📢Banking news

🔻10 мая Московский Кредитный Банк не смог заплатить купон по бессрочным долларовым еврооблигациям - эмитент CBOM Finance plc - из-за санкций Великобритании. Для выплаты купона банку необходимо получить специальную лицензию Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Иначе платеж от МКБ к CBOM Finance plc будет заморожен - запрос был отправлен еще 8 апреля.
🔻ЦБ снова выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) МТС Банку; размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔻Сбербанк отказался от покупке российской сети торговых центров Стокманн, о сделке было объявлено в январе 2022. Стокманн нужен был Сберу для для интеграции Сбермегамаркет - как fashion сегмент в экосистеме. Сделку оценивали в 1,5 млрд руб: 12 магазинов Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.
Покупка непрофильных активов в текущей ситуации смотрелась бы очень глупо, тем более без дисконта, тем более в условиях неопределенности дальнейшего развития экосистемы.
🔸Украина принудительно изымет из собственности ВЭБ РФ и Сбербанка их дочерние банки на территории страны - Проминвестбанк и Международный Резервный банк соответственно. Также будут изъяты Проминвестбанка права требования долга ВЭБ РФ к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на 14,9 млрд грн. Изымаются и другие финансовые активы, только 3 млрд грн будет направлено на удовлетворение требований кредиторов.
Сбербанк и ВЭБ РФ будут через международный арбитраж добавиться компенсации убытков.
🔸UniCredit SpA всё-таки планирует продать российское подразделение Юникредитбанк и уже ведет переговоры с потенциальными покупателями, среди которых не только финансовые учреждения, но и заинтересованные в получение банковской лицензии
🔸Глава совета директоров Тинькофф банка Георгий Чесаков покинул пост и уезжает из России. В сообщении TCS Group говорится, что Чесаков "сосредоточится на международных проектах и, соответственно, переедет"
🔸Акционер Челиндбанка (Челябинск) Вера Клепикова уменьшила долю в банке с 10,021% до 9,989%
🔸Сделка по покупке узбекского Ипотека-Банка затягивается, в прошлом году венгерский OTP Bank (владеет российским ОТП Банком) планировал покупку 75% акций банка. Но в апреле 2022 г. сделка была отложена из-за неопределенности ситуации на Украине, ОТП банк попросил отсрочку 2-3 месяца. На прошлой неделе главный стратегический и финансовый директор венгерского OTP Bank Ласло Денчик сообщил, что они не утратили интерес к Ипотека Банку, но ждут разрешения ситуации на Украине. Бенчик отметил, что Узбекистан может найти нового покупателя и не обязан ждать их. OTP Bank также ведет переговоры с тремя небольшими местными банками.
Почему-то ничего не слышно о ранее запланированных сделках: Совкомбанк планировал в ноябре 2021 купить Узагроэкспортбанк, в октябре Экспобанка объявил о планах покупки Пойтахт банк. А в начале 2022 г. Газпромбанк открыл представительство в Убекистане и тишина.

@MarketOverview

🇨🇿Мы забыли про еще один европейский банк в России - это Джей энд Ти Банк (Москва), принадлежащий 45,05% Ивану Якабовичу, 45,05% Йозефу Ткачу и 9,9% Китаю через сеть компаний.

Активы J&T банка в России и в Украине (тоже там работает) составили 344 млн крон или менее 2% от общих по группе.
В марте J&T Finance Group прекратила финансировать дочки в России и Украине и досоздала резервы на возможные потери.

Джей энд Ти Банк также имеет интерес в другом российском банке - 6,86% РосДорБанка (Москва), в котором одним из акционеров с долей 5,22% числится Петер Корбачка, партнер группы J&T.

