБ затребовал ФИО клиентов, которые пополняли сотовые телефоны на 700 руб через сервисы Платины. Владелец Платины Андрей Грибов подал иск о защите чести и достоинства на 1 млрд руб против Банка России и разместил на на главной странице сайта слоган "Нет такого преступления, на которое не пойдет чиновник Центробанка ради взятки от наркомафии".

@MarketOverview