📉 За несколько недель до краха UST Binance активно предлагал стейкинг под 19,63%

На самом деле, если бы речь шла о каких-либо DeFi лендинговых платформах (самая крупная для Terra - Anchor), то вопросов нет, т.к. зачастую и размер вознаграждения динамический и "децентрализация" снимает некоторую ответственность, но в случае с Binance, который активно показывает свою защищенность и легальность это вполне можно считать прецедентом.
Хочешь быть большим, централизованным, соблюдать санкции и "играть" по правилам больших финансовых институтов - соответствуй😉 Пока в "спасительных конвульсиях" c предложениями форка блокчейна бьется только создатель Terra (LUNA и UST).

@MarketOverview

АО Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции решило "отмыться" от бренда Альфа-Банка и сменило название на Управляющая компания Мой Капитал - источник ЦБ
Акционеры компании засекречены, но сохранилась старая схема владельцев за 2020 год: всё та же связка двух компаний-прослоек ООО АК Холдер и ООО Альфа Инвестиции - через эти компании Фридман, Хан, Авен и другие владеют Альфа-Капиталом @MarketOverview

💣Задорнов против объединения ВТБ и ФК Открытие

Глава банка ФК Открытие Михаил Задорнов написал письмо в министру финансов Антону Силуанову, тезисно по РБК:
• присоединение Открытия не улучшит показатели ВТБ и не гарантирует повышения операционной эффективности бизнеса
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) ВТБ улучшится незначительно с 10,2% до 10,6%. Прошлое присоединение ВТБ24 аналогично не дало ВТБ синергетический эффект - совокупные расходы выросли;
• законом о банкротстве бывшим владельцам запрещено участвовать в последующей покупке. 7% Открытия до санации принадлежало ВТБ
• ЦБ зафиксирует убыток при передаче Открытия госбанку - на санацию потрачено более 2 трлн руб
• объединение банков не повысит капитальную устойчивость банковского сектора
• Открытие еще можно продать в рынок, даже при текущей ситуации
• варианты развития Открытия:
- опорный банк для предпринимателей, например, на базе решений дочернего банка Точка;
- "банк уставших банкиров" - Открытие будет присоединять мелкие банки, владельцы которых не смогут докапитализировать их в текущей ситуации.

Ранее мы выдвигали несколько версий "Как будет продаваться Открытие", моё мнение тогда и сейчас было, что Задорнов не хочет продавать банк, не хочет уходить с поста крупнейшего банка в России, поэтому он максимально "раздувает" банк, делая его слишком дорогим, насыщает проблемными кредитами регионам и муниципалитетам. Цель Задорнова вывести банк в топ-3, обогнав своего прошлого работодателя - банк ВТБ. Варианты продажи даже части бизнеса могут подорвать или отсрочить его цели.

Сегодня, после одобрения слияния президентом РФ Владимиром Путиным, главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, замминистра финансов Алексеем Моисеевым трудно откатывать решение назад, но можно побороться за часть активов, например, Открытие передаст ВТБ часть крупных активов и сосредоточится на нишевых сегментах: малый и средний бизнес, автокредитование, розничный бизнес. По сути Открытие может пойти по "пути ВТБ" и разделиться:
- на "банк Открытие-24" для физ. лиц и МСБ, сохранив у себя Росгосстрах, Точку, брокера воронежскую Инвестпалату, управляющую компанию;
- на "большой банк Открытие" для юр. лиц - его и присоединят к ВТБ
Существует еще мнение: Росгосстрах, Точка Банк, Инвестпалата могут быть проданы сторонним инвесторам

@MarketOverview

🇰🇿Российский Хоум Кредит Банк оставил под контролем 25% казахстанской дочки.
На прошлой неделе чешская PPF Group объявила о продаже банка Хоум Кредит группе российских инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, при этом обещала, что казахстанский банк Хоум Кредит будет продан чешским акционерам и его топ-менеджерам, которых выберет PPF и Хоум Кредит.