@MarketOverview

Для бизнеса Москвы запущены программы льготного кредитования, можно получить кредит по ставке ниже ключевой ЦБ РФ.
Подробнее о финансовой поддержке московского бизнеса — на канале @subsidii_msk

Татьяна Орлова продала компанию ООО ДАК, через которую владела долей 6,5% Транскапиталбанка (ТКБ, Москва). С 6 мая новым акционером банка стала Екатерина Щербинина. В марте 2022 г. Щербинина купила у Олеся Лярсон екатеринбургскую проектно-изыскательную компанию Спецпроектпуть, которая до этого принадлежала Юрию Березовскому, действующему акционеру ТКБ с долей 25,21%.

У Орловой остался пакет 1,5% ТКБ, которым она владела напрямую, о его судьбе ничего неизвестно, есть предположение, что акции были проданы. В апреле 2022 ТКБ попал под американские санкции, Орлова логично пытается избавиться от токсичного актива. Татьяна Орлова владеет также 35,84% в банке Международный Финансовый Клуб, а в 2020 г назначена на должность предправления.

@MarketOverview

на фото структура акционеров ТКБ на 12.11.2020

🇩🇪Финансовый директор крупнейшей европейской страховой компании Allianz SE Джулио Терзариол заявил, что вероятность ухода из России очень высокая, при этом компания может потерять €400-500 млн - FT

С 14 марта 2022 Allianz приостановил заключение новых страховых договоров с бизнесом и приостановил инвестиции в Россию, при этом действующие договора компания пообещала исполнять в полном объёме. В марте часть сотрудников Альянса, занимающаяся развитием нового бизнеса, была сокращена с выплатой 6 месячных окладов. @ssluchay сообщал о сокращении 90% сотрудников одним днём, официально Альянс опроверг эту информацию. По источникам АСН с компенсационными выплатами было уволено 50% штата СК Альянс, не затрагивая СК Альянс Жизнь.
_На начало 2022 г. в СК Альянс числилось 257 сотрудников, в СК Альянс Жизнь - 596_

🇷🇺В группу Альянса в России входят страховые компании СК Альянс, СК Альянс Жизнь и САО Медэкспресс, лечебные учреждения Медэкспресс-сервис и Прогресс-Мед. Судя по последней тенденции, бизнесы иностранных компаний приобретают бывший собственники и партнеры, следовательно потенциальными покупателями могут стать:
▪️АФК Система (МТС-Банк) - ранее владела 45% в СК Росно вместе с топ-менеджментом. В 2001 Allianz выкупил у них долю, в 2008 г консолидировал 100%, в 2011 г. Росно была переименована в Альянс.
▪️Газпром Страхование, Согаз - в 2016 году дочерняя страховая компания Альянс - Росно-МС - была продана ВТБ Страхованию, в 2017 г. Росно-МС была присоединена к ВТБ Медицинское страхование, в последующем компания сменит название на ВТБ Медицина. После продажи группы ВТБ Страхования новому собственнику Согазу в 2020 ВТБ Медицина вольётся в СК Согаз-Мед, а в 2022 г. "старая" страховая компания ВТБ Страхование будет продана Газпрому и переименована в Газпром Страхование. Сложная цепочка сделок, но каждый участник сейчас независимый игрок и мог бы быть заинтересован в покупке. Однако главная проблема Согаза - это попадание в феврале 2022 в санкционный список, поэтому для сделки может использоваться компания-прослойка Газпром Страхование.
Не включаю в список потенциальных покупателей ВТБ по двум причинам:
- на данный момент у него нет действующего страхового бизнеса
- ожидается, что ВТБ может получить Росгосстрах после присоединения банка ФК Открытие

@MarketOverview

🇬🇧Великобритания расширила санкционный список, среди которых много известных фамилий - релиз