В итоге оказалось:
- Тырышкин и его партнеры купили 50% + 1 акцию российского ХКФ, получается остальной пакет остался в руках PPF;
- российский ХКФ владел 100% казахстанским ХКФ, но в понедельник 23 мая его доля уменьшилась до 25,00143308%, значит чешская PPF и группа российских инвесторов во главе с Тырышкиным сохранили свои доли в казахстанском ХКФ, не ушли полностью, как заявлялось в релизе

@MarketOverview

​​🔥Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным отзыв лицензии у банка Платина - релиз
Картотека Электронное правосудие пока не работает, но как заработает - ссылка на дело А40-226623/21. ЦБ обязан возобновить действие лицензии банка Платина, выплатить 9 тыс. руб за госпошлины истцам. Сроки обжалования - 2 месяца, вероятно ЦБ отправит ответную жалобу в самый последний день.

В сентябре 2021 ЦБ отозвал лицензию у Платины - оператора электронных платежей КиберПлат. Тогда ЦБ приводил причины: проведение значительных объёмов непрозрачных операций для расчета физ. лиц с нелегальными казино и букмекерскими конторами. В ответ на сайте банка был выложен компромат на сотрудников ЦБ, а также документы проверки ЦБ, которая проходила до отзыва лицензии. В частности, ЦБ затребовал ФИО клиентов, которые пополняли сотовые телефоны на 700 руб через сервисы Платины. Владелец Платины Андрей Грибов подал иск о защите чести и достоинства на 1 млрд руб против Банка России и разместил на на главной странице сайта слоган "Нет такого преступления, на которое не пойдет чиновник Центробанка ради взятки от наркомафии".

@MarketOverview

До решения ЦБ по ключевой ставке остается около двух часов, а пока мы публикуем промежуточные итоги опроса:
• 47% считают, что ключевую ставку уменьшат до 12%;
• 20% ждут снижения до 10%;
• 13% подписчиков - до 11%;
• 7% - снижение до 13%;
• 6% не ожидают изменений - ключевая ставка останется на уровне 14%;
• остальные доли ~7% распределились между вариантами: снижение до 9%, 8%, 7%, 6%, 5%

📎сегодня в 10:30 мск ожидаем решение ЦБ, а пока ждём ваш голос в опросе по ссылке

Данные о новом собственнике воронежском брокера "Инвестиционная палата" засекретили. В апреле в сервисе проверки контрагентов Seldon Basis появилась запись о том, что бывший топ-менеджер ФК Открытия Алексей Седушкин вышел из состава учредителей. 17 апреля новым собственником Инвестпалаты стала неизвестная организация.

25 марта Алексей Седушкин учредил и возглавил новую холдинговую компанию ООО Новые инвестиции. Возможно Седушкин переоформил свою долю на холдинг Новые Инвестиции. Другой вариант - в Инвестпалате появился новый акционер.
После попадания банка ФК Открытие под санкции, все клиенты с иностранными ценными бумагами были переведены к ранее малоизвестному воронежскому брокеру "Инвестиционная палата". Собственники брокера тут же продали компанию Алексею Седушкину, аффилированному с Открытием

@MarketOverview

🇮🇹Банк Интеза перестал принимать оплату за консульский сбор в визовых центрах Италии по всей стране. Судя по скрину, который гуляет по чатам в телеграме, 24 мая ЦБ вынес предписание банку Интеза на 1 год: запрет на снятие денег со счетов и депозитов Генерального консульства Италии @MarketOverview

⚡️Полный текст предписания Банка России банку Интеза

▪️Запреты на 1 год:
• запрет на открытие счетов компаниям-резидентам Италии и гражданам Италии без российского ВНЖ;
• запрет на снятие денег со счетов и вкладов Генерального Консульства Италии, компаний-резидентов Италии и граждан Италии без российского ВНЖ
📍Снятие возможно при личном разрешении председателя правления банка Интеза, руководителя филиала или структурного подразделения

▪️Запреты на 6 месяцев:
• запрет на зачисление денег на счета и депозиты Генерального Консульства Италии. Объём остатков не должен превышать €100 000;
• запрет на зачисление денег на счета и депозиты компаний-резидентов Италии и граждан Италии без российского ВНЖ. Объём остатков не должен превышать €100 000 или эквивалент в рублях и других валютах

Это сигнал другим иностранцам и иностранным банкам из недружественных стран, указывающий на скорые ограничения и в их сторону

@MarketOverview

*.pdf с полным текстом в комментариях

Удивительно, но, несмотря на резкий рост стоимости барреля нефти Brent (до 140 долл/барр максимум), в долларовом эквиваленте текущая цена (~112 долл/барр) далека от максимумов 2012 года (130 долл/барр).
Но "картина" меняется кардинально если посмотреть на текущие цены в эквиваленте евро (108 евро/барр), что существенно выше рекордов 2012 года (~100 евро).
Та же история с рублевыми ценами на Urals (я про цену выше, чем в предыдущие годы), но тренды у цен в валюте и рубле, скорее всего, будут напралены в противоположные стороны🤔

@MarketOverview

Кто-то продал 5673400 акций Газпрома (GAZP) на 1,45 млрд руб по 255,52 руб - цена упала на 9,08%

Сегодня ожидается решение по выплате дивидендов @MarketOverview

За этой скучной росстатовской табличкой скрывается очень позитивная (впервые с начала августа 2021 года) информация о недельной дефляции (-0,02%) в период с 14 по 20 мая😉
По сравнению с рекордами конца февраля (недельная инфляция стабильно выше 2%) показатель смотрится прямо скажем не сильно уверенно, но немного позитива однозначно добавляет.

@MarketOverview

Компания IQG Asset Management покидает рынок управления ценными бумагами. Вчера ЦБ аннулировал лицензию АО Ай Кью Джи УА на основании добровольного отказа.
До 2017 г. Ай Кью Джи УА называлась ЕФГ Управление активами. Главным акционером компании является Вадим Мухачёв. Не путать со швейцарской EFG International

В апреле IQG передала права и обязанности по договору ДУ ипотечным покрытием новому управляющему ООО УК Смарт, принадлежащей Любови Москалевой @MarketOverview

📢Banking news

🔻Сегодня перестают работать все старые версии приложения Альфа-Банка на iPhone. До 27 мая пользователям рекомендовали обновиться до версии 12.13 и выше, кто не успел, приложение больше не будут поддерживать. Новость об отключении приложения не была размещена ни на сайте банка, ни официальных телеграм-каналах, клиенты устаревших версий получали уведомление только в приложение.
причина: проблема в обновлении SSL-сертификатов. Нельзя обновиться после 27 мая через AppStore
В качестве альтернативы Альфа предлагает пользоваться веб-версией интернет-банка, который похож на мобильное приложение - ссылка
🔸Объединение банка ВТБ, Открытие и РНКБ планируют обсудить на совещании в Правительстве, на котором будет подготовлен доклад для Президента РФ. Поводом послужило письмо главы банка ФК Открытие Михаила Задорнова министру финансов Антону Силуанову. Глава ВТБ Андрей Костин ничего не слышал о совещании в Правительстве и считает вопрос объединения банков уже решенным.
🔸Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намерена вернуть часть денег, потраченных от санацию Открытие - в 2017 г было выделено 456 млрд руб, которые планировалось вернуть после продажи в рынок. Для ЦБ ключевая задача - это отказ от прямого владения Открытием.
🔹Квант Мобайл Банк передал Азиатско-Тихоокеанскому Банку розничный кредитный портфель на 6,9 млрд руб, или 39,5% от активов. Это часть объединения двух банков, которые принадлежат казахстанской группе Pioneer Capital Invest
🔹Банк ВТБ выиграл конкурс Московского метро на предоставление эквайринговых услуг еще на 3 года. Начальная цена аукциона была 1,7 млрд руб, в конкурсе приняли участие два банка (скорее всего второй был Сбербанк). Первый участник предложил цену 948,3 млн руб, но заявка не соответствовала требованиям, ВТБ - 939,7 млн руб и выиграл.
По договору ВТБ должен обеспечить приём оплаты по Ali Pay, ApplePay, Face Pay, Huawei Pay, GooglePay, Mir Pay, карты "Тройка", СБП, Samsung Pay, а также по картам Maestro, UnionPay, Visa Electron, JCB, MasterCard Electronic, Visa, MasterCard и "Мир" (НСПК).