▪️Алина Кабаева
▪️Юрий Шамалов - член совета директоров Газпромбанка и президент Газфонда (ключевой акционер ГПБ)
▪️Людмила Очеретная (экс-супруга Путина)
▪️Игорь Путин
▪️Михаил Путин - племянник, зампредправления Газпрома и Согаза
▪️Роман Путин
▪️Виктор Хмарин - предправления РусГидро
▪️Владимир Колбин
▪️Анна Зацепилина - бабушка Кабаевой
▪️Александр Плехов - владелец лизингового оператора ЛиРосс, афиллирована с лизинговой компаний Зест и банком Россия
▪️Михаил Клишин - исполнительный директора банка Россия и член совета директоров Согаза
▪️Михаил Шеломов - акционер банка Россия

@MarketOverivew

💶Банки стали ограничивать переводы евро по SWIFT

🔻Сегодня банк Финам временно приостановил исполнение исходящих переводов в евро. Поддержка банка сообщает, что введено ограничение по евро по техническим причинам. Ранее банком-корреспондентом по евро у Финама был Московский Кредитный Банк, однако сейчас на сайте новый партнер - банк Уралсиб в цепочке с франкфуртским филиалом Bank of New York Mellon.
Пишут, что причиной ограничений мог стать МКБ, который попал под санкции. Однако МКБ попал в санкционный список Великобритании, в санкционном списке Европейского Союза банка нет. SWIFT находится в юрисдикции ЕС с штаб-квартирой в Брюсселе. Вероятно Финам заблаговременно решил остановить переводы в евро, потому что в шестом пакете санкций ЕС планируется отключение МКБ и РСХБ от SWIFT, объявление о новых санкциях ждём со дня на день.

🔸БКС Банк резко повысил комиссию за переводы в евро с сегодняшнего дня:
- было - 1% для пакета Лайт (min €35, max €200), 0,2% для Комфорт (min €15, max €450), фикс €35 для Премиум, фикс €15 для Элит;
- стало - для всех пакетов 4,5% - min €15, max без ограничений
@blogbankir предполагает, что банк специально выставил заградительный тариф, чтобы отпало желание выводить валюту. Проверил свои реквизиты счета в БКС Банке, там указан банк-корреспондент МКБ в цепочке с ING Belgium AS.
На сайте БКСа долгое время банком-корреспондентом значился франкфуртский филиал JPMorgan Bank N.A, но сейчас информация по нему и вообще по евро пропала, хотя по другим валютам сотрудничество сохранилось.
Похоже БКС Банк решил не останавливать переводы по свифту, а просто охладить их, чтобы не заявлять о технических проблемах с переводами в евро. Но если МКБ всё-таки попадёт в шестой пакет санкций ЕС, то евровые переводы клиентов могут не дойти до получателей

🔺Тинькофф банк с 5 мая перестал проводить переводы в евро, поддержка сообщает, что до сих пор возможность переводов не восстановлена.

@MarketOverview

🚫Нестинг: почему российские банки ограничили переводы в евро.

Nested account или субкоррсчёт - это счёт одного банка в другом банке, у которого есть коррсчет в иностранном банке. Такие субкоррсчета необходимы для международных переводов, количество банков в цепочке минимум 3, но может быть и больше. Крупные иностранные банки предпочитают вести дела с большими локальными банками, которые прошли аудит и имеют AML-систему (Anti-Money Laundering) по противодействию отмыванию денег. Внутри страны небольшие банки пользуются услугами крупных банков и фактически осуществляют международные переводы своих клиентов по чужому коррсчёту - это называется нестинг.

В 2022 г. ряд европейских банков приостановили работу с российскими банками, им отключили корреспондентские счета, например, открыто об этом заявил Raiffeisen Bank International (Австрия), поэтому с 5 мая Тинькофф банк временно приостановил переводы в евро. Также известно о закрытии коррсчетов российских банков в J.P. Morgan AG Frankfurt и Deutsche Bank AG. БКС Банк раньше имел коррсчёт в J.P. Morgan, в марте 2022 ушел в Deutsche Bank, в апреле коррсчёт был закрыт. Банки стали уходить на обслуживание в другие крупные российские банки, у которых ещё остались прямые коррсчета в иностранных банках, в частности БКС Банк и Финам Банк открыли субкоррсчета в Московском Кредитном Банке (МКБ).

МКБ долгое время держал коррсчёт в Commerzbank AG. Сообщают, что из-за открытия большого количества субкоррсчетов и крупных переводов по ним Commerzbank закрыл МКБ нестинг платежей, потому что не успевал проводить AML-проверку, комплаенс-контроль не справлялся с объёмами. В апреле на странице с реквизитами МКБ появился коррсчёт в ING Belgium SA/NV, но похоже нестинг пока не настроен. По данным источника, близкого к европейскому AML-комплаенсу, банк должен пройти аудит, который может длиться до полугода, чтобы иметь возможность проводить платежи для других банков по субкоррсчетам.

БКС всё-таки не приостановил переводы в евро, но стал брать за них повышенную комиссию 4,5%. Сообщают, что БКС будет проводить переводы в евро через долларовый коррсчет в JPMorgan Chase Bank New York, конвертация из долларов в евро будет проходить по курсу банка-получателя. Высокая комиссия за перевод - это плата за компенсацию потерь при конвертации.

Что будет дальше с международными переводами в России.
Нестинг не ограничивается только 3 банками-участниками, в цепочке могут добавиться 4, 5 и более банков, например, из дружественных России стран. Это приведет к удорожанию переводов, к увеличению сроков поступления денег, а также увеличит риски банков-участников, их также могут отключить от корреспондентского счёта. В конечном итоге российским компаниям и физ. лицами придётся отказаться от платежей в евро в пользу других валют.

@MarketOverview

🔹Интеррос Владимира Потанина претендовал на покупку российского Юникредитбанка, но акционеры отказались из-за низкой цены. UniCredit ведет переговоры о продаже российского подразделения с несколькими финансовыми организациями, не попавшими под санкции, в том числе с банками - Forbes со ссылкой на FT

UniCredit и Citigroup также ведут переговоры об обмене активов на зарубежные бизнесы российских банков. UniCredit уже обменял часть портфеля, что позволило снизить трансграничный риск в России €4,5 млрд в начале марта до €3,2 млрд к концу апреля. Citigroup планирует не обменять, а продать Ситибанк в России, переговоры идут с несколькими российскими банками, не попавшими под санкции.

Все переговоры банки ведут с компаниями, не попавшими под санкциями, но в России практически весь крупный банкинг находится под санкциями, а у владельцев средних и мелких банков нет финансовых ресурсов на такие крупные сделки. Компании нефинансового сектора, вероятно боятся лезть в банкинг, потому что могут поставить под угрозу свой основной бизнес, так как в последствии их новый банк может попасть под санкции (за исключением Интерроса). В итоге придётся получать специальную лицензию иностранных регуляторов на продажу российского бизнеса подсанкционным компаниям.

@MarketOverview

​🇪🇺 Решение по оплате российского газа принято

По информации Bloomberg, 13 мая состоялось закрытое заседание Еврокомиссии по ситуации с оплатой российского газа. Основные разногласия заключались в способе оплаты (требования России - оплата рублями, что нарушало некоторые санкционные требования) и, по всей видимости, решение о разрешении открытия валютных (!) счетов в Газпромбанке принято.

Интересно, что ранее уже сообщали об открытии импортерами ЕС счетов в долларах и евро и в этом случае решение, принятое 13 мая является лишь формальностью, ведь конвертацию будет совершать принудительно Национальный расчетный центр и передавать поставщикам рубли после поступления валюты. ЦБ в цепочке конвертации не будет участвовать, что и позволяет не нарушать санкционных требований.

@MarketOverview

⚽️Витабанк - футбольный мяч

Накануне событий на Украине в феврале 2022 бывший топ-менеджер и миноритарий Совкомбанка Кирилл Соколов купил Витабанк (Санкт-Петербург) у Александра Аладушкина - на фото старая схема. Мы предположили, что эта сделка не обошлась без участия Совкома, так и вышло: Кирилл Соколов купил 54%, Совкомбанк - 31%, Аладушкин оставил у себя 8,76%.

В начале марте из-за риска санкций Соколов выкупил у Совкомбанка 31% Витабанка, сосредоточив у себя 85% акций. Но уже 17 марта весь пакет был перепродан Олегу Ярмушевичу, аффилированному с Совкомбанком. Ярмушевич был временным председателем правления в банках, которые скупал и поглощал Совком - НФК Банк, Современный Коммерческий Банк, Гаранти Банк. 12 мая Ярмушевич выставил обязательную оферту по приобретению оставшихся акций у миноритариев.

@MarketOverview

Банк пинают, как футбольный мяч, между бывшими топ-менеджерами Совкомбанка. Для чего - непонятно

​🏘 Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир снижается

Логичное развитие бума покупок недвижимости (в первую очередь ипотечных) - рост предложения об аренде купленных квартир, что заставляет собственников снижать цены. Причем, в ТОП-3 по снижению средней стоимости Москва (-4% до 44,7 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (-3% до 28,1 тысяч рублей).

Не стоит забывать о сезонности, что подтверждается ростом средней цены аренды в южном Краснодаре (+5% до 19,8 тысяч рублей), а так же о накопленном "потенциале" для снижения, который явно виден в столбце с ценами мая 2021 года.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В интервью Forbes US оппозиционер Владимир Милов (признан иностранным агентом) предполагает, что Владимир Потанин может создать крупнейший частный банк в России, есть вероятность покупки Альфа-Банка
Ранее компания Интеррос Потанина договорилась о покупке Росбанка и 35% Тинькофф банка.
🔸Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг покидают наблюдательный совет банка ВТБ, на их место выдвинуты кандидаты CEO Ростелекома Михаил Осеевский и глава Минцифры Максут Шадаев.
Причины ухода не разглашаются, но и так всё понятно, риски попадание под персональные санкции, которые в дальнейшем могут распространится на основные бизнесы. Бакальчук помимо Wildberries владеет Вайлдберриз Банком
🔸Сбербанк покинул старший вице-президент Андрей Шеметов, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса SberCIB.
🔸ВТБ исчез из списка акционеров катарского банка CQUR, в котором владел 19% с момента основания в 2019 г. Среди владельцев значится только зарегистрированный на виргинских островах фонд Amathus Investment Fund SPC Ltd, который изначально был соучередителем
🔹МКБ получил генеральную лицензию Минпромторга на экспорт золота в слитках до 25.04.2023. Вряд ли бизнес станет перспективным, а лицензия просто будет пылиться на полочке до лучших времен.

@MarketOverview

​​❗️Сайт Interactive Brokers заблокирован Роскомандзором в России - interactivebrokers.co.uk
Если быть точнее, заблокирован домен IB в Великобритании - uk, при этом американский сайт работает interactivebrokers.com

В пятницу 13 мая Прокуратора внесла сайт американского IB в реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ. Открыть инвестиционный счет можно было удаленно, в том числе и россиянам. Многие использовали IB для вывода капитала заграницу в текущих условиях валютных ограничений: отправляли рубли из российского банка на рублевый брокерский счет в IB, на брокерском счёте покупали доллары/евро и переводили их на счет в иностранном банке

@MarketOverview

⚔️ Петропавловск и Газпромбанк не договорятся

Вчера на сайте Petropavlovsk PLC появился пресс-релиз о развитии ситуации с задолженностью перед АО Газпромбанк. Кратко напомним, что в связи с включением Газпромбанка в санкционный список Великобритании ранее платежи в адрес банка компанией не выплачивались. Газпромбанк передал права требования по ВКЛ (возобновляемой кредитной линии) на 87,1 млн. долл. компании ООО "Нордик", а по срочному займу на 200 млн. долл. АО "УМГК-Инвест".

Петропавловск, ссылаясь на:
🔹 Требование о досрочном погашении срочного займа
🔹 Существующего неисполнения обязательств по платежам и перекрестные дефолты по облигациям
🔹 Ограниченные денежные средства компании
🔹 Вывод совета директоров,
информирует о том, что купон по еврооблигациям, который должен был быть выплачен 14 мая 2022 года, выплачен не будет, что ведет к дефолту.

В качестве "утешения" в релизе сообщается, что компания продолжает рассматривать возможность продажи собственной доли (что звучит неубедительно, учитывая, что мы видели в ситуации с Тиноковым как быстро могут осуществляться продажи) и погашение обязательств перед кредиторами и дердателями долга.

@MarketOverview

🔹Чешская PPF Group объявила о продаже банка Хоум Кредит группе российских инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, председателем совета директоров СПБ Биржи - релиз PPF
Казахстанский банк Хоум Кредит будет продан чешским акционерам и его топ-менеджерам, которых выберет PPF и Хоум Кредит.

Группа инвесторов в сообщении PPF не раскрывается, кто конкретно входит в группу инвесторов, Тырышкин пока не дал разъяснения. Пока версии, кто бы мог объединиться в группу инвесторов - это старые партнеры:
▪️В 2016 Тырышкин вместе с Олегом Жизненко, Александром Москаленко и Олегом Савченко купили у Millhouse Романа Абрамовича регистратора "Р.О.С.Т.", до этого партнеры также совместно купили регистратора НРК, позднее компании были объединены.
▪️В июле 2021 года топ-менеджеры СПБ Биржи Иван и его брат Вадим Тырышкин владели пакетами 3,1% и 4,3% голосов соответственно, позднее их доли пропали.
▪️В 2002 г. Тырышкин основал зерновой холдинг Русгрейн вместе с партнером Алексеем Верхотуровым, который сейчас руководит КХП Тихорецкий
▫️Маловероятно, что партнером Тырышкина стала СПБ Биржа, так как у нее уже есть собственный банк - Бест Эффортс Банк, выполняющий функции расчетного депозитария биржи. СПБ Бирже мало интересен банковский бизнес, сосредоточенный на необеспеченном розничном кредитовании.

@MarketOverview

​​🚷В мае Московский Кредитный Банк закрывает сразу 22 отделения:
● с 14 мая 2022 - Северный (Екатеринбург), Троицкий (Москва);
● с 21 мая 2022 - 8 офисов в Москве и Московской области: Братеевское, Воскресенское, Дмитрия Донского, Краснознаменское, Лермонтовский проспект, Новые Черемушки, Перовское, Савеловское;
● с 21 мая 2022 - 5 региональных офисов: Костромской, Владимирский, Курский, Липецкий, Ижевский;
● с 26 мая 2022 - 7 региональных офисов: Сыктывкар, Псковский, Северодвинский, Череповецкий, Петрозаводский, Вологодский, Мурманский.

В Костроме, Владимире, Курске, Липецке, Ижевске, Сыктывкаре, Пскове, Вологде, Череповце, Петрозаводске и Мурманске будут закрыты единственные офисы банка, МКБ предлагает продолжить обслуживание в онлайне.

В апреле МКБ закрыл сразу 6 офисов в Москве, официально обосновав это уходом клиентов в онлайн и избавлением от дублирующих друг друга отеделений. Наше мнение тогда и сейчас остается противоположным: одним из главных направлений бизнеса МКБ является выдача потребительских кредитов, из-за ставки клиентопоток резко сократился, большое количество офисов и штат не нужен. Кредитный портфель физ. лиц за последние полгода вырос на 27,1%. Сейчас кредиты в банке по высоким ставкам не берут. Мы ожидаем аналогичное сокращение офисов в Санкт-Петербурге и в других крупных городах.
▫️По данным ЦБ на 1 февраля МКБ имел 182 дополнительных офиса по стране. Ни один офис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще не был закрыт.

@MarketOverview