@MarketOverview

⚡️США вводят санкции в отношении двух банков - релиз
причина: проведение операций аффилированных лиц с КНДР

▪️банк Спутник (Самара) - лицензия отозвана 1 ноября 2021.
Непонятно, почему США вводят санкции в отношении банков с отозванной лицензией. Банк Спутник в прошлом прославился тем, что в его топ-менеджменте работали сотрудники с "подмоченной" деловой репутацией (подробнее). После раскрытия этой истории в банке активно менялись владельцы.

▪️Дальневосточный банк (Владивосток) - входит в группу компаний Регион Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова.
❗️Это очень опасный прецедент для других банков, в которых есть доля ГК Регион: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста. Также под угрозой другие финансовые бизнесы группы Регион: УК Регион, брокер Регион, спецдепозитарий Регион, Регион Лизинг, страховая компания Югория-Жизнь

@MarketOverview

🇮🇹 ЦБ выдал предписание Юникредитбанку, ограничивающее операции с Генеральным Консульством Италии, гражданами и компаниями-резидентами Италии - аналогичное предписание получил банк Интеза.

На 1 год Юникредитбанку запрещается открывать счета и выдавать наличные со счетов и депозитов компаниям-резидентам Италии и гражданам Италии без российского ВНЖ. Запрет на снятие также распространяется на Консульство Италии. На 6 мес вводится ограничение на объём остатков по счетам резидентов Италии - не более €100 000
📍Исключение: снятие наличных возможно при личном разрешении председателя правления банка Юникредитбанка, руководителя филиала или структурного подразделения. @MarketOverview

🔹Группа инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным купила 49,5% страховой компании "Хоум Кредит Страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи". Продавец Home Credit N.V. - амстердамская холдинговая компания чешской группы PPF оставил у себя долю 50,5% в активах. Тырышкин заявляет, что эти покупки являются частью общей сделки по покупке российского Хоум Кредит Банка.

Ранее мы предполагали, что группой инвесторов окажутся бывшие партнеры Тырышкина, однако в Хоум Кредит Страховании и Купи не копи доли по 9,9% получили неизвестные ранее лица:
1. Ибрагим Загидуллин - основал 25 мая 2022 г. новую компанию ООО Актив Плюс;
2. Елена Мартыненко (Малеванкина) - владелец ООО Фортис, учредитель Русгрейн Холдинг - бывший бизнес Тырышкина;
3. Виолетта Чайка - владеет 1,9% электронной биржи вагонов RailCommerce, работает гендиректором АО Панорама. RailCommerce принадлежит Сергею Горскому, Ирине Абхазавой и Тамаре Субботиной
4. Дмитрий Чемендряков - владелец зерновой компании АО Веста АМ, гендиректор ООО Зерно Кубани и АО Сезара, ранее был председателем ликвидационной комиссии нескольких компания. Ранее работал в Русгрейн Ходинг.
5. Иван Тырышкин

Отдельно Иван Тырышкин купил на себя 100% лизинговой компании Форвард Лизинг @MarketOverview

🔶 Тинькофф банк с 28 мая приостанавливает приём вкладов в иностранной валюте
Открытые до этого вклады можно пополнить до конца действия, пролонгации не будет. @MarketOverview

ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ

❗️Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями

Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Несмотря на вводимые меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